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1 ユーラシアの東西で稼働開始するロシアからの天然ガス パイプライン - ノルドストリームと極東パイプライン (SKV) サウスストリームの動きは? 年 7 月 21 日 本村真澄 年秋 ユーラシアの東西で2つのガスパイプラインが稼働開始 2

2 2004 年 5 月のプーチン大統領教書 エネルギー輸送インフラの整備を強調 石油では以下の 5 ルートを提唱 1 バルト パイプライン システム (BPS)( 完成 ) 2 バレンツ海向けのパイプライン ( 消滅 ) 3 東シベリア 太平洋パイプラインイ (ESPO)(( 完成 ) 4 ボスポラス迂回パイプライン ( 協議中 ) 5 アドリア海パイプライン ( 協議中 ) 天然ガス パイプライン 北ヨーロッパ向け ( 完成 ) ロシア東部向け ( 一部完成 ) 3 新規に計画された石油パイプライン 4

3 Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok(SKV) は 2009 年 7 月末に工事開始 予定より早く竣工 5 Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok(SKV) 及び Yakutia-Khabarovsk-Vladivostok(YKV) 6

4 極東 パイプラインの緒元 パイプライン SKV (Sakhalin- SKV (Sakhalin- YKV (Yakutia- kti Khabarovsk- Khabarovsk- Khabarovsk- Vladivostok)-I Vladivostok)-II Vladivostok) 操業開始 2011 年 9 月 年 事業者 Gazprom Gazprom Gazprom 供給ガス田 Sakhalin-1(?) Sakahlin 1 Chayanda 埋蔵量 4,850 億 m3(17.1 兆 cf) 同左 1.24 兆 m3(43.8 兆 cf) 積出し地点 Komsomolsk-na- Sakahlin 1 Chayanda Amure ターミナル Vladivostok Vladivostok Vladivostok 総延長 1,350km 1,800km 3,000km 容量 60 億 m3 300 億 m3 SKVと併せて472 億 m3 総費用 $66 億 $44 億 - 7 極東パイプライン計画の概要 (1) 8 第 1 段階 (2009 年 7 月 31 日起工式 ) 総延長 :1,350km ハバロフスク ウラジオストック間 : 約 1,000km ウラジオストックのルスキー島までの支線 :122km 口径 :48 インチ 1,220mm 輸送能力 :60 億 m3/ 年 事業費 :$66 億 2009 年分は 500 億 Rb($16 億 ) 供給ガス : 未定 ( サハリン-1と交渉中 ) 完成時期 :2011 年 9 月 2012 年秋のAPECの前に沿海地方におけるガス化 ( ガス火力発電 ガス給熱を稼働 ) を完了させる

5 極東パイプライン計画の概要 (2) 第 2 段階 (2012 年以降 ) 総延長 :1800km サハリン ハバロフスク間の新規併走 Yakutia-Khabarovsk-Vladivostok(YKV) パイプライン追加 東シベリアのChayandaガス田 +4ガス田からの繋ぎ込み 総延長約 3,000km 輸送能力 :300 億 m3/ 年 最終的に472 億 m3/ 年 チャヤンダ ガス田 ( サハ共和国 ): 約 200 億 m 年リング状石油の生産 :ESPO で Kozmino へ輸送 2016 年天然ガス生産 :YKV で Vladivostok へ輸送 事業費 : $44 億 ( 総事業費 $110 億 ) 東方ガスプログラム のガス輸出計画は不透明に 東ルート からの中国へのパイプライン輸出 380 億 m3/ 年 ( Vostok-50 計画 ) はソースガスが不明 韓国への輸出 :100 億 m3/ 年は契約済み Vladivostok LNG で140 億 m3 地域需要 60 億 m3 輸出余力なし 東方ガスプログラム 自体の見直しの動きあり 9 極東 パイプラインの展望 SKV で Sakhalin(1?&3) のガスがVladivostokへ2011 年輸送 ガス化の推進 10

6 ガスプロムと CNPC の協議 年 3 月 : プーチン訪中 ガス供給合意 西ルート アルタイ経由 (300 億 m3/ 年 ) 東ルート (380 億 m3/ 年 ) WG 作るもガス価格で合意できず 2007 年 6 月破棄 2009 年 6 月 : 胡錦涛訪ロ 交渉再開 天然ガス輸出価格問題では合意なし 石油と同様にガス供給と融資 (Loans for Gas) に関して話題 2009 年 10 月 : プーチン訪中 枠組合意 ガス供給量は 700 億 m3/ 年 ガスはアジア向け石油バスケット連動価格 契約締結は 2010 年 6 月 供給開始は 年を予想 2011 年 6 月 16 日 : 交渉不調 天然ガス価格 : ロシア主張 $350/1,000m3 中国主張 $235/1,000m3 ガスプロム 2011 年末の調印を目標に7 月から再交渉 Gazprom は更に $400 億の前払いを求め事態は更に複雑に ガスプロムと韓国 2008 年 9 月 : 李明博大統領訪ロ 戦略的関係 Kogas-Gazprom 覚書 :2015 年から30 年間 パイプライン :100 億 m3/ 年 ( 北朝鮮 日本海経由 ) または LNG:750 万トン / 年 2009 年 8 月 7 日 :Shamtko エネルギー相と知識経済部李長官 李長官 CNG または LNG での韓国輸出を希望 2010 年 6 月 :Kogas と Gazprom で共同スタディ 2010 年 10 月 : 露がエネルギー協力を呼び掛け パイプラインの可能性を残す 2011 年 7 月 :Ananenkov A k 副社長が北朝鮮訪問 1 2

7 ウラジオストック LNG 計画 年 5 月 12 日 : 日ロ経済フォーラムでプーチン首相が日本に提案 ウラジオストック LNG 基地 ウラジオストック ガス化学プラント 天然ガスパイプライン建設 2011 年 4 月 :Gazprom と日本側 4 社 年間 1,000 万 t(140 億 m3) の LNG の商業化検討 LNG 市場を巡っては東南アジア 大洋州で約 10 件の新規 LNG 計画と競争環境にある 2025 年に向けて EU への新規天然ガス供給計画 国 ( 手段 ) 億 m3/ 年 Algeria 310 Norway 200 Libya 30 Nabucco 310 LNG 550 Nord Stream 550 ノルドストリームWebsiteより 2025 年までの輸入量増約 2000 億 m3は新規パイプライン Nord Stream 550 合計 1950 またはLNGにより補う計画であった 独は5 月 29 日 2022 年までに原発 ( 発電の24%) の全廃を決定 Gazpromの対欧ガス輸出は2030 年までに2,100 億 m3へ40% 増 14

8 Nord Streamパイプライン計画 15 経路 :Vyborg( ハ ルト海 ) Greifswald( 独 ) 総延長 :(( 海底区間 )1,200km 圧力 :22MPa 容量 :2011 年 275 億 m 年 550 億 m 3 総工費 :( 海底区間 )$38 億 ( 全体 )$100 億 権益 :Gazprom(51%), E.On(15.5%), BASF(15.5%), Gasunie(9%), GdF Suez(9%) ドイツ企業は南ルスコイ ガス田に49% 参加 2009 年 3 月 : バルト沿岸 5 ヶ国 ( 独, テ ンマークテンマ, 露, スウェーテ ン, フィンラント ) に環境アセスメント送付 2009 年 10 月 ~2010 年 2 月 : 各国が認可 2010 年 4 月 : バルト海でパイプ敷設開始 (3km/ 日 ) 2011 年 : 海底区間完成 10 月に稼働開始見込み ウクライナ (1,200 億 m 3 / 年 ) 迂回 西欧へ直接供給 15 ノルドストリームのルート 16 パイプラインは大陸棚を通過 ノルドストリーム Website 16

9 国連海洋法第 79 条 : 大陸棚における海底電線及び海底パイプライン 第 1 項 : すべての国は 大陸棚に海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利を有する 第 2 項 沿岸国は パイプラインの敷設または維持を妨げることができない 沿岸国はパイプラインに関して 領海の外側において尊重義務 第 3 項 海底パイプラインを大陸棚に敷設するための経路の設定については 沿岸国の同意を得る (subject to the consent of the coastal state) ルート設定時には 沿岸国の同意が必要 環境アセスメントの沿岸国による審査において特段問題がなければ この同意を得ることが出来る

10 Nord Nord Streamの稼働で ウクライナの立場は低下 ウクライナとしては Nabucco或いはSouth Streamのウクライナ迂回 パイプラインは阻止したい EU,露はウクライナ通過 パイプラインの改修を要求 これにより約500億m3の 輸送量増可能 小費用で 迂回パイプラインは不要に 但し ウクライナのパイプ 改修には 外貨参入容認 の姿勢 転換が必要 の姿勢へ転換が必要 19 South Stream とNabucco 20

11 South Stream 計画 2007 年 6 月 23 日 :Gazprom( 露 ) と ENI( 伊 ) 基本合意 ガスパイプライン : ロシアのガスが南 中部欧州へ 輸送能力 :630 億 m3/ 年 ( 当初は300 億 m3/ 年 ) 総延長 : 黒海海底 900km ロシア Beregovaya ブルガリアの Burgas 2009 年 8 月 6 日 : トルコが黒海通過を容認 ( 二股政策 ) その後トルコは建設認可を依然出さず 枝線 : ブルガリア セルビア ハンガリー スロベニア イタリア ( 枝線 ) オーストリア Nabucco パイプラインと競合しているが 供給ソースの点で優位に 2010 年 4 月全通過国が署名 但し 建設時期は不明 最終投資決定 (FID):2012 年 稼働開始 :2015 年 権益 : 更に EdF(10%) Wintershall(15%) 参加の方向 EU は Gazprom による供給独占の排除を要求 21 Nabuccoパイプライン計画 年 6 月 : オーストリア ハンカ リー ルーマニア フ ルカ リア トルコで合意 RWE, OMV, MOL, Transgas, Bulargas, Botas( 各 16.6%) 6%) が参加 2009 年 7 月 13 日 : 関係 5カ国の政府間合意 ロシアガス受入可 計画の概要 全長 :3,300km( トルコからブルガリア経由オーストリアへ ) 輸送能力 :310 億 m3 投資額 :79 億 Eur( 約 $100 億 ) 140 億 Eur まで高騰 供給ソース : 資源量の点で問題があり いまだソースは未定 アゼルバイジャン :Shah Deniz ガス田第 2 フェーズ (160 億 m3) 2010 年 6 月 7 日 :2016 年からのShah Deniz 2の生産ガスを欧州向けに100 億 m3 とトルコ向け60 億 m3 輸出でMOU Nabuccoはこれを歓迎 但し ITGI (Interconnector-Turkey-Greece-Italy) t It では 100 億 m3/ 年で実現性高し TAP (Trans-Adriatic Pipeline) では 200 億 m3/ 年 BP,Statoil も参加 計画は 2013 年着工 2017 年稼働開始と先送り状態 上流と輸送の分離 (unbundling) 方式故にソースガス確保に苦戦 22

12 まとめ ロシアは欧州 アジア両市場を確保するガスパイプライン戦略を着実に遂行し 今秋両側で完成 極東 パイプラインは当面ウラジオへのガス供給 ソースガスは S-1 と交渉中 2016 年からは東シベリア チャヤンダ ガス田から供給 ウラジオストック LNG は2011 年末結論 全体のガスフローの流れ 量に影響あり ノルドストリームは欧州需要増に対応 予定通り サウスストリームは EUから独占排除の要請 稼働開始 2015 年は維持 トルコ対応は膠着状態 ナブッコは稼働開始を 2017 年へ後退 膠着状態 Shah Deniz ガス田増量 160 億 m3/ 年は ITGI が有利 23

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