北 海 道 産 ペットフードに 関 する 市 場 調 査 調 査 結 果 報 告 書 平 成 23 年 12 月 公 益 財 団 法 人 北 海 道 科 学 技 術 総 合 振 興 センター
もくじ Ⅰ 調 査 の 概 要 2 Ⅱ 調 査 結 果 のまとめ 5 1
Ⅰ 調 査 の 概 要 1. 調 査 目 的 ペットフード 市 場 を 対 象 に 北 海 道 産 原 料 の 用 途 や 北 海 道 産 ペットフードの 受 容 性 を 探 り 資 源 の 有 効 活 用 を 目 指 すマーケティング 展 開 のための 参 考 資 料 とする 2. 調 査 方 法 郵 送 アンケート( 往 復 とも) サンプル 希 望 者 に 対 する 葉 書 アンケート ヒアリング 調 査 3. 調 査 対 象 1 首 都 圏 の 動 物 病 院 2 北 海 道 と 首 都 圏 の ペットと 泊 まれるホテル マンション 4. 抽 出 方 法 下 記 の 名 簿 より 抽 出 した 1 社 団 法 人 日 本 獣 医 師 会 加 盟 の 動 物 病 院 2ペットと 泊 まれる 宿 検 索 ホームページ(http://www.pet-yoogle.jp/)/ 愛 犬 ペットと 泊 まれる 宿 710 ( 成 美 堂 出 版 2011 年 3 月 発 行 )より 5. 発 送 数 と 回 収 数 区 分 地 域 発 送 数 回 収 数 回 収 率 計 320 59 18.4% ホテル ペ ンション 北 海 道 53 17 32.1% 関 東 137 16 11.7% 甲 信 越 130 26 2 動 物 病 院 関 東 200 13 6.5% 合 計 520 72 13.8% 6. 調 査 期 間 郵 送 アンケート ;2011 年 10 月 20 日 発 送 ~11 月 24 日 最 終 回 収 葉 書 アンケート ;2011 年 11 月 18 日 発 送 ~12 月 7 日 最 終 回 収 ヒアリング 調 査 ;2011 年 11 月 28 日 ~12 月 10 日 2
7. 調 査 対 象 者 のプロフィール (1) 宿 泊 施 設 対 象 となった 宿 泊 施 設 の 資 本 金 規 模 は 1 千 万 円 未 満 ( 個 人 経 営 含 む)が 6 割 強 と 過 半 数 を 占 める 従 業 員 規 模 は 1~4 人 が5 割 を 占 める 業 種 は ペンション が5 割 弱 で 最 も 高 く 次 いで 旅 館 2 割 強 リゾートホテル 1 割 強 の 順 である 客 室 数 は 10 室 以 下 のところが 約 5 割 11~30 室 が3 割 弱 である 資 本 金 規 模 5 億 円 以 上 ~1 億 円 6.8% 未 満 ~5 億 円 未 満 ~5 千 万 円 未 満 25.4% その 他 1.7% 5.1% 1 千 万 円 未 満 61.0% 収 容 人 数 は 5 0 人 以 下 が6 割 近 くを 占 める このように ペット と 泊 まれる 宿 泊 施 設 は 小 規 模 でペン ションスタイルのと ころが 多 い 全 社 従 業 員 規 模 100~ 299 人 5.1% 50~99 人 5.1% 30~49 人 6.8% 300~ 499 人 3.4% 500~ 999 人 1000 人 以 上 1.7% 10~29 人 13.6% 5~9 人 11.9% 1.7% 1~4 人 50.8% 業 種 民 宿 1.6% その 他 11.5% ペンショ ン 46.1% 2.9% 旅 館 21.4% シティホ テル 3.3% ビジネス ホテル 1.6% リゾート ホテル 11.5% 施 設 規 模 _ 客 室 数 31~100 室 6.8% 101 室 以 上 13.6% 11~30 室 27.1% 1.7% 10 室 以 下 50.8% 施 設 規 模 _ 収 容 人 数 101 人 以 上 22.0% 51~100 人 20.3% 1.7% 20 人 以 下 20.3% 21~50 人 35.6% 平 均 客 室 数 64.6 室 平 均 収 容 人 数 220 人 3
(2) 動 物 病 院 動 物 病 院 は 回 答 数 が 13 件 と 少 ないため 図 表 には 実 数 と%を 併 記 した 獣 医 師 数 は 2~3 人 や 4~5 人 のと ころが 多 い 全 従 業 員 数 は 10 人 以 上 または 3 人 以 下 のところが 多 く2 つに 分 かれている 年 間 診 療 数 は 5 千 件 未 満 が5 割 弱 年 間 手 術 件 数 は 1 千 件 未 満 が100%で ある 診 療 科 目 は 内 科 外 科 皮 膚 科 が 多 い 診 療 対 象 動 物 は 犬 と 猫 が 中 心 で ある 獣 医 師 数 6 人 以 上, (2 4~5 人, (5 38.5% 年 間 診 療 件 数 3 万 ~5 万 件 未 満, (1 9.1% 1 万 ~3 万 件 未 満, (2 18.2% 5 万 ~1 0 万 件 未 満, (0 5 千 ~1 万 件 未 満, (3 27.3% 1 人, (2 2~3 人, (4 30.8% 10 万 件 以 上, (0 5 千 件 未 満, (5 45.5% 診 療 科 目 0 件 7 件 14 件 内 科 外 科 皮 膚 科 歯 科 耳 鼻 科 眼 科 腫 瘍 科 神 経 科 10 10 11 12 12 13 13 13 全 従 業 員 数 1 千 ~3 千 件 未 満, (0 10 人 以 上, (5 38.5% 年 間 手 術 件 数 5 千 ~1 万 件 未 満, (0 3 千 ~5 千 件 未 満, (0 6~10 人, (2 1 万 ~3 万 件 未 満, (0 3 人 以 下, (4 30.8% 1 千 件 未 満, (13 10 3 万 件 以 上, (0 4~5 人, (2 診 療 対 象 動 物 0 件 7 件 14 件 犬 猫 ウサギ ハムスター フェレット 小 鳥 その 他 0 4 6 7 7 13 13 産 科 9 産 業 動 物 0 その 他 1 2 4
Ⅱ 調 査 結 果 のまとめ 1.ペットフードの 取 り 扱 い 状 況 今 回 対 象 としたペット 同 伴 プランを 提 供 している 宿 泊 施 設 のうちペットへの 食 事 を 提 供 しているところは 約 16%である つまりペット 同 伴 とはいいながら ペッ ト 用 の 食 事 は 提 供 していないところが 8 割 以 上 を 占 め ている これは 飼 い 主 のこだわり や ペットの 好 き 嫌 い (ヒアリング 調 査 )があるため 準 備 した 食 事 に 対 して 満 足 できないケースが 多 いからである 加 えて アレルギーが 出 るとたいへんなことになる ため 宿 泊 施 設 としても 躊 躇 するのであろう こういった 事 情 からか ペットフードを 販 売 してい る 宿 泊 施 設 も 14%と 少 数 である これに 対 して ペットフードを 販 売 している 動 物 病 院 は 13 件 中 9 件 と 7 割 近 くを 占 める 動 物 病 院 では ペットの 食 事 の 相 談 を 受 けることもあるため 療 法 食 などを 中 心 に 販 売 するケースが 多 い 宿 泊 施 設 の 付 帯 サービス ペットの 一 時 預 かり 他 のペット 同 伴 者 との 交 流 タイム ペットへの 食 事 提 供 ペット 用 グッズの 販 売 0% 25% 50% 21.4 21.4 16.1 14.3 ペットフードの 販 売 状 況 _ 宿 泊 施 設 全 体 (n=56) 販 売 して いる, (8 13.6% 販 売 方 法 は 宿 泊 施 設 動 物 病 院 とも 施 設 内 で 商 品 を 販 売 している ところが 多 いが 宿 泊 施 設 の 中 に は カタログ 等 を 置 いて 通 信 販 売 や 販 売 業 者 を 紹 介 というケースもわずかだがみられる 販 売 して いない, (51 86.4% 宿 泊 施 設 販 売 方 法 施 設 ( 院 ) 内 で 商 品 を 販 売 している 施 設 ( 院 ) 内 にカタロ グ 等 を 置 いて 通 信 販 売 を 行 っている 販 売 業 者 を 紹 介 して いる 0 件 5 件 10 件 0 0 1 2 5 8 宿 泊 施 設 (n=8) 動 物 病 院 (n=9) ペットフードの 販 売 状 況 _ 動 物 病 院 販 売 して いない, (2, (2 動 物 病 院 販 売 して いる, (9 69.2% 5
2. 北 海 道 産 ペットフード 北 海 道 産 ペットフードを 使 ったことのある 宿 泊 施 設 は 約 2 割 うち 現 在 販 売 している ところは5%と 少 ない 動 物 病 院 では 北 海 道 産 ペットフードは 販 売 したことも 使 ったこともない が 全 数 である 北 海 道 産 ペットフードの 印 象 は 宿 泊 施 設 では 安 全 が 確 保 されている 入 手 しにくい といった 意 見 が3 割 前 後 みられる 北 海 道 産 素 材 で 魅 力 的 なものは 宿 泊 施 設 動 物 病 院 とも サケ タラ ホッケ 等 の 魚 類 ジャガイモ カボチ ャ ニンジン 等 の 野 菜 類 が 上 位 となっている 動 物 病 院 では 他 に 鹿 肉 ひじき ワカメ 等 の 海 草 類 も 上 位 となっており 動 物 の 肥 満 が 増 えている だけに ヘルシーな 原 料 に 対 する 関 心 が 高 いようだ 北 海 道 産 ペットフードの 商 品 開 発 の 方 向 性 としては 下 図 のような 意 見 が 出 されている 大 きくまとめると 1 安 全 安 心 2 低 カロリー 3アレルギー 対 応 の3つに 絞 られる のではなかろうか 北 海 道 産 素 材 のペットフード 商 品 開 発 の 方 向 性 原 料 の 安 全 性 を 重 視 したもの 低 カロリーのもの 北 海 道 産 の 原 料 だけ を 使 ったもの アレルギー 対 応 のも の 0% 50% 100% 15.4 23.1 30.5 45.8 40.7 67.8 69.2 61.5 北 海 道 産 ペットフードの 使 用 状 況 _ 宿 泊 施 設 現 在 販 売 している, (3 5.1% 販 売 した ことも 使 っ たこともな い, (47 79.7% b. 安 全 が 確 保 されてい る 5.1 e. 入 手 しにくい 3.4 d. 値 段 が 高 い 3.4 a. 魅 力 的 な 商 品 が 多 い 1.7 とてもそう 思 う 以 前 販 売 したことが ある, (1 1.7% 北 海 道 産 ペットフードの 評 価 宿 泊 施 設 全 体 27.1 25.4 20.3 18.6 c. 食 いつきの 良 い 商 品 0.011.9 が 多 い サケ タラ ホッケ 等 の 魚 類 ジャガイモ カボ チャ ニンジン 等 の 野 菜 類 鹿 肉 個 人 的 に 使 ったこと がある, (8 13.6% ややそう 思 う 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 28.8 北 海 道 産 素 材 のペットフード 原 料 で 魅 力 的 なもの 0% 50% 100% 57.6 55.9 53.8 76.9 76.9 ペットにとっての 美 味 しさ を 追 求 したも の 手 軽 に 手 作 り の 味 を 楽 しめるもの 消 化 吸 収 の 改 善 に 役 立 つもの 23.7 23.1 18.6 0.0 宿 泊 施 設 (n=59) 動 物 病 院 (n=13) 16.9 23.1 鶏 肉 ひじき ワカメ 等 の 海 草 類 7.7 18.6 16.9 宿 泊 施 設 (n=59) 動 物 病 院 (n=13) 53.8 6
3. 北 海 道 産 ペットフードの 課 題 北 海 道 産 ペットフードへの 興 味 北 海 道 産 ペットフードに 対 する 興 味 を 聞 いた ところ 興 味 がある と 答 えた 宿 泊 施 設 が 6 割 強 を 占 める 取 り 扱 い 方 法 として 店 で 販 売 したい ある いは お 客 さまのペットに 提 供 する 食 事 に 使 用 してみたい などの 意 見 も38 件 中 10 件 と3 割 近 くみられ 加 えて サンプル 送 付 を 希 望 する ところが 7 割 にのぼるなど 北 海 道 産 ペットフ ードに 対 してある 種 の 期 待 感 が 感 じられる 結 果 となった あまり 興 味 はない, (15 25.4% まったく 興 味 はない, (4 6.8%, (2 3.4% 少 し 興 味 がある, (33 55.9% とても 興 味 がある, (5 8.5% 一 方 動 物 病 院 でも 値 段 が 少 し 高 いくらい なら 北 海 道 産 を 選 ぶ あるいは 値 段 が 同 じく らいなら 北 海 道 産 が 良 い との 意 見 が 13 件 中 7 件 と 半 数 を 占 めており こちらも 期 待 を 持 って いることがわかる 北 海 道 産 ペットフードの 取 扱 い 方 法 _ 宿 泊 施 設 0% 20% 40% 60% 80% 個 人 的 に 使 用 してみたい 52.6 (20 件 ) その 期 待 感 とは おそらく 北 海 道 産 の 原 料 に 対 する 安 全 安 心 あるいは 高 品 質 イメージか らもたらされたものだろう ところが 北 海 道 産 ペットフードの 印 象 を 聞 い た 質 問 では 宿 泊 施 設 の 半 数 が わからない と 答 えるなど 明 確 なブランドイメージが 形 成 さ れているとは 言 いがたい 店 で 販 売 したい お 客 さまのペットに 提 供 する 食 事 に 使 用 してみたい 通 信 販 売 をしてみたい 13.2 (5 件 ) 13.2 (5 件 ) 2.6 (1 件 ) 北 海 道 産 ペット フードに 興 味 があ る 宿 泊 施 設 (n=38) 課 題 は 認 知 と 理 解 を 高 めること につきる サンプル 希 望 の 有 無 _ 宿 泊 施 設, (4 6.8% 北 海 道 産 ペットフードの 利 用 意 向 値 段 が 高 く 動 物 病 院 (n=13) ても 使 って みたい, (0 北 海 道 産 は 使 おうと 思 わない, (0 北 海 道 産 というこ とには 関 心 がない, (5 38.5% 値 段 が 安 ければ 北 海 道 産 に する, (1 7.7% 値 段 が 他 と 同 じくらい なら 北 海 道 産 が 良 い, (5 38.5% 値 段 が 少 し 高 いくらい なら 北 海 道 産 を 選 ぶ, (2 希 望 しな い, (16 27.1% サンプル 送 付 を 希 望 する, (39 66.1% 7
4.まとめ 今 回 の 調 査 結 果 の 概 要 を 右 図 に 示 した まず 現 状 としては ペットフ ードに 関 して 北 海 道 産 とい うブランドが 確 立 していないこ とがあげられる したがって イメージを 聞 いても 回 答 は 希 薄 になる 一 例 だが 今 回 サ ンプルを 送 った 商 品 (レトルト パウチ 品 1 袋 150g 500 円 ) について ごほうび なのか 日 常 的 に 食 べるフードなの か 位 置 づけが 不 明 確 である そのため 値 頃 感 が 形 成 され ず 単 に 金 額 の 大 きさだけで 高 い という 反 応 が 返 ってく る このような 結 果 から 課 題 は 明 らかで まずは 北 海 道 産 ペットフード の 知 名 度 を 上 げ 理 解 を 高 めることが 最 大 の 課 題 である 北 海 道 産 ペットフードの 現 状 北 海 道 産 ブランドが 確 立 していない 安 全 安 心 健 康 に 良 さそう ではあるが いまひとつイメージが 希 薄 商 品 の 位 置 づけが 不 明 確 値 頃 感 が 形 成 されない 単 に 金 額 の 大 きさだけで 判 断 されてしまう 課 題 知 名 度 を 上 げる 理 解 を 高 める 戦 略 したがって 戦 略 としては 積 極 的 な 情 報 提 供 が 必 須 である その 上 で 消 費 者 (ペットの 飼 い 主 )が 実 際 の 北 海 道 産 ペットフードに 接 触 す る 機 会 を 増 やし どのようなも のかに 関 する 理 解 を 深 めてもらう 必 要 がある 積 極 的 な 情 報 提 供 商 品 との 接 触 機 会 の 拡 大 具 体 的 なやり 方 としてはイベント 等 の PR 活 動 普 及 啓 発 用 の 印 刷 物 の 配 布 インターネットによ る 情 報 発 信 といった 展 開 になる 8
5. 今 後 の 展 開 案 ( 一 例 ) 北 海 道 全 体 としてペットフードを 売 り 込 んで 行 く 場 合 は 前 ページに 記 したようにオール 北 海 道 による 展 開 となるが 個 々のペットフード 製 造 業 者 としてはどのような 手 順 で 市 場 を 開 拓 していけば よいだろうか ここでは 製 造 業 者 が 行 うマーケティング 展 開 の 一 例 を 示 した 今 回 対 象 者 に 送 ったサンプル(レトルトパウチ 品 1 袋 150g 500 円 )に 対 する 反 応 として パンフ レットが 見 たい ホームページを 教 えてほしい などの 要 望 が 多 く 寄 せられている まずは アンケ ート 協 力 者 ( 宿 泊 施 設 59 件 )に 対 してパンフレットを 送 付 する 自 社 で 顧 客 名 簿 を 保 有 している 場 合 は 顧 客 へもパンフレットを 送 付 し 事 業 開 始 を 本 格 的 にア ピールする 以 上 のダイレクトメールで 足 がかりをつかんだら 次 のステップは 協 力 先 とタイアップして PR およ び 販 促 活 動 を 展 開 する ヒアリング 調 査 でも できることは 協 力 したい お 客 さまに 商 品 を 見 せた い などの 意 見 が 出 されており こういった 協 力 的 な 宿 泊 施 設 とタイアップしてパンフレットの 配 布 あ るいは 商 品 見 本 の 展 示 試 供 品 の 提 供 などを 行 う ホームページは 早 急 に 開 設 し ペットフード に 関 心 のある 人 に 見 て もらう ヒアリング 調 査 では ペット 宿 ドットコム と いうサイトで 試 供 品 の 提 供 や 新 製 品 の 案 内 をやっている との 情 報 が 得 られた こういった ペット 関 連 のサイトとリ ンクし まずはホームペ ージの 存 在 を 広 く 知 ら せる 同 時 にホームペ ージでの 通 信 販 売 をス タートさせるなどし 販 売 機 会 の 拡 大 を 図 る このような 展 開 が 考 え られる ダイレクトメール タイアップ ホームページ 展 開 案 アンケート 協 力 施 設 へのパンフレット 送 付 顧 客 へのダイレクトメール ペットと 泊 まれる 宿 でのパンフレット 配 布 商 品 見 本 の 展 示 タイアップによる 試 供 品 等 の 提 供 ホームページ 開 設 関 連 サイトとのリンク(petyado.com 等 ) ホームページでの 通 信 販 売 9