発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1

Size: px

Start display at page:

Download "発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1"

たつぞうたかはし
5 years ago
Views:

1 平成 26 年度第 1 回金属資源関連成果発表会銅の国内需給動向平成 27 年 1 月 2 日調査部金属資源調査課小嶋吉広

2 発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1

3 本日の報告のポイント 1 チリは日本の銅精鉱輸入の 48% を占める重要な輸入相手先 2198 年代より日本はチリへの鉱業投資を展開近年は Caserones 鉱山や Sierra Gorda 鉱山の生産移行に伴い投資が加速直近 1 年間の累計では日本はトップの投資国 3 積極的な鉱業投資により日本企業によるチリでの権益分生産量は 13% を占めメジャーに比肩 4 近年中国の銅需要が増加しているものの日本は依然世界第 4 位の消費国アベノミクス効果による内需拡大と円高是正による本邦製錬企業の経営環境改善競争力強化が今後期待される日本 - チリ首脳会談 COCHILCO エルナンデス副総裁と JOGMEC 河野理事長の会談 2

5,19,657 5, 7.5% 5.3% 7.7% 3.1% 1.7% 日本のチリに対する鉱業採石関連分野の投資額及び各国投資総額に占める日本の割合の推移 25.1%.% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 出典 : チリ外国投資委員会公表データに基づき作成 25.6% 2.

4 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 日本からのチリへの投資 ~ 鉱業採石関連投資額 ( 千 US$) 2,5, 2,, 1,5, 1,, 36.% 55.8% 81.2% 各国投資総額に占める日本の割合 1.% 8.% 6.% 4.% 鉱業採石業各国投資総額に占める日本の割合豪州 9,493 イギリス 16,81 カナダ 445,43 米国 46,371 イギリス 1,12,24 中国 9,187 パナマ 5,243 韓国ドイツ 158,38 131,912 豪州 82,367 カナダ 4,937,689 ブラジル 129,232 米国 46,342 23~212 年中国 21,361 パナマ 19,62 日本 5,19,657 5, 7.5% 5.3% 7.7% 3.1% 1.7% 日本のチリに対する鉱業採石関連分野の投資額及び各国投資総額に占める日本の割合の推移 25.1%.% 出典 : チリ外国投資委員会公表データに基づき作成 25.6% 2.% 212 年日本 2,34,56 出典 : チリ外国投資委員会公表データに基づき作成各国の鉱業採石関連分野の投資額の推移 29 年以降日本からチリへの鉱業関連投資額は急増しており 23~212 年の鉱業採石関連分野の投資累計額に占める割合は約 4 割 (212 年の投資が牽引 ) 212 年は Caserones 鉱山 ( パンパシフィックカッパー三井物産 < 投資額 :13.1 億 US$>) や Sierra Gorda プロジェクト ( 住友金属鉱山住友商事 <8.5 億 US$>) などの大型投資プロジェクトにより鉱業分野としては過去最高の投資額を記録したものの設備費や人件費などのコスト増による追加投資が影響している面も考慮の必要あり 3

5 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 日本企業の生産開発プロジェクト ~ 日本企業による生産開発プロジェクト一覧権益分鉱山全体 Candelaria 16.% Candelaria % Ojos del Salado 16.% - - Sierra Gorda 31.5% Escondida 1.25% ,194. Esconida Organic Growth Project % Los Pelambres 1.% Esconida Oxide Leach Area Project 1.25% 赤字はチリに関連するトピックス Sierra Gorda プロジェクトの操業開始と生産拡大 ( 第 1 フェーズ :214 年 ~ 第 2 フェーズ < 酸化鉱プロジェクト >:217 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) 日鉄鉱業 Atacama Kozan 6.% N/A N/A - - 権益量拡大に向けた事業展開ポストAtacama 鉱山に向けた探鉱開発プロジェクトの推進 (Sol Nacienteプロジェクト < チリ > Namosiプロジェクト < フィジー > 等 ) 三井金属 Collahuasi.97% Collahuasi Expansion % 権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量:18 万 t/ 年 ) Caserones 26.31% 214 年生産開始 Frontera 13.33% Frontera 地域 ( チリアルゼンチン ) の探鉱促進丸紅企業名 JX 日鉱日石金属住友金属鉱山三菱マテリアル三菱商事三井物産住友商事鉱山生産プロジェクト鉱山名及び権益比率 213 年生産量 ( 千 t) 主要な鉱山探鉱開発プロジェクトプロジェクト名及び権益比率 Escondida 8.25% ,194. Esconida Organic Growth Project % Los Pelambres 5.% Esconida Oxide Leach Area Project 8.25% Anglo American Sur 2.4% Los Sulfatos 2.4% Collahuasi 7.43% Collahuasi Expansion % Los Pelambres 1.25% Los Sulfatos 9.5% Anglo American Sur 9.5% Caserones 22.63% 214 年生産開始 - - Los Pelambres 8.75% Antucoya 3.% El Tesoro 3.% Actualización Esperanza 3.% Esperanza 3.% Encuentro Óxidos - Mirador 3.% El Tesoroに含む - - Candelaria 4.% Candelaria 23 4.% Ojos del Salado 4.% - - Sierra Gorda 13.5% 214 年生産開始 - - 各企業の銅関連資源開発関連トピックス Escondida 3.% ,194. Esconida Organic Growth Project 1 3.% 権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量:18 万 t/ 年 ) Collahuasi 3.6% Esconida Oxide Leach Area Project 3.% Quetuaプロジェクト( ペルー ) の開発検討 Los Pelambres 15.% Collahuasi Expansion % Frontera 地域 ( チリアルゼンチン ) の探鉱促進新製錬技術の事業化推進 Caserones 51.6% 214 年生産開始 Frontera 26.67% バイオマイニング(Radomiro Tomic 鉱山 ) での実証試験年生産開始権益量拡大に向けた事業展開 Cerro Verde 鉱山 ( ペルー ) の拡張 ( 生産量 :3 万 t/ 年 5 万 t/ 年 <216 年 ~>) Morenci 鉱山 ( 米国 ) の拡張 ( 生産量 :28 万 t/ 年 4 万 t/ 年 <214 年 ~>) 製錬能力増強による競争力の強化東予製錬所の銅生産能力の増強 (45 万 t/ 年体制の確立 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Zafranal プロジェクト ( ペルー ) の権益取得 (2%) Namosi プロジェクト ( フィジー ) の推進と操業開始 Huckleberry 鉱山 ( カナダ生産量 :1.8 万 t/ 年 ) 拡張によるマインライフの延長 (214 年 221 年 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Anglo American Sur から取得の株式 24.5% のうち 4.1% を Anglo American 社に 8.95 億 US$ で譲渡 Quellaveco プロジェクト ( ペルー 216 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) の権益 18.1% を IFC から取得権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量 :18 万 t/ 年 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Antucoya プロジェクト ( チリ ) の推進と操業開始 (215 年 ~ 生産量 :8.5 万 t/ 年 ) Esperanza 鉱山 El Tesolo 鉱山のランプアップ権益量拡大に向けた事業展開 Sierra Gorda プロジェクトの操業開始と生産拡大 ( 第 1 フェーズ :214 年 ~ 第 2 フェーズ < 酸化鉱プロジェクト >:217 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) 出典 : 各社アニュアルレポート発表資料等 4

6 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 操業鉱山権益分生産量 ~ チリ主要鉱山の銅生産量 ( 金属換算千 t) (214 年見込み ) ,. 1,2. 1,4. Escondida AA Sur El Teniente Collahuasi Los Pelambres Radomiro Tomic Chuquicamata Andina Ministro Hales Caserones Esperanza Candelaria El Abra Spence Gabriel Mistral Zaldivar AA Norte Sierra Gorda El Tesoro Lomas Bayas Cerro Colorado Quebrada Blanca Salvador Michila 年生産開始 2.% 3.4% 5.7% 4.3% 7.2% 8.7% 2.5% 6.8% Japanese Companies CODELCO 13.4% BHP Billiton Anglo American Antofagasta Rio Tinto 31.4% Glencore Freeport Barrick Other major 14.6% Other minor 年は Ministro Hales Caserones Sierra Gorda 鉱山で生産開始日本企業の権益分は主要鉱山の生産量計の 13.4% を占める出典 : 各社公表資料 COCHILCO 資料から JOGMEC サンティアゴ事務所作成 5

1. チリと日本の互恵的関係 ~ 銅精鉱 - 硫酸サイクル ~ (H 2 SO 4 千 t) 8, 硫酸の生産と需要 ( 国内 ) (H 2 SO 4 千 t) 8, 7, 7, 6, 1,415

3,874 4,461 4,163 4,538 2, 1, 1, 21FY 211FY 212FY 213FY 214FY(e) 出典 : 日本鉱業協会鉱山 2,159 2,926 2,652

か国 ) 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 フィリピンチリインド中国出典 : 財務省貿易統計供給は銅製錬による生産が約 7 割需要の 4~5 割は輸出 29 年以降中国向けが減少し

7 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 銅精鉱 - 硫酸サイクル ~ (H 2 SO 4 千 t) 8, 硫酸の生産と需要 ( 国内 ) (H 2 SO 4 千 t) 8, 7, 7, 6, 1,415 1,285 1,159 6, 1,374 1,197 2,738 5, その他 5, 硫黄焙焼 4, 4, 亜鉛製錬 3, 銅製錬 3, 2, 4,432 3,874 4,461 4,163 4,538 2, 1, 1, 21FY 211FY 212FY 213FY 214FY(e) 出典 : 日本鉱業協会鉱山 2,159 2,926 2,652 2,911 輸出その他硫酸アルミニウム中和石こう酸化チタンカプロラクタム ( 化成品原料 ) 肥料出典 : 日本鉱業協会鉱山 (H 2 SO 4 千 t) 硫酸の輸出先 ( 上位 4 か国 ) 1, フィリピンチリインド中国出典 : 財務省貿易統計供給は銅製錬による生産が約 7 割需要の 4~5 割は輸出 29 年以降中国向けが減少しチリやフィリピン向けが増加 PPC 社の銅精鉱硫酸兼用船鉱硫号が 214 年就航同社は鉱硫船 3 隻体制により日本 - チリ間の運搬コスト低減に取り組む鉱硫号 6 出典 :JX グループ web ページ

欧州債務危機 3, 2, 1, 世界金融危機以前は在庫と価格は逆相関の関係以降は景気動向に価格が連動する傾向 211 年 2 月に市場最高値 (1,148US$) を付けた後 211 年 9 月欧州債務危機により 7,US$ 台まで大幅下落下落後

8 25/1 25/7 26/1 26/7 27/1 27/7 28/1 28/7 29/1 29/7 21/1 21/7 211/1 211/7 212/1 212/7 213/1 213/7 214/1 214/7 215/1 2. 世界の銅需給動向 ~ 価格動向 ~ Cu 価格 (US$/t) 11, 銅価格及び LME 在庫量の推移 LME 在庫 (t) 8, 1, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 世界金融危機ギリシャ財政懸念欧州債務危機 3, 2, 1, 世界金融危機以前は在庫と価格は逆相関の関係以降は景気動向に価格が連動する傾向 211 年 2 月に市場最高値 (1,148US$) を付けた後 211 年 9 月欧州債務危機により 7,US$ 台まで大幅下落下落後回復力に乏しく 212 年末まで頭重く推移 214 年は中国経済の減速や青島での銅を担保とした不正融資疑惑米国量的緩和縮小に伴う投資資金の移動などにより価格は年初比で 14% 下落 214 年 12 月以降コモディティ全般で価格下落 1 月 13 日には 6,US$ を割り込む 7

9 2. 世界の銅需給動向 ~ 銅地金生産状況 ~ 地金生産量 ( 千 t) 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 各国における銅地金生産量の推移出典 :WBMS 公表データに基づき作成製錬原料に占める割合 8% 213 年の地金生産量は 2,135 万 t 24 年比で 55 万 t 増加しておりうち 46 万 t が中国の寄与分生産量全体に占める中国のシェアは 26 年以降トップ 213 年には 32% にまで拡大日本の生産量は横ばいで年間生産量は約 15 万 t で推移シェアは 28% で世界第 3 位 6% 4% 2% % その他生産量全体に占める割合ポーランド 35.% 韓国ドイツインドザンビアロシア米国日本チリ中国 SX-EW スクラップ精鉱 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 銅地金生産量に占める各国の割合.% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 5, , ,352 千 t 1, , , % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成各国の銅地金生産量 (213 年 ) 中国チリ日本米国ロシアザンビアインドドイツ韓国ポーランドその他中国チリ日本米国ロシアザンビアドイツインド韓国ポーランド 8

10 2. 世界の銅需給動向 ~ 銅地金需要状況 ~ 地金消費量 ( 千 t) 24, 21, 18, 15, 各国の銅地金需要の推移その他インドブラジル台湾イタリア消費量全体に占める割合 5% 45% 4% 35% 3% 銅地金需要に占める主要国の割合 ( 上位 6 か国 ) 46.9% 中国米国ドイツ 12, 9, 6, ロシア韓国日本ドイツ米国中国 25% 2% 15% 1% 日本韓国ロシア 3, 5% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 213 年の世界の地金需要は約 2,1 万 t 24 年比では 43 万 t 増加し中国の増加 (65 万 t) が牽引中国は 29 年以降急激にシェアを拡大消費量全体に占める割合は 2% から 47% に倍増日本の需要はここ数年 1 万 t で推移世界第 4 位の消費国 ,16.6 2,981 千 t ,838. 1, ,83.1 出典 :WBMS 公表データに基づき作成各国の銅地金需要 (213 年 ) 中国米国ドイツ日本韓国ロシアイタリアブラジルインド台湾その他 9

11 3. 日本の銅需給動向 ~ 国内の銅製錬精錬所 ~ 日本の銅製錬精錬所一覧製錬能力 ( 千 t/ 年 ) No. 製錬所名溶錬電解従業員数製錬方式企業出典 :JOGMEC 作成資料 1 小坂 TSL 炉 DOWA:1.% 2 小名浜反射炉法三菱プロセス S 炉三菱マテリアル :55.714% DOWA:31.621% 古河メタルリソース :12.665% 3 日立パンパシフィックカッパー :1.% 4 直島三菱連続製銅法三菱マテリアル :1.% 1 小坂 5 玉野自溶炉法日鉄鉱業 :2.27% パンパシフィックカッパー :63.51% 古河メタルリソース :16.22% 6 東予自溶炉法住友金属鉱山 :1.% 7 佐賀関自溶炉法パンパシフィックカッパー :1.% 合計 1,856 1,719 2,97 佐賀関製錬所生産の粗銅 (99.4%) を99.99% の電気銅に精錬直島 18.4% (342 千 t) 玉野 14.% (26 千 t) 小名浜 19.1% (354 千 t) 東予 24.2% (45 千 t) 佐賀関 24.2% (45 千 t) 4 直島 5 玉野 2 小名浜 3 日立出典 :JOGMEC 作成資料各製錬所の製錬能力 ( 溶錬 ) の割合 7 佐賀関 6 東予写真出典 : 各社ホームページ日本の銅製錬精錬所 1

12 11 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅輸入の状況 ~ 銅輸入量 ( 純分千 t) 1,8 1,6 1,4 1, 日本の銅輸入量の推移 1,686 千 t 銅地金銅スクラップ日本の銅輸入量に占める各項目の割合 (213 年 ) 銅スクラップ 7.1% 銅地金 2.9% 1, 銅精鉱 8 6 1,146 1,244 1,25 1,293 1,49 1,379 1,332 1,494 1,224 1,275 1, 銅精鉱 85.% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成出典 : 財務省貿易統計に基づき作成日本の銅輸入量は 211 年の東日本大震災以降 15 万 t を下回り 26 年以前の水準で推移製錬原料の 85% は精鉱近年電力コスト増加や買鉱条件悪化により精鉱輸入量は 12 万 t 前後で推移

12 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅精鉱輸入の状況 ~ 銅精鉱輸入量 ( 純分千 t) 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 629 日本の国別銅精鉱輸入量の推移 541 568 599 571 481 59 582 655 649 24 25 26 27

9% チリからの精鉱輸入量が占める割合は 29 年まで減少傾向だったが 21 年以降は増加傾向に転じ近年は 5% 前後まで回復 213 年は 48% ペルーは日本企業が権益を有する鉱山 (Cerro Verde 鉱山等 ) の生産開始により 27 年以降 1%

9% 42.5% 41.4% 36.1% 39.5% 47.6% 51.3% 48.2% 14.8% % 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 アルゼンチン 3.7% PNG 4.7% インドネシア 13.9% 豪州 9.4% カナダ 7.

13 12 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅精鉱輸入の状況 ~ 銅精鉱輸入量 ( 純分千 t) 1,6 1,4 1,2 1, 日本の国別銅精鉱輸入量の推移出典 : 財務省貿易統計に基づき作成その他フィリピンメキシコアルゼンチン 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5.6% 44.9% チリからの精鉱輸入量が占める割合は 29 年まで減少傾向だったが 21 年以降は増加傾向に転じ近年は 5% 前後まで回復 213 年は 48% ペルーは日本企業が権益を有する鉱山 (Cerro Verde 鉱山等 ) の生産開始により 27 年以降 1% を越える割合を有するインドネシアでは鉱石の品位低下やストライキなどの影響により減少傾向 214 年 1 月からは高付加価値化政策により激減米国 PNG インドネシア豪州カナダペルーチリ日本の銅精鉱輸入量に占める上位 6 か国の割合の推移 43.9% 42.5% 41.4% 36.1% 39.5% 47.6% 51.3% 48.2% 14.8% % アルゼンチン 3.7% PNG 4.7% インドネシア 13.9% 豪州 9.4% カナダ 7.8% メキシコ.6% フィリピン.6% その他 1.% 24 年ペルー 7.4% チリ 5.6% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成出典 : 財務省貿易統計に基づき作成インドネシア 8.5% カナダ 8.7% 豪州 9.4% 213 年ペルー 14.8% チリペルー豪州カナダインドネシア PNG チリ 48.2% 日本の銅精鉱輸入量に占める各国の割合

3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金需要の状況 ~ 銅地金需要 ( 純分千 t) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 日本の銅地金需要量の推移輸出その他伸銅品電線

212 213 出典 : 経済産業省公表データに基づき作成 % 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 出典 :WBMS 公表データに基づき作成

7% 27 年以降国内需要は減少傾向または横ばい輸出が占める割合は増加傾向 213 年は 24 年に比較して 2 倍まで増加銅地金需要の内訳は 24 年は約 5

14 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金需要の状況 ~ 銅地金需要 ( 純分千 t) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 日本の銅地金需要量の推移輸出その他伸銅品電線 6% 5% 4% 3% 日本の銅地金需要量に占める各項目の割合の推移電線輸出伸銅品 6 2% その他 4 2 1% 出典 : 経済産業省公表データに基づき作成 % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成その他 1.7% 輸出 13.7% 27 年以降国内需要は減少傾向または横ばい輸出が占める割合は増加傾向 213 年は 24 年に比較して 2 倍まで増加銅地金需要の内訳は 24 年は約 5 割が電線需要向けも輸出割合の増加とともに 213 年には約 4 割に低下伸銅品需要向けの割合も減少傾向が継続伸銅品 31.3% 24 年日本の銅地金需要に占める各項目の割合電線 53.3% 輸出 39.1% 213 年電線 37.5% 伸銅品その他 22.5% 1.% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 13

3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金輸出の状況 ~ 銅地金輸出量 ( 千 t) 7 日本の国別銅地金輸出量の推移 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成

6% 中国台湾マレーシアインドネシアタイ韓国ベトナムその他出典 : 財務省貿易統計に基づき作成銅地金の輸出量は 29 年をピークに一時減少傾向にあったが 212 13 年ともに 5 万 t に回復輸出先は近年

15 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金輸出の状況 ~ 銅地金輸出量 ( 千 t) 7 日本の国別銅地金輸出量の推移出典 : 財務省貿易統計に基づき作成その他韓国ベトナムタイインドネシアマレーシア台湾中国 6% 5% 4% 3% 2% 1% 日本の銅地金輸出量に占める各国の割合の推移 % 韓国 5.3% ベトナムその他 1.6% 1.6% 中国台湾マレーシアインドネシアタイ韓国ベトナムその他出典 : 財務省貿易統計に基づき作成銅地金の輸出量は 29 年をピークに一時減少傾向にあったが年ともに 5 万 t に回復輸出先は近年マレーシアやインドネシアなど東南アジア市場向け輸出増加が顕著中国向けは減少傾向インドネシア 5.7% マレーシア 4.1% タイ 6.9% 24 年台湾 37.4% 中国 37.3% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成インドネシア 9.7% 銅地金輸出量に占める各国の割合タイ 9.9% マレーシア 14.4% ベトナム韓国 2.8% 1.% 台湾 22.3% その他.9% 213 年中国 39.% 14

4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 電線向け銅需要の状況 ~ 銅電線需要量 ( 千 t) 1, 8 6 4 2 日本の電線向け銅需要量の推移 872 千 t 7 千 t 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成輸出その他通信電力自動車電気機械建設各部門が占める割合 213 年の電線需要は 7 万 t 29

16 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 電線向け銅需要の状況 ~ 銅電線需要量 ( 千 t) 1, 日本の電線向け銅需要量の推移 872 千 t 7 千 t 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成輸出その他通信電力自動車電気機械建設各部門が占める割合 213 年の電線需要は 7 万 t 29 年以降は微増傾向を維持世界金融危機以降円高や国内家電メーカーの不振により需要量は 28 年以前の水準への回復には至らず主力の建設分野では 213 年は景気回復と消費税増税前の新設住宅着工戸数の増加により対前年比大幅増 (7%) 他方電気機械分野は同 3% 減となり景気回復効果が未だ十分に及ばず 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 日本の電線向け銅需要量に占める部門別割合の推移 % 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成その他輸出通信 7.4% 2.5% 1.9% 電力 8.3% 自動車 1.5% 電気機械 22.5% 建設 46.9% 建設電気機械自動車電力通信輸出 15 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成日本の電線向け銅需要量に占める各項目の割合 (213 年 )

17 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 電線向け銅需要予測 ~ 銅電線需要量 ( 一部予測千 t) 輸出その他通信電力自動車電気機械建設日本の電線向け銅需要量の推移及び予測出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成主力の建設分野は東京五輪開催準備に係るインフラ整備や観光推進による環境対応整備都市強靱化などが期待できるため需要は堅調推移の見込み電気機械部門は再生可能エネルギー等の電力向けの需要増を電子電装品部門のマイナスが相殺するため横ばい 16

4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅需要量 ( 千 t) グロス量 ( 銅純分量ではない ) 12. 1. 8. 6. 4.

その他棒線その他板条青銅棒線青銅板条黄銅棒線黄銅管黄銅板条銅棒線銅管銅板条 2. 5,.

18 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅需要量 ( 千 t) グロス量 ( 銅純分量ではない ) 日本の伸銅向け銅需要量の推移日本の品種別需要部門別伸銅生産量 (213 年度 ) 輸出その他建設輸送機械金属製品機械電気電子伸銅生産量 (t) 25, 2, 15, 1, グロス量 ( 銅純分量ではない ) その他棒線その他板条青銅棒線青銅板条黄銅棒線黄銅管黄銅板条銅棒線銅管銅板条 2. 5, 出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成 26 年以降減少傾向が続いていたが 213 年は 7 年ぶりに対前年比増加に転じる伸銅需要の主力分野である電気電子機械分野では半導体需要は減少傾向にあるが 213 年は景気回復により配電制御や精密機械で回復の兆候が見られる電気電子機械金属製品輸送機械建設その他輸出出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成伸銅生産の品種では銅板条及び黄銅棒線が 3 割を占め銅板条は電気電子分野黄銅棒線は自動車分野や住宅設備関連分野が主要用途出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成日本の伸銅生産に占める各品種の割合 (213 年度 ) 17

19 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅向け銅需要予測 ~ 伸銅需要量 ( 一部予測千 t) 1, 日本の伸銅向け銅需要量の推移及び予測出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成銅板条はスマートフォンタブレット PC の生産増加が見込まれるが汎用品は新興国材料の採用が進展するため高機能材料での需要に期待黄銅棒線は主力分野の住宅設備関連需要が東京五輪に伴うインフラ整備 ( ビル建設等 ) により期待できるが製造業の海外移転の状況 * や少子化進行によって全体的な国内需要減少といった懸念有りその他棒線その他板条青銅棒線青銅板条黄銅棒線黄銅管黄銅板条銅棒線銅管銅板条 * 本予測では為替の前提条件が 215 年 :19 円 216 年 :16 円と想定していることに留意 18

8% 増鉱山生産量地金生産量地金消費量鉱山生産量地金生産量地金消費量 215 年見込み 216 年予測 3.7% 増 3.

20 5. 需給予測 ~ICSG による予測 (214 年 1 月 )~ 千 t 3, 需給バランス 393 千 t 需給バランス 581 千 t 25, 2, 15, 1, 5, 対前年比 1.1% 増 4.9% 増 1.2% 増対前年比 6.8% 増鉱山生産量地金生産量地金消費量鉱山生産量地金生産量地金消費量 215 年見込み 216 年予測 3.7% 増 3.% 増アフリカオセアニアその他欧州 EU CIS 中南米北米その他アジア ASEAN-1 中国鉱山生産量は 15 年 16 年とも高い伸びが予想他方地金消費量は中国経済の減速により 215 年は対前年比 1.2% と低位需給バランスは 216 年で 581 千 t の供給過剰 19

% 6, Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida C

% 6, Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida C 2006221 JOGMEC 1 2010 2004 17% 6,339 2010 Escondida Norte, Spence(BHP Billiton),Gaby(CODELCO),Alejandro Hales (CODELCO), Esperanza(Antofagasta Plc) 300ktpy Escondida Chuquicamata,El Teniente 2010 2 3 Chuquicamata

発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1

発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1