平成 26 年度 JOGMEC 石炭開発部成果報告会海外炭開発高度化等調査 3 ロシアにおけるアジア向け輸出用炭鉱開発動向及び鉄道の石炭輸送能力並びにロシア炭の我が国及びアジア市場でのコスト競争力調査 平成 27 年 7 月 7 日

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1 平成 26 年度 JOGMEC 石炭開発部成果報告会海外炭開発高度化等調査 3 ロシアにおけるアジア向け輸出用炭鉱開発動向及び鉄道の石炭輸送能力並びにロシア炭の我が国及びアジア市場でのコスト競争力調査 平成 27 年 7 月 7 日

2 報告内容 1. ロシアの石炭事情 ロシア炭の特徴 ロシアの石炭産業 2. ロシアの鉄道能力 コスト近代化計画 鉄道網の拡大 3. ロシア極東港湾計画ボストチヌイ港第三期工事 ナホトカ港拡張の紹介 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 ロシア炭のコスト構造 1

3 報告内容 ( 主なポイント ) 1. ロシアの石炭事情 ロシア炭の特徴 ロシアの石炭産業 2. ロシアの鉄道能力 コスト近代化計画 鉄道網の拡大 3. ロシア極東港湾計画ボストチヌイ港第三期工事 ナホトカ港拡張の紹介 ロシアの原料炭 (Zh 炭 ) 埋蔵量は 23 億トン賦存しており 有望な開発計画あり 2014 年の極東から輸出量 6,600 万トンは 今後 鉄道と港湾インフラ整備が進み ロシア政府の計画通り 2030 年の極東からの輸出目標量 1.6 億トンは達成可能 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 ロシア炭のコスト構造 ロシア連邦政府は 石炭輸出に力を入れている ロシア炭のコスト構造は 鉄道輸送費用が半分を占めるが この部分は国策的に抑える傾向にあり またルーブル安の効果もあるので 今後もロシア炭は輸出競争力を有する 2

4 1. ロシアの石炭事情ロシアの主要炭田の位置と確認埋蔵量 ドネツ炭田 65 億トン (3.4%) モスクワ炭田 34 億トン (1.8%) ぺチョーラ炭田 70 億トン (3.6%) ツングスカ炭田 20 億トン (1.0%) タイミール炭田 レナ炭田 50 億トン (2.6%) ズリヤンカ炭田 南ヤクート炭田 46 億トン (2.4%) ハバロフスク炭田 107 億トン (5.6%) クズネッツ炭田 870 億トン (44.6%) ミヌシンスク炭田 49 億トン (2.6%) ザバイカリエ炭田 54 億トン (2.8%) カンスク アチンスク炭田 454 億トン (23.7%) ウルグヘム炭田 11 億トン (0.6%) イルクーツク炭田 76 億トン (4.0%) ロシア全体の確認埋蔵量 (A+B+C 1 ) は 1,937 億トン (2011 年データ ) 稼働中の炭鉱での経済的可採埋蔵量は 199 億トン (2014 年データ ) 3

5 1. ロシアの石炭事情今回の調査対象地域 ( 西 東シベリア 極東地域 ) 東シベリア管区 訪問した東シベリア地域 西シベリア地域 極東地域 サハリン州 東シベリア地域 カザフスタン モンゴル 北朝鮮 中国 訪問先 ( イルクーツク州庁舎 ) 4

6 1. ロシアの石炭事情ロシア東シベリアの共和国 州別の埋蔵量 東シベリアの州別埋蔵量および稼働炭鉱の合計値 ( 単位 : 億トン ) 埋蔵量 稼働炭鉱分 州名 Total А+В+С 1 +C 2 (2013 年 ) А+В+С 1 С 2 稼働炭鉱の合計値 (2014 年 ) (А+В+С 1 ) 東シベリア全体 クラスノヤルスク地方 トゥバ共和国 イルクーツク州 ブリヤート共和国 ザバイカリエ地方 ロシア全国 2,730 1, 東シベリアの確認埋蔵量 (A+B+C 1 ) は 619 億トンあるが 現行の稼働炭鉱埋蔵量合計値は 68 億トンでまだ未開発地域も多い ( なお ロシア全体の確認埋蔵量 (A+B+C 1 ) は 1,937 億トン ) 5

7 No クラスノヤルスク地方 炭鉱名 ( 炭種 )/ 企業名 1 Kaierkansky (T)/ Norilsky Nikel 2 Kokuisky (D) / Poljus 3 Berezovsky (2B) /SUEK krasnoyarsk 4 Nazarovsky (2B) / SUEK krasnoyarsk 5 Pereyaslovsky(3B)/Krasnoyarskkraiugol 6 Borodinsky (3B)/ SUEK krasnoyarsk Sayano-Parmuzansky (G) 7 / Sayano Parchizansky 8 Irbeisky (2B) / Vostsibugol 9 Smepanovsky (2B) / Stepanovsky 10 Abansky (2B)/ Stepanovsky 11 Kansky (2B,3B)/ Stepanovsky No 24 トゥバ共和国 炭鉱名 ( 炭種 )/ 企業名カーヘム チャダン炭鉱 Kaa-Hemsky (G,GZh)/Tuvinskaya gornorudnaya エレゲスト炭鉱 Elegest (Zh,KZh,GZh)/TEPK 輸出用の原料炭 (Zh 炭他 ) 候補 1. ロシアの石炭事情ロシア東シベリアの主要炭田 炭鉱の位置 タイミール炭田 カンスク アチンスク炭田 454 億トン イルクーツク炭田 76 億トンツングスカ炭田 20 億トン ウルグヘム炭田 11 億トン ザバイカリエ炭田 54 億トン イルクーツク州 埋蔵量 (A+B+C1):619 億トン ( ロシア全体の32%) 生産量 :2030 年までに一般炭が1,730 万トン 原料炭が1,275 万トンの合計約 3,005 万トン分が増加し 一般炭と原料炭の合計 1 億 180 万トンを生産すると予想されている No 炭鉱名 ( 炭種 )/ 企業名 12 Vereinsky (D,SS) /Trailing 13 (Azeisky) (3B)/Vostsibugol 14 Cheremhovskoe (D, G)/ Vostsibugol No ブリヤート共和国 炭鉱名 ( 炭種 )/ 企業名 15 Zagustaysky (3B)/Buryatugol 16 Daban-Gorhonsky (3B)/ Buryatugol 17 Ugolny razrez (3B)/ UK Bain-Zurhe 18 Okino-Kluchevsky(3B)/ Ugolny razrez 19 ツグヌイ炭鉱 Tugnuisky (D)/ SUEK No 輸出用の一般炭 (D 炭 ) ザバイカリエ地方 炭鉱名 ( 炭種 )/ 企業名 20 Bosmochny(2B)/ SUEK 21 Hanovsky(2B)/ SUEK 22 Urmuiskoe (2B)/ Priargunskoe 23 Apsatmsky(K,SS)/ SUEK 6

8 百万トン / 年 1. ロシアの石炭事情 2000 年からロシアの石炭需給実績 合計発電用コークス 化学用家庭用その他輸出 ロシア石炭の需要構成の推移 ( 単位 : 百万トン / 年 ) ( 出典 : ウーゴル誌 (2015 年 3 月号 )) 2000 年には 3,780 万トンしか輸出していなかったが この 14 年間は年平均 10.5% 増加し 2014 年には 1 億 5,210 万トン輸出した 内需は 2000 年は 2 億トン超だったが減少傾向にあり 2014 年には 1.7 億トンとなった 7

9 百万トン / 年 百万トン / 年 1. ロシアの石炭事情 2035 年までのロシアの石炭生産 需給予測 ロシア炭の生産実績とロシア政府の将来計画 ( 単位 : 百万トン / 年 ) 項目 2010 年 2013 年 2014 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 合計 原炭 原料炭 一般炭 内需 発電用 内訳 コークス 化学用 家庭 産業用 その他 輸出 内訳 原料炭 一般炭 一般炭 一般炭 原料炭 原料炭 (a) ロシア北西部 南部からの輸出量 (b) ロシア東部からの輸出量 ( 出典 : モスクワ石炭市場ロシア北西部及び東部からのロシア炭の輸出量の推移実績とロシア政府計画 ( 単位 : 百万トン ) 研究所レポート2015) ロシア国内用の原料炭の需要増加は約 4,000 万トンで頭打ちになる ロシア国内の電力用炭が伸びる (7,500 万トン 1.15~1.25 億トン ) ロシア国内石炭火力発電所で発電して送電輸出するためと PCI 炭の増産のため 極東からの輸出量は 2030 年には倍増する ( 6,600 万トン 1.1 億 ~1.6 億トン ) 8

10 地域 1. ロシアの石炭事情 2030 年までのロシア石炭生産予測 ロシア炭の生産予測 ( 単位 : 百万トン / 年 ) 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 一般炭原料炭一般炭原料炭一般炭原料炭一般炭原料炭 西シベリア 東シベリア 極東 北西部 北コーカサス ウラル 中央部 0.00 ロシア全体 ( 出典 : モスクワ石炭市場研究所レポート 2015) 2030 年の予測生産量は ロシア全体で 一般炭 3 億 2,392 万トン 原料炭 1 億 2,934 万の計 4 億 5,327 万トン 西シベリアは 2 億 5,550 万トン 東シベリアは一般炭 8,813 万トン 原料炭 1,368 万トンの計 1 億 180 万トン 極東の生産も増えて 7,198 万トンを生産する 9

11 1B 1B 2B 2B 3B 3B D D DG DG G G GZhO GZhO GZh GZh 1. ロシアの石炭事情ロシア炭の開発 生産動向 Zh Zh K K KO KO KS KS OS OS TS TS SS SS T T A A ( 億トン ) ロシア全体 東シベリア ロシア及び東シベリアの稼働炭鉱の分類別の経済的可採埋蔵量 経済的可採埋蔵量のうち賦存量の多いのは 褐炭 (2B):57 億トン 一般炭 (D 炭 ):24 億トン 原料炭 (Zh 炭 ): 23 億トン ( 現在トゥバ共和国で開発中のエレゲスト炭鉱などが稼働すれば一挙に増加する ) ( 千トン ) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 年 2012 年 2012 年と 2013 年の炭種別の生産動向では 一般炭では D 炭 8,433 万トン 原料炭でも Zh 炭 1,943 万トンは前年増 ロシアの炭種別の石炭生産量 (2012 年と 2013 年の比較 ) 10

12 東シベリア 8,700 万トン (24.3%) 極東 3,400 万トン (9.5%) 中央 30.2 万トン (0.1%) 2014 年の生産量は 1. ロシアの石炭事情ロシア炭の現状についての総括 西シベリア ( クズネッツ炭田 )2 億 1,570 万トン 東シベリア 8,700 万トン 極東 3,400 万トン 北西部 1,320 万トン (3.7%) 南部 590 万トン (1.6%) ウラル 210 万トン (0.6%) 西シベリア 2 億 1,570 万トン (60.2%) ロシアの地域別石炭生産量ロシア全体の合計 :3 億 5,820 万トン (2014 年 ) 東シベリア 1 億 180 万トン (22.5%) 極東 7,200 万トン (15.9%) 中央北西部 (0.0%) 1,900 万トン (4.2%) 南部 400 万トン (0.9%) ウラル (0.0%) 西シベリア 2 億 5,550 万トン (56.4%) ロシアの地域別石炭生産量予測ロシア全体の合計 :4 億 5,328 万トン (2030 年 ) 2030 年の生産量予測は 西シベリア 2 億 5,550 万トン 東シベリア 1 億 180 万トン 極東 7,200 万トン ロシア連邦政府は 石油 天然ガスの輸出だけでなく 石炭輸出にも力を入れており さらに 電力にして輸出する政策もとっている 11

13 2. ロシアの鉄道西 東シベリアから極東への鉄道輸送網 東シベリア鉄道 バイカル アムール鉄道 シベリア横断鉄道 エリガ 西シベリア鉄道 シベリア横断鉄道 シベリア鉄道 : ノボシビルスク ~ ウラジオストク間の輸送能力 : 現在約 1.2 億トン / 年拡張 1 億 2,500 万トン / 年 ( 最大 1 億 5,700 万トン / 年 ) バム鉄道 ( コムソムルスクナアムーレ ~ ワニノ港 ): 現在 1,900 万トン / 年拡張 新クズネツキートンネル (3.9km) 経由輸送能力 3,700 万トン / 年 12

14 2. ロシアの鉄道ロシア鉄道の将来の輸送能力 ウルグヘム炭田 ツグヌイ炭鉱 北朝鮮羅津港へ ( ワニノ港への ) バム鉄道の石炭輸送能力 : 最大 3,700 万トン / 年 ( ナホトカ港等への ) シベリア鉄道の石炭輸送能力 : 最大 1 億 2,500 万トン / 年鉄道能力計 1 億 6,200 万トン / 年 > 極東からの輸出量 1.1 億トン ~1.6 億トン / 年 (2030 年目標 ) 13

15 3. ロシア極東港湾計画 ロシア極東部の港湾は 沿海地方ウラジオストク周辺 ウラジオストク港 ナホトカ港 ボストチヌイ港 ポシェット港など ハバロフスク地方海岸部の ワニノ港など サハリン州西岸 ( 日本海側 ) の シャフチョルスク港 ウグレゴルスク港 ホルムスク港など 新規港湾はナホトカ港周辺 ワニノ港周辺などに計画されている ワニノ港周辺 ナホトカ港 ボストチヌイ港 サハリン州西岸港 14

16 地域 ハバロフスク地方ムチカ湾 ワニノ湾 沿海地方ボストチヌイ地区 沿海地方ナホトカ地区 港湾名 ( 石炭積出港 ) 3. ロシア極東港湾計画 主な石炭積出港の概況 石炭出荷実績 (2013 年 万トン / 年 ) 2030 年の推定能力 ( 万トン / 年 ) SUEKターミナル 1,370 1,200 SUEK ワニノ商業港 Mechelが実質経営 SUEK 第二 ( 仮称 ) 0 1,200 新設 SUEK エリガ港 ( 仮称 ) 0 2,500 新設 Mechel エレゲスト港 ( 仮称 ) 0 1,500 新設 トヴァエネルギー工業 サハトランス港 ( 仮称 ) 0 2,400 新設 サハトランス 小計 1,750 9,200 バム鉄道能力は最大 5,000 万トン / 年 ボストチヌイ港 1,730 2,950 増強中 2016 年完成予定 マールイ港 SUEK スーマターミナル 0 2,000 新設 スーマキャピタル (2016 年着手 ) 小計 1,950 5,350 鉄道能力はナホトカ港等と合わせて最大 1 億 2,510 万トン / 年に拡張 ナホトカ商業港 増強中 Evraz アスタフェバターミナル 新設 サイロ貯炭構想 小計 460 1,100 沿海地方ベラ港 ( 仮称 ) 0 2,000 新設中露韓の共同プロジェクト スホドール港 ( 仮称 ) 0 2,000 新設 SDS 沿海地方 ウラジオストク海洋商業港 120 コークスのみ ウラジオストク地区 ウラジオストク海洋漁業港 43 無煙炭のみ 小計 163 沿海地方 ポシェット商業港 増強中 900 計画 Mechel サハリン州 ウグレゴルスク港 計画 韓国から設備導入 北朝鮮 羅津港 ( 第三埠頭 ) 400 露朝韓の協同プロジェクト 合 計 4,795 万トン / 年 2 億 1,250 万トン / 年 新設 8 件 増強中 3 件の合計約 2 億トン / 年の計画があり 港湾設備能力が輸出のボトルネックになる可能性は少ない 石炭専用 港新設は取扱量拡大や異物対策など品質管理向上につながる 港湾設備能力と鉄道輸送能力拡張とのバランスが課題 ロシア連邦政府の2030 年の輸出目標値 1.1 億 ~1.6 億トン / 年を超える設備能力になるが 港稼働率 8 割とすると現実的な値と言 える 15 備 考

17 ( 百万トン / 年 ) ⅰ) ボストチヌイ港 3. ロシア極東港湾計画 港湾面積 港湾水域 埠頭数 埠頭長 貨物積出処理能力内訳 液体 バルク ( 主に石炭 ) コンテナ 最大許容船型 ドラフト 長さ 幅 倉庫面積 屋外貯蔵面積 オイルタンク貯蔵量 397 ha 62 km ,939 m 3,957 万トン / 年 1,660 万トン / 年 2,278 万トン / 年 65 万 TEU / 年 16m 290m 45m 4.1 万 m 万 m 万 m 3 ユニバーサルターミナル (#11-14 の 4 埠頭 ) 石炭ターミナル #51 ( 拡張工事中 ) ボストチヌイ石炭ターミナル (#49,50 の 2 埠頭 ) ボストチノウラルターミナル ボストチヌイ材木港マールイ港 #33-35の3 埠頭 図ボストチヌイ港の石炭取扱量の推移 ボストチヌイ荷役港 ( 出典 : ボストチヌイ港パンフレット ) 16

18 ⅱ) ナホトカ港 3. ロシア極東港湾計画 エフ ラス 商業港石炭ターミナルは両岸の埠頭 DMM 港湾面積 港湾水域 埠頭数 埠頭長 貨物積出処理能力内訳 液体 バルク ( うち石炭 ) コンテナ 旅客数 最大許容船型 ドラフト 長さ 幅 倉庫面積 屋外貯蔵面積 オイルタンク貯蔵量 284 ha 127 km ,810 m 2,647 万トン / 年 736 万トン / 年 1,360 万トン / 年 (844 年実績 ) 45.8 万 TEU/ 年 174,000 人 / 年 11.5 m 245 m 44 m 31.6 万 m 万 m 万 m 3 旅客ターミナル 漁業港 商業港 商業港 Eastern Gates 埠頭 Attis 埠頭 ターミナル アスタフェハ 拡張 ( 旧製缶工場埠頭 ) 17

19 3. ロシア極東港湾計画 ⅲ) ワニノ港 ムチカ湾の石炭ターミナル計画 Terminal of JSC Tuva Energy Industrial Corporation 1,500 万トン / 年 ワニノ港 Muchke bay Cape Toki Cape Aya ムチカ湾 Cape Burnyi Port Mechel- Vanino LLC 2,500 万トン / 年 Sakha-Trans terminal 2,400 万トン / 年 JSC Daltransugol (Muchke bay) 2,400 万トン / 年に拡張 SUEK 石炭専用ターミナルからは 2014 年に 1,700 万トン出荷 ( 写真 : 貯炭場のスタッカー設備 ) JSC Vanino commercial seaport 2014 年に 436 万トン出荷 ワニノ港 ムチカ湾へのバム鉄道の石炭輸送能力 : 最大 3,700 万トン / 年 全ての計画港湾へ輸送することは困難 編成貨車数や運用本数や待機線整備などの工夫で 5,000 万トン / 年まで拡大してもまだ不足 18

20 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 輸出量 ( 万トン ) 石炭生産量 : 東シベリア 極東での増産 ( 東シベリア :1 億トン 極東 :7 千万トン ) 西シベリアでの約 2 億トンの生産維持 石炭輸出量 : 鉄道輸送費の設定と輸送能力の増大 シベリア鉄道の輸送能力増強 ( 約 3 兆ルーブル ) の実施 炭鉱からシベリア鉄道への中継基地の整備 新規港湾の建設 整備 国際競争力のある炭鉱は輸出拡大する可能性が高い 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,500 1,447 2,128 2,500 1,340 1, ,000 2,480 5,528 12,000 北部港 西部港 南部港 極東港 ( ホ ストチヌイ港 ナホトカ港 ワニノ港 ホ シェット港等 ) 地域港湾別の輸出量 2009 年 2014 年 2030 年 2009 年合計 5,870 万トン / 年 ( うち極東 2,480 万トン :42%) 2014 年合計 9,716 万トン / 年 ( うち極東 5,530 万トン :57%) 2030 年合計 1 億 9,000 万トン / 年 ( うち極東 1 億 2,000 万トン :63%) 2030 年のロシア極東港湾からの石炭輸出量は 政府計画通りに1.1 億 ~1.6 億トン / 年 ( 図中では1.2 億トン / 年 ) に達すると見込まれる 19 19

21 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力ロシア炭の炭種別輸送フロー (2013 年の事例 ) 原料炭 一般炭 シベリア鉄道 バム鉄道沿線の西 東シベリア 極東の主な生産地から港湾への輸送量を示す アジア諸国向けの石炭輸出量が多い 注 : 矢印太さで相対的な輸送量を示す ロシア国内の輸送量や 少量の輸送は削除している 20

22 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 ロシア炭のフロー (2030 年 ) 地域別の生産量 ( 比率 %) (2015 年 ) (2030 年 ) 西シベリア炭 2.23 億トン (63.2%) 2.55 億トン (56.4%) 東シベリア炭 7,175 万トン (20.3%) 1.01 億トン (22.5%) ロシア極東炭 3,780 万トン (10.7%) 7,200 万トン (15.9%) ロシア全体 3.52 億トン 4.53 億トン 北西港湾からの輸出 : 5,000 万トン ( 約 25%) ロシア炭生産 :4.1 億トン ~4.8 億トン 内需 :1.9 億トン ~2.0 億トン輸出 :1.7 億トン ~2.4 億トン 極東部港湾からの輸出 : 1.1 億トン ~1.6 億トン ( 約 60%) 最大設備能力 : 鉄道 1.7 億トン港湾 2.0 億トン 南部港湾からの輸出 : 2,000 万トン ( 約 10%) 鉄道のみによる輸出 : 1,500 万トン ( 約 5%) 21

23 企業名 SUEK Mechel EVRAZ 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力採炭コストの内訳 炭鉱名 経済的可採埋蔵量 ( 百万トン ) 1,460 ルーフ ル 1,327 ルーフ ル ロシア炭の採炭コスト原価構成 炭種 2013 年生産実績 ( 万トン / 年 ) 灰分 (%) 品質 発熱量 (kcal/kg) 生産コスト ( ルーフ ル / トン ) ( 全社 ) 7,009 9, ,691 1,040 露天掘炭鉱 ( クラスノヤルスク )Berezivsky-1 3,634 2B , 露天掘炭鉱 ( フ ルヤート )Tugnuisky 121 D 1, , 坑内掘炭鉱 ( ハハ ロフスク )Urgalugol ,525 1,484 坑内掘炭鉱 ( ケメロホ )Taldinskaya D ,916 1,693 ( 全社 ) 2,524 2, ,976 1,043 露天掘坑内掘 ( ケメロホ )Yuzhny Kuzbass 447 1, ,838 1,080 露天掘 ( サハ共和国 )Yakutugol 2,077 1, , ( 全社 ) 1,997 2, ,571 1,632 露天掘坑内掘 ( ケメロホ )Yuzhkuzbassugol 1,059 1, ,571 1,667 露天掘坑内掘 ( ケメロホ )Raspadskaya ,578 ( 出典 : モスクワ石炭市場研究所レポート 2015) 材料費 人件費 社会的必要経費控除 設備の減価償却費 その他の経費 管理費 生産コストは おおよそ露天掘は1,000ルーブル / トン以下坑内掘が1,000ルーブル / トン以上 < 採炭コスト> ロシア炭の2014 年の採炭原価は1,327ルーブル / トン 2014 年の項目別生産コストは 材料費:562ルーブル/ トン (42%) 人件費:172ルーブル/ トン (13%) 社会的必要経費控除:63ルーブル/ トン (5%) 設備の原価償却費:119ルーブル/ トン (9%) その他の費用:165ルーブル/ トン (12%) 管理費: 243ルーブル / トン (19%) ( 項目別比率の傾向は2013 年とほぼ同等 ) 22

24 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力輸送コストの内訳 ロシア鉄道の料金体系 ( 関係者外秘 ) 諸条件を入力すると料金が自動的 に計算されるプログラム形式 ロシア鉄道の貨車料金 一般的には入札で一番安い 貨車を利用 ロシア鉄道と連邦料金サービスに嘆願レターを提出 この段階では魅力的 な鉄道料金にならな いケースが多い 関係者が集まって協議 鉄道料金の決定 炭鉱名 輸送先の港湾 輸送料金 ( ト ル / トン ) 行きの積載時だけでなく帰りの空貨物輸送料金も含む鉄道使用料金 新貨車 (7 年未満 ) 貨車リース 操作費用 合計 ( ト ル / トン ) 西シヘ リア ( ケメロホ 州 ) Belovo 西シヘ リア ( ケメロホ 州 ) Baykaimskaya ( 北西港湾 ) ウスチルガ ( 極東 沿海地方の港湾 ) ナホトカ ( 極東 沿海地方の港湾 ) ボストチヌイ ( 北西港湾 ) ウスチルガ ( 北西港湾 ) ムルマンスク ( 極東 ハバロフスク州 ) ワニノ ( 極東 沿海地方の港湾 ) ボストチヌイ < 輸送コスト > ロシア炭の鉄道輸送コストは ロシア鉄道経費と貨車料金で構成される 石炭輸出地域 たとえば西シベリアケメロボ州のクズバス炭田から極東各港への輸送距離は ナホトカ ボストチヌイ港へ約 6,000 km 鉄道費用約 50 ト ル / トン ワニノ港へ約 5,300 km 鉄道費用約 45 ト ル / トン 東シベリア地域や極東サハ共和国のヤクート炭田からでも数千kmあるため 輸送コストは 30~40 ト ル / トン ナホトカ ホ ストチヌイ港約 50 ト ル / トン ワニノ港約 45 ト ル / トン 23

25 石炭価格 (US$/ トン ) 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 ロシア炭 FOB 価格の内訳 輸送コスト ( 鉄道 + トラック ) 港湾コスト その他コスト ( 極東港からの ) FOB 価格一般炭 :72 ト ル原料炭 :93 ト ル 採炭コスト 一般炭 原料炭 極東港から出荷されるロシア炭の FOB 価格推移 ロシア炭の FOB コスト構成 < 輸出炭コスト > ロシア炭の鉄道輸送コストは 30~40 ト ル / トンになるため 燃料用一般炭では 価格の 50~60% に相当 原料炭でも 価格の 30~40% を占めている ロシア炭の採炭コストは 20~30 ト ル / トン (1,000~1,500 ルーフ ル / トン ) 24

26 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 ロシアの確認埋蔵量 (A+B+C1: 1,937 億トン ) 開発可能性は大 まとめ 1 石炭資源量石炭開発計画石炭生産 石炭輸送 ( 鉄道 ) 石炭輸出 ( 港湾 ) 原料炭開発は 従来のクズネッツ炭田よりも極東港湾への輸送距離が短い主要炭鉱 ( サハ共和国エリガ炭鉱 トゥバ共和国エレゲスト炭鉱 チェコト自治管区アマム炭鉱などの高流動性粘結炭 :Zh 炭 ) に期待 選炭工場の増設による輸出市場への展開 54 工場 : 処理能力計 1.7 億トン 2014 年のロシア全体の実績は生産量は 3.53 億トン ( 前年増 1.5%) 輸出量は 1.52 億トン ( 前年増 8.3%) 2030 年の予測は生産量は 4.1 億トン ~4.8 億トン輸出量は 1.7 億トン ~2.4 億トン 25

27 4. ロシア炭の輸出ポテンシャル及びコスト競争力 まとめ 2 石炭資源量石炭開発計画石炭生産 石炭輸送 ( 鉄道 ) 石炭輸出 ( 港湾 ) ロシア政府は極東港湾からの 2030 年の輸出目標量を 1.1 億 ~1.6 億トン / 年に設定 バム鉄道シベリア鉄道の更新増強で輸送能力計 1.6 億トン / 年以上が可能 ( バム鉄道 3,700 万トン / 年 + シベリア鉄道 1 億 2,510 万トン / 年 ) ボストチヌイ港 ワニノ ( ムチカ湾 ) 港での新規石炭ターミナルの建設計画と既存港湾の増強 ( ナホトカ港 ボストチヌイ港など ) も併せて港湾設備能力合計 2 億トン / 年超 極東港からの輸出量 1.1 億トン / 年以上の目標達成を目指す ロシア炭のコスト構造は 鉄道輸送費用が半分を占めるが 鉄道輸送費は国策的に抑える傾向にあり またルーブル安の効果もあるので 今後もロシア炭は輸出競争力を有する 26

28 ご清聴ありがとうございました 27

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