平成 29 年度第 7 回 JOGMEC 金属資源セミナー 0 チリ鉱業の現状 2017 年 11 月 20 日 サンティアゴ事務所事務所所長村上尚義

Transcription

1 平成 29 年度第 7 回 JOGMEC 金属資源セミナー 0 チリ鉱業の現状 2017 年 11 月 20 日 サンティアゴ事務所事務所所長村上尚義

2 内容 2016 年生産状況 開発 拡張事業および環境許認可動向 探査動向 労働争議 鉱業政策 まとめ チリ非鉄金属鉱山 プロジェクト位置図 1

3 2016 年鉱物資源生産状況 2 鉱種 2015 年 2016 年 増減 (% ) 世界シェア (%) 世界ランク 銅 ( 鉱山生産合計 )( 金属量千 t) 5, , 銅 ( 精鉱 )( 金属量千 t) 3, , 銅 (SxEw)( 千 t) 1, , モリブデン ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) 1, , 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 炭酸リチウム ( 千 t) 塩化リチウム ( 千 t) 水酸化リチウム ( 千 t) 鉄鉱石 ( 千 t) 14,229 15, ヨウ素 ( 千 t) 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics , World Metal Statistics Yearbook 2017, U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries 2017

4 2016 年鉱物資源輸出額 3 鉱産物輸出額 : 億米ドル ( 総輸出額の 50.1%) 銅 :267.7 億米ドル ( 鉱産物輸出額の 86.1%) 出典 : チリ中央銀行資料から作成 出典 :COCHILCO 資料から作成

5 銅生産状況 銅生産量 2015 年 :5,764 千 t( 世界シェア 29.9%) 2016 年 :5,553 千 t( 世界シェア 26.8%) チリ経済への貢献 (2016 年 ) 実質 GDP における銅鉱業シェア :9.2%( 対前年変化率 - 2.7%) 国庫歳入における比率 1.9% ( 対前年比 -69%) ( 民間大手 10 社 +CODELCO+ENAMI) 4 出典 :ICSG WBMS COCHILCO

6 2016 年銅生産状況 : 生産物別 5 採掘鉱石 5,553 (-3.7% ) 輸入鉱石 118(+ 33.1% ) 精鉱 4,010 (-1.6% ) SX-EW 1,660 (-6.6% ) 製錬 1,491 (-0.4% ) 粗銅 539 精錬 952 地金 2,613 (-2.8% ) 輸 出 精鉱 2,834(+ 4.0% ) 粗銅 421 地金 2,638(+ 0.8% ) 数字は銅金属含有量千 t ( % ) は対前年比 出典 : COCHILCO 資料から作成 スクラッフ 0.8

7 銅輸出量 : 国別 年銅輸出量 :5,894 千 t 主な輸出先は 中国 日本 韓国 インド 欧州 米国 ブラジル アジア向け 77.0% うち中国向け 46.9% 国 地域別対前年比 米国 :-1.9% 中国 :+11.2% 日本 :+0.3% ブラジル :-9.0% 米州 :-9.9% アジア :+5.2% 欧州 :-5.3% 出典 :COCHILCO 資料から作成

8 銅輸出金額 : 国別 2016 年の主な輸出先は中国 日本 韓国 インド アジア向け 74% うち中国向け 46% 国 地域別対前年比 中国 :-4.7% 日本 :-14.0% 韓国 :-2.2% 米州 :-23.2% アジア:-10.0% 欧州:-17.9% 7 出典 :COCHILCO 資料から作成

9 2016 年銅輸出量 : 地金 / 精鉱 国別 8 地金 対前年比中国 :-0.1% 日本 :+4.1% 韓国 :+61.3% 精鉱 対前年比中国 :+19.4% 日本:-0.1% インド :-17.1% 欧州:+1.1% 韓国:-36.0% ( 米州 :-0.9% アシ ア:+4.9%) 出典 :COCHILCO 資料から作成

10 銅輸出量 : 地金 / 精鉱 国別 9 地金 2009 年以降の減少傾向が緩和 2013 年以降 中国の増加傾向は一服 精鉱 2016 年は中国向け輸出量が増加したため 輸出量全量は 2015 年に比べてやや増加 2013 年以降 中国の増加傾向は継続 出典 :COCHILCO 資料から作成

11 日本の銅資源確保とチリ銅鉱山 10 チリ銅鉱山における企業別所有権益比率 出典 : 生産量データは COCHILCO

12 開発 拡張事業および環境許認可動向 2016 年末時点で 2017~2024 年操業開始予定は 32 事業あり そのほとんどの案件が 2015 年時点から見直し 遅延 延期 中止 出典 : 各社ニュースリリース レポートおよびメデイア情報等を編集 年に環境影響評価制度 (SEIA) の承認を得た投資案件数は 370 件 ( 投資総額 : 約 281 億 US$) そのうち 鉱業分野の件数は 83%( 投資額 億 US$) 生産 プロジェクト名 新規 / 拡張 開発企業 現状 EI A 投資額 生産量 2016 年の動き 遅延等の要因 開始 百万 US$ Kt / 年 銅価 * 環境 ** その他 Actualización Esperanza Centinela( 硫化鉱 ) 拡張 Antofagasta 建設 承認 年 H1 操業開始 Valle Central Expansión Valle Central( 尾鉱処理 ) 拡張 Amerigo Resources 建設 承認 月 操業開始 2017 Encuentro Óxidos Centinela ( 酸化鉱 ) 拡張 Antofagasta 建設承認 建設開始 2017 年 H2 操業開始 Modificaciones El Tesoro Centinela ( 酸化鉱 ) 拡張 Antofagasta FS 申請 Cerro Colorado Continuidad Operacional Cerro Colorado 拡張 BHP FS 申請 年 9 月 環境認可取得 Escondida OGP I Escondida 拡張 BHP 建設 承認 年半ばに新選鉱所稼働開始予定 1. 8 億 US$ の投資承認 El Espino 新規 Pucobre FS 申請 Candelaria 2030 Candelaria 拡張 Lundin Mining FS 承認 年 8 月 環境認可取得 Ampliación Marginal Los Pelambres Los Per ambl es 拡張 Antof agasta FS 準備中 年 1 月 計画修正を発表 計画修正 Santo Domingo 新規 Capstone Mining FS 申請 1, 年 9 月 中止を発表 Diego De Almagro 新規 COPEC FS 申請 Productora 新規 Hot Chili プレFS 準備中 Inca De Oro 新規 PanAust FS 準備中 Los Pel ambr es I ncr ement al Phase 1 ( 旧 Ampl i aci ón Los Per ambl es 拡張 Ant of agasta FS 準備中 1, 年にEI A 提出 2017 年末に開発判断予定 操業開始は早くて2019 年遅く Mar gi nal Los Pel ambr es) Rel i ncho 新規 Teck FS 準備中 4, 月 El Mor r o 金銅プロジェクトと統合し FS 作成へ 計画修正 Nueva Andina Fase II (Andina 244) Andina 拡張 CODELCO FS 申請 1, 月 環境影響評価書取り下げ 年 3 月 計画縮小 ( 140, 000/ 日 ) 方針 年まで延期 Spence Growth Option Spence 硫化鉱転換 BHP FS 3, FS( 18か月 ) に移行 Spence 操業終了予定は2025 年 に開発開始 Chuquicamata Subterránea Chuquicamata 坑内採掘移行 CODELCO FS 承認 4, 年操業開始 計画修正 2021 Rajo Inca El Salvador 露天採掘移行 CODELCO プレFS 準備中 El Sal vador 事業所閉鎖? Quebrada Blanca Hipógeno Quebrada Blanca 硫化鉱転換 Teck FS 準備中 5, 年 7 月 開発判断を 2018 年以降に延期 Ampliación Los Pelambres IV Los Perambles 拡張 Antofagasta プレFS 準備中 7, 年 6 月 延期を発表 Collahuasi Expansión Fase III Collahuasi 拡張 Gl encor e/angl o Amer i can プレFS 準備中 6, 年 10 月 延期を発表 Los Pel ambr es I ncr ement al Phase2 ( 旧 Ampl i aci ón Los Per ambl es 拡張 Ant of agasta FS 準備中 年にEI A 提出予定 2022 年操業開始 ただし Phase1の進捗が影響する 2022 Mar gi nal Los Pel ambr es) El Abra Mill Project El Abr a 硫化鉱転換 Fr eepor t FS 準備中 5, 年 8 月 El Abr a 鉱山 50% 減産計画を発表 鉱量温存 Cent i nel a 2nd Concent r at or ( 旧 Encuent r o Sul f ur os) 新規 ( Cent i nel aに統合 ) Ant of agast a FS 承認 4, 年 5 月 EI A 提出 年 12 月承認 2017 年 FS 完成予定 2022 年操業開始 Nueva Uni on 新規 ( Rel i choと El Mor r oを統合 ) Teck-Gol dcor p プレ FS 3, 年 8 月 Rel i nco 銅モリ El Mor r o 金銅フ ロシ ェクトを統合 プレ FS 完成は2017 年 H Nuevo Ni vel Mi na El Teni ent e 拡張 CODELCO 建設 承認 4, 月 工法再検討を開始 2023 年操業開始予定 技術課題 2024 Nueva Sistema de Traspaso Andina Andina 生産量維持 CODELCO プレFS 準備中 2, 年 6 月 Andi na 244の代替として推進方針 Sulfuros RT Fase II Radomiro Tomic 硫化鉱転換 CODELCO FS 申請 3, 年 RCA 承認手続き開始 2025 Tovaku 新規 Pucobre プレFS 準備中 600 na COCHI LCO 操業開始は2025 年以降と分析? --- Lomas Bayas III Sulfuros Lmas Bayas 硫化鉱転換 Glencore プレFS 準備中 1, COCHI LCO 操業開始は2025 年以降と分析 10 月 Lams Bayas 売却方針を発表 評価中 下線はSX-EW * 投資計画見直しを含む ** 地域社会問題を含む

13 1200 探査動向 - 探鉱費 年チリ探鉱投資 チリ探鉱投資総額 :432 百万 US$ 2015 年 (615 百万 US$) から 29.8% 減 探鉱ステージ別の比率は 初期ステージ探鉱 :30.4% 後期ステージ探鉱 : 46% 鉱山周辺探鉱 :23.6% チリ初期探鉱投資額世界シェア :5.5% カナダ (34.2%) 豪州 (15.1%) 米国 (6.7%) に次いで第 4 位 チリ探鉱投資額世界シェア :6.4% カナダ (14.1%) 豪州 (13.0%) 米国 (7.3%) に次いで第 4 位 チリ探鉱投資額上位 5 社 Antofagasta Minerals 社 (19.3%) Gold Fields 社 (12.0%) Yamana Gold 社 (6.8 %) CODELCO (6.3 %) Barrick (6.3%) BHP (5.6%) 百万 US$ チリ探鉱投資額の推移 チリ探鉱費 8 世界の総探鉱費に占める割合 引用 :Cochilco 講演資料, Chile Explorer Congress % 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0%

14 探査動向 2016 年鉱区保有状況 13 メジャー企業 5 社で探鉱鉱区面積の約 34% に相当する鉱区を保有 SQM 社およびメジャー企業 5 社で採掘鉱区面積の約 35% に相当する鉱区を保有 総探鉱鉱区面積 :152,853km 2 総採掘鉱区面積 :154,355km 2 主な探鉱鉱区所有者の所有鉱区面積 数 面積 (km 2 ) 鉱区数所有者 20,708 7,172 BHP Billiton 16,037 3,572 CODELCO 計 7,111 2,485 Antofagasta Minerals 3, Barrick 2,968 1,051 Freeport 2, Teck 計 全探鉱鉱区面積に占め る割合 (%) 52,652 16, 出典 :Luethe&Tobar Consultores Asociados 社講演資料, Chile Explorer Congress 2017 主な採掘鉱区所有者の所有鉱区面積 数 面積 (km 2 ) 鉱区数所有者 28,486 12,309 SQM 計 9,869 4,266 CODELCO 6,153 2,133 Antofagasta Minerals 5,031 1,193 BHP Billiton 1, Anglo American 1, Teck 1, Barrick 計 全採掘鉱区面積に占め る割合 (%) 53,675 21,457 35

15 労働争議 Escondida 鉱山第 1 労働組合契約更新 14 概要 契約期限までに合意に至らず 組合は2017 年 2 月 9 日 ~3 月 23 日 44 日間のストライキ実施 ( これまでに2006 年 8 月の25 日間が最長 ) 合意に至らず 組合は 18 ヶ月の交渉延長を選択 ( この間 契約条件は継続 ) ( 千 t) 600 チリ月別銅生産量 (2014.1~2017.9) Escondida 鉱山ストの影響 ストライキによる BHP の損失 2017 年 Q1 生産量 97.1 千 t ( 銅精鉱 69.9 千 t 銅カソード 27.2 千 t; 対前年同期比 63% 減 ) となり 1.84 億 US$ の損失 ( 対前年同期比 169% 減 ) ストライキに要したコスト : 税引き後 7.4 億 US$ (2017 年下半期に特別損失として計上 ) 次の団体交渉 2017 年 2 月 1 日から 18 ヶ月後の 2018 年 7 月を予定 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 引用 :Bnamericas, データ :COCHILCO

16 契約期限鉱山労組 2017 年 12 月 Escondida No.2 労働組合 (Staff) El Teniente 労働争議 Escondida 鉱山以降 15 期限前に合意に至る例や 賃上げゼロでの妥結もあり Chuquicamata 鉱山 (CODELCO) 第 1~3 労働組合 : 2017 年 1 月 14 合意 ( 期限 :2 月 28 日 ) Chuquicamata 鉱山 (CODELCO) 第 5 および鉱山労働組合 : 2017 年 5 月合意?( 期限 :4 月 30 日 ) Collahuasi 鉱山 (Anglo American, Glencore) 労働組合 : 2017 年 5 月 5 日合意 ( 期限 :10 月 30 日 ) Salvador 鉱山 (CODELCO) 管理職組合 : 2017 年 5 月 10 日 ( 期限 :4 月 29 日 ) Escondida 鉱山 (BHP) 7 7 シフト : 2017 年 7 月合意 Zaldivar 鉱山 (Barrick, Antofagasta) 労働組合 : 2017 年 7 月 13 日合意 Centinela 鉱山 (Antofagasta) 労働組合 : 2017 年 7 月 14 日合意 Escondida 鉱山 (BHP) 第 2 労働組合 : 2017 年 10 月合意 ( 期限 :12 月 31 日 ) 2017 年 12 月 ~2018 年 12 月の間 32 件の労働契約更新が予定されている チリ鉱山における労働契約更新リスト ( ~ ) 2018 年 1 月 Quebrada Blanca Pascua Lama CAP Minera Glencore- Lomas Bayas CODELCO-Ventanas San Lorenzo(Rajo Sur) 労働組合 Rol General No.2 協会 Pascua Lama, 鉱山操業 Psucua Barrick 職員 No.1 労働組合 労働者組合 No.1 労働組合 2018 年 2 月 Los Pelambres 鉱山労働者組合 2018 年 3 月 2018 年 5 月 2018 年 6 月 Radomiro Tomic - CODELCO Chuquicamata- CODELCO Caserones-Lumina Copper Centinela Casa Matris- CODELCO Ministro Hales- CODELCO Centinela Los Pelambres Spence- BHP Escondida- BHP CAP Minera 労働者組合 監督職組合 プラント労働者組合 硫化鉱プラント労働者組合 労働者組合 専門職労働組合 硫化鉱採掘労働者組合 プラント労働者組合 職員労働組合 No.1 オペレーター組合 Cerro Negro 労働組合 2018 年 7 月 Caserones- Lumina Copper 鉱山労働者組合 2018 年 8 月 2018 年 9 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 Andina- CODELCO Cerro Colorado- BHP CAP Mineria CAP Mineria CAP Mineria --- Centinela Centinela 監督員労働者組合 オペレーター組合 磁選プラント組合 港湾ポイント組合 酸化鉱プラント作業員組合 酸化鉱採掘労働者組合 Collahuasi No.2 労働者組合 ( 監督員組合 ) El Teniente Caletones 組合 No.7 No.5 Sewell 鉱山組合? Gabriela Mistral- CODELCO Ministro Hales- CODELCO Spence- BHP 専門職組合 労働者組合 オペレーター組合 2018 年 12 月 Caserones- Lumina Copper 監督員組合 出典 :Diario Financiero ほかメデイアの情報を編集

17 鉱業政策 塩湖リチウム資源開発 現状 チリ北部アタカマ塩湖において SQM 社と Albemarle 社の 2 社が CORFO ( チリ経済開発公社 ) と契約してリチウム生産 リチウムは鉱業権設定の対象鉱物にせず 戦略的鉱物資源とする憲法規定を維持 ただし 既得権益 ( 特に 1979 年の法令施行前に付与された鉱業権 ) の尊重および CORFO の契約を阻害しない配慮 試掘権保有者の採掘権取得にはチリ原子力委員会の承認が必要 すでに付与された鉱業権に関して 政府による円滑な管理並びに生産促進 高付加価値化および関連産業育成を担うために新たな機関を設立 Comité de Minería No Metálica( 非金属鉱業委員会 : チェアマンはエネルギー大臣 ) リチウム開発のための官民パートナーシップの構築 2 件のプロジェクトについてパートナー募集中 1 CODELCO リチウム鉱区 JV 探鉱 開発プロジェクト Maricunga 塩湖および Pedernales 塩湖採掘鉱区 JV 探鉱 開発プロジェクト 2017 年 1 月 : 公募開始 6 月 : 提案書提出 (1 次審査 ) 10 月 :1 次審査合格者から選定した応募者へ最終提案書の提出を指示 12 月 : 最終提案書提出 2018 年 1 月 :JV パートナー決定 応募者 (1 次審査 ):10 社が応募 (Li3 Posco 日本企業 2 社など ) 16

18 鉱業政策 塩湖リチウム資源開発 17 2 CORFO - InvestChile ( チリ投資促進庁 ) リチウム高付加価値化プロジェクト 2017 年 1 月に CORFO は Albemarle 社との契約を修正 Albemarle 社は生産する炭酸リチウムの 25% をチリ国内で販売 この炭酸リチウムを原料として リチウムイオンバッテリーの正極材やバッテリーそのものを製造するなど 付加価値を高めるプロジェクト 2017 年 3 月 : 公募開始 7 月 : 提案書提出 (1 次審査 ) 10~12 月 :2 次審査 2018 年 1 月 : プロジェクト実施者決定 ( 実施者は Albemarle 社とリチウムのオフテイク契約を締結 ) 応募 (1 次審査 ): 応募 12 社 ( 中国企業 4 社 チリ企業 3 社 韓国 ロシア ベルギー 米国 カナダ企業各 1 社 ) チリのリチウム生産量 (CORFO 予想 年 10 月 ) 塩湖操業 (t LCE) SQM 48,000 48, , , ,000 アタカマ塩湖 Albemarle 24,000 32,000 40,000 40,000 40,000 マリクンガ塩湖 ペデルナレス塩湖 出典 :CORFO CODELCO+ パートナーほか CODELCO+ パートナー MIN MAX MIN MAX ,000 20,000 15,000 20, ,000 25,000 72,000 80, , , , , ,000

19 鉱業政策 新労働法 鉱山用水取水制限 新労働法 (2017 年 4 月 1 日施行 ) 労働組合が労使交渉を実施 ( 個人の直接交渉不可 ) 鉱山会社と労働組合はストライキ時に最低限の鉱山 設備の保守条項を定め 労働契約終了日の 180 日前までに労働局に提出 代替労働者の雇用 ストライキ中の労働者の職務代行不可 ( ストライキを行っている労働者は 個人の判断で職場復帰不可 ) 新加盟組合員への給付金は 鉱山会社と労働組合の合意による 鉱山労働契約期間は 3 年間を超える有効期間の設定不可 契約交渉が早めに開始される傾向あり 18 鉱山用水取水利用制限 (2017 年 10 月法案審議 ) 鉱山における従来の取水利用を規制し 海水淡水化を促進する法案 自然環境や利用状況が異なる全州において同じ法律で規制することはできないため 法案の十分な検討が必要との認識だが 飲料水および農業用水の確保を優先 大手鉱山会社は既に海水淡水化プロジェクトを推進 Caitan S.p.A 社 ( 日本企業出資 ) による Spence 銅鉱山へ鉱山用水を供給する海水淡水化 揚水事業 CODELCO 海水淡水化プラント建設 操業事業など

20 鉱業政策 - 製錬 精錬事業 19 新排出基準の適用 ( 製錬施設近代化 ) 2013 年 環境基本法改正 既存製錬所は排出汚染物質 (SO 2, As) 捕獲率 95% 以上 硫酸工場での SO 2 から SO 3 への酸化において二段階接触式を採用している場合 :2016 年 12 月までに対策実施 採用していない場合 :2018 年 12 月までに対策実施 新設製錬所については汚染物質捕獲率 98% 以上 CODELCO の対応 自己資金により対応 ( 約 20 億 US$) カナダ SNC-Lavalin 社と契約し Chuquicamata 鉱山製錬所に DuPont business MECS 社の湿式ガス洗浄プラントを追加設置中 2018 年中に Chuquicamata 鉱山 El Teniente 鉱山および Salvadorp 鉱山においてスラグもしくは排出ガス洗浄プラント設置など 排出基準対策を 4 件実施 ENAMI の対応 中国企業の投資および技術供与を受ける方針

21 まとめ 銅生産 開発動向 2016 年銅価低迷により生産量 収益ともに減少 2017 年 Escondida 鉱山ストの影響もあり生産量は 2016 年並みだが 銅価回復により収益増の予想 大型鉱山拡張計画 ( 環境許認可 ) の進捗 鉱山用水および電力確保 鉱石中の不純物への対応 ストや労働争議による生産障害リスク 銅資源探査 2017 年以降 銅価回復によりグリーンフィールドおよびブラウンフィールドともに探鉱活動は活発化 リチウム資源開発 リチウム増産 CORFO-SQM 係争 SQM 株式売却 CODELCO および CORFO 事業の進捗 ( リチウム資源開発 高付加価値化 ) 鉱業政策 CODELCO の開発投資への理解 政府資金供給 銅機密法 20 新排出基準適合にむけた製錬所の近代化 2017 年大統領選挙 12 月 17 日大統領選挙 2018 年 3 月組閣