［北　米］

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きみかずちゅうか
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1 < 更新日 :2003/7/15> < 企画調査部大井一伴 > 台湾 : 新設 LNG 火力発電所向けにカタールからの供給が決定 (2003 7/7 Lloyd s List, Platts, 7/4 Reuters, Platts, 6/27 東奥日報, 3/27 Taiwan Headlines, 三菱重工 HP, 他 ) 1. 国営台湾電力が実施した大潭 (Tatan)LNG 火力向けガス供給入札を台湾の国営中国石油が落札中国石油は台湾唯一の LNG 輸入者であり同火力向けに供給するガスをカタール (RasgasⅡプロジェクト) から LNG で調達することにしている 2. 現在のレベルより約 30% 安い価格が落札の決め手になった模様 3.LNG 購入者である中国石油はカタール (RasgasⅡ) の権益 (5%) を求める方向 1. 入札の結果 7 月 4 日台湾の国営中国石油 (CPC:Chinese Petroleum Corporation) は国営台湾電力 (Taipower:Taiwan Power Company) によって新設される大潭 LNG 火力発電所向けの入札に競り勝ち 2008 年から 25 年間にわたって最大 1.68 百万 t/ 年のガスを供給することになったこのために CPC はカタール (RasgasⅡプロジェクト[*1]) から LNG を新規に輸入する ( 表 1) ことが内定しているなお落札額は 2,982 億台湾 $(86.7 億 US$:0.03US$/ 台湾 $) であった *1: 出資構成は Qatar Petroleum 70% ExxonMobil 30% 生産能力 4.7 百万 t/ 年の LNG トレーンを 2 系列建設するこれまでに印 Petronet 向け 7.5 百万 t/ 年 ( 本年末に Dahej 向け 5 百万 t/ 年の供給開始予定 25 年間 ) 伊 Edison 向け 3.5 百万 t/ 年 (2005 年開始予定 25 年間 ) の LNG 売買契約を締結している ( 参考 : 大潭 LNG 火力発電所の概要 ) 立地 : 台北から西へ約 50km( 桃園県観塘工業区 ) 発電能力 :4,200 千 kw(700 千 kw 6 系列 ) 稼動開始 : 第 1 フェーズ (2 系列 )2005 年 6 月 ~2006 年 9 月ガス軽油混焼第 2 フェーズ (4 系列 )2008 年 2 月 ~2010 年 5 月ガス専焼ガス消費計画 :2008 年 :0.69 百万 t 2009 年 :1.13 百万 t 2010 年 :1.54 百万 t 2011 年以降 :1.68 百万 t/ 年備考 : 本年 6 月に三菱重工三菱商事の受注が決定世界最大のガスタービンコンバインドサイクル発電プラント - 1 -

< 表 1:CPC の LNG 輸入契約 ( 全て Ex-ship)> 供給国プロジェクト年間契約数量 ( 百万 t) 契約期間インドネシア BadakⅢ 1.58 1990~2009 BadakⅥ 1.84 1998~2017 マレーシア MLNGⅡ 2.25 1995~2015 合計 5.

2 < 表 1:CPC の LNG 輸入契約 ( 全て Ex-ship)> 供給国プロジェクト年間契約数量 ( 百万 t) 契約期間インドネシア BadakⅢ ~2009 BadakⅥ ~2017 マレーシア MLNGⅡ ~2015 合計 5.67 ( 各種資料より作成 ) < 台湾関係図 > 南北幹線 P/L 海底幹線 P/L (310km) (238km) 永安 LNG ターミナル (CIA World Factbook 2002 を元に作成 ) 2. 入札の条件本件はガスベースの持届け条件であり落札者 (CPC) は LNG 調達輸入だけでなく貯蔵再ガス化 Taipower へのガスの受け渡しまで責任を持つさらに台湾北部の LNG 受入基地 ( 台湾には CPC の永安 LNG ターミナルが南部にあるのみなので新たに建設する必要がある ) - 2 -

3 からガスを供給する (2011 年以降 ) ことも条件になっているため CPC は台中港にこれを建設するとの見方が有力であるしかし LNG ターミナルの設備規模や大潭火力までの P/L 敷設等詳細は明らかにされておらず基地建設コストも本年 3 月時点の報道では 200 億台湾 $(6 億 US$) となっているがこの見積もりが変ることなく今回の落札額の内訳となっているかは不明なお上述の台湾北部の LNG 受入基地については 14 万 kl タンク 3 基の規模で大潭火力の隣接地に建設する計画が存在するこのプロジェクトは後述する Tung Ting Gas が推進しており 2001 年 5 月に一部着工しているかねてより政府は将来のガス需要の増加への対応として台湾北部にも LNG 受入基地を設けることを計画しており今回の入札の条件である北部 LNG 基地の建設もこうした政府のプランの一環といえる特に Taipower の大潭火力への近さから Tung Ting Gas の LNG 受入基地計画はこの発電所に対する有力な燃料供給拠点になるものと見られていた 3. 価格について CPC 以外の応札者はオマーンを LNG ソースとする日台合弁の東鼎液化瓦斯興業 (Tung Ting Gas[*2]) サハリン LNG の供給を目論む TaLNG(Shell と Asia Cement( 台 ) の折半 JV) およびインドネシア Tangguh プロジェクトから LNG を調達する United Resources( 台湾の Kuo Yang Construction の系列企業 ) であった ( 図 1) がこの競争の中から CPC が最安値で落札できた決め手になったのは台湾で唯一の LNG 輸入者ガス P/L 供給事業者としての実績もさることながら現在のレベルと比べて約 30% 安いガス価格にあると見られる *2: 出資構成 : 台湾資本 ( 中華開発興業銀行大台北ガス等 )62.25% 三菱商事 20.25% 伊藤忠商事 11.25% 関電インターナショナル ( 関西電力 100%)3.125% ガスアンドパワーインベストメント( 大阪ガス 100%) 3.125% 実際の価格の値については少なからず判然としないが報道されているところでは発電所持届けベースでの価格比較しか見られないものの Taipower 関係者の話として現在 CPC が Taipower 向けに供給しているガス価格が 8.33 台湾 $/m3( 約 6.6US$/mmbtu) であるのに対して今回の落札価格は 5.69 台湾 $/m3( 約 4.5US$/mmbtu) とされており 32% の格差がある - 3 -

4 加えて CPC 筋の話として落札価格の中で LNG コストと国内インフラ投資の占める比率は 80:20 との報道もあるしかし一方で CPC は落札総額こそ明らかにしたもののその主要な内訳である国内インフラ投資額の公表を落札後は拒否しておりそうすると上述の比率は必ずしも信頼できる数値ではない < 図 1: 本件のイメージ > [LNG 供給 ] [ 受入基地建設ガス供給 ] [ ガス購入 ] (CPC が落札 ) RasgasⅡ LNG 供給 CPC オマーン LNG 供給 Tung Ting Gas Taipower 大潭火力サハリン LNG 供給 TaLNG Tangguh LNG 供給 United Resources ガス供給入札またインドネシアでは Purnomo 鉱業エネルギー相が Rasgas の CPC 向け LNG 価格はインドネシア国内のガス価格 ( 表 2) よりも安いと発言しておりさらに今回の入札において Tangguh の提示した価格が 2.7~2.8US$/mmbtu であったのに対して Rasgas の価格は 1.8US$/mmbtu であったとするインドネシア国会議員の発言を報じる同国メディアもあるこれらは恐らく LNG 売主から LNG 買主への販売価格を FOB ベースで論じているものと思われるが台湾側カタール側とも本件における LNG 自体の FOB 価格ないし Ex-ship 価格には触れていない (LNG の受渡し条件自体各プロジェクトとも公表していない ) - 4 -

5 < 表 2: インドネシア国内向け燃料ガス価格 ( 単位 :US$/mmbtu)> 肥料鉄鋼 2.00 電力セメント製紙 1.30 精油 1.49 製材 0.97 (Petroleum Report Indonesia 2001( 在インドネシア米国大使館発行 ) より作成 ) 4. プロジェクト権益の取得と既存契約の更新への影響今後 CPC は落札決定から 90 日以内に Taipower と本契約を締結しなければならないこれと間を置かずして Rasgas との LNG 売買契約も調印する予定であるがこれを機に CPC は大潭火力向けを含めて Rasgas からの購入数量を全体で 3 百万 t/ 年とし引き換えに同プロジェクトの権益 (5% 以下 ) を取得する方向で話し合いを進める様子であるまたこの 3 百万 t/ 年の中で大潭火力向けに供給される残りの LNG 数量 (1.32 百万 t/ 年 ) の引取りについて CPC 関係者は BadakⅢ プロジェクトとの 2009 年の契約満了を意識したものでありインドネシア側からの契約更新の条件次第では Rasgas で代替することも考えているとしているインドネシアにとっては大潭火力を取りこぼした以上のマイナスの影響が及びかねない気配である ( 参考 : 台湾のガス事情 ) (1) 供給台湾では 1990 年に LNG 輸入が開始され天然ガスは一次エネルギー供給の 6.6%(2000 年 ) を占めている ( グラフ 1 表 3) LNG の輸入貯蔵再ガス化 P/L 輸送は CPC が独占的に行っている同社は初の LNG 輸入時より永安 LNG ターミナル ( 受入能力 :7.44 百万 t/ 年 [ 推定 ]) と国を南北に縦断する幹線ガス P/L を所有運営し 2002 年 12 月には永安から通霄に至る海底 P/L を完成させているまた同社はガスの卸売りや Taipower 等への大口供給など各種のガス供給事業も展開しており台湾のガス供給の約 10% を占める国産天燃ガスの生産も行っている - 5 -

6 表 1 に示したとおり約 5.7 百万 t/ 年の LNG 契約を現在 CPC は持っており昨 2002 年の LNG 輸入実績は 5 百万 t であった (2) 需要政府は天然ガス利用促進の方針を取っており 2010 年には 13 百万 t 2020 年には 16 百万 t のガス消費目標を立て LNG 輸入に係る関税等を撤廃するなどガス需要の拡大を図っている 2000 年にはガス需要全体の 6 割以上を発電用途が占めており ( グラフ 2 表 4) さらに発電需要全体の中での天然ガスの位置付けを見るとグラフ 3 表 5 に示すとおり構成比こそ 10% にやや届かないものの 1990 年以降の 10 年間の平均で年率 30% を越すペースで大きく伸びてきている一方で原子力の伸びは小さく (1.6%/ 年 ) 発電電力量に占めるシェアを大幅に落としている (3) 脱原発陳水扁政権 ( 民主進歩党 ) は脱原発を公約のひとつに掲げており LNG 天然ガスにとっては政策面で間接的な追風となっている具体的には第 4 原発 ( 全国の発電電力量の 10% を担う ) の建設中止に取り組んでいるところが 2000 年 10 月に一旦は建設中止を決定したものの中止決定には法的不備があるという司法判断 ( 原発推進派 ( 国民党 ) の審査請求に基づく ) 建設工事の解約金問題( 第 4 原発は中止決定時点で既に着工済み ) 今後の電力需給対策等の懸案も絡み未だにこの問題の決着はついていないしかし陳総統は来年 3 月の総統選挙までに第 4 原発建設の是非を問う住民投票を行う考えを 6 月 27 日に表明し解決への兆しを示した - 6 -

7 < グラフ 1: 一次エネルギー供給比率 [%](2000 年 )> 天然ガス石油石炭原子力水力等 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < グラフ 2: 用途別天然ガス消費比率 [%](2000 年 )> 発電用工業用家庭用その他 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < グラフ 3: 燃料別発電電力量比率 [%] の変化 > - 7 -

8 1990 年天然ガス石油石炭原子力水力 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 年天然ガス石油石炭原子力水力 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < 表 3: 一次エネルギー供給量 ( 単位 : 千 TOE)> 2000 年実績 ( 構成比 ) 天然ガス石油石炭原子力水力等合計 5,470 (6.6%) 37,317 (45.0%) 29,415 (35.4%) 10,034 (12.1%) 763 (0.9%) 82,999 (100.0%) ( 出所 :IEA Energy Balances of Non-OECD Countries 2002 Edition ) < 表 4: 用途別天然ガス消費 ( 単位 : 千 TOE)> - 8 -

9 2000 年実績 ( 構成比 ) 発電用工業用家庭用輸送用その他合計 3,392 (62.0%) 682 (12.5%) 628 (11.5%) 0 (0.0%) 768 (14.0%) 5,470 (100.0%) ( 出所 :IEA Energy Balances of Non-OECD Countries 2002 Edition ) < 表 5: 燃料別発電電力量の変化 ( 単位 :GWh)> 1990 年実績 ( 構成比 ) 2000 年実績 ( 構成比 ) 年平均伸率天然ガス 1,035 (1.2%) 17,134 (8.9%) 32.4% 石油 21,686 (25.4%) 34,515 (17.9%) 4.8% 石炭 21,684 (25.4%) 93,975 (48.7%) 15.8% 原子力 32,866 (38.5%) 38,503 (20.0%) 1.6% 水力 8,188 (9.6%) 8,870 (4.6%) 0.8% 合計 85,495 (100.0%) 192,997 (100.0%) 8.5% ( 出所 :IEA Energy Balances of Non-OECD Countries 2002 Edition ) 以上 - 9 -

原稿メモ

原稿メモ < 更新日 :2005/06/15> < 石油天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 / 齊藤晃 > 韓国 : ガス公社 (Kogas) LNG 長期輸入数量を決定 ( サハリン Ⅱ イエメンおよびマレーシア事業より ) (Gas Matters WGI 等各業界紙 ) 韓国ガス公社 (Kogas) は入札により 2005 年 2 月に LNG 長期契約の相手先としてシェルのサハリン Ⅱ マレーシア

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