ロシア/イラン:対イラン制裁解除がロシアに及ぼす影響

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1 ロシア / イラン : 対イラン制裁解除がロシアに及ぼす影響 2015 年 4 月 23 日本村真澄 1 枠組み合意 とイランの復帰 4 月 2 日 イランと 5P+1( 米英露仏中独 ) がイランの核開発制限と経済制裁緩和で 枠組み合意 遠心分離機を1/3へ 濃縮度 3.67% 核開発 10~15 年制限 6 月 30 日を交渉期限 見返りに対イラン経済制裁緩和 イランの石油生産は 1970 年代がピーク 投資低迷 技術不足 国内需要増 製品不足 イランのガス生産は漸増基調だが投資不足 ガス輸出は露 カタールより遥かに低い水準 LNG なし ガスは 2013 年からネットで輸出国に トルクメニスタンから輸入 :47 億 m 3 / 年 ( 能力 80 億 m 3 / 年 ) トルコへ輸出 : 87 億 m 3 / 年 ( 能力 100 億 m 3 / 年 ) 2

2 BP 統計における国別ガス埋蔵量 別添カラー資料 2 あり Russia Iran Qatar Turkmenistan 兆 cf イランのガス埋蔵量の存在感 BP 統計の2013 年 6 月版でガスは大きな変化 2012 年末からイランが最大のガス埋蔵量 ロシア トルクメニスタンのガス埋蔵量評価を 30% 以上引き下げた結果 イランの埋蔵量が大きく増加したのではない 2013 年 11 月にイランとP5+1が イランの核開発停止と制裁緩和を織り込んだ ジュネーブ共同行動計画 に暫定合意 国際的にイラン資源への関心の高まり 4

3 イランの主要なガス地帯は 南部の Asaluyeh 周辺とペルシャ湾の South Pars ガス田 5 イランの対トルコガス輸出の展望 2001 年 12 月 : トルコ向けガスPL 完成 (IGAT) 能力 :100 億 m 3 / 年 実績 :87 億 m 3 / 年 (2013 年 ) TANAP(Trans Anatolian Natural Gas Pipeline) 3 月 17 日工事開始式典 2019 年稼働開始 権益 :Socar( アゼル );70%( 51%) Botas( 土 );30% イランがTANAPに7% 参加の可能性 ( 他にBP;12%) TANAPの輸送能力 : 2020 年 160 億 m 年 230 億 m 年 310 億 m3 カスピ海 トルクメニスタンから追加のガスを期待 カスピ海横断 PLと競争状態 ( トルクメニスタン<イラン ) トルコ ストリームと競争状態 ( 露 <イラン ) 6

4 イラン カスピ海周辺のガスパイプライン網 イランの対パキスタンガス輸出の展望 4 月 20 日 習近平主席がパキスタン訪問 中パ経済回廊 沿線開発に $450 億投融資 Peaceパイプライン建設で合意 : イ パ国境からNawabshahまでの780km 容量 :87 億 m 3 / 年 将来的に400 億 m 3 / 年 当初予算 :$15~18 億 85% が中国側からの融資 Asaluyehからのイラン区間 900kmは既に完成 ソースガス田はイラン南部ガス田群 Iran-Pakistan-India(IPI)PL からは印が撤退 8

5 TAPI パイプラインへの影響 TAPI(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan- India) パイプライン計画 :1,800km 1990 年代にUnocalが発案 2013 年 : アフガニスタンが参加 2014 年 11 月 : コンソーシアム設立 ( 各 25%) Turkmengas( ト ) Afghan Gas Enterprise( ア ) Interstate Gas System( パ ) Gail( 印 ) 輸送量 :330 億 m 3 / 年 Peace PL と競争状態 ( トルクメニスタン < イラン ) 9 米とイランの関係 (1) 1979 年 4 月 : イスラム革命 11 月米大使館占拠事件 1980 年 4 月 : 米イランと国交断絶 経済制裁 1984 年 : イランを テロ支援国家 に指定 1995 年 : 米企業のイランとの貿易 投資 金融禁止 1996 年 : イラン リビア制裁法(ILSA) 2002 年 : イランを 悪の枢軸 2010 年 : 包括的イラン制裁責任資本引揚法 2012 年 : 国際送金システム (SWIFT) からイラン排除 2012 年 : イラン脅威削減法 ( 制裁発動要件を追加 ) 2013 年 : イラン自由反拡散法 ( イ経済支援の禁止 ) 10

6 米とイランの関係 (2) 法令成立時期制裁対象 イラン制裁法 (ISA) イラン自由支援法 包括的イラン制裁 説明責任 資本引揚法 (CISADA) イランのエネルギーセクターに対して年に $2,000 万以上の投資を行った企業または個人 イラン ( 又はイランへの再輸出されることを知っている者 ) に対して大量破壊兵器 (WMD) 開発又は先進的在来型兵器の 数及び種類を不安定にする ことに有用な技術を販売する企業または個人 $100 万以上 ( 又は1 年間で $500 万以上 ) のガソリン 航空燃料の販売 イランがガソリンを製造又は輸入することを支援するような器機やサービスの販売 ( 金額基準は上記に同じ ) 大統領令 イランがそのエネルギーセクターにおいて用いることが可能な器機の販売 2012 年のイラン脅威削減 シリア人権法として法典化 FY2012 国防授権法 イラン中央銀行を国際送金システム (SWIFT) から切り離す目的で これと取引する外国金融機関に対する制裁を適用 その金融機関の所属する国が著しくイランからの原油の購入を減じた場合には制裁の適用免除を受けることができる 大統領令 以下の者にISAと同様の制裁を課す 2013 年国防授権法として法典化 イランから石油又は他の石油精製品を購入した主体 NIOC 又はナフティラン インタートレード会社と取引を行った主体 イランから石油化学製品を購入した主体 NIOC NICO イラン中央銀行に対して資金的支援を行った個人, 企業 イランが米国銀行券又は貴金属を購入することを助けた個人又は企業 11 米とイランの関係 (3) 法令 イラン脅威削減 シリア人権法 イラン自由反拡散法 (IFCA) /FY2013 国防授権法 成立時期 制裁対象 ISAに以下の制裁発動要件を追加する 石油 天然ガスセクターの維持又は向上に用いられる 100 万ドル以上 ( 又は1 年間で500 万ドル以上 ) となる商品やサービスの提供 石油化学製品の生産の維持や拡大に用いられる 25 万ドル以上 ( 又は1 年間で 100 万ドル以上 ) の商品やサービスの提供 イラン産原油を輸送するのに用いられる船舶の所有 イランとの国外における石油 天然ガスJVへの参加 イランとの ウランの採掘 生産又は輸送に関連するJVへの参加 石油化学製品を含むエネルギー産業関連器機の最低数量以上の販売 NIOC 及びNITCに対して保険又は再保険を提供する企業 イラン政府ソブリン債の購入又は発効を促進する企業 IRGC 等との間の 著しい取引 に従事している企業イラン経済における主要セクターを支援する第三国の企業に対して米国の制裁権限を拡大するもの イランにおけるエネルギー 造船 海運及び港湾操業に対して財やサービスを提供する主体 イランへ貴金属又は半製錬金属を提供する主体や 産業プロセスを統合するのに必要なソフトウェアを提供する主体 石油 ガソリンその他イランにおけるエネルギー 船舶輸送又は造船セクターに対する財の輸送を含む イランとの国際的な取引に対する保険引受サービス 保険 又は再保険は提供する主体 先進医療品を含む特定の輸入品の取引を 市場を迂回するなどの転売に従事しているイラン国民 12

7 他機関による制裁 国連による制裁 2006 年 : イラン核濃縮活動の停止要求 2010 年 : 第 4 次安保理追加制裁 ; 武器禁輸 渡航拒否 金融制裁 貨物検査強化 EU による制裁 2010 年 : 核濃縮 核兵器開発協力禁止 エネルギー分野の資金 / 技術協力禁止 2012 年 : 制裁措置の拡大 EU 域内のイラン中央銀行の資産凍結 13 対イラン制裁緩和の流れ 2000 年 : オルブライトがイラン伝統産品の輸入解禁 2007 年 12 月 : 米 国家情報評価 (NIE) イランは 2003 年以降核兵器開発を中止しており 現状の核兵器疑惑は事実でない 米情報機関で共有 2008 年 : イランとP5+1( 米英露仏中独 ) 協議 2013 年 11 月 : イラン P5+1がGeneva 共同行動計画 EU: イランの原油 石油製品輸送と保険の禁止を解除 米 : 保険 輸送 金融サービス許可 中 日 韓 台 土の現行レベルでのイラン産原油輸入の認可 2015 年 4 月 2 日 : イラン P5+1の 枠組み合意 2015 年 4 月 : ロシアがイラン産原油のバーター輸入 14

8 枠組み合意 に関する各国の立場 専門家 : イランが核兵器開発を行っていたのなら大きな妥協 核燃料サイクル目的なら合理的対応 イラン : 保守強硬派から合意に対して一定の評価 濃縮装置は1/3となるが 関連基地はすべて存続 合意期間が10~15 年 米政府 ( オバマ大統領 ): イランと歴史的和解に 米議会 : 議会に最終合意見直し権限 (4/14) イスラエル :( ネタニエフ首相 ) 非常に悪い取引だ ( ハレヴィ元 Mossad 長官 ) 極めて大幅な譲歩案だ 15 EU, 米 日の対ロシア制裁の内容 制裁 EU 米 日本 第 1 次 ( クリミア併合への対応 ) 第 2 次 第 3 次 ( マレーシア航空機撃墜で強化 ) 第 4 次 ( ウクライナ東部の不安定化 ) 3 月 6 日 :3 段階の対露制裁 まずは露とのビザ交渉凍結 3 月 17 日 : 露 クリミア当局者ら21 名の資産凍結 渡航禁止 3 月 21 日 :12 名の資産凍結 渡航禁止 5 月 12 日 :13 名 2 社の資産凍結 渡航禁止 7 月 12 日 : 追加資産凍結渡航禁止 7 月 16 日 :EIB, EBRDの融資禁止 7 月 31 日 : 大水深 北極 シェールオイル用機材の輸出は事前認可 ガスは非対象 8 月 1 日前の契約は不問 90 日超の調達禁止 (Sberbank, VTB) 9 月 12 日 : 大水深 北極 シェールオイル事業への掘削 テスト 検層等のサービスの禁止 Rosneft,Transnft,Gazpromneft に対する 30 日超の資金調達の禁止 24 名の資産凍結 渡航禁止 3 月 6 日 : 露政府高官 軍関係者等の資産凍結 渡航禁止 3 月 17 日 :7 名の資産凍結 渡航禁止追加 Yanukovichなど 3 月 20 日 :20 名の資産凍結 渡航禁止追加 Tymchenkoも 4 月 28 日 :Sechin 社長を含む7 名 17 社の資産凍結 渡航禁止 7 月 16 日 : 経済制裁 90 日超の資金調達禁止 (Gazprombank, VEB, Rosneft, Novatek) 8 月 6 日 : 大水深 北極海 シェール用機材の米国から輸出禁止 3 銀行と統一造船の米市場調達禁止 9 月 12 日 :5 社 (Gazprom, Lukoil, GazpromNeft, Surgutneftegaz, Rosneft) に対する大水深 北極海 シェール事業を支援する機器, サービス, 技術の提供禁止 5 銀行の30 日超の調達禁止 Transneft, GazpromNeft の 90 日超の社債禁止 9 月 26 日までの猶予 3 月 18 日 : 査証緩和凍結 投資 宇宙 安全保障での協定交渉の凍結 4 月 29 日 :23 名の査証停止 8 月 5 日 : クリミア, 東部の不安定化に関与する企業の資産凍結 輸入制限 9 月 24 日 露の大手 5 行の日本での資金調達の禁止 武器輸出 武器技術提供の 制限 16

9 米による対イラン 対ロシア制裁 制裁分野 対イラン 対ロシア 内容 経済的効果 内容 経済的効果 人 組織への制裁 要人 革命防衛隊他の組織 大きくない 要人の渡航禁止 資産凍結 大きくない 技術移転の禁止 金融制裁 石油ガス 石油化学の生産維持向上に資する財 サービスの提供禁止 造船 海運に関する財 サービスの提供禁止 ソブリン債の購入制限 イランとの国際的取引に対する保険 再保険の制限 外銀の融資は実体なし 大きい 石油生産は長期減退 ガス開発は低水準 大きい 長期にわたる投資不足 輸出の低迷 大水深 北極 シェール用機材の輸出禁止 上記に関する機器 サービス 技術の提供禁止 主要銀行による 30 日超の調達制限 企業の 90 日超の社債の発行制限 ややあり 北極海 シェールオイル開発不可に 大きい 国民福祉基金又は中国からの融資頼み 国際送金システム (SWIFT) からの排除 イラン中央銀行と取引する外国金融機関に対する制裁 大きい 原油輸出を制限 まだ行われておらず 米共和党を中心に要請あり 極めて大 欧州全体に波及 17 対ロシア 対イラン制裁への姿勢 18

10 対ロシア制裁への考え方 経済制裁の目的 : 経済的な打撃を与えることではなく 相手側に政策変更を促すこと 南アで成功例 EU: ウクライナの主権尊重 露のクリミア返還なし 7 月の期限で制裁延長の可能性 ( 全会一致が必要 ) 露の政策変更が期待できず一部で制裁無用論 ( ギリシャ ) 米議会 : 一部で露の SWIFT からの排除を主張 EU 側では経済的悪影響を強く懸念 これまでの対イラン制裁はイランに経済的疲弊をもたらしたが イランの政策を変えるに至っていない 同様に 対露制裁強化についても ロシアの対外政策の変更を促すものとはならないと予測される 19

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