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1 ロシアの天然ガス輸出戦略 ~ その展望と影響を考える ~ 2008 年 6 月 20 日 ( 財 ) 日本エネルギー経済研究所戦略 産業ユニット国際動向 戦略分析 Gr. 栗田抄苗 1

2 目的意識 ロシアの天然ガス埋蔵量 生産量は世界最大 西シベリア産ガスを主として欧州市場 CIS 諸国に供給 同国の天然ガス輸出戦略 東シベリア 極東の発展は 北東アジア市場にどのような影響を及ぼすのか? 2

3 報告の構成 はじめに 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 3. 東シベリア 極東開発 4. 結論と北東アジアへの影響 3

4 輸出戦略の定義 1 輸出量に関する戦略 ( 輸出 = 生産 + 輸入 - 消費 ) 2 輸出先 ( 販売先 ) に関する戦略 3 輸出価格に関する戦略 4 輸出方式に関する戦略 ロシアの天然ガス輸出戦略のまとめ 1:2020 年までに欧州向け輸出を 250Bcm に増大 2: 主に欧州市場 ( 将来的には北米 北東アジア ) 3: 輸出国 地域間での輸出マージンの均一化 4: 主としてパイプライン LNG 事業にも進出 短期的には中央アジア産ガスを調達し 欧州市場向けに輸出 4

5 はじめに 天然ガス生産はソ連崩壊直後の水準に回復 図表 1. ロシアの天然ガス生産の推移 ( 単位 )Bcm ( 単位 )% % % 4.0 独立系ガス企業 石油企業の生産は好調 伸び悩む Gazprom % 84.3% -2.0 独立系ガス企業 石油企業 Gazprom 年 1993 年 1995 年 1997 年 1999 年 2001 年 2003 年 2005 年 2007 年 増加率 (Gazprom) ( 出所 ) 年 :"The Alamanac of Russian and Caspian Petroleum", Energy Intelligence Research, 2006 Edition., 2007 年 :Russian Oil & Gas Weekly, Interfax, January 30, 2008., Gazprom ホームページ 5

6 はじめに ( 単位 )Bcm 西シベリア 3 大ガス田の生産減退 図表 3. ロシアのガス生産見通し Yamal 半島 ( 陸上 ) Yamal 半島 ( 沖合 ) Urengoy, Yamburg, Medvede 将来 Yamal 半島は主力生産地に ( 出所 )Gazprom ホームページ 6

7 はじめに 経済発展に伴い 国内消費量も増大 図表 4. ロシアのガス生産量と消費量の見通し ( 単位 )Bcm ( 単位 )% 国内消費量が生産量に占める比率は 7 割超に /05 生産 Bcm % 消費 Bcm % 消費 / 生産 (%) 生産 消費 消費 / 生産 国内消費には不確実性も ( 出所 )IEA, World Energy Outlook より筆者作成 7

8 はじめに 期待集まる中央アジア産ガス ( 単位 )Bcm 70 生産 60 消費純輸出 50 アゼルバイジャン 図表 5. 中央アジア諸国のガス需給バランス ロシア ( 単位 )Bcm 70 生産 60 消費純輸出 50 カザフスタン 年 1999 年 2002 年 2005 年 年 1999 年 2002 年 2005 年 -10 ( 単位 )Bcm 70 生産 60 消費純輸出 50 トルクメニスタン ( 単位 )Bcm 70.0 生産 60.0 消費純輸出 50.0 ウズベキスタン 年 1999 年 2002 年 2005 年 ( 出所 )BP 統計 トルクメニスタンは中央アジア最大のガス輸出国 年 1999 年 2002 年 2005 年 8

9 はじめに 天然ガス供給先と供給価格 ロシア産ガスの約 4 分の 3 は市場価格以下での販売 販売価格 (2007 年時点 ) 欧州平均 : $300/ 千立米 ( 約 $8.3/MMBTU) 旧ソ連諸国 : $100~260/ 千立米 ( 約 $2.8~7.2/MMBTU) 国内 : $46/ 千立米 ( 約 $1.3/ MMBTU) 図表 6. ロシアのガス供給先と販売収益の構成 (2007 年 ) 西欧 17% 東欧 6% CIS 8% 欧州他 61% その他 3% 国内 31% CIS 8% 外円 : ガス供給先内円 : 販売収益 国内 66% ガスプロムの対外進出の動機には経済合理的な側面もあり ( 出所 ) 外円 : 輸出 :Russia & CIS Oil and Gas Weekly, February 21, February 27, 2008., 国内 :BP 統計内円 : International Herald Tribune, June 18, 2008., Gazprom HP を元に筆者作成 9

10 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (1) ロシアのエネルギー政策における天然ガス輸出 ロシアにとって 天然ガス輸出は重要な収入源 天然ガス輸出額は総輸出額の14%(2007 年 ) ガス部門からの税収は歳入の約 20% (2007 年 ) 天然ガス輸出収入の長期かつ安定的な確保 増大をめざす しかし 制約要因 あり Gazprom の増産率低減 西シベリア3 大ガス田の生産量減退 国内の天然ガス消費の増大 10

11 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (1) ロシアのエネルギー政策における天然ガス輸出 ロシアのガス戦略に一貫性はあるのか? ある ガス収入の最大化を国家目標の一つとみなし 諸策を展開 ( 例 ) 生産部門 資源の国家管理の強化 外資による上流開発投資の制限 国内ガス田からの増産 随伴ガスのフレア処理禁止 輸出部門 エネルギー輸出価格の値上げ 下流進出による需要の確保 輸出相手国の情報収集 消費部門 輸送インフラの改修による輸送ロスの低減 国内天然ガス消費の抑制 ( 輸出余力の確保 ) ない 行動に一貫性がなく エネルギー戦略は存在しない ( 例 ) Shtokmanガス田の開発方針 Sakhalin2の環境破壊に関する発言 Kovyktaガス田の開発方針 ウクライナ向けガス供給の停止 ガス版 OPECに関する発言 エネルギー戦略の有無については諸説が存在 11

12 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (1) ロシアのエネルギー政策における天然ガス輸出 Gazprom とは? ロシアのガス生産 国内供給 輸出において重要な役割を担う 生産 同国のガス生産量の約 85% を産出 ( 図表 1 参照 ) 輸出 2007 年の天然ガス生産量は548.5Bcm 西シベリア3 大ガス田は減退傾向 同国の天然ガス輸出独占権を保有 2006 年 ロシア政府がGazpromを同国のガス輸出責任者として正式に指名 2007 年の天然ガス輸出量は205Bcm 世界のガス輸出量合計の20% 強 図表 7. ロシアのガス輸出先 (2007 年 ) その他 11% 23.4.Bcm CIS 27% ドイツ 54.6Bcm 19% 東欧 19% 38.0Bcm 輸出計 205Bcm 西欧 55% 112.5Bcm イタリア 10% ( 出所 )Russia & CIS Oil and Gas Weekly, February 21, February 27, 2008 より筆者作成 フランス 5% その他 9% 国内供給 国内の幹線ガスパイプラインを独占 ガス供給 配送を担う Gazpromが独立系ガス企業 石油企業から国内ガス価格で買い取る Gazpromによる裁量の余地が大きいTPA(Third Party Access) 国内ガス供給インフラ網の整備 ( ロシア南部 北部 東シベリア 極東など ) 12

13 ロシア政府と Gazprom の関係 ロシア政府の意向が反映されやすい環境 ロシア政府が筆頭株主 ( 全株式の 50% 以上を保有 ) 同社取締役会メンバーは主要閣僚 政府関係者から構成 同社予算の決定には政府承認が必須 基本的にはロシアのガス輸出戦略 =Gazprom のガス輸出戦略と考える ただし 両者には相容れない部分も存在 ( 例 ) 安価な国内ガス販売価格 2007 年平均は $46/ 千立米 ($1.3/MMBTU) 2011 年までに欧州市場向けガス輸出価格と同水準の販売マージンへ 国内ガス販売での赤字を欧州市場向けガス輸出の利益で補填 13

14 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (2) ロシアの天然ガス輸出戦略 = 目標 = 天然ガス輸出収益の長期的かつ安定的な確保 増大 図表 8. ロシアの天然ガス輸出戦略 目標 課題 戦略 ガス輸出収益の確保 増大 価格値上げ 国境渡し輸出価格のマージン均一化 CIS 諸国 バルト諸国向けガス輸出価格の値上げ 消費国への発言力強化 産ガス国との協調 供給の安定化 国内対策 : 新規ガス田開発 国内消費の抑制 ( 輸出量の確保 ) 中央アジア産ガスの囲い込み ( 輸出量の確保 ) トランジットミニマム化 ( 輸出方法 ) CAC P/L 沿カスピ海 P/L 中央アジアからのガス引き取り価格値上げ CIS 諸国の通過回避 需要の確保 政府間合意と長期契約 ( 輸出ソースの確保とセット ) 輸出先の多角化 輸入国の下流進出 ( 出所 )Gazprom HP などを元に筆者作成 14

15 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (2) ロシアの天然ガス輸出戦略 ガス輸出価格の値上げ 輸出価格のマージン均一化 CIS バルト諸国向けガス価格の値上げ ただし 親露国に対しては一定の配慮も 中国向けガス価格においてもこの戦略を適用 消費国への発言力強化 産ガス国との協調 中東 アフリカ 中南米などの産ガス国との 2 国間協力 探鉱 開発 生産 輸送インフラ整備 海外上流部門進出は事業多角化の一環 ガス版 OPEC 設立構想 緩やかな協力関係の構築を目指す 15

16 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (2) ロシアの天然ガス輸出戦略 供給の安定化 国内対策 1 新規ガス田開発 開発優先度の高い新規ガス田に投資を集中 西シベリア Yamal 半島 Barents 海 探鉱 開発 LNG 導入については外資と協力し 先進技術を導入 長期的には東シベリア 極東の開発も 2 国内消費の抑制 ガス火力発電のシェア縮小 産業 民生部門における省エネ 国内ガス価格の値上げ 中央アジア資源の囲い込み 短期的に効果あり パイプラインの増強 新規建設 トランジットミニマム化 CIS 諸国を迂回 16

17 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (2) ロシアの天然ガス輸出戦略 需要の確保 政府間合意と長期契約 政府間合意にもとづき Gazprom と各国企業が 長期契約を締結 図表 9. ロシアの主な長期契約 契約相手 時期 契約内容 フランス Gaz de France 2006 年現行の輸出量から 1.5bcm 増加 ドイツ E.on Ruhrgas 2006 年 4 つの既存契約を 15 年間 ( 年 ) 延長 WIEH(Wintershall 子会社 ) 2007 年 WIEH との既存契約を 35 年延長で基本合意 2043 年までに 500Bcm( 約 14Bcm/ 年 ) を供給予定 イタリア ENI 2006 年 戦略的パートナーシップ協定に調印 2023 年までのガス供給契約を締結 オーストリア OMV 2006 年 2012 年から 2027 年まで長期契約を延長 ( 出所 ) 各種報道より筆者作成 17

18 1. ロシアの天然ガス輸出戦略の概要 (2) ロシアの天然ガス輸出戦略 需要の確保 輸出先の多角化 ( 北米 アジア ) LNG 事業進出 スポットカーゴの転売 2005 年 2006 年の2 年間で12カーゴ ( 米国 英国 メキシコ 日本 インド 韓国 ) 2007 年 16カーゴ Shtokman 開発プロジェクト第 1フェーズでTotal StatoilHydroと協力 Sakhalin 2 権益の50% プラス1 株をGazpromが獲得 北米 Rabaska LNG 受入基地建設にGazpromが参加へ Yamal 半島開発プロジェクトにShellが参加? 輸入国の下流進出 輸送インフラ 貯蔵設備 ガス販売企業など下流部門の資産獲得 欧州市場で展開中 北米市場にも進出へ 18

19 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 (1) 欧州市場向け天然ガス輸出の現状 ロシアのP/Lガス輸出量のうち 欧州市場向けが約 9 割 西シベリアから欧州市場向けの既存ガスP/LはCIS 経由 ( ウクライナ経由 5 本 ベラルーシ経由 1 本 ) 図表 10. ロシアから欧州市場向けの天然ガスパイプライン Progress (Yamburg Uzhgorod) Yamal-Europe (Yamal Roukersdorf) No rd Stream (Vyborg Greiswald) Northern Lights (Vuktyl Uzhg orod) Urengoy (Uren goy Uzhgorod) So yuz (Orenb urg Uzhgorod) Brotherhoo d (Dashava Uzh gorod) So uth Stream Blue Stream ( Izobilnoye Ankara) Sheblinka-Ismail (Sheblinka Ismail) ( 出所 ) IEA に日本エネルギー経済研究所加筆 19

20 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 (2) 欧州市場向け天然ガス輸出戦略の概要 欧州市場向け輸出目標 2020 年までに 250Bcm 市場占有率 33% へ 近年の特徴的な戦略として トランジットミニマム化 中央アジア産ガスの囲い込み 下流進出を取り上げる 20

21 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 トランジットミニマム化 背景 ロシアは CIS 諸国とガス料金未払い P/L からのガス抜き取りで対立 ロシアから CIS 諸国への供給停止 欧州市場へのガス供給途絶の危機 目的 CIS 諸国のトランジットを極力回避したい 既設 P/L:Yamal Blue Stream プロジェクト 図表 11. 新規 P/L プロジェクト プロジェクト Nord Stream South Stream ( 出所 ) 各種資料より筆者作成 Gazprom:51% BASF- Wintershall: 20% E.ON:20% Gasunie:9% Gazprom Eni 出資者 2009 年 7 月完工 2010 年 11 月操業開始予定 輸送能力 :27.5Bcm/ 年 将来は 55Bcm/ 年に増強 2008~2009 年建設開始 2013 年迄に完成予定 輸送能力は約 30Bcm/ 年 2006 年 1 月発生のウクライナ ガス危機 ロシアはトランジットミニマム化の必要性を再認識 21

22 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 中央アジア産ガスの囲い込み 背景 中央アジア諸国は輸出ルートをロシアに依存 中央アジア産ガスはロシアのガス供給力確保に寄与 欧州主導のロシア迂回パイプライン ( 中央アジア産ガス輸入 ) を警戒 ( 例 )South Caucasus P/L Nabucco P/L カスピ海横断 P/L 目的 1 中央アジアからのガス輸入量確保 2 中央アジア産ガスの欧州 中国市場への直接進出を牽制 図表 12.CAC パイプライン CAC(Central Asia Center) P/L の増強 沿カスピ海 P/L 新設を提案 カザフスタン トルクメニスタンは参加に合意 ただし 必要量については諸説あり 国際価格でのガス買取を中央アジア諸国に提案 ( 出所 ) EIA ホームページ 22

23 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 下流進出 背景 ロシアは輸出先における需要確保が重要と認識 Gazprom は事業の多角化を志向 西欧諸国のガス会社がガス配送部門で大きな利益を獲ていると認識 目的 1 下流部門での利益享受 2 輸出相手国における需要確保 3 輸出相手国の市場情報の収集 90 年代以降 輸出相手国で輸送 マーケティング 販売分野の JV を設立 ( 例 ) ドイツ BASF イタリア Edison との合弁企業 イギリスに子会社 Gazprom Marketing and Trading を設立 長期契約交渉時 欧州企業は下流進出と引き換えに上流権益獲得を希望 しかし 必ずしも欧州企業が望むような資産スワップは成功していない 23

24 2. 欧州市場向け天然ガス輸出戦略 ロシアの欧州市場向け輸出戦略 : まとめ 長期的な供給の安定化をより重視した輸出戦略を展開 CIS 諸国を迂回する P/L プロジェクトに投資 中央アジア産ガスの量 ルートをめぐり 欧州 中国とせめぎ合い 西シベリア Yamal 半島 Barents 海の開発に注力 下流進出で本当に利益を得られているのかは不透明 需要の確保 欧州市場の情報収集が真の目的か? 北米市場 Gazprom Marketing & Trading 子会社を設立 下流進出に向けてメジャー企業と交渉を開始 アジア市場 下流進出 戦略を適用するのか? 24

25 3. 東シベリア 極東開発 (1) 東シベリア 極東の石油ガス開発の重要性 ロシアにとってなぜ重要か? 1 東シベリア 極東地域の社会 経済発展の基盤 地域間格差の縮小 エネルギー部門の活性化 ガス供給インフラの整備 2 国防上 中国の東シベリア 極東でのプレゼンス向上は脅威 中国から極東に物資 労働者が流入 東シベリアの人口は約 600 万人に過ぎない 3 輸出市場の多角化 日本 韓国 : 安定した買い手 中国 : ガス需要の大幅増大が見込める 価格交渉がカギ 東シベリア 極東は需要地に近く 豊富な資源ポテンシャル ただし 現状では開発優先順位は高くない 25

26 3. 東シベリア 極東開発 (2) 東シベリア 極東の開発プログラム 東シベリア 極東の天然ガス開発 同地域の社会 経済発展の起爆剤の一つ 極東 ザバイカル社会 経済発展プログラム 経済発展貿易省 地域発展省主導 バイカル湖以東の社会インフラ整備 経済発展に関する国家プログラム 相互関係あり 東方ガスプログラム Gazprom が作成 極東 ザバイカル発展プログラムの基礎となるプログラム 26

27 3. 東シベリア 極東開発 (2) 東シベリア 極東の開発プログラム 極東 ザバイカル社会 経済発展プログラム 正式名 : 2013 年までの極東 ザバイカル社会 経済発展 連邦目的プログラム 2007 年 11 月 ロシア連邦政府が正式承認 旧ソ連時代から作成 実施されてきたが 成果は芳しくない 時代と共にエネルギー分野の重点項目も変化 1996 年発表版 ~ 外資誘致による天然ガスの増産 輸出能力の拡大を明記 輸出重視 外貨獲得が優先項目 2002 年発表版 ~ 天然ガス増産を含むエネルギー供給の安定化 資源部門の近代化が優先項目 2007 年発表版 ~ 国内エネルギーインフラ整備の重要性 高付加価値製品の生産を強調 27

28 3. 東シベリア 極東開発 (2) 東シベリア 極東の開発プログラム 東方ガスプログラム 正式名 中国およびアジア太平洋への輸出可能性を考慮した東シベリア 極東の天然ガス生産 輸送 供給システムに関する統合プログラム 2007 年 9 月 3 日 ロシア産業エネルギー省 省令第 340 号として正式承認 図表 13. 東方ガスプログラム概要 ガス田のある地域 Sakhalin センター Irkutsk センター Yakutsk センター Krasnoyarsk センター 主なガス田 開発時期 ( 年 ) Sakhalin 1 Sakhalin Sakhalin ( 特に記述なし ) Kovykta Yuzhno- Kovykta Chayanda Sredne- Botuobin 他 Yurubcheno-Tokhom Sobinsko-Paiginsk 他 ( 出所 ) 東方ガスプログラムより筆者作成 計画内容 極東のガス化に優先的に利用 残りを輸出 (LNG or PNG) 地場消費への充当とUGSSへの供給 ガス処理プラントの建設探鉱 開発の実施 地場消費への充当 ガス処理プラントおよび地下ヘリウム貯蔵設備の建設 地場のガス化への利用と UGSS への供給 ガス処理プラントの建設 28

29 3. 東シベリア 極東開発 (2) 東シベリア 極東の開発プログラム 東方ガスプログラム バイカル湖以東のガス供給インフラ整備 国内幹線 P/L 地場への供給 ( 民生用 産業用 ) がメイン 余剰分についてはアジア 太平洋地域へ輸出 図表 14. 東方ガスプログラム チュメニ州北部 既存 既存 既存 ヤクーツク センター サハリン センターサハリン3 サハリン クラスノヤルスク センター ティンダ ユジノサハリンスク クラスノヤルスク スコヴォロディノイルクーツク センター ブラゴベシチェンスク ハバロフスク アンガルスク 大慶 ナホトカ ウラジオストック ピョンヤン ガスパイプライン建設 ガス田の開発の時期 北京 ソウル ( 出所 ) Gazprom プレスリリース 29

30 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 ロシアにとっても東シベリア 極東の石油ガス開発の必要性は存在 しかし 同地域の開発プロジェクト実施には不確実要素が存在し プロジェクトの進展を妨げている 不確実要素 1 天然資源に対する国家管理の強化 資源ナショナリズム 2 莫大な投資額 3Gazprom の東シベリア 極東での経験 技術力不足 4 中国のガス購買力 5 ロシアと北東アジア諸国関係 30

31 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 1 国家管理の強化 資源ナショナリズム 生産物分与法の改正 (2003 年 ) 新規開発プロジェクトの PS 契約を事実上禁止 地下資源法の改正 (2004 年 2008 年 ) 地下資源利用ライセンスの交付権限を天然資源省に一元化 戦略的鉱区への外資参加を制限 ロシア政府 政府系企業による国際プロジェクトへの関与 環境破壊を理由に Sakhalin 2 へ圧力 プロジェクト参加へ Kovykta ガス コンデンセート田の開発権益獲得について BP と交渉中 Sakhalin 1 産ガスの全量買取を ExxonMobil に要求 外資にとって 東シベリア 極東の投資環境は不透明 しかし 開発にあたって外資の技術協力は必要? 他方... 東シベリア 極東の上流開発で Gazprom のプレゼンス向上中 テンダーなしで新規油ガス鉱区獲得 (Chayanda Sakhalin 3 Kirinsky など ) 31

32 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 2 莫大な投資額 世界的な開発コスト増の要因 資機材コスト高騰 エンジニア 労働者不足 環境問題への対応 想定投資額が上方修正される可能性あり ロシアに特徴的なコスト増の要因 インフラ未整備 厳しい自然環境 正確な埋蔵量を把握するための地質探鉱コストもさらに上乗せ 巨額な投資額をいかに確保するのか? 32

33 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 3Gazprom の東シベリア 極東での経験 技術力不足 Gazprom の前身である旧ガス工業省は主として西シベリアを管轄 既開発プロジェクト (Sakhalin 2 Kovykta) への途中からの参加は経験 技術不足を補うため? 東シベリア 極東は旧石油工業省 (Rosneft の前身 ) が管轄 Gazprom 単独での開発は困難か? 33

34 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 4 中国のガス購買力 中国 ロシア双方の希望ガス価格に隔たり 中国 : 100 $/ 千立米 (2.8 $/MMBTU) ロシア : 250 $/ 千立米 (7 $/MMBTU) 中国は従来より高価格でガス輸入に合意 (2007 年報道 ) しかし 実態については不明 LNG: オーストラリア カタール P/Lガス : トルクメニスタン 中国 ロシアのガス輸入価格交渉は進展を見せず 依然として中国の国際価格でのガス購買力は不透明 34

35 3. 東シベリア 極東開発 (3) 東シベリア 極東の石油ガス開発に関する不確実要素 5 ロシアと北東アジア諸国関係 ロシア 日本 北方領土問題の存在 平和条約の未締結 ロシア 中国 2005 年 6 月に 2 国間の国境問題は解決 中国への警戒感は依然として強い 上海協力機構 (SCO) エネルギークラブ 創設 ロシア 韓国 2003 年に国交成立 4 カ国の関係 日中 日韓にも歴史認識問題 領土問題が存在 北朝鮮問題 ( 核開発問題など ) は北東アジア地域の安定に影響 相互の信頼関係醸成にはさらに時間を要する可能性も 35

36 4. 結論と北東アジアへの影響 ロシアの天然ガス輸出戦略 1 1 輸出量 欧州市場向け輸出目標 (2020 年までに 250Bcm 市場占有率 33%) を達成するため 供給量を確保する必要あり しかし 西シベリア 3 大ガス田が減退し 今後のガス増産は不透明 国内ガス消費の増加率が天然ガス増産率を上回るとの見方も Yamal 半島 Barents 海の開発を推進し 供給力を高める 技術面で外資に協力要請 中央アジアからのガス輸入による量の確保 CAC P/L 増強 沿カスピ海 P/L 建設 中央アジア産ガスの囲い込みには 3 つの側面 ( ロシアにとっての供給量の確保 中央アジア産ガスの欧州市場への進出阻止 中央アジアにおける中国のプレゼンス拡大を牽制 ) ただし 必要量については諸説あり 36

37 4. 結論と北東アジアへの影響 ロシアの天然ガス輸出戦略 2 2 輸出先 基本は欧州市場 長期的にはアジア 北米など輸出先の多角化も検討したい 輸出先多角化の一環としてLNG 事業進出 3 価格 国境渡しガス輸出価格におけるマージン均一化 輸出価格を引き上げたい まずはCIS 諸国向けから 欧州市場向けのガス輸出価格決定方式には今のところ大きな変化は見られず 4 輸出形態 基本はパイプラインによる輸出 トランジットミニマム化によって安定供給を確保 LNG 事業進出を図りたい ( しかしGazprom 自体は技術を持たない Shtokman LNGプロジェクトの開発第 1フェーズでTotal StatoilHydroと技術協力 GazpromがSakhalin 2 液化基地の側に三つ目の基地建設を検討中との話も 37

38 4. 結論と北東アジアへの影響 東シベリア 極東開発 1 ロシアにとっての東シベリア 極東開発 東シベリア 極東の資源開発は 1 同地域の社会 経済発展の基盤 2 国防上 3 輸出市場の多角化の観点から重要 同地域において国内ガス供給インフラ整備の優先度向上 短期的には上流開発 = 北東アジアへの輸出とは限らない 2012 年 APEC 会議を控え ウラジオストックへのガス供給インフラ整備は至上命題 東シベリア 極東については 東方ガスプログラム に見られるような供給インフラ整備重視の姿勢 余剰があれば輸出を行なうというスタンス 38

39 4. 結論と北東アジアへの影響 東シベリア 極東開発 2 東シベリア 極東開発をめぐる不確実要素 東シベリア 極東開発には複数の不確実要素があり これらがプロジェクトの進展を阻害 一方 そもそも Gazprom に開発を促進させる意思があるのかさえ不透明との見方も 当初 Kovykta ガス コンデンセート鉱区は北東アジア向け輸出を念頭に開発が進められる計画 当面は地場 国内幹線 P/L への供給優先との位置づけ お問い合わせ :report@tky.ieej.or.jp 39

40 4. 結論と北東アジアへの影響 北東アジアへの影響 北東アジアは新たな有望な輸出先としての位置付け しかし 今後も欧州市場がメイン市場である 上流開発 供給インフラ整備とプロジェクトが目白押し ロシアにとってサハリン以外の東シベリア 極東の開発優先度は短期的には高くない Kovykta ガス コンデンセート田は 輸出用から地場 国内供給用に変更 東シベリア 極東開発をめぐる不確定要素を短期間で取りのぞくのはいずれも容易ではない 東シベリア 極東に余剰ガスが生まれず 北東アジア市場向け輸出が遠のくリスクも 40

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