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1 調査資料の御案内 ( 株 ) ハイエッジでは 電気自動車 ハイブリッド車について 継続して調査分析を行って 調査レポートを発刊し 多くの企業でご利用いただいております HEV/EV Battery 調査の概要とポイント 弊社では Electric Vehicle 及び Vehicle で使用される Battery に関する市場調査と市場成長シミュレーションを実施 World Wide で今後市場展開が見込まれるすべての Electric Vehicle, Vehicle Model ( 全 245Model) を調査することで HEV/EV Battery の現状把握と今後の市場展望を行い Market Report を発刊しました における Lithiumion Battery の採用は 2009 年以降に開始され 2014 年に想定されるトヨタの Prius 次期 Model での LIB 搭載により LIB への移行が本格化するとみられます / Electric Vehicle で使用される Battery の総セル数量は 2015 年 12.3 億セル 2020 年には 26.8 億セルに達すると予測されます そのうち 94.4% が LIB で NiMH は 5.6% の 1.5 億セルに留まると予測されます 2015 年 HEV/EV Battery Market は 1 兆 8,840 億円 2020 年には 3 兆 1,071 億円に拡大すると予測され 台数ベースの 2020 年 HEV/EV Market はワールドワイドで 1,150 万台に達するとみられます HEV/EV Battery における Battery 総容量は 2015 年で 37.8GWh 2020 年には 105.7GWh に達します Battery で使用される電極材料 セパレータなどは Battery 総容量に比例してその市場が拡大 Battery 総容量の今後の市場成長性を予測することで 的確な Battery 材料予測を行っています LIB では Lithium Manganese Battery () が市場を拡大 ついで が続きます は での搭載に留まり その総容量が限定されるとみられます また Electric Vehicle では民生用 LIB セルによる Battery Pack も一定規模の市場拡大が期待できます LIB 正極材料は 2020 年 23.8 万トン セパレータは 27.0 億 m 2 負極材は 12.7 万トン 電解液は 9.3 万トンの市場が見込まれます 正極材では 負極材では Graphite と主に Amorphous Carbon の市場成長が期待できます 調査 編集 最先端ハイテク市場調査 技術調査とマーケティング 株式会社ハイエッジ シニアリサーチャー東谷仁志 info@hiedge.co.jp Summary HEV/EV Battery Market by Battery Type ( 単位 : 億円 ) HEV/EV Battery Market (hundred millions yen) 1, NiMH CY2007 CY2008 CY Battery Type 別の 2010 年にかけての金額ベース市場規模では NiMH Battery が中心であるが 及び が先行して高い成長となる見込みとなっている 2010 年には Plugin での採用が開始され 及び などの LIB の市場がたちあがり 同じ LIB であっても 搭載 Model の特性に合わせて最適な LIB の Type が使い分けされることになり LIB Market は多様化することになる 尚 Battery Type のうち は 民生用の小型 Cell を使用した Battery Pack を指している 名古屋市名東区藤森 2 丁目 273 オンワード藤森ビル 2F TEL FAX

2 HEV/EV Battery Market Total Capacity Forecasts by Type HEV/EV Battery Total Capacity Forecasts (GWh) 120 MILD 80 Strong Series Electric Vehicle Summary HEV/EV Battery Market における Total Capacity は 今後急速に増大するが そのほとんどを占めるのは 搭載容量が多い Electric Vehicle 用で 2020 年時点では 全体の 63.3% を占め 次いで Series が 22.2% を占める Strong 及び MILD 向けは 搭載容量が小さく 2020 年段階では Strong が全体の 7. 9 % MILD が全体の 6.6% を占めるに留まる 大容量を搭載する Electric Vehicle の普及が HEV/EV Battery Market の大きな牽引役となる HEV/EV Battery Total Capacity (MWh) 1,000,000,000 10,000 1, HEV/EV Total Capacity Forecasts NiMH vs Lithiumion NiMH Battery Lithiumion Battery / Group CY2007 CY2008 Maker Group Shipment ( Vehicle units Estimated by HIEDGE) CY2009 Toyota 437, , , ,200 GM 17,200 43,200 20, ,300 Honda 35,000 30, , ,000 Ford 51,000 83,000 40,000 80,000 Daimler ,350 47,550 VW ,000 23,000 30,000 10,500 26,000 SAIC 0 2,300 8,300 25,300 PSA ,000 NEW 0 1,000 3,000 17,000 Hyundai 0 0 1,000 12,500 BYD ,000 10,000 BMW ,000 Chrysler 0 20,000 2,000 6,000 FAW DFM Other 1,750 6,850 7,630 48,480 Total 566, , ,180 1,474,830 及び Electric Vehicle で使用される Lithiumion Battery の Total Capacity は で採用される NiMH Battery の Total Capacity と すでに 2009 年に段階でほぼ同じ規模に達しており 2010 年には Lithiumion Battery の Total Capacity が NiMH Battery の Total Capacity を追い越すことになる これは 現状の が搭載する一台当たりの Capacity は Strong で 1300Wh MILD では 500~800Wh であるのに対して 2010 年に量産が開始される Electric Vehicle では 一台当たりで 00Wh 以上の Capacity を搭載するためである 台数規模では と Electric Vehicle では Electric Vehicle の規模は小さいが Battery Capacity では圧倒的に Electric Vehicle では LIB が上回ることになる Toyota は 2010 年には 77.3 万台の出荷が見込まれる Lexus Model Prius に続き SAI などの Model の拡充を進めると共に 2010 年には新たに Strong 方式による Plugin を Lithiumion Battery を搭載して投入するほか これ以外にも LIB 搭載 の展開を行う予定となっている GM は TwoMode による の他 MILD では新たに LIB 搭載 Model を追加し Chevrolet Volt で初の Series を市場投入する 2010 年には 18.1 万台の出荷が見込まれる 2010 年にはこれ以外に Honda Daimler Volkswagen BMW Hyundai PSA BYD などの Maker が LIB による Model の展開を行い 参入 Maker の増加により市場がさらに拡大することになる

3 HEV / EV Battery 2009 ー 2020 資料目次 2009 年 11 月 18 日発刊全 201 頁 PDF ファイル付定価 157,500 円 Ch 1 HEV/EV Battery Market Outlook 1. HEV/EV Battery Market Outlook (1) HEV/EV Battery Market の定義 (2) HEV/EV Battery Market の現状 (3) HEV/EV Battery Market メーカーシェア (4) HEV/EV Market バッテリータイプシェア 2. Vehicle Market Battery (1) HEV Market の現状 (2) HEV Market メーカーシェア (3) HEV Market タイプ別市場動向 (4) HEV Market 地域別市場動向 (5) HEV Market バッテリー採用動向 3. Electric Vehicle Battery (1) EV Market の現状 (2) EV Market メーカーシェア (3) EV Market バッテリー容量別市場動向 (4) EV Market 地域別市場動向 (5) EV Market バッテリー採用動向 Ch 2 HEV/EV Battery Market Segmentation 1. NiMH Battery (1) 2010 年 NiMH 1509MWh (2) シェアトップは PEVE (3) 2010 年 NiMH Model 126 万台 2. Lithiumion Battery (LIB) (1) 2010 年 LIB 2430MWh (2) シェアトップは AC Propulsion (3) 2010 年 LIB Model 30 万台 21. Lithium Manganese () (1) Model は 2010 年 8.9 万台 (2) 整備が進む 供給体制 (3) Laminated Cell VS Prismatic Cell 22. Lithium Nickel Manganese Cobalt () (1) Model は 2010 年 7.8 万台 (2) 国内 Maker が中心の (3) vs 23.Lithium Iron Phosohate () (1) Model は 2010 年 4.3 万台 (2) 米国 中国で盛んな (3) 国内では評価が低い だが 24. Small Commercial Cells () (1) 注目をあつめる LIB Architecture (2) LiNiO2 系の正極材採用 (3) Model は 2010 年 0.7 万台 25. Lithium Titanate Battery () (1) 負極に Lithium Titanate Oxide (2) Model は 2010 年 1.0 万台 (3) は Capacitors 代替か 26. Lithium Nickel Cobalt Aluminum () (1) Model は 2010 年 7.4 万台 (2) 初の LIB は (3) 搭載容量は 10KWh が限界 8. Battery (1) Battery は 2010 年 0.3 万台 (2) Zebra / LMP / Capacitors (3) Nano Vanagium / Zincair / etc Ch3 HEV/EV Battery Maker Strategy 1. PanasonicEVEnergy (1) NiMH Battery 展開 (2) Plugin 向け LIB (3) EV Battery に新機軸 (4) Electric Vehicle Battery 2. Automotive Energy Supply (1) LIB 実用化目前 (2) Battery For Vehicle (3) Battery For Electric Vehicle (4) AESC 今後の展開 3. HitachiVehicleEnergy (1) GM MILD での展開 (2) 月産 34 万セルの量産 (3) 高出力 LIB の開発 (4) PHEV での展開 4. Lithium Energy Japan (1) 年 300 万セル量産 (2) Battery Specification for EV (3) imiev Specification (4) PSA / Plugin 5. Blue Energy (1) Battery Specification for HEV (2) 2010 年 Battery 量産開始 (3) もうひとつの (4) Battery for Electric Vehicle 6. LG Chem (1) 2012 年 1800MWh (2) GM TShape Battery Pack (3) Hyundai HEV 用での展開 (4) Hyundai と合弁で新会社設立か 7. A123 Systems (1) Laminated Cell (2) 2012 年 299MWh (3) Chrysler EV Lineup (4) Commercial vehicle で実績 8. Johnson Controls / Saft (1) 2012 年 472MWh (2) MILD LIB (3) Ford PHEV (4) Model 9. BYD (1) High Capacity (2) 2012 年 561 MWh (3) F3DM Dual Mode (4) e6 Electric Vehicle 10. Sanyo (1) NiMH 生産拡大 (2) LIB 2012 年 785 万セル (3) 独自開発 Cell (4) LIB は 中心 11. SB Limotive (1) BMW EV への供給 (2) HEV / EV で対応可能 (3) LIB 開発の方向性 (4) 2012 年 LIB 393 MWh 12. (1) EnerDel / Battery (2) Toshiba Battery (3) AC Propulsion (4) Asia LIB Maker Ch 4 Global HEV/EV Battery 1. Global HEV/EV (1) 2020 年 640 万台 (2) Plugin 2020 年 170 万台 (3) Pure EV Market 2020 年 335 万台 (4) HEV/EV Market 2020 年 1150 万台 2. HEV/EV Battery Total Capacity Forecasts (1) バッテリータイプ別総容量市場予測 (2) 車両タイプ別総容量市場予測 (3) 搭載容量別総容量市場予測 (4) リチウムイオン vs ニッケル水素総容量予測 3. HEV/EV Battery Cell Number Forecasts (1) バッテリータイプ別セル総数量市場予測 (2) 車両タイプ別セル総数量市場予測 (3) セル容量別セル総数量市場予測 (4) LIB vs NiMH セル総数量予測 4. MILD Battery Type (1) LIB 搭載へ (2) / (3) Laminate (4) / vs 5. Strong Battery Type (1) NiMH vs LIB (2) / (3) Cylindrical / (4) Strong Battery Forecasts 6. Plugin Battery Type (1) 2 つの Plugin (2) Type=// (3) EV Type= / / (4) PHEV Battery Future 7. Pure EV Battery Type (1) EV Maker / Battery Maker (2) Prismatic (3) Laminate (4) Prismatic / Laminate (5) Prismatic / Laminate (6) Consumer Cells (7) EV Battery 比較 (8) EV Battery Future 8. HEV/EV Battery Cost Reduction Forecasts (1) NiMH Wh Forecasts (2) LIB Wh Forecasts (3) LIB by Type Forecasts 9. HEV/EV Battery Market Total Sales Forecasts (1) 2020 年 HEV/EV Battery 3.1 兆円 (2) 金額ベースでは が高成長 (3) LIB vs NiMH 10. HEV/EV Battery Type Growth Potential (1) は金額ベースで高い成長 (2) は Cell Number が急増 (3) Total Capacity は Ch 5 HEV/EV Battery Materials Market Forecasts 1. NiMH Electrode Material (1) NiMH 電極材料 Wh 原単位 (2) NiMH 正極材市場規模予測 (3) NiMH 正極材メーカーシェア (4) NiMH 負極材市場規模予測 (5) NiMH 負極材メーカーシェア 2. LIB Cathode Material (1) LIB 正極材 Wh 原単位 (2) LIB 正極材市場規模予測 (3) LIB 正極材市場メーカーシェア (4) LIB 正極材種類別市場規模予測 3. LIB Anode Material (1) LIB 負極材 Wh 原単位 (2) LIB 負極材市場規模規模予測 (3) LIB 負極材市場メーカーシェア (4) LIB 負極材種類別市場規模予測 5. LIB Separator (1) LIB セパレータ Wh 原単位 (2) LIB セパレータ用途別市場規模予測 (3) LIB セパレータメーカーシェア (4) LIB セパレータ種類別市場規模予測 (5) LIB セパレータ金額市場規模予測 6. LIB Electrolyte (1) LIB 電解液 / 電解質 Wh 原単位 (2) LIB 電解液 / 電解質市場規模予測 (3) LIB 電解液メーカーシェア (4) LIB 電解液種類別市場規模予測 (5) LIB 電解液金額市場規模予測 Area Share Change ( Unit Base Estimated by HIEDGE ) Maker Share (Unit base Estimated by HIEDGE ) Battery Type Share (Unit base Estimated by HIEDGE ) CY2009 CY2008 USA China Euro Japan Asia Korea Daimler 3.2% Ford 5.4% PSA 1.4% 1.8% VW 3.1% SAIC 1.7% NEW 1.2% Honda 11.9% Hyundai 0.8% BYD 0.7% BMW 0.4% Chrysler 0.4% DFM 0.0% FAW 0.1% Other 3.3% Toyota 52.4% 5.3% 4.9% 2.3% 2.0% 0.0% GM 12.3% NiMH 85.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% %

4 HEV/EV Battery Market Total Cell Number Type Share Forecasts LIB Cathode Material 2.0% 0.3% 17.6% , % , % NiMH 69.0% 3.5% 2.2% ten thousands ton ,000 2,250 1,500 hundred million yen 3.2% 1.4% 18.9% CY2015 NiMH 38.6% 18.4% HEV/EV Market Model List (Estimated by HIEDGE ) CY2020 NiMH 5.7% 11.9% 5.8% 6.2% 3.3% 2.7% 7.4% 27.9% Electric Vehicle BMW Mini E Elantra Hyundai Ct&T Ct&T Elantra LPI Honda EVN Sonata Hyundai i10 Electric MILD Fuga IMiEV Infiniti G Mitsubishi imiev CARGO Next Altima Denki Cube Concept Land Glider concept Leaf Berlingo EV Renault GM Koleos Ondelios Chevrolet Volt NEW Series 12.2% 14.4% 21.8% MILD PSA Renault Citroën SaxoEV Mazda Mazda 5 RE ion Series MMC Concept PXMiEV Peugeot 106EV NISSAN Plugin Megane EV Opel Opel Series Renault Z.E.Concept Renault Renault Kangoo Plugin EV R1e BMW Vision EfficientDynamics Subaru Plugin STELLA Strong NEXT Tahoe/Yukon (TMH) GM Hyundai BlueWill Plugin VUE (PHEV) 資料発刊要領 資料名 HEV/EV Battery 発刊日 2009 年 11 月 18 日 定価 157,500 円 ( 税込 ) 調査 ヒヤリングにご協力いただいた場合は 取材先価格を設定しておりますので 担当までお問い合わせください レポートの分割販売は行っておりません 資料体裁 A4 版 201 頁フルカラー全レポートの PDF ファイル付 印刷不可 テキスト図表コピー可 お申し込み方法同封の FAX 用紙にて下記にご送信いただくか で承っております また 弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みも可能です お支払い方法 資料に同封して御請求書をお送りさせていただきます 指定の銀行口座にお振り込みください お問い合わせ 資料内容 お申し込み お支払い方法等についてのお問い合わせは 東谷までお願いいたします ( 株 ) ハイエッジ担当東谷仁志 TEL info@hiedge.co.jp

5 下記の資料を申込みます 株式会社ハイエッジ行き FAX FAX 申込み用紙 資料名 発刊日 価格 ( 税込み ) 数量 HEV / EV Battery /11/18 定価 157,500 円 お申し込み日 年月日 御社名 御住所 御担当部署 御氏名 TEL FAX E mail ( ) ( ご要望 ご質問等をご記入下さい 連絡先株式会社ハイエッジ東谷 TEL info@hiedge.co.jp URL

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