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目次 調査概要等 調査結果概要 1. 金融商品の保有実態等 2. 有価証券の保有実態等 3. 証券投資に対する意識 必要性 4. 証券投資教育の意義 5. 証券会社等

証券投資に関する全国調査 ( 調査結果概要 ) 平成 30 年 12 月 18 日 日本証券業協会 目次 調査概要等 調査結果概要 1. 金融商品の保有実態等 2. 有価証券の保有実態等 3. 証券投資に対する意識 必要性 4. 証券投資教育の意義 5. 証券会社等 2 5 6 11 16 22 28 1 調査概要等 1. 調査目的 健全な証券投資の促進と証券市場のさらなる発展のため わが国における個人の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握し

「個人投資家の証券投資に関する意識調査」の結果について

個人投資家の証券投資に関する意識調査 の結果について 日証協 平 22.9.15 本協会では 平成 年度の税制改正要望に当たっての参考とするため 個人投資家約 人を対象に 個人投資家の証券投資に関する意識調査 を実施 その調査結果 ( 概要 ) を別添のとおり取りまとめた なお 調査結果の詳細については 本協会ホームページを参照 ( ) 個人投資家の証券投資に関する意識調査 平成 22 年 9 月

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2. 金融商品保有の実態 意向 (1) 税込み年収 (F6) (2) 保有金融商品 ( 問 1) (3) 保有金融商品の合計額 ( 問 2) (4) 有価証券の保有額 ( 問 3) (5) 月々の収入から金融商品にまわす割合 ( 問 4-a) (6) ボーナスから金融商品にまわす割合 ( 問 4-b) (7) 金融商品保有目的 ( 問 5) (8) 金融商品に対する重視点 ( 問 6) (9) 株式購入意向

個人投資家の証券投資に関する意識調査（結果概要）

個人投資家の証券投資に関する意識調査 ( 結果概要 ) 平成 25 年 9 月 17 日日本証券業協会 調査概要 1 調査地域 : 日本全国 2 調査対象 : 歳以上の証券保有者 3 サンプル数 :2300( うち 回収 1108) 4 調査方法 : 郵送調査 5 調査実施時期 : 平成 25 年 8 月 1 日 ~8 月 12 日 Japan Securities Dealers Association.All

. 個人投資家の年齢層と年収 個人投資家 ( 回答者 ) の年齢層 8% 6% 28% 2~3 代 5% 2% 3% 4 代 5 代 6~64 歳 65~69 歳 7 代以上 個人投資家 ( 本調査の回答者 ) の過半数 (56%) は 6 歳以上のシニア層 昨年調査 6 歳以上の個人投資家 56%

個人投資家の証券投資に関する意識調査 ( 概要 ) 9 月 5 日 日本証券業協会 調査概要 調査地域 : 日本全国 2 調査対象 : 日本全国の 2 歳以上の証券保有者 熊本県 大分県を除く 3 サンプル数 :5,( うち 回収 2,24) 4 調査方法 : 郵送調査 5 調査実施時期 : 6 月 日 ~6 月 2 日 前年調査結果との比較に当たっては 下記の通り調査概要が若干異なる点 ( 下線箇所

図表 1　金融や貯蓄への関心

1. 調査概要 (1) 調査の目的 (2) 主な調査内容 (3) 調査の設計 (4) サンプル数 (5) 本報告書を読む際の注意点 (6) 調査結果のポイント (7) 調査結果の要約 - 1 - - 2 - (1) 調査の目的 この調査は 健全な証券投資の促進と証券市場のさらなる発展のため わが国における個人の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握し 今後の証券会社及び本協会の施策の検討に際しての基礎資料とするものである

図表 1　金融や貯蓄への関心

図表参 -1 保有金融商品の合計額の分布状況の推移 ( 万円 ) 100 100~200 300~500 500~700 700~ 1000 1500 1500~ 2000 平均値 昭和 63 年 21.3 11.0 11.6 13.2 7.7 6.4 4.5 2.5 5.1 16.7 550.5 平成 3 年 17.9 9.7 10.9 13.9 9.4 8.4 6.3 3.2 7.1 13.2

積立 NISA の創設 1. 改正のポイント (1) 趣旨 背景 1 家計の安定的な資産形成を支援する観点から 少額の積立 分散投資を促進するための 積立 NISA が創設される (2) 内容 1 積立 NISA は 20 歳以上の居住者等が金融機関に開設した非課税口座内に 積立 NISA 専用の累

積立 NISA の創設 1. 改正のポイント (1) 趣旨 背景 1 家計の安定的な資産形成を支援する観点から 少額の積立 分散投資を促進するための 積立 NISA が創設される (2) 内容 1 積立 NISA は 20 歳以上の居住者等が金融機関に開設した非課税口座内に 積立 NISA 専用の累積投資勘定 を設定し 毎年の投資額の上限額を とし 投資対象は 一定の公募等株式投資信託 に限定される

1. 税制改正大綱に盛り込まれた要望項目 NISA 制度の利便性向上に向けた措置 要望項目 ( 証券界要望のうち自民党部会重点要望項目とされたもの ) 結果 ( は実現 ) 1 NISA 口座を保有する者が 海外転勤等により一時的に日本を離れている間であっても 引き続き NISA 口座を利用できるよ

資料 4 平成 31 年度税制改正大綱について 平成 30 年 12 月日本証券業協会 1. 税制改正大綱に盛り込まれた要望項目 NISA 制度の利便性向上に向けた措置 要望項目 ( 証券界要望のうち自民党部会重点要望項目とされたもの ) 結果 ( は実現 ) 1 NISA 口座を保有する者が 海外転勤等により一時的に日本を離れている間であっても 引き続き NISA 口座を利用できるようにすること

PowerPoint プレゼンテーション

個人投資家の証券投資に関する意識調査 インターネット調査 ( 概要 ) 平成 30 年 10 月 1 日 日本証券業協会 目次 調査概要 1. 回答者のプロフィール 2. 証券の保有状況と投資に対する考え方 2-1. 証券全体 2-2. 株式 2-3. 投資信託 3. 金融機関への満足度 4. 金融に関する知識の現状 5. 行動心理 6.NISA 口座等の利用状況等 6-1. NISA 及びつみたて

調査票 単純集計データ_

このアンケートは 回答をお願いした方ご自身名義で保有する金融商品についてお答えください 預貯金など ご家族で共有していて持ち分の区分が困難な金融商品がある場合 金額についてお尋ねする質問はご自分の持ち分と思われる金額をお答えください 金融商品ごとに回答する質問では 下表の区分に従ってお答えください 主な金融商品表 預貯金 銀行預金 ゆうちょ銀貯金 ( 郵便貯金 ) 貸付信託

重要事項の説明

重要事項の説明 金融商品の販売等に関する法律 ( 金融商品販売法 ) の施行にあわせ にて取り扱う金融商品であります株式 一般債券 転換社債型新株予約権付社債 M MF MRF の特徴およびリスク等 ( 重要事項 ) に関しまして 予めお客様にご理解いただくと共に ご確認をお願いするものです 投資に際しては 必ず契約締結前交付書面や目論見書などの内容を十分にご確認ください 株式について 1. 株式とは

個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書

個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書 平成 30 年 1 月 目次 調査概要 1 エグゼクティブ サマリー 3 総合分析編 9 1. 金融商品の保有実態と投資について 10 (1) 回答者のプロフィール 10 (2) 証券 ( 株式 投資信託 公社債 ) の保有状況 12 (3) 株式の保有状況と投資について 13 (4) 投資信託の保有状況と投資について 16 2. 金融機関への満足度 18

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個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書 平成 19 年 11 月 日本証券業協会投資信託協会東京証券取引所 エグゼクティブ サマリー 本調査では 平成 20 年度の税制改正要望に当たっての参考とするため 個人投資家 2,000 人 ( 有効 回収は 1,017 人 ) を対象とした郵送調査を行った ここでは 以下の 4 つの調査項目の要約を記した 1 金融商品等の保有状況と投資に対する考え方について

4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく

平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します

調査概要 調査名投資信託保有者に関するアンケート調査 調査方法インターネットリサーチ 調査主体ドイチェ アセット マネジメント ( 株 ) 資産運用研究所 実施機関株式会社マクロミル 実施期間 2015 年 10 月 14 日 ( 水 )~2015 年 10 月 15 日 ( 木 ) 調査サンプルマ

PRESS RELEASE 2016 年 1 月 4 日ドイチェ アセット マネジメント株式会社 ドイチェ アセット マネジメント株式会社資産運用研究所 投信保有者アンケート 調査結果について ~ 投信市場のすそ野拡大に向けて投資家の特徴を理解する ~ ドイチェ アセット マネジメント株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 代表取締役会長兼社長 : 阿部託志 以下 ドイチェAM ) の資産運用研究所は

houkokusyo

特定口座に係る調査報告書 2011/10/18 日本証券業協会 特定口座に係る調査報告書 Cotets 1 章調査概要 2 章調査結果の概要 3 章調査結果 特定口座に係る調査報告書 1 章調査概要 1 調査概要 調査目的 調査対象 特定口座に係る個人投資者のニーズ等を把握し 今後の周知や税制改正要望に活用するため 現在 証券会社 登録金融機関等に取引口座を開設し 上場株式又は公募株式投資信託に投資したことがある全国の個人投資者

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

相続の基礎 ～　「相続」を学ぼう!!　～ 生前贈与①有価証券

相続の基礎 ~ 相続 を学ぼう!! ~ 有価証券で生前贈与 2 NISA ジュニア NISA 資料作成 : 東海東京ウェルス コンサルティング ( 株 ) NISA ジュニア NISA とは NISA ジュニア NISA 投資対象商品 上場株式 公募株式投資信託等 上場株式 公募株式投資信託等 譲渡益 配当等非課税非課税 非課税期間最長 5 年間最長 5 年間 対象者 20 歳以上 0~19 歳 年間投資限度額

報告書作成テンプレート 1

個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書 平成 20 年 11 月 日本証券業協会 エグゼクティブ サマリー 本調査では 平成 21 年度の税制改正要望に当たっての参考とするため 個人投資家 2,045 人 ( 有効 回収は 1,051 人 ) を対象とした郵送調査を行った ここでは 以下の 4 つの調査項目の要約を記した 1 金融商品等の保有状況と投資に対する考え方について 2 新証券税制に対する意識

マーケット環境の理解 Copyright(c) Akira Sugiyama all rights reserved 2

FP2 級受検対策 2014-2015 年 マーケット環境の理解 Copyright(c) Akira Sugiyama 2014-2015 all rights reserved 2 経済指標 Copyright(c) Akira Sugiyama 2014-2015 all rights reserved 3 為替と金利 Copyright(c) Akira Sugiyama 2014-2015

ニュースリリース 野村アセットマネジメント 第8回「NISAに関する意識調査」結果について (PDF)

News Release 関係各位 21 年 7 月 23 日 野村アセットマネジメント株式会社 第 8 回 NISA に関する意識調査 結果について ~ ジュニア NISA は当初 約 1 万口座の利用が見込まれる ~ 野村アセットマネジメント株式会社 (CEO 兼執行役社長 : 渡邊国夫 ) は 少額投資非課税制度 ( 以下 NISA ) に関する認知や利用意向などについて 4 万人を対象として4

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証券市場の基礎知識 1 証券市場の基礎知識 次の文章について 正しいものは を 正しくないものは をつけなさい [ 問題 1] 企業の資金調達方法のうち 株式の発行によるもの及び債券の発行によるものは 直接金融に区分される [ 問題 2] 金融機関による証券取得は 間接金融に区分される [ 問題 3] 新規に発行される証券が 発行者から直接にあるいは仲介者を介して投資者に第一次取得される市場を発行市場という

世帯主年齢別にみると 加入 追加加入意向あり の割合は 概ね若年齢層ほど高くなって おり 30~34 歳 では 59.3% となっている ( 図表 Ⅱ-75) 図表 Ⅱ 75 今後の加入 追加加入意向 ( 世帯主年齢別 ) - 加入 追加加入意向あり の割合

3 生命保険 ( 個人年金保険を含む ) の今後の加入に対する意向 今後の生命保険 ( 個人年金保険を含む ) の加入意向について 加入 追加加入意向の有無 加 入 追加加入が必要な被保険者 加入 追加加入意向のある保障内容 生命保険料控除と加入 継続意向 加入 追加加入意向のない理由等を尋ねている (1) 加入 追加加入意向の有無今後 世帯で生命保険 ( 個人年金保険を含む ) の加入 追加加入意向があるかどうかを尋ねたところ

2017 年度税制改正大綱のポイント ~ 積立 NISA の導入 配偶者控除見直し ~ 大和総研金融調査部研究員是枝俊悟

2017 年度税制改正大綱のポイント ~ 積立 NISA の導入 配偶者控除見直し ~ 大和総研金融調査部研究員是枝俊悟 本日の構成 1.2017 年度税制改正大綱の概要 2.NISA の見直し (1) 積立 NISA( 案 ) の概要 (2) 積立 NISA( 案 ) の対象銘柄 (3)NISA のロールオーバー限度額の撤廃 (4) 現行 NISA と積立 NISA( 案 ) どちらを選ぶ? 3.

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金だけで課税関係を終了することもできます ( 確定申告不要制度の対象 ) 公共債の利子 平成 27 年

目次 エグゼクティブ サマリー 調査概要 1 総合分析編 3 1. 金融商品の保有状況と投資に対する考え方 3 (1) 回答者の特性 3 (2) 証券の保有状況 5 (3) 株式投資の状況 7 (4) 投資信託 公社債について 少額投資非課税制度 ( 日本版 ISA) に対する考え方 1

個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書 平成 23 年 12 月 日本証券業協会 目次 エグゼクティブ サマリー 調査概要 1 総合分析編 3 1. 金融商品の保有状況と投資に対する考え方 3 (1) 回答者の特性 3 (2) 証券の保有状況 5 (3) 株式投資の状況 7 (4) 投資信託 公社債について 12 2. 少額投資非課税制度 ( 日本版 ISA) に対する考え方 14 3. 金融所得課税の一体化に対する考え方

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# つみップ つみたて NISA Meetup in 名古屋 FP mama Friends 平成 30 年 3 月 23 日日証協名古屋地区協会会議室 メモ 1 家計金融資産の推移 構成比 我が国の家計金融資産推移 各国家計の株式 投信の割合 2016年末 1,815兆円 現預金 14 24 52 938兆円 46 現預金 19 年 出典 日本銀行より 金融庁作成 38 株式 投信は間接保有を含む割合

贈与税の非課税特例 ①住宅取得等資金の贈与

証券税制の基礎 ~ 証券投資 ってなに?~ ジュニア NISA とは? ( 未成年者少額投資非課税制度 ) 資料作成 : 東海東京ウェルス コンサルティング ( 株 ) 1. ジュニア NISA 創設の背景 お子様やお孫様にとって これからの人生には 教育 結婚 子育て 住宅資金 老後の生活など様々な出来事があり そのためにかかる費用の準備が必要となります 幼稚園から大学までに必要な平均的教育費 1,148

経 [2] 証券投資信託の償還 解約等の取扱い 平成 20 年度税制改正によって 株式投資信託等の終了 一部の解約等により交付を受ける金銭の額 ( 公募株式投資信託等は全額 公募株式投資信託等以外は一定の金額 ) は 譲渡所得等に係る収入金額とみなすこととされてきました これが平成 25 年度税制改

経 ViewPoint 営相 ~ 金融所得課税の新ルールを解説 ~ 談金融 証券税制の改正 福田和仁部東京室 平成 25 年度税制改正では 平成 28 年 1 月 1 日以後の金融所得課税の一体化を進める観点から 公社債等および株式等に係る所得に対する課税が大きく変更されました 今回は 平成 28 年 1 月 1 日以後の金融 証券税制のポイントを解説します 1. はじめに 平成 28 年 1 月

1. 日本の証券市場の現状 図表 1 日本の家計資産保有率 出典 : 資金循環の日米欧比較 より引用 この図から欧米諸国と比べ預貯金の割合が高く有価証券の割合が低いといえ る 14 年 1 月には NISA( 少額投資非課税制度 ) が開始され 家計の 貯蓄か ら投資 への促進が現在行われている し

平成 26 年春季セミナー大会 日本の証券市場の活性化について 1 2 日本大学経済学部証券研究会 A 班 30 1. 日本の証券市場の現状 図表 1 日本の家計資産保有率 出典 : 資金循環の日米欧比較 より引用 この図から欧米諸国と比べ預貯金の割合が高く有価証券の割合が低いといえ る 14 年 1 月には NISA( 少額投資非課税制度 ) が開始され 家計の 貯蓄か ら投資 への促進が現在行われている

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Press Release 2012 年 1 月 19 日 楽天リサーチ株式会社 貴金属投資の認知度認知度は約 7 割 投資経験者投資経験者は約 1 割 - 貴金属投資投資に関するする調査 - 楽天リサーチ株式会社 ( 本社 : 東京都品川区 代表取締役社長 : 森学 以下 楽天リサーチ ) は 貴金属投資に関するインターネット調査を実施しました 今回の調査は 12 月 20 日から21 日の2 日間

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金だけで課税関係を終了することもできます ( 確定申告不要制度の対象 ) 公共債の利子 平成 27 年

看護師赤城カオリ斉藤先生!赤城さん服部先生から聞いちゃったNISA始めるんだってねお疲れさま第 2 話 NISA には積立投信で研修医斉藤英二郎最終ページの ご注意事項 を必ずお読みください 1

だ情報提供資料 2015 年 1 月積立投信って一体 なんなん?資産運用に よろしく ブラックジャックによろしく佐藤秀峰 < 漫画 on web> 看護師赤城カオリ斉藤先生!赤城さん服部先生から聞いちゃったNISA始めるんだってねお疲れさま第 2 話 NISA には積立投信で研修医斉藤英二郎最終ページの ご注意事項 を必ずお読みください 1 複数の投資家専門家による運用分散投資投資家投資家投資家ファンド運用の専門家

( 契約締結前交付書面 ) 平成 30 年度富士の国やまなし県民債の説明書 平成 30 年度富士の国やまなし県民債の契約締結にあたっては この書面の記載事項をよくお読みいただいたうえで お申し込みください ( 平成 30 年 12 月 3 日現在 )

2 0 1 8 年 1 1 月 3 0 日 株式会社山梨中央銀行 平成 30 年度富士の国やまなし県民債 の募集について 株式会社山梨中央銀行 ( 頭取関光良 ) は 平成 30 年度富士の国やまなし県民債 の募集を開始します 本債券は 山梨県が教育施設の整備事業に必要な資金を集めるために発行する住民参加型市場公募地方債 ( ミニ公募債 ) で 発行額は10 億円です 当行は 山梨県の指定金融機関として

平成30年度証券投資に関する全国調査

5. 株式へ投資実態 (1) 株式 認知( 問 35) (2) 株式保有状況 ( 問 36) (3) 株式保有銘柄数 ( 問 36) () 株式購入きっかけ ( 問 37) (5) 株式購入理由 ( 問 38) (6) 株式投資不満点 ( 問 39) (7) 株主総会資料書面交付請求有無 ( 問 0) (8) 株式保有未経験者 株式非購入理由( 問 1) - 83 - - 83 - 1 株式 認知

の つみたて NISA 積立設定手続きガイド (PC 版 ) つみたて NISA 口座を開設されて積立設定が まだお済みでない方は今すぐはじめましょう STEP4 STEP3 STEP2 STEP1 カブコムの積立設定は 4STEP で始められます! 詳しい手順は次ページ以降をご覧ください 1 積立

の つみたて NIS 積立設定手続きガイド (PC 版 ) つみたて NIS 口座を開設されて積立設定が まだお済みでない方は今すぐはじめましょう STEP STEP STEP2 STEP1 カブコムの積立設定は STEP で始められます! 詳しい手順は次ページ以降をご覧ください 積立申込み 内容確認 ~ 完了 ログイン ~ つみたて NIS 画面を開く ログイン していただき メインメニューの NIS

特定口座一般口座株式等の譲渡 売却などが該当 ) による所得は 申告分離課税の対象となっており 原則として お客さまによる譲渡損益の計算や申告納税の手続きが必要です 特定口座には これらの事務負担を軽減する機能があります 特定口座の機能 上場株式等の譲渡損益の計算 管理を行います 特定口座内に保管す

特定口座 早わかり 特定口座へ受け入れることができる上場株式等は 特定口座を開設している金融商品取引業者等 証券会社等 ) で買付 募集等により取得したもののほか 発行会社が実施した株式分割等や発行会社の合併 分割等または相続 贈与等税法で定められた事由により取得した上場株式等で一定の要件を満たすものとなっています また 源泉徴収あり の特定口座には 上場株式等の配当金 分配金を受け入れることもできます

よりよい銀行づくりのためのアンケート2009年度

Ⅲ. 調査結果 第 1 章. 銀行利用実態 1-1. 金融機関の口座保有状況 主利用金融機関 Q. (1) 以下の中から あなたが 現在 個人で預貯金口座をお持ちの金融機関をお知らせください ( 複数答可 ) (2) その中で あなたが最もよくお使いになる金融機関をお知らせください 銀行の口座は合計で 97.6% とほぼ全員が保有 ゆうちょ銀行 は 78.3% 最もよく利用する金融機関は 銀行 (75.%)

20 金融資産目標残高 今後の金融商品の保有希望 元本割れを起こす可能性があるが 収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 日常的な支払い ( 買い物代金等 ) の主な資金決済手段 日常的な支払い ( 買い物代金等 ) の主な資金決済手段 ( 続き )

[ 二人以上世帯調査 ] 調査要綱 9 標本設計とサンプル誤差 10 調査結果の概要 11 Ⅰ. 金融資産の状況 11 1. 金融資産の保有状況 11 2. 金融資産の有無 12 3. 金融資産保有世帯の金融資産保有状況 13 4. 金融資産構成の前年比較 14 5. 金融資産の増減 増減理由 15 6. 金融資産の保有目的 17 7. 金融資産の選択 17 Ⅱ. 借入金の状況 19 3. 住居の取得計画

口座開設を検討している人が重視するのは 手数料や手続きなどのサービス内容 すでに 口座を開設した人に金融機関の選定理由を聞くと 主に利用している金融機関だった 58.9% 口座開設のキャンペーンがあった 35.7% など がスタートした際 なじみのある金融機関でキャンペーンもやっていたからという理由

個人のお客さま 44 名に聞く 資産運用および 利用の実態調査 214 年 1 月 3 日 投資活動の実践率は 8.9% 株式や投資信託が人気 認知率は 96.% 45.8% が 口座をすでに利用 口座の変更 開設に求めるサービスは 手数料無料 214 年 1 月より 少額投資非課税制度 が開始され 9ヵ月が経過しました 国をあげての推進施策として 214 年度税制改正により 215 年 1 月 1

上場株式等の譲渡益に係る課税 上場株式等の税金について 上場株式等の譲渡益に係る税率は以下の通りです 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 49 年 12 月 31 日 平成 50 年 1 月 1 日 ~ % (

証券税制について 丸三証券株式会社 当資料は 個人のお客様の税制を解説しています 法人のお客様については 税制が異なる点がありますので 詳しくは担当者等にお電話でお問い合わせ下さい 課税は納税者の状況等によって異なりますので 具体的な税務上の質問等は 税理士等の専門家にご相談下さい 上場株式等の譲渡益に係る課税 上場株式等の税金について 上場株式等の譲渡益に係る税率は以下の通りです 平成 25 年

公募株式投資信託の解約請求および償還時

平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成

各 位 平成 26 年 3 月 28 日 株式会社大和ネクスト銀行 大和証券株式会社 ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金 金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) および ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ 大和証

各 位 平成 26 年 3 月 28 日 株式会社大和ネクスト銀行 大和証券株式会社 ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金 金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) および ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め より多くのお客さまに大和証券をご利用いただくことを目的として

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

概要 平成 27 年までと平成 28 年以後の証券税制の比較 平成 27 年までは 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが異なっています 平成 28 年以後は 金融所得課税の一体化 により 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが統一されます 平成 27 年まで 上場株式等 上場株式 公募

平成 28 年スタート 金融所得課税の一体化 SMBC 日興証券株式会社 ( 作成 : 平成 26 年 5 月 ) 概要 平成 27 年までと平成 28 年以後の証券税制の比較 平成 27 年までは 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが異なっています 平成 28 年以後は 金融所得課税の一体化 により 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが統一されます 平成 27 年まで 上場株式等

P12 第 6 章個人向け国債国債の契約締結前交付書面 手数料などなど諸費用諸費用について 個人向け国債を中途換金する際 原則として下記により算出される中途換金調整額が 売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります ( 1 変動 10 年 : 直前 2 回分の各利子 ( 税

契約締結前交付書面集新旧対照表 ( 平成 26 年 4 月 1 日 ( 下線部分変更箇所 新 P1 第 1 章上場有価証券等書面 上場有価証券等のおのお取引取引にあたってのリスクについて 新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証 券等については これらの権利を行使できる期間 に制限がありますのでご留意ください また 新 株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に 新株予約権を行使しないことにより

金融資産運用設計関連　主な改正事項

金融資産運用設計関連 主な改正事項 1. ゆうちょ銀行の預入限度額の引上げ ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の 1 人当たり限度額は政令で定められているが 平成 28(2016) 年 3 月 25 日に政令が改正され 4 月 1 日から限度額が次のように引き上げられた 1 ゆうちょ銀行の預入限度額を 1,000 万円から 1,300 万円に引き上げ 2 かんぽ生命保険については 1,000 万円の基本契約の限度額は変更しないが

税金の課税方法 個人の税金の課税方法について確認しましょう 大きく分けて 総合課税と分離課税の二種類があります 総合課税 1 年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法 所得額によって異なる税率 金額に応じて確定申告を行う 源泉分離課税他の所得と分離して その所得の支払いの際に一定の税率で源泉

1. 税金の課税方法 2. 証券税制とは? 3. 普通分配金と特別分配金とは? 4. 金融所得課税の一体化について 5. 特定口座とは?1 6. 特定口座とは?2 7. 繰越控除とは? 8. 法人口座の場合 当資料は 2017 年 3 月末現在の情報に基づき作成されています 法令等が改正された場合は 税率 課税方法等 当資料に記載されている事項について変更される場合がありますので ご注意ください 当資料は

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平成 29 年 10 月 4 日 つみたて NISA の購入申込受付開始について 株式会社筑邦銀行 ( 本店 : 久留米市 頭取 : 佐藤清一郎 ) は つみたて NISA( 少額投資非課税制度 ) の購入申込受付を平成 29 年 10 月 5 日 ( 木 ) より開始いたします 当行では 平成 29 年 6 月に お客さま本位の業務運営に関する基本方針 を策定し お客さまの安定的な資産形成とお客さま本位の業務運営の徹底を図っています

野村資本市場研究所｜「家計の金融行動に関する世論調査」に見る家計の資産選択（PDF）

個人マーケット 家計の金融行動に関する世論調査 に見る家計の資産選択 家計の金融行動に関する世論調査 に見る家計の資産選択 宮本佐知子 要約 1. 金融広報中央委員会が 2 月 27 日 家計の金融行動に関する世論調査 の調査結果を発表した これは全国の世帯に対し金融資産や金融行動に関する考え方を調査するものである 2. この調査は当初 貯蓄に関する内容が中心であったが その後幅広い内容へ変化し 今回は金融行動に焦点を当てた内容となっている

〇なぜ 家計の安定的な資産形成 を推進? 〇なぜ つみたて NISA? 〇職場で つみたて NISA を普及!! はじめに! 1

つみたて NISA に関する説明会 ~ 職場つみたて NISA の活用 ~ 平成 30 年 6 月金融庁総務企画局政策課 〇なぜ 家計の安定的な資産形成 を推進? 〇なぜ つみたて NISA? 〇職場で つみたて NISA を普及!! はじめに! 1 〇なぜ 家計の安定的な資産形成 を推進するのか? 〇なぜ つみたて NISA なのか? 〇職場で つみたて NISA を普及させる!! 2 家計金融資産の推移

他制度より圧倒的に自由度が高いNISA～「使いづらさ」とうまく付き合ってNISAを活用する方法を考える

なるほど金融 徹底活用! 投資優遇税制第 2 回第 1 部 1NISA 2015 年 10 月 13 日 全 7 頁 他制度よりも圧倒的に自由度が高い NISA 使いづらさ とうまく付き合って NISA を活用する方法を考える 金融調査部研究員 是枝俊悟 このシリーズでは 個人投資家の視点に立って 複数の制度を横断的に比較分析し 各制度の活用法を徹底研究します 第 1 部でこの制度はどのような場合に利用するべきか

それが知りたい！NISA講座

ご参考資料 2016 年 1 月 講座 少額投資非課税制度 NISA の 概要 から 商品選びの前に知っておきたい 注意点 まで わかりやすく解説します 講座内容 1. NISA 4つのポイント 2. 2つの 非課税 3. 一括 でも 積み立て でも 以内 4. ロールオーバーで 非課税期間は延長可 5. 非課税期間が満了したら? 6. ラインナップが豊富な 株式投資信託 7. 5 年 を見据えた商品選び

「教育資金贈与信託」、資産の世代間移行を後押し

2014 年 8 月 20 日 教育資金贈与信託 資産の世代間移行を後押し 新規申し込み件数が増えるも 払い出し手続きに戸惑う生活者 情報管理ソリューションのトッパン フォームズ株式会社 ( 以下 トッパンフォームズ ) は お孫さんなどの教育資金として祖父母が金銭などを信託した場合に 1 人あたり 1,500 万円まで贈与税が非課税となる制度を利用した金融商品 教育資金贈与信託 に関する調査を実施しました

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

質問 1 11 月 30 日は厚生労働省が制定した 年金の日 だとご存じですか? あなたは 毎年届く ねんきん定期便 を確認していますか? ( 回答者数 :10,442 名 ) 知っている と回答した方は 8.3% 約 9 割は 知らない と回答 毎年の ねんきん定期便 を確認している方は約 7 割

平成 27 年 11 月 25 日日本生命保険相互会社 ニッセイインターネットアンケート ~11 月 : 年金の日 に関する調査結果について ~ 日本生命保険相互会社 ( 社長 : 筒井義信 ) は ずっともっとサービス のサンクスマイルメニューのひとつとして ホームページ (http://www.nissay.co.jp) 内の ご契約者さま専用サービス にて 年金の日 に関するアンケート調査を実施いたしました

おカネはどこから来てどこに行くのか―資金循環統計の読み方― 第4回 表情が変わる保険会社のお金

なるほど金融 おカネはどこから来てどこに行くのか 資金循環統計の読み方 第 4 回 2013 年 11 月 6 日全 6 頁 表情が変わる保険会社のお金 金融調査部主任研究員島津洋隆 前回 日本の年金を通じてどのようにおカネが流れているのかということについて説明しました 今回は 保険会社を巡るおカネの流れについて注目します Q1 保険会社のおカネの流れはどうなっていますか A1 保険会社は加入者から預かった保険料を金融資産として運用する一方で

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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書 平成 24 年 12 月 日本証券業協会 目次 エグゼクティブ サマリー 調査概要 1 総合分析編 3 1. 金融商品の保有状況と投資に対する考え方 5 (1) 回答者の特性 5 (2) 証券の保有状況 7 (3) 株式投資の状況 9 (4) 投資信託 公社債について 13 2. 上場株式等の売買益 配当金 分配金に対する 10% の優遇措置に対する考え方

1 1. 課税の非対称性 問題 1 年をまたぐ同一の金融商品 ( 区分 ) 内の譲渡損益を通算できない問題 問題 2 同一商品で 異なる所得区分から損失を控除できない問題 問題 3 異なる金融商品間 および他の所得間で損失を控除できない問題

Daiwa Institute of Research Ltd. 資料 1-2 参考資料 1 わが国における株式投資の実効税率について 2010 年 6 月 大和総研 制度調査部 株式会社大和総研丸の内オフィス 100-6756 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウノースタワー 1 1. 課税の非対称性 問題 1 年をまたぐ同一の金融商品 ( 区分 ) 内の譲渡損益を通算できない問題

ＥＴＦを通じて賢く投資！

ETF( 上場投資信託 ) とは どんなもの? 2015 年 5 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETF( 上場投資信託 ) とは ETF = 取引所に上場されている投資信託 Exchange 取引所で Traded

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投資信託とは 投資信託 投資家からお金を集め専門家が投資 運用する 運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される 投資信託の仕組み 投資信託の仕組み 証券会社など ( 販売会社 ) 投資家と投資信託をつなぐ 窓口 投資信託会社 ( 委託者 ) 投資信託を作成 預かった資産を運用 信託銀行 ( 受託者 ) 預かった資産の保管 管理 http://www.toushin.or.jp/start/index.html

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

メモ 1

つみたて NISA Meetup in 宇都宮 # つみップ 平成 30 年 4 月 16 日栃木県総合文化センター 主催金融庁 ( 協力一般社団法人栃木県銀行協会 ) メモ 1 家計金融資産の推移 構成比 我が国の家計金融資産推移 各国家計の株式 投信の割合 2017年末 1,880兆円 現預金 13 24 51 961兆円 50 現預金 42 21 80 84 88 92 96 00 出典 日本銀行より

分類別 平成 28 年度 構成比 平成 27 年度 構成比 1 勧誘に関する紛争 売買取引に関する紛争 事務処理に関する紛争 その他の紛争 0 0 ( 合計 )

あっせん 苦情 相談業務の処理状況について ( 平成 28 年度 ) 平成 29 年 6 月 特定非営利活動法人 証券 金融商品あっせん相談センター 1. あっせん業務の状況 (1) 概況 平成 28 年度については あっせんの新規申立件数は 133 件と前年度に比べ 15 件の増加であ った また 平成 28 年度におけるあっせんの終結件数は 134 件 ( 前年度同期比 25 件増 ) で このうち

NISA 制度の概要について 7 割以上が知らないと回答 NISA の認知度について尋ねると 26.2% の方が制度の概要まで知っていると回答 一方 制度の概要を知らないという方は 名称は知っているが概要は知らない まったく知らないと答えた方をあわせ 73.7% となりました 4 月 30 日に愛称

2013 年 8 月 28 日 各 位 株式会社ジャパンネット銀行 ~NISA に関する意識調査を実施 ~ NISA 名称の認知は進むも 制度まで理解している人の認知は進むも 制度まで理解している人は 3 割弱 一方 制度を理解している人の約 7 割が NISA を利用したいと回答 株式会社ジャパンネット銀行 ( 本社 : 東京都新宿区 代表取締役社長 : 小村充広 以下ジャパンネット銀行 ) は

図表 1　金融や貯蓄への関心

(1) 調査の目的 この調査は わが国における個人の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握し 健全な証券投資の促進等に役立てるための基礎資料とするものである 昭和 37 年の初回調査に続き 昭和 39 年以降は3 年間隔で実施し 今回で 17 回目となる 前々回までは世帯対象調査であったが 消費活動が世帯ベースから個人ベースに移っていることなどの状況を考慮し 前回より個人対象調査に切り替えたので

参考 調査結果を踏まえた NISA DC 年金 ファンドラップの潜在的利用者数および資産額 NISA DC 年金 ファンドラップを通じた資産額は 2016 年 3 月末で合計 18 兆円 (NISA は累計投資 額 DC 年金は投資信託資産額 (2015 年 3 月末 ) ファンドラップは資産額 )

関係各位 2016 年 10 月 25 日 野村アセットマネジメント株式会社 貯蓄から投資へ に関する意識調査 の結果について ~ 積立投資は 資産形成のみならず 投資家特性の改善に効果 ~ 野村アセットマネジメント株式会社 (CEO 兼執行役社長 : 渡邊国夫 ) は NISA( 少額投資非課税制度 ) やDC 年金 ( 確定拠出年金制度 ) ファンドラップ サービスなどの利用状況を通じて 貯蓄から投資へ

《いわぎん》「冬のトリプルキャンペーン」および「こどもよきんキャンペーン」の実施について

平成 30 年 12 月 3 日 株式会社岩手銀行 いわぎん 冬のトリプルキャンペーン および こどもよきんキャンペーン の実施について 岩手銀行 ( 頭取田口幸雄 ) では 12 月 3 日 ( 月 ) より標記キャンペーンを実施いたします 冬のトリプルキャンペーン では 期間中に対象の定期預金にお預入れいただいたお客さまに先着プレゼントを進呈いたします 対象の個人向け国債 投資信託をご購入いただいたお客さまにはギフトカードを進呈いたします

上場有価証券等書面

上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです また 本書には 金融商品販売法に基づく重要事項の説明が含まれています ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください

マネックス証券トレードステーションセミナー

機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社及び説明者は セミナー及び関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません

メモ 2

つみたて NISA Meetup Rookies # つみップ 平成 30 年 1 月 19 日金融庁会議室 メモ 2 家計金融資産の推移 構成比 我が国の家計金融資産推移各国の家計金融資産構成比 (2016 年末 ) ( 兆円 ) 2,000 1,815 兆円 (%) 1,800 1,600 家計金融資産全体 系列 4 24.8 系列 3 24.0 1,400 1,200 系列 3 13.7 系列

Microsoft Word - NO.2 株式の譲渡　2.docx

所得税ゼミナール NO.2 ( 株式の譲渡 ) 税理士法人いさやま会計 税理士菊島義昭 0 株式等に係る譲渡所得等 ( 分離課税 ) の概要株式等に係る譲渡所得等とは 株式 出資金等の有価証券の譲渡により生じる所得をいい 他の所得と区分して税金を計算する 申告分離課税 となっている また 株式等に係る譲渡所得等は 上場株式等 と 一般株式等 に課税の取扱上区分する 上場株式等の売買については 特定口座制度があり

(2) 源泉分離課税制度源泉分離課税制度とは 他の所得と全く分離して 所得を支払う者 ( 銀行 証券会社等 ) がその所得の支払の際に 一定の税率で所得税を源泉徴収し それだけで所得税の納税が完結するものです 1 対象となる所得代表的なものとして 預金等の利子所得 定期積金の給付補てん金等があります

経営情報あれこれ 平成 28 年 11 月号 年末と改正税法 今年も残すところ 1ヶ月余りとなりました この1 年間 会社や個人にとって 様々な取引が発生し その結果として利益又は損失が生じていると思います この利益や損失に対し 税法上 合理的な租税負担となるためには 各税法の規定を確認していただき 所得税 法人税 相続税及び贈与税の確定申告等において 適切に申告することが望まれます 特に 税制改正等がなされた場合

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ご注意事項 リスクについて 投資信託は 主に値動きのある株式 債券等の有価証券や不動産関連 またはファンド オブ ファンズの場合はさら にさまざまな投資信託を投資対象としているため 基準価額は変動します また 特にエマージング諸国に投資する 場合には 先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります 外 貨建て 外貨建て資産組み入れの場合は 為替相場の影響も受けます

確定拠出年金（DC）における継続投資教育の効果

確定拠出年金 (DC) における 継続投資教育の効果 退職給付ビッグバン研究会 2008 年度年次総会 2008 年 9 月 5 日 ( 金 ) 北村智紀 中嶋邦夫ニッセイ基礎研究所金融研究部門 北村 中嶋 (2008) 1 論文の概要 実験を用いて確定拠出年金 (DC) の継続教育に効果があるか検証 DC 加入者を対象に, 投資の基礎知識を内容とする継続教育を実施 継続教育は, パンフレット配布とセミナーの

2014（平成26）年度決算 確定拠出年金実態調査 調査結果について.PDF

( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室板屋 工藤 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2014( 平成 26) 年度決算確定拠出年金実態調査調査結果について 平成 28 年 6 月 2 日企業年金連合会 企業年金連合会では 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握し 実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的に

各 位 平成 27 年 3 月 31 日 大和証券株式会社 NISA 口座開設キャンペーン 及び NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 7 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお

各 位 平成 27 年 3 月 31 日 大和証券株式会社 NISA 口座開設キャンペーン 及び NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 7 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め より多くのお客さまの資産形成をサポートさせていただくことを目的として 平成 27 年 4

ジュニアNISAって どんな制度 ジュニアNISA とは 未成年者少額投資非課税制度の愛称で お子様 お孫様の将来の資産形成に活用できる制度です まずはジュニアNISA まずは ジュニアNISAを簡単にご紹介 を簡単にご紹介 1. 2. 3. 4. 18 日本に住む未成年者 0 19歳 が対象 資産

! NISA! ジュニアNISAって どんな制度 ジュニアNISA とは 未成年者少額投資非課税制度の愛称で お子様 お孫様の将来の資産形成に活用できる制度です まずはジュニアNISA まずは ジュニアNISAを簡単にご紹介 を簡単にご紹介 1. 2. 3. 4. 18 日本に住む未成年者 0 19歳 が対象 資産運用は原則 親権者等が行います すべての金融機関を通じて ジュニア NISA 口座は

2013（平成25年度） 確定拠出年金実態調査 調査結果について.PDF

( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室板屋 工藤 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2013( 平成 25 年度 ) 確定拠出年金実態調査調査結果について 平成 26 年 12 月 16 日 企業年金連合会 企業年金連合会では 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握し 実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的に

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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

1 どちらかをご選択特定口座と客さま般口座の特定口座の概要 特定口座とは 個人のお客さまが公募株式投資信託を換金され利益が出た場合は 原則 確定申告が必要ですが お客さまの確定申告にかかる負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として 特定口座 があります 特定口座 をご利用いただくこと

特定口座のご案内 株式投資信託のお取引には確定申告のお手続きが簡単 便利な 特定口座 をご利用ください 源泉徴収あり の口座をご選択いただくと 確定申告が原則不要になります 源泉徴収なし の口座をご選択いただいた場合も 確定申告が簡単になります 商号等 : 米沢信用金庫登録金融機関 : 東北財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 平成 26 年 4 月現在 1 どちらかをご選択特定口座と客さま般口座の特定口座の概要

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案 1 広告等の該当性について 広告等規制において 規制の対象となるのは 金融商品取引業者等が その行う金融商品取引業の内容について 行う広告等 ( 広告 と 広告類似行為 ) である ( 特定投資家に対する行為を除く ) よって 広告等規制の対象となるか否かについては 次の観点が主なポイントとなる 1 広告 又は 広告類似行為 であるか否か 2 その行う 広告等 が 金融商品取引業の内容 であるか否か

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

基本方針に関する取組状況

1. お客さまお一人おひとりに寄り添った 課題解決に取り組みます 方針 当金庫は お客さまお一人おひとりに寄り添い 夢の実現や悩み 不安など課題解決に向けた取り組みを徹底します また お客さまの課題解決に向けた取り組みを 継続的に実践するために 職員への教育を徹底します 主な取り組み お客さまのライフステージ ライフイベントごとに発生するくらしの課題や不安を整理 共有し 課題を解決する活動を徹底します

商品分類 属性区分 委託会社の情報 1

商品分類 属性区分 委託会社の情報 1 投資する有価証券または金融商品は 残存期間が 1 年以内のものとします ファンドの目的 特色 ダイワ MMF( マネー マネージメント ファンド ) ファンドの目的 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーに投資し 安定した収益の確保をめざします ファンドの特色 安全性の高い公社債 短期金融商品等 ( コマーシャル ペーパー 譲渡性預金証書 コール ローン )

銀行ではじめるNISA・つみたてNISAガイドブック

少額投資非課税制度 銀行ではじめる非NIS つみたて NIS ガイドブック 資産形成 をはじめよう!将来に備えた課税制度を活用して LifePlan 将来への備えって必要なのかな 人生のライフプランを考えてみると 結婚資金や教育資金 住宅購入資金など様々なお金が必要になります さらに 老後も見据えて老後資金も少しずつ準備していくことが重要でしょう そのためには 必要な費用を把握したうえで 早めに資産形成をはじめてはいかがですか

生命保険商品には 終身保険のように長期にわたる契約があり このような契約では保険金 給付金をお受け取りいただく際に物価変動の影響を受ける可能性があります 当社は 円建の保険と外貨建の保険を組み合わせて持つことが 長期にわたり保険商品の資産価値をまもる解決策の一つだと考えます そしてそのことがお客さま

2016 年 5 月 30 日メットライフ生命保険株式会社 円マイナス金利下での資産運用に関する消費者意識調査 外貨での資産運用に興味を持つ人は 75.2% という結果にー メットライフ生命保険株式会社 ( 代表執行役会長社長サシン N シャー ) は 全国の20 代 ~50 代の資産運用に興味を持っている男女 724 人に対し マイナス金利導入後の日本経済に対する不安と今後の資産運用に関する意識調査を実施しましたのでお知らせします

7.(1)NISA 口座の開設時の手続きの見直し 1. 改正のポイント (1) 趣旨 背景 NISA 口座の稼働率向上のため 非課税口座の開設手続きについての見直しが行われる (2) 内容 NISA 口座の開設申し込み時に 即日での買付けを可能とすること (3) 適用時期平成 31 年 1 月 1

7.(1)NISA 口座の開設時の手続きの見直し 1. 改正のポイント (1) 趣旨 背景 NISA 口座の稼働率向上のため 非課税口座の開設手続きについての見直しが行われる (2) 内容 NISA 口座の開設申し込み時に 即日での買付けを可能とすること (3) 適用時期平成 31 年 1 月 1 日以後に非課税口座簡易開設届出書が提出される場合について適用される 2. 改正の趣旨 背景 NISA

なっとくインドネシア

貴社内限 お客さまご参考資料 2 0 1 3 年 6 月 初級編 NIS( ニーサ ) とは? Q1 NIS( ニーサ ) とは何ですか? NIS( ニーサ ) とは 2014 年 1 月から始まる少額投資非課税制度 ( 日本版 IS) の愛称です 2013 年 12 月 31 日をもって終了する証券優遇税制 に代わる税制優遇措置として 英国の IS(Individual Savings ccount)

D /5 ラップ口座の一部の資金は 専用の国内公募投信で運用 されていないものの ラップ /SMA 専用ファンドの残高は 6 月末 時点で 4 兆 9,34 億円と投資顧問業協会のデータ (5 兆 7,596 億円 ) の 86% をカバーしていることから その資産クラス 別の資金動

D-1693-1 1/5 216 年 1 月 4 日 Vol.9 四半期毎に公表される6 月末時点のラップ口座 1 契約残高が Brexit などを受けて4 年ぶりに減少 ラップ口座専用ファンド 2 の資金流入は減速しつつも継続し 8 月まで54カ月連続の資金流入を記録 市況悪化やラップ口座のフィーへの厳しい見方もあるが

P19 P19 取引報告書 解約報告書 交付運用報告書 決算期の末日ごとに運用会社が作成した 交付運用報告書 をご郵送いたします どのように運用を行い どのような成果が得られたか などがわかります 公募株式投資信託をご換金された後には 取引報告書 を また公社債投資信託等をご換金された後は 解約報告書 を作成し ご換金の数日後にご郵送いたします 確定申告をされる場合には 特定口座年間取引報告書または本書が必要となります

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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません

Microsoft PowerPoint - CSIS 【三井住友銀行】 FOMC後のスペシャルレポート(USHY).pptx

15 日 ( 米国現地 ) 米連邦準備制度理事会 (FRB) は政策金利の誘導目標を 0.25% 引き上げ 0.75%~ 1.00% とすることを決定しました 利上げは 3 カ月ぶりとなります 当資料では その内容と米国ハイ イールド債券相場の動向などを解説します 米国ハイ イールド債券の動向 米連邦公開市場委員会 (FOMC) メンバーによる 2017 年末の政策金利の予想中央値が 前回の FOMC(2016

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)

30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

金融商品についての調査

日本リサーチセンター NOS 自主調査 金融商品についての調査 株式会社日本リサーチセンター (Member of Gallup International Association) 代表取締役社長鈴木稲博東京都中央区日本橋本町 ー 7 ー 電話 :3-6667-34( 代 ) / FAX:3-6667-347 ( 担当 : 日本リサーチセンター自主調査委員会 ) http://www.nrc.co.jp/

金融リテラシーと老後への準備－ライフプランの設計に必要な知識が不足している

ニッセイ基礎研究所 基礎研レター 2016-03-03 金融リテラシーと老後への準備ライフプランの設計に必要な知識が不足している 金融研究部主任研究員北村智紀 (03)3512-1584 kitamura@nli-research.co.jp 1 はじめに 2004 年に公的年金の実質的な削減が決まり 老後の生活のための準備は ますます自助努力による資産形成の重要性が高まっている 老後を豊かに暮らすためには

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド