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1 次世代自動車奨励政策と投資機会 The Next-Generation Automotive Promotion Policy and Opportunities タイ投資委員会 (BOI) 投資促進第 2 部 ( 金属 金属製品 機械 輸送機器 ) スダラット ポンピタック 2017 年 8 月 1 日 ( 福岡 ) 8 月 2 日 ( 広島 ) 8 月 3 日 ( 名古屋 ) 1

2 講演概要 / Contents 自動車産業の現況 次世代自動車政策へ向けて 投資機会 : xev パッケージ 2

3 世界の自動車生産 (2016 年 )/ World s Automotive Production 2016 (Units of production) 世界の自動車生産台数 (2016 年 ) : 9,500 万台 (+4.4%) タイの自動車生産台数 : 194 万台 (+1.6%) タイは世界の自動車生産で第 12 位アセアンにおいて第 1 位 出所 : 国際自動車工業連合会 OICA(2017 年 ) 3

4 タイの自動車産業概況 (1/2) Thailand Automotive Industrial Overview 自動車生産台数 (2010 年 年 ) 車種別生産台数 (2016 年 ) [ 単位 100 万台 ] 商用車 1.6% ピックアップトラック Pick Up 57% 乗用車 1,944,417 出所 : タイ自動車産業協会 (TAIA) タイ自動車機構 (TAI)(2016 年 12 月 ) 4

5 タイの自動車産業概況 (2/2)/ Thailand Automotive Industrial Overview 自動車の国内生産台数 77 万台 ピックアップトラック (50%) 乗用車 (40%) バス トラック (10%) 自動車の輸出台数 119 万台 乗用車 (64%) バス トラック ピックアップトラック (36%)

6 好調な自動車産業 / Strong Automotive Industry 裾野産業が完成 競争力のある熟練労働者を供給 ハイテク部品の製造 18 Foreign JV の自動車メーカー ティア 1 (462 社 ) 合計 52 万 5,000 人の労働者 外資系 58% 合弁 3% タイ内資 39% 工具 金型 特殊加工 ティア 2&3 (1,237 社 )

7 既存の自動車ハブ / Existing Automotive Hubs 主要なプレーヤー 生産ハブ 研究開発ハブ 18 の自動車メーカー : Toyota BMW Scania Nissan Mercedes Hino Honda Ford Tata Mitsubishi GM Thai -Swedish Isuzu SAIC-CP Mazda TC Manufacturing Suzuki Foton Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Honda R&D Asia Pacific Nissan Motor Asia Pacific ISUZU Technical Center Asia Mitsubishi R&D Testing Course 地域統括本部 Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Asian Honda Motor Nissan Motor Asia Pacific Isuzu Motor International Operations 出所 : タイ投資委員会 (BOI) 7

8 プロダクトチャンピオン / Products Champion ピックアップトラック 二輪車 大型バイク エコカー ( 環境車 ) 電気自動車 : ハイブリッド EV(HEV) プラグインハイブリッド EV(PHEV) EV

9 次世代自動車政策へ向けて Toward Next Generation Automotive Policy 9

10 10 の S 字型カーブ重点産業 / 10 Targeted S-curve Industries 5 の新規 S 字型カーブ産業 メディカルハブ 航空宇宙 農業 バイオテクノロジー 次世代自動車 スマート電子機器 5 の既存 S 字型カーブ産業 自動化機械 設備およびロボット 未来のための食品 富裕層向け メディカル 福祉ツーリズム バイオ燃料とバイオケミカル デジタルエコノミー 10

11 グリーンエコノミーを目指すアセアン /ASEAN Toward a Green Economy 環境自動車 ( エコカー ) の世界的生産ハブ 低コストグリーンカープログラム 高燃費車両のハブ (EEV) EV およびハイブリッド車の製造 輸入業者に税制上の恩典 タイインドネシアマレーシアフィリピン 出所 : アセアン自動車連合 (ASEAN Automotive Federation) 11

12 電気自動車の販売予想 / EV Sales Forecast 2016 年の販売予想から 50 % 増加 出所 : 電気自動車の長期見通し (2017 年 BNEF) 12

13 EV の技術の例 / EV Technology Focus Tesla Model S BMW I3 Honda Clarity Hyundai ix35 Riversimple Rasa Toyota Mirai Nissan Leaf BYD e-6 Mercedes F-Cell Benz C350e BMW X5 xdrive40e M Sport バッテリー式電気自動車 Battery EV 燃料電池 EV Fuel Cell EV BMW 300e M Sport S500e プラグインハイブリッド電気自動車 Plug-In Hybrid EV GLE500e ハイブリッド電気自動車 Hybrid EV C300 Camry Accord X-Trail タイで生産 13

14 タイにおける EV の累積登録車数 EV Registration Number (accumulated) in Thailand (2016 年 12 月 31 日 ) 出所 : Yossapong Laoonual, Overview of Electric Vehicle Technology(2017 年 6 月 ) 14

15 タイ政府の支援 / Thai Government Supports 環境 : 使用済み電池の廃棄管理計画 インフラ インフラ開発 : - エネルギー供給計画 - 充電スタンドへの助成金 人材育成 : 熟練労働者 高まる需要 : - 電気自動車バス 電気自動車トゥクトゥク - 政府調達 - カーレンタル利用者 - 軽量自動車登録許可 需要 サイド 供給 サイド 特別税率 : -HEV PHEV : 物品税を 50% 減税 -BEV : 物品税を 2% に + 完成車の輸入税 0% セーフティ & 標準 : - プラグ & ソケット バッテリー - 車両充電システム - EMC 等 BOI の奨励パッケージ : -HEV PHEV BEV - 主要部品 - 充電スタンド 15

16 xev の投資奨励パッケージ xev Investment Promotion Package 16

17 投資奨励政策概要 / Investment Promotion Outline 電気自動車 HEV PHEV BEV 電気駆動技術により異なる恩典を付与 xev Parts コアな技術 : バッテリー トラクションモーター BMS DCU 等 タイに強固な電気自動車部品サプライチェーンを構築 バッテリー充電スタンド EV の普及を推進するためにインフラ開発を支援 顧客の信頼性を高める 17

18 ハイブリッド EV/ Hybrid Electric Vehicle (HEV) BOI 奨励証書の発給 条件 年目 2 年目 3 年目以降 総合パッケージ : 車両組立て 主要部品の生産 機械輸入 据付計画 車両生産計画 (1 年目 ~3 年目 ) 部品生産 調達計画 使用済みバッテリーの廃棄管理計画 タイサプライヤーの開発計画 車両標準 : 国連登録車両型式認証 : L, M, N 申請 : 2017 年 12 月 31 日まで BOI への申請 車両の組み立て + 3 年以内に少なくとも 1 種の主要部品を生産 恩典 B1 機械輸入税の免除 プロジェクト内でバッテリーを生産する場合 物品税を50% 減税 * バッテリー 主要 4 部品 モーター ハイブリッド EV の生産はエコカー ( 環境車 ) プロジェクトとしてみなされる * 国内のハイブリッド EV は環境車としての環境標準を満たさなければならない Co2 の排出が 120 g./km. を超えないこと BMS DCU 18

19 プラグインハイブリッド EV/ Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) BOI 奨励証書の発給 条件 年目 2 年目 3 年目以降 総合パッケージ : 車両組立て 主要部品の生産 機械輸入 据付計画 車両生産計画 (1 年目 ~3 年目 ) 部品生産 調達計画 使用済みバッテリーの廃棄管理計画 タイサプライヤーの開発計画 車両標準 : 国連登録車両型式認証 : L, M, N 申請 : 2018 年 12 月 31 日まで BOI への申請 バッテリー BMS 車両の組み立て + 3 年以内に少なくとも 1 種の主要部品を生産 主要 4 部品 モーター DCU 恩典 A4 + 機械輸入税の免除 法人所得税を 3~6 年間免除 3 年間 主要部品 1 種 4 年間 主要部品 2 種 5 年間 主要部品 3 種 6 年間 主要部品 4 種 プロジェクト内でバッテリーを生産する場合 物品税を 50% 減税 * プラグインハイブリッド EV の生産はエコカー ( 環境車 ) プロジェクトとしてみなされる * 国内のプラグインハイブリッド EV は環境車としての環境標準を満たさなければならない Co2 の排出が 120 g./km. を超えないこと 19 主要部品の生産を 1 種追加するごとに 1 年間免除期間を追加

20 バッテリー EV/ Battery Electric Vehicle (BEV) BOI 奨励証書の発給 条件 BOI への申請 バッテリー 1 年目 2 年目 CBU の輸入 車両の組立て 3 年目 主要 4 部品 4 年目 6 年以内に主要部品を生産 5 年目 モーター 6 年目以降 総合パッケージ : 車両組立て 主要部品の生産 機械輸入 据付計画 車両生産計画 (1 年目 ~3 年目 ) 部品生産 調達計画 使用済みバッテリーの廃棄管理計画 タイサプライヤーの開発計画 車両標準 : 国連登録車両型式認証 : L, M, N 申請 : 2018 年 12 月 31 日まで 恩典 A3 + 2 年間完成車 (CBU) の輸入税を免除 機械輸入税の免除 法人所得税を 5~10 年間免除 5 年間 6 年目に主要部品 1 種 6 年間 5 年目に主要部品 1 種 7 年間 4 年目に主要部品 1 種 8 年間 3 年目に主要部品 1 種 10 年間 8 年間の法人所得税免除取得後技術移転を伴う プロジェクト内でバッテリーを生産する場合 物品税を 2% に減税 * BMS DCU バッテリー EV 生産はエコカー ( 環境車 ) プロジェクトとしてみなされる 20

21 バッテリー電気バス / Battery Electric Bus BOI 奨励証書の発給 条件 年目 2 年目 3 年目以降 総合パッケージ : 車両組立て 主要部品の生産 機械輸入 据付計画 車両生産計画 (1 年目 ~3 年目 ) 部品生産 調達計画 使用済みバッテリーの廃棄管理計画 タイサプライヤーの開発計画 申請 : 2018 年 12 月 31 日まで BOI への申請 バッテリー 車両の組み立て + 3 年以内に少なくとも 1 種の主要部品を生産 主要 4 部品 モーター 恩典 A4+ 機械輸入税の免除 法人所得税を 3~6 年間免除 3 年間 主要部品 1 種 4 年間 主要部品 2 種 5 年間 主要部品 3 種 6 年間 主要部品 4 種 主要部品の生産を 1 種追加するごとに 1 年間免除期間を追加 BMS DCU 21

22 xev の主要部品 / xev Key Parts Front /Rear Axle for EV Bus 法人所得税を8 年間免除 機械輸入税の免除 22 EEC 恩典 : ( 訳注 : 免税期間終了後 ) 法人所得税を 5 年間 50% 減税 Battery BMS Inverter DC/DC Converter Air - Conditioning System/Parts EV connector w/ Plug & Socket Electrical Circuit Breaker Portable EV Charger Traction Motor Charging Station On-board Charger DCU Existing parts Added parts 出所 : Delta HEV/EV Passenger Car Powertrain Solution を BOI が分析

23 電気自動車充電スタンド / EV Charging station - 5 年間の法人所得税の免除 - 機械輸入税の免除 4 基中少なくとも 1 基は急速充電 EV スマート充電システム開発計画 ISO18000 条件 1 条件 年 12 月 31 日までに申請書を提出すること申請者が他の政府機関より恩恵を受けないこと 23

24 THANK YOU THAILAND BOARD OF INVESTMENT 555, Vibhavadi - Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel. (+66) Website: head@boi.go.th 24

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