日系企業が活躍する インドネシアの地熱発電開発

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1 インドネシアで活躍する 日系企業の地熱発電開発 田中豪 エネルギー鉱物資源省 ( インターン )

2 目次 地熱発電とは ( 仕組み 長所 / 短所 ) インドネシア政府のエネルギー政策 地熱のポテンシャル 地熱開発のスキーム Feed in Tariff 開発状況 地熱開発のプロセス 日本企業の活躍 写真 : ラヘンドン 4 号機 ( タービン / 発電機 )

3 地熱発電の仕組み 出所 : 雑誌 OHM2009 年 12 月号特集地熱エネルギー最新動向

4 地熱発電の長所 1. 発電時にCO2を排出しない 2. 年間を通じて設備利用率が高い 3. 天候などによらず出力が安定 4. 純国産の再生可能エネルギー 電源 設備利用率 太陽光 12% 風力 20% 地熱 70% 電源別の二酸化探査排出量 電源別の設備利用率

5 地熱発電の短所 1. 1 機あたりの発電容量が小さい 1 機あたり 53MW ( インドネシア国内の 23 機平均 ) Cf. ジャワ島の石炭火力発電所は MW クラス 2. 掘削に高いリスクが伴う特に初期掘削 3. 森林地域の開発が困難政府が指定した開発予定区域であっても 森林地域では開発が停滞

6 BACKGROUND 政府のエネルギー政策 (1) エネルギー安全保障の重視 2004 年に原油の純輸入国へと転落 自国生産の石炭 天然ガス 再生可能エネルギーへシフト Oil 49,7 % Gas 20,1 % Coal 24,5 % Oil 20 % Gas 30 % NRE 17 % Coal 33 % 大統領令 2006 年第 5 号 NRE 5,7 % Oil 23,7 % Gas 19,7 % NRE 25,9 % Coal 30,7 % 国家エネルギー政策 (KEN) ドラフト Note: NRE = 新再生可能エネルギー

7 政府のエネルギー政策 (2) 地熱発電の開発を促進 地熱開発ロードマップ (2004 年エネ鉱省 ): 2020 年までに 6000MW 2025 年までに 9500MW がターゲット 第 2 次クラッシュプログラム (2010 年大統領令 ): 2014 年までに発電総量を 9522MW 増加させる 地熱の 43 プロジェクトで 3697MW(41.7%) IPP を含む エネルギービジョン 25/25(2010 年エネ鉱省新再生エネ 省エネ総局 ): 2025 年までに 25% を再生可能エネルギーにする 地熱の目標は 12000MW

8 c.f. 地熱開発ロードマップ 出所 : 地熱開発ロードマップ エネルギービジョン 25/25

9 地熱のポテンシャル (1) MW のポテンシャルは全世界の 40%

10 地熱のポテンシャル (2) アメリカ フィリピンに次ぐ第 3 位の発電量

11 地熱のポテンシャル (3) 既に開発された地域は ごくわずか インドネシア 資源量 発電容量 発電容量 / 資源量 水力 75,670 MW 5, MW 7.54% 地熱 29,038 MW 1226 MW 4.22% PLTMH MW MW 28.31% バイオマス 49,810 MW (??) 1, MW 3.25% PV PTLS 4.80 kwh/m2/day 13.5 MW - 風力 3-6 m/s 1.87 MW - ウラン 3,000 MW 30 MW 1% 出典 : Indonesia Geothermal Development For Power Project

12 地熱のポテンシャル (4) 開発が集中するジャワ以外にもポテンシャル 島 Locations ポテンシャル設備容量 Sumatera 86 13, ,514 Java 71 10,092 1,134 8,958 Bali Nusa Tenggara 22 1,471 1,471 Kalimantan Sulawesi 55 2, ,439 Maluku Papua ポテンシャル 設備容量 Total ,038 1,226 27,812 出所 :PLN Statistics

13 インドネシアのインフラ SWOT 分析 Strengths グローバルな投資マーケットからの関心の高まり 政府の透明性のアップ サポートする政府機関の設立 (IIGF, SMI, IIF) これまでの契約の蓄積 資金の流動性 Weaknesses 政治腐敗 行き過ぎた地方分権 契約をまとめる政府のキャパシティの低さ リスクとリスク分配に対する理解の欠如 資本市場の小ささ ルピアの不安定さ 歴史問題 領土問題 Opportunities 投資家の間での PPP に対する関心の高まり 特定のプロジェクトの資金不足 格付けの上昇 丈夫なパイプラインはあるが 地元に十分に供給できていないこと Threats 政治環境 他の新興国との競争 計画通り進まないこと 出所 :PwC PPP implementation for geothermal in Indonesia

14 地熱発電容量の推移と今後の計画 これまでの発電設備量の推移 今後の予定 ロードマップ 出所 :Hand of Energy and Economics Statistics of Indonesia 2010 を基に

15 地熱開発の 3 スキーム 1. PLN 及び PGE などの国有会社による事業 2. PGE と民間事業者との共同開発事業 (Joint Operation Contract) やエネルギー販売契約 (ESC) 3. 政府が実施する入札を経た民間事業者による事業 新規開発エリア (WKP) を開発できる権利を付与され IUP Holder となる

16 ステークホルダー (1) 企業 PLN( 国営電力公社 ): 国営電力会社で発電 送電 配電網を請け負う IPP 事業者によって発電された電気を購入する PGE( フ ルタミナ地熱エネルキ ー社 ): 国営石油会社プルタミナの子会社で地熱井開発を請け負う PGE と民間事業者の共同開発事業も多い IPP (Independent Power Producer/ 卸電力事業 ): 独立で発電し 電気を PLN に売電 EPC (Engineering/Procurement/Construction): 設計 調達 建設を請け負う

17 ステークホルダー (2) 官庁 財務省 財務的なインセンティブ 林業省 地熱開発地域の 42% は森林地域 森林での開発行為を許可する権限 エネルギー鉱物資源省 電力総局 新再生可能/ 省エネ総局 国家エネルギー審議会(DEN) 地方政府 開発に伴う採掘や環境に関して許可する権限

18 IPP プロジェクト O & M Company Operation and Maintenance Fuel Supplier Fuel Supply Support Host Government (Indonesia) EPC Contractor EPC Project Company Power Purchase Agreement Off Taker (PLN) Sponsor Equity Loans Lenders (Public & Private Financial Institutions)

19 Feed in Tariff (1) 発電された電気は PLN に販売される 政府が設定した固定価格買取制度 (FIT) 2007 年までの買取価格

20 Feed in Tariff (2) 電圧や地域によって価格が異なる 地域 価格 (US$ cent/kwh) 高電圧 中電圧 Sumatera Jawa/Madura/Bali Sulawesi ( 南 ) Sulawesi ( 北 ) NTB/NTT Maluku/Papua 出所 : エネルギー鉱物資源大臣令 (2012 年第 22 号 )

21 Click Geothermal to edit Master Status titl on 開発状況 (1) Detailed studies & temperature slope; 32,61% (90 sites) Preliminary Study, 7,97% (22 sites) Ready to be developed, 2,9% (8 sites) installed; 2,54% (7 sites) Early preliminary study, 53.99% (149 sites) Geotherm The cou zone var Geotherm It has 2 with tot (40% o Fast Track IPP Total ca Source hydroel Total : 276 Site MW (40% of the world) *) FTP II is Fa as stated in the 4 of 出所 : 財務省講演会資料

22 開発状況 (2) ポテンシャル (29GWe) に対し 5% の使用 発電所が稼働しているのは 7 地域 23 ユニット

23 開発状況 (3) GWA = Geothermal Working Area 54 の政府による指定区域 ( 旧 : 2003 年以前 ) 35 + ( 新 ) 19 = 54 開発には 140 億ドル以上が必要 森林地域に 28 区域 GWA Status 段階 # 生産 6 (7) 開発入札完了 32 入札プロセス 3 入札準備 9 入札失敗 4 合計 54

24 Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation 開発状況 (4) DISTRIBUTION OF GEOTHERMAL WORKING AREA (GWA) ACEH 2 WKP Jaboi: 70 MW Seulawah Agam: 130 MW Total : 54 GWA NORTH SUMATERA 5 WKP Sibayak Sinabung: 130 MW Sibual Buali: 750 MW Sipaholon Ria-ria: 75 MW Sorik Marapi: 200 MW Simbolon Samosir : 155 MW JAMBI 1 WKP Sungai Penuh: 70 MW SOUTH SUMATERA 3 WKP Lumut Balai: 250 MW Rantau Dedap: 106 MW Danau Ranau: 210 MW GORONTALO 1 WKP Suwawa: 110 MW NORTH SULAWESI 2 WKP Kotamobagu: 410 MW Lahendong-Tompaso: 358 MW NORTH MALUKU 2 WKP Jailolo: 75 MW Songa Wayaua: 140 MW WEST SUMATERA 4 WKP Bukit Kili: 83 MW Gn Talang: 35 MW Liki Pinangawan: 400 MW Bonjol: 200 MW BENGKULU 1 WKP Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW BANTEN 2 WKP Kaldera Danau Banten: 115 MW G. Endut: 80 MW BALI 1 WKP Tabanan: 276 MW CENTRAL SULAWESI 2 WKP Marana: 35 MW Bora Pulu : 152 MW LAMPUNG 4 WKP Gn.Rajabasa: 91 MW Suoh Sekincau: 230 MW Waypanas Ulubelu: 556 MW WEST JAVA 10 WKP Danau Ranau: 210 MW Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW Way Ratai :105 MW Cibeureum Parabakti: 485 MW Cibuni: 140 MW Cisolok Cisukarame: 45 MW Gn. Tampomas: 50 MW Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW Kamojang-Darajat: 1465 MW Karaha Cakrabuana: 725 MW Pangalengan: 1106 MW G. Ciremai: 150 MW CENTRAL JAVA 5 WKP Baturaden: 175 MW Dataran Tinggi Dieng: 780 MW Guci: 79 MW Gn. Ungaran: 100 MW Umbul Telomoyo : 120 MW EAST JAVA 3 WKP Blawan Ijen: 270 MW Gn. Iyang Argopuro: 295 MW Telaga Ngebel: 120 MW WEST NUSA TENGGARA 1 WKP Hu'u Daha: 65 MW MALUKU 1 WKP Tulehu: 100 MW EAST NUSA TENGGARA 4 WKP Atadei: 40 MW Sokoria: 30 MW Ulumbu: 199 MW Mataloko: 63 MW 出典 : エネルギー鉱物資源省資料

25 開発状況 (5) Development Geothermal Development 1. Added Capacity (MW) Installed Capacity (MW)

26 Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of New c.f. Renewable Energy 2015 and Energy Conservation 年までの流れ GEOTHERMAL POWER PLANT DEVELOPMENT UNTIL 2015 No Geothermal Working Area Development (MW) Developer Current Status Issued < 2003 Issued > Ulubelu PGE Development of Unit 1 & 2 (110 MW) Ulumbu PLN Commisioning Unit 1 & 2 (5 MW) 5 3 Mataloko Finalizing, commissioning 1,7 MW Geo Dipa In developing Pangalengan 5 PGE-StarEnergy Operates 2 Unit (227 MW), extra 187 MW Cibuni KJK Teknosa Exploiting 10 7 Sarulla PGE-SOL Asset ownership finalization, amandement JOC & ESC Jaboi PT Sabang Geo Energy Exploration 10 9 Cisolok-Cisukarame PT Jabar Rekind Exploration Tampomas PT Wijaya Karya Jabar Exploration Jailolo PT Star Energy Hal Exploration Hu'u Daha PT Pacific Geo Energy Exploration Sokoria PT Sokoria Geo Ind Exploration Atadei PT Westindo Utama Exploration 5 15 Lahendong PGE Operates 4 Unit (80 MW), extra 40 MW Kamojang-Darajat PGE Operates 3 Unit (200 MW) from Kamojang, extra 30 MW Lumut Balai PGE Exploration Karaha PGE Exploiting Hululais PGE Exploiting Sungai Penuh PGE Exploration Tulehu PLN Exploration Liki Pinawangan Muaralaboh PT Supreme E M Negotiating PPA & Govt. Guarantee Rantau Dadap PT Supreme E R D Negotiating PPA & Govt. Guarantee Gn. Rajabasa PT Supreme E R Negotiating PPA & Govt. Guarantee Tangkuban Perahu PT Tangkuban Perahu Exploration Dieng Geo Dipa Operates 60 MW (Unit 1) T. Perahu Ciater PT WSS Exploration Marana GWA tender failed Songa Wayaua GWA tender process 5 30 Sembalun GWA establishment process Buyan Bratan (Bedugul) PGE-Bali Energy Awaiting Governor s recommendation Sorik Merapi-Roburan PT Sorik Merapi Geo Negotiating PPA Guci PT Spring Energi Sentosa Negotiating PPA Baturaden PT Sejahtera Alam Energi Negotiating PPA 55 Total development until 2015 (MW)

27 地熱開発のプロセス (1) Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation Direktorat Jenderal EBTKE 事前調査 GEOTHERMAL 探査 ACTIVITIES F/S IN 開発 INDONESIA 運転

28 Exploration FS Exploitation Production/ Utilization 地熱開発のプロセス (2) Units Potential/ Stadium Geothermal Potential (S-0) Pre-Survey WKP Determination BUSINESS STADIUM (S-X) WKP Tendering IUP Issuance Report of Tendering Process (S-1) (S-2) (S-3) (S-4) (S-5) Electricity Price (S-6) Exploration (S-7) FS Exploitation Production/ Utilization (S-8) (S-9) (S-10) MEMR Potential Map Survey APBN Report Evaluation WKP WKP-N (S3-N) IUP-N (S4-N) Report Tender Winner Prov. Govmt. Survey APBD Prov. WKP-P IUP-P (S3-P) (S4-P) Tender Winner Local Govmt. (Regent/ City) Survey APBD Kab./ Kota WKP-K IUP-K (S3-K) (S4-K) Tender Winner Corporation Assignment Other Parties PLN Assignment PPA DJEBTKE KESDM 2012

29 日本企業の活躍 1. 融資 : JICA/JBIC/ 銀行 2. 調査 コンサルティング : JICA WEST JEC 3. タービン : 富士電機 三菱重工 東芝 4. IPP 事業主 : 住友商事 丸紅 伊藤忠 九州電力 三菱商事

30 日本企業の活躍 (1) 融資 JICA 有償資金協力 Lahendong Unit 3 ( 完成 ): 円借款 59 億円 Ulubul 1&2 ( 完成 ): 円借款 202 億円 Lumut Balai Unit 1&2 ( 支援表明 ): 円借款 270 億円 JICA 無償資金協力 Lumut Balai Unit 1&2 の F/S 調査 マスタープランによる財政インセンティブの研究

31 日本企業の活躍 (2) 調査 Kamojang/Hululais JICA: 地熱資源確認業務 コンサルティング :WEST JEC Ulebelu Geothermal (55 MW x 2) コンサルティング : WEST JEC フローレス島 (20MW) F/S 調査 : 日本工営 富士電機 三菱重工 伊藤忠 新日鉄エンジニアリング 写真 :Kamojang

32 日本企業の活躍 (3) タービン 日本企業の世界市場におけるシェア 7 割 富士電機 三菱重工 東芝 稼働している発電所タービンは インドネシアでは富士電機 三菱重工のみ 富士電機 Salak Unit 4-6, Wayang-Windu Unit 1-2, Kamojang Unit 4, Lahendong Unit 2-4, Ulubelu Unit 1-2 三菱重工 Kamojang Unit 1-3, Derajat Unit 1-3

33 日本企業の活躍 (3) タービン

34 日本企業の活躍 (4)EPC 事業 稼働中 ( いずれも住友商事 ) Lahendong Unit 2 (20MW) Lahendong Unit 3 (20MW) Lahendong Unit 4 (20MW) Wayang-Windu Unit 1 (110MW) Wayang-Windu Unit 2 (117MW) Ulubelu Unit 1-2(55MW 2) 建設中 Patuha Unit 1 (55MW): 丸紅

35 日本企業の活躍 (4) IPP 事業 PPA 締結済み Muara rabu( 中部スマトラ ; 110MW 2): 住友商事 Rajabasa ( 南スマトラ ; 110MW 2): 住友商事 Rantau Dadap ( 南スマトラ ; 242MW) : 丸紅 Sarulla ( 北スマトラ ; 300 MW): 九州電力 伊藤忠

36 c.f. 日本の援助機関 JICA による支援 地熱発電開発マスタープラン調査 ( ) 地熱及びその他の再生可能エネルギーへの民間投資拡大策に関する調査 ( ) 独立発電事業体による地熱発電事業への参入促進制度に関する調査 ( ) エネルギー鉱物資源省 / 地質庁職員に対する人材育成プロジェクト

37 c.f. 各援助機関の動向 世界銀行 地球温暖化対策に資することを目的に 総額 9 百万ドル (GEF [Global Environment Facility] 4 million USD ESDM 5 million USD) の融資 個別プロジェクトでは PGE に 500 million USD の融資 アジア開発銀行 プルタミナ PLN に対し 500 million USD の融資 ドイツ Ache 州地熱 FS 支援 (2007 年 11 月 ) 地熱開発のリスク軽減策の調査民間の地熱開発リスクの軽減策の調査を実施 (20 万ドル程度 ) ニュージーランド バンドン工科大学にオークランド大学の協力で研究教育講座を設置 政府系技術者に加え 民間企業も対象に最新の開発技術を供与

38 参考文献 経済産業省 (2011 年 3 月 ) インドネシア共和国における地熱発電の普及による GHG 排出削減に関する F/S 調査報告書 経済産業省 (2011 年 3 月 ) インドネシア フルライス地域地熱発電開発調査報告書 西日本技術開発 インドネシアの地熱発電に関する動向 西日本技術開発 (2011 年 7 月 ) インドネシアの地熱開発の動向と課題 ESDM (July, 2011), Geothermal Investment Opportunities in Indonesia EDSM (October, 2011), Towards Sustainable Energy Supply: Indonesia s Energy Vision 25/25 EDSM (December, 2011), Geothermal Opportunities in Indonesia ESDM (July, 2012), Development of Geothermal Policies, Potential Resources and Implementation Target ESDM (November, 2012), Geothermal Power Plant Development in Indonesia Indonesian Electrical Power Society (October, 2012), Indonesia Geothermal Development for Power Project Ministry of Finance (July, 2012), Fiscal Policies to Support Renewable Energy Implementation WWF (June, 2012), Igniting the Ring of Fire: A Vision for Developing Indonesia s Geothermal Power

39 参考資料

40 ( 参考 )

41 c.f. クラッシュプログラムの比較 第 1 次 第 2 次 期間 年 年 運営 PLN 100% PLN 4216 MW (44.3%) IPP 5306 MW (55.7%) 容量約 10000MW 9522MW 目的 脱石油政策緊急電源開発 緊急電源開発電源多様化再生可能エネルギー 構成 石炭 100% 再生可能エネルギー 化石燃料 法的根拠 大統領令 (No. 71/2006) 大統領令 (No. 4/2010) MEMR 規則 (No. 15/2010)

42 Location Resouces (Mwe) Speculativ e Hypotheti c Reserve (Mwe) Possible Probable Proven Installed Capavisty (MW) Sumatra Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Total (265 locations) 出典 :PLN Statistics

43 c.f. 地熱に関連する政策 地熱開発の基礎 : Law No. 27/2003 GR No. 59/2007 (No. 70/2010) 地熱開発の促進 : PR No. 04/2010 MR No. 15/2010 (Crash P) 投資へのサポート : PR No. 13/2010, NO. 67/2005, No. 78/2010; MOF R No. 139/2011

44 c.f. 電力供給総合計画 (RUPTL) におけ る の電力予想推移 (GWh) 軽油 重油 ガス LNG 石炭 水力 揚水 地熱 原子力 合計 出典 :PLN Statistics

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