平成 30 年度第 5 回 JOGMEC 金属資源セミナー 0 チリ鉱業の現状 2018 年 11 月 21 日 サンティアゴ事務所所長村上尚義

Transcription

1 平成 30 年度第 5 回 JOGMEC 金属資源セミナー 0 チリ鉱業の現状 2018 年 11 月 21 日 サンティアゴ事務所所長村上尚義

2 チリ非鉄金属鉱山 プロジェクト位置図 1 内容 2017 年生産状況 開発 拡張事業および環境許認可動向 探査動向 労働争議 鉱業政策 まとめ

3 2017 年鉱物資源生産状況 2 鉱種 2016 年 2017 年増減 (%) 世界シェア (%) 世界ランク 銅 ( 鉱山生産合計 )( 金属量千 t) 5, , 銅 ( 精鉱 )( 金属量千 t) 3, , 銅 (SxEw)( 千 t) 1, , モリブデン ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) 1, , 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) < 炭酸リチウム ( 千 t) 塩化リチウム ( 千 t) 水酸化リチウム ( 千 t) 鉄鉱石 ( 千 t) 9,009 9, ヨウ素 ( 千 t) 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics , World Metal Statistics Yearbook 2018, U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries 2018

4 銅生産状況 銅生産量 2016 年 :5,553 千 t( 世界シェア 26.8%) 2017 年 :5,504 千 t( 世界シェア 27.2%) チリ経済への貢献 (2017 年 ) 実質 GDP における銅鉱業シェア :8.9%( 対前年変化率 -1.6%) 民間大手 10 社 CODELCO ENAMI からの税収入 26.3 億米ドル ( 対前年比 176% 増 ) 国庫歳入における比率 4.6% ( 前年 1.8%) 比率内訳 : 民間大手 10 社 2.2%, CODELCO+ENAMI 2.4% 出典 :ICSG WBMS COCHILCO

5 2017 年銅生産状況 : 生産物別 4 採掘鉱石 5,504 (-0.9% ) 輸入鉱石 80 (-32.4% ) 精鉱 3,997 (-0.3% ) SX-EW 1,586 (-4.5% ) 製錬 1,405 (-5.8% ) 粗銅 561 精錬 843 地金 2,430 (-7.0% ) 輸 出 精鉱 2,994 (+5.6% ) 粗銅 368 地金 2,346 (-11.1% ) 数字は銅金属含有量千 t ( % ) は対前年比 出典 : COCHILCO 資料から作成 スクラッフ 1.1

6 銅輸出量 : 国別 年銅輸出量 :5,709 千 t ( 対前年比 -3.2%) 主な輸出先は 中国 日本 韓国 インド 欧州 米国 ブラジル アジア向け 71.3% うち中国向け 42.5% 日本向け 10.1% 国 地域別対前年比 米国 :+35.3% 中国 :-12.2% 日本 :-12.8% ブラジル :+3.1% 出典 :COCHILCO 資料から作成 米州 :+41.8% アジア :-7.3% 欧州 :7.8%

7 精鉱 銅輸出量 : 地金 / 精鉱 国別 2017 年輸出量全量は対前年比 5.6% 増 2017 年 中国向け輸出量は変わらず 日本向けがやや減少し 米州 欧州および韓国向けが増加 2013 年以降の中国向け輸出量増加傾向は一服 地金 2017 年輸出量全量は対前年比 11.1% 減 2009 年以降の減少傾向に戻る 2017 年 中国向けおよび日本向け減少 米州向けやや増加 6 出典 :COCHILCO 資料から作成

8 精鉱 2017 年銅輸出量 : 地金 / 精鉱 国別 国別対前年比中国 :-3.4% 日本 :-11.5% インド :+1.1% 韓国 :+73.4% エリア別対前年比米州 :+41.7% アシ ア :-0.3% 欧州 :+40.0% 地金 国別対前年比中国 :-19.0% 日本 :-49.3% 韓国 :-39.0% 7 出典 :COCHILCO 資料から作成

9 2017 年鉱物資源輸出額 鉱産物輸出額 :379.4 億米ドル ( 対前年比 22% 増 ) ( 総輸出額の約 55%) 銅 :318.3 億米ドル ( 対前年比 18.9% 増 ) ( 鉱産物輸出額の約 89%) 8 出典 : チリ中央銀行資料から作成 出典 :COCHILCO 資料から作成

10 銅輸出額 : 国別 2017 年の主な輸出相手国は中国 日本 韓国 インド アジア向け 69.6% うち中国向け 42.2% 国 地域別対前年比 中国 :+10.0% 日本 :+10.1% 韓国 :+5.4% 米州 :+85.9% アジア:+11.8% 欧州:+27.6% 9 出典 :COCHILCO 資料から作成

11 チリ銅鉱山と日本の銅資源確保 10 チリ銅鉱山における企業別所有権益比率 出典 : 生産量データは COCHILCO による

12 開発 拡張事業および環境許認可動向 チリにおける 2018~2027 年の鉱業投資は 44 件 総額 億 US$ の見込み うち 実施もしくは実施される可能性の高いプロジェクトは 25 件 評価額 億 US$( 総額の 55.1%) で Quebrada Blanca Phase II プロジェクト ( 評価額 47 億 US$) Spence Growth Option( 評価額 33 億 US$ 進捗率 12 %) Monteverde(Mantos Copper) 開発プロジェクト ( 評価額 8.32 億 US$) など Chuquicamata 銅鉱山は 2019 年に坑内採掘移行予定 2016 年第 3 四半期 環境認可手続段階にあるプロジェクトの数は37 投資額は総額 億 US$ であった 2017 年第 3 四半期 環境認可手続段階にあるプロジェクトの数は28 投資額は総額 億 US$ 生産 プロジェクト名 新規 / 拡張 開発企業 現状 EI A 投資額 生産量 2016 年の動き 遅延等の要因 開始 百万 US$ Kt / 年 銅価 * 環境 ** その他 Actualización Esperanza Centinela( 硫化鉱 ) 拡張 Antofagasta 建設 承認 年 H1 操業開始 Valle Central Expansión Valle Central( 尾鉱処理 ) 拡張 Amerigo Resources 建設 承認 月 操業開始 2017 Encuentro Óxidos Centinela ( 酸化鉱 ) 拡張 Antofagasta 建設承認 建設開始 2017 年 H2 操業開始 Modificaciones El Tesoro Centinela ( 酸化鉱 ) 拡張 Antofagasta FS 申請 Cerro Colorado Continuidad Operacional Cerro Colorado 拡張 BHP FS 申請 年 9 月 環境認可取得 Escondida OGP I Escondida 拡張 BHP 建設 承認 年半ばに新選鉱所稼働開始予定 1. 8 億 US$ の投資承認 El Espino 新規 Pucobre FS 申請 Candelaria 2030 Candelaria 拡張 Lundin Mining FS 承認 年 8 月 環境認可取得 Ampliación Marginal Los Pelambres Los Per ambl es 拡張 Antof agasta FS 準備中 年 1 月 計画修正を発表 計画修正 Santo Domingo 新規 Capstone Mining FS 申請 1, 年 9 月 中止を発表 Diego De Almagro 新規 COPEC FS 申請 Productora 新規 Hot Chili プレFS 準備中 Inca De Oro 新規 PanAust FS 準備中 Chuquicamata Subterránea Chuquicamata 坑内採掘移行 CODELCO FS 承認 4, 年操業開始予定 Rel i ncho 新規 Teck FS 準備中 4, 月 El Mor r o 金銅プロジェクトと統合し FS 作成へ 計画修正 Nueva Andina Fase II (Andina 244) Andina 拡張 CODELCO FS 申請 1, 月 環境影響評価書取り下げ 2016 年 3 月 計画縮小 ( 140, 000/ 日 ) 方針 年まで延期 Spence Growth Option Spence 硫化鉱転換 BHP FS 3, Spence 操業終了予定は2025 年 2017 年から開発開始 Rajo Inca El Salvador 露天採掘移行 CODELCO プレFS 準備中 El Sal vador 事業所閉鎖? 2021 Los Pel ambr es I ncr ement al Phase 1 ( 旧 Ampl i aci ón Los Per ambl es 拡張 Antof agasta FS 準備中 1, 年にEI A 提出 2019 年開発開始 Mar gi nal Los Pel ambr es) Quebrada Blanca Hipógeno Quebrada Blanca 硫化鉱転換 Teck FS 承認 4, 年 7 月 開発判断を 2018 年以降に延期 2018 年 8 月 環境許認可取得 Ampliación Los Pelambres IV Los Perambles 拡張 Antofagasta プレFS 準備中 7, 年 6 月 延期を発表 Collahuasi Expansión Fase III Collahuasi 拡張 Gl encor e/angl o Amer i can プレFS 準備中 6, 年 10 月 延期を発表 Los Pel ambr es I ncr ement al Phase2 ( 旧 Ampl i aci ón Los Per ambl es 拡張 Antof agasta FS 準備中 年にEI A 提出予定 2021 年操業開始 ただし Phase1の進捗が影響する 2022 Mar gi nal Los Pel ambr es) El Abra Mill Project El Abr a 硫化鉱転換 Fr eepor t FS 準備中 5, 年 8 月 El Abr a 鉱山 50% 減産計画を発表 鉱量温存 Cent i nel a 2nd Concent r at or ( 旧 Encuent r o Sul f ur os) 新規 ( Cent i nel aに統合 ) Antof agasta FS 承認 4, 年 5 月 EI A 提出 年 12 月承認 2017 年 FS 完成予定 2022 年操業開始 Nueva Uni on 新規 ( Rel i choと El Mor r oを統合 ) Teck-Gol dcor p プレ FS 3, 年 8 月 Rel i nco 銅モリ El Mor r o 金銅フ ロシ ェクトを統合 プレ FS 完成は2017 年 H Nuevo Ni vel Mi na El Teni ent e 拡張 CODELCO 建設 承認 4, 月 工法再検討を開始 2023 年操業開始予定 技術課題 2024 Nueva Sistema de Traspaso Andina Andina 生産量維持 CODELCO プレFS 準備中 2, 年 6 月 Andi na 244の代替として推進方針 Sulfuros RT Fase II Radomiro Tomic 硫化鉱転換 CODELCO FS 申請 3, 年 RCA 承認手続き開始 2025 Tovaku 新規 Pucobre プレFS 準備中 600 na COCHI LCO 操業開始は2025 年以降と分析? --- Lomas Bayas III Sulfuros Lmas Bayas 硫化鉱転換 Glencore プレFS 準備中 1, COCHI LCO 操業開始は2025 年以降と分析 10 月 Lams Bayas 売却方針を発表 評価中 下線はSX-EW * 投資計画見直しを含む ** 地域社会問題を含む 出典 :COCHILCO 各社ニュースリリース レポートおよびメデイア情報等を編集

13 探査動向 - 探鉱費 年チリ探鉱投資 探鉱投資額 :603.4 百万 US$ 2016 年 (443.4 百万 US$) から29.8% 増 探鉱ステージ別の比率は 初期ステージ 22% 後期ステージ 48% 鉱山周辺 30% チリへの探鉱投資額 : カナダ企業 30% チリ企業 30% 豪州企業 7% 百万 US$ チリ探鉱費 チリ探鉱投資額の推移 世界の総探鉱費に占める割合引用 :Cochilco, SNL Metals & Mining 2017

14 探査動向 - 探鉱費 年チリ探鉱投資 チリ探鉱実施者 プロジェクト数 :114 社 組織 ( カナダ企業 33% 豪州企業 25% チリ企業 17%) 294 件 ( 銅案件 54% 金案件 26% 鉄鉱石案件 4%; 探鉱実施中 21%) 探鉱投資額 : 大手鉱山会社の割合 81.5% 探鉱投資額上位 5 社 Antofagasta Minerals (21.7%) Gold Fields (10.6%) Anglo American (9.1%) CODELCO (7.3%) Barrick (6.8%) 引用 :Cochilco, SNL Metals & Mining

15 労働争議 2017 年 11 月 ~2018 年 12 月の間 34 件の労働契約更新予定 - 銅価が回復して間のない 2017 年の労働契約更新では 時期を早めた労使交渉と給与 ボーナス額据置の条件が目立ったが 2018 年は賃上げ 3% 臨時ボーナス約 18,000US$ 等の高額条件もあり Escondida 鉱山第 1 労働組合 (2,500 人 ) 年 2~3 月 44 日間のストライキ実施 合意に至らず組合は18ヶ月の交渉延長を選択 契約期限 2018 年 7 月 31 日 - ストライキによるBHPの損失 :2017 年 Q1 銅生産量対前年同期比 63% 減となり 1.84 億 US$ の損失 ( 対前年同期比 169% 減 ); ストライキに要したコスト税引き後 7.4 億 US$ - 時期を早めた事前の労使交渉では合意に達せず 2018 年 6 月 1 日本交渉開始するも合意に至らず 8 月 7 日からの労働局の調停により最終合意 ( 賃上げ2.8% 臨時ボーナス 23,963US$) 契約期限鉱山労組状況 2017 年 11 月 Quebrada Blanca Sindicato 1 Quebrada Blanca (105 名 ) 調停を受けたが 12 月 13 日ストライキ開始 12 月 22 日妥結 2017 年 12 月 Pascua Lama CAP Minera El Teniente Pascua Lama, 鉱山操業 Psucua Barrick 職員 No.1 労働組合 San Lorenzo(Rajo Sur) 労働組合 2018 年 1 月 Glencore- Lomas Bayas 労働者組合調停により 1 月 9 日妥結 CODELCO-Ventanas No.1 労働組合 2018 年 2 月 Los Pelambres 鉱山労働者組合 1 月 11 日交渉開始 調停を経て 3 月 26 日妥結 2018 年 3 月 Radomiro Tomic - CODELCO 労働者組合調停により 4 月 7 日妥結 Chuquicamata- CODELCO 監督職組合調停により 4 月 9 日妥結 Caserones-Lumina Copper プラント労働者組合 2018 年 4 月 Caserones-Lumina Copper 第 1 労働者組合 4 月 13 日妥結 2018 年 5 月 Centinela Casa Matris- CODELCO 硫化鉱採掘労働者組合 労働者組合 Ministro Hales- CODELCO 専門職労働組合前倒しで交渉 3 月 22 日妥結 2018 年 6 月 Centinela 硫化鉱プラント労働者組合 2018 年 7 月 Los Pelambres プラント労働者組合前倒しで交渉 2 月 xx 日妥結 Spence- BHP 職員労働組合 6 月 11 日妥結 CAP Minera Cerro Negro 労働組合 Caserones- Lumina Copper 鉱山労働者組合 7 月 20 日合意に至らず 調停により 8 月 17 に妥結 Escondida- BHP No.1 労働組合 7 月 31 日合意に至らず 調停により 8 月 20 に妥結 2018 年 8 月 Andina- CODELCO 監督員労働者組合 7 月妥結? 2018 年 9 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 チリ鉱山における労働契約更新リスト ( ~ ) Andina- CODELCO プラント労働者組合合意に至らず 8 月 20~9 月 27 日ストライキ 9 月 28 日妥結 Cerro Colorado- BHP オペレーター組合 ( 管理職労働組合?) 7 月 16 日妥結 CAP Mineria CAP Mineria CAP Mineria Centinela Centinela 磁選プラント組合 港湾ポイント組合 ---(totoralillo) 酸化鉱プラント作業員組合 酸化鉱採掘労働者組合 Collahuasi No.2 労働者組合 ( および監督員組合 ) El Teniente Caletones 組合, No.7, No.5, Sewell, 鉱山組合 7 月 23 日前倒しで交渉開始 Gabriela Mistral- CODELCO Ministro Hales- CODELCO 専門職組合 労働者組合 Spence- BHP オペレーター組合 5 月 14 日前倒しで交渉開始 6 月 11 日妥結 Salvador- CODELCO 労働者組合 No.1 Potrerillos 前倒しで交渉 7 月 24 日妥結 2018 年 12 月 Caserones- Lumina Copper 監督員組合 出典 :Diario Financiero ほかメデイアの情報を編集 14

16 鉱業政策 塩湖リチウム資源開発 現在の動向 チリ北部アタカマ塩湖において SQM 社と Albemarle 社の 2 社が CORFO ( チリ経済開発公社 ) と契約してリチウム生産 CORFO と SQM 社の係争が 2018 年 1 月に解決し リチウム増産へ CORFO およびチリ原子力委員会はこれを承認 アタカマ塩湖周辺先住民と農民のグループは SQM 社の増産に反対して提訴 Albemarle 社 炭酸リチウムの増産見直し 同社の水酸化リチウムプラント拡張に係る環境許認可申請は却下 Tianqi Lithium 社 約 40 億 US$ で SQM 社株式 24% を取得予定 リチウム開発もしくは高付加価値化のための官民パートナーシップ構築 ( 2 件のプロジェクト ) 15 1 CODELCO リチウム鉱区 JV 探鉱 開発プロジェクト Maricunga 塩湖および Pedernales 塩湖採掘鉱区 JV 探鉱 開発プロジェクト 大統領選挙により遅延 応募者 (1 次審査時点 ):10 社が応募 (Li3 Posco 日本企業 2 社など )

17 鉱業政策 塩湖リチウム資源開発 16 2 CORFO - InvestChile ( チリ投資促進庁 ) リチウム高付加価値化プロジェクト 2017 年 1 月にCORFOはAlbemarle 社との契約を修正 Albemarle 社は生産する炭酸リチウムの25% をチリ国内で販売 この炭酸リチウムを原料として リチウムイオンバッテリーの正極材やバッテリーそのものを製造するなど 付加価値を高めるプロジェクト 2018 年 3 月 :Posco-Samsung MolymetおよびSichuan Fulin Industrialのアライアンスが落札 CORFOとAlbemarle 社がチリ国内で販売する炭酸リチウム価格で係争となり仲裁中 高付加価値プロジェクト遅延 CORFOによるコバルト探鉱の推進 チリにおけるリチウム生産量予測 (LCE) 出典 : CORFO(2018 年 1 月 ) データを基に COCHILCO 編集

18 鉱業政策 新労働法の影響 氷河保護法案 新労働法 (2017 年 4 月 1 日施行 ) 労働組合が労使交渉を実施 ( 個人の直接交渉不可 ) 鉱山会社と労働組合はストライキ時に最低限の鉱山 設備の保守条項を定め 労働契約終了日の180 日前までに労働局に提出 代替労働者の雇用 ストライキ中の労働者の職務代行不可 ( ストライキを行っている労働者は 個人の判断で職場復帰不可 ) 新加盟組合員への給付金は 鉱山会社と労働組合の合意による 鉱山労働契約期間は 3 年間を超える有効期間の設定不可 労働組合ではない労働者グループの交渉問題 労使交渉時の保守人数について労使不合意 新氷河保護法案 (2018 年 ) 17 これまで審議されてきた氷河保護法案が廃案 (2018 年 6 月末 ) 新氷河保護法案が2018 年 9 月から審議開始 氷河分布地域における水使用権の付与を禁止する法案 ( 下院審議中 ) 新氷河保護法案 ( 上院審議中 ) Andina El Teninete Los Pelambres および Los Bronces の各鉱山操業が影響を受け 採掘可能な銅量が計約 22.5% 減少する見込み

19 鉱業政策 - 製錬 精錬事業 18 新排出基準の適用 ( 製錬施設近代化 ) 2013 年 環境基本法改正 既存製錬所は排出汚染物質 (SO 2, As) 捕獲率 95% 以上 硫酸工場のSO 2 からSO 3 への酸化工程に二段階接触式を採用している場合 :2016 年 12 月までに対策実施 採用していない場合 :2018 年 12 月までに対策実施 新設製錬所については汚染物質捕獲率 98% 以上 対応遅延により操業休止予告 CODELCO は 2018 年 12 月 13 日から Chuquicamata 銅鉱山の製錬所を 75 日間 Salvador 銅鉱山の Potrerillos 製錬所を 45 日間休止する予定

20 まとめ 銅生産 開発動向 2018 年各社の生産 収益好調 大型鉱山拡張計画 ( 環境許認可 ) の進捗 鉱山用水および電力確保 鉱石品位 不純物への対応 坑内採掘移行等に係る人員整理 探鉱の進捗 鉱業政策 新政権の進める政策など 19 税制改革 ( グリーン法 ロイヤルティ ) 環境影響評価システムの見直し 氷河保護法 新排出基準適合にむけた製錬所の近代化 リチウム資源開発 リチウム増産 Abremalre および SQM の動向 環境許認可 住民対応 CODELCO および CORFO 事業の進捗 ( リチウム資源開発 高付加価値化 )