ロシア:カスピ海の天然ガスは欧州へ―EUに翻弄された「Nabucco計画」―

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1 ロシア : カスピ海の天然ガスは欧州へ -EU に翻弄された Nabucco 計画 年 9 月 19 日本村眞澄 1 欧州委員会 (EC) の欧州のガス輸入増加予測 欧州の域内ガス生産は 2002 年に 53% であったものが 2030 年には 19% まで減少する EU は複数のソースから供給する TENs(Trans European Networks) 計画を立ち上げた 南回廊 (South Gas Corridor) パイプライン もその計画の一部 2

2 南回廊パイプラインに TAP を選定 カスピ海の Shah Deniz ガス田からのガスの欧州輸出ルート ( 南回廊 ) に 3 計画乱立 Nabucco:OMV( 墺 ) 主導 EU 支援 消費者の立場 ITGI(Interconnector Turkey Greece Italy):Edison 主導 ギリシャまで開通 2011 年 Nabuccoに吸収 TAP(Trans Adriatic):Statoil( ガス田の生産者 ) 主導 2013 年 6 月 :Shah Denizコンソーシアムは輸出 PL 計画としてTAPを選択 理由は経済性 注目点 :EUの要請するアンバンドリング( 生産と輸送の分離 ) よりも 欧州企業は自己系列のPL 計画を選択 3 南コーカサス ガス パイプラインで Shah Deniz ガス田のガスを運ぶ ( 第 1 期 65 億 m3+ 第 2 期 160 億 m3) 4

3 パイプライン Nabucco (Nabucco- West) TAP-Trans Adriatic Pipeline Interconnect or Turkey- Greece- Italy(ITGI) TANAP- Trans Anatolian Pipeline South Stream 工事開始 2013 年?? 操業開始 2017 年 事業者 / パートナー OMV(Austria) MOL(Hungary) RWE(Germany) Botas( Turkey) Transgaz(Romania BEH*(Bulgaria) 各 16.6% Edison(50%), Depa Botas EGL Statoil(42.5%) EGL(42.5%) E.On(15%) 供給ガス田 Shah Deniz II Shah Deniz II( Shah Deniz 8-12Bm3) II(8-12Bm3) 積出し地点 Turkey Turkey Turkey, Kipoi 目的地 / Austria 南イタリア 陸揚げ地点 San Foca 総延長 3,300km 陸上 ギリシャ ア ギリシャ ; ルバニア ア 590km ドリア海横 ギリシャ~トル 断 :520km コ ;285km 海底 :115km 海底 :210km SOCAR(80%) Botas(15%) TPAO(5%) Shah Deniz II 詳細未定 : アゼルバイジャン ~ ギリシャ 容量 31Bm3 18Bm3 to Baumgarten Bm3 20Bm3 16Bm3 将来 60Bm3 口径 ~45 48 (1,219mm) 圧力 15~8MPa 総費用 Eur79 億 ( $110 海底 :Eur3.5 億 億 ) 陸上 :Eur6 億 Gazprom ( 50% ) ENI( 伊 20%) EdF( 仏 )15% Wintershall ( 独 )15% West Siberia 北 Italy 南 Italy 伊北部まで 1,300km ギリシャ 990km( 黒海 902km) 63Bm3 Eur15 億 $100 億 Eur155 億 ($218 億 ) 南回廊及び South Steam の諸元比較 現況 2009 年 7 月政府間合意 2013 年 6 月 落選 Azerbaijan- Italy ガス供給 MOU 停止状態 2008 年 2 月 JV 設立 2013 年 6 月 ShahDeniz ガスの輸送に TAP を選択 発足 政府間合意 2012 年 11 月に投資決定 2012 年 12 月 工事開始 5 欧州のガスパイプラインと南回廊 6

4 Nabucco パイプライン 2004 年 : コンソーシアム発足 ( 墺, 洪, 羅, 勃, 土 ) 当初案 : トルコ バルカン半島 オーストリア 総延長 3,300km 通ガス量 310 億 m 3 / 年 $79 億 2009 年 7 月 : 通過 5か国政府間合意 EUは アンバンドリング の代表案件として支持 ガスソース不足 ロシア イランのガスは不可 縮小案 (Nabucco West): 2011 年 12 月 : トルコ アゼリがTANAP 計画発表 トルコ内から撤退 バルカン半島 南欧域のみ 2013 年 6 月 Shah Denizの輸出ルートに落選 Nabucco は黒海のガス PL に転戦 7 当初の Nabucco 計画 ( トルコ ~ 墺 ) 8

5 Nabucco コンソーシアムの想定していた天然ガスソース ( ロシア イランも ) 9 ITGI(Interconnector Turkey Greece Italy) 2005 年 : コンソーシアム発足 ( 土 希 伊 ) トルコ ギリシャ イタリア総延長 1,085km DEPA( 希 50%), Edison( 伊 50%) の参加企業 輸送量 :100 億 m3/ 年総工費 :$13 億 ( 最も安価 ) ギリシャ向け ITG 区間 (296km) を 2007 年に建設 輸送量 :70 億 m3/ 年 ギリシャ東部のKomotiniまで 2011 年 2 月 :EU は乱立気味の 南回廊 を整理 ITGI と Nabucco を統合へ Nabucco を残す 10

6 ITGI(Interconnector Turkey Greece Italy) ITG(Interconnector Turkey Greece) 区間のみ 2007 年に建設済み 11 TAP(Trans Adriatic Pipeline) 2003 年 :EGL( 瑞 ) が TAP 構想発表 トルコ 南イタリア 635km 100 億 m3/ 年 2010 年 :EGL(42.5%),Statoil(42.5%),E.On(15%) StatoilはShah Denizガス田で25.5% BPと並ぶ TAPはShah Denizコンソーシアム直系のPL 構想 Shah Deniz:BP 25.5%, Statoil 25.5%, Socar 10%, Total 10% コスト最小 ビジネス志向が特徴 2013 年 6 月 :Shah Deniz コンソーシアムは TAP を選択 新株主 BP(20%), Socar(20%), Statoil(20%), Fluxys(16%), Total(10%), E.On(9%), Axpo(5%) Shah Denizコンソーシアムが70% 参入, チェーンビジネス12

7 TAP のルート TAP は ITG の終点である Komotini を起点とする 13 SEEP(South East Europe PL) 2011 年 9 月 :Shah Deniz コンソーシアムは Nabucco, ITGI, TAP に替わり自ら土 墺 PL を提案 これも明確にアンバンドリングに対抗する案 総延長約 800km 但し詳細ルートは未定 2017 年 160 億 m3 で輸送 内 100 億 m3 が欧州へ 同時に Shah Deniz コンソーシアムは Nabucco, ITGI, TAP に詳細事業計画の提案を求めた 自案と比較して経済性の良い案を採る 2011 年 11 月 : アゼリ トルコの TANAP 案で覆され 消滅 14

8 TANAP(Trans Anatolian Gas PL) 2011 年 11 月 : アゼリ トルコ両国政府が発表 2012 年 6 月 : 両国の政府間合意 2017 年 160 億 m3 で輸送 内 100 億 m3 が欧州へ TANAP は SEEP メンバーを取り込み Socar (51%), Botas(15%), TPAO(5%), BP(12%), Statoil(12%), Total(5%) となる EU の支持した Nabucco は計画を縮小し ブルガリア以遠の西半分のみで Nabucco West へ 2013 年 6 月 : 南回廊は TANAP TAP で最終決着 15 South Stream 2007 年 6 月 : 露伊の Nabucco への対抗策 Gazprom(50%),ENI(20%),EdF(15%),Wintershall(15%) 伊へ 1,000km 墺へ 1,300km 630 億 m3/ 年 2010 年 4 月 : 通過 7 か国の政府間合意 墺, Bulgaria, Croatia, 希, Hungary, Serbia, Slovenia 2011 年 12 月 : ルート変更 (TANAP と同時期 ) 南支線廃止 TAPとは競合せず 北支線は墺でなく北イタリアへ 競争相手なし 2012 年 11 月 : 最終投資決定済み 2014 年 : 工事開始予定 16

9 南回廊ガスパイプラインの現状 17 欧州の天然ガス政策 (1) 基本的考え : 競争市場の促進 自由化が競争市場を創出し 産業の効率化とコスト 販売価格の低廉化を促し 需要を増大させる 第 1 次エネルギーパッケージ : 1998 年 : ガス指令 以下は競争を阻害し自由化に反するので排除 Take or Pay 条項付長期契約 第 3 者転売を禁止した仕向地条項 (Destination Clause) Gazprom,Shell は大規模な新規投資を阻害と懸念 18

10 欧州の天然ガス政策 (2) 第 2 次エネルギーパッケージ 2003 年 : 石油 ガスの安定供給に関する指令 1 小売市場の全面自由化 2 生産者と輸送者の分離 ( アンバンドリング ) バリューチェーンを否定 消費側に有利 3 輸送手段への第 3 者アクセス 一方 Take or Payに関しては容認へ 第 3 次エネルギーパッケージ :2009 年 7 月 法人分離 から 機能分離 へ緩和 2012 年 3 月 3 日までに加盟国は国内法整備 年ウクライナ ガス紛争との関連 2009 年 1 月 1 日 ~19 日 : 第 2 次ウクライナ ガス紛争 ガス価格が $235 と $250 で決裂した後 Q1 を $360 で合意 1 月 23 日 :Nabucco 関係 5か国で ウクライナ後 討議 1 月 27 日 : ブダペストで Nabucco Summit 開催 3 月 20 日 :EU 首脳 Nabuccoへ2 億 Eurの拠出金 3/23 に EU がウクライナの PL 改修で $26 億拠出 露は酷評 5 月 8 日 :EUと旧ソ連 6カ国で 東方パートナーシップ Nabucco 支持宣言 採択 7 月 13 日 :Nabuccoパイプラインに関する関係 5か国による政府間合意調印 ウクライナのNabucco 支持による対露牽制意図か 20

11 まとめ 2013 年 6 月 カスピ海 Shah Denizからのガスの輸送手段としてTAPが選ばれ EUの推すNabuccoは敗退 TAPの高い経済性が勝因 政治は機能せず EUが主張するunbundlingに対し 欧州企業側はチェーンビジネスにより得られる大きな利益と実務上の安定操業を選択 ロシア イタリアが進めてきたSouth Stream 計画とって バルカン半島においてNabuccoと戦う前に Nabucco 計画自体が消滅し不戦勝 当面は バルカン半島域へのガス供給を想定した唯一の計画 South StreamとTAPで南欧部を分け合う形で整備か 21

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