本日の報告内容 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 1

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1 平成 26 年度 JOGMEC 石炭開発部調査事業成果報告会海外炭開発高度化等調査 3 インドの石炭生産と国内消費の推移及び 輸入動向並びにインドの石炭輸入量の増加 が世界の石炭市場に与える影響調査 平成 27 年 3 月 11 日

2 本日の報告内容 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 1

3 インド一般情勢 政治体制 : 共和国 大統領 : プラナーブ ムカジー大統領 首相 : ナレンドラ モディ 面積 :328 万 7,263km2 日本 (37 万 7,960km2) の約 87 倍 29の州と7つの連邦直轄領から成る 言語 : 連邦公用語はヒンディー語 他に憲法で公認されている州の言語が21 宗教 : ヒンドゥー教徒 80.5% イスラム教徒 13.4% キリスト教徒 2.3% 他 人口 :12 億 3,634 万人 (2014 年 7 月 ) 世界第 2 位 24 歳以下 46.6% 歳 40.6% 農業 49% 産業 20% サービス業 31% 名目 GDP:US$1 兆 8,768 億 (2013 年 : 世銀資料 ) 1 人当たりGDP:US$1,499(2013 年 : 世銀資料 ) GDP 成長率 :4.7%(2013 年度 : イント 政府資料 ) 貿易収支は赤字 為替の安定と輸入の抑制が課題 億人口推移 出所 : 外務省インド基礎データ CIA 他 出所 : 世銀 2

4 インドのエネルギー政策 石炭政策 連邦政府におけるエネルギー政策は 国家経済の基本政策である 5 カ年計画 に包含されている エネルギー政策は行政の関係省庁で作成し 計画委員会 (Planning Committee) が調整 5 カ年計画は国家の多岐にわたる分野での長期指針として策定されている 憲法で規定された政府レベルの計画であり 経済 財政 金融 雇用 教育 社会保障 環境 産業 農業 交通 都市開発及びエネルギーなどの分野における戦略目標やプロジェクトが示されている 関連省庁は 計画委員会 石炭省 石油 天然ガス省 電力省 新 再生可能エネルギー省 原子力庁の 6 組織 大統領副大統領 中央省庁 首相 国家発展委員会 中央省庁 計画委員会 3

5 (1) エネルギー分野での主要な政策課題 (12 次 5 ヵ年計画 ) エネルギー効率の向上 省エネルギーの推進 エネルギー価格の合理化 国内エネルギー資源 とりわけ石油 天然ガス資源開発の促進 電力供給の確保 発電用石炭供給の確保 再生可能エネルギーの利用拡大 風力 太陽光エネルギーの導入推進 石炭の安定供給は重要課題で 国内炭の安定生産体制確立と輸送インフラ整備が推進 1973 年の石炭産業の国有化政策以降 初めての民間活力導入を含めた産業構造改革が政策目標となっている 産業構造改革のため 以下のイニシアチブが示されている 探査 坑内採掘の推進 開発規制民間開発石炭産業におけるガバナンス 生産能率改善 CIL4.92t/ 人 日 7t/ 人 日 SCCL3.8t/ 人 日 4.93t/ 人 日 4

6 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 5

7 一次エネルギーの消費 2006~2010 年度にかけての経済成長率は 2007 年度まで 9 % を上回る好調を続け リーマンショック発生時の 2008 年度には 一時低下したものの 実質経済成長率は年平均 8 % を超える高い値を示した 2011 年度は 6.7% に後退し 2012 年度は 5.1% 2013 年度は 6.9% と横ばい 一次エネルギー消費割合 2013 年 原子力 1% 再生可能エネ水力ルギー 5% 2% 石油 29% 一次エネルギーの消費量も急増 一次エネルギーの 55% が石炭 Mtoe 一次エネルギー消費量推移 石炭 55% 天然ガス 8% 石油天然ガス石炭原子力水力再生可能エネルギー計 消費量 (Mtoe) 出所 :BP Statistical Review of World Energy June

8 発電設備容量 再生可能 12% 原子力 2% 水力 16% 火力発電 70% 内燃 1% 他 30% 石炭は 発電設備容量の6 割を占める重要なエネルギー ガス 9% 石炭 60% 事業主体別発電設備容量 2012 年単位 :GW 事業主体 火力発電 原子力 水力 再生可能 合計 石炭 ガス 内燃 計 州政府 民間 中央 合計 比率 (%) 60.2 % 9.0 % 0.5 % 69.7 % 1.9 % 16.0 % 12.4 % % 出所 :CEA Monthly Report, 2014 年 11 月 7

9 発電量推移と燃料別発電実績 単位 :TWh 合計 :967 TWh 総発電量実績 2013 年度総発電量は TWh 近年 発電量の増加が顕著 2013 年度石炭火力の発電量の割合は約 74 % で年々増加 出典 : 中央電力庁 年次報告 燃料別発電量実績 (2013 年度 ) 燃料別発電量の推移 ( 単位 :TWh) 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 火 力 うち石炭 原子力 水 力 輸 入 計 石炭割合 (%)

10 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 9

11 インドの主要炭田 Delhi インドの石炭資源は 古生代二畳紀の石炭と新生代第三紀の石炭 褐炭に分類され 大半を占めるのがゴンドワナ系と呼ばれる古生代二畳紀の石炭である Mumbai Chennai 第三紀 Neyveli 褐炭田等 Kolkata ゴンドワナ系炭田 第三紀 M akum 炭田等 1 Raniganj 2 Rajmahal 3 Jharia 4 E ast & West B ok ar o 5 N orth & South K ar anpura 6 Singr auli 7 T alcher 8 Ib V alley 9 K or ba-m and/r aigarh 10 Sohagpur 11 Sonhat- Bishrampur 12 W ardha V alley 13 K amptee 14 Pench-K anhan-t awa V alley- - Pathakhera 15 G odav ari V alley 二畳紀の石炭を胚胎する堆積盆は インドの中央部 東部に偏在している Tamil Nadu 州には インド国内の褐炭資源の大半が賦存 単位 : 百万トン 10

12 インドの石炭資源量 全石炭資源量は 3,016 億トンで 深度 300m 以浅に 58%(1,763 億トン ) の石炭資源量が賦存 ( 褐炭除く ) 非粘結炭が大部分を占める 非粘結炭 第三系炭は一般炭に相当する 褐炭資源量は石炭と別途評価され資源量 億トンで ほとんどの褐炭は Tamil Nadu 州に賦存し 全褐炭資源量の 80%(348 億トン ) また 露天掘採掘可能な 150m 以浅の資源量は僅か 20%(88 億トン ) 炭種 ( 褐炭除く ) 資源量 ( 百万トン ) 確定資源量推定資源量予想資源量 合計 比率 (%) Proved Indicated Inferred 粘結炭強粘結炭 4, , 中粘結炭 13,303 11,867 1,879 27, 非微粘結炭 482 1, , 粘結炭小計 18,400 13,569 2,101 34, 非粘結炭 106, ,838 30, , 第三系炭 , 合計 125, ,506 33, , 強粘結炭, 5,313, 2% 中粘結炭, 27,049, 9% 非微粘結炭, 1,708, 1% 非粘結炭, 266,002, 88% 第三系炭, 1,493, 0% 注 : 資源量は 炭層厚 0.9 m 以上 深度 1,200 m 以浅の資源量 出所 : 石炭省年次報告

13 インドの石炭企業 Ministry of Coal SCCL NLC CIL Other Public Sector DVC IISCO JKML JSMDC BSMDC Others Private (Captive Mine) BECML TISCO Others (Singareni Collieries Company Ltd) (Neyveli Lignite Corporation Ltd) (Coal India Ltd) ECL BCCL CCL NCL WCL SECL MCL NECL (Eastern Coalfields Ltd) (Bharat Coking Coal Ltd) (Central Coalfields Ltd) (Northern Coalfields Ltd) (Western Coalfields Ltd) (South Eastern Coalfields Ltd) (Mahanadi Coalfields Ltd) (North Eastern Coalfields Ltd) CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Ltd) (Damodar Valley Corporation) (Indian Iron & Steel Company Ltd) (Jammu & Kashmir Minerals Ltd) (Jharkand State Mineral Development Corporation) (Bihar State Mineral Development Corporation) (Bengal Emya Coal Mine Ltd) (Tata Iron & Steel Company Ltd) 炭鉱企業形態国営炭鉱 石炭省直轄 (CIL 等 ) 公営炭鉱 州営 (DVC IISCO 等 ) 民間炭鉱 Captive(BECML 等 ) CIL は 世界最大級の石炭会社であり インドの石炭生産量の約 8 割を生産 (CIL の 10% の株式を民間企業が保有 ) CIL 傘下には ECL CCL 等の地域別の炭鉱会社が 7 社 原料炭を採掘する BCCL 採掘計画 設計等を行う CMPDIL の合計 9 社がある Captive 炭鉱とは自家消費用の石炭を生産する炭鉱で国から鉱区が貸与され採掘権が付与 Captive 炭鉱は製鉄会社 発電会社 セメント会社等の特定の最終需要が決まっていないと採掘許可は下りない Captive 炭鉱と採掘許可の条件である最終需要家との繋がりを Linkage と呼ぶ 12

14 炭種別生産量推移 百万トン 炭種別生産量推移 褐炭原料炭一般炭 2013 年度の石炭生産量は 6 億 1,000 万トン 生産量は拡大傾向 石炭生産量の約 8 割が一般炭の 5 億 890 万トン 原料炭の大半は Jharkhand 州 ( 図 11) から生産 一般炭は Chhattisgarh 州 (5) Odisha 州 (20) Madhya Pradesh 州 (14) Jharkhand 州 (11) Andhra Pradesh 州 (1) が年間 5,000 万トン以上を生産 褐炭は Tamil Nadu 州 (24) Gujarat 州 (7) Rajasthan 州 (22) の 3 州から生産 年度 * : 原料炭 : 一般炭単位 : 百万トン : 褐炭 粘結炭 ( 原料炭 ) 非粘結炭 ( 一般炭 ) 褐炭 合計 年度は予測値出所 : 石炭省 /Provisional Coal Statistics

15 百万トン 百万トン 石炭生産量及び露天掘りと坑内掘り比率推移 石炭生産 ( 褐炭除く ) の 8 割以上が CIL SCCL が約 1 割 公営炭鉱と民間炭鉱が残りの約 1 割 露天掘りが 9 割を超え その比率は上昇傾向にある 褐炭の生産は国営の NLC(Neyveli Lignite Company Limited) と州営企業による 採掘方法別の石炭生産量実績の推移 ( 褐炭除く ) 露天掘り 坑内掘り CIL SCCL その他合計 CIL SCCL その他 合計 (%) 露天掘採掘の石炭生産比率 (%) 実績の推移 ( 褐炭除く ) 出所 : インド石炭省 /Provisional Coal Statistics 褐炭除生産量会社別推移 単位 : 百万トン 年度 NLC GMDC GIPCL その他 合計 NLC: Neyveli Lignite Company Ltd GMDC:(Gujarat Mineral Development Corp. Ltd GIPCL: Gujarat Industrial Power Corp. 14

16 ルピー / トン 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ルピー / トン 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,646 5,695 5,494 石炭価格推移 ( 国内炭 VS 輸入炭 ) 原料炭価格推移 国内炭 ( 山本価格 ) 輸入炭 (CIF 価格 ) 10,728 8,160 2,844 2,850 2,850 3,179 3,179 10,707 3,676 13,355 10,642 4,703 4, ,404 2,492 一般炭価格推移 国内炭 ( 山本価格 ) 輸入炭 (CIF 価格 ) 3,071 4,621 ( , IUS$=62.66IRp) 3,729 3,913 4,701 4, ,122 1,122 1,309 1,309 1, 出所 :Coal Directory of India 及びインド商工省商務局貿易統計 原料炭 国内原料炭価格が年々高騰 採掘条件悪化によるコスト上昇 又原料炭埋蔵量も減少 新規炭鉱開発による採掘条件の改善も期待薄 今後も原料炭価格は採掘コストの上昇とともに上昇と予測 一般炭 上昇率は低いものの 年々価格が上昇 採掘条件悪化による採掘コスト上昇が主な原因 現状 選炭コスト及び国内輸送コストを加味した場合でも 国内炭の価格が安いが 今後は輸入炭との価格差は小さくなると予測 企業 採掘コスト ( ルピー /t) 採掘コスト ( 各社平均 ) 課題 CIL 1,150 選炭による灰分低減時の回収率低下 露天掘の深部化による剥土比の増大 採掘跡地の復旧等の対応 SCCL 2,137 坑内採掘の深部化 採掘進展ともに石炭品位低下が危惧 15

17 石炭の輸送規制 2002 年 6 月 環境森林省は石炭利用に関し 山元から 1,000 km 以上離れた発電所で使用する石炭は灰分 34 % 以下にすること ( 距離に関係なく 都市部 重点地域 公害の著しい地域も含む ) と発令 2015 年 1 月 1 日以前 山元から 1000km 以上に適用 孤立した石炭火力発電所 ( 出力は問わず ) 及び出力 100MW 以上の自家発に適用 都市内部 生態学的に敏感な地域 重大汚染工業地帯については即効性を持たせるために山元からの距離に関係なく 34% 以下の灰分の石炭を使用することとし 山元発電所は除く 循環流動層ボイラ (CFB) 常圧型流動床ボイラ (AFBC) 加圧流動床ボイラ ( PFBC) 石炭ガス化複合発電 (IGCC) 中央政府官報で認可される技術を適用する場合を除く 山元から 750 km 以上に規制強化 2015 年 1 月 1 日に施行 山元から 500 km 以上に規制強化 2016 年 6 月 5 日から施行予定 16

18 石炭分野での外資規制 外資参入条件 発電 製鉄 セメント その他関連産業向けのCaptive 炭鉱開発に対しては 外資による出資上限はない 選炭などの石炭加工事業に対しては 炭鉱開発を行わない 市場へ供給しない等の条件下で100 % の出資が可能 Modi 政権はグジャラート モデルを国全体に展開 グジャラート モデルとは Modi 首相がグジャラート州首相時代 電力や道路 港湾などインフラ整備のため投資手続きの簡素化によって企業誘致に成功した例を指す 現地情報によればCIL 分割及び外資参入許可等がその具体策と言われている 炭鉱開発への外資の参入は未だない インド政府における外資開放の動きに関して (2014 年 11 月 17 日石炭省情報 ) (1) 坑内採掘技術の導入について今後の生産拡大のため 長壁式採炭 (Longwall) システムやコンテニュアスマイナ (CM) 柱房採炭技術 設備を国際公募で導入 (2) 解放鉱区について 2014 年 9 月に1993 年以降に鉱区割当てされた214 鉱区のうち208 鉱区が採掘権取消し うち74 鉱区の入札を実施予定 インド現地法人を保有していれば 海外資本も石炭の商業生産に参画可能 具体的な手続き等調整が現在進行中 2015 年 2 月末で更に 18 鉱区の追加が決定 第 1 回目の入札 19 鉱区が済 第 2 回目入札は21 鉱区が対象 (3) 新鉱区について新鉱区取得者はCaptive 炭鉱での開発が基本だが 発電業者の場合 余剰生産分は同業者に販売可能 外資参入としては 資源メジャーなどに期待 17

19 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 18

20 炭種別輸入量 2006 年度までは一般炭 原料炭の輸入量はともに 2,000 万トン以下 一般炭輸入量は高度経済成長による電力需要の高まりにより急増し 2013 年度には 1 億 2,130 万トンまで増加 (2005 年度比約 7 倍 ) 原料炭については堅調に増加し 2013 年度では 3,690 万トン (2005 年度比約 2 倍 ) 炭種別輸入量の推移 出所 : インド商工省商務局貿易統計 19

21 国別炭種別輸入量 一般炭輸入量の推移 単位 : 千トン 年度 インドネシア 22,057 23,595 30,870 43,177 81,833 97,984 南アフリカ 5,773 10,297 9,900 10,388 17,969 18,832 豪州 ,523 1,964 チリ 米国 , モザンビーク 中国 その他 , 合計 28,659 34,427 42,037 55, , ,320 出所 : インド商工省商務局貿易統計 (2014 年 12 月 21 日付 ) 原料炭輸入量の推移 単位 : 千トン 年度 豪 州 17,938 20,962 15,948 25,709 27,484 29,804 米 国 1,207 1,367 1,481 2,840 3,307 2,651 カナダ ,247 ニュージーランド 840 1, ,047 1,132 モザンビーク 南アフリカ ,024 1, ロシア インドネシア 中 国 その他 合 計 21,080 24,628 19,484 31,801 35,557 36,872 20

22 産業別石炭消費量 ( 単位 : 百万トン ) 2012 年度 7 億 1,620 万トンを消費し 電力用一般炭が 72% 原料炭が 7% セメントとスポンジ鉄が 3% 2014 年度計画では消費量は 7 億 8700 万トンまで拡大 電力用一般炭消費は 2014 年度に 6 億トンを超える見込み 消費量は 2008 年度の約 5 億 4,900 万トンから 2014 年度には約 7 億 8,700 万トンとなり 2008 年度をベースとすると平均年率 5% の高い伸び 鉄鋼及びセメント分野での石炭消費量は微増で 今後も電力分野が中心 年度 / 産業分野 2008 実績 2009 実績 2010 実績 出所 : 石炭省年次報告 計画委員会 2011 実績 2012 実績 2013 計画 2014 計画 一般炭 ( 電力 ) 原料炭 セメント スポンジ鉄 肥料 その他 合計 スポンジ鉄 3% セメント 3% 製鉄 ( 原料炭 ) 7% 2012 年度産業別石炭消費割 肥料 その他 15% 電力 ( 一般炭 ) 72% 21

23 電力分野における大型発電所計画 ウルトラメガパワープロジェクト UMPP UMPPは電力省管轄のPower Finance Corp. が入札を実施する一カ所当たり4,000MWを 超える発電所プロジェクト 16件の計画 事業体が決定が13カ所 未定が3カ所 事業体決定の13ケ所のうち 運転開始が2箇所 中断が1カ所 土地買収中が1カ所 Tata Power/MundraとReliance Power/Sasan発電所が運転中 UMPP発電所位置 2. Mundra UMPP 16. 2nd UMPP in Gujarat 12. Maharashtra UMPP 13. Karnataka UMPP Bihar BiharUMPP UMPP 5. Chhattisgarh UMPP 1. Sasan UMPP 4. Tilaiya UMPP, 9. Jharkhand 2nd UMPP 6. Sundargarh UMPP 10. Odisha 1st Additional UMPP 11. Odisha 2nd additional UMPP 8. Andhra Pradesh 2nd UMPP 3. Krishnapatnam UMPP 7. Cheyyur UMPP 沿岸 内陸 未定 15. 2nd UMPP in Tamil Nadu 運転中 土地収用中 中断 未定 その他は計画中 22

24 百万トン 鉄鋼生産量推移 2013 年度の粗鋼生産能力は9,957 万トン 生産量は8,154 万トン 2013 年度の国営企業の粗鋼生産量が1,678 万トン 民間企業が6,476 万トン 民間の生産量の比率が年々増加 Tata Steel Jindal Steel & Power JSW Steelが中心 粗鋼生産量の推移 百万トン % 90 80% 80 79% 70 78% 60 77% % % 20 74% % 0 72% 民間合計 国営合計 民間比率 単位 : 百万トン 年度 粗鋼生産能力 出所 : 鉄鋼省 各社年次報告 工程別粗鋼生産量の推移 高炉 電炉 平炉 単位 : 千トン 年度 高炉 21,811 22,151 23,002 23,500 23,632 24,664 25,573 電炉 31,181 35,223 40,133 45,060 49,474 52,350 55,600 平炉 全体 53,468 57,791 63,529 68,976 73,473 77,264 81,298 出所 : 世界鉄鋼協会 23

25 セメント生産量推移 セメント生産能力及び生産量の推移 百万トン 生産能力 ( 百万トン ) 生産量 ( 百万トン ) 稼働率 (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 年度セメント生産量は 2 億 5,600 万トン 設備稼働率は 2006 年度をピークに下降 セメント生産能力は供給過剰状態 国内炭輸送能力と石炭調達コストが高いために国内炭よりも海外炭指向 今後も輸入炭の需要はセメント需要の伸びとともに増加すると推察 石炭需要は 2012 年度実績で 2,240 万トン 2014 年度推計で 2,610 万トン 計画委員会作成の Integrated Energy Policy では 石炭消費量は 2016/17 年に 4,730 万トン 2021/22 年に 7,800 万トンになると予測 セメント生産 石炭消費量 ( 百万 t) 年度 出所 : インドセメント協会年次報告 商工省 石炭省 * 生産能力 ( 百万 t) 生産量 ( 百万 t) 稼働率 (%) 73.2% 77.3% 78.6% 81.1% 86.4% 90.4% 83.3% 80.7% 73.9% 70.5% 72.7% Linkageからの石炭 市場からの石炭 輸入炭 合計 * 26.12* 注 : 石炭消費量 2013 年度 2014 年度は推定 24

26 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 25

27 * 2013 年度は実績 一般炭増産計画 CIL 一般炭の石炭需給逼迫の状況解消のため 2019 年度に石炭自給体制を確立するとした政府目標 電力企業が受容可能な価格で 2019 年度までにCILの国内炭生産量を10 億トンに拡大 ( 現状の2 倍 ) を掲示 CILは年産 10 億トンを達成するためには 既存増産計画に加え 新規炭鉱開発が必要 土地収用 輸送インフラ等問題を解決する必要があり CIL 内部には生産拡大は年 7~ 8 % 成長に留まると見る向きあり 予測 1 とは 2019 年度までに石炭生産量を 10 億トンまで増産するために 定率 13.7% で生産拡大を行うと仮定したケース 予測 2 とは CIL 内部予測のとおり生産拡大が年 7~8 % 成長に留まるケースとし 定率で 7.5 % の生産拡大を行うと仮定したケース SCCL SCCLの生産は緩やかに増加し 2019 年に約 6,000 万トン / 年の計画 26

28 シナリオ 1 シナリオ 2 シナリオ 3 一般炭増産シナリオ (1) モディ政権の掲げる石炭増産計画に基づき CIL の 2019 年における石炭生産量を 10 億トンとし SCCL の増産計画を加味した場合の推移 CIL の石炭生産量増産率が 7.5 % に留まり SCCL の増産計画を加味した場合の推移 CIL SCCL の石炭増産計画を加味せず 2010~2013 年度の量増産率を 2014 年度以降に適用した場合の推移 これは 土地収用問題の解決や輸送インフラの整備等が進捗しないことで新規炭鉱開発計画が遅れ 加えて採掘条件の悪化等により既存露天掘炭鉱における生産量拡大が停滞した場合のシナリオであり 少なくとも現状の石炭生産量増産率を維持すると仮定したシナリオ シナリオ 1:2019 年度の石炭生産量は 11 億 1,600 万トン (12 次 5 カ年計画の生産目標と重なっており インド政府が 12 次 5 カ年計画を着実に遂行する姿勢か ) シナリオ 2:2019 年度の石炭生産量は 8 億 3,100 万トン ( シナリオ 1 の生産量と 2 億 8,500 万トンのギャップ ) シナリオ 3:2019 年度の石炭生産量は 6 億 3,500 万トン ( シナリオ 1 の生産量と 4 億 8,100 万トンのギャップ ) 27

29 一般炭増産シナリオ (2) シナリオ1 の実現性 土地収用問題の解決や輸送インフラの整備が最も重要 Jharkhand 州の 120km などのミッシングリンク解消が必要 (CIL 全額負担 ) 鉄道敷設 新規炭鉱開発では土地所有者の 80% 以上が同意が工事開始の条件 政治的に解決されなければならない問題があり実現性は低い シナリオ2 の実現性 CIL 幹部の意見を反映したものであり 現状の企業の実力から最大限の石炭増産を見据えたシナリオ 今後 採掘条件の悪化や採掘現場の深部化といった技術課題の解決が必要 採掘技術の技術革新 先端技術の導入により実現可能性が高いが シナリオ 1 で列記した課題が解決できない場合 目標を達成できない可能性がある シナリオ3 の実現性 シナリオ 3 は少なくとも現状の増産率を維持すると仮定したシナリオ インド政府の増産計画 炭鉱の増産計画から判断して 確実に達成可能 28

30 百万トン インド政府の需要予測 一般炭需要量予測 第 12 次 5 カ年計画の最終年度 (2016 年度 ) の石炭需要は 9 億 8,000 万トン うち一般炭は 8 億 5,700 万トン 第 13 次 5 カ年計画の最終年度 (2021 年度 ) の石炭需要量は 13 億 7,000 万トン うち一般炭は 11 億 8,900 万トン * 年度の実績 5 億 4,500 万トン及び 2016 年度 2021 年度の計画値を基に増加率を一定と仮定し 各年度の需要量を予測 年度 一般炭需要 ,043 1,114 1,189 *:2013 年 9 月クリーンコールデー発表資料 29

31 一般炭輸入量予測 シナリオ 1 シナリオ 3 シナリオ 2 一般炭生産量 ( 精炭 ) 年 度 2011* 2012* 一般炭生産量 ( 原炭 ) シナリオ シナリオ シナリオ 一般炭生産量 ( 精炭 )( 選炭効率を考慮した生産量 ) シナリオ シナリオ シナリオ 一般炭需要量 ( 精炭 ) * 年度の生産量 ( 原炭 ) と需要量 ( 精炭 ) は実績 2013 年度の原炭生産量は実績 30

32 一般炭輸入量予測 シナリオ 1 シナリオ 2 シナリオ 年度までに一般炭輸入量はゼロになる 2019 年度の一般炭輸入量は 2 億 4,500 万トンに達する 2019 年度の一般炭輸入量は 4 億 4,100 万トンに達する ( 単位 : 億トン ) 一般炭輸入量 ( シナリオ1) 一般炭輸入量 ( シナリオ2) 3.81 一般炭輸入量 ( シナリオ3) 実績 シナリオ 1 を達成するには炭鉱開発に係る土地収用問題 輸送インフラ及び環境問題等の多くの課題を解決することが必要 31

33 百万トン 百万トン 原料炭輸入量予測 政府計画では 2030 年度に粗鋼生産量能力が 3 億トンに拡大し 高炉粗鋼生産割合が 65% ケース 1 ケース 2 原料炭需要国内原料炭供給原料炭輸入量 200 原料炭需要国内原料炭供給原料炭輸入量 年度 高炉の粗鋼生産能力 高炉の粗鋼生産量 ケース 1( 粗鋼生産量 1 トンあたりの原料炭使用量が 1.5 トンで試算 ) 原料炭需要 国内原料炭供給量 原料炭輸入量 ケース 2( 粗鋼生産量 1 トンあたりの原料炭使用量が 2030 年に 1.0 トンまで改善した場合の試算 ) 原料炭需要 国内原料炭供給量 原料炭輸入量 出所 : 鉄鋼省年次報告及び現地調査結果より作成 注 :2013 年度は実績 2014 年度以降は推定 原料炭輸入予測ケース 年度 :7,980 万トン 2030 年度 :2 億 1,450 万トン ケース 年度 :8,330 万トン 2030 年度 :1 億 3,700 万トン 32

34 (1) 一般概要 エネルギー 石炭政策 (2) エネルギー需給動向 (3) 石炭資源と石炭生産 (4) 石炭需給動向 ( 石炭 電力 鉄鋼 セメント ) (5) 石炭増産計画と石炭輸入量予測 (6) まとめ 33

35 インドの石炭輸入量の増加が世界及びアジア太平洋地域の石炭市場に与える影響 (1) 一般炭に対する影響 Modi 政権は 一般炭需要を全て国内炭 (CIL2019 年度生産量 10 億トン ) で賄うとしているが シナリオ 1(2019 年度の輸入量ゼロ ) の実現性は低い シナリオ 2(2019 年度一般炭輸入量 2 億 4,500 万トン ) の実現性は高いが インド企業による豪州 Galilee 炭田の炭鉱開発が進んでいる コロンビア 南アフリカ等の一般炭輸出国の石炭増産による輸出も期待できる 中国の一般炭輸入量の伸びが止まった ( 経済成長の鈍化 環境規制 石炭輸入規制等 ) 等から 短期的には世界及びアジア太平洋地域の一般炭市場に及ぼす影響は小さいと思われる なお 2014 暦年で 2 億 1 千万トン ( うち一般炭 1 億 6,300 万トン ) を輸入したとの現地報道もある しかしながら 2019 年度に 4 億 4,100 万トンの一般炭を輸入するというシナリオ 3 ( 現状での伸び率 ) に近づいた場合は 上記供給ソースからだけでは不足分を補いきれず 世界及びアジア太平洋地域の一般炭市場に及ぼす影響は大きなものとなる 34

36 インドの石炭輸入量の増加が世界及びアジア太平洋地域の石炭市場に与える影響 (2) 原料炭に対する影響 原料炭需要は増加していくが 国内原料炭増産の可能性は低く その不足分を補うために粗鋼生産量の増産とともに原料炭輸入量は増加していくものと予想される 2019 年度の輸入量は約 6,000 万トン ~7,200 万トン程度と予測されるが 現在インドは原料炭供給を豪州に大きく依存しているが インドの鉄鋼会社は豪州以外にも モザンビーク等での大規模な原料炭開発計画を進めており 新規供給ソースからの輸入量が期待される 中国の経済成長の鈍化により鉄鋼需要が落ち込みを見せている ( 原料炭需要の鈍化 ) 等から 短期的には世界及びアジア太平洋地域の原料炭市場に及ぼす影響は小さいと思われる しかしながら インドの粗鋼生産量の伸びがインド政府の計画通りに増加した場合には 2030 年度には 1 億 3,700 万トン ~2 億 1,450 万トン程度まで原料炭輸入量が増加すると推測され 中長期的に世界及びアジア太平洋地域の原料炭市場に及ぼす影響は大きなものとなる 35