2015 年度 -29 号 勝負継続中の銘柄 日時 :2015 年 10 月 23 日 ( 金 ) 講師 : 三村洋史 ( 有 ) 増田経済研究所 1
現在 勝負中の銘柄 (10/6~10/23) 東証 2398 ツクイ (10/6~) 現値 :1,283 東証 8515 アイフル (10/23~) 現値 :481 損益率 :1.3% ロスカット :1,230 円サポート :1,260 1,245 1,230 レジスタンス : 1,307 1,325 B パターン 3 日足 25 日足 75 日足先読み 150 日移動平均 はらみ上放れ先読み返しピンクのすだれボラティリティ波動の変化出来高増加 損益率 : 2.6% ロスカット :460 円サポート :473 460 レジスタンス :503 522 542 566 B パターン 3 日足 25 日足 75 日足先読み 150 日移動平均 はらみ上放れ先読み返しピンクのすだれボラティリティ波動の変化出来高増加 2
日本 来週の主なスケジュール 2015/10/26~2015/10/30 海外 ( カッコ内は発表予定時刻 市場予想の数値 米企業決算は1 株利益 -ドルで表示) 9 月外食売上高 (14:00) 中国共産党中央委員会第 5 回全体会議 9 月自動車メーカー別生産 販売実績 (5 中全会 29 日まで ) ドイツ10 月 Ifo 景況感指数 (18:00) 26 日日本郵政の公開価格決定 米国 9 月新築住宅販売件数 (23:00) ( 月 ) 米国 10 月ダラス連銀製造業活動指数 (23:30) ( 国内企業決算 ) エムスリー JSR 日立化成 日立ハイテクノロジーズ ( 米国企業決算 ) アドバンテスト クラリオン 松井証券 ゼロックス 9 月企業向けサービス価格指数 (8:50) 中国 9 月工業企業利益 英 7-9 月期 GDP(18:30) 新規上場パートナーエージェント ( 東マ 6181) 米国 9 月耐久財受注 速報値 (21:30) 米国 8 月 S&Pケース シラー住宅価格指数 (22:00) 27 日 ( 国内企業決算 ) 米国 10 月 CB 消費者信頼感指数 (23:00) ( 火 ) 信越化 キーエンス 日本精工 オムロン ファナック 日野自 キヤノン 東京エレク 日立建機 日立金属 米国連邦公開市場委員会 (FOMC 28 日まで ) ( 海外企業決算 ) UPS メルク ファイザー(0.51) Twitter Apple(1.88) アリババ フォード デュポン 9 月商業動態統計 速報値 (8:50) 全国財務局長会議 (10:00) 米国 EIA 週間石油在庫統計 (23:30) 新規上場バルニバービ ( 東マ 3418) 米国連邦公開市場委員会結果公表 (FOMC 29 日 3:00) 28 日 ( 水 ) 東京モーターショー (11 月 8 日まで ) ( 海外企業決算 ) ( 海外企業決算 ) マリオット インターナショナル GoPro Yelp 大日住友薬 富士フイルムHD コマツ 日立製任天堂 野村 HD JR 東日本 JR 東海 ANAHD 大阪ガススタンレー電気 航空電子 オークマ 協和キリン 9 月鉱工業生産指数 速報値 (8:50) 9 月建設機械出荷額 (12:00) ドイツ10 月失業率 (17:55) ドイツ10 月消費者物価指数 速報値 ( 国内企業決算 ) 米国 7-9 月期 GDP(21:30) 29 日大東建託 日清粉 G 塩野義薬 OLC コニカミノルタ米国 9 月 NAR 中古住宅販売指数 (23:00) ( 木 ) 旭硝子 新日鐵住金 JFEHD 住友電工 三菱電機 NEC 富士通 セイコーエプソン パナソニック ( 海外企業決算 ) ソニー アルプス電気 京セラ 川崎重工 HOYA マスターカード スターバックス リンクトインオリックス ヤマトHD 関西電力 NTTデータ MonotaRO ガンホー ミスミG サイバーエージェント 9 月国内主要経済指標の発表 (8:30) ( 家計調査 失業率 有効求人倍率 消費者物価指数 ) 9 月都区部消費者物価指数 (CPI 8:30) ユーロ圏 9 月失業率 (19:00) 9 月自動車生産 輸出実績 速報値 (13:00) ユーロ圏 10 月消費者物価指数 速報値 (19:00) 9 月 /4-9 月期住宅着工件数 (14:00) 米国 7-9 月雇用コスト指数 (21:30) 米国 9 月個人所得 個人支出 (21:30) 30 日日銀金融政策決定会合結果公表 (11:30 以降 ) 米国 10 月シカゴ購買部協会景気指数 (PMI 22:45) ( 金 ) 日銀経済 物価情勢の展望リポート (15:00) 米国 10 月ミシガン大学消費者信頼感指数 改定値 (23:00) 黒田日銀総裁記者会見 (15:30) 10 月為替介入実績 (19:00) ( 海外企業決算 ) シーゲイト テクノロジー エクソンモービル シェブロン ( 国内企業決算 ) ALSOK 住友化学 武田薬 アステラス薬 エーザイ資生堂 コーセー TOTO 日特殊陶 神戸製鋼 東京ガス豊田織機 ジェイテクト ルネサスエレク TDK デンソー 村田製 日東電工 三菱重 アイシン精機リコー ヤマハ 住友商事 JPX 三菱地所 JR 西日本日通 日本郵船 JAL NTTドコモ 九州電力 Jパワー 31 日米国 CFTC 建玉報告 (31 日 4:30) ( 土 ) 1 日 ( 日 ) 赤文字は重要イベント 注目決算 ( 米はダウ採用または注目銘柄 ) 黒太文字は注目イベント 決算など
2015 年 1 月以来の外国人投資家の売買動向データ出所 : 東京証券取引所 前週 9 週ぶりに買い超しに転じた外国人が改めて売り超しに転じています 金額自体 さして問題視する水準ではありませんが 指数が抜けそうで抜けない実態は 今ひとつ 方向性がハッキリしない外国人の動向に負う部分が大きいといえそうです
直近 1 ヶ月間の主要投資主体別売買動向データ出所 : 東京証券取引所信託 ( 年金 ) の買い超しが続いています 信託の買い超しは これで 8 週連続 反面 前週 9 週ぶりの買い超しとなった外国人は改めて売り超しとなっています ただ ともに 差引の株数は小さく 他のセクターも目立った売り買いは見られません 立会日数 4 日の変則週だったこともあり 全体としては 需給の特徴がつかみにくい週でした
2012 年 10 月以来の主要投資主体における売買累積データ出所 : 東京証券取引所一 外国人投資家が買い超すと 日経平均が上昇し 売り超すと下落するお決まりのパターンが続いています 信託の買い超しは 8 週連続になりましたが もともとが積極的に上値を買うセクターではありませんから 指数に対する影響は ほとんどありません
信用買い残 売り残の推移 -2015/10/20 買い残は若干の増加 ほぼ 1 割半程度を減らしたところで落ち着きが出てくるでしょうか ここまで 相場の下落による評価益の悪化は 損切りを余儀なくさせていたと思われますが これが落ち着けば再度の仕切り直しも期待 売り残も僅かながら増加 5,400 億円台を底としてヤル気復活となるか 明日 出てくる評価損益である程度 回復傾向 (-10% を切る水準 ) が確認できれば ひとまず個人投資家の短期資金である 信用取引 は巡航速度に戻る可能性があります
信用評価損益 -2015/10/21 信用取引の多くは 利食い を急ぐ傾向がある事から 結果として評価損益は 評価損 が残るのが一般的といえます 評価損益率は 2 週ぶりに悪化しています この週 日経平均は前週の大幅上昇の反動で 147 円安となり 信用取引での含み損がやや拡大したようです なかなか -10% のハードルは高いようで 一筋縄ではありません 8 月 14 日の週を最期に -10% を上回る含み損の状況が続いていますが いつこの状況が打破されるのか 今後の戻り相場の強弱を占う上で 要注目といえます