ている 一方 ダーダネルス海峡はマルマラ海と地中海を繋ぐ長さ 68km 幅 1.2km の海峡である アジア側のアナトリア半島は中央の広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり 高原の東部にはチグリス川 ユーフラテス川の源流がある トルコは数多くの断層を持つ地震国であり 近年 (1999 年 ) のイズ

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1 JJPEC レポート 2014 年度第 10 回 平成 26 年 8 月 26 日 トルコの石油 エネルギー産業 米国 DOE エネルギー情報局 (EIA) のレポ 1. トルコの位置と地勢... 1 ートを主なベースとして トルコのエネルギー 2. トルコの一般情報... 3 産業について紹介する 3. 石油 天然ガス トルコの位置と地勢図 1 にトルコの位置を示す トルコはマルマラ海を挟んでアジア大陸とヨーロッパ大陸に跨っている アジア側のアナトリア半島全体と欧州側のバルカン半島東端の一部を領有し 北は黒海 西にエーゲ海 南は地中海に面し アジア側で 5 ヶ国 ( グルジア アルメニア イラン イラク シリア ) 欧州側で 2 ヶ国 ( ギリシャ ブルガリア ) と接している 首都アンカラはアジア側に位置する 図 1 トルコ概略地図 トルコの国土は トルコの海峡 (Turkish Straits 図 3) とマルマラ海によってアジア側と欧州側に隔てられ 国土の約 95% および人口の 90% 弱がアジア側にある 当該海峡は世界で最も船舶往来の激しい水路の 1 つで 海上交易の要衝地帯となっている トルコの海峡 とはボスポラス海峡とダーダネルス海峡を総称するもので ボスポラス海峡は黒海とマルマラ海を繋ぐ長さ 30km 幅 700m の海峡で トルコ最大の都市イスタンブールを貫い 1

2 ている 一方 ダーダネルス海峡はマルマラ海と地中海を繋ぐ長さ 68km 幅 1.2km の海峡である アジア側のアナトリア半島は中央の広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり 高原の東部にはチグリス川 ユーフラテス川の源流がある トルコは数多くの断層を持つ地震国であり 近年 (1999 年 ) のイズミット地震でマルマラ海沿岸の人口密集地が大きな被害を受けた 図 3 トルコの海峡 の概略地図 ( 赤 : ボスポラス海峡 黄 : ダーダネルス海峡 ) 2

3 2. トルコの一般情報 2.1. トルコの主な一般情報 トルコの主な一般情報を表 1 に示す 通称国名 正式国名及び国旗 表 1 トルコの主な一般情報トルコ トルコ共和国 独立年 1924 年 ( オスマン王家を追放してトルコ共和国を建国 ) 政体 共和制 首都 アンカラ 人口 7,667 万人 (2013 年国家統計庁推定 ) 公用語 トルコ語 通貨 トルコリラ (TRY) 名目 GDP 8,272 億ドル (2013 年実績 ) 2.2. トルコの各種エネルギー資源に関する概要トルコの主なエネルギー情報を表 2 に示す トルコは成長中のエネルギー消費国として 世界のエネルギー市場における重要性が増してきている ここ数年 トルコのエネルギー需要は急速に増加している この傾向は将来も続くであろう 過去 3 年間 トルコは経済協力開発機構 (OECD) 加盟国中で最も速いエネルギー需要の成長を遂げた国となった 国際エネルギー機関 (IEA) は 2015 年から 2030 年まで年率およそ 4.5% で成長を続けるだろうと見ている さらに トルコはエネルギー資源の各地域への移送拠点 (Energy Transit Hub) としても益々重要性が増してきている 現在 トルコはロシアとカスピ海地域および中東から欧州への石油と天然ガス供給の通過地となっている 同時に トルコの海峡 を経由して欧州市場へ送られるロシアとカスピ海地域からの石油のタンカー輸送量が増加している さらに トルコの地中海沿岸のセイハン石油基地はイラク北部からの石油輸出およびアゼルバイジャンからの石油と天然ガス輸出に有効な役割を演じている 表 2 トルコの主なエネルギー情報 石油確認埋蔵量 2.95 億バレル 石油の輸出入 純輸入国 原油精製能力 71.4 万 BPD 製油所数 6 天然ガス推定埋蔵量 68 億 m3 天然ガスの輸出入 純輸入国 特記事項 エネルギー資源小国ではあるが エネルギー資源の各地域への移送拠点としての重要性が増してきている 3

4 3. 石油 3.1. 製油所 2014 年 1 月時点でトルコは 6 製油所を保有し 原油精製能力合計は 71.4 万 BPD である 各製油所の概要は表 3 に 製油所とパイプラインの場所を図 3 に示す Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) がトルコの有力な石油精製事業者で トルコ全体の精製能力の 85% 超を占有している 同社は又 トルコ全体の石油製品備蓄能力の約 59% を保有している 政府は 1990 年から国有製油所の株式を民間企業に売却し始め 2005 年に所有していた Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) の株式の 51% を Koc-Shell 合同企業体に競売した 因みに Koc-Shell 合同企業体は Koc Holding Aygaz OPET Shell Overseas Investment Shell Company of Turkey で構成されている トルコには 2 本の国内向け石油パイプラインがある 1 本は Ceyhan-Kirikkale パイプライン ( 全長 447km 輸送能力およそ 10 万 BPD) で セイハン石油基地からトルコ中部の Kirikkale 製油所へ原油を送っている もう 1 本は Batman-Dortyol パイプライン ( 全長 515km) で Batman エリアで産出した国産原油を地中海沿岸の Dortyol 石油基地へ送っている 表 3 トルコ国内の製油所と能力 原油精製能力 (BPD) 操業会社 Mersin 製油所 95,000 Anadolu Tasfiyehanesi AS Narli 製油所 6,000 Ersan Petrol Sanayii AS Izmir 製油所 226,440 Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) Batman 製油所 22,015 Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) Izmit 製油所 251,600 Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) Kirikkale 製油所 113,220 Turkish Petroleum Refineries Corp.(TUPRAS) 6 製油所合計 714,275 4

5 図 3 トルコの主な製油所 パイプライン 3.2. 石油関連の組織と法人トルコではエネルギー天然資源省 (MENR) や石油事務総局 (General Directorate of Petroleum Affairs) を含む多くの機関が石油分野に関わっている エネルギー天然資源省はエネルギー政策の立案と実現に責任があり 石油事務総局は MENR 内の主要な政策作成機関で 且つ石油と天然ガス分野における探査と生産活動を規制している 他の取り締まり機関として 石油と天然ガス市場に対する独立した監督機関であるエネルギー市場監督局 (Energy Markets Regulatory Authority) 市場での吸収合併を規制する競合監視局 (Competition Authority) 国の開発計画の準備を支援し且つ公共投資プロジェクトを評価し資金の充当およびその実行を監視する国家計画機構 (State Planning Organization) などがある トルコでは数多くの国際企業が活動しているが 石油の探査と生産にトルコ国営石油ガス会社 (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi: TPAO) が最優先権をもっている 且つ上流分野の事業へのいかなる外国投資も TPAO との合弁に限定される 3.3. 石油の生産 消費 輸入トルコの石油生産量は 1991 年にピーク (8.5 万 BPD) に達し その後毎年減少し 2004 年にはボトム (4.3 万 BPD) まで落ちた 2004 年以降は毎年僅かながら上昇しているものの 国内消費量には遥かに及んでいない ( 図 4 参照 ) 図 4のとおり 2013 年の石油および他の液体燃料の消費量合計は73.48 万 BPD であった 原油消費量の 90% 以上およびかなりな量の石油製品を輸入に依存している EIA はトルコの原油輸入量は今後 10 年間に倍増すると予測している 図 5 のとおり 2012 年の輸入原油の多くはイラン産 (35%) で 嘗て最大であったロシア産 (10%) はイラク産 (17%) 5

6 とサウジアラビア産 (13%) に押され第 4 位に落ちている トルコは原油の純輸入国であるのに加え 国内の精製能力が不足しているため石油製品についても純輸入国である 2012 年実績では製油所能力合計は燃料油の内需の 52% LPG の内需の 21% しか満たしていない 図 4 トルコの石油と他の液体燃料の消費量と生産量 (2001 年 ~2013 年 ) 図 5 トルコの原油供給元 (2012 年 ) 6

7 3.4. 石油の輸送 トルコの海峡 を通過する石油トルコは石油を豊富に産する旧ソ連諸国および中東諸国との交差路に位置し 欧州諸国への石油の移送拠点として戦略的に重要な役割を演じている 石油タンカーのチョークポイントとなっている トルコの海峡 の混雑状況はロシアが一部バルト海沿岸の港からの出荷にシフトしたため 2004 年のピーク (340 万 BPD) から 2006 年には 260 万 BPD に減少したが 近年アゼルバイジャンとカザフスタンからの原油輸出量が増え 再び通過量が増加している 2013 年には トルコの海峡 を 300 万 BPD の石油 ( 原油 250 万 BPD 石油製品 50 万 BPD) が通過した トルコの海峡 の迂回ルート過去 10 年間に亘り トルコの海峡 の渋滞を緩和するため各国 ( トルコ ブルガリア ルーマニア ウクライナ ) が迂回ルートを探し求め 数多くの トルコの海峡迂回オプション が検討されてきた 現時点において Baku-Tbilisi-Ceyhan(BTC) パイプライン が唯一実現したルートである ( 図 3 参照 ) 他にも検討されたが実現していない計画が数多くあり その概要は次のとおりである Samsun-Ceyhan パイプライントルコの黒海沿岸のサムスン (Samsun) 港から地中海沿岸のセイハン港までのパイプライン サムスンの受入基地とセイハンの輸出基地および備蓄基地を含む全長 563km のパイプライン ( 当初輸送能力 100 万 BPD 最終的に 150 万 BPD まで増強可能 ) である Kiyikoy-Ibrikbaba パイプライン黒海沿岸の Kiyikoy からエーゲ海沿岸の Ibrikbaba までのパイプライン ( 輸送能力 120 万 BPD) 6 年以上前に計画されたがほとんど進捗していない Agva-Izmit パイプライン黒海とTurkish Petroleum Refineries 社 (TUPRAS) のIzmit 製油所を結ぶパイプライン イスタンブール運河トルコの欧州側 ( バルカン半島 ) に黒海とマルマラ海をつなぐ長さ 48km の水路を造成し ボスポラス海峡のみを迂回するもの 事業規模と関連費用からみて望ましくなく実現性の最も低いオプションである Kurdish Regional Government(KRG) パイプラインイラクの Taq Taq 油田から Fishkhabur までの独立したパイプラインを経由してトルコへ延伸するパイプライン イラクのクルド自治政府は既に当該パイプライン ( 輸送能力 30 万 BPD) を完成したが イラク政府はトルコに対しイラク政府の公式承認なしにクルド自治政府から石油を買えば起訴すると脅迫している 国際石油パイプライン現在 トルコ国内を 2 本の国際石油パイプライン Baku-Tbilisi- Ceyhan(BTC) パイプ 7

8 ライン と Kirkuk-Ceyhan パイプライン ( 図 3 参照 ) が走っている これらのパイプラインを経由してトルコの地中海沿岸のセイハン石油基地に送られた原油はその後セイハン港でタンカーに積み込まれ欧州市場に輸出されている Baku-Tbilisi-Ceyhan(BTC) パイプライン は全長 1,770km のトルコで最長のパイプラインで輸送能力は 120 万 BPD である アゼルバイジャンのアゼリ チラグ グナシリ油田からの原油をグルジア経由でセイハンに移送している 2008 年からカザフスタン産原油も当該パイプライン経由で出荷されている 一方 Kirkuk-Ceyhan パイプライン はイラクのキルクークからトルコのセイハンに至る全長 965km の 2 本の併設配管からなるパイプライン ( 輸送能力 165 万 BPD) で イラク北部油田産の原油を運んでいる しかし現在 2 本の併設配管のうち 1 本しか稼動しておらず 最大輸送能力は 40 万 BPD に落ちている 頻繁な当該パイプラインへのテロ攻撃が稼動に混乱をもたらし 2012 年における実際の輸送量は僅か 30 万 BPD 程度であった セイハン石油基地トルコはセイハンをエネルギーハブとして確立しようとしている 同国を通過する石油の通過料からの収益に加え 複数の民間の投資家がセイハン石油基地にいくつかの製油所を建設することも承認している 現在 セイハン港はカスピ海地域の原油とキルクークからのイラク原油を輸出する重要な出口になっている 同港には 4 本の原油積み出しバースがあり 外側の 2 本のバースは最大 30 万 DWT( 載貨重量トン ) 級のタンカーに対応でき 内側の 2 本は 15 万 DWT 級のタンカーまで対応できる 2012 年 セイハン石油基地からアゼリ原油 60 万 BPD 超とイラク原油およそ 30 万 BPD が欧州諸国と米国へ輸出された 近年 セイハン石油基地は原油に加えイラク産の輸出用コンデンセートの受入れを開始した 2012 年 9 月 クルド自治政府はコンデンセートの初荷 (10.5 万バレル ) をローリー車でセイハンに運び込んでいる 3.5. 石油の探査 2014 年 1 月時点のトルコの石油確認埋蔵量は 2 億 9,500 万バレルと僅かである その大部分は同国の南東部に埋蔵されている 米国地質調査所 (USGS) はトルコ南部の内陸に未発見石油資源が約 4 億 3,800 万バレル存在すると見積もっている ただし これらは技術的には採掘可能だが経済的に実行可能かは不明瞭であるとしている オフショアの堆積層がトルコの石油供給源になるかもしれない エーゲ海の海底にかなりの石油資源が眠っていると見られている けれども この海域がギリシャとの間の領土論争が進行中のため確認されていない 黒海も又 トルコにとって重要な石油生産の可能性を秘めている トルコ国営石油ガス会社 (TPAO) が黒海のトルコ水域を探査し 70~ 100 億バレルの石油の存在を推定している 同社は黒海に加え 地中海での炭化水素資源開発も計画している 一方 エネルギー天然資源省は 2016 年までに黒海での石油の商業生 8

9 産を開始したいとしている 4. 天然ガス 4.1. 天然ガスの確認埋蔵量 2014 年 1 月時点のトルコの天然ガス推定埋蔵量は 68 億 m3 と僅かである 図 6 のとおり 天然ガス生産量もほんの僅かで 自国産は国内消費量の 1% に過ぎない 2012 年に 6 億 m3 の天然ガスを生産したが 内需を満たすため専ら輸入に依存している 過去 10 年間 トルコの天然ガス消費量は急速に伸びている 2009 年に一時的に減少したが 2012 年には 453 億 m3 のピークを記録した 同時に エネルギーミックスにおける天然ガスのシェアが石油を上回り 今や天然ガスが最も重要な燃料となっている 図 7 のとおり 2011 年に発電分野が天然ガス消費量合計の半分弱 (48%) を占め 産業分野は 21% 家庭用は 20% を占めた 電力消費量の上昇と新設される発電所が需要を喚起し続けるため 発電分野の天然ガス消費量の伸びは今後も続くと予想される 図 6 トルコの天然ガス生産量と消費量 (2001~2013 年 ) 9

10 図 7 トルコの分野別天然ガス消費割合 (2011 年 ) 4.2. 天然ガスの輸入 天然ガスの輸入元図 8 のとおり 2012 年にトルコは輸入天然ガスの56% をロシアから 18% をイランから受け入れた そのほかにアゼルバイジャン アルジェリア カタールなどからも輸入している ロシア イラン アゼルバイジャンからはパイプライン経由で受け入れている トルコには LNG 受入基地が 2 ヶ所あり 5 ヶ国 ( アルジェリア ナイジェリア カタール エジプト ノルウェー ) から LNG を輸入している 2012 年には LNG が天然ガス供給総量 ( 国産天然ガス+ 輸入天然ガス ) の 16% を占めた 図 8 トルコの天然ガス供給元 (2012 年 ) 10

11 参入している天然ガス企業 2007 年に地中海地域からトルコ東部のエルズルムに至る Baku-Tbilisi-Erzurum(BTE) ガスパイプライン ( 図 9 参照 South Caucasus ガスパイプラインとも言う ) が開通し カスピ海地域からトルコ国内へ天然ガスが送気され始めた 2012 年 トルコは当該ガスパイプライン経由でアゼルバイジャンから天然ガスを 34 億 m3 輸入した しかし トルコの天然ガス輸入インフラはしばしばテロリストの攻撃目標になっており ガス供給が停止するような危険性を孕んでいる Baku-Tbilisi-Erzurum ガスパイプライン も攻撃対象となり 2012 年には 2 回停止した 図 9 右上の黒線は開通した Baku-Tbilisi-Erzurum ガスパイプライン 赤線は不採用となった Nabucco ガスパイプライン 計画 Baku-Tbilisi-Erzurum ガスパイプライン の開通はトルコがカスピ海地域産天然ガスを欧州諸国に送るエネルギーハブとしての足掛かりを得たことになる 2002 年に欧州諸国のロシア産天然ガスへの過度の依存を避けるため ロシアを外したルートで計画開始されたトルコからオーストリアまでの Nabucco ガスパイプライン 計画 ( 図 9 参照 ) は競合に負け不成功に終わった 開発企業体は 2013 年 6 月に Nabucco ガスパイプライン の代わりに競合プロジェクトであるトルコからギリシャとアルバニアを経てイタリアに至る Trans Adriatic ガスパイプライン (TAP) ( 図 10 参照 ) を選択した 配管長がより短く建設費が安いことが最大の選定理由のようである 同時に トルコとアゼルバイジャンは Trans Anatolian ガスパイプライン (TANAP) 敷設で合意しており これらのプロジェクトは 2014 年に着工され 2018 年からアゼルバイジャン産天然ガスを欧州諸国へ送り始める予定となっている 11

12 図 10 Trans Adriatic ガスパイプライン (TAP) の経路図 一方 ロシア産天然ガスのほとんどは Blue Stream ガスパイプライン ( 図 11 参照 ) を経由して輸入されている 2012 年 トルコは当該パイプラインを経由してロシア産天然ガスを 255 億 m3 輸入した 図 11 Blue Stream ガスパイプライン の経路図 2012 年 トルコは隣国イランの最北部 Tabriz からトルコ東端 Agri 県の Dogubayazit に至る Tabriz Dogubayazit パイプライン を経由してイラン産天然ガスを 82 億 m3 輸入した 12

13 当該パイプラインに対するクルド反政府軍による攻撃が増え 2012 年には何回も停止している < 出典および参考資料 > (1) 米国 DOE エネルギー情報局 (EIA) レポート Turkey Country Analysis Brief (2) Wikipedia Turkey (3) Wikipedia Turkish Straits (4) Wikipedia Ceyhan (5) Wikipedia Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline (6) Wikipedia Oleoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (7) Wikipedia Kirkuk-Ceyhan pipeline (8) Wikipedia Mersin Province (9) Wikipedia Kahramanmaras Province (10) Wikipedia Narli (11) Wikipedia Izmir Province (12) Wikipedia Batman Province (13) Wikipedia Kocaeli Province (14) Wikipedia Kirikkale Province (15) Wikipedia South Caucasus Pipeline (16) Wikipedia Nabucco Pipeline (17) Wikipedia Blue Stream (18) INVEST IN TURKEY (19) Wikipedia Trans Adriatic Pipeline (TAP) (20) Wikipedia Trans Anatolian Pipeline (TANAP) (21) 外務省ホームページ 各国情勢 以上 13

14 本資料は 一般財団法人石油エネルギー技術センターの情報探査で得られた情報を 整理 分析したものです 無断転載 複製を禁止します 本資料に関するお問い合わせは までお願いします Copyright 2014 Japan Petroleum Energy Center all rights reserved 次回の JPEC レポート (2014 年度第 11 回 ) は 環境保護の最前線へと押し出される中国の製油所 を予定しています 14

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