目 次 (1) 世 界 の 低 品 位 炭 の 賦 存 状 況 炭 質 埋 蔵 量 (2)インドネシア 米 国 ロシア 中 国 及 び 我 が 国 への 輸 入 可 能 性 がある 国 にお ける 低 品 位 炭 及 び 一 般 炭 の 生 産 国 内 消 費 輸 出 状 況 (3) 米 国 PRB

平 成 26 年 度 JOGMEC 石 炭 開 発 部 調 査 事 業 成 果 報 告 会 海 外 炭 開 発 高 度 化 等 調 査 2 世 界 における 低 品 位 炭 の 開 発 利 用 状 況 と 我 が 国 への 輸 入 可 能 性 調 査 平 成 27 年 3 月 11 日

目 次 (1) 世 界 の 低 品 位 炭 の 賦 存 状 況 炭 質 埋 蔵 量 (2)インドネシア 米 国 ロシア 中 国 及 び 我 が 国 への 輸 入 可 能 性 がある 国 にお ける 低 品 位 炭 及 び 一 般 炭 の 生 産 国 内 消 費 輸 出 状 況 (3) 米 国 PRB(Powder River Basin) 炭 サプライヤー インドネシア 低 品 位 炭 サプライ ヤーの 概 要 (4) 海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 ( 上 位 10ヶ 国 )での 電 力 用 一 般 燃 料 用 及 び 改 質 等 その 他 利 用 としての 低 品 位 炭 の 使 用 状 況 (5) 低 品 位 炭 の 自 然 発 火 対 策 及 び 低 品 位 炭 利 用 のメリット ディメリット (6) 低 品 位 炭 の 改 質 技 術 の 現 状 と 動 向 (7) 我 が 国 での 低 品 位 炭 又 は 改 質 した 低 品 位 炭 の 使 用 状 況 と 今 後 の 利 用 輸 入 可 能 性 及 び 課 題 1

目 次 (1) 世 界 の 低 品 位 炭 の 賦 存 状 況 炭 質 埋 蔵 量 2

主 要 国 地 域 における 石 炭 の 炭 種 区 分 (kcal/kg) 8,000 インド(dmf) Bituminous 7,000 Sub-bituminous 低 品 位 炭 の 定 義 Lignite 6,000 5,000 4,000 3,000 石 炭 は 一 般 的 に 発 熱 量 の 高 いものから 順 に 無 煙 炭 瀝 青 炭 亜 瀝 青 炭 褐 炭 に 分 類 されるが これらの 区 分 は 国 に よって 異 なる 瀝 青 C 亜 瀝 青 D 米 国 カナダ(mmf) Other bituminous Anthracite 亜 瀝 青 E 褐 炭 F1 High volatile bituminous 褐 炭 F2 日 本 (daf) Sub-bituminous A Sub-bituminous B Sub-bituminous C Lignite A Lignite B 発 熱 量 が 石 炭 区 分 の 目 安 となるが 分 析 での 設 定 条 件 に よって 発 熱 量 は 大 きく 変 わってくる ISO(maf) Medium rank (Bituminous), High rank (Anthracite) Low rank C (Sub-bituminous) Low rank B (Lignite) Low rank C (Lignite) EU(maf) Bituminous Sub-bituminous Lignite ドイツ(maf) Bituminous coal Bright brown coal Dull brown coal Lignite ポーランド(maf) Coking coal, Anthracite Hard steam coal Sub-bituminous coal Lignite 石 炭 褐 炭 中 国 ロシア(maf) インドネシア(adb) High rank Medium rank Low rank (MJ/kg) 32 30 28 25 24 20 16 15 出 典 : 品 質 規 格 より 作 成 ISO EU ポーランド 中 国 豪 州 は 含 水 無 灰 ベース24 MJ/kg( 約 5,732 kcal/kg) 以 下 米 国 カナダは 含 水 無 鉱 物 質 ベース26.7 MJ/kg(6,389 kcal/kg) 以 下 インドネシアはMedium rankとlow rankの 石 炭 つまり 気 乾 ベース6,100 kcal/kg 未 満 を 低 品 位 炭 とみなす 石 炭 分 析 の 表 示 基 準 水 分 固 定 炭 素 揮 発 分 灰 分 無 水 ベース(dry basis, db) 今 回 の 調 査 では 各 国 の 基 準 において 亜 瀝 青 炭 褐 炭 に 属 するものを 低 品 位 炭 として 定 義 炭 種 区 分 を 行 うこととし た また 無 煙 炭 瀝 青 炭 を 高 品 位 炭 と 定 義 した 無 水 無 灰 ベース(dry, ash free basis, daf) 無 水 無 鉱 物 質 ベース(dry, mineral matter free basis, dmf) 含 水 無 灰 ベース(moisture, ash free basis, maf) 含 水 無 鉱 物 質 ベース(moisture, mineral matter free basis, mmf) 気 乾 ベース(air drird basis, adb) 到 着 ベース(as received basis, ar) 輸 出 入 データでは 貿 易 統 計 でのその 他 の 石 炭 と 褐 炭 を 低 品 位 炭 無 煙 炭 瀝 青 炭 を 高 品 位 炭 とした 本 調 査 における 低 品 位 炭 とは 石 炭 の 炭 化 度 が 比 較 的 低 い 石 炭 を 指 し 灰 分 硫 黄 分 が 高 い 品 質 の 低 い 石 炭 を 指 すものでない 鉱 物 質 出 典 : 品 質 規 格 より 作 成 3

低 品 位 炭 の 賦 存 状 況 炭 質 埋 蔵 量 世 界 の 石 炭 確 認 可 採 埋 蔵 量 の 上 位 国 (10 億 トン 以 上 ) 単 位 : 百 万 トン 国 名 亜 瀝 青 炭 褐 炭 瀝 青 炭 無 煙 炭 合 計 1 米 国 128,794 108,501 237,295 2 ロシア 107,922 49,088 157,010 3 中 国 52,300 62,200 114,500 4 ドイツ 40,500 48 40,548 5 豪 州 39,300 37,100 76,400 6 インドネシア 28,017 28,017 7 ウクライナ 18,522 15,351 33,873 8 セルビア 13,410 1 13,411 9 カザフスタン 12,100 21,500 33,600 10 トルコ 8,380 322 8,702 11 ブラジル 6,630 6,630 12 インド 4,500 56,100 60,600 13 カナダ 3,108 3,474 6,582 14 ギリシャ 3,020 3,020 15 ホ スニア ヘルツェコ ヒ ナ 2,369 484 2,853 16 ブルガリア 2,364 2 2,366 17 パキスタン 2,070 2,070 18 ウズベキスタン 1,853 47 1,900 19 ハンガリー 1,647 13 1,660 20 モンゴル 1,350 1,170 2,520 21 ポーランド 1,287 4,178 5,465 22 タイ 1,239 1,239 その 他 7,650 43,620 51,270 世 界 計 488,332 403,199 891,531 出 典 :WEC World Energy Resources 2013 Survey WEC( 世 界 エネルギー 会 議 )が 世 界 各 国 の 石 炭 埋 蔵 量 を 定 期 的 にとりまとめてる 2013 年 のWEC 会 議 で 報 告 世 界 の 石 炭 確 認 可 採 埋 蔵 量 は8,915 億 トン 亜 瀝 青 炭 褐 炭 4,883 億 トン(54.8%) 低 品 位 炭 埋 蔵 量 上 位 10ヶ 国 4,493 億 トンと 世 界 計 の92% 地 域 的 にみれば 米 国 ロシア アジア 欧 州 豪 州 と 様 々な 場 所 に 広 く 分 布 地 政 学 的 にも 有 利 いくつかの 国 で 新 たな 情 報 を 入 手 (WECは 信 憑 性 に 乏 しい 国 もある) 炭 質 は 高 水 分 低 発 熱 量 本 調 査 により 入 手 した 資 源 量 埋 蔵 量 低 品 位 炭 高 品 位 炭 合 計 備 考 ロシア 100,800 92,900 193,700 技 術 的 可 採 埋 蔵 量 中 国 543,212 616,556 1,159,778 既 発 見 資 源 量 ドイツ 40,400 25 42,900 埋 蔵 量 豪 州 44,164 62,095 105,259 可 採 資 源 量 インドネシア 7,741 1,154 8,895 埋 蔵 量 トルコ 13,442 512 13,954 埋 蔵 量 インド 43,216 125,909 169,125 資 源 量 ギリシャ 2,978 2,978 埋 蔵 量 ポーランド 1,519 19,131 20,650 埋 蔵 量 フィリピン 301 23 324 可 採 埋 蔵 量 出 典 : 各 種 資 料 単 位 : 百 万 トン 4

目 次 (2)インドネシア 米 国 ロシア 中 国 及 び 我 が 国 への 輸 入 可 能 性 がある 国 にお ける 低 品 位 炭 及 び 一 般 炭 の 生 産 国 内 消 費 輸 出 状 況 5

インドネシア( 資 源 量 生 産 量 消 費 量 ) 品 位 別 の 発 熱 量 の 定 義 品 位 品 別 位 の 別 埋 資 蔵 源 量 量 2% 8% 25% 65% ADB(Air Dry Base) GAR(Gross As Received) 低 発 熱 量 <5,100kcal/kg <4,700kcal/kg 中 発 熱 量 5,100kcal/kg~6,100kcal/kg 4,700kcal/kg~5,700kcal/kg 高 発 熱 量 6,100kcal/kg~7,100kcal/kg 5,700kcal/kg~6,600kcal/kg 超 高 発 熱 量 >7,100kcal/kg >6,600kcal/kg ( 単 位 : 百 万 トン) 低 発 熱 量 30,570 中 発 熱 量 78,454 高 発 熱 量 9,558 超 高 発 熱 量 1,943 計 120,525 品 位 別 石 炭 生 産 量 ( 百 万 トン) 2011 2012 2013 低 発 熱 量 8 34 37 中 発 熱 量 251 223 243 高 発 熱 量 94 129 141 計 353 386 421 出 典 :エネルギー 鉱 物 資 源 省 低 発 熱 量 中 発 熱 量 高 発 熱 量 超 高 発 熱 量 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 ( 単 位 : 百 万 トン) カリマンタン スマトラ スラウエシ パプア マルク ジャワ 計 低 発 熱 量 5,170.69 25,392.66 1.98 0.91 3.21 0.90 30,570.35 中 発 熱 量 48,540.62 29,584.42 216.44 93.70 3.48 15.73 78,454.39 高 発 熱 量 8,608.77 921.78 14.68 9.41 0.00 3.07 9,557.71 超 高 発 熱 量 1,916.77 0.69 0.00 25.53 0.00 0.00 1,942.99 計 64,236.85 55,899.55 233.10 129.55 6.69 19.70 120,525.44 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 品 位 別 地 域 別 資 源 量 産 業 別 石 炭 消 費 量 ( 単 位 : 百 万 トン) 2010 2011 2012 2013 PLN 45.10 37.00 37.18 40.01 IPP 9.10 8.97 15.95 16.85 PLN 関 連 1.30 1.49 1.56 1.38 セメント 肥 料 パル プ 繊 維 など 9.15 12.35 12.23 13.09 冶 金 0.31 0.34 0.34 0.74 計 64.96 60.15 67.26 72.07 出 典 :エネルギー 鉱 物 資 源 省 6

( 千 トン) 千 トン インドネシア( 輸 出 量 ) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 国 別 石 炭 輸 出 量 の 実 績 中 国 インド 日 本 韓 国 台 湾 マレーシア フィリピン タイ 香 港 スペイン イタリア 米 国 オランダ その 他 総 輸 出 量 は 年 々 増 加 また 低 品 位 炭 の 占 める 割 合 も 伸 びている 2013 年 低 品 位 炭 2 億 5,000 万 トン 輸 出 全 体 の6 割 に 達 している 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 低 品 位 炭 輸 出 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 中 国 インド 韓 国 日 本 台 湾 タイ フィリピン 香 港 マレーシア スペイン パキスタン 米 国 ベトナム イタリア ニュージーランド その 他 0 2011 2012 2013 2014 2015 出 典 : 統 計 中 央 局 (インドネシア 年 鑑 2014 年 ) (1,000トン) 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 石 炭 品 位 別 輸 出 実 績 高 品 位 炭 低 品 位 炭 出 典 :インドネシア 貿 易 統 計 高 品 位 炭 輸 出 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出 典 :インドネシア 貿 易 統 計 出 典 :インドネシア 貿 易 統 計 7

インドネシア( 生 産 量 消 費 量 輸 出 量 将 来 見 通 し) 生 産 輸 出 国 内 消 費 に 関 する 将 来 見 通 し 政 府 の 発 表 予 想 では 石 炭 生 産 管 理 を 考 慮 前 年 実 績 の1% 増 にと どめている 2013 年 は 生 産 量 4 億 2,500 万 トン 輸 出 量 3 億 4,900 万 トン 国 内 消 費 量 は7,200 万 トンであったが 2019 年 は 生 産 量 4 億 4,200 万 トン 国 内 消 費 が1 億 4,000 万 トンに 増 加 輸 出 量 3 億 200 万 トンに 減 少 国 内 消 費 量 は1 億 4,000 万 トンま で 増 加 する 出 典 :エネルギー 鉱 物 資 源 省 インドネシアでは2009 年 に 新 鉱 物 石 炭 法 が 施 行 されて 以 来 自 国 の 鉱 物 資 源 に 対 す る 様 々な 保 護 政 策 が 打 ち 出 されている ( 資 源 ナショナリズム) 国 家 収 入 の 最 適 化 価 格 基 準 の 導 入 DMO( 国 内 供 給 義 務 ) ICPR( 石 炭 価 格 統 制 ) 鉱 物 資 源 付 加 価 値 の 義 務 化 ( 石 炭 についても 石 炭 の 発 熱 量 による 輸 出 制 限 が 検 討 さ れている ) 輸 出 税 輸 出 規 制 8

大 平 洋 地 域 北 部 ロッキー 山 脈 大 平 原 炭 田 コロラド 台 地 炭 田 ロッキー 山 脈 地 域 米 国 ( 分 布 状 況 埋 蔵 量 ) イリノイ 炭 田 メキシコ 湾 岸 炭 田 出 典 :EIA(Energy Information Administration) 北 部 大 平 原 地 域 湾 岸 地 域 埋 蔵 量 (4,395 億 トン) アパラチア 炭 田 東 部 地 域 褐 炭 亜 瀝 青 炭 の 主 要 な 産 出 地 域 はMontana 州 Wyoming 州 North Dakota 州 Mississippi 州 Texas 州 アパラチア 中 部 イリノイ 地 域 は ほとんどが 瀝 青 炭 を 中 心 とする 高 品 位 炭 である 埋 蔵 量 は 米 国 全 体 で4,395 億 トン (2011 年 資 料 ) 高 品 位 炭 ( 無 煙 炭 + 瀝 青 炭 :55%) は2,401 億 トン 低 品 位 炭 ( 亜 瀝 青 炭 + 褐 炭 :45%)は1,994 億 トン 38.8, 9% 6.8, 2% 160.6, 36% 233.3, 53% 単 位 :10 億 トン 低 品 位 炭 の 地 域 別 品 位 Montana Wyoming North Dakota Mississippi Texas 水 分 (%) 25.8 23 27.6 28.2 29.5 揮 発 分 (%) 27.7 29.7 34.1 29.4 30.3 固 定 炭 素 (%) 41.5 40.6 28.8 25.6 25.2 灰 分 (%) 5 6.7 9.5 16.8 15 無 煙 炭 瀝 青 炭 亜 瀝 青 炭 褐 炭 出 典 :EIA Annual Energy Review(2011) 硫 黄 分 (%) 0.8 0.2 0.8 0.9 1.2 発 熱 量 (kcal/kg) 出 典 :EIA(Energy Information Administration) 4,679 4,808 4,038 3,676 3,598 9

( 千 トン) 米 国 ( 生 産 量 消 費 量 輸 出 入 量 ) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 出 典 :EIA Website 四 半 期 別 石 炭 生 産 量 2008 2009 2010 2011 2012 2013 第 一 四 半 期 第 二 四 半 期 第 二 四 半 期 第 二 四 半 期 2013 年 の 石 炭 生 産 量 は 約 8 億 9,300 万 トン 一 般 炭 はこの 内 8 億 トン 年 々 減 少 している 2013 年 の 炭 種 別 では 無 煙 炭 194 万 トン 瀝 青 炭 4 億 2,745 万 トン 亜 瀝 青 炭 3 億 9,398 万 トン 褐 炭 7,006 万 トンであった 褐 炭 亜 瀝 青 炭 で52%を 占 める 亜 瀝 青 炭 の9 割 以 上 にあたる 約 3 億 8,000 万 トンがPowder River Basinで 生 産 されている 褐 炭 は 北 部 のNorth Dakota 州 南 部 のTexas 州 の2 州 で 全 国 褐 炭 生 産 量 の9 割 に 相 当 する 約 6,500 万 トンを 生 産 している 消 費 トップは 石 炭 火 力 発 電 所 次 にその 他 産 業 コークスと 続 く 2008 年 には 電 力 に9 億 4,400 万 トンの 石 炭 が 使 用 されたが 2013 年 は7 億 7,900 万 トンに 減 少 政 府 政 策 に 伴 う 石 炭 火 力 発 電 所 への 規 制 強 化 シェールガスの 台 頭 により 石 炭 からガスへの 燃 料 転 化 が 加 速 している 石 炭 輸 出 は 国 内 消 費 の 減 少 海 外 での 需 要 の 増 加 に 伴 い 増 加 傾 向 にあ る 石 炭 輸 入 量 は2006 年 までは 増 加 したが その 後 は 減 少 している 米 国 の 貿 易 統 計 によれば 2013 年 の 石 炭 輸 出 実 績 は 総 計 で1 億 100 万 ト ンであり このうち 低 品 位 炭 ( 亜 瀝 青 炭 褐 炭 )は620 万 トンと 輸 出 全 体 の6%に 過 ぎない 石 炭 輸 出 入 量 出 典 :EIA Annual Coal Report(2013) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 石 炭 消 費 量 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出 典 :EIA Annual Coal Report(2013) 電 力 コークス その 他 産 業 出 典 :EIA Website 10

(100 万 トン) 米 国 ( 生 産 量 消 費 量 輸 出 量 将 来 見 通 し) 出 典 :EIA(Energy Information Administration) (100 万 トン) 1,000 120 100 800 600 400 200 出 典 :EIA(Energy Information Administration) 160 輸 入 輸 出 140 80 0 97 114 石 炭 生 産 予 測 石 炭 消 費 予 測 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 電 力 コークス その 他 産 業 石 炭 輸 出 入 予 測 105 100 103 116 124 134 東 部 では 減 少 し 中 部 西 部 では 増 加 し 全 体 では 増 加 傾 向 になる 低 品 位 炭 は 西 部 のPowder River North Dakotaを 中 心 に 生 産 され 今 後 も4 億 トン 程 度 の 出 炭 量 を 維 持 石 炭 消 費 量 予 測 は 全 体 的 に 多 少 の 上 下 は あるが 大 きな 変 化 はない 石 炭 輸 出 入 予 測 では 輸 入 は 減 少 し 輸 出 は 増 加 する 西 部 の 炭 鉱 会 社 は 国 内 消 費 の 低 迷 によ り アジア 地 域 への 輸 出 意 欲 は 高 いが 輸 送 インフラの 構 築 が 一 つの 課 題 鉄 道 や 積 出 港 の 建 設 が 米 国 石 炭 輸 出 増 加 の 鍵 となる 60 40 20 10 7 8 8 5 2 1 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 出 典 :EIA(Energy Information Administration) 11

炭 種 ロシア( 分 布 状 況 埋 蔵 量 ) 炭 種 別 石 炭 埋 蔵 量 確 認 埋 蔵 量 (A+B+C1) ( 単 位 :10 億 トン) 推 定 埋 蔵 量 合 計 (C2) 低 品 位 炭 100.8 45.6 146.4 高 品 位 炭 92.9 33.9 126.7 合 計 193.7 79.5 273.1 出 典 :Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation 石 炭 は 大 きくAnthracite Hard Coal Brown Coal に 分 けられている 今 回 の 調 査 ではBrown Coalに 属 するものを 低 品 位 炭 とした Brown Coalは 発 熱 量 含 水 無 灰 ベースで24 MJ/kg(5,732 kcal/kg)なので 亜 瀝 青 炭 はおおむねBrown Coalに 含 まれると 思 われる A B C1をProved/Measured( 確 認 ) C2をProbable/Indicated( 推 定 ) 低 品 位 炭 の 確 認 埋 蔵 量 は1,008 億 トン WEC 報 告 値 である1,079 億 トンより71 億 ト ン 少 ない 一 方 高 品 位 炭 の 確 認 埋 蔵 量 は929 億 トンとWEC 報 告 値 (491 億 ト ン)より438 億 トン 多 くなっている 低 品 位 炭 埋 蔵 量 が 特 に 多 い 炭 田 はKansk-Achinsk Basin Irkutsky Basin Lensky Basinであり その 他 Kuznetsky Basin Podmoskovny Basin Uzhno-Uralsky Basin Zabaykalsky Deposits Amur Oblast Deposits Sakhalin Deposits 出 典 : 各 資 料 より 作 成 12

出 典 :Ministry of Energy ロシア( 生 産 量 消 費 量 ) 炭 種 別 生 産 量 ( 単 位 :100 万 トン) 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 石 炭 生 産 量 総 計 257.9 299.9 300.8 323 336.7 354.8 352 一 般 炭 196.9 230 239.7 257.9 268.7 277.6 269.7 高 品 位 炭 111.9 155.3 170.6 182.2 193.3 201.8 196.8 低 品 位 炭 85 74.7 69.1 75.7 75.4 75.8 72.9 原 料 炭 61 69.9 61.1 65.1 68 77.2 82.3 2012 年 生 産 量 2013 年 生 産 量 (100 万 トン) (100 万 トン) 企 業 名 Brown Brown Hard Coal 計 Hard Coal 計 Coal Coal SUEK 60.2 37.3 97.4 62.2 34.3 96.5 Kuzbassrazrezugol 45.4-45.4 45.1-45.1 Mechel 24.2-24.2 25.2-25.2 EVRAZ 11-11 13.7-13.7 Severstal Resource 7.6-7.6 7.8-7.8 計 148.4 37.3 185.7 154 34.3 188.3 出 典 :Ministry of Energy 主 要 石 炭 生 産 企 業 の 生 産 量 国 別 輸 出 量 ( 単 位 :1,000トン) 2005 2008 2009 2010 2011 2012* 2013e* 英 国 12,843 12,720 16,087 11,821 14,018 16,300 21,912 日 本 9,622 9,242 8,395 10,260 11,113 12,483 12,435 韓 国 3,258 6,562 5,520 7,816 10,512 12,964 15,348 ウクライナ 7,823 13,372 8,010 13,301 10,393 10,289 12,167 ポーランド 2,111 4,063 6,527 7,761 8,504 5,989 6,059 中 国 1,092 309 9,554 10,825 8,073 21,827 26,581 トルコ 6,777 10,118 7,953 10,895 8,017 9,436 9,040 オランダ 2,886 4,781 7,576 8,170 5,343 5,980 2,294 ドイツ 1,766 2,562 1,755 4,179 4,025 8,204 9,786 フィンランド 4,957 6,200 6,106 2,892 3,057 2,558 3,619 その 他 27,058 28,127 28,262 29,344 27,392 24,239 22,349 計 80,194 98,057 105,745 117,264 110,448 130,269 141,590 出 典 :Customs Committee of Russia *IEA Coal Information 2014 ロシアの 石 炭 生 産 量 は2000 年 以 降 経 済 の 復 調 に 伴 い 増 加 2013 年 の 全 石 炭 生 産 量 は3 億 5,200 万 トン うち 低 品 位 炭 は 7,290 万 トン 低 品 位 炭 の 生 産 量 はここ 数 年 ほぼ 横 ばい 全 石 炭 生 産 量 の 約 2 割 一 般 炭 生 産 量 の 約 4 分 の1を 占 めてい る ロシア 大 手 5 社 の 石 炭 生 産 量 の 約 半 分 を 生 産 低 品 位 炭 を 生 産 しているのはSUEKのみ 国 内 で 生 産 された 低 品 位 炭 はほとんどが 国 内 で 発 電 産 業 ボイラなどに 使 用 される ( 国 内 全 体 では2 億 5,000 万 トン 程 度 ) ロシアは2013 年 1 億 4,000 万 トンの 石 炭 を 輸 出 中 国 英 国 韓 国 日 本 ウクライナ 中 国 は 純 輸 入 国 に 転 じた2009 年 から 急 増 2,000 万 トン 以 上 を 輸 出 2011 年 低 品 位 炭 全 輸 出 量 は200 万 トンあまりに 止 まってお り 上 位 3ヶ 国 の 韓 国 中 国 日 本 で 全 体 の8 割 を 超 える 輸 入 は 高 品 位 炭 2,500 万 トン 主 にカザフスタン(200 万 ト ン 原 料 炭 ) 低 品 位 炭 の 国 別 輸 出 量 ( 単 位 :1,000トン) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 韓 国 106 88 86 26 20 422 622 中 国 100 39 17 65 342 634 745 日 本 503 543 121 402 831 431 293 ハンガリー 286 399 422 206 200 72 86 スロバキア 221 112 90 85 51 19 38 ウクライナ 230 308 167 32 0 96 90 トルコ 66 73 724 598 357 16 4 その 他 1,275 453 324 160 148 140 143 計 2,786 2,016 1,950 1,574 1,949 1,830 2,021 注 ) 数 値 はHS コード 270119( 亜 瀝 青 炭 )と270210( 褐 炭 )の 和 出 典 :Customs Committee of Russia 13

ロシア( 生 産 量 将 来 見 通 し) 石 炭 生 産 見 通 し ( 単 位 :100 万 トン) 地 域 炭 種 2010 2013 2020 2025 2030 ロシア 合 計 323 352 392-425 400-440 410-460 うち 原 料 炭 73 80 105-112 108-115 112-120 地 域 別 Donetsk basin 4.7 4.4 5 4-6 3-6 Ural basin 2.2 2.2 1 0 0 Pechora basin 13.6 13.9 13-19 17-21 21-24 Kuznetsky Basin 185 208 214-206 205-215 198-207 East Siberia 92.3 92.3 101.1-106.6 108-110 116.6-122.6 Far East 31.4 33.2 57.9 78.4 66-88 75.4-100.4 出 典 :Long-term program of coal industry development in Russia, 2014 2020 年 から2030 年 にかけて 現 在 の 約 3 億 5,000 万 トンの 生 産 量 を5,000 万 ~1 億 トン 増 産 現 在 の 主 力 生 産 地 域 であるKuznetsky Basinの 生 産 規 模 を 維 持 しつつ East Siberia Far Eastの 生 産 を 大 幅 に 増 加 させる 現 在 進 んでいる 開 発 計 画 をみると ほとんどが 高 品 位 炭 開 発 の 計 画 であり 低 品 位 炭 を 含 む 開 発 は Sakhalin 州 の 石 炭 鉱 床 開 発 計 画 (Hard Coal+Brown Coal 計 1,000 万 トン 計 画 スケジュールは 未 定 )のみである 今 後 のロシアの 低 品 位 炭 生 産 については おおむね 現 状 の 年 産 7,000 万 ~7,500 万 トン 程 度 を 維 持 すると 予 想 される 14

中 国 ( 資 源 量 ) Y=25.0mm 無 煙 炭 一 号 粘 結 指 数 G 20 水 素 含 有 量 H daf % 無 煙 炭 二 号 85 65 50 35 30 5 0 2.0 3.0 0 無 煙 炭 三 号 痩 炭 貧 痩 炭 貧 炭 焦 炭 中 国 石 炭 炭 種 分 類 脂 肪 炭 1/2 中 粘 結 炭 弱 粘 結 炭 不 粘 結 炭 1/3 焦 炭 ガス 炭 0 3.5 6.5 10.0 20.0 28.0 37.0 揮 発 分 V daf % ガス 脂 肪 炭 長 炎 炭 低 品 位 炭 地 域 50 褐 炭 一 号 30 褐 炭 二 号 0 透 光 率 P M % 24 発 熱 量 Q gr maf MJ/kg 2014 年 10 月 に 国 土 資 源 部 が 発 表 した 中 国 砿 産 資 源 報 告 2014 によると 中 国 における 2013 年 時 点 の 既 発 見 石 炭 資 源 量 は1 兆 4,842 億 9,000 万 トンである 2006 年 のデータでは 不 粘 結 炭 長 炎 炭 が 多 い 地 域 的 には 内 モンゴル 新 疆 で35% 程 度 を 占 め る 中 国 低 品 位 炭 資 源 量 (2006 年 末 ) 炭 種 低 品 位 炭 既 発 見 資 源 量 ( 億 トン) 低 品 位 炭 既 発 見 資 源 量 ( 億 トン) 低 品 位 炭 総 資 源 量 に 占 める 割 合 中 国 石 炭 総 資 源 量 に 占 める 割 合 不 粘 結 炭 1,919.75 16.55% 弱 粘 結 炭 191.71 1.65% 長 炎 炭 1,764.98 15.22% 褐 炭 1,555.68 13.41% 合 計 5,432.12 46.80% 出 典 : 国 家 安 全 生 産 監 督 管 理 総 局 ( 全 石 炭 資 源 量 は1 兆 1,600 億 トン) 地 域 別 の 低 品 位 炭 資 源 量 (2006 年 末 ) 中 国 石 炭 総 資 源 量 に 占 める 割 合 内 モンゴル 2,807.08 51.70% 24.20% 新 彊 1,087.90 20.00% 9.40% 陝 西 省 543.54 10.00% 4.70% 山 西 省 291.17 5.40% 2.50% その 他 702.43 12.90% 6.10% 合 計 5,432.12 100.00% 46.80% 出 典 : 国 家 安 全 生 産 監 督 管 理 総 局 ( 全 石 炭 資 源 量 は1 兆 1,600 億 トン) 15

( 万 トン) 中 国 ( 生 産 量 消 費 量 ) 低 品 位 炭 生 産 量 220,000 45% 46% 200,000 44% 42% 183,044 180,000 174,871 179,451 9,780 10,162 11,331 160,000 142,568 140,000 32% 9,098 48,026 78,631 78,144 120,000 100,000 97,185 57,375 7,480 80,000 35,724 81,533 58,451 60,000 57,101 44,185 40,000 27,416 20,000 26,565 31,909 33,981 36,182 34,043 0 2009 2010 2011 2012 2013 褐 炭 不 粘 結 炭 長 炎 炭 弱 粘 結 炭 中 国 総 生 産 量 に 占 める 割 合 (%) 出 典 :: 国 家 安 全 生 産 監 督 管 理 総 局 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 中 国 の 低 品 位 炭 生 産 量 が 大 幅 に 増 加 したのは2009 年 以 降 である この 時 期 石 炭 産 業 への 投 資 や 関 連 産 業 の 石 炭 利 用 が 大 幅 に 増 加 した 2009 年 に9.7 億 トンであった 低 品 位 炭 生 産 量 は 2013 年 には17.9 億 トンに 増 加 し 全 国 石 炭 生 産 量 に 占 める 割 合 は31.9%から43.9%に 上 昇 した 消 費 総 量 は2009 年 の9.7 億 トンから2013 年 には18.9 億 トンと 倍 近 くに 増 加 している 中 国 において 低 品 位 炭 を 利 用 する 分 野 は 主 に 電 力 冶 金 建 材 及 び 化 工 である 長 炎 炭 の 消 費 量 が 最 も 多 く 2013 年 には 全 体 の43%に 相 当 する 8.2 億 トンを 消 費 している 褐 炭 は 主 に 火 力 発 電 の 燃 料 石 炭 化 工 の 原 料 と 燃 料 及 びセメ ント 製 造 の 燃 料 として 利 用 されている 褐 炭 は 主 に 内 モンゴルと 東 北 地 域 で 全 国 褐 炭 消 費 の7 割 以 上 を 占 めている 産 業 別 低 品 位 炭 消 費 量 ( 単 位 : 万 トン) 産 業 2009 2010 2011 2012 2013 電 力 76,527 117,882 142,584 153,653 150,772 建 材 5,216 7,677 8,871 9,802 9,634 化 工 5,864 8,555 11,458 10,893 10,678 冶 金 3,747 5,929 10,062 7,750 7,610 その 他 5,830 8,508 10,547 10,897 10,644 合 計 97,185 148,551 183,523 192,995 189,338 出 典 : 汾 渭 能 源 炭 種 別 低 品 炭 消 費 量 ( 単 位 : 万 トン) 炭 種 2009 2010 2011 2012 2013 褐 炭 26,565 33,892 37,960 41,602 40,033 不 粘 結 炭 27,416 44,185 81,533 58,451 57,101 長 炎 炭 35,724 61,376 52,698 83,162 82,041 弱 粘 結 炭 7,480 9,098 11,331 9,780 10,162 合 計 97,185 148,551 183,523 192,995 189,338 出 典 : 汾 渭 能 源 16

中 国 ( 輸 出 入 量 ) 低 品 位 炭 輸 入 実 績 ( 単 位 : 万 トン) 2010 2011 2012 2013 褐 炭 1,983 3,980 5,421 5,994 その 他 4,001 4,672 4,530 3,897 合 計 5,984 8,652 9,951 9,891 出 典 : 中 国 税 関 総 署 国 別 褐 炭 輸 入 実 績 ( 単 位 : 万 トン) 2010 2011 2012 2013 インドネシア 1,702 3,634 5,061 5,768 フィリピン 236 243 263 185 モンゴル 7 14 40 16 ロシア 0 10 1 6 ラオス 3 9 11 5 その 他 33 16 2 1 合 計 1980 3,926 5,378 5,981 出 典 : 中 国 税 関 総 署 褐 炭 以 外 の 低 品 位 炭 の 輸 入 量 ( 単 位 : 万 トン) 2010 2011 2012 2013 インドネシア 3,247 4,141 3,146 2,637 ロシア 80 0 617 778 豪 州 340 266 459 293 フィリピン 54 0 0 91 モンゴル 4 0 54 47 マレーシア 5 0 9 21 アメリカ 86 0 53 16 カナダ 30 16 23 11 その 他 155 34 171 1 合 計 4,001 4,458 4,530 3,894 出 典 :: 中 国 税 関 総 署 褐 炭 輸 出 量 ( 単 位 : 万 トン) 2009 2010 2011 2012 2013 0 0.27 0.72 1.39 4.17 出 典 : 中 国 税 関 総 署 2010 年 以 来 中 国 の 低 品 位 炭 の 輸 入 量 は 増 加 2013 年 は9,891 万 トンを 輸 入 インドネシアからは 褐 炭 を5,768 万 トン 褐 炭 以 外 の 低 品 位 炭 を2,637 万 トン 合 計 8,405 万 トン 輸 入 輸 入 低 品 位 炭 の85% 2013 年 の 上 位 5 地 域 はいずれも 東 南 沿 海 地 域 であり 広 東 省 は2,345 万 トン 福 建 省 は1,300 万 トン 江 蘇 省 は 824 万 トン 上 海 市 は673 万 トン 広 西 市 は418 万 トンの 褐 炭 を 輸 入 している 中 国 の 低 品 位 炭 輸 出 としては 褐 炭 のみ 若 干 の 輸 出 実 績 があるが 2013 年 においても4 万 1,700トンにすぎない 地 域 別 褐 炭 輸 入 推 移 ( 単 位 :トン) 地 域 2010 2011 2012 2013 広 東 11,448,779 19,742,404 23,177,499 23,448,230 福 建 2,227,991 7,115,062 10,847,603 12,998,414 江 蘇 2,059,320 3,112,479 7,736,678 8,238,812 上 海 84,761 646,471 2,394,757 6,726,772 広 西 8,483 2,478,893 3,451,866 4,184,761 浙 江 1,510,406 1,905,476 1,726,023 1,179,054 山 東 1,085,250 1,396,563 575,278 443,962 北 京 97,694 1,337,471 2,004,598 609,547 山 西 782,202 381,969 161,163 40,000 内 蒙 古 68,439 138,237 401,329 164,739 雲 南 27,248 138,057 114,298 50,206 江 西 133,341 62,043 66,561 天 津 134,680 121,935 166,561 河 北 354 615,896 444,888 黒 竜 江 63 39 39 14,556 海 南 388,864 1,076,693 611,795 0.001 出 典 : 中 国 煤 炭 資 源 網 17

中 国 ( 生 産 量 将 来 見 通 し) 中 国 は 大 気 汚 染 に 代 表 される 環 境 問 題 に 直 面 しており 2020 年 において 非 化 石 エネルギーの 割 合 を 一 次 エネルギーの15%とし 天 然 ガスは10% 以 上 石 炭 は62%として 石 炭 消 費 を42 億 トンに 抑 えると 示 され ている 2015 年 1 月 1 日 から 無 煙 炭 と 原 料 炭 は3% 瀝 青 炭 は6% その 他 の 石 炭 は5%の 輸 入 税 が 課 せられる 一 方 10%であった 輸 出 税 は3%に 低 減 される 中 国 政 府 が 輸 入 奨 励 から 輸 入 規 制 に 方 針 を 転 換 したことになる ただ ASEAN( 東 南 アジア 諸 国 連 合 )と 中 国 は 自 由 貿 易 協 定 を 締 結 しているためこの 規 定 から 除 外 され ており インドネシアはこの 規 定 の 影 響 を 受 けないが 豪 州 は 影 響 を 受 けている ただ 経 済 成 長 が 減 速 している 現 状 では 企 業 はより 安 いエネルギーである 石 炭 を 求 めるはずであり それも 価 格 の 高 い 国 内 炭 よりは 安 い 海 外 炭 を 選 択 する 可 能 性 が 高 い 中 国 経 済 は 多 少 減 速 しているとは いえ 引 き 続 き 経 済 成 長 を 続 けており エネルギー 需 要 も 引 続 き 増 加 すると 思 われる 中 国 石 炭 工 業 発 展 第 12 次 五 ヶ 年 計 画 には 鉄 道 水 運 等 に 国 が 注 力 して 整 備 すると 明 確 化 されており 北 方 地 域 の 主 要 港 湾 の 石 炭 取 扱 能 力 は 増 強 される 低 品 位 炭 の 輸 入 量 は 国 内 の 低 品 位 炭 供 給 能 力 と 輸 入 炭 価 格 次 第 と 考 えられる 汾 渭 能 源 の 予 測 によると 2020 年 の 低 品 位 炭 純 輸 入 量 は 2014 年 の 約 9,000 万 トンから1.3 億 トンに 増 加 する 中 国 北 方 港 湾 に 新 規 能 力 増 加 計 画 事 業 建 設 会 社 設 計 能 力 (100 万 トン) 操 業 開 始 曹 妃 甸 華 電 中 国 華 電 集 団 公 司 50 2015 年 曹 妃 甸 華 能 中 国 華 能 集 団 公 司 50 2015 年 曹 妃 甸 蒙 冀 内 モンゴルと 河 北 港 口 集 団 有 限 公 司 50 2016 年 曹 妃 甸 北 京 鉄 道 局 北 京 鉄 道 局 50 2016 年 黄 驊 港 総 合 港 区 河 北 港 口 集 団 有 限 公 司 50~100 2015 年 中 電 投 錦 州 石 炭 埠 頭 一 期 中 国 電 力 投 資 集 団 公 司 35 2015 年 葫 芦 島 緌 中 港 石 炭 埠 頭 大 連 港 集 団 50 2015 年 出 典 : 汾 渭 能 源 中 国 低 品 位 炭 の 輸 入 量 の 予 測 ( 単 位 : 万 トン) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9,029 9,468 9,439 9,960 11,114 11,714 12,996 出 典 : 汾 渭 能 源 18

千 トン ( 千 トン) 20,000 フィリピン フィリピンでの 品 質 別 石 炭 可 採 埋 蔵 量 総 計 :3 億 2,400 万 トン 褐 炭 可 採 埋 蔵 量 1 億 1,900 万 トン 瀝 青 炭 可 採 埋 蔵 量 2,300 万 トン 亜 瀝 青 炭 可 採 埋 蔵 量 1 億 8,200 万 トン 石 炭 生 産 量 消 費 量 輸 出 量 輸 入 量 総 可 採 埋 蔵 量 は3 億 2,400 万 トン 内 訳 は 褐 炭 は1 億 1,900 万 トン(37%) 亜 瀝 青 炭 1 億 8,200 万 トン(56%) 瀝 青 炭 は2,300 万 トン (7%) 2013 年 の 生 産 量 は784 万 トン 輸 入 量 1 440 万 トン 輸 出 量 は340 万 トン 国 内 消 費 は1,890 万 トン 2018 年 の 石 炭 需 要 を2,550 万 トンと 予 測 フィリピンは 日 本 に 近 い 距 離 に 位 置 してお り 地 理 的 に 有 利 である 18,922 石 炭 生 産 重 要 予 測 18,000 16,948 16,000 14,234 14,415 14,000 13,312 12,000 12,235 12,064 11,895 10,966 10,879 10,036 10,062 10,215 9,667 10,000 9,072 8,513 8,109 7,510 7,729 7,337 7,611 7,842 8,000 7,035 7,344 7,027 6,656 6,000 5,176 4,000 3,737 3,977 4,148 3,163 2,726 2,588 2,030 2,262 2,736 3,137 3,401 2,000 799 1,237 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出 典 :DOE 生 産 量 輸 入 量 消 費 量 輸 出 量 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ( 実 績 ) ( 予 想 ) 25,517 23,981 22,515 21,284 20,103 18,922 16,978 14,234 13,312 12,235 12,064 出 典 :: 中 国 税 関 総 署 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19

目 次 (3) 米 国 PRB 炭 サプライヤー インドネシア 低 品 位 炭 サプライヤーの 概 要 20

PRB Powder River Basin)炭サプライヤー Powder River Basinの位置及び供給先 Powder River Basin PRB石炭の埋蔵量は確定埋蔵量だけで1,000億 トンと言われておりそのほとんどは亜瀝青炭 である 年間4億トン弱の石炭が生産されている PRBの石炭生産量は米国全体の40%を占めてお り ほとんどが電力用に使用され 米国の中 部 東部を中心に供給されている 供給先 電力用に使用されている石炭の50%はPRBの石 炭である Powder River Basinで稼動している炭鉱 出典 US Coal Reserves Map Powder River Basinの炭鉱位置 Montana Powder River Basin Montana州地域 Wyoming Gilletteh北部地域 Sheridan Buffalo Gillette 出典 US Coal Reserves Map Gillette南部地域 炭鉱名 Absaloca Mine Montana 州 Rosebud Mine 地域 Spring Creek Decker Mine Bucskin Mine Rawhite Mine Gillette 北 Dry Fork Mine 部地域 Fort Union Mine Clovis Point Mine Eagle Butte Caballo Belle Ayr Mine Cordero Rojo Mine Gillette 南 Coal Creek Mine 部地域 Jacobs Ranch Mine Black Thunder Mine North Antelope Rochelle Mine Antelope Mine 出典 EIA 親会社 Westmoreland Coal Company Westmoreland Coal Company Cloud Peak Energy Amber Energy Kiewit Mining Group Peabody Western Fuels Association. Evergreen Energy Wyodak Mine Alpha Natural Resources Peabody Alpha Natural Resources Cloud Peak Energy Arch Coal Arch Coal Arch Coal Peabody Cloud Peak Energy No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21

Peabody Energy PRB 炭 サプライヤー Cloud Peak Energy Arch Coal Powder River Basin Cloud Peak Energy 全 体 生 産 量 PRB 生 産 量 PRB 生 産 コスト 8,600 万 トン 8,600 万 トン 10US$ Illinois Basin Colorado Plateau Basin 出 典 :Peabody Annual Report 2013 Arch Coal Peabody Energy 全 体 生 産 量 PRB 生 産 量 PRB 生 産 コスト 2.5 億 トン 1.3 億 トン 12US$ 出 典 :Cloud Peak Energy Investor Presentation Alpha Natural Resources モンタナ ウエストバージニア ワイオミング ペンシルバニア ワイオミング コロラド イリノイ バージニア 鉄 ケンタッキー 出 典 :Arch Coal 2013 Annual Report ケンタッキー ウエストバージニア バージニア 全 体 生 産 量 1.3 億 トン Arch Coal 出 典 Alpha Natural Resources Website PRB 生 産 量 1.1 億 トン Alpha 全 体 生 産 量 PRB 生 産 コスト 12US$ 8,700 万 トン Natural PRB 生 産 量 3,500 万 トン Resources PRB 生 産 コスト 9US$ 22

North Antelope Rochelle 炭 鉱 2013 年 の 出 炭 量 は1 億 トン 炭 鉱 開 発 からこれまでの 出 炭 量 の 総 計 は 16 億 トンを 超 え 現 在 の 埋 蔵 量 は22 億 トン North Antelopeは1983 年 に 開 鉱 し Rochelle 炭 鉱 は1985 年 に 開 鉱 1999 年 に 二 つの 炭 鉱 が 統 合 され North Antelope Rochelle 炭 鉱 が 設 立 された 3 台 のドラッグラインと5 台 のトラック&ショベルによって 剥 土 される 石 炭 の 発 熱 量 は4,888 kcal/kg 全 水 分 は27.2~28% 灰 分 は4.5~4.7% 硫 黄 分 は0.21~0.24%である Gateway Pacific Terminal(4,800 万 トン) Wyoming 州 の 炭 鉱 出 典 :Arch Coal 2013 Annual Report 出 典 : 出 典 :Cloud Peak Energy 2013 Annual Report 23

インドネシア サプライヤー PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) PT. Bhakti Energi Persada (BEP) PT. Delma Mining Corporation BEP Tanjung Pasir Anchorage Tanjung Batu Anchorage Block Binai Lubuk Tutung Kelubir Tanah Kuning Tanjung Bara Sangatta Sekayan Tanah Kuning Anchorage Mangkupadi Mangkupadi BEP 埋 蔵 量 生 産 量 PT. MEC 5.6 億 トン 開 発 中 PKN 埋 蔵 量 生 産 量 1.2 億 トン 400 万 トン Delma 埋 蔵 量 生 産 量 4.7 億 トン 開 発 中 PT. Berau Coal Sambarata A&B Sambarata B1 Lati Punan Tanjung Redeb Curimbamg MEC 埋 蔵 量 生 産 量 15 億 トン 開 発 中 Binungan Parapatan Binungan 7 Binungan 1-6 バージ 輸 送 Wara Tutupan Binungan 9,10 Binungan 8 Berau Coal 埋 蔵 量 生 産 量 4.8 億 トン 2,400 万 トン PT. Adaro Balangan 鉱 区 Samarinda Balikpapan PT. Kideco Jaya Agung Banjarmasin Samarinda 東 Kalimantan Kideco Jaya Agung 炭 鉱 Balikpapan Adang 湾 石 炭 積 出 港 (Tanah Merah Coal terminal) 石 炭 運 搬 道 路 Adaro 埋 蔵 量 生 産 量 9 億 トン 5,200 万 トン Paringin Kideco Jaya Agung 埋 蔵 量 生 産 量 6.5 億 トン 3,400 万 トン 24

百 万 トン 百 万 トン 百 万 トン インドネシア サプライヤー(PT.Adaro) 50 40 30 20 10 0 石 炭 資 源 量 ( 単 位 :1,000トン) 鉱 区 埋 蔵 量 資 源 量 確 定 推 定 計 確 定 予 想 予 想 計 Tutupan 368 169 537 893 928 887 2,708 North Paringin 28 5 33 104 138 130 372 South Paringin 16 64 37 117 Wara 1 272 59 331 573 437 352 1,362 Wara 2 72 237 65 374 計 668 233 901 1,658 1,804 1,471 4,933 出 典 :Adaro Annual Report 2013 (100 万 トン) 60 60 50 40 22.5 24.326.7 15.5 17.720.8 鉱 区 別 出 炭 量 ( 単 位 100 万 トン) 34.4 36.138.540.6 42.2 47.747.2 30 8.6 9.4 10.913.6 2012 2013 5.5 20 Tutupan 38.62 38.65 1 1.4 2.4 Paringin 0.94 5.74 10 Wara 7.63 7.87 計 47.19 52.26 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 2012 2013 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 60 50 40 30 20 10 0 Tutupan Paringin Wara 銘 柄 別 石 炭 生 産 量 2012 2013 E5000 E4700 E4000 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 石 炭 生 産 量 60 銘 柄 別 出 炭 量 ( 単 位 100 50万 トン) 40 2012 2013 30 E5000 37.71 34.09 E4700 20 8.43 E4000 9.70 9.64 計 10 47.41 52.16 0 銘 柄 別 石 炭 生 産 量 2012 2013 Tutupan Paringin Wara 52.3 鉱 区 別 出 炭 量 ( 単 位 100 万 トン) 2012 2013 Tutupan 38.62 38.65 Paringin 0.94 5.74 Wara 7.63 7.87 計 47.19 52.26 PT.Adaroはインドネシアで 最 大 の 亜 瀝 青 炭 の 生 産 及 び 輸 出 企 業 2013 年 は 5,200 万 トンの 生 産 確 定 埋 蔵 量 約 7 億 トン 低 灰 分 低 硫 黄 分 国 内 インド 日 本 中 国 等 へ 輸 出 項 目 鉱 区 名 Paringin Tutupan Wara 全 水 分 ar (%) 39.47 41.38 31.93 固 有 水 分 adb (%) 18.19 16.42 23.14 灰 分 adb (%) 2.91 2.1 2.86 揮 発 分 adb (%) 45.1 48.49 60.53 固 定 炭 素 adb (%) 39.29 40.15 34.4 全 硫 黄 adb (%) 0.18 0.11 0.21 発 熱 量 adb (kcal/kg) 5,486 5,766 4,959 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 国 内 販 売 輸 出 状 況 石 炭 生 産 量 フィリピン 4% マレーシア 7% 香 港 7% 米 国 3% 韓 国 7% スペイン 8% 中 国 10% インドネシア 20% 日 本 13% 出 典 :Indonesia Coal Book 2014/2015 鉱 区 別 石 炭 品 質 その 他 5% インド 16% 25

目 次 (4) 海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 ( 上 位 10ヶ 国 )での 電 力 用 一 般 燃 料 用 及 び 改 質 等 その 他 利 用 としての 低 品 位 炭 の 使 用 状 況 26

海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 (10ヶ 国 ) ウクライナ インドネシア 1% 1% カザフスタン 台 湾 1% 1% トルコ 1% ポーラ ンド 2% 韓 国 2% 日 本 2% ドイツ 3% 豪 州 2% 南 アフリカ 2% ロシア 3% 炭 種 別 の 石 炭 消 費 上 位 国 インド 10% ギリシャ 1% その 他 8% 米 国 11% 中 国 49% 単 位 : 千 トン 原 料 炭 一 般 炭 褐 炭 計 中 国 602,637 3,277,955 3,880,592 米 国 19,443 752,929 70,510 842,882 インド 79,475 667,089 44,679 791,243 ドイツ 12,576 45,909 182,537 241,022 ロシア 53,436 108,510 72,850 234,796 日 本 53,838 141,749 195,587 南 アフリカ 3,698 183,290 186,988 ポーランド 12,637 66,088 65,751 144,476 韓 国 32,054 94,349 126,403 豪 州 4,072 54,679 62,579 121,330 トルコ 6,988 23,820 62,990 93,798 カザフスタン 11,283 71,126 5,092 87,501 ウクライナ 31,377 44,488 75,865 台 湾 6,554 61,483 68,037 インドネシア 62,506 62,506 ギリシャ 301 53,084 53,385 その 他 60,847 388,324 220,080 669,251 世 界 計 990,915 6,044,595 840,152 7,875,662 出 典 :IEA Coal Information 2014 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 としては 褐 炭 の 消 費 量 が 多 い ドイツ ロシ ア 米 国 ポーランド トルコ 豪 州 ギリシャ インド 中 国 では 褐 炭 を 含 めた 低 品 位 炭 の 使 用 が18 億 トンとの 報 告 がある インドネシアについては 国 内 で 使 用 される 石 炭 は 亜 瀝 青 炭 がほと んどである 褐 炭 低 品 位 炭 消 費 上 位 10ヶ 国 出 典 :I 出 典 :IEA Coal Information 2014 27

海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 ( 上 位 10 位 ) Rhineland Area Ruhr Helmstedt Area Ibbenbueren エッセン ハンブルク Lusatian Area ベルリン ライプチヒ ドレスデン ケルン Central German Area フランクフルト Saar Gubin Bogatynia Legnica Konin-Adamov Belchatow ワルシャワ カトビッチェ ポーランド 埋 蔵 量 生 産 量 消 費 量 Lublin 15 億 トン 6,500 万 トン 6,500 万 トン 水 分 53% 灰 分 9% 硫 黄 分 0.7% 輸 出 入 ほぼゼロ Taean 電 所 韓 国 Young Heoung 発 電 所 ソウル ミュンヘン Upper Silesian Boryong 発 電 所 Dangin 発 電 所 Youngdong 発 電 所 褐 炭 石 炭 ドイツ 埋 蔵 量 404 億 トン 生 産 量 1 億 8,200 万 トン 消 費 量 1 億 8,200 万 トン 水 分 51% 灰 分 11% 硫 黄 分 1.1% 輸 出 入 少 量 豪 州 資 源 量 1,250 億 トン 生 産 量 6,200 万 トン 消 費 量 6,200 万 トン 水 分 48-70% 灰 分 4% 以 下 硫 黄 分 1% 以 下 輸 出 入 無 し 褐 炭 石 炭 Jammu & Kashmir 州 ( 褐 炭 ) Rajasthan 州 ( 褐 炭 ) Delhi Honam 発 電 所 Hadong 発 電 所 Samchompo 発 電 所 釜 山 Donghae 発 電 所 ゾングルダグ エルビスタン ソマ カラビナール アフシン 炭 田 Western Macedonian Field Elassona Darama Gujarat 州 ( 褐 炭 ) Mumbai 14 12 13 15 10 6 Chennai 9 11 5 8 4 第 三 紀 Neyveli 褐 炭 田 等 3 7 2 1 ゴ ン ドワ ナ 系 炭 田 Kolkata 第 三 紀 Makum 炭 田 等 1 Raniganj 2 Rajmahal 3 Jharia 4 East & West Bokaro 5 North & South Karanpura 6 Singrauli 7 T alcher 8 Ib V alley 9 K orba-m and/r aigarh 10 Sohagpur 11 Sonhat-Bishrampur 12 Wardha Valley 13 K amptee 14 Pench-Kanhan-Tawa Valley- 15 - Pathakhera Godavari Valley トルコ 埋 蔵 量 134 億 トン 生 産 量 6,400 万 トン 消 費 量 6,400 万 トン 水 分 50-55% 灰 分 20-30 硫 黄 分 1.5% 輸 出 入 無 し Megalopolis ギリシャ 埋 蔵 量 生 産 量 消 費 量 30 億 トン 5,400 万 トン 5,400 万 トン 水 分 40%-49% 灰 分 10-15% 硫 黄 分 0.4%-1.0% 輸 出 入 ほぼゼロ Tamil Nadu 州 ( 褐 炭 ) インド 埋 蔵 量 432 億 トン 生 産 量 4,400 万 トン 消 費 量 1 億 6,000 万 トン 水 分 50%-56% 灰 分 0.9%-1.3% 硫 黄 分 0.9%-1.3% 輸 出 入 ほぼゼロ 28

Mundra Krishnapatnam Dahej Paradip Sez Mundra Tuticorin Kandla Ennore New Mangalore Dhamra (Chandbali) Gangavaram Chennai Bedi Mumbai Visakhapatnam Magdalla Navlakhi Karaikal Kolkata (Haldia) Alibag Kakinada Pipavav (Victor) Marmagoa その 他 (32 港 ) (1,000トン) 海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 (インド) インドの 主 要 港 湾 位 置 生 産 量 6 億 1,000 万 トン 輸 入 量 1 億 7,000 万 トン 消 費 量 7 億 7,000 万 ト ン 輸 入 量 のうち 低 品 位 炭 の 輸 入 量 は1 億 2,560 万 トン インド 石 炭 輸 入 の7 割 以 上 が 低 品 位 炭 輸 入 先 はインドネシアからが8 割 インドには55 港 があり Gujarat 州 が 全 体 の45%を 占 める 最 も 多 い 輸 入 港 はMundra 港 1,800 万 トン 隣 接 して 石 炭 火 力 発 電 所 建 設 低 品 位 炭 の 港 湾 別 輸 入 量 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 18,381 12,075 8,660 8,113 7,162 6,245 6,076 5,673 5,532 5,298 5,270 4,572 4,455 4,064 3,526 3,465 3,413 2,555 2,544 2,865 2,203 1,744 1,545 163 出 典 : 資 料 により 作 成 Gujarat Andhra Pradesh Odisha 州 別 石 炭 輸 入 量 53,157 22,615 13,626 13,411 9,780 4,989 低 品 位 の 国 別 輸 入 割 合 イント ネシア 豪 州 南 アフリカ 米 国 ニューシ ーラント モサ ンヒ ーク その 他 モサ ンヒ ーク ニューシ ーラント 171 0% 0 0% その 他 2,183 米 国 1,006 2% 1% Tata Power Mundra 発 電 所 Tamil Nadu West Bengal Maharashtra Karnataka Goa その 他 19,045 5,447 2,544 6,267 196 5,532 700 4,020 163 2,865 423 664 低 品 位 炭 高 品 位 炭 豪 州 4,113 3% ( 単 位 :1,000トン) 南 アフリカ 19,431 15% 2013 年 低 品 位 炭 輸 入 量 1 億 2,559.8 万 トン イント ネシア 98,694 79% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 典 :インド 貿 易 統 計 (1,000トン) 出 典 :インド 貿 易 統 計 出 典 :インド 貿 易 統 計 出 典 : 現 地 調 査 800MW 5 基 USC 29

Moisture, wt% 百 万 トン Ash, wt% 海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 (インド) 80.0 70.0 発 熱 量 と 灰 分 の 関 係 Imported その 他 インドネシアから 低 灰 分 高 水 分 総 発 熱 量 が4,000~ 5,600 kcal/kgの 亜 瀝 青 炭 が 輸 入 されている 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0 2000 4000 6000 8000 India Indonesia Australia South Africa 国 内 炭 の 高 い 灰 分 を 緩 和 し また 国 内 炭 供 給 量 の 不 足 分 を 補 うために 使 用 されている 12 次 5ヵ 年 計 画 では 石 炭 生 産 は 増 加 するものの 需 要 の 伸 びに 追 いつかず そのギャップは 大 きくなると 見 込 まれており その 結 果 低 品 位 炭 の 輸 入 量 は 今 後 も 増 加 出 典 : 資 料 により 作 成 GCV, kcal/kg 褐 炭 については 今 後 の 電 力 需 要 の 伸 びとそれに 伴 う 燃 料 増 に 比 例 して 褐 炭 需 要 は 伸 びる 予 想 発 熱 量 と 水 分 の 関 係 石 炭 需 給 見 通 し 50.0 1200 40.0 30.0 20.0 10.0 Imported その 他 India Indonesia Australia South Africa 1000 800 600 400 200 0.0 0 2000 4000 6000 8000 GCV, Kcal/kg 出 典 : 資 料 により 作 成 0 2012/13 実 績 2013/14 実 績 2014/15 予 想 2015/16 予 想 2016/17 予 想 出 典 :12 次 5カ 年 計 画 石 炭 生 産 需 要 輸 入 30

百 万 トン 120,000 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 海 外 の 主 要 低 品 位 炭 消 費 国 ( 韓 国 ) 出 典 :IEA Coal Information 2014 ( 千 トン) 140,000 原 料 炭 産 石 業 炭 使 別 用 石 内 炭 訳 消 費 量 1990 2000 2005 2010 2011 2012 電 力 高 炉 石 炭 加 工 品 等 産 業 一 般 炭 石 炭 輸 入 量 118,591 126,268 126,509 インドネシア 米 国 ロシアから 低 価 格 低 カロリーを 積 極 的 に 輸 入 高 価 格 高 カロリー 炭 との 混 炭 を 積 極 的 に 行 っている その 結 果 低 品 位 炭 の 混 炭 比 率 は 毎 年 上 昇 2006 年 の 韓 国 で 使 用 さ れる 石 炭 の 平 均 カロリーは5,930 kcal/kgから 2010 年 では5,559 kcal/kgに 下 がってきている 低 品 位 炭 輸 入 量 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 64,895 45,320 76,758 56,131 23,729 19,831 17,131 12,442 2,680 9,006 8,125 11,287 17,151 19,575 20,627 90,431 92,723 95,468 28,160 31,545 31,041 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013e 出 典 :IEA Coal Information 2014 米 国 6,082 5% 中 国 4,324 4% カナダ 12,884 10% ロシア 14,251 11% ベトナム 1,195 1% コロンビア, 324, 0% 豪 州 50,451 40% その 他 291 0% 出 典 :インドネシア 米 国 ロシア 貿 易 統 計 から 作 成 出 典 :IEA Coal Information 2014 出 典 :IEA Coal Information 2014 インドネシア 36,707 29% 2013 年 石 炭 輸 入 量 1 億 2,651 万 トン 出 典 :EC2010にてKOSEP 発 表 31

目 次 (5) 低 品 位 炭 の 自 然 発 火 対 策 及 び 低 品 位 炭 利 用 のメリット ディメリット 32

自 然 発 火 対 策 貯 炭 時 の 対 策 散 水 ( 自 然 発 火 防 止 剤 の 活 用 日 本 メーカー ) 温 度 測 定 ( 定 期 的 に 貯 炭 の 石 炭 の 温 度 を 測 る 2m 程 度 の 測 定 棒 ) パイルの 移 動 (パイル 内 に 蓄 積 された 熱 を 放 出 させる) ブルドーザで 填 圧 を 行 い 踏 み 固 める 空 気 の 侵 入 を 抑 える シート 掛 け 短 期 間 で 使 い 切 る ( 受 入 基 地 は 長 期 の 貯 炭 が 必 要 な 場 合 が 多 い ) 船 舶 での 対 策 各 バルクのガス(CO CH4 温 度 の 測 定 )1 日 3 回 バルクの 密 閉 強 化 酸 素 濃 度 5% 以 下 の 排 ガスのバルクへの 送 風 石 炭 の 改 質 インド 特 別 な 自 然 発 火 対 策 は 取 らない 通 常 の 散 水 ブル ドーザーによる 填 圧 温 度 モニタリン グによる 監 視 などで ある インドネシア 散 水 と 填 圧 である 散 水 は 適 時 放 水 しブ ルドーザーによる 填 圧 は 常 時 行 ってい る 貯 炭 場 の 温 度 測 定 を 行 っている 箇 所 は 少 ない 石 炭 を 優 先 的 に 使 用 し 長 期 貯 炭 の 禁 止 中 国 広 州 港 防 城 港 黄 埔 発 電 所 沙 角 A 発 電 所 珠 海 発 電 所 貯 炭 温 度 観 測 等 は 実 施 していな い 貯 炭 期 間 を 短 くす る 最 大 3ヶ 月 以 内 天 候 に 左 右 されや すいため 雨 天 後 は 注 意 している 貯 炭 温 度 観 測 等 は 実 施 していない 各 国 での 自 然 発 火 対 策 貯 炭 期 間 の 短 縮 通 常 貯 炭 期 間 は1ヶ 月 以 内 貯 炭 温 度 観 測 等 は 実 施 していない 実 施 していない インドネシア 炭 を 使 用 した 当 初 は 自 然 発 火 した 船 倉 で 自 然 発 火 をしたことがあ り 散 水 して 消 火 石 炭 の 積 替 え 填 圧 貯 炭 期 間 の 短 縮 10 日 ~20 日 最 大 貯 炭 日 数 は1.5ヶ 月 秋 冬 に 多 い 傾 向 がある 貯 炭 場 の 貯 炭 温 度 は 測 っていな い 出 典 : 現 地 調 査 33

米 ドル/1,000kcal 一 般 的 メリット 低 品 位 炭 利 用 のメリット 低 品 位 炭 の 利 用 メリット デメリット 低 品 位 炭 の 特 性 要 因 埋 蔵 量 が 豊 富 である( 可 採 年 数 が 長 い) 生 産 国 の 地 理 的 偏 在 性 が 少 ない 露 天 掘 りで 生 産 コストが 低 い 高 揮 発 分 低 灰 融 点 高 水 分 低 灰 融 点 細 孔 容 量 が 大 きく 酸 素 官 能 基 が 多 い 乾 燥 改 質 ブリケット 処 理 が 必 要 メリット デメリット 長 期 安 定 供 給 が 可 能 供 給 源 の 分 散 化 石 炭 購 入 価 格 が 安 い 燃 焼 性 が 良 く ガス 化 利 用 に 適 している ボイラ 能 力 低 下 によるCO 2 排 出 量 の 増 大 高 水 分 輸 送 による 輸 送 効 率 の 低 下 自 然 発 火 しやすい 石 炭 輸 送 貯 炭 の 安 全 性 が 低 下 エネルギー 消 費 が 大 きくなり 設 備 費 が 高 くなる 低 品 位 炭 の 価 格 的 メリット インドネシアの 炭 種 別 石 炭 基 準 価 格 HPB(2014 年 4 月 ) 発 熱 量 (kcal/kg,gar) 全 水 分 (%) Gar 全 硫 黄 (%) Gar 灰 分 (%) Gar 価 格 米 ドル/トン 瀝 青 炭 A 6,700 12 0.6 5 80.64 瀝 青 炭 B 6,200 14.5 0.6 5.5 72.78 亜 瀝 青 炭 A 5,400 22.5 0.4 5 59.43 亜 瀝 青 炭 B 5,000 26 0.1 1.2 55.91 褐 炭 A 4,400 32 0.3 4.2 45.02 褐 炭 B 4,200 35 0.2 3.9 41.16 出 典 : 現 地 調 査 インドネシアの 炭 種 別 のカロリー 単 価 (2014 年 4 月 ) 0.01400 0.01200 0.01000 0.00800 0.00600 0.00400 0.00200 0.00000 出 典 : 現 地 調 査 34

インドネシア 米 国 等 における 低 品 炭 の 生 産 コスト 輸 出 価 格 Dec '10 Mar '11 Jun '11 Sep '11 Dec '11 Mar '12 Jun '12 Sep '12 Dec '12 Mar '13 Jun '13 Sep '13 Dec '13 Mar '14 Jun '14 Sep '14 Dec '14 Tanjung Enim 炭 鉱 (PTBA)での 生 産 コスト 購 入 費 7% 管 理 費 10% その 他 19% 電 気 代 重 機 レンタル 料 1% 燃 料 費 6% 1% (US$/t) 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 生 産 コスト 43US$ 賃 金 8% 鉄 道 運 賃 23% ロイヤルティ 7% 予 備 品 1% 採 掘 費 17% 出 典 :PTBA HP 2010 年 ~14 年 石 炭 指 標 価 格 (HBA) インドネシアでの 低 品 位 炭 の 生 産 コストは PTBA Tanjung Enim 炭 鉱 の 場 合 33US$ インドネシアでの 輸 出 価 格 はHBA2014 年 12 月 64US$ 低 品 位 炭 は 高 品 位 炭 の5 割 から7 割 の 値 段 へ 下 がる 米 国 での 低 品 位 炭 の 生 産 コストはPowder Riverにおいて12~13US$ 程 度 販 売 価 格 は Powder Riverがもっとも 安 く20US$を 下 回 る 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 出 典 :インドネシア 鉱 物 石 炭 総 局 HP 2014 年 12 月 のカロリー 別 の 石 炭 基 準 価 格 (HPB) カロリー 水 分 硫 黄 分 灰 分 価 格 6,700Kca l/kg (kcal/kg) (%) (%) (%) (US$/トン) の 割 合 6,700 12 0.6 5 79.4 100% 6,200 14.5 0.6 5.5 71.7 90% 5,700 17.5 1.63 4.8 60.3 76% 5,400 22.5 0.4 5 58.6 74% 5,000 26 0.1 1.2 55.1 69% 4,400 32 0.25 4.15 44.4 56% 4,200 35 0.18 3.9 40.6 51% 出 典 :インドネシア 鉱 物 石 炭 総 局 HP (US$/t) 160.00 Central Appalachia Northern Appalachia Illinois Basin 140.00 Powder River Basin Uinta Basin 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Jun '08 Dec '08 Jun '09 Dec '09 Jun '10 Dec '10 Jun '11 Dec '11 Jun '12 Dec '12 Jun '13 Dec '13 Jun '14 Dec '14 出 典 :EIA 米 国 の 石 炭 価 格 の 変 化 (2008 年 ~2014 年 ) 35

中 国 インド 等 における 低 品 位 炭 利 用 のメリット 中 国 におけるメリット インドネシア 低 品 位 炭 は 低 灰 分 低 硫 黄 分 のため 高 品 位 炭 との 混 炭 を 行 うことが 可 能 で あり さらには 国 内 の 高 灰 分 低 硫 黄 分 の 石 炭 を 相 対 的 に 下 げることができる 輸 入 炭 は 主 に 沿 岸 部 の 広 東 省 福 建 省 江 蘇 省 上 海 などで 使 用 されているが これらの 地 域 は 中 国 の 山 西 省 陝 西 省 などの 西 部 の 産 炭 地 から 離 れているため インドネシアから の 海 上 輸 送 費 が 上 乗 せされても 国 内 炭 に 対 して 十 分 価 格 的 に 対 応 できる インドにおけるメリット インドの 石 炭 は 灰 分 が 多 いため インドの 国 内 炭 とインドネシアから 輸 入 した 石 炭 を 混 炭 することによって 相 対 的 に 灰 分 を 減 らすことができる インド 政 府 は 灰 分 が 多 い 国 内 炭 の 輸 送 規 制 を 実 施 していることに 加 え 国 内 炭 輸 送 インフ ラ 自 体 の 整 備 の 遅 れなどから 産 炭 地 から 安 定 した 石 炭 供 給 が 滞 ることが 懸 念 されるが 海 外 炭 は 安 定 供 給 可 能 ( 価 格 的 には 国 内 炭 が 安 い 状 況 にあるものの 多 少 高 価 格 ではあっ てもインドネシア 炭 を 輸 入 するメリットは 大 きい ) インドネシアは 石 炭 輸 出 国 である 豪 州 の 東 海 岸 と 比 較 すると インドネシアのKPC (Kaltim Prima Coal) 炭 鉱 のTanjung Bara 港 からインドGujarat 州 Mundra 港 までの 距 離 は 約 3,800km 豪 州 Newcastle 港 から 同 じくGujarat 州 Mundra 港 までの 距 離 は 約 6,400kmであり インドネシアからインドまでの 距 離 は 豪 州 からの 距 離 の 約 半 分 となり 海 上 輸 送 費 が 比 較 的 安 く 抑 えられるメリットもある 36

目 次 (6) 低 品 位 炭 の 改 質 技 術 の 現 状 と 動 向 37

低 品 位 炭 の 改 質 利 用 技 術 の 現 状 と 動 向 バグ フィル ター 排 出 熱 風 回 収 サイクロン ( 水 分 と 石 炭 の 分 離 ) フラッシュ チューブ 乾 燥 工 程 石 炭 低 品 位 炭 熱 水 改 質 技 術 (HWT JCF) 成 型 機 ダブル ロール 型 ブリケット 製 品 ファン 高 温 空 気 石 炭 投 入 口 低 品 位 炭 改 質 技 術 (UBC) 乾 燥 改 質 低 品 位 炭 乾 燥 改 質 改 質 炭 スラリー 輸 送 輸 送 輸 出 輸 出 対 象 範 囲 低 品 位 炭 改 質 技 術 (BCB:Binderless Coal Briquetting) ガス 化 燃 焼 発 電 電 気 産 炭 国 ガス 化 GT/ST 電 気 産 炭 国 メタネーション アンモニア 合 成 SNG 尿 素 合 成 産 炭 国 肥 料 産 炭 国 輸 出 中 国 改 質 豪 州 Cat-THR メタノール 合 成 MTP/MTO フ ロヒ レン オレフィン 産 炭 国 輸 出 水 素 精 製 液 化 液 体 水 素 輸 出 FT 合 成 精 製 液 体 燃 料 産 炭 国 水 素 チェーン Coal Gasification Plant (Typical EPC Package Scope) Steam Heat Exchanger 低 品 位 炭 Coal Gasifier 低 品 位 燃 料 ガス 化 技 術 (TIGAR) MHIの 石 炭 ガス 化 技 術 は 実 証 済 Commercial Use 適 用 可 能 CO2/Sulfur (as bi-product) 勿 来 250MWIGCC 発 電 プラント 2013 年 実 証 試 験 完 了 (METI 補 助 金 事 業 ) 2013 年 4 月 から 商 業 運 転 中 38 (SNG) Coal to Liquid (CTL) (Gasoline, Diesel, Methanol etc.) 低 品 位 炭 石 炭 ガス 化 技 術 (SNG) 中 国 ガス 化 ECOPRO 38

技 術 課 題 の 取 り 纏 めと 今 後 の 動 向 最 終 製 品 のコストを 競 合 製 品 に 対 抗 できるレベルまで 下 げられる か 否 かにある 改 質 ブリケット 化 の 場 合 は 同 等 発 熱 量 炭 スラ リー 化 ガス 化 液 化 の 場 合 は 最 終 製 品 となる 原 油 ガス 肥 料 等 が 現 状 の 市 場 価 格 レベルで 提 供 できなければならない 低 品 位 炭 利 用 の 全 体 プロセスはコスト 低 減 への 工 夫 が 不 可 欠 である 日 本 を 始 め 中 国 豪 州 などで 低 品 位 炭 の 高 付 加 価 値 化 を 目 的 と した 技 術 開 発 が 行 なわれ 低 品 位 炭 のバリューチェーンとして 乾 燥 改 質 してハンドリング 性 輸 送 性 を 向 上 させて 輸 出 する ケースと 燃 焼 やガス 化 によって 電 気 クリーン 燃 料 化 学 品 に 転 換 して 消 費 輸 出 するケースの 実 証 が 今 後 も 継 続 される 39

低 品 位 炭 の 混 焼 比 率 について 褐 炭 のように 水 分 を 多 く 含 む 石 炭 は 含 まれる 水 分 が 水 蒸 気 となり 排 ガス 量 が 増 えるため ボイラ 内 の 滞 留 時 間 を 長 くしなければな らず そのため ボイラの 火 炉 容 積 は 大 きくする 必 要 がある し かしながら 混 炭 で 使 用 するボイラは 瀝 青 炭 で 設 計 されているの で 火 炉 容 積 は 大 きくなく そのため 混 炭 比 率 には 限 度 がある 低 品 位 炭 の 混 焼 比 率 は 韓 国 では 亜 瀝 青 炭 を30~80%の 比 率 で 混 焼 を 行 った 実 績 があるが 現 在 の 日 本 での 混 焼 比 率 は 概 ね20~ 30% 程 度 が 限 界 である 40

目 次 (7) 我 が 国 での 低 品 位 炭 又 は 改 質 した 低 品 位 炭 の 使 用 状 況 と 今 後 の 利 用 輸 入 可 能 性 及 び 課 題 41

低 品 位 炭 又 は 改 質 した 低 品 位 炭 の 使 用 状 況 (1,000トン) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 5,853 11,035 11,600 10,127 低 品 位 炭 輸 入 量 の 推 移 16,999 13,406 14,535 12,159 10,465 10,563 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出 典 :インドネシア 鉱 物 石 炭 総 局 HP 合 計 インドネシア ロシア 米 国 豪 州 中 国 その 他 2008 年 がピークで1,700 万 トンの 低 品 位 炭 が 輸 入 され 2013 年 は1,000 万 トン 2013 年 ではインドネシアが 最 も 多 く760 万 トン(72%) 続 いてロシア 110 万 トン(10%)であった これら 両 国 で 全 輸 入 量 の82%を 占 める 豪 州 は2008 年 630 万 トン(37%) その 後 減 少 し2013 年 は70 万 トン これは 高 灰 分 のため 敬 遠 された おおよそ8 割 の 低 品 位 炭 が 発 電 所 の 混 焼 用 残 り2 割 が 一 般 産 業 用 とし て 使 用 されている 改 質 した 低 品 位 炭 の 利 用 は 現 在 のところ 普 及 に 至 っていないが 実 証 試 験 を 経 て 技 術 的 な 課 題 や 改 質 コストの 低 減 を 克 服 すれば 利 用 が 増 えると 思 われる 我 が 国 の 低 品 位 炭 輸 入 量 と 用 途 (2013 年 ) 輸 入 港 湾 炭 種 炭 種 亜 瀝 青 炭 亜 炭 港 湾 輸 入 量 主 要 用 途 HSコード 2701 19 010 2701 19 090 2702 10 000 合 計 ( 一 部 想 定 ) 輸 入 国 灰 分 8% 以 下 灰 分 8% 以 上 インドネシア 270,942 川 崎 豪 州 183,107 韓 国 18 466,395 電 力 中 国 12,328 日 立 インドネシア 403,297 米 国 144,834 548,131 電 力 インドネシア 191,852 米 国 323,537 小 名 浜 中 国 178,162 952,341 電 力 ロシア 128,600 豪 州 130,190 相 馬 インドネシア 232,545 豪 州 69,118 301,663 電 力 竹 原 インドネシア 127,000 インドネシア 84,380 211,380 電 力 新 居 浜 インドネシア 125,716 125,716 電 力 徳 島 小 松 島 インドネシア 1,267,056 米 国 40,000 1,364,699 電 力 米 国 57,643 大 阪 インドネシア 404,297 404,297 電 力 衣 浦 インドネシア 413,151 413,151 電 力 戸 畑 インドネシア 145,262 ロシア 6,247 苅 田 ロシア 22,000 豪 州 119,187 141,187 151,509 セメント 電 力 インドネシア 397,242 米 国 112,400 宇 部 ロシア 225,558 935,765 化 学 カナダ 66,712 豪 州 133,853 徳 山 インドネシア 164,543 中 国 85,499 250,042 化 学 長 崎 三 重 式 見 インドネシア 198,176 198,176 電 力 佐 世 保 インドネシア 1,462,079 ロシア 77,000 1,539,079 電 力 函 館 インドネシア 8,400 ロシア 93,785 134,002 セメント 豪 州 31,817 苫 小 牧 ロシア 203,456 203,456 電 力 留 萌 ロシア 137,050 137,050 電 力 秋 田 インドネシア 233,792 米 国 78,235 312,715 電 力 中 国 688 金 武 中 城 インドネシア 1,050,381 米 国 67,995 1,138,376 電 力 米 国 20,000 その 他 港 湾 356,153 244,903 18,460 619,516 合 計 8,218,885 2,298,267 31,494 10,548,646 総 計 10,548,646 出 典 : 石 炭 コークス バイオ 年 鑑 (2013~2014 年 度 版 ) 及 び 財 務 省 貿 易 統 計 より 推 測 42

今 後 の 低 品 位 炭 利 用 輸 入 可 能 性 日 本 の 電 力 会 社 等 は 燃 料 調 達 コストの 低 減 のために 低 品 位 炭 への 関 心 が 高 まっており 低 品 位 炭 の 消 費 比 率 を 高 める 努 力 が 行 われている 産 炭 国 において 高 発 熱 量 の 良 質 瀝 青 炭 の 生 産 割 合 が 徐 々に 減 少 する 傾 向 に 向 かう 中 世 界 の 低 品 位 炭 の 生 産 量 貿 易 量 は 増 加 している 瀝 青 炭 との 価 格 優 位 性 を 維 持 しており 今 後 もインドネシアからの 低 品 位 炭 輸 入 が 大 勢 を 占 めると 考 えられる 開 発 が 進 んでいる 米 国 PRB(Powder River Basin) 炭 ( 亜 瀝 青 炭 )については 米 国 における 環 境 規 制 等 により 太 平 洋 市 場 へ 出 てくる 可 能 性 は 高 いが 現 在 は 米 国 の 太 平 洋 側 の 港 湾 能 力 が 低 いことが 輸 出 増 のボトルネックになって いる 現 在 日 本 から 様 々な 低 品 位 炭 の 利 用 技 術 が 実 用 段 階 に 来 ており コスト 面 で の 問 題 が 解 決 できれば 近 い 将 来 には 産 炭 国 で 改 質 された 低 品 位 炭 が 国 に 輸 入 される 可 能 性 がある 日 本 でも 既 存 のボイラへの 低 品 位 炭 混 焼 の 拡 大 に 向 けた 技 術 検 討 に 加 え IGCCといった 低 品 位 炭 を 使 用 した 発 電 技 術 の 技 術 開 発 が 進 められており こ の 技 術 が 普 及 していけば 低 品 位 炭 の 日 本 への 輸 入 は 徐 々に 増 加 し 低 品 位 炭 の 使 用 は 増 えるものと 思 われる 43

今 後 の 課 題 経 済 評 価 では 低 品 位 炭 の 混 炭 比 率 が 上 がるに 伴 い 燃 料 コスト が 下 がるが 発 電 効 率 の 低 下 や 石 炭 取 扱 量 の 増 加 自 然 発 火 対 策 ミルでのトラブル 対 策 事 前 乾 燥 などの 費 用 が 必 要 と なることから 各 課 題 に 対 する 技 術 的 改 善 が 必 要 である インドネシアでは 今 後 経 済 成 長 に 伴 う 電 力 需 要 に 対 応 するた めに 山 元 発 電 所 の 建 設 が 続 くと 思 われるが その 場 合 低 品 位 炭 は 山 元 発 電 所 へDMOに 従 って 優 先 的 に 使 用 されることが 予 想 され 低 品 位 炭 の 日 本 への 輸 入 へ 影 響 を 与 える 懸 念 があ る また 輸 出 規 制 付 加 価 値 の 義 務 化 の 石 炭 への 適 用 が 検 討 されている 44

まとめ 低 品 位 炭 はインドネシアをはじめとしてロシア 米 国 中 国 等 に 大 量 に 賦 存 しており コスト 面 の 他 石 炭 供 給 の 安 定 化 やソースの 分 散 化 の 面 からも 今 後 益 々 重 要 なエネル ギー 源 になると 考 えられる 我 が 国 においても 燃 料 調 達 コストの 低 減 や 将 来 的 な 高 品 位 炭 の 減 少 を 見 据 え 低 品 位 炭 の 活 用 が 徐 々に 進 んでいる 現 状 での 主 な 輸 入 元 はインドネシア ロシア 及 び 米 国 であるが 最 大 の 低 品 位 炭 輸 出 国 であるインドネシアでは 石 炭 の 輸 出 規 制 や 高 付 加 価 値 化 の 導 入 など 懸 念 要 素 もある 低 品 位 炭 の 輸 入 は 近 年 中 国 とインドによって 活 発 に 行 われ また 韓 国 においても 低 品 位 炭 の 輸 入 増 加 によって 発 電 所 における 平 均 使 用 カロリーは 年 々が 低 下 している 自 然 発 火 防 止 対 策 として 通 常 の 貯 炭 場 での 散 水 対 策 温 度 モニタリングなどの 他 貯 炭 期 間 の 短 縮 が 行 われている インド 中 国 インドネシアでは 自 然 発 火 の 経 験 はある ものの 大 きな 問 題 となっていない 低 品 位 炭 の 使 用 量 の 増 加 に 対 応 するためのボイラやミル 等 の 改 造 や 低 品 位 炭 の 利 用 に 係 る 技 術 開 発 が 進 められており ICGG 等 で 低 品 位 炭 が 使 用 可 能 な 石 炭 火 力 発 電 所 も 建 設 段 階 に 来 ていることから 今 後 低 品 位 炭 の 使 用 量 は 徐 々に 増 加 するものと 予 想 される 世 界 的 にも 低 品 位 炭 の 改 質 や 利 用 技 術 が 実 用 段 階 に 来 ており コスト 面 での 問 題 が 解 決 できれば 近 い 将 来 には 産 炭 国 で 改 質 された 低 品 位 炭 やガス 化 或 いは 化 学 品 水 素 等 に 変 換 されて 我 が 国 に 輸 入 される 日 もそう 遠 くないと 考 えられる 45