Part 1 連結決算の概況 2

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あいとあいきょう
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1 2007 年度中間期決算説明会 2007 年 7 月 20 日モーニングスター株式会社

2 Part 1 連結決算の概況 2

3 連結決算数値 2006 年度中間期 2007 年度中間期対前年同期増減率 (2006 年 1 月 ~ 6 月 ) (2007 年 1 月 ~ 6 月 ) ( 単位 : 千円 ) 売上高 855,174 1,988, % 営業利益 263, , % 経常利益 374, , % 当期利益 309, , % 3

4 < コンサルティング > 投資教育セミナー 2006 年度中間期 2007 年度中間期対前年同期増減率 (2006 年 1 月 ~6 月 ) (2007 年 1 月 ~6 月 ) (%) 投資アドバイスツール 252, , ファンド選定アドバイスライフプランニングツールインデックスビジネス確定拠出年金関連ビジネス <データソリューション> 198, , 個別株式ファンドレポートカスタムデータ株式新聞のデータビジネスライセンス <メディアソリューション> 155, , ウエブ携帯広告株式新聞の広告売上エージェントオールの代理店売上その他項目の売上高は除く連結のセグメント別の売上高増減 (1) < 金融情報評価情報提供コンサルティング > セグメント ( 単位 : 千円 ) 4

5 連結のセグメント別の売上高増減 (2) < ウエブサイト評価情報提供コンサルティング > セグメント ( 単位 : 千円 ) 2006 年度中間期 2007 年度中間期対前年同期増減率 (2006 年 1 月 ~6 月 ) (2007 年 1 月 ~6 月 ) (%) ウエブコンサルティング 229, , GPN(Gomez Performance 14,551 16, Networks) SEO(Search Engine 2,850 36,146 +1,168.3 Optimization) * その他項目の売上高は除く 5

6 連結のセグメント別の売上高構成比 2006 年度中間期 (2006 年 1 月 ~6 月 ) GPN 1.7% SEO 0.3% 2007 年度中間期 (2007 年 1 月 ~6 月 ) GPN 0.8% SEO 1.8% ウエブコンサルティング 26.8% メディアソリューション 18.2% データソリューション 23.2% ウエブコンサルティング 13.5% コンサルティング 16.3% メディアソリューション 45.6% コンサルティング 29.5% データソリューション 21.7% 6

7 Part 2 モーニングスター単体の概況 7

8 モーニングスター単体の決算数値 2006 年度中間期 2007 年度中間期対前年同期増減率 (2006 年 1 月 ~ 6 月 ) (2007 年 1 月 ~ 6 月 ) ( 単位 : 千円 ) 売上高 592, , % 営業利益 170, , % 経常利益 262, , % 当期利益 243, , % 8

9 モーニングスター単体の経常利益率の推移 ( 千円 ) 経常利益売上高経常利益率 (%) 332, , , % 44.3% 40.0% 200, ,000 61, % 20.0% 年中間 2006 年中間 2007 年中間 0.0% 9

10 単体のセグメント別の売上高増減 < 金融情報評価情報提供コンサルティング > セグメント ( 単位 : 千円 ) < コンサルティング > 投資教育セミナー 2006 年度中間期 2007 年度中間期対前年同期増減率 (2006 年 1 月 ~6 月 ) (2007 年 1 月 ~6 月 ) (%) 投資アドバイスツール 226, , ライフプランニングツールインデックスビジネス確定拠出年金関連ビジネス <データソリューション> 210, , 個別株式ファンドレポートカスタムデータライセンス <メディアソリューション> 155, , ウエブ携帯広告その他項目の売上高は除く 10

11 単体のセグメント別の売上高構成比 2006 年度中間期 (2006 年 1 月 ~6 月 ) 2007 年度中間期 (2007 年 1 月 ~6 月 ) コンサルティング 38.2% メディアソリューション 26.2% コンサルティング 31.9% メディアソリューション 31.6% データソリューション 35.5% データソリューション 36.5% 11

12 著増するウエブサイトのページビューとユーザー数 ( 千ページ ) < ページビュー > ( 千人 ) < ユーザー数 > 100,000 90,000 90,767 6,000 5,500 80,000 5,000 70,000 60,000 4,000 3,599 50,000 46,933 3,000 40,000 30,000 2,000 20,000 1,000 10, 年 1 月 ~6 月 2007 年 1 月 ~6 月年 1 月 ~6 月 2007 年 1 月 ~6 月 12

13 拡大するモーニングスターのブランド新聞雑誌テレビなどの様々なメディアにモーニングスターが紹介される多くのメディアでモーニングスターが紹介されるメディア掲載回数の推移テレビ新聞雑誌年 1-6 月 2006 年 7-12 月 2007 年 1-6 月 13

14 主要なデータ提供先 (2007 年 6 月末 :52 社 ) 新聞雑誌朝日新聞メディアサイト共同通信株式新聞琉球新報四国新聞河北新報ポータルサイト Yahoo Finance MSN GOO 運用会社銀行証券会社情報ベンダーインターネットプロバイダー携帯端末 i-mode SoftBank EZ-Web その他金融機関 14

15 集客力を生かした大規模資産運用セミナーの開催運用会社 & 販売会社の協賛によりセミナーの運営管理を行う ( 回 ) 10 9 大規模セミナーの開催件数年 6 月 3 日郵便局の投資信託セミナー年 1~6 月 2007 年 1~6 月 15

16 モーニングスターアセットマネジメントが投資助言する運用残高の飛躍的な拡大 ( 百万円 ) 255, ,000 投資助言ファンド数 : 8 本 100, ,443 投資助言ファンド : 5 本 2006 年 6 月末 2007 年 6 月末

17 Part 3 ゴメスコンサルティング単体の概況 17

18 ゴメスコンサルティング単体の 2007 年度中間期の業績売上利益ともに着実な増加を達成した ( 単位 : 百万円 ) ( ご参考 ) 2006 年度中間期 2007 年度中間期前年同期比増減率売上高 % 営業利益 % 経常利益 % 中間純利益 % 18

19 プロセス価改善手法評価基準策定評分析から制作サポートまでの一貫したサービスの提案強化コンサルタントからデザイナーまでが在籍し調査コンサルティングからウェブ制作まで一括して行うことができる強みを行かした提案を行うイトの1 目的目標の設定上期は分析 2 現状分析 3 改善の実施下期は制作サポート 4 効果検証効果検証サ<1 目的目標の設定 > <2 現状分析 > <3 改善の実施 > <4 効果検証 > ウェブサイト戦略立案ウェブアナリスト分析ウェブサイト設計競合他社比較分析業界分析競合他社比較分析ウェブサイト構築改善アクセスログ解析マーケティング分析ユーザビリティテストアンケート調査アンケート調査アクセスログ解析ユーザビリティテスト 19

既存顧客に対する SEO サービスの提案強化顧客のサイト構造を理解しているゴメスは SEO サービスを行うことの優位性を活かした提案を積極的に行う顧客の獲得と顧客の維持という視点でバランスよく全体像をとらえつつ SEO サイト評価ウェブサイトリニューアルコンサルティング

20 既存顧客に対する SEO サービスの提案強化顧客のサイト構造を理解しているゴメスは SEO サービスを行うことの優位性を活かした提案を積極的に行う顧客の獲得と顧客の維持という視点でバランスよく全体像をとらえつつ SEO サイト評価ウェブサイトリニューアルコンサルティング効果検証などを総合的に提供することが可能被リンク状況の顧客の獲得顧客の維持サイト全体の調査 SEO 対策 ( 外部要因 ) SEO 対策 Yahoo! Google その他サイトサイトの構成個別ページの改善ユーザビリティ評価ウェブサイト総合リニューアル SEO 対策 ( 内部要因 ) 効果検証 20

21 Part 4 モーニングスターの今後の事業展開 21

22 モーニングスターの事業機会日本の家計の金融資産が貯蓄から投資に移行金融商品取引法の施行により販売会社はより詳細な説明資料が必要になる ( 第三者評価情報の活用 ) ラップ口座投資助言口座の拡大により中立的な立場からの商品情報の提供および投資アドバイスの必要性が増す確定拠出年金採用企業の拡大とともに投資教育の必要性が増す 22

23 今後の事業展開 1 ブランド価値向上によるメディア関連収入の拡大を目指す 23

アフィリエィトプログラムの提供資料請求口座開設等の成果報酬型のアフィリエイトプログラムの提供 2 個人投資家の資料請求口座開設の結果による成功報酬 2 1 1 投信販売金融機関 1 モーニングスターのWEBサイトで情報収集後に販売金融機関に資料請求依頼

24 アフィリエィトプログラムの提供資料請求口座開設等の成果報酬型のアフィリエイトプログラムの提供 2 個人投資家の資料請求口座開設の結果による成功報酬投信販売金融機関 1 モーニングスターのWEBサイトで情報収集後に販売金融機関に資料請求依頼個人投資家 7 月 11 日現在 13 社が参加イーバンク銀行 SBI イートレード証券エイチエス証券オリックス証券カブドットコム証券ジョインベスト証券ソニー銀行ネットウィング証券フィデリティ証券マネックス証券丸八証券三菱 UFJ 証券楽天証券 24

25 携帯サイトコンテンツの拡充 NTT ドコモ au ソフトバンクの 3 キャリア全てにおいてコンテンツを拡充し広告の掲載も既に開始しているトップページ 25

26 Yahoo! ファイナンスへの投資情報の拡充従来の投資信託情報に加え新たにファンド検索の項目を追加ファンド名販売会社キーワード ( 手数料無料ブルベア等 ) で検索が可能広告収入のプロフィットシェア 26

27 今後の事業展開 2 グローバルネットワークを活用した情報の提供 27

外貨建て投資信託の純資産の推移 ( 兆円 ) 45 40 40.1 35 33.3 30 25 23.7 20 15 10 5 10.1 14.

28 外貨建て投資信託の純資産の推移 ( 兆円 ) 年 12 月 2004 年 12 月 2005 年 12 月 2006 年 12 月 2007 年 5 月出所 : 社団法人日本証券投資顧問業協会 28

29 グローバルネットワークを活用し個人投資家の外貨建て資産運用ニーズに対応するモーニングスターは世界 20 拠点ファンド 40,000 本以上をカバーしているイギリスオランダ 1,255 ファンド 277 ファンドオーストリア 197 ファンドベルギーデンマーク 377ファンド 453ファンド韓国 8,642 ファンドカナダ 4,000 ファンドフィンランド 340 ファンド中国台湾 740 ファンドアメリカ 11,649 ファンドフランス 1,351 ファンド日本 2,000 ファンドドイツ 799 ファンドシンガポール 425 ファンドイタリア 1,041 ファンドノルウェー 370 ファンドポルトガル 33 ファンドオーストラリア 2,000 ファンドスペイン 2,408 ファンドニュージーランド 762 ファンドスウェーデン 485 ファンドスイス 215 ファンド 29

30 日米の ETF( 上場投資信託 ) 残高の推移 ( 兆円 ) アメリカ日本 ( 出所 :ICI 投資信託協会 ) 30

-4 本ユナイテッドワールド証券 -5 本マネックス証券 -5 本松井証券 -5 本オリックス証券 -5

31 海外 ETF の取り扱い状況販売網が広がる海外 ETF (2007 年 7 月現在計 10 社で47 本の取り扱い ) 楽天証券 -36 本野村證券 -25 本イートレード証券 -14 本日興コーディアル証券 -8 本大和証券 -4 本ユナイテッドワールド証券 -5 本マネックス証券 -5 本松井証券 -5 本オリックス証券 -5 本アイザワ証券 -2 本 ETF レポート米国モーニングスターの 200 本を超える ETF レポートを販売会社向けに提供 31

32 今後の事業展開 3 多数のファンド分析評価レポートの実績をベースにラップ変額年金の中味のファンド選定のアドバイス 32

国内投資信託の主要 300 本の分析レポートをまとめた Funds 300 の創刊

資産クラス別に類似ファンドの比較が容易にできる主要運用会社 20 社が広告に協賛

インベスコ投信投資顧問 T&Dアセットマネジメント日興アセットマネジメントフィデリティ投信

33 国内投資信託の主要 300 本の分析レポートをまとめた Funds 300 の創刊日本の主要なファンドの詳細な分析レポートを第三者の立場から作成資産クラス別に類似ファンドの比較が容易にできる主要運用会社 20 社が広告に協賛大和証券投資信託委託三菱 UFJ 投信 AIG 投信投資顧問大和住銀投信投資顧問中央三井アセットマネジメントドイチェアセットマネジメント国際投信投資顧問住信アセットマネジメント三井住友アセットマネジメントみずほ投信投資顧問インベスコ投信投資顧問 T&Dアセットマネジメント日興アセットマネジメントフィデリティ投信ソシエテジェネラルアセットマネジメント興銀第一ライフアセットマネジメントニッセイアセットマネジメント新光投信 JPモルガンアセットマネジメント野村アセットマネジメント 33

国内におけるラップ口座の契約状況 ( 億円 ) 6000 52 5000 4000 77 67 62 58 投資助言金額投資一任金額 3000 4,774 5,636 2000 3,364

34 国内におけるラップ口座の契約状況 ( 億円 ) 投資助言金額投資一任金額 ,774 5, ,364 3,776 3, 年 3 月末 2006 年 6 月末 2006 年 9 月末 2006 年 12 月末 2007 年 3 月末出所 : 社団法人日本証券投資顧問業協会 34

35 変額年金保険資産残高の推移 ( 兆円 ) 年 3 月末 2003 年 3 月末 2004 年 3 月末 2005 年 3 月末 2005 年 9 月末 2006 年 3 月末 2006 年 9 月末出所 : 生保各社決算資料特別勘定運用報告書 35

36 変額年金保険比較ガイドブックの提供開始 (2007 年 8 月 ) 複雑で比較の難しい変額年金の全体像をつかみ相対的に商品の特性を比較できる様々な種類の変額年金保険を共通フォーマットで比較分析適切な変額年金保険の選び方変額年金保険提供会社の上位 14 社商品約 170 本の比較データ変額年金保険商品に組みこまれた特別勘定約 850 本の比較データ 36

37 今後の事業展開 4 シニアマーケット向けの情報アドバイスの提供 37

38 11.6 12.3 13.7 13.3 13 11.3 10.7 14.9 15.2 15.8 15.

38 年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年( 年度 ) 出所 : 第一生命経済研究所団塊世代の退職金の見込み額 ( 兆円 )

39 2007 年以降の団塊世代の大量退職に向けたシニア向けの資産運用ツールの提供退職後の年間予想収支から足りない資金またはゆとりの資金を毎年取り崩しながら余命期間資金が底をつかないような運用モデルを構築年間予想収支 45,000,000 45,000,000 40,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 年間資産残高推移最適な資産配分 39

40 リタイアメント向け情報誌の提供福利厚生サービスのアウトソーシングの大手である JTB ベネフィットの 105 万人の会員に対してセカンドライフのサポートの冊子 (F-Style) を提供 40

41 今後の事業展開 5 確定拠出年金関連ビジネス 41

42 確定拠出年金加入者数の推移 ( 万人 ) 年 12 月 2004 年 12 月 2005 年 12 月 2006 年 12 月 2007 年 4 月出所 : 企業年金基金連合会 42

43 確定拠出年金残高の推移 ( 億円 ) 25,000 20,000 21,195 15,000 10,000 11,318 5, ,209 5, 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度出所 : 厚生労働省調べ 43

44 マッチング拠出解禁の方向へ ~ 確定拠出年金の拡大が期待される ~ 確定拠出年金を通じた投資促進の観点から企業型年金での企業と従業員のマッチング拠出の解禁や従業員の個人型年金への拠出制限の緩和を検討する ( 経済財政諮問会議平成 19 年 4 月 25 日 ) 企業にしか認められていない掛け金の拠出を従業員個人にも認めることを提言 ( 厚生労働省企業年金研究会平成 19 年 6 月 26 日 ) 44

45 確定拠出年金の継続教育の実施状況継続的に複数回の投資教育を実施している会社は少ない 1 回実施しながら継続しない会社も現時点では多い既に複数回実施済みである, 10.6% 実施していない, 46.2% 既に実施済みである, 22.9% 現在計画中である, 20.4% 出所 : 確定拠出年金に関する実態調査企業年金基金連合会 2006 年 45

46 モーニングスターは約 30 社の事業法人の従業員向けにライフプランツールを提供している企業年金シミュレーション運用モデルの構築主な導入企業全トヨタ労働組合連合会 ( トヨタ自動車含むトヨタグループの会社の多くが加盟する労働組合 ) キリンビール全日空三越イオングループ中央三井信託銀行 46

47 確定拠出年金向けサービスの提供の開始運営管理機関 ( 証券銀行生損保 ) 運用商品提供投資教育ファンドラインナップ分析 E ラーニングシステム資産運用ガイド投資教育ビデオフォローアップセミナー確定拠出年金採用企業従業員資産運用ガイド投資教育ビデオ E ラーニングシステム 47

48 今後の事業展開 6 株式新聞社とのシナジーの追求 48

49 モーニングスターのリソースを活用し株式新聞社の事業の拡大をサポート株式新聞社 <IR サポート事業 > 会社説明会 IR コンサルオーナシップデータ < 情報配信事業 > 国内株式欧米株式アジア株式外国為替金利マクロ経済情報ネット携帯を主体にした情報の提供 49

50 今後の事業展開 7 子会社エージェントオールとの事業シナジーの追及 50

51 エージェントオールの事業モデルグループ各社サービスのメディア化の推進グループ各社のクライアントに対して広告展開の提案自社 Media Contents Clients Consultation Search Engine/ Portal Creative/ Usability SEO/ SEM System & Solution Technology media/media rep Listing/ASP Mobile 51

Microsoft PowerPoint 年3月期3Q決算0123【最終版】.ppt

Microsoft PowerPoint 年3月期3Q決算0123【最終版】.ppt 2012 年 3 月期第 3 四半期決算の概況 2012 年 1 月 23 日 ( 月 ) モーニングスター株式会社代表取締役 COO 朝倉智也 Part 1 連結決算の概況 2 公募株式投信の純資産残高は 4 ヶ月連続の 50 兆円割れ ( 単位 : 兆円 ) 公募株式投信の純資産残高の推移 56 54 52 53 54 54 55 54 55 54 52 51 50 49 48 47 47 47