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1 Strategy& Foresight vol Summer 特集 成長市場としての 電力インフラ市場 巻頭言 電力インフラ市場の今後の可能性 白石 章二 2017年の電力 ユーティリティ業界のトレンド トム フラハティ ノーバート シュワイターズ スティーブ ジェニングス 監訳 細見 建輔 人口減少時代における インテグレーテッドユーティリティ の可能性 瓜生田 義貴 太陽光のインパクト 米国におけるコミュニティソーラー ブライアン ケアリー 監訳 川上 昂士 再生可能エネルギーの大量導入と バーチャルパワープラント 瓜生田 義貴

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3 vol Summer Contents Strategy& Foresight 特集 PwC Strategy& 巻頭言 Strategy& Foresight Vol Summer 1

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5 pwc.com Strategy& IoT Internet of Things IoT IoT * 50% IoT * World Energy Investment Outlook, International Energy Agency (IEA), 2014 Strategy& Foresight Vol Summer 3

6 2017? 2 Eurostat EU28 22 EIA * % % *1 Annual Energy Outlook 2017, US Energy Information Administration (EIA), January 2017 EIA EIA Developer Adopter 4 Strategy& Foresight Vol Summer

7 pwc.com pwc.com pwc.com PwC Strategy& PwC PwC PwC 20 M&A 100% % 20% PwC * 2 72% % PwC * 3 *2 Smart home technology - Internet of Things or Indifferent to Things?, PwC Survey, May 2016 *3 Disrupting Utilities : Is it anyone s game, PwC Survey, November 2016 Strategy& Foresight Vol Summer 5

8 pwc.com Strategy& M&A retailization PwC 2017 Flipping the Switch * % retailize *4 Flipping the switch on disruption to opportuniyt : Top 6 focus areas in 2016, PwC Survey, February Strategy& Foresight Vol Summer

9 M&A M&A Strategy& Foresight Vol Summer 7

10 2017 Power and Utilities Industry Trends Managing a revenue downturn while meeting the demands of consumers, by Tom Flaherty, Dr. Norbert Schwieters and Steve Jennings, Strategy& Foresight Vol Summer

11 1 LP LP 2 2 Strategy& Foresight Vol Summer 9

12 pwc.com Strategy& 1 : 人口密度高 過疎エリアにかかわる事業関係者 過疎を含む市 都会 ( 政令市 県庁所在地 連携中枢都市圏 ) 一例 ニーズ 中核市街 ( 市役所 ) 労働人口の地域内引き止め ( まち ひと しごと ) 地域外への資金流出削減 ( 特にエネルギー ) 基幹集落 基幹集落 過疎集落 過疎集落 ( 中山間 / 農漁村 ) 地場産業の高付加価値化 地域外への資金流出削減 地域へのサービス提供コスト低減 住民サービスの維持 想定される事業機会 コンパクトシティ化 ( 再開発支援 ) 空き家活用による住居有効活用支援 主要インフラの安価な継続 地域産業支援 ( 農業 酪農 林業 水産業 発電 ( バイオマス 小水力等 )) 高齢者対策 モビリティ支援 ( 自動運転 ) 見守り 主な関係者 自治体 デベロッパー 商業施設運営者 ( 鉄道 ショッピングモール等 ) 民間サービス提供者 - JP JR バス JA 等 - 電力 LP ガス ガソリン等 自治体サービス 水道 下水 ごみ 病院 学校 商店街 事業所 育児 介護事業者 Strategy& 2 IoT LP EV 10 Strategy& Foresight Vol Summer

13 2 : 都会部郊外 地方都市過疎地 上下水道事業 上下水道 小規模 零細事業者 電力事業 電力事業 ガス事業 都市ガス事業 LP ガス事業 インテグレーテッドユーティリティ 小規模 零細事業者 広域化 統合支援 アセット管理 総合営繕事業 石油事業 追加投資は投資効果が十分に得られる ( ガソリン 灯油等 ) その他 ( 物流 交通 通信 サービス 小売等 ) 新規事業チャンス大 ( 競争大 ) 見守り ホームセキュリティ駆付けサービス自動運転 EV タクシー 各インフラ単体では追加投資は投資効果が十分に得られないが サービス提供義務がある 他のユニバーサル事業との統合や公共サービスの取込みによる効率化 収益化 Strategy& 1 Strategy& Foresight Vol Summer 11

14 IoT 12 Strategy& Foresight Vol Summer

15 ? 1 PwC * 1 97% 2020 PG&E *1 A different energy future - Where energy transformation is leading us, PwC Survey, 2015 Strategy& Foresight Vol Summer 13

16 pwc.com Strategy& PwC LED PwC pwc.com Strategy& PwC % % * 2 PwC *2 International Energy Outlook 2016, U.S. Energy Information Administration (EIA), May kW MW 2 25MW 4 78% Strategy& Foresight Vol Summer

17 pwc.com Strategy& M&A 1 : 顧客が自主的に参加できるコミュニティソーラー プログラムをユーティリティ事業者が所有または運営 ユーティリティ事業者 A 電気と REC PPA 請求書の支払 C 電気と請求額の控除 コミュニティソーラーの設置 B パネルの購入 (kw) または電力区画の購入契約 (kwh) 顧客 A 太陽光で発電された電気の購入 ユーティリティ事業者はプログラム運営業者や電源開発業者とともに コミュニティソーラー プログラムを設計し 電力購入契約 (PPA) に従って他の場所にあるソーラー設備から電気を調達し 発電に伴う再生可能エネルギークレジット (REC) を請求する B 価格モデル ソーラーパネルの購入またはリース ( kw) 顧客は他の場所にあるコミュニティソーラー設備の太陽光パネル (kw) を購入またはリースする 発電された電力の購入 ( kwh) 顧客は他の場所にあるコミュニティソーラー設備から 特定量の電気 (kwh) の購入契約を結ぶ C 顧客のメリット 顧客は購入契約している電気量 または購入したパネルが発電した電気量をもとに得たクレジットを電気料金から差し引くことができ 余分の電気はユーティリティ事業者へ売ることができる NREL Strategy& Strategy& Foresight Vol Summer 15

18 2 : 2017 OR CA WA UT AZ MT CO NM KS TX MN WI IA IL MO MI IN TN KY VT NY PA NC SC GA FL MA DE MD コミュニティソーラー設備による発電量全体の約 78% をミネソタ州 アリゾナ州 コロラド州 マサチューセッツ州が占めている コミュニティソーラー設備の半数以上 ( 52% 以上 ) がコロラド州 ミネソタ州 マサチューセッツ州に設置されている 25MW 以上 1MW 以上 1MW 未満 2017 Strategy& 120MW NREL GW 44 NREL GW GW * 3 *3 Shared Solar: Current Landscape, Market Potential, and the Impact of Federal Securities Regulation by David Feldman, Anna M. Brockway, Elaine Ulrich, and Robert Margolis, National Renewable Energy Laboratory and U.S. Department of Energy, April SEPA 2, * 4 46% *4 What the Community Solar Customer Wants, Smart Electric Power Alliance, August Strategy& Foresight Vol Summer

19 3 : ドライバーの種類 プログラム運営業者 / 電源開発業者 ユーティリティ事業者 顧客 ( 一般消費者と商業顧客 ) 新しい市場機会 新しい太陽光開発プロジェクト 新たな収益を生み出し 新しい分散型発電の流れを形成するチャンス 自宅屋上パネルの設置やメンテナンスが不要な太陽光エネルギー 市場需要に対応し 顧客満足を高める能力 長期的な経済利益 料金値上げへの防衛策 規制の遵守 規制 ( 再生可能ポートフォリオ基準 共有エネルギープログラム規則など ) を満たすことで新たな REC を獲得 コミュニティソーラー プログラムを支援する規則の増加 ( バーチャル ネット メータリング ITC など ) さまざまな形での利益の顧客への配分 ( ITC 長期的な費用の削減など ) コスト効率と規模の経済 個々の立地の評価や開発コストの軽減 小規模プロジェクトに比べた業務の効率性 ( 許認可 相互接続 顧客獲得など ) コミュニティの需要喚起 による新規顧客獲得と拡大 ソーラープログラム参加時の初期費用が少なく 長期的な利益も高い 地元のコミュニティや環境を支援するチャンス プログラムのあらゆる段階で金融機関による投資の可能性 送配電設備の性能向上の必要性もしくは新工場の計画の遅延 取り消し 分散型ソーラーシステムのモニタリングや発電量の推計の容易性 地元の銀行や信用金庫から小規模の単独取引のプロジェクトより低利子での融資 ピーク時の電力需要が減り 停電のリスクが低下 ネットメータリングで追加の電力供給 戦略的配置と柔軟性 柔軟な立地の選択 ( 地方自治体 休遊地など ) 日射量が最適な場所の選択 従来の屋根置き太陽光パネルより施設場所の管理が容易 同じ発電施設での変更ならパネルの販売か購入契約継続のどちらでも選択可能 脱退可能 Strategy& Strategy& Foresight Vol Summer 17

20 39% 5 1 RFP REC % Xcel Energy MW SEIA 1 1.3MW Strategy& Foresight Vol Summer

21 4 : 発電量 (MW) エクセル エナジー NRGエナジーツーソン エレクトリック パワーソルトリバー プロジェクト SMUD ナショナルグリッドインペリアル イリゲーション ディストリクトシティ ユーティリティーズコロラドスプリングス ユーティリティーズホーリークロス エナジーウォルトン EMC コン エジソンコンシューマーズ エナジーユニソース エナジーサービスアパラチアン CPSエナジーミッドウエスト エナジーサンミゲル パワーミネソタ パワーラ プラタ エレクトリックガルフ パワーペプコ SCE シティ オブ ルイビルサンティー クーパーウェスター エナジーミドルテネシー EMC ウェスタンマサチューセッツ エレクトリック NECリテールタウン オブ マリオンオー クレール エナジー協同組合ハートランド パワー協同組合プードルバレーフォート コリンズ ユーティリティーズニューヨーク ステート エレクトリック アンド ガスヤンパ バレーピードモント EMC 企業 ( 発電量は各 0.5MW 未満 ) 9.1 発 プログラ は タイミング コミュニティソーラー プログラ プログラ は2017 クリーンエネル ー プロジェクト ビル ー コミュニティソーラー ハブ エネル ー (NREL) スマート電 アライアンス ユーティリティ企業ウェブサイト 各 ニュース Strategy& Strategy& Foresight Vol Summer 19

22 * kW 80 2 First Solar EnterSolar Clean Energy Collective SunShare Mortenson MW NRG , MW NRG NRG MW *5 What's in a Megawatt? : Calculating the Number of Homes Powered by Solar Energy, Solar Energy Industries Association Imperial Irrigation District 25 * 6 Tucson Electric Power:TEP Solon MW TEP 150kWh MW *6 Bright Tucson Community Solar Program, IEI case study September Strategy& Foresight Vol Summer

23 50MW Sooper Credit Union 2012 Holy Cross Energy Colorado Springs Utilities San Miguel Power Association Poudre Valley Rural Electric Association National Bank of Middlebury Green Mountain Credit UnionVermont State Employees Credit Union VNM VNM VNM VNM 5 1MW 5 2MW Green Tariff Shared Renewables Program MW Strategy& Foresight Vol Summer 21

24 5 : 21 OR CA WA CO MN WI IL NH VT PA VA NY ME MA RI CT DC DE MD コミュニティソーラー法は義務と指針 / 規制を規定しているが ユーティリティ企業は法的措置がなくても 各州でプログラムを開始することができる NM HI (Shared Renewables HQ) Strategy& NREL % Strategy& Foresight Vol Summer

25 10 Community Solar Share the sun rooflessly by Brian Carey, Debi Gerstel and Sean Jang, April 6, 2017 Strategy& Foresight Vol Summer 23

26 EV VPP IoT 30-50% % 1 EV IoT EV Strategy& Foresight Vol Summer

27 pwc.com Strategy& Strategy& 1 : 各国 米各州の発電量に対する再エネ比率の政策目標 総発電量に対する再エネ比率 日本における 2030 年電源構成 ( 経済産業省 ) ハワイ デンマーク オーストラリア 発電方式別の年間発電量 * ( 千 GWh) 地熱 1% バイオマス 4% 風力 2% 太陽光 7% = 64GW バーモント ドイツ 60 ペルー ドイツ バーモント 50 デンマークニューヨークコートジボワール ニューヨークカリフォルニア モロッコ メキシコ 40 フィリピンメイン ハワイ カリフォルニア 30 オランダ 日本 カリフォルニア ハワイ 20 オーストラリア カタール タイ 日本 UAE(Dubai) 10 サウジアラビア 海外諸国米国内州 % 2% 9% 87% 1,065 再エネ 14% ( 水力以外 ) 9% 水力 21% 56% 参考 : 原子力 火力 Renewables 2016 Global Status Report(REN21) * Strategy& Foresight Vol Summer 25

28 2 : * GW 月正午最小需要 ( 年平均 ) 30 日等出力制限枠 ( 太陽光 ) 認定済かつ未稼働の全再生エネルギー 16 稼働中のその他再生エネルギー 12 稼働中の太陽光 ( 住宅 + 非住宅 ) 北海道東北北陸四国中国九州沖縄東京中部関西 太陽光受入余力 指定電気事業者 ( 出力制限枠あり ) 計 :10 中 3 社 ( 出力制限枠なし ) 計 :22 * Strategy& E+S / / / CO2 2 CO2 / 7% 35GW 64GW 30GW GW 30GW 26 Strategy& Foresight Vol Summer

29 3 : EV GW 太陽光発電による余剰電力 ( イメージ ) EV 充電スケジューリングによる需要のシフト この時間帯においては太陽光以外の電源は停止してなお 余剰電力が発生 EV による電力需要増 充電タイミングをさらに昼にずらすスケジューリングにより余剰太陽光の吸収が求められる EV 需要を加味した需要曲線 * 現状の需要曲線 時間 * EV Strategy& 32GW 22GW DR DR (Demand Response) DR EV Strategy& Foresight Vol Summer 27

30 EV VPP EV 1 IT AI 1 EV 50% % % 50% DR GW DR DR DR DR CPUC SCE, PG&E, SDG&G 3 1,325MW GW 50% DR CPUC 3 DR Stem C&I CAISO VPP 2030 EV EV VPP 4 28 Strategy& Foresight Vol Summer

31 4 : 国のニーズ (3E+S) 供給安定性確保 低コスト CO2 削減 再エネ導入 安全性 電力の低コストでの安定供給 イコールフッティング 健全な小売り自由競争 資源 発電 送配電 需要家 (Behind The Meter) Gas Oil Coal H2 MW LNG 予備力 再エネ ( 太陽光等 ) 原子力等 需要減少 ( 節電 省エネ 自家消費増 ) 天然ガス火力の退役 再エネの増加 (+ 原発 ) 再エネ系統接続の実現 ローカルの系統制約の解消 ( 設備増強 )e.g. バンク逆潮流 短周期 長周期対策 需要創出 ( 余剰発電対応 ) 系統運用の柔軟化 1. 調整可能電源の運用 2. 需要側マネジメント 3. 広域系統運用 連系線活用 自家消費 アグリゲーター VPP 家庭用 HVAC Lighting 給湯 C&I HVAC Lighting 新規設備 EV 屋上太陽光バッテリーコジェネ再エネ発電バッテリー 発電用蓄電池 系統用蓄電池 BTM 蓄電池 市場 容量市場 1 日前市場 ネガワット リアルタイム市場 アンシラリー市場 Strategy& DR VPP EV FCV Strategy& Foresight Vol Summer 29

32 4 EV 2 EV /kwh B2B CAPEX $/kwh % 2017 のコスト 1 MW/4MWh システム バッテリーパックのコスト ( システムコストの 60%) 41% 19% 9% EV EV V2H OEM 9% セル パック PCS その他 BOS ( インバー (HVAC フェンス ター含む ) ソフトウェア等 ) $/kwh 年 インタビューに基づく 2017 年のコスト % -68% 22% 設置コスト BNEF(2016 年 ) ナヴィガント クレ ィスイス IHS( 2015 年 ) Strategy& $419/kWh ターンキーソリューション BNEF (2016) ナヴィガント (2015) IHS - ベースケース (2015) IHS - アグレッシブケース (2015) PwC Strategy& - ベースケース PwC Strategy& - アグレッシブケース 30 Strategy& Foresight Vol Summer

33 2GW Amazon Echo Google Home PF EC PC HEMS HEMS DR IoT IoT Strategy& Foresight Vol Summer 31

34 Media highlights CDO Chief Digital Officer Disrupt, Develop, Drive and Disappear Strategy& Chief Digital Officer CDO CDO CDO % % 0% 7% % CDO 職を設置している企業の割合地域別の変化 アジア域内国別 38% 2015 年 2016 年 40% 2016 年 19% 23% 20% 19% 19% 13% 6% 8% 6% 3% 7% 2% 7% 2% 0% グローバル 欧州中東アフリカ 北米 中南米 アジア太平洋 オーストインドラリア マレーシア タイ日本韓国中国 * , ,500 Strategy& CDO CDO Chief Digital Officer Strategy& CDO Chief Digital Officer Study Strategy& について Strategy& 100 PwC ,000 PwC 経営課題に関するご相談はこちらまで info.japan@strategyand.jp.pwc.com PwC Strategy& Fax Strategy& Foresight Vol Summer

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36 Strategy& は 実践的な戦略策定を行うグローバルなチームです 私たちはクライアントと共に困難な問題を解決し 大きな機会を実現するお手伝いをし 本質的な競争優位を獲得することを支援しています 私たちが解決の支援を行う問題とは 複雑で リスクが高く ゲームのルールを一変させるような変革を伴うものです 私たちの 100 年にわたる戦略コンサルティングの経験と PwCネットワークの持つ比類のない業種別 機能別のケイパビリティとを提供します 企業戦略の立案や 機能部門や事業部門の改革 重要なケイパビリティ構築など 私たちはクライアントの求める価値を スピードと自信とインパクトを持って実現することを支援します 世界 157カ国に223,000 人以上のスタッフを擁し 高品質な監査 税務 アドバイザリーのサービスを提供しているPwCネットワークの一員です 詳しい情報については PwC Consulting LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see for further details.

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