目 次 第 1 章 調 査 概 要... 2 1. 調 査 の 背 景 と 目 的... 2 2. 調 査 概 要... 3 3. 調 査 体 制... 5 4. 調 査 スケジュール... 6 第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状... 7

平 成 25 年 度 インフラ システム 輸 出 促 進 調 査 等 委 託 費 (アジアリサイクルビジネス 展 開 可 能 性 調 査 ) 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス に 関 する 事 業 化 可 能 性 調 査 報 告 書 平 成 26 年 3 月 豊 田 通 商 株 式 会 社

目 次 第 1 章 調 査 概 要... 2 1. 調 査 の 背 景 と 目 的... 2 2. 調 査 概 要... 3 3. 調 査 体 制... 5 4. 調 査 スケジュール... 6 第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状... 7 1. リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等... 7 2. 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ... 14 3. リサイクル 部 品 の 特 徴... 24 4. 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態... 27 5. 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態... 28 第 3 章 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス 展 開 可 能 性 調 査... 33 1. 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴... 33 2. 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況... 37 3. インフォーマルセクターの 動 向 など... 54 4. 候 補 となる 事 業 パートナーの 詳 細... 55 5. リサイクルに 関 する 現 状 実 態 の 把 握... 56 6. 事 業 活 動 を 支 えるインフラの 整 備 状 況... 57 7. 事 業 開 始 に 必 要 な 行 政 手 続 き( 認 可 の 取 得 環 境 影 響 評 価 など)... 57 8. 競 合 すると 考 えられる 他 国 企 業 の 事 業 展 開 の 状 況 等... 58 第 4 章 事 業 実 施 計 画... 59 1. 事 業 展 開 戦 略... 59 2. 各 事 業 における 投 資 金 額 及 びその 効 果... 60 3. 長 期 的 な 事 業 展 開... 61 4. 事 業 化 スケジュール... 61

第 1 章 調 査 概 要 1. 調 査 の 背 景 と 目 的 現 在 中 国 における 新 車 販 売 台 数 は 世 界 一 であり 今 後 爆 発 的 に 保 有 台 数 廃 車 台 数 が 伸 びることが 予 想 され リビルト 部 品 市 場 を 含 むアフターマーケット 市 場 は 現 在 のアメリカと 同 様 の 規 模 (13.5 兆 円 )にまで 成 長 する 可 能 性 がある 2000 年 初 頭 から 使 用 済 み 自 動 車 リ サイクルが 重 点 的 に 進 められてきているが 一 方 で 再 製 造 部 品 ( 以 下 リビルト 部 品 )の 利 用 については 安 全 性 の 確 保 品 質 保 証 の 観 点 から 禁 止 されていた しかし 2006 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 及 び 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 総 局 が 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 を 公 布 し 再 製 造 部 品 の 奨 励 が 開 始 されたほか 2008 年 には 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 が 施 行 され モデル 企 業 42 社 による 本 格 的 な 再 製 造 部 品 のモデル 事 業 が 行 われるなど 再 製 造 部 品 利 用 に 対 する 政 府 の 姿 勢 には 変 化 が 見 え 始 めている 中 国 におけるアフターパーツは インフォーマルセクターによる 模 造 品 が 多 く 流 通 してお り 政 府 は 安 全 性 の 確 保 や 品 質 担 保 のために 取 り 締 まりを 強 化 している また 中 国 汽 車 技 術 研 究 中 心 は 自 動 車 部 品 再 製 造 品 に 関 する 国 家 標 準 についてのパブリックコメントを 起 草 しており 技 術 基 準 やリビルト 部 品 に 貼 付 するラベル 標 準 の 制 定 を 検 討 しており 今 後 のリ ビルト 部 品 の 販 売 には 高 い 技 術 水 準 が 要 求 される 可 能 性 が 高 くなっている 今 後 成 長 が 期 待 されるリビルト 部 品 市 場 を 有 望 市 場 として すでに 欧 米 系 の 部 品 メーカー の 現 地 進 出 が 盛 んになっているが 当 社 はこれまでに NEDO 実 証 事 業 及 び 経 済 産 業 省 のリ サイクルビジネス 展 開 可 能 性 調 査 事 業 の 支 援 を 受 けて 使 用 済 み 自 動 車 リサイクル 事 業 等 を 実 施 しており 中 国 政 府 や 中 国 企 業 とのネットワークを 活 用 しつつ 既 存 のリサイクル 中 古 部 品 ビジネスに 加 えて 新 たにリビルト 部 品 の 事 業 にも 参 入 することで 総 合 的 な 自 動 車 由 来 資 源 のリサイクル 事 業 を 展 開 するチャンスになると 考 え 本 事 業 の 実 施 に 至 った 本 調 査 は リビルト 事 業 への 参 入 に 向 けて 中 国 国 内 保 有 車 両 に 適 合 するリビルト 部 品 の 種 類 適 切 な 製 品 レベルと 技 術 現 地 企 業 との 協 業 可 能 性 などを 調 査 し 事 業 展 開 可 能 性 を 検 討 することを 目 的 とした 調 査 である リビルト 事 業 に 関 する 統 計 などの 基 礎 情 報 収 集 に 加 え 現 地 では 既 に 政 府 の 認 定 を 受 けた モデル 企 業 によるリビルト 試 行 が 始 まっていることから これらの 企 業 に 対 するヒアリング 等 を 行 い 現 地 でのニーズの 高 い 部 品 現 状 の 課 題 等 を 把 握 し 協 業 可 能 性 についても 検 討 した また 将 来 的 な 事 業 展 開 を 踏 まえ 日 系 自 動 車 部 品 メーカーの 連 携 先 についても 検 討 を 行 い 中 国 リビルト 事 業 への 参 入 について 事 業 計 画 の 策 定 を 行 った - 2 -

2. 調 査 概 要 上 記 の 調 査 の 背 景 目 的 を 達 成 するために 本 調 査 では(1) 中 国 における 自 動 車 リサイ クル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 (2) 北 京 市 大 連 市 他 における 自 動 車 リサイクル 部 品 事 業 実 施 可 能 性 調 査 の 2 つを 実 施 した 上 で (3) 事 業 実 施 計 画 を 策 定 した (1) 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 下 記 の 項 目 について 文 献 調 査 現 地 の 関 係 機 関 等 へのヒアリングにより 把 握 した ま た 中 国 における 中 古 部 品 の 輸 入 は 禁 止 されているため 調 査 は 実 施 していない 1.リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等 及 びその 整 備 計 画 2. 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ 3.リサイクル 部 品 の 輸 出 入 に 関 する 関 係 法 制 度 等 4.リサイクル 部 品 の 特 徴 5. 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態 6. 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 (2) 大 連 市 北 京 市 他 における 自 動 車 リサイクル 部 品 事 業 実 施 可 能 性 調 査 1 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴 文 献 調 査 及 びリサイクル 部 品 が 発 生 する ELV 解 体 業 者 及 び 修 理 作 業 が 行 われている ディーラーや 修 理 工 場 へのヒアリングによりリサイクル 部 品 の 流 通 とその 特 徴 を 把 握 し た 2 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 (リサイクル 企 業 排 出 事 業 者 ) インフォーマルセクターの 動 向 など 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 はモデル 企 業 へのヒアリングを 行 い 集 荷 販 売 先 価 格 帯 対 象 部 品 製 品 保 証 等 について 把 握 した リビルト 部 品 の 原 料 となるのコア 部 品 の 供 給 元 である 修 理 工 場 及 びディーラーへのヒ アリングから 現 地 におけるモデル 企 業 以 外 へのコア 部 品 の 流 通 状 況 処 理 の 実 態 を 把 握 した 3 候 補 となる 事 業 パートナーの 詳 細 第 一 期 認 定 モデル 企 業 14 社 並 びに 第 二 期 認 定 モデル 企 業 28 社 より 数 社 にヒアリング を 行 い 関 係 企 業 の 役 割 分 担 必 要 な 土 地 設 備 等 を 把 握 し 適 切 なパートナー 候 補 及 び 役 割 分 担 等 を 検 討 した これらの 調 査 結 果 を 踏 まえ 日 系 メーカーへの 連 携 打 診 を 行 - 3 -

い パートナー 候 補 を 検 討 した 4 リサイクルに 関 する 現 状 実 態 の 把 握 ( 適 正 処 理 を 行 う 際 の 既 存 設 備 手 法 とのギャップ) モデル 企 業 14 社 並 びに 第 二 次 認 定 28 社 より 数 社 にヒアリングを 行 い 現 地 における リビルト 製 造 の 設 備 手 法 を 把 握 した 5 事 業 活 動 を 支 えるインフラの 整 備 状 況 北 京 市 大 連 市 において 過 去 に 実 施 した 実 証 事 業 結 果 を 踏 まえ 同 事 業 にて 構 築 した 中 国 企 業 及 び 現 地 政 府 へのヒアリングを 行 い 現 地 のインフラの 今 後 の 整 備 状 況 につい て 確 認 を 行 った 6 事 業 開 始 に 必 要 な 行 政 手 続 き( 認 可 の 取 得 環 境 影 響 評 価 など) リビルト 事 業 は 中 国 政 府 から 認 定 を 受 け 且 つ 製 造 メーカーより 授 権 を 受 けた 企 業 の みにエンジン トランスミッションのリビルトが 認 められているため 認 定 資 格 の 条 件 および 今 後 の 認 定 発 行 の 予 定 について 関 係 機 関 にヒアリングを 行 った また 認 定 の 取 得 には 困 難 が 予 想 されることから 本 調 査 においてモデル 企 業 へのヒ アリングを 行 い 連 携 パートナーを 検 討 した 7 競 合 すると 考 えられる 他 国 企 業 の 事 業 展 開 の 状 況 等 既 に 現 地 への 進 出 を 展 開 している 欧 米 のリビルト 企 業 の 動 向 について 対 象 品 目 企 業 体 規 模 等 を 把 握 した また 中 国 国 内 におけるリビルト 事 業 のビジネスモデルの 検 討 に 加 え 将 来 的 な 中 国 を 拠 点 とした 全 世 界 規 模 でのビジネスモデルを 検 討 するために 米 州 にて 広 くリビルト 事 業 を 展 開 している 企 業 のビジネスモデルを 調 査 し ベンチマークとした 集 荷 製 造 技 術 品 質 販 売 網 などについても 同 企 業 への 現 地 調 査 を 実 施 した (3) 事 業 実 施 計 画 事 業 実 施 計 画 は 事 業 実 施 可 能 性 調 査 の 調 査 結 果 をもとに 対 象 品 ( 車 種 及 び 主 な 部 品 の 種 類 ) 現 地 企 業 との 協 業 方 法 現 地 の 部 品 ニーズ( 品 種 品 質 レベル)と 価 格 帯 に 基 づく 事 業 採 算 性 についてとりまとめて 記 載 した - 4 -

3. 調 査 体 制 本 調 査 の 実 施 に 当 たっては 当 社 環 境 リサイクル 事 業 推 進 部 中 国 事 業 グループが 中 心 と なり 調 査 を 実 施 した 中 国 国 内 の 現 地 企 業 の 市 場 調 査 や 各 種 データ 分 析 収 集 に 関 する 調 査 については 豊 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 に また 中 国 国 内 のリビルト 部 品 に 関 する 政 府 認 定 モデル 企 業 の 市 場 に 関 する 調 査 については 野 村 総 研 ( 上 海 ) 咨 詢 有 限 公 司 北 京 分 公 司 等 に 一 部 外 注 した 図 表 1 調 査 体 制 提 案 者 豊 田 通 商 株 式 会 社 ( 再 委 託 先 ) 豊 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ( 事 業 内 容 ) 1 現 地 企 業 等 の 市 場 調 査 2 各 種 データ 分 析 及 び 収 集 ( 外 注 先 ) 野 村 総 研 ( 上 海 ) 咨 詢 有 限 公 司 北 京 分 公 司 ( 事 業 内 容 ) 1 政 府 指 定 モデル 拠 点 企 業 等 の 市 場 調 査 - 5 -

4. 調 査 スケジュール 調 査 期 間 中 6 回 の 海 外 現 地 調 査 8 回 の 国 内 調 査 2 回 の 経 済 産 業 省 との 打 ち 合 わせを 実 施 した 図 表 2 調 査 スケジュール 基 礎 調 査 文 献 調 査 平 成 26 年 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 事 業 実 施 可 能 性 調 査 文 献 調 査 現 地 調 査 国 内 調 査 事 業 計 画 の 検 討 作 成 報 告 書 作 成 - 6 -

第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 1.リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等 (1) 中 国 国 内 におけるリビルト 製 造 に 関 する 法 制 度 1 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 禁 止 i) 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 ( 第 307 号 令 ) 中 国 では 自 動 車 の 販 売 台 数 及 び 保 有 台 数 の 増 加 に 伴 い 今 後 急 増 することが 懸 念 され ている 使 用 済 み 自 動 車 に 対 応 するべく 2001 年 に 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 ( 第 307 号 令 ) を 制 定 し 使 用 済 み 自 動 車 の 回 収 制 度 の 確 立 と 管 理 強 化 を 開 始 した 同 法 において リビルト 部 品 の 利 用 についても 政 府 は 模 造 品 の 流 通 による 安 全 性 や 品 質 保 証 を 懸 念 し 解 体 後 の5 大 アッセンブリー(エンジン トランスミッションステ アリング アクスル シャーシ) 部 品 は 破 壊 処 理 し 製 鋼 原 料 とすることを 義 務 として 定 め リビルト 製 造 を 禁 止 する 対 策 がとられている 2 リビルト 製 造 の 試 行 開 始 リビルト 製 造 禁 止 の 対 策 は 自 動 車 産 業 の 育 成 政 策 における 自 動 車 部 品 の 国 内 供 給 を 推 進 の 影 響 を 受 け 次 第 に 重 要 な 産 業 として 奨 励 育 成 する 姿 勢 へと 徐 々に 変 化 し 始 め る i) 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 2006 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 及 び 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 総 局 が 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 が 公 表 され 再 製 造 部 品 の 奨 励 が 開 始 された ii) 自 動 車 部 品 リビルトの 試 作 業 務 開 始 に 関 する 通 知 2008 年 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が 自 動 車 部 品 リビルトの 試 作 業 務 開 始 に 関 する 通 知 ( 発 改 弁 環 資 2008 523 号 ) を 発 行 した この 通 知 は 数 年 のリビルト 事 業 の 試 行 を 通 じて 国 内 における 自 動 車 中 古 部 品 取 引 再 製 造 部 品 販 売 などに 関 連 する 経 験 を 蓄 積 し リビルト 産 業 の 発 展 政 策 と 管 理 制 度 等 を 検 討 することで 関 連 法 の 整 備 リビル ト 関 連 の 技 術 標 準 や 市 場 参 入 条 件 流 通 管 理 体 系 等 を 確 立 することを 目 的 としたもので ある iii) 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 2008 年 に 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 が 施 行 され 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 が 暫 定 的 に 解 禁 されたことで 試 験 的 なリビルト 製 造 が 開 始 された リビルト 製 造 は 政 府 が 認 定 した 14 社 のモデル 企 業 によって 実 施 され エンジン ト ランスミッション ステアリング オルタネータ スタータ5 種 類 を 対 象 に 実 証 試 験 が - 7 -

開 始 された モデル 企 業 は 代 表 的 な 完 成 車 メーカーとリビルト 製 造 能 力 を 有 する 部 品 メーカーから 指 定 された 同 時 に モデル 企 業 に 対 しては 以 下 のような 規 制 が 定 められ 厳 重 な 管 理 のなかで 事 業 が 試 行 された 図 表 3 モデル 企 業 に 対 する 規 制 モデル 企 業 に 対 する 規 制 1エンジン トランスミッション オルタネータ スタータ ステアリングの 廃 車 回 収 解 体 企 業 からの 中 古 部 品 購 入 禁 止 2 上 記 部 品 に 関 しては 307 号 令 の 規 定 に 従 うこと 3 再 製 造 品 の 品 質 保 証 期 間 は 原 則 として 同 類 製 品 の 新 品 と 同 等 以 上 であること 4 非 認 定 企 業 の 製 品 の 回 収 再 製 造 の 禁 止 5 再 製 造 品 の 販 売 先 は 自 動 車 メーカーの 認 定 を 受 けたアフターサービス 拠 点 に 限 る 6 再 製 造 に 用 いる 部 品 は 自 動 車 メーカーから 商 標 使 用 権 を 取 得 すること 3 リビルト 産 業 育 成 方 針 の 明 確 化 i) 中 華 人 民 共 和 国 リサイクル 経 済 促 進 法 2008 年 8 月 に 公 表 された 中 華 人 民 共 和 国 リサイクル 経 済 促 進 法 によって 5 種 類 に 限 定 されていた 対 象 部 品 は 建 機 製 造 機 器 などの 部 品 タイヤに 拡 大 された 同 法 では 品 質 保 証 を 担 保 するための 対 応 として リビルト 製 品 の 品 質 は 国 が 定 めた 標 準 を 満 たすこと 製 品 に 明 確 にリビルト 製 品 であることを 表 示 することについても 定 められ た ii) 機 電 製 品 リビルト 試 作 に 関 する 通 知 2009 年 6 月 工 信 部 より 機 電 製 品 リビルト 試 作 に 関 する 通 知 が 公 表 され 工 信 部 も 機 電 製 品 のリビルト 試 作 を 開 始 した 建 機 大 型 工 業 機 電 設 備 旋 盤 農 業 機 器 鉱 山 機 器 鉄 道 車 両 船 舶 医 療 及 び OA 機 器 などの 機 器 及 びその 重 要 部 品 であった iii)リビルト 産 業 の 発 展 に 関 する 意 見 2010 年 5 月 国 家 発 展 改 革 委 員 会 を 始 め 11 部 署 連 名 で リビルト 産 業 の 発 展 に 関 す る 意 見 ( 発 改 環 資 2010 991 号 )が 公 表 され リビルト 産 業 を 重 要 な 産 業 として 発 展 させるため 基 本 方 針 の 策 定 関 連 法 規 や 経 済 政 策 の 整 備 管 理 監 督 制 度 専 門 人 材 の 育 成 を 行 うことの 必 要 性 が 意 見 された 自 動 車 部 品 建 機 及 び 製 造 機 器 は 重 点 的 にリビ ルト 製 造 を 推 進 する 対 象 として 位 置 づけられた 4 リビルト 試 行 事 業 の 拡 大 i)リビルト 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 2011 年 9 月 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が リビルト 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 を 公 表 した この 通 知 により リビルト 実 証 試 験 の 対 象 範 囲 は 従 来 の5 種 類 からドライ - 8 -

ブシャフト エンジンオイルポンプ ウォーターポンプ パワステポンプに 拡 大 された また リビルトの 原 料 となる 中 古 部 品 の 回 収 方 法 や 製 造 されたリビルト 部 品 の 販 売 方 法 リビルト 製 造 に 用 いる 中 国 産 設 備 の 産 業 化 についても 今 後 検 討 が 行 われることとなっ た 政 府 は 税 制 面 技 術 開 発 システム 構 築 等 において 優 遇 政 策 を 検 討 することとさ れた 図 表 4 リビルト 試 行 の 対 象 品 目 (2014 年 3 月 時 点 ) リビルト 試 行 の 対 象 品 目 2008 年 に 定 められた 対 象 品 目 1エンジン 2トランスミッション 3オルタネータ 4スタータ 5ステアリング 2011 年 に 定 められた 対 象 品 目 6ドライブシャフト 7エンジンオイルポンプ 8ウォーターポンプ 9パワステポンプ ii)リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) 2013 年 1 月 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 がリビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 )に 関 する 通 知 を 発 行 した この 規 範 において リビルト 事 業 に 参 入 する 企 業 に 求 められる 要 件 使 用 済 み 中 古 部 品 の 回 収 検 査 方 法 品 質 管 理 体 制 (ISO9001 や ISO14001 の 取 得 等 ) 製 品 の 販 売 方 法 やトレーサビリティに 関 する 規 定 が 定 められた 二 基 本 条 件 図 表 5 リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) 第 五 条 ( 工 商 登 記 )リビルト 事 業 に 参 入 する 企 業 は 工 商 管 理 部 署 で 工 商 登 記 或 いは 営 業 範 囲 変 更 を 行 い リビルト 事 業 を 行 うとの 内 容 を 明 記 した 上 でリビル ト 事 業 を 実 施 すること 第 六 条 ( 製 品 授 権 )エンジン トランスミッションのリビルトを 操 業 する 企 業 はその 製 品 の 元 製 造 企 業 からの 授 権 を 取 得 する 必 要 があり その 技 術 的 応 援 を 受 け 品 質 の 保 証 ができ 且 つそのリビルトの 規 模 は 元 製 造 者 の 社 会 的 保 有 台 数 と 合 わせて 合 理 的 な 解 釈 が 成 り 立 つようにすること 第 七 条 ( 業 務 企 画 )リビルト 企 業 は 市 場 を 分 析 し 製 品 販 売 の 市 場 戦 略 と 営 業 計 画 を 立 て 定 期 的 に 計 画 の 進 捗 を 確 認 し リビルト 製 品 で 収 益 を 獲 得 できる 生 産 規 模 の 達 成 をすること 第 八 条 ( 生 産 能 力 管 理 )リビルト 企 業 は 解 体 洗 浄 リビルト 加 工 組 付 け 製 品 の 品 質 測 定 検 査 などの 技 術 設 備 と 能 力 を 揃 えなければならず 現 場 と 一 致 し 且 つ 上 記 の 要 求 を 満 たす 設 備 リストの 提 供 が 必 要 国 家 としては 表 面 修 復 の 技 術 と 設 備 で 製 造 率 の 上 昇 を 図 ることを 奨 励 する - 9 -

三 旧 品 の 回 収 と 検 査 測 定 第 九 条 ( 中 古 部 品 の 回 収 )リビルト 企 業 は 自 社 或 いは 元 製 造 企 業 の 販 売 及 びアフターサー ビスネットから 中 古 部 品 を 回 収 することができる 中 古 部 品 回 収 を 専 業 とした 業 者 がリビルト 企 業 に 対 して 中 古 部 品 を 供 給 することを 提 唱 する ELV からの 中 古 部 品 回 収 及 びそれを 用 いたリビルトは 国 家 の 規 定 に 反 してはならない 第 十 条 ( 中 古 部 品 輸 入 の 管 理 )リビルト 企 業 は 海 外 から 中 古 部 品 を 輸 入 し 加 工 するにあ たり 国 家 の 貿 易 産 業 政 策 輸 入 廃 棄 物 環 境 保 護 及 び 税 関 質 検 な どの 規 定 に 従 い 有 害 物 の 輸 入 を 防 止 すべき リビルト 企 業 はロット 毎 に 中 古 部 品 輸 入 の 合 法 な 手 続 きを 行 うこと 第 十 一 条 ( 中 古 部 品 検 査 の 要 求 )リビルト 企 業 は 中 古 部 品 に 対 し その 性 能 を 判 明 する 技 術 手 段 と 能 力 を 有 するべきであり 自 社 で 鑑 定 した 中 古 部 品 のリスト とリビルト 可 能 な 部 品 リストを 作 成 する 必 要 がある また リビルト 企 業 は 解 体 する 中 古 部 品 と 更 新 に 使 用 する 部 品 の 仕 入 れ 検 査 要 求 を 明 確 にする 必 要 がある 解 体 する 中 古 部 品 に 対 しては その 検 査 方 法 と 手 順 を 明 確 にすること 更 新 に 使 用 する 部 品 については サプライヤー の 検 査 報 告 を 用 いるか 自 社 検 査 結 果 を 用 いることができる 四 生 産 過 程 の 品 質 コントロール 第 十 二 条 ( 品 質 コントロール 体 制 )リビルト 企 業 は ISO9001 認 証 を 取 得 することが 必 要 で ある 認 証 範 囲 はリビルト 企 業 対 象 製 品 同 社 元 品 質 コントロール 体 制 の 上 リビルト 製 品 の 範 囲 を 追 加 する 尚 リビルト 企 業 に 対 し ISO14001 の 環 境 システム 認 証 と OHSAS18001 の 職 業 健 康 安 全 管 理 関 係 の 認 証 も 取 得 することを 奨 励 する 第 十 三 条 ( 生 産 標 準 )リビルト 企 業 は 製 品 の 設 計 設 計 変 更 製 造 工 程 設 計 に 対 し 自 社 で 試 験 を 実 施 し 確 認 することが 必 要 である これによりリビルト 製 品 が 元 製 造 者 の 新 品 と 同 様 な 性 能 を 持 つことを 保 証 する 第 十 四 条 ( 標 準 改 善 計 画 )リビルト 企 業 は 授 権 企 業 或 いは 自 社 の 製 品 図 面 に 記 載 する 寸 法 や 技 術 要 件 を 変 更 しようとする 場 合 その 設 計 の 審 査 確 認 を 実 施 し 製 品 の 設 計 に 対 する 責 任 を 果 たすものとする 第 十 五 条 ( 作 業 指 導 書 )リビルト 企 業 は 製 品 の 全 過 程 に 渡 って 検 査 規 程 或 いは 検 査 作 業 指 導 書 を 作 成 し 標 準 作 業 書 で 工 程 要 領 と 管 理 方 法 を 明 確 にし 製 品 の 品 質 に 関 係 する 作 業 者 に 使 用 させ 作 業 を 標 準 化 し その 工 程 を 監 督 するものとする 作 業 指 導 書 は 生 産 現 場 に 表 示 し 随 時 更 新 とする 第 十 六 条 ( 生 産 一 致 性 の 保 証 ) 企 業 の 生 産 体 制 ( 人 員 の 能 力 生 産 / 検 査 設 備 仕 入 / 回 収 に 関 わる 材 料 とサプライヤー 生 産 工 程 作 業 環 境 管 理 体 制 など)の 保 証 能 力 に 重 大 な 変 更 が 発 生 する 場 合 には 生 産 に 影 響 が 及 ばないこ とを 十 分 に 証 明 する 必 要 がある 第 十 七 条 ( 作 業 者 )リビルト 企 業 の 技 術 者 は 製 品 の 製 造 工 程 と 技 術 を 把 握 し 製 品 の 工 程 設 計 能 力 を 有 すること 製 品 の 部 品 から 完 成 までの 製 造 中 の 検 査 や 完 成 品 検 査 ができる 者 である 第 十 八 条 ( 性 能 検 査 )リビルト 企 業 は 製 品 の 性 能 経 済 性 ( 燃 費 )についての 検 査 を 行 う 必 要 である 完 成 品 の 性 能 検 査 項 目 はそのモデル 試 験 の 要 求 の 規 程 に 合 わせて 定 例 検 査 とモデル 試 験 の 頻 度 を 定 める 必 要 がある 製 品 は 国 家 標 準 に 記 載 された 新 品 検 査 に 合 格 できるものでなければ 出 荷 しては ならない 国 家 標 準 がない 場 合 元 製 造 者 の 標 準 に 達 すものとする 第 十 九 条 ( 検 査 標 準 とその 報 告 )リビルト 製 品 は 元 製 品 の 新 品 標 準 の 要 求 を 満 たすこと よってリビルト 企 業 は 自 社 製 品 をライセンスの 付 与 された 資 格 のある 第 三 者 認 定 機 関 (CMA) 或 いは 元 製 品 の 製 造 者 で 性 能 測 定 をし 検 査 報 告 を 発 行 する 必 要 がある 製 品 シリーズがロット 生 産 規 模 に 達 した - 10 -

ものは 国 家 標 準 に 従 い モデル 試 験 を 実 施 し リビルトモデル 試 験 の 検 査 報 告 を 提 示 する 必 要 がある 検 査 に 不 合 格 の 場 合 販 売 禁 止 とす る 元 製 品 が CCC 認 証 を 必 要 とするものの 場 合 は そのリビルト 製 品 に 同 様 の 認 証 がなければ 生 産 不 可 とする 第 二 十 条 ( 技 術 設 備 とその 保 守 )リビルト 企 業 は 必 要 な 洗 浄 検 査 加 工 組 付 け 設 備 を 持 ち それらに 対 し 設 備 取 実 施 し 設 備 を 良 好 な 状 態 を 保 つ 正 常 な 生 産 を 守 ること 第 二 十 一 条 ( 環 境 管 理 )リビルト 企 業 の 製 造 施 設 は 環 境 保 護 に 配 慮 しなければならない 製 造 する 製 品 の 製 造 工 程 と 技 術 の 変 更 に 伴 う 技 術 改 善 を 実 施 すると 同 時 に 関 係 する 設 備 の 改 造 も 実 施 すべきである 第 二 十 二 条 ( 内 部 審 査 )リビルト 企 業 は 社 内 審 査 体 制 を 作 って 年 間 1 回 下 回 ずに 内 部 審 査 を 実 施 すること 審 査 内 容 はすべての 製 品 についての 寸 法 性 能 修 復 寸 法 を 考 慮 して 計 画 すること 第 二 十 三 条 ( 市 場 反 応 への 改 善 対 応 計 画 )リビルト 企 業 は 生 産 中 の 不 良 品 に 対 し 適 切 な 方 法 で 分 析 を 実 施 し 設 計 工 程 技 術 と 試 験 能 力 面 で 改 善 を 続 けるこ とが 必 要 である 市 場 の 反 応 に 応 じて 自 社 の 設 計 工 程 技 術 開 発 能 力 及 び 品 質 保 証 能 力 をアップすることも 必 要 である 五 販 売 網 と 製 品 追 跡 第 二 十 四 条 ( 販 売 体 制 の 明 示 )リビルト 企 業 の 製 品 の 販 売 は 自 社 元 製 造 企 業 のアフター サービスネットワーク 或 いは 指 定 された 機 構 の 範 囲 において 行 うもの とする 且 つそのアフターサービスネットワークの 販 売 店 を 社 会 に 対 し 公 表 する 必 要 がある 元 製 造 企 業 の 新 品 生 産 及 び 国 家 または 企 業 が 明 示 する 品 質 保 証 期 間 内 での 修 理 や 交 換 に 用 いてはならない 国 家 と してはリビルト 製 品 を 品 質 保 証 期 間 外 の 修 理 や 交 換 に 使 用 することを 奨 励 する 第 二 十 五 条 ( 消 費 者 承 知 権 )リビルト 企 業 は 自 ら 或 いは 他 の 企 業 に 委 託 し リビルト 製 品 を 使 用 する 際 消 費 者 にその 製 品 がリビルト 品 であることを 明 示 しな ければならない 第 二 十 六 条 ( 品 質 保 証 承 諾 )リビルト 企 業 は 自 社 製 品 に 品 質 合 格 証 と 元 製 造 企 業 の 新 品 と 同 様 な 品 質 保 証 期 間 を 明 示 する 第 二 十 七 条 ( 連 帯 管 理 )リビルト 企 業 に 認 定 された 販 売 店 は 製 品 に 対 し 連 帯 管 理 の 実 施 製 品 販 売 情 報 の 記 録 領 収 書 の 発 行 これらの 情 報 の 保 管 を 行 うもの とする 第 二 十 八 条 ( 品 質 追 跡 体 制 )リビルト 企 業 は 原 材 料 ( 回 収 された 物 あるいは 新 品 )の 仕 入 先 から 最 終 製 品 の 出 荷 までの 完 全 な 追 跡 体 制 を 構 築 する 必 要 がある リビルト 企 業 は 製 品 アッシーの 中 のリビルト 品 と 更 新 物 の 類 別 を 明 確 にし 記 録 して 保 管 する 製 品 の 品 質 安 全 環 境 省 エネなどの 面 で 重 大 な 問 題 が 発 生 した 際 リビルト 企 業 として 迅 速 に 原 因 究 明 がで き 必 要 な 救 済 措 置 をとることができるようにすること 六 保 障 条 件 第 二 十 九 条 ( 注 記 と 表 示 )リビルト 企 業 は 製 品 の 外 観 に 明 確 にリビルト 品 であることを 表 示 すること 外 観 面 での 表 示 が 困 難 な 場 合 は その 包 装 に 表 示 するこ と 表 示 そのものは 見 やすく 耐 久 性 且 つ 落 とし 難 くすること 第 三 十 条 ( 監 督 検 査 )リビルト 企 業 は 積 極 的 に 監 査 機 構 からの 検 査 監 督 に 協 力 すること 問 題 が 発 見 された 場 合 それを 速 やかに 是 正 すること 第 三 十 一 条 (リコール)リビルト 企 業 は 自 社 製 品 の 安 全 欠 陥 による 人 の 健 康 と 生 命 安 全 に 被 害 を 招 致 する 可 能 性 があると 発 見 した 場 合 国 家 の 規 定 に 従 い 社 会 に 対 して 公 表 をしなければならない 販 売 者 に 販 売 停 止 消 費 者 に 使 用 停 止 の 通 知 を 出 し 自 ら 製 品 のリコールを 実 施 する 安 全 欠 陥 の 原 - 11 -

因 が 元 製 造 企 業 に 及 ぶ 場 合 は その 製 造 元 へも 通 知 する 必 要 がある ( 注 ) 日 本 語 訳 は 仮 訳 として 当 社 が 作 成 したものであり 実 際 の 法 的 解 釈 や 運 用 に 対 して 責 任 を 有 するもの ではない iii) 以 旧 換 再 2013 年 7 月 発 改 委 財 政 部 工 信 部 商 務 部 質 検 総 局 ら 四 つの 部 署 が 連 盟 で リ ビルト 部 品 の 中 古 部 品 交 換 検 討 実 施 案 を 公 表 した これにより 発 展 改 革 委 員 会 と 工 信 部 に 認 定 されたリビルト 企 業 のリビルト 部 品 (まずはエンジンとトランスミッション を 対 象 とする 予 定 )の 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 出 すと 規 定 ( 但 し 補 助 金 には 上 限 設 定 有 り) この 補 助 規 定 の 期 間 は 原 則 的 5 年 間 以 下 とされているが 現 状 は 補 助 金 実 施 の 具 体 的 措 置 が 未 決 定 であり 実 施 されていない 5 今 後 の 動 向 2001 年 に 制 定 された ELV 回 収 管 理 弁 法 を 代 替 する ELV 回 収 解 体 管 理 条 例 が 商 務 部 の 主 導 により 作 成 されている これに 関 する 意 見 として 通 知 された 文 書 では ELV 解 体 により 発 生 したエンジン トランスミッション ステアリング アクスル シャーシの 5 大 アッセンブリーとその 部 品 は 国 家 の 規 定 に 従 いリビルト 可 能 なものはリビルト 企 業 へ 売 却 すべきである と 記 載 されている 2014 年 3 月 現 在 においては 未 発 表 であるが 今 後 のリビルト 産 業 の 発 展 は 同 条 例 の 制 定 動 向 に 大 きく 左 右 されると 考 えられる 年 月 図 表 6 リビルト 製 造 の 推 進 に 関 する 法 制 度 法 令 等 名 称 概 要 担 当 部 署 2006 年 2 月 自 動 車 産 品 回 収 利 用 技 術 政 策 廃 車 部 品 及 び 修 理 交 換 した 中 古 部 品 について 技 術 設 備 検 査 測 定 条 件 を 有 した 企 業 が 再 製 造 し 修 理 部 品 として 自 動 車 修 理 に 用 いる 事 を 奨 励 国 家 発 展 改 革 委 員 会 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 局 2008 年 3 月 自 動 車 部 品 再 製 造 モテ ル 拠 点 フ ロシ ェクトの 組 織 的 展 開 に 関 する 通 知 エンシ ン トランスミッション オルタネータ スタータ ステアリンク を 対 象 として 部 品 再 製 造 産 業 の 技 術 標 準 市 場 参 入 条 件 流 通 管 理 体 系 の 確 立 を 行 う 国 家 発 展 改 革 委 員 会 2008 年 3 月 自 動 車 部 品 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 禁 止 されていた 5 大 アッセンフ リー(エンシ ン トランスミッショ ン ステアリンク アクスル シャーシ)のリヒ ルトを 暫 定 的 に 許 可 モテ ル 企 業 14 社 選 定 国 家 発 展 改 革 委 員 会 2008 年 8 月 中 華 人 民 共 和 国 循 環 経 済 促 進 法 再 製 造 品 および 再 生 品 の 品 質 の 国 家 基 準 合 致 と 再 生 品 の 標 識 標 示 義 務 付 環 境 保 護 部 - 12 -

2010 年 5 月 リヒ ルト 産 業 発 展 の 意 見 に 関 して 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 (307 号 令 )を 改 訂 し 5 大 アッセンフ リーのリヒ ルト 禁 止 の 廃 止 を 提 言 国 家 発 展 改 革 委 員 会 商 務 部 環 境 保 護 部 等 11 部 署 2011 年 9 月 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 モテ ル 企 業 の 対 象 部 品 をト ライフ シャフト エンシ ンオイルホ ンフ ウォーターホ ンフ ハ ワステホ ンフ に 拡 大 国 家 発 展 改 革 委 員 会 (2)リサイクル 部 品 の 輸 出 入 に 関 する 法 制 度 中 国 では 不 適 正 処 理 による 環 境 汚 染 を 懸 念 して 国 内 で 適 切 な 処 理 が 行 えないと 考 え られる 廃 棄 物 や 再 生 資 源 の 輸 入 禁 止 制 限 政 策 をとっている 自 動 車 の 中 古 部 品 の 輸 入 に 対 しても 同 様 の 姿 勢 をとっており 2002 年 に 外 経 貿 部 税 関 総 署 質 検 総 局 三 部 所 が 公 表 した 輸 入 禁 止 品 目 ( 第 二 陣 ) に 車 類 (87 章 )と エ ンジン ( 子 目 8407~8408)が 定 められており これによって 大 半 の 自 動 車 の 中 古 部 品 (エ ンジン トランスミッション ステアリング ブレーキアッシー 等 )は 輸 入 が 禁 止 されて いる オルタネータ スタータ ポンプ 類 など 一 部 の 部 品 はこの 禁 止 対 象 に 含 まれていな い また 2004 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が 公 表 した 自 動 車 産 業 発 展 政 策 において 寄 付 や 金 属 スクラップ 等 の 名 義 で 中 古 自 動 車 とバイクの5 大 アッセンブリー 等 の 部 品 を 輸 入 し 解 体 またはオーバーホールを 行 うことが 禁 止 されている ( 第 59 条 ) このように 大 半 の 自 動 車 中 古 部 品 の 輸 入 が 禁 止 されている 状 況 は リビルトの 原 料 と なる 中 古 部 品 の 集 荷 を 国 内 供 給 に 限 ることになり リビルト 産 業 発 展 の 方 針 と 相 反 する 状 況 をつくりだしている そのため 政 府 も 徐 々に 規 制 緩 和 を 検 討 し 始 め 国 内 のリビルト 産 業 の 発 展 に 向 けた 環 境 整 備 産 業 発 展 の 促 進 を 図 っている 例 えば 試 行 版 が 公 表 された リビルト 企 業 品 質 管 理 規 範 においても リビルト 企 業 は 海 外 から 中 古 部 品 を 輸 入 し 加 工 するにあたり 国 家 の 貿 易 産 業 政 策 輸 入 廃 棄 物 環 境 保 護 及 び 税 関 質 検 などの 規 定 に 従 い 有 害 物 の 輸 入 を 防 止 すべきである またリビ ルト 企 業 はロット 毎 に 中 古 部 品 輸 入 の 合 法 な 手 続 きを 提 供 できるようにするべきである ( 第 10 条 ( 中 古 部 品 輸 入 の 管 理 )) など 輸 入 時 についても 原 則 が 明 示 されている - 13 -

2. 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ (1) 販 売 台 数 保 有 台 数 中 国 における 自 動 車 の 販 売 台 数 は 2013 年 に 年 間 あたり 2,000 万 台 を 突 破 し 今 後 も 増 加 を 続 け 2020 年 には 3,000 万 台 を 超 えると 予 測 される また 保 有 台 数 は 2012 年 に 1 億 台 を 超 えており 今 後 も 販 売 数 の 増 加 に 伴 い 増 加 を 続 け 2020 年 には 3 億 台 に 近 づくと 予 測 される 図 表 7 中 国 における 自 動 車 保 有 台 数 と 販 売 台 数 の 推 移 予 測 ( 千 台 ) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 297,736 236,237 248,537 258,377 266,249 272,546 217,854 199,470 181,087 162,703 144,320 126,732 109,440 93,563 78,018 62,806 36,974 43,584 50,996 7,216 8,792 9,336 13,645 18,062 18,505 19,306 21,816 22,633 24,959 26,335 27,391 28,492 29,495 30,530 31,608 32,408 33,220 34,055 保 有 台 数 販 売 台 数 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 及 び 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 -2022 年 の 自 動 車 産 業 -( アイアールシー)をもとに 作 成 2012 年 までは 実 績 値 2013 年 以 降 は 推 計 値 販 売 数 を 車 種 別 にみると 2013 年 の 実 績 で 乗 用 車 が 約 1 千 6 百 万 台 商 用 車 が 約 4 百 万 台 と 乗 用 車 の 販 売 が 約 8 割 を 占 めている - 14 -

図 表 8 中 国 における 販 売 台 数 ( 乗 用 車 商 用 車 別 ) ( 千 台 ) 25,000 20,000 15,000 4,360 4,033 3,811 3,970 10,000 5,000 3,410 10,380 13,900 14,472 15,495 16,130 0 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 乗 用 車 商 用 車 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 ( アイアール シー)をもとに 当 社 作 成 車 種 別 の 保 有 台 数 を 見 ると 乗 用 車 の 販 売 台 数 増 加 に 伴 い 乗 用 車 が 全 体 に 占 める 割 合 が 増 加 しており 2013 年 には 乗 用 車 の 割 合 が 56%となっている 図 表 9 中 国 における 自 動 車 保 有 台 数 ( 乗 用 車 商 用 車 別 ) ( 万 台 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-5,528 5,113 4,732 4,359 3,588 7,145 5,831 4,624 3,443 2,530 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 乗 用 車 商 用 車 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 -2022 年 の 自 動 車 産 業 -( アイアールシー)より 作 成 13 年 度 は 同 資 料 に 基 づく 推 計 値 - 15 -

(2)アフターパーツ 1 市 場 1)アフターパーツ 市 場 全 体 中 国 では 自 動 車 保 有 台 数 の 増 加 に 伴 い 自 動 車 アフターパーツ 市 場 も 急 成 長 している 2005 年 の 2,500 億 元 から 2010 年 の 7,100 億 元 に 成 長 し 2013 年 は 1 兆 元 に 近 い 規 模 で 平 均 18% 以 上 の 成 長 率 を 見 せている 更 に 2020 年 には 3 兆 元 を 超 える 規 模 に 達 成 する と 予 測 される 図 表 10 2005~2020 年 自 動 車 アフターパーツ 市 場 規 模 の 推 移 ( 単 位 : 億 元 ) 35,000 30,000 予 測 値 26,604 31,480 25,000 22,482 20,000 15,000 10,000 5,000 2,521 CAGR:18.3% 3,959 4,699 4,913 5,508 7,183 7,574 8,189 9,691 16,056 13,569 11,467 19,000 0 ( 資 料 )2005~2013 年 までのデータは 中 国 汽 車 工 業 統 計 年 鑑 を 参 照 2014~2020 年 は 当 社 予 測 により 作 成 関 連 機 関 の 統 計 データによると( 代 表 企 業 20 社 をサンプルとして 調 査 ) 2010 年 中 国 リビルト 部 品 販 売 総 額 は 25 億 元 で 2013 年 は 約 80 億 元 を 達 成 し 3.2 倍 に 拡 大 した 更 に 2012 年 6 月 16 日 に 国 務 院 より 発 表 された 十 二 五 節 能 環 保 産 業 発 展 計 画 ( 第 十 二 次 五 ヵ 年 省 エネ 及 び 環 境 産 業 に 対 する 計 画 ) には 2015 年 にはリビルト 部 品 市 場 規 模 を 400 億 元 エンジンは 80 万 台 で トランスミッションとスタータ 及 びオルタネータは 合 計 800 万 ユニット 生 産 の 実 現 という 目 標 が 設 定 されている 1 アフターパーツとは 新 車 販 売 後 に 交 換 される 単 品 で 販 売 されるパーツの 総 称 のことである - 16 -

図 表 11 2010~2015 年 中 国 リビルト 部 品 販 売 総 額 推 移 ( 単 位 : 億 元 ) 400 350 300 250 200 150 第 一 回 目 の 再 製 造 試 点 工 程 (リビルト 部 品 パイロットプ ロジェクト)の 実 施 を 通 じて 中 国 のリビルト 部 品 市 場 は 急 成 長 した マクロ 経 済 の 不 景 気 により 成 長 が 多 少 減 速 した 既 存 企 業 の 事 業 拡 大 と 新 規 企 業 参 入 及 び 関 連 政 策 実 施 により 市 場 の 急 成 長 が 期 待 できる 400 100 50 0 25 50 75 80 100 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 の 関 係 者 インタビューより 作 成 ( 注 )2015 年 目 標 400 億 元 中 自 動 車 リビルト 部 品 が 約 8 割 で 工 作 機 械 などの 自 動 車 以 外 製 品 が2 割 である 中 国 汽 車 工 業 協 会 汽 車 零 部 件 再 製 造 分 会 ( 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 ) の 関 係 者 インタビューによると 2015 年 の 目 標 は 非 常 に 高 く 設 定 されており 実 現 には 相 応 の 努 力 が 必 要 である しかし 下 記 3 つの 根 拠 に 基 づき 実 現 可 能 性 はあると 推 測 される 根 拠 1. 関 連 政 策 発 表 及 び 業 界 規 範 化 政 府 は 以 旧 換 再 (リビルト 部 品 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 付 与 ) などの 政 策 を 通 じて 消 費 者 の 購 買 意 欲 を 高 め 需 要 拡 大 に 繋 がることを 期 待 している 既 に 以 旧 換 再 政 策 の 草 案 は 国 務 院 まで 上 申 されており 2014 年 上 期 には 実 施 される 可 能 性 が 高 いと 思 われる また 自 動 車 部 品 企 業 の 知 的 財 産 保 護 ローカル 企 業 の 技 術 力 育 成 のために 模 倣 品 の 取 締 りを 強 化 し アフターパーツ 市 場 の 規 範 化 を 進 めている これにより 模 倣 品 の 流 通 は 減 少 傾 向 にあり アフターパーツ 市 場 におけるリビルト 部 品 の 認 知 度 向 上 に 繋 がると 期 待 される 根 拠 2. 既 存 リビルト 企 業 の 生 産 拡 大 中 央 及 び 地 方 政 府 の 支 援 を 受 け リビルト 部 品 市 場 はモデル 企 業 を 中 心 に 急 速 成 長 する と 期 待 される 例 えば 上 海 市 は 2011 年 からリビルト 事 業 を 戦 略 新 規 産 業 専 門 発 展 計 画 に 盛 込 み 市 場 規 模 を 2012 年 の 10 億 元 から 2015 年 の 50 億 元 に 拡 大 させる 計 画 を 発 表 した 根 拠 3.リビルト 事 業 への 新 規 参 入 企 業 の 増 加 循 環 経 済 促 進 法 などの 環 境 に 配 慮 した 産 業 発 展 支 援 政 策 により リビルト 事 業 の 注 目 度 は 高 く 新 規 参 入 企 業 数 は 伸 びている 中 国 汽 車 工 業 協 会 の 統 計 によると 2008 年 では 10 社 強 のリビルト 企 業 が 2013 年 には 100 社 を 超 えている 今 後 もリビルト 部 - 17 -

品 市 場 の 拡 大 と 共 に 企 業 数 も 伸 びていくと 予 測 される 図 表 12 2010~2020 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 の 推 移 ( 億 元 ) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 予 測 値 24.86 国 家 計 画 16.23 7828 10.60 4319 6.92 4.52 2383 0.35 0.66 0.92 0.83 0.87 2.95 725 1315 25 50 75 80 100 400 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 ( 億 元 ) アフターパーツにおけるリビルト 部 品 占 める 比 率 (%) 30 25 20 15 10 5 0 ( 資 料 )2010-2020 年 データは 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 の 関 係 者 インタビューより 当 社 推 計 中 国 のリビルト 部 品 市 場 はアメリカ 等 の 市 場 より 遅 れているものの 2008 年 から 徐 々に 拡 大 し 2013 年 には 80 億 元 に 達 した 2014 年 は 以 旧 換 再 政 策 により エンジンと トランスミッションを 中 心 に リビルト 部 品 市 場 は 急 速 成 長 すると 予 測 される 中 国 自 動 車 工 業 協 会 関 係 者 へのインタビューによると 2015 年 にはアフターパーツ 市 場 の 約 3%がリビルト 部 品 市 場 となり 2020 年 には 約 25% 2030 年 には 約 50%に 達 す ると 予 測 している 2) 商 用 車 と 乗 用 車 別 の 市 場 現 在 中 国 のリビルト 部 品 市 場 において 商 用 車 向 けのリビルト 部 品 需 要 が 圧 倒 的 に 大 きく 金 額 ベースで 見 ると 市 場 全 体 のおおよそ 70%を 占 めている その 理 由 は 1 商 用 車 は 乗 用 車 と 比 較 して 安 全 面 とコスト 面 の 両 立 が 求 められている 2 乗 用 車 に 対 しての 国 家 質 検 総 局 ( 国 家 品 質 検 査 管 理 局 ) 管 理 が 比 較 的 に 厳 しい 1と2の 理 由 から 商 用 車 の 方 がより 早 くリビルト 部 品 の 需 要 が 高 まった 第 一 期 認 定 モデル 企 業 リストを 見 ても 分 かるように 14 社 中 10 社 が 商 用 車 向 けリビル ト 企 業 であり 大 半 を 占 めている - 18 -

図 表 13 商 用 車 と 乗 用 車 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) 乗 用 車 30% 商 用 車 70% ( 資 料 ) 関 係 者 インタビューより 当 社 作 成 3) 主 要 パーツ 別 の 市 場 規 模 中 国 発 展 改 革 委 員 会 より 発 表 された 政 府 認 定 モデル 企 業 には エンジン トランス ミッション モーター(スタータ オルタネータ) ステアリング ターボチャージャー ポンプ(パワステ ウォーター) コンプレッサーなどのリビルト 企 業 がある その 中 で 今 回 は エンジン トランスミッション モーター ステアリング ターボチャージャー の 5 種 類 をメインとして 分 析 を 行 う 現 在 のリビルト 部 品 市 場 は エンジンとトランスミッションの 売 上 が 多 く ぞれぞれ 市 場 全 体 の 約 40%と 約 35%を 占 めている 三 番 目 のシェアを 占 めるモーターは 市 場 全 体 の 約 11%を 占 めており ステアリングと ターボチャージャーは 合 計 で 6%を 占 めている エンジン トランスミッション 以 外 の 部 品 は 授 権 の 必 要 がなく 集 荷 チャネルも 比 較 的 広 いといったメリットもあり 今 後 の 成 長 が 速 いと 予 測 される 例 えば 2008 年 にはターボチャージャーの 需 要 がなかったが 2013 年 には 売 上 ベースで 全 体 の 約 1% 程 度 に 成 長 している - 19 -

図 表 14 部 品 別 の 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング モーター(ス 6% タータ オルタ ネータ) 11% ターボチャー ジャー 1% エンジン 44% トランスミッショ ン 38% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 商 用 車 と 乗 用 車 を 分 けると 部 品 ごとの 構 成 は 多 少 差 異 が 生 じている 例 えば エンジ ンの 場 合 商 用 車 市 場 では 約 45%を 占 めるが 乗 用 車 市 場 では 約 30%になる 現 在 商 用 車 エンジンのリビルト 企 業 は 中 国 ローカル 企 業 が 多 いが 乗 用 車 は 外 資 系 ( 合 弁 含 む) 企 業 が 多 い 非 5 大 アッセンブリー 部 品 (モーター ステアリング ターボチャージャー 等 )の 場 合 商 用 車 市 場 では 約 20%を 占 めるが 乗 用 車 市 場 では 約 35%になる 商 用 車 に 比 べ 乗 用 車 の 品 番 は 多 く 5 大 アッセンブリーより 消 費 者 からの 安 全 要 求 レベルは 低 く 一 般 消 費 者 にも 受 け 入 れられたため 全 体 における 占 める 比 率 が 高 いと 言 われている 図 表 15 商 用 車 の 部 品 別 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング 5% モーター(ス タータ オルタ ネータ) 10% その 他 5% トランスミッショ ン 35% エンジン 45% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 - 20 -

図 表 16 乗 用 車 の 部 品 別 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング 10% ターボチャー ジャー 3% その 他 7% エンジン 30% モーター(ス タータ オルタ ネータ) 15% トランスミッショ ン 35% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 台 数 ベースでは モーター(スタータ オルタネータ)が 圧 倒 的 に 多 く 約 320 万 ユニッ トになる エンジンとトランスミッションはそれぞれ 約 10 万 台 と 約 24 万 台 になる 図 表 17 2013 年 部 品 別 の 構 成 比 ( 台 数 ベース) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1,443,020 1,753,660 42,000 29,612 68,108 196,000 エンジン トランスミッション スタータ オルタネータ 商 用 車 乗 用 車 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデータ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 商 用 車 と 乗 用 車 の 部 品 別 市 場 規 模 をみると 商 用 車 のエンジンが 25.2 億 元 トランス ミッションが 19.6 億 元 と 規 模 が 大 きい 乗 用 車 においては トランスミッションが 8.4 億 元 と 最 も 大 きく エンジンが 25.2 億 元 と 続 いている - 21 -

図 表 18 商 用 車 と 乗 用 車 の 部 品 別 市 場 規 模 (2013 年 単 位 : 億 元 ) 30 25 20 15 10 5 0 25.2 19.6 7.2 8.4 5.6 3.6 2.8 2.4 0.0 0.7 商 用 車 乗 用 車 ( 資 料 )2013 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 80 億 元 をベースに 当 社 推 計 政 府 は 2012 年 に 第 三 段 階 乗 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 を 発 表 しており 2015 年 から 実 施 予 定 である 2015 年 基 準 値 は 6.9L/100km になり 前 段 階 に 比 べて 20% 程 度 引 下 げられ ている 2020 年 には 第 三 段 階 をベースに 更 に 30% 程 度 引 下 げられ 5L/100km になる 予 定 である また 商 用 車 向 けには 既 に 軽 型 商 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 が 発 表 されており 2012 年 には 重 型 商 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 が 発 表 され 第 二 段 階 は 2014 年 から 実 施 予 定 で ある 燃 費 規 制 に 対 応 するため 完 成 車 メーカーはターボチャージャー 付 エンジンの 搭 載 を 重 要 な 対 策 の1つとして 考 えている 今 後 は 外 資 系 完 成 車 メーカーを 中 心 に ターボチャー ジャー 導 入 率 が 急 速 に 増 えると 思 われ その 保 有 台 数 も 拡 大 すると 予 測 される ハネウェ ル(アメリカ 大 手 のターボチャージャー 企 業 )の 予 測 によると 2013 年 中 国 のターボチャー ジャーは 500 万 台 規 模 になり 2018 年 には 1000 万 台 に 達 すると 予 測 している 欧 米 系 完 成 車 メーカーは 中 国 でのターボチャージャーの 現 地 生 産 が 長 く 今 後 も 継 続 拡 大 する 予 定 である 例 えば ハネウェルは 2012 年 湖 北 省 武 漢 市 で 新 工 場 を 設 立 し 計 画 生 産 能 力 は 200 万 台 である 同 年 上 海 のターボチャージャー 工 場 を 拡 張 し 最 大 生 産 能 力 を 130 万 台 に 引 き 上 げた 日 系 完 成 車 メーカーの 場 合 2011 年 ターボチャージャー 導 入 率 は 1%だが 2015 年 には 30% 2020 年 には 69%になると 予 測 されている 例 えば 東 風 日 産 は 2011 年 よりターボ チャージャーの 現 地 生 産 を 開 始 した また 三 菱 重 工 IHI などの 日 系 大 手 ターボチャー ジャー 企 業 は ニーズの 増 加 に 応 じて 既 存 工 場 の 拡 張 あるいは 新 工 場 設 立 の 動 きが 活 発 化 している 2013 年 8 月 上 海 菱 重 増 圧 器 有 限 公 司 ( 三 菱 重 工 業 関 連 会 社 ) は 生 産 能 力 を 2015 年 までに 現 状 の 約 3 倍 2016 年 には 約 4 倍 に 拡 張 する 計 画 を 発 表 した 2012 年 IHI は 10 億 円 を 投 資 して 無 錫 石 播 増 圧 器 有 限 公 司 を 設 立 し 既 に 稼 働 し - 22 -

ている 江 蘇 石 川 島 増 圧 器 有 限 公 司 と 長 春 富 奥 石 川 島 増 圧 器 有 限 公 司 を 合 わせて 年 間 80 万 台 の 生 産 能 力 を 確 保 した 但 し ターボチャージャーのリビルト 需 要 は 遠 い 将 来 に 増 加 すると 考 えられるため 本 調 査 においてはリビルト 対 象 品 としない - 23 -

3.リサイクル 部 品 の 特 徴 中 国 の 自 動 車 アフターパーツ 市 場 に 流 通 している 部 品 は 下 記 の 5 つに 分 類 される 純 正 部 品 OEM 部 品 リビルト 部 品 中 古 部 品 模 倣 品 完 成 車 メーカーブランドにて 完 成 車 メーカーのアフターチャネ ルで 供 給 される 部 品 部 品 メーカーが 独 自 ブランドにて 自 社 の 販 売 チャネルで 供 給 さ れる 部 品 部 品 を 完 全 に 解 体 し 全 てのアッシー 部 品 を 検 査 し 摩 耗 し た 部 品 を 修 復 あるいは 新 品 と 交 換 し 新 品 と 同 品 質 に 改 良 し 自 社 の 販 売 チャネルで 供 給 される 部 品 使 用 済 自 動 車 から 利 用 できる 部 品 を 取 り 外 し 分 解 等 の 手 を 加 えず テスター 等 による 点 検 を 行 い 清 掃 美 化 が 施 された 部 品 製 造 許 認 可 を 持 たない 企 業 あるいは 他 社 ブランドを 真 似 して 製 造 された 部 品 (1) 部 品 の 流 通 状 況 2011 年 から 2012 年 の 各 部 品 の 構 成 比 を 見 ると 純 正 品 が 52%と 全 体 の 約 半 分 を 占 めて いる 模 造 品 の 流 通 は 28%と 高 い 割 合 であり 一 方 リビルト 品 は 1%と 極 めて 少 量 しか 流 通 していないことがわかる 図 表 19 2011~2012 年 中 国 自 動 車 部 品 の 種 類 別 構 成 比 ( 台 数 ベース) 模 倣 品, 28% 中 古 品, 12% 純 正 品, 52% リビルト 品, 1% OEM 品, 7% ( 資 料 ) 全 国 汽 車 配 件 聨 合 会 (APMU) の 報 告 書 北 京 商 報 等 により 当 社 推 計 - 24 -

(2) 今 後 の 傾 向 中 国 政 府 は 以 旧 換 再 (リビルト 部 品 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 付 与 ) などの 政 策 を 通 じて 消 費 者 の 購 買 意 欲 を 高 め 需 要 拡 大 に 繋 がることを 期 待 している また 自 動 車 部 品 企 業 の 知 的 財 産 保 護 ローカル 企 業 の 技 術 力 育 成 のために 模 倣 品 の 取 締 りを 強 化 し アフターパーツ 市 場 の 規 範 化 を 進 めている これにより 模 倣 品 の 流 通 は 減 少 傾 向 にあり アフターパーツ 市 場 におけるリビルト 部 品 の 認 知 度 向 上 に 繋 がると 期 待 される 加 えて 中 国 は 10 年 以 上 続 く 急 速 なモータリゼーションにより 1 台 目 需 要 を 中 心 とした 市 場 構 造 から 買 替 増 車 需 要 を 中 心 とした 市 場 に 変 わりつつある 2012 年 には 買 替 増 車 需 要 は 50%を 超 えたと 言 われている このような 市 場 変 化 に 伴 い 自 動 車 に 対 する 消 費 者 の 知 識 レベルも 高 くなっており 自 動 車 部 品 の 知 識 も 深 めたため より 正 確 な 判 断 が 出 来 つつある 将 来 的 には 純 正 部 品 OEM 部 品 よりコストパフォーマンスが 高 く 中 古 部 品 より 安 全 なリ ビルト 部 品 を 選 択 する 傾 向 になると 期 待 される 図 表 20 中 国 自 動 車 部 品 の 品 種 別 構 成 比 のトレンド 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 7% 12% 25% 7% 28% 8% 5% 52% 55% 2011~2012 年 2020 年 リビルト 部 品 OEM 部 品 中 古 部 品 模 倣 品 純 正 部 品 ( 資 料 ) 全 国 汽 車 配 件 聨 合 会 (APMU) の 報 告 書 北 京 商 報 及 び 関 係 者 ヒアリングにより 当 社 推 計 種 類 純 正 部 品 OEM 部 品 リビルト 部 品 図 表 21 各 種 部 品 の 今 後 の 傾 向 今 後 の 傾 向 模 倣 品 で 事 故 を 起 こした 経 験 がある 消 費 者 は 再 度 模 倣 品 は 買 わなくなり 純 正 部 品 にシフトする 可 能 性 が 高 く シェアは 増 えると 推 計 する 純 正 部 品 に 近 い 品 質 で 純 正 部 品 より 安 価 のため 消 費 者 の 需 要 が 有 る 但 し OEM 部 品 は 完 成 車 メーカーから 生 産 面 での 制 限 を 受 けることが 多 く 構 成 比 はそれ 程 変 化 しないと 推 計 する 政 策 による 消 費 者 認 知 度 の 高 まり 及 び 知 識 レベル 向 上 によ - 25 -

中 古 部 品 模 倣 品 り シェアは 大 幅 に 増 えると 推 計 する 2012 年 は 輸 入 中 古 部 品 と 国 内 発 生 ( 事 故 車 盗 難 車 使 用 済 自 動 車 等 ) 中 古 部 品 の 比 率 は 1:1 であったが 税 関 におけ る 取 締 り 強 化 汽 配 城 への 流 通 等 の 国 内 の 管 理 強 化 により 減 少 傾 向 になると 思 われる 特 に 違 法 な 輸 入 中 古 部 品 及 び 盗 難 車 由 来 の 中 古 部 品 が 大 幅 に 減 少 すると 推 計 する 取 締 り 強 化 により 減 少 傾 向 になると 思 われる (3) 日 米 との 比 較 中 国 日 本 と 比 較 すると 米 国 は 自 動 車 部 品 に 占 めるリビルト 品 の 割 合 が 74%と 非 常 に 高 く 純 正 品 の 割 合 はわずか 10%である 中 国 日 本 においては 純 正 品 の 割 合 が 約 半 分 を 占 めており 消 費 者 の 多 くが 純 正 品 を 好 む 傾 向 があると 考 えられる 中 国 と 日 本 の 差 異 は 模 造 品 の 割 合 であり 中 国 においては 模 造 品 の 割 合 が 28%と 非 常 に 高 くなっている 図 表 22 日 米 中 の 自 動 車 部 品 の 品 種 構 成 比 100% 80% 19 28 60% 26 74 1 19 40% 20% 55 16 52 0% 10 日 本 米 国 中 国 純 正 品 優 良 品 リビルト 品 模 造 品 ( 資 料 ) 矢 野 経 済 研 究 所 米 国 自 動 車 部 品 工 業 年 報 (2011) 中 国 自 動 車 業 界 展 望 及 び 本 調 査 より 当 社 作 成 - 26 -

4. 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態 現 在 政 府 はモデル 企 業 を 認 定 し リビルト 製 造 試 行 に 取 組 んでいる 2008 年 に 14 社 2013 年 に 28 社 が 認 定 されている モデル 企 業 を 以 下 に 示 す 図 表 23 リビルトモデル 企 業 政 府 指 定 モテ ル 企 業 第 一 期 第 二 期 1 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 1 北 京 奥 宇 可 鑫 表 面 工 程 技 術 2 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 2 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 3 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 3 長 城 汽 車 股 份 4 上 海 大 衆 聯 合 発 展 有 限 公 司 4 唐 山 瑞 兆 激 光 再 製 造 技 術 5 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 5 河 北 省 物 流 産 業 集 団 6 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 6 哈 飛 工 業 集 団 7 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 7 沃 尓 沃 建 筑 設 備 ( 中 国 ) 8 済 南 復 強 動 力 有 限 公 司 8 采 埃 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 9 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 9 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 10 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 10 張 家 港 富 瑞 特 种 装 备 股 份 11 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 11 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 12 陝 西 法 士 特 汽 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 12 江 蘇 新 工 特 鋼 鍛 造 13 浙 江 万 里 揚 変 速 機 有 限 公 司 13 全 興 精 工 手 段 14 中 国 人 民 解 放 軍 第 六 四 五 六 工 廠 14 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 15 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 折 解 利 用 16 山 東 能 源 集 団 大 族 激 光 再 製 造 17 河 南 飛 孟 激 光 再 製 造 有 限 公 司 18 武 漢 法 利 茉 切 割 系 統 工 程 19 湖 南 机 油 泵 股 份 20 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 沙 ) 21 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 22 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 工 貿 23 広 東 明 傑 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 24 陜 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 25 大 連 報 廃 車 両 回 収 折 解 有 限 公 司 26 威 伯 科 汽 車 控 制 系 統 ( 中 国 ) 27 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 28 三 立 ( 厦 門 ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 しかし これらの 企 業 のなかには 依 然 として 検 討 段 階 の 企 業 も 多 く 実 際 に 量 産 体 制 に 入 り 稼 働 を 行 っている 企 業 は 42 社 中 25 社 と 全 体 の 60%にとどまっている - 27 -

図 表 24 モデル 企 業 の 稼 働 状 況 未 稼 働 40% 稼 働 中 60% 稼 働 割 合 が 低 い 理 由 として まずリビルトに 必 要 なコア 部 品 の 確 保 が 困 難 であることが 挙 げられる 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 が 認 められたものの 仕 入 れについては 解 体 企 業 からの 購 入 が 禁 止 されているため 授 権 した 自 動 車 メーカー 部 品 メーカーや ディーラーに 仕 入 れ 先 が 限 定 されているためである 政 府 は 解 体 事 業 から 発 生 した 5 大 アッセンブリーのリビルトを 解 禁 する 構 想 を 進 めてい るが 解 禁 前 の 現 状 においてはコア 部 品 の 集 荷 に 課 題 が 生 じている コア 部 品 の 供 給 を 増 やすために 中 古 部 品 の 輸 入 解 禁 の 議 論 も 行 われているが 輸 入 解 禁 に 伴 って 外 資 企 業 が 本 格 的 に 国 内 市 場 へ 参 入 すると 思 われ 技 術 的 に 優 位 である 外 資 企 業 にリビルト 市 場 が 独 占 されてしまうという 見 解 が 国 内 では 多 く 解 禁 にあたって 国 内 企 業 との 合 弁 を 義 務 づけるなどの 条 件 が 付 される 可 能 性 が 高 いと 考 えられる また 5 大 アッセンブリーのリビルト 解 禁 が 行 われると 主 に 廃 車 から 回 収 された 部 品 がリビルト 用 に 流 通 すると 考 えられており 中 国 で 回 収 される 廃 車 の 年 式 が 非 常 に 古 いこ とから その 部 品 から 製 造 されたリビルト 品 の 品 質 保 証 をどのように 担 保 するのかという ことも 議 論 されている 2 5. 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 (1)リビルトモデル 企 業 以 外 のリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 現 地 におけるリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 は 部 品 により 大 きく 異 なっている 法 律 で 再 使 用 が 禁 止 されている 5 大 アッセンブリーは 基 本 的 にリサイクルされている 外 装 部 品 タイヤは 再 利 用 されているが 内 装 や 基 板 が 再 利 用 されることは 稀 であり スクラップとして 処 理 されている 2 当 社 が 中 国 にて 参 加 したリサイクル 経 済 とクリーン 製 造 フォーラムにて(2013 年 9 月 6 日 ) - 28 -

部 品 エンジン 他 の 5 大 アッ センブリー 外 装 部 品 内 装 基 盤 等 タイヤ 図 表 25 中 国 におけるリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 利 用 実 態 主 には 素 材 としてリサイクルされており 日 本 と 同 じようにエンジン をそのまま 売 るケースが 多 い また 業 者 の 中 にはエンジンを 分 解 し さらに 素 材 毎 に 選 別 するケースが 多 い ただし 法 律 で 再 利 用 が 禁 止 されているにも 関 わらず 一 部 の 業 者 は 別 業 者 を 通 じて 裏 ルートに 販 売 しているケースもある 概 ね 素 材 としてリサイクルされている 状 態 の 良 いものに 限 り パーツとして 再 利 用 されている 特 にドア ドアミラーは 需 要 が 高 く 一 つ 50RMB から 100RMB 程 度 で 取 引 され る パーツとしての 再 利 用 は 極 めて 稀 であり ほとんどがスクラップとし て 処 理 されている 良 質 のものは 二 次 利 用 されている 品 質 の 低 いものはスクラップとし てゴムとして 利 用 されている (2)リビルトモデル 企 業 のリサイクル 部 品 製 造 のパターン 部 品 別 の 整 理 中 国 におけるリビルトモデル 企 業 の 流 通 構 造 は 基 本 的 に 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 の 大 きく 3 つのパターンに 分 けられる また 第 三 者 主 導 の 場 合 は 生 産 メーカーからの 授 権 がある 企 業 と 授 権 がない 企 業 に 分 けることが 出 来 る エンジン トランスミッションなどのコア 部 品 は 生 産 メーカー( 完 成 車 メーカーの 場 合 もあるし 部 品 メーカーの 場 合 もある) 主 導 のパターンが 多 く 第 三 者 主 導 のパターン であれば 必 ず 元 々 生 産 メーカーの 授 権 が 必 要 になる それに 対 して モーター(スター タ オルタネータ) ステアリングなどの 非 保 安 部 品 は 生 産 メーカーの 授 権 がいらない ので 第 三 者 主 導 のパターンが 多 い 図 表 26 各 部 品 のパターン 別 企 業 数 ( 単 位 : 社 ) 主 導 事 業 体 エンジン ミッション モーター ステアリング メーカー 完 成 車 8 2 1 部 品 5 3 1 第 三 者 授 権 あり 2 3 授 権 なし 7 1 合 計 15 8 8 2 パイロットプロジェクト 参 画 企 業 リストのうち 対 象 企 業 31 社 ( 回 収 専 門 企 業 と 技 術 サービス 企 業 を 除 く) を 分 類 上 記 の 企 業 数 の 具 体 的 な 内 訳 は 下 記 の 通 りである - 29 -

図 表 27 部 品 パターン 別 の 企 業 (31 社 回 収 企 業 と 技 術 サービス 企 業 を 除 く) 部 品 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) エンジ ン 第 一 汽 車 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 有 限 公 司 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 上 海 VW 聨 合 発 展 有 限 公 司 VOLVO 建 築 設 備 ( 中 国 ) 有 限 公 司 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 済 南 复 強 動 力 有 限 公 司 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 陝 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 トラン スミッ ション 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 陝 西 法 士 特 汽 車 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 浙 江 万 里 揚 変 速 器 有 限 公 司 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 有 限 公 司 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 モ ー ター ステア リング 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 有 限 公 司 広 東 明 桀 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 大 連 報 廃 車 両 回 収 拆 解 有 限 公 司 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 三 立 (アモイ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 拆 解 利 用 有 限 公 司 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 有 限 公 司 続 いて エンジン トランスミッション モーター ステアリングについて 部 品 別 の モデル 企 業 の 動 向 を 整 理 する 1)エンジン エンジン 再 製 造 全 体 では 完 成 車 メーカー 主 導 と 部 品 メーカー 主 導 の 2 つパターンがあ - 30 -

る 完 成 車 メーカー 主 導 のパターンが 多 く 全 体 の 約 54%を 占 めている 乗 用 車 のエンジンは 基 本 完 成 車 メーカーが 内 製 しており 完 成 車 メーカー 主 導 のパ ターン 多 く 現 時 点 では 100% 完 成 車 メーカー 主 導 となっている それに 対 して 商 用 車 は 部 品 メーカーからエンジンを 調 達 するケースが 多 いので 再 製 造 事 業 も 部 品 メーカー に 主 導 のパターンが 多 い 但 し 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 などの 第 三 者 主 導 の 企 業 の 生 産 開 始 により 今 後 は 第 三 者 主 導 のパ ターンも 実 施 される 可 能 性 がある 図 表 28 エンジンのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 64% 36% 乗 用 車 100% 商 用 車 57% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち エンジン 企 業 15 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得 2)トランスミッション トランスミッションは 乗 用 車 は 第 三 者 主 導 のパターンになり 商 用 車 は 完 成 車 メー カー 主 導 のパターンとなっている 乗 用 車 の 場 合 中 国 ローカル 企 業 ( 完 成 車 メーカー 或 は 部 品 メーカー)は まだ 再 製 造 コア 技 術 を 持 っていないため 量 産 化 を 実 現 できていないし 外 資 メーカーは 技 術 を 持 っているが 事 業 展 開 が 遅 れている そのため 完 成 車 メーカーあるいは 部 品 メー カーは 有 力 な 第 三 者 再 製 造 企 業 と 提 携 して 事 業 を 展 開 している 将 来 は 一 汽 VW 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 などの 生 産 開 始 により メーカー 主 導 のパターン も 出 てくると 考 えられる 商 用 車 の 場 合 部 品 メーカー 主 導 のケースが 多 い ほとんどの 完 成 車 メーカーはトラ ンスミッションを 外 部 から 調 達 するため トランスミッションの 再 製 造 技 術 は 持 ってい なく 再 製 造 事 業 には 参 加 していない - 31 -

図 表 29 トランスミッションのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 50% 50% 乗 用 車 100% 商 用 車 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち トランスミッション 企 業 8 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得 3)モーター ステアリング モーターとステアリングは 第 三 者 主 導 のパターンのみである 完 成 車 メーカーは 自 社 でモーターを 生 産 するケースが 少 ないし 部 品 メーカーは 再 製 造 事 業 に 力 を 入 れていな いため 現 状 第 三 者 主 導 のパターンがメインになっている 将 来 は 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 などの 完 成 車 メーカーの 生 産 開 始 及 び 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 などの 部 品 メーカーの 生 産 開 始 により 市 場 構 成 も 変 わると 見 込 まれる 図 表 30 モーター ステアリングのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 100% 乗 用 車 100% 商 用 車 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち オルタネータ スタータ 企 業 8 社 及 びステアリング 企 業 2 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得 - 32 -

第 3 章 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス 展 開 可 能 性 調 査 1. 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴 中 国 における 使 用 済 み 中 古 部 品 の 主 な 発 生 源 は 主 に1) 自 動 車 修 理 2) 事 故 車 3) 解 体 業 者 4) 輸 入 である 大 連 市 及 び 北 京 市 に 限 らず 大 都 市 の 当 社 とネットワークを 有 す る 各 発 生 源 にヒアリングを 行 いその 実 態 を 把 握 した (1) 自 動 車 修 理 業 者 自 動 車 の 修 理 は 主 に1ディーラー 店 (4S 店 )または2 修 理 業 者 で 行 われている 1)ディーラー 店 修 理 の 実 態 中 古 部 品 の 流 通 について 現 地 ディーラーである A 社 にヒアリングを 行 っ た 多 くの 自 動 車 ユーザーは 自 動 車 の 保 証 期 間 中 の 修 理 をディーラー 店 で 行 っていると 考 えられる 取 り 外 された 中 古 部 品 は 保 険 の 範 囲 内 の 修 理 の 場 合 は 保 険 会 社 へ 引 き 渡 し 保 険 外 の 修 理 の 場 合 はスクラップ 業 者 へ 販 売 されている A 社 へのヒアリング 内 容 自 動 車 ユーザーの 多 くが 自 動 車 の 保 証 期 間 中 はディーラー 店 で 修 理 を 行 っている 正 常 に 使 用 している 限 りは 無 償 で 修 理 サービスを 受 けることができ また 保 証 期 間 中 に 一 度 でも 路 面 修 理 業 者 で 修 理 を 行 った 場 合 には 保 証 が 取 り 消 されるためである 月 間 の 修 理 台 数 は 800 台 から 1,000 台 であり 4 割 が 外 装 など 板 金 系 の 修 理 6 割 がセン サー 消 耗 品 を 含 む 電 装 部 品 の 修 理 に 分 類 される 保 証 期 間 後 は 修 理 価 格 がディーラー 店 の 約 4 割 から5 割 程 度 と 安 価 な 修 理 業 者 が 利 用 されることが 多 い 自 動 車 の 保 有 台 数 の 増 加 に 対 して 保 証 期 間 後 の 自 動 車 の 修 理 件 数 は 伸 び 悩 んでいる ディーラー 店 において 修 理 時 に 取 り 外 された 部 品 は 保 険 の 範 囲 内 で 行 われた 修 理 の 場 合 保 険 外 で 行 われた 修 理 の 場 合 でその 後 の 流 通 経 路 が 異 なっている 保 険 の 範 囲 内 で 行 われた 修 理 の 場 合 は 保 険 会 社 に 取 り 外 した 部 品 を 引 き 渡 している 保 険 外 で 行 われた 修 理 の 場 合 は スクラップとして 販 売 している 2) 修 理 専 門 業 者 中 国 では 大 通 り 沿 いに 修 理 を 専 門 とした 路 面 店 型 の 修 理 業 者 が 数 多 く 存 在 している 1で 述 べたように 自 動 車 の 保 証 期 間 を 過 ぎた 多 くの 自 動 車 がこのような 修 理 業 者 にお いて 修 理 されていると 考 えられる また 修 理 業 者 のなかには 大 型 バス トラックなどの 大 型 商 用 車 に 特 化 した 業 者 もあ る そのような 修 理 業 者 のうち 天 津 交 通 集 团 金 陆 通 运 业 有 限 公 司 天 津 市 滨 海 新 区 塘 - 33 -

沽 欣 冉 汽 车 修 理 厂 时 月 汽 车 配 件 销 售 有 限 公 司 にヒアリングを 行 った これらの 修 理 業 者 では 部 品 の 交 換 は 主 に 純 正 品 が 使 用 されており 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 はメーカーに 引 き 渡 している 業 者 が 多 いという 結 果 であった 天 津 交 通 集 团 金 陆 通 运 业 有 限 公 司 大 型 車 メーカーと 連 携 したメーカー 指 定 の 修 理 工 場 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 300 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 東 風 一 汽 の 純 正 部 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している 天 津 市 滨 海 新 区 塘 沽 欣 冉 汽 车 修 理 厂 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 200 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 部 品 市 場 で 仕 入 れた 純 正 部 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している 时 月 汽 车 配 件 销 售 有 限 公 司 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 数 十 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 部 品 市 場 で 仕 入 れた 純 正 部 品 または 二 級 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している (2) 保 険 会 社 保 険 会 社 は 先 に 述 べたようにディーラー 店 で 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 が 流 通 して くるほか 事 故 車 両 に 由 来 する 使 用 済 み 中 古 部 品 の 発 生 源 でもある 保 険 会 社 における 使 用 済 み 中 古 部 品 の 流 通 実 態 について B 社 C 社 にヒアリングを 行 った ヒアリングの 結 果 保 険 会 社 に 引 き 渡 された 使 用 済 み 中 古 部 品 は 保 険 会 社 と 提 携 し ている 回 収 業 者 が 回 収 している 場 合 中 古 部 品 市 場 に 流 通 している 場 合 があることが 明 らかになった また 近 年 事 故 発 生 件 数 が 増 加 しているものの 軽 微 な 事 故 が 多 いため に 基 幹 部 品 の 取 り 換 えは 少 ないとのことであった B 社 へのヒアリング 内 容 取 り 替 えた 後 の 中 古 部 品 は 保 険 会 社 と 提 携 している 回 収 業 者 が 回 収 している 回 収 業 者 はヘット ライト 等 細 かい 部 品 については 自 社 で 処 理 する 場 合 もあるが 他 へ 販 売 する こともある - 34 -

事 故 による 修 理 依 頼 も 多 いが そのうち 7~8 割 が 軽 微 な 事 故 であり 基 幹 部 品 取 替 えは 非 常 に 少 ない 自 動 車 保 険 は 強 制 保 険 と 任 意 保 険 があるが 任 意 保 険 の 加 入 率 は 低 い また 年 に 2 回 無 償 で 修 理 ができるという 契 約 形 態 となっており 加 入 者 は 事 故 が 起 きた 都 度 修 理 する のではなく まとめて 修 理 を 実 施 する 一 方 で 保 険 種 類 の 自 由 化 が 2015 年 より 始 まるとされているため 保 険 の 商 品 多 様 化 が 進 むことが 想 定 されている 保 険 料 の 違 いは 4S 店 で 加 入 するか 修 理 工 場 で 加 入 するかの 違 いである 4S 店 は 全 て 純 正 部 品 を 使 用 している 修 理 時 の 保 険 料 支 払 いの 流 れは 修 理 工 場 個 人 へ 請 求 保 険 会 社 へ 請 求 個 人 へ 支 払 い となっている C 社 のヒアリング 内 容 事 故 が 発 生 すると 保 険 会 社 の 査 定 人 が 事 故 現 場 へ 派 遣 され 損 傷 した 部 品 の 査 定 が 行 われる 査 定 結 果 を 受 け ユーザーは 新 品 との 差 額 を 支 払 い 保 険 会 社 から 新 品 が 提 供 される 損 傷 した 部 品 は 中 古 部 品 市 場 に 流 通 している ただし 部 品 交 換 による 修 理 費 用 が 高 くなる 場 合 には ディーラーによって 廃 車 手 続 き が 行 われたのち 車 両 ごと 部 品 市 場 に 流 通 している 中 国 における 自 動 車 保 険 制 度 は 日 本 と 同 様 に 強 制 保 険 ( 自 賠 責 保 険 )と 商 業 保 険 ( 任 意 保 険 )の 2 種 類 で 構 成 されている 中 国 では 一 括 請 求 制 度 がないために 消 費 者 は 手 続 きが 容 易 な 方 法 として 同 じ 損 保 会 社 へ 加 入 する 傾 向 にある 現 状 では 統 一 約 款 及 び 統 一 保 険 料 率 が 適 用 されることから 各 損 保 会 社 は 差 別 化 を 図 ることが 困 難 であり リビルト 部 品 を 推 奨 するような 保 険 プランを 提 供 することは 難 しい 状 況 にある 保 険 制 度 の 詳 細 は 下 記 の 通 りである 強 制 保 険 ( 自 賠 責 保 険 ) 商 業 保 険 ( 任 意 保 険 ) 商 品 料 率 当 該 自 動 車 の 被 保 険 者 及 び 同 乗 者 以 外 の 者 の 死 亡 傷 害 財 物 損 害 について 責 任 限 度 額 ( 以 下 参 照 )の 範 囲 内 で 補 償 する 死 亡 後 遺 障 害 医 療 費 用 財 産 の 補 償 ( 対 物 補 償 ) 被 保 険 者 が 有 責 110,000 元 (1,650,000 円 ) 10,000 元 (150,000 円 ) 2,000 元 (30,000 円 ) 被 保 険 者 が 無 責 11,000 元 (165,000 円 ) 1,000 元 (15,000 円 ) 200 元 (3,000 円 ) 06 年 より 商 業 保 険 についても 普 通 保 険 約 款 (A B C 約 款 ) 特 約 の 一 部 が 保 険 協 会 約 款 に 統 一 さ れ 同 約 款 以 外 の 販 売 は 禁 止 されている A 約 款 :PICC 他 大 多 数 の 損 保 会 社 B 約 款 : 平 安 財 産 他 一 部 損 保 会 社 C 約 款 :CPICのみ 第 三 者 賠 償 責 任 保 険 約 款 と 車 両 保 険 約 款 が 核 となり 搭 乗 者 賠 償 責 任 保 険 や 車 両 盗 難 保 険 の 保 険 約 款 によって 構 成 されている 車 両 種 別 ( 用 途 車 種 )と 座 席 数 重 量 に 基 づいて42 車 種 に 分 類 した 保 険 料 率 が 定 められている 基 本 的 に 全 国 一 律 の 料 率 体 系 (トラクターのみ 地 域 性 料 率 ) 交 通 事 故 履 歴 によって 最 大 3 割 の 保 険 料 率 割 増 引 がある 当 該 割 増 引 は 自 動 車 本 体 に 紐 づいてい る 北 京 市 は 飲 酒 運 転 違 反 割 増 ( 最 大 60% 割 増 )を 導 入 上 海 市 は 交 通 違 反 割 増 を 導 入 A B C 約 款 はいずれも 補 償 の 範 囲 は 類 似 し 保 険 料 率 は 同 一 料 率 各 地 域 ( 直 轄 市 省 自 治 区 )により 保 険 料 率 差 が ある 基 本 保 険 料 率 に 過 去 保 険 事 故 歴 年 平 均 走 行 距 離 運 転 区 域 性 別 年 齢 など14 項 目 によって 調 整 係 数 が 設 けられている 強 制 保 険 同 様 に 自 動 車 本 体 に 紐 づいている - 35 -

(3) 解 体 業 者 使 用 済 み 自 動 車 の 解 体 作 業 を 行 う 解 体 業 者 も コア 部 品 の 発 生 源 のひとつである 解 体 業 者 の 作 業 場 では 修 理 業 者 などの 部 品 需 要 者 が 頻 繁 に 現 場 を 訪 れては 必 要 な 部 品 を 探 すということが 日 常 的 に 行 われている そのため 解 体 業 者 は 価 値 が 高 いと 思 われる 部 品 を 含 む 使 用 済 み 自 動 車 は 解 体 されずに 在 庫 として 部 品 取 りに 供 されている (4) 輸 入 現 地 のリビルト 企 業 では リビルト 部 品 の 海 外 販 売 先 と 提 携 してコア 部 品 の 回 収 ルー トを 確 立 し 部 品 を 輸 入 している 企 業 もある 図 表 31 使 用 済 みコア 部 品 の 流 通 ( 資 料 )ヒアリングをもとに 作 成 - 36 -

2. 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 (1)モデル 企 業 の 概 要 リビルト 製 造 を 先 行 して 試 行 しているモデル 企 業 は 2008 年 に 14 社 2013 年 に 28 社 が 国 家 発 展 改 革 委 員 会 より 認 定 され 現 在 合 計 42 社 である 取 り 扱 っているリビルト 部 品 は エンジン(15 社 ) トランスミッション(8 社 ) オル ターネータ スタータ(8 社 )などが 多 い エンジン トランスミッションの 再 製 造 を 行 っ ている 企 業 の 多 くが 製 造 元 企 業 からの 授 権 を 得 ている また モデル 企 業 のなかには 特 定 の 部 品 の 再 製 造 工 程 の 全 てを 請 け 負 わずに 表 面 処 理 技 術 やレーザー 関 連 技 術 等 の 再 製 造 専 用 技 術 サービスのみを 提 供 する 企 業 も 6 社 ある 各 企 業 の 稼 働 状 況 は 42 社 中 25 社 が 稼 働 しているのみで モデル 企 業 に 認 定 されてい るが 実 際 には 稼 働 していない 企 業 も 多 い 図 表 32 政 府 認 定 リビルト 企 業 一 覧 企 業 名 再 製 造 製 品 及 び 範 囲 授 権 稼 働 1 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) エンジン 第 一 汽 車 授 権 2 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 有 限 公 司 エンジン 江 鈴 汽 車 授 権 3 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 エンジン 長 城 汽 車 授 権 4 上 海 VW 聨 合 発 展 有 限 公 司 エンジン 5 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 エンジン 6 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 エンジン 7 陝 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 エンジン DEUTZ 授 権 8 済 南 复 強 動 力 有 限 公 司 エンジン 9 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 エンジン 10 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 エンジン 11 VOLVO 建 築 設 備 ( 中 国 ) 有 限 公 司 エンジン VOLVO 授 権 12 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 エンジン 東 風 朝 柴 萍 郷 科 尓 授 権 13 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 エンジン 玉 柴 集 団 CAT 授 権 14 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 トランスミッション 江 淮 汽 車 授 権 15 陝 西 法 士 特 汽 車 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 トランスミッション 16 浙 江 万 里 揚 変 速 器 有 限 公 司 トランスミッション 17 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 トランスミッション BMW Jaguar Landrover 授 権 18 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 有 限 公 司 トランスミッション 神 龍 汽 車 長 城 汽 車 授 権 19 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 トランスミッション 20 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 エンジン トランスミッ 奇 瑞 汽 車 授 権 ション 21 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 エンジン トランスミッ 吉 利 Geely 集 団 授 権 ション 22 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 23 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 24 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 25 広 東 明 桀 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 オルタネータ スタータ - 37 -

26 大 連 報 廃 車 両 回 収 拆 解 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 27 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 28 三 立 (アモイ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 29 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 拆 解 利 用 有 限 公 司 オルタネータ スタータ リサイクル 部 品 の 物 流 30 河 北 省 物 流 産 業 集 団 有 限 公 司 リサイクル 部 品 の 物 流 31 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 ステアリング 32 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 有 限 公 司 ステアリング 33 湖 南 機 油 泵 股 份 有 限 公 司 オイルポンプ 34 全 興 精 工 集 団 有 限 公 司 ブースターポンプ 35 威 伯 科 汽 車 控 製 系 統 ( 中 国 ) 有 限 公 司 エアコンプレッサー 36 北 京 奥 宇 可 鑫 表 面 工 程 技 術 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 37 唐 山 瑞 兆 激 光 再 製 造 技 術 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 38 江 蘇 新 亜 特 鋼 鍛 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 39 山 東 能 源 集 団 大 族 激 光 再 製 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 40 河 南 飛 孟 再 製 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 41 武 漢 法 利 莱 切 割 系 統 工 程 有 限 責 任 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 42 中 国 人 民 解 放 軍 第 六 四 五 六 工 廠 不 明 - (2)リビルト 部 品 別 パターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 モデル 企 業 のビジネスモデルは 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし)の 4 つのパターンに 分 類 され 取 り 扱 う 部 品 車 両 の 種 類 によって 異 なっている 第 2 章 5.(2)リビルトモデル 企 業 のリサイクル 部 品 製 造 のパターン 部 品 別 の 整 理 に 記 載 したように モデル 企 業 のビジネスモデルは 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし)の 4 つのパターンに 分 類 され 取 り 扱 う 部 品 車 両 の 種 類 によって 異 なっている それぞれのパターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 について 整 理 する 1) 完 成 車 メーカー 主 導 パターン 1 流 通 構 造 完 成 車 メーカー 主 導 パターンでは 自 社 の 製 品 を 対 象 として 事 業 を 展 開 し 主 にエンジ ン トランスミッションのパーツに 集 中 している 完 成 車 メーカーは 自 社 のディーラー から 古 い 部 品 を 回 収 し 自 社 工 場 または 提 携 工 場 ( 関 連 会 社 )で 再 製 造 して アフター パーツとして 自 社 のディーラーネットワークにて 販 売 している ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 下 記 の 通 りである - 38 -

図 表 33 完 成 車 メーカー 主 導 パターンの 流 通 構 造 2 特 徴 完 成 車 メーカー 主 導 パターンの 特 徴 として 自 社 のディーラーから 古 い 部 品 資 源 を 回 収 できるため 安 定 的 な 回 収 が 確 保 できる 技 術 力 が 高 く 再 製 造 品 の 品 質 を 高 い 水 準 に 維 持 できる 自 動 車 メーカーブランド 力 を 活 かすことで 消 費 者 に 信 頼 されやすい 販 売 チャネルを 新 設 する 必 要 がなく 既 存 チャネルを 利 用 して 販 売 できる アフターサービスも 既 存 チャネルで 対 応 可 能 である といった 点 が 挙 げられる 一 方 で 生 産 コスト( 設 備 投 資 人 件 費 等 )が 比 較 的 高 く コスト 競 争 力 が 弱 いこと や 自 社 製 品 のリビルトに 限 定 されているため マーケットが 限 られているという 課 題 がある 2) 部 品 メーカー 主 導 パターン 1 流 通 構 造 自 社 製 品 を 対 象 としてリビルト 部 品 事 業 展 開 しているケースが 多 い 自 社 の 特 約 店 または 中 心 庫 3 ( 地 域 倉 庫 流 通 ハブ)を 通 じて 回 収 し 自 社 工 場 で 製 造 したうえで アフターパーツとして 中 心 庫 及 び 特 約 店 を 通 じて 販 売 することに 加 えて 完 成 車 メー カーからの 依 頼 を 受 けて 再 製 造 品 を 製 造 し 完 成 車 メーカー 販 売 チャネルで 販 売 して いる ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 下 記 の 通 りである 3 中 心 庫 ( 地 域 倉 庫 物 流 ハブ)はディストリビューター 機 能 を 果 たしている 通 常 部 品 メーカーと 提 携 関 係 を 持 っ ているの 流 通 事 業 社 である 例 えば 青 島 馳 隆 汽 車 技 術 有 限 公 司 という 会 社 がある 当 会 社 は 2007 年 に 設 立 し 法 士 特 社 に 授 権 されて 北 部 ディストリビューターという 機 能 を 持 っている 2013 年 の 売 上 は 1 億 元 を 超 えている - 39 -

図 表 34 部 品 メーカー 主 導 の 流 通 構 造 完 成 車 メーカーは 部 品 メーカーの OEM 部 品 の 供 給 先 である 2 特 徴 部 品 メーカー 主 導 パターンの 特 徴 として 自 社 チャネルと 完 成 車 メーカーチャネルの 両 方 から 回 収 できるため 安 定 的 な 回 収 が 確 保 できる 技 術 力 が 高 く OEM 技 術 を 生 かすことによって 高 い 品 質 水 準 に 維 持 できる 正 規 の 部 品 メーカーであるので 第 三 者 主 導 パターンと 比 較 して 消 費 者 の 信 頼 を 得 やすい 販 売 チャネルを 新 設 する 必 要 がなく 既 存 チャネルを 利 用 して 販 売 できる アフターサービスも 既 存 のチャネルで 対 応 可 能 である 複 数 の 完 成 車 メーカーのチャネルを 活 用 ことができて 取 扱 量 を 確 保 しやすい が 挙 げられる 一 方 で 生 産 コスト( 設 備 投 資 人 件 費 等 ) 等 が 第 三 者 主 導 パターンと 比 較 して 高 コ ストになっている 3) 第 三 者 主 導 パターン 2013 年 1 月 国 家 発 展 改 革 委 員 会 より 再 製 造 業 者 の 品 質 及 び 技 術 管 理 規 範 に 関 する 通 知 を 発 表 した その 中 製 品 授 権 については エンジンとトランスミッションの 再 製 造 品 の 場 合 必 ず 製 造 元 企 業 の 授 権 が 必 要 と 明 確 に 規 定 した それに 対 して スター タ オルタネータなどの 製 品 は 必 ず 製 造 元 企 業 の 授 権 が 必 要 になるとの 決 まりがない 1 流 通 構 造 ( 授 権 あり) まずは 授 権 ありの 流 通 構 造 について ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 以 下 の 通 りである - 40 -

図表 35 第三者主導 授権あり パターンの流通構造 ② 流通構造 授権なし 次に 授権なしの場合は以下の通りである 図表 36 第三者主導 授権なし パターンの流通構造 規定上 海外から輸入された 規定上 海外から輸入された中古部品 中古部品は 再製造後海外に販売するようになっているが 一部企業は国内市場へも販 は 再製造後海外に販売するようになっているが 一部企業は国内市場へも販 売するケースが存在 ③ 特徴 第三者主導パターンの特徴として 集荷範囲 集荷先が広範 多岐に亘り 安定的な回収に繋がる 完成車メーカー主導パターン 部品メーカー主導パターンと比較して 設備投資を 抑えて事業を展開できるため 製造コストを抑えることが可能である などが挙げられる - 41 -

一 方 で 技 術 力 の 蓄 積 が 少 なく 生 産 メーカーの 技 術 サポートが 無 いと 生 産 品 質 の 確 保 が 難 しいことに 加 えて 販 売 チャネル アフターサービス 物 流 システムといった 完 成 車 メーカー 部 品 メーカーが 有 している 既 存 の 資 源 を 十 分 に 保 有 しているとは 言 えず メーカーと 連 携 する 必 要 がある 場 合 が 多 い また 消 費 者 への 商 品 認 知 度 が 低 く 信 頼 性 を 獲 得 するのが 難 しいと 言 った 課 題 もある 生 産 量 実 績 でみると エンジンは 乗 用 車 の 場 合 完 成 車 メーカーが 内 製 することが 多 いため 完 成 車 メーカー 主 導 のパターンが 100%である 一 方 で 商 用 車 は 部 品 メーカー からエンジンを 調 達 することが 多 いため 部 品 メーカー 主 導 のパターンが 多 い ただし 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 や 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 が 今 後 稼 働 を 始 めれば 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり)のパターンの 割 合 も 今 後 増 加 してくるものと 考 えられる (3) 個 別 の 企 業 の 状 況 これまで 部 品 別 パターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 について 記 述 したが 個 別 企 業 の 具 体 的 な 状 況 についてヒアリング 結 果 を 整 理 した モデル 企 業 の 状 況 について 完 成 車 メーカー 主 導 1 社 部 品 メーカー 主 導 4 社 第 三 者 主 導 3 社 の 合 計 8 社 について ヒアリングを 実 施 した 各 企 業 の 情 報 開 示 の 度 合 いにより 記 載 事 項 は 異 なるが 可 能 な 範 囲 で 情 報 を 記 載 した 1) 完 成 車 メーカー 主 導 1 第 一 汽 車 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) i) 企 業 概 要 1997 年 にVOLVO PENTA の 合 弁 会 社 として 設 立 した 2010 年 3 月 に 再 製 造 に 関 する 通 達 が 発 行 されてから 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 の 傘 下 となり 2011 年 5 月 に 新 会 社 とし てモデル 企 業 に 認 定 され 第 一 汽 車 より 授 権 しリビルトを 開 始 している 取 り 扱 っている 部 品 は 一 汽 解 放 汽 車 向 けのトラックエンジンとして 使 用 される 無 錫 ディーゼルエンジン 製 品 を 主 力 製 品 としている ii) 製 造 体 制 製 品 のリビルトは リビルト 部 品 と 純 正 部 品 の 両 方 を 使 用 しており 付 加 価 値 の 低 い 安 価 な 部 品 を 純 正 部 品 の 新 品 で 単 価 が 500 元 以 上 の 付 加 価 値 の 高 い 部 品 をリビルト 部 品 でといった 形 で 使 い 分 けている 生 産 能 力 は 5,000 台 / 年 であり 2012 年 は 524 台 2013 年 は 1,046 台 の 生 産 した 合 弁 していた VOLVO PENTA 時 代 からの 技 術 力 を 継 承 しており 管 理 面 でも 先 進 的 で 優 れている - 42 -