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1 4. 中国とインド (1) 中国 インドのエネルギーにおける共通した特徴 ( ア ) 中国 インドの石油需要 世界で人口第 1 位と 2 位の両国は 国内での石油生産はあるものの 輸入量は将来的に急速な高まりを見せると予測されており BRICs の中では共通の性格を有している 両国の石油需要の伸びは 図表 2-79 に示した 2030 年での世界全体での比率は 図表 2-91 に示した如く 中国が 11% インドが 5% である これは現状での比率 (2004 年で各 8.2% と 3.2%) をある程度上回るものであるが 両国の需要の増大は巷間で言われるような世界のエネルギー構造を変更させるほど突出した規模にまでは成長するという訳ではない 世界全体のエネルギー需要の増大自体が問題である ( イ ) 天然ガスに関する問題中国 インドとも石炭が豊富かつ安価であり 現在も 1 次エネルギーの約 70% を石炭が負っている 両国とも石油需要の伸びは厳然とあるものの 天然ガスへのシフトをいかに進めるかが 環境問題の解決も併せて重要なポイントである 両国は長期的には LNG 輸入大国となる見通しで ガス市場に与える影響は大きい 但し LNG 価格が高騰した場合 日本 韓国 台湾などはそれでも輸入を継続せざるを得ないが 両国には代替となる石炭エネルギーがあり こちらへ回帰する誘惑は大きい エネルギー価格と環境問題の関係を考慮する際に 石炭への回帰という逃げ道をどうするかという問題がある ( ウ ) 中国 インドの国有石油企業の行動の特徴両国とも産油国であり その国営石油は国内での特権的地位による強力な財務基盤 即ち大きな資金力を有するという特徴がある 中国は約 350 万バレル / 日の石油を生産する世界第 6 位の産油国であり インドは約 80 万 B/D 生産する 特に中国の国営石油は 埋蔵量 生産量 純利益においてメジャーズに比肩する規模である 更に両国は対外的には 国策との一体化による外交 資金支援があり 他の世界の石油企業との間に不公平競争を生んでいる イラン ベネズエラなど西側企業が入りにくい大産油国との政府間包括的貿易 投資協定に絡めた油 ガス田権益取得便宜供与がなされているし 政府系金融機関や政府機関である親企業による優遇条件による資金支援も得られる 一方で 廉価で豊富な人材 資機材を擁しており 大きなコスト競争力と人的余裕のもとでの不公正競争となっている 産油国での通常技術で取り組める案件にでは競争力を発揮することができる この積極攻勢の背景には 採算軽視とも言うべき姿勢がある 最大株主である政府が配当より資源量 持ち込み量確保を優先し 一般投資家への配慮の必要性は低い このような特質は 今後 他の国際石油企業との間に摩擦を生む要因を孕んでいる 268

2 (2) 中国のエネルギー問題 ( ア ) 中国政府のエネルギー機関中国には 近年 三荒問題 即ち電力 石炭 石油製品の供給不足の直面し これへの対策機関として 2005 年 5 月に国家能源領導小組 ( 指導グループ 温家宝首相がトップ ) を発足させ 次いで同年 6 月に その下部機関として国家能源領導弁公室を設立した 主任は馬凱 ( 国家発展改革委員会 NDRC 主任 ) 副主任は徐錠明(NDRC 能源局 ) 及び馬富才 ( 元 CNPC 総経理 ) である 通常の管理業務は 従来どおり国家発展改革委員会能源局が行う この下で 国営石油 3 社が事業を展開する ( イ ) 中国の国営石油企業中国は 1993 年から純輸入国に転落したとは言え 国内需要の 7 割に当たる約 350 万バレル / 日の石油を生産する世界第 6 位の産油国であり 国営石油はコストが安い大半の大油田権益を特権的に保有している 陸域の西域と 東部では黄河以北の石油開発と精製 販売を中国石油天然気集団公司 (CNPC) が 黄河以南の石油開発から精製 販売までを中国石油化工集団公司 (SINOPEC) が 海洋油田の開発を中国海洋石油総公司 (CNOOC) が行っている ( ウ ) 中国の石油事情図表 2-92 に建国 (1949 年 ) 以来の中国の石油生産量の推移を示した 大慶 (Daqing) 油田の生産量は 27 年間 年産 5,000 万トンを超えていたが 2003 年にはこの大台を割り 急速に減退している 一方で 海洋と ジュンガル 大港 吉林 オルドス タリム等の陸域 ( 図表 2-94) が生産を伸ばしているが 2010 年以降は漸減傾向に入ると見られる 一方 石油需要の伸びは図表 2-79 に示す通り堅調であり 2004 年の中国の石油輸入量は 1 億 2,282 万トンで石油依存度は 41.3% であったが IEA(2004) の予測では 2030 年には石油輸入量は 5 億 5,000 万トン (1,100 万バレル / 日 ) で 石油依存度は 74% に達する ( 図表 2-93) 中国はこれを市場で調達するよりも 油田権益の取得や パイプライン敷設など 直接引き取りで進めようとしている 269

3 図表 2-92 中国の石油生産の推移 (1949 年 ~2005 年 ) 中国の石油生産 百万トン Offshore Onshore (Others) Daqing 図表 年までの中国の石油輸入量と輸入依存度の予測 (IEA, 2004) 千 bd 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 中国石油輸入量輸入依存度 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ( エ ) 中国におけるガス事業の展開中国における天然ガスの比率は 一次エネルギーの 3% 発電源の 1% 弱に過ぎず 環境問題を考慮した天然ガスへのシフトは十分でない 政府は クリーン エネルギー政策 を掲げてはいるが 消費者には強い価格志向があり 石炭から 高いガス への転換が容易に進まない事情がある 中国がガス供給を増加する場合 ( イ ) 国産ガスの開発推進 ( 国内パイプライン網の整備 ) ( ロ ) 中期的にはパイプラインガス輸入 ( ロシア 中央アジアから ) ( ハ ) 沿岸域では LNG の導入 という選択肢がある オルドス タリムでの国産ガスの開発は順調に進み 2004 年には総延長 4,000km の 西気東輸 パイプラインが完成して タリムの天然ガスは上海に到着した 更に 国内ガス パイプライン網 270

4 は 南部沿岸域にも延びようとしている ( 図表 2-94) しかし 石油と同様に 国内生産には自ずと限界があり LNG 価格は高止まっていて普及が遅れている 隣接国からのパイプライン輸入を行うためには 国内価格をより高めに誘導する必要があり ガス シフトには多くの問題が依然として未解決である 図表 2-94 中国の石油 ガス地帯と主要なパイプライン ( 既設と計画 ) 271

5 (3) インドのエネルギー事情 ( ア ) インド政府のエネルギー機関インドの長期的なエネルギー政策は 2000 年に策定された Indian Hydrocarbon Vision 2025 に定められているが これはエネルギーの供給重視を謳ったものである 最近の原油価格の高騰の結果 インドの原油代金支払いの増加を余儀なくされており 市場価格の動向の影響を受けず 一定コストで原油を調達する手段として 海外にエクイティ原油を保有することを最優先に取り組むこととした 政府のエネルギーを所管する部署は 石油天然ガス省で長らく外交官出身のアイヤルが大臣を務めていたが この 1 月 ムルリ デオラに交代となった アイヤルはイランからのガス輸入計画を熱心に推進していたが これには米国は繰り返し反対を唱えて来た 今回の人事には 米国の影響があるとの推測も囁かれている ( イ ) インドの国営石油企業インドの国営石油としては 1956 年に設立された ONGC(Oil & Natural Gas Corporation) が 国内の石油 天然ガスの探鉱 開発 輸送を所管する 子会社の ONGC Videsh は海外における探鉱開発事業を所管する 国営企業としては 他に IOC(Indian Oil Corporation), GAIL(Gas Authority of India) があり 両社は ONGC と株式を持合い 戦略的提携関係を持っている その他 インド北東部陸域とベンガル湾での開発を所管する OIL (Oil India Ltd.) がある ( ウ ) インドの石油事情インドの石油生産量は 2004 年は 81.9 万バレル / 日で 輸入依存度は 70% に上る 国内探鉱は ONGCを中心に進められているが 増産は見込めず長期的には漸減傾向にある 最大の油田は 1974 年に発見された Mumbai High 油田である 最近の成果としては Reliance によるベンガル湾側での Dhirubhai ガス田の発見がある ONGC Videsh, IOC, OIL 等が海外探鉱を展開しており 中でも大きな権益としては サハリン-1 の 20% がある 図表 2-95 に見るごとく 2030 年には石油の輸入依存率は 90% に上ると見られる 政府は 国内エネルギーの市場価格化を進めたいとしているが 高い比率の貧困層を抱え 国民会議派を主体とする現政権も共産党などの左翼政党との閣外協力を仰ぐ必要があり 灯油 LPG( 家庭用厨房燃料 ) ガスなどは実質的に統制価格といってよい 特に灯油は 国 原油供給者 (ONGC) 製品販売業者の負担による補助金によって安価に設定されている このため 専業の精製 販売業者は 2005 年以降 赤字に陥っている インドは世界最大の民主主義国家でもあり 政権は貧困層への配慮が欠かせないが このためエネルギーの市場価格化は長期的な視野の基に進めざるを得ない 272

6 図表 2-95 インドにおける石油輸入量と輸入依存率の推移 (IEA, 2004) 千 bd 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% インド石油輸入量輸入依存度 ( エ ) インドにおけるガス事業の展開インドにおけるガス比率は 一次エネルギーの 6% 発電源の 12% と 中国よりは高い 西部地域では ムンバイ沖合いからの国産ガス利用の長い歴史がある 東部では 石炭を産出するが 西部への輸送手段が劣悪なため ガス利用が進んだ面もある 増大するガス需要に対応するために インドは LNG の輸入を促進する政策を採っており 中長期的には数多くの LNG パイプラインガスの輸入計画がある 始動しているのは ( イ ) 2004 年 1 月操業開始のダヘジ LNG(Petronet 社 カタールの RasGas から年間 500 万 t) 次いで( ロ )2005 年 4 月操業開始のハジラ LNG(Shell 社 シェルのエクイティから LNG カーゴを年間 250 万トン スポットで調達 ) の 2 件で ともにインド西部に位置する ( 図表 2-96) 但し 前述のごとく 国産ガス価格は 安価に設定されており 一方で LNG 価格は これまで $3-4/MMBtu( 百万英国熱量単位 ) であったものが 近年急速に高騰し $7-8/ MMBtu という水準となっているため ハジラ基地は 2006 年 1 月から操業停止になるなど 国内価格を抑えているため事業遂行に多くの問題を抱えている 273

7 図表 2-96 インドのガス田 LNG ターミナルと国内ガスパイプライン ( 既存と計画 ) 274

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