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1 747-8F と国際貨物航空 2013/12/02 日本貨物航空 ( 株 ) 齋藤隆 1 国際航空貨物運送の現状 展望 2 1

2 1. 日本貨物航空の沿革 事業概要 2. 国際航空貨物運送の概要 3 1. 日本貨物航空の沿革 事業概要 2. 国際航空貨物運送の概要 4 2

3 会社概要 設立 1978 年 9 月 21 日 ( 初便就航 1985 年 5 月 8 日 ) 資本金 JPY505 億 7342 万 5000 円 ( 主要株主 : 日本郵船 100%) 売上高 JPY 778 億円 (2012( 年度 ) * 連結 有償トンキロ 2,396 百万トンキロ (2012 ( 年度 ) 輸送重量 356,800 トン (2012 ( 年度 ) 従業員数 734 名 (2013 年 4 月 1 日現在 ) 保有機材 ボーイング F 400F 型機 x 10 機 ( うち 2 機を AirBridgeCargo 社にドライリース ) ボーイング 747-8F 型機 x 4 機 ( 本年度中に 2 機追加予定 ) 5 成田国際空港整備場地区 NCA 本社ライン整備ハンガー内 Source: NAA 北部貨物地区 南部貨物地区 6 3

4 成田国際空港整備場地区 NCA本社 NCA本社 ライン整備ハンガー内 NCA乗員訓練センター NCA乗員訓練センター 7 Source: NAA NCA本社 整備格納庫 8 4

5 NCA 乗員訓練センター 9 日本貨物航空の沿革 1959 日本郵船 (NYK) 大阪商船 三井船舶の 3 社による 日本貨物航空 設立構想 1978 NYK 商船三井 川崎汽船 山下新日本汽船 ANA の5 社にて 日本貨物航空 ( 株 ) 設立 1985 日米航空交渉にて当社の米国乗り入れ認可 米国路線開設 初便就航 ( 東京 - サンフランシスコ - ニューヨーク ) 1995 NYK ANA2 社が出資比率を引き上げ 両社が経営を主導 2005 ANA 保有の全株式を NYK に譲渡 NYK グループ化 2008 運航 整備 運送 IT の自立化達成 創立 30 周年記念 2012 新機種 B747-8F 導入開始 10 5

6 日本貨物航空の事業展開 定期便事業 予め認可された区間 スケジュールで運航して収益を得る事業 マーケット景況の影響を受け易く 価格変動が大きい チャーター事業 カーレース運送 動物大量輸送 大型特殊器材など特定の需要に応じ 特定の需要に応じ 特定の区間を運航して収益を得る事業 定期便と比較して収益率はよいが 安定した需要は見込めない リース事業 保有機材を他の航空会社に貸し出すことで収益を得る事業機材のみを貸し出すドライリース機材や乗員などをセットで貸し出すウェットリース 比較的景気の影響を受けず 安定した収益が期待される ロシア国籍 AirBridge Cargo 社にドライリース中の B F(2 400F(2 機 ) 11 運航便数 就航都市 (2013 年夏ダイヤ ) (*) ハブ空港である成田空港ベースで週間 48 往復便 12 6

7 路線ネットワーク ( 定期便 ) 13 路線ネットワーク ( 臨時便 チャーター便 ) To Amsterdam (AMS) Calgary (YYC) To Seville (SVQ) Indianapolis (IND) Cincinnati (CVG) Austin (AUS) Guadalajara (GDL) Miami (MIA) Rockford (RFD) Sao Paulo (VCP) 14 7

8 路線ネットワーク ( 臨時便 チャーター便 ) From Chicago (ORD) From Austin (AUS) Stansted (STN) Orebro (ORB) Kirna (KRN) Helsinki (HEL) To Narita Barcelona (BCN) Frankfurt (FRA) Bologne (BLQ) Seville (SVQ) To Narita Doha (DOH) Dubai (DXB) Djibouti (JIB) To Narita (via BKK) Entebbe (EBB) 15 路線ネットワーク ( 臨時便 チャーター便 ) Chengdu (CTU) Haneda (HND) Okinawa (OKA) Vientiane (VTE) Kuala Lumpur (KUL) Jakarta (CGK) Manila (MNL) Guam (GUM) Fukuoka (FUK) Brisbane (BNE) Avalon (AVV) Melbourne (MEL) 16 8

9 お急ぎの小口貨物に対応するサービス 出発 60 分前まで貨物を受け付け 到着後 90 分以内までに優先的に引き渡します お急ぎの大口貨物に対応するサービス 貨物を優先的に受け付け 引き渡します 大型で超精密な半導体製造装置専用輸送サービス 振動 衝撃 温湿度による影響を防止し 徹底した安全輸送を約束します Shock Watch Tilt Watch 付き貨物専用のサービス 衝撃に弱い精密機器などを細心のケアで輸送します スペースギャランティに特化したサービス どの様な貨物でも必ずご指定した便に搭載することを約束します 食品や薬品など要冷蔵貨物の輸送に適したサービス 高性能保冷コンテナを利用し ご指定の温度を維持して輸送します 価値のある大切な美術品輸送に適したサービス 振動 衝撃 温湿度による影響を防止し 安全に輸送します 自動車輸送に適したサービス 車へのキズを防止する為 専用器具を利用するなどハンドリングに最大の注意を払います 医薬品輸送に適したサービス エンバイロテイナー社の高性能保冷コンテナを利用し安全で高品質な温度管理輸送を提供します 日本貨物航空の沿革 事業概要 2. 国際航空貨物運送の概要 18 9

10 航空貨物の性質 1. 歩かない空港持込み 梱包 保管 通関 引取り等 第三者の介在が必要 2. 帰らない片道運送 = 片荷運送の弊害 3. 喋らない今 貨物はどこにある? = 動態情報提供 ( 把握 ) が重要 19 航空貨物運送の形態 インテク レーター 形態集荷 輸出入通関 集配貨物専業キャリアフォワーダーメガ キャリア日本通運 近鉄エキスプレス ACMI プロバイダー郵船ロジスティクス エクセル等インテグレーター 20 10

11 航空貨物運送の形態 形態 事業者 特徴 1 貨物専業キャリア 2 メガ キャリア 3 ACMI プロバイダー NCA Cargolux ABC 等 Lufthansa Korean Air 等 Atlas Southern Air 等 大型貨物専用機による長大路線を運航 大陸間定期便 多彩なチャーター便のネットワークを展開貨物専用機と旅客機荷物室による貨物専業キャリアを併有 旅客運送路線をベースにキメ細かいネットワークを展開 大型貨物専用機を他社用での運航を中心とし 一部自営チャーター便を運航 他社マーケティングに依存 4 インテグレーター FedEx UPS TNT DHL 等 小口運送を基本に大小貨物専用機を保有 欧米域内でキメ細かいネットワークを展開 21 国際航空貨物市場への外的要因の影響 43% 20% Airbus Cargo Global Market Forecast

12 原油価格 / ジェット燃料価格の推移 原油価格 ($/ ハ レル ) シ ェット燃料価格 ($/ ハ レル ) 年間で 5.5 倍 Source; 石油連盟 24 国際航空貨物の利用動機 需要期間の短い物品の商取引に有効 季節商品に適合した商業活動 商取引商取引が可能 生鮮類等の変質し易い物品生きた動植物の運送運送に最適 エ場生産において緊急に要する機械部品や生産財の速やかな調達 総運送運送時間の短縮に時間の短縮による在庫削減および運送よる在庫削減および運送途中の保管料等の運送運送コストコストが低減 総運送時間の短縮によ時間の短縮による貨物の損害 ( 破損 盗難等 ) 発生の機会低減 段ボールによるによる梱包が梱包が可能となり 可能となり 梱包費梱包費 運賃 破損事故が低減 25 12

13 貨物専業航空会社の強み 貨物にとって都合が良いダイヤ 貨物に取って都合が良い地点 貨物専用のサービス 荷客分離 お客様と一緒に運べない商品 長いもの 幅の広い物 重たいもの コストの配賦 26 Air vs Sea Photo; NYK 27 13

14 日本の発着貨物運送重量の推移 百万トン 2010 年 ( 百万トン ) 日本 世界 海上貨物 1,232 8,328 航空貨物 3 49 航空の割合 0.24 % 0.59% 年 Source; 国土交通省 日本船主協会 28 日本の発着貨物運送額の推移 航空貨物割合 (%) 海上貨物 ( 兆円 ) Source; 日本船主協会 29 14

15 世界の主要地域間の貨物運送額の推移 TO FROM 1988 年名目 2003 年名目 2011 年名目 日本米国 EU 25 東アジア TO FROM 日本米国 EU 25 東アジア TO FRO M 日本米国 EU 27 東アジア 日本 日本 日本 米国 米国 米国 EU , EU , EU , 東アジア 東アジア 東アジア ,896 (10 億ドル ) Source; 世界貿易マトリクス 31 国際航空貨物マーケットの拡大 Source; Airbus Global market Forecast

16 マーケットの地域別成長予測 Source; Airbus Gloval Market Forecast 国際航空貨物事業のまとめ 多額な資本投下が必要な航空機を保有する装置産業であり 労働集約型サービス産業 経済変動 自然災害 政治情勢等の外的要因に大きく影響を受ける 最大のメリットは何といっても運送時間が相対的に短いこと 国際貨物における航空貨物の割合は重量ベースで 1% 未満であるが金額ベースでは 30% 世界の航空貨物マーケットは年平均 4.8% ( ) の伸び率で成長 成長をけん引するのはアジアであり最大のドライバーは中国マーケット 34 16

17 ご清聴ありがとうございました Nippon Cargo Airlines 35 17

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