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1 クリーン コール デー 2011 石炭利用国際会議 ~ 新規供給国の拡大 ~ 我が国への石炭安定供給確保について 住友商事株式会社常務執行役員降旗亨 2011 年 9 月 6 日

2 当社概要 設立事務所数連結子会社関連会社 (2011 年 3 月期 ) 売上高純利益総資産株主資本従業員 1919 年 12 月 119 事務所 (65カ国), 国内 26 事務所 557 社 ( 海外 402 社, 国内 155 社 ) 229 社 ( 海外 171 社, 国内 58 社 ) 8.4 兆円 2,002 億円 7.2 兆円 1.3 兆円単独 5,218 人 連結 70,030 人 (2010 年 5 月現在 ) 株主総会取締役会社長 執行役員 監査役会 監査役 コーポレート部門 金属事業部門 インフラ事業部門 資源 化学品事業部門 新産業 機能推進事業部門 Sumitomo Corporation Head Office 輸送機 建機事業部門 生活産業 建設不動産事業部門 メディア ライフスタイル事業部門 1

3 石炭資源への投融資 (1) 操業中保有権益 所在炭鉱名生産能力炭種当社出資比率持分権益数量 Hail Creek 8.0 百万トン原料炭 3.3% 0.3 百万トン QLD 州 Newlands & Collinsville 13.8 百万トン 一般炭 / 原料炭 10.0% 1.4 百万トン Oaky Creek 8.0 百万トン 原料炭 25.0% 2.0 百万トン Rolleston 8.5 百万トン 一般炭 12.5% 1.1 百万トン NSW 州 Baal Bone 2.0 百万トン一般炭 5.0% 0.1 百万トン 合計 40.3 百万トン 百万トン Abbot Point Hail Creek Newlands /Collinsville Oaky Creek Rolleston Wandoan 開発検討中 2015 年生産開始見込み露天掘り一般炭 20 百万トン / 年予定 2

4 石炭資源への投融資 (2) 炭鉱操業会社への投資 炭鉱操業会社 生産規模 炭種 パートナー ベトナム Deo Nai Coal Company 3.0 百万トン 無煙炭 Vinacomin ベトナム Cao Son Coal Company 2.5 百万トン 無煙炭 Vinacomin 開発 FS 中の保有権益 炭鉱名 生産規模 炭種 当社出資比率 豪州 Wandoan FS 中 ( 計画 百万トン ) 一般炭 12.5% 豪州 Redrock 探査中 % 豪州 Pentland 探査中 % カナダ Mt.Duke 探査中 原料炭 7.3% 新規供給ソース開発 ロシア エリガ炭鉱プロジェクト モンゴルタバントルゴイ炭鉱プロジェクト ( その他地域での新規ソース開拓も検討中 ) 融資 インドネシア Bontang 炭鉱向けのプロジェクトファイナンスを提供 (US$50mil 年 ) 国際協力銀行殿融資を活用した ロシア Yakutugol K9 炭生産拡張のための融資 (US$75mil 年 ) 3

5 石炭トレード 輸入販売事業 本邦需要家 ( 鉄鋼業界殿 電力業界殿 ) への石炭輸入販売 一般産業殿向けは物産住商カーボンエナジーにて取扱い 鉄鋼業界殿向けのロシア 中国炭で幹事商社を担当 コールセンター事業中部コールセンター中京圏需要家の石炭中継備蓄基地として 輸入炭の揚炭 保管 払出しサービスを提供所在地 : 三重県四日市市 ( 敷地総面積 :216 千m2 貯炭場 :152 千m2 貯炭能力 100 万トン ) 設立 : 1981 年出資比率 : 当社 45%, 日本トランスシティ 45%, 伊勢湾倉庫 10% 取扱数量 : 約 300 万トン / 年 < 中部コールセンター > 4

6 世界の石炭生産 海上貿易推移 (1) 石炭生産シェア ( 億トン ) 2000 年 2009 年 イント ネシアカサ フスタン ホ ーラント 1.0 ロシア (4%) 南ア 2.2 (6%) 豪州 2.4 (7%) 他 3.2 石炭生産量 36.1 億トン (2000 年 ) 中国 12.3 (34%) 南ア 2.5 (4%) ロシア 2.3 (4%) イント ネシア 2.6 (4%) 豪州 3.4 (6%) 他 5.2 石炭生産量 60.0 億トン (2009 年見込み ) 中国 29.7 (50%) イント 3.1 (8%) 米国 8.9 (25%) イント 5.3 (9%) 米国 8.9 (15%) 出典 :IEA Coal Information 2010 中国 インドは自国内消費のため 生産量を拡大 豪州 インドネシア ロシアは輸出対応のため 生産量を拡大 5

7 世界の石炭生産 海上貿易推移 (2) 石炭輸出シェア ( 百万トン ) 2000 年 2009 年 コロンヒ ア 35 (6%) ロシア 37 (6%) 他 121 米国 53 (9%) 中国 55 (9%) 石炭輸出量 620 百万トン (2000 年 ) イント ネシア 57 (9%) 南ア 70 (11%) 豪州 187 (30%) 中国 23 他 123 (3%) 米国 53 (6%) コロンヒ ア 69 (7%) 南ア 67 (7%) ロシア 116 (12%) 石炭輸出量 940 百万トン (2009 年見込み ) 豪州 262 (28%) イント ネシア 230 (24%) 出典 :IEA Coal Information 2010 豪州 インドネシア ロシアの輸出拡大 中国は国内需要の増加を背景に輸出激減 6

8 世界の石炭生産 海上貿易推移 (3) 石炭輸入シェア ( 百万トン ) 2000 年 2009 年 日本 165 (18%) 日本 150 (25%) 他 273 他 223 中国 137 (15%) 石炭輸入量 610 百万トン石炭輸入量 (2000 年 ) 940 百万トン (2009 年見込み ) 中国 2 米国 11 (2%) フランス 19 イント 21英国 23 ロシア 26 (2%) (3%) (3%) (4%) 韓国 64 (10%) 台湾 41 (7%) ト イツ 28 (5%) 中国 インドは国内需要増加を背景に輸入拡大 韓国 台湾においても輸入拡大 フランス 14 米国 20 (2%) ロシア 24 (2%) 英国 38 (4%) ト イツ 38 (4%) 台湾 60 (6%) イント 68 (7%) 韓国 103 (11%) 出典 :IEA Coal Information

9 世界の石炭生産 海上貿易推移 (4) 日本の輸入先シェア ( 百万トン ) イント ネシア 14 (10%) 2000 年 2010 年 南ア 2 ヘ トナム1 米国 4 (1%) (1%) (3%) ロシア 5 (4%) カナタ 13 (9%) 中国 17 (12%) 他 2 日本の石炭輸入量 145 百万トン (2000 年 ) 豪州 87 (59%) 中国 6 (3%) カナタ 11 (6%) ロシア 11 (6%) イント ネシア 34 (18%) 米国 3 (2%) ヘ トナム 2 (1%) 日本の石炭輸入量 185 百万トン (2010 年 ) 他 1 豪州 117 (64%) 中国からの輸入減少 インドネシアからの輸入増 現在 豪州 インドネシア ロシアの3カ国からの輸入が88% を占める 出典 : 財務省貿易統計 8

10 世界の石炭生産 海上貿易推移 (4) 2000~2009 年石炭貿易市場推移現下の課題 中国 インドにおける石炭需要の大幅増加に伴い 両国の石炭輸入量が拡大 中国 インド以外の東南アジア各国における石炭輸入量も増加 豪州 インドネシア ロシアといった既存供給国が輸出量を増やすことで各国の輸入需要に対応 既存供給国のインフラ ( 鉄道 / 港 ) の稼働は既に上限に達しボトルネックに 今後予想される 中国 インド その他の東南アジア諸国における石炭火力発電所の大幅増設により 一般炭は更なる需要増が見込まれ 各国の輸入意欲の継続的な拡大 限られた原料炭ソース 新規供給国での炭鉱開発 既存供給国の供給力拡大 9

11 新規供給国 (1) ~ モンゴル ~ モンゴル石炭賦存概況 西区 山区 中央区 東区 ゴビ区 中央区山区ゴビ区西区東区合計 炭鉱数 埋蔵量 ( 百万トン ) 26,528 7,704 49,785 27,158 51, ,340 比率 17% 5% 31% 17% 32% 100% 出典 : Mineral Resources Authority of Mongolia 10

12 新規供給国 (1) ~ モンゴル ~ タバントルゴイ 特徴西ツァンキ 東ツァンキ UHG 等の複数鉱区からなる世界有数の高品位原料炭炭田 埋蔵量資源量約 60 億トン原料炭確定資源量約 19 億トン 経緯 2011 年 1 月西ツァンキプロジェクト鉱区の国際入札実施 2011 年 3 月日本企業参加 2グループ含む 6グループがショートリスト現在 各グループにてモンゴル政府側と交渉を継続中 中国市場へ 日本含む海外市場へ 11

13 新規供給国 (2) ~ モザンビーク ~ モザンビーク炭概況 (Zambeze 炭田 ) 2 1 プロジェクト 開発主体 資源量 生産規模計画 開発計画 ( 百万トン ) ( 百万トン ) ( 予定 ) 1 Ncondezi Bankable FS 完了 2 Chirodzi Jindal 生産開始 Revuboe Tlbt Talbot Nippon Steel POSCO 1,067 4 Moatize Vale ( 原料炭 ) 0.8 ( 一般炭 ) 17 ( 原料炭 ) 5 ( 一般炭 ) 2013 輸出開始 百万トン生産開始 百万トンへ 5 Minas Moatize Beacon Hill Resources ( 原料炭 ) 1.4 ( 一般炭 ) 2012 生産開始 6 Benga Riversdale Tata 4, ( 原料炭 ) 0.3 ( 一般炭 ) 2011 末生産開始将来的には 20 百万トン / 年 Nacala 港 Beira 港 7 Zambeze Riversdale 9, ( 原料炭 ) 5 ( 一般炭 ) 8 Tete East Riversdale 5, Tete West 10 Muturara Mozambi Coal 他 Mozambi Coal 他 3, 生産開始 今後 同地区の原料炭生産に大きな期待 但し 積出港の整備及び港へのインフラ整備が課題 12

14 既存供給国 (1) ~ ロシア ~ エリガ炭鉱 開発主体 : メチェル社 ( ロシア鉄鋼 5 位 粗鋼年産 5 百万トン弱 ) 埋蔵量 : 22 億トン ( 原料炭 6 億トン 一般炭 16 億トン ) 原炭生産計画 : 27 百万トン / 年 ( ピーク時 ) 今年末には鉄道支線が完成し少量の石炭生産開始 スケジュール : 2011~ 年産 1 百万トン全量国内向け ( 鉄道建設 選炭工場 発電所建設 ) 2015~ 年産 9 百万トン本格輸出開始 ( 新規積出港 ( ワニノ地区 ) 建設 ) 2018~ 年産 18 百万トン 2021~ 年産 27 百万トン ネリュングリ炭鉱 バイカル アムール (BAM) 鉄道 エリガ炭鉱 ワニノ港 ポシェット港 13

15 既存供給国 (1) ~ ロシア ~ 鉄道 / 極東港湾 極東ロシア炭をアジア市場に出すには鉄道 港湾のインフラ整備が鍵 鉄道の問題点 補修工事による慢性的な輸送制限の発生 中国向け輸出増大に伴う 鉄道輸送の機動力タイト化 非電化路線による輸送力増大の難しさ (BAM 鉄道 ) 東シベリア産のボストチヌイ港向け石油輸送開始による影響懸念 ( シベリア鉄道 ) 貨車不足 品質管理上の問題異物混入 炭塵 石炭凍結 ( 融炭設備保有港は2か所に限定 ) Vanino Port 1 百万トン / 年 Muchka Port 8 百万トン / 年 港湾の所有形態 港湾は全て民営化されており 積出港は全てロシアの大手石炭会社が所有 港に公益性無く 自社石炭の輸出が目的 南ヤクート ツグヌイ Vostochny Port 15 百万トン / 年 Maly Port 2 百万トン / 年 Nakhodka Port 3 百万トン / 年 Vladivostok Port 1 百万トン / 年 Posjet Port 3 百万トン / 年 Total Capacity 33 百万トン / 年 14

16 既存供給国 (2) ~ 豪州 ~ ワンドアンプロジェクト 開発主体 : Xstrata 社, 住友商事, 伊藤忠商事サイト : クイーンズランド州スラット炭田埋蔵量 : 10 億トン ( 一般炭 ) 採掘方法 : 露天掘り年産予定 : 22 百万トン / 年スケジュール : 2015 年精炭出荷開始 (7 百万トン / 年 ) 2017 年 22 百万トン / 年体制へインフラ開発 : 約 200kmの鉄道敷設が必要 WICET プロジェクト (Wiggins Island Coal Export Terminal) グラッドストーン港拡張計画主要株主 : Xstrata, Wesfarmers, Felix 等豪州石炭生産者拡張計画 : Stage 1 能力 30 百万トン / 年 ( 2015 年完工予定 ) Stage 2 能力 60 百万トン / 年 Stage 3 能力 80 百万トン / 年 ワンドアンプロジェクトでは Stage 2で22 百万トン / 年の出荷枠を確保予定 WICET プロジェクト ワンドアンプロジェクト 鉄道敷設予定約 200km 15

17 石炭の安定供給のために バランス良く供給ソースを確保 新規供給国での炭鉱開発 既存供給国の増産開発を支援し これらをバランス良く リスク分散しつつ 供給ソースとして確保 インフラ開発支援 新規供給国においても 既存供給国においても 今後はインフラ開発が鍵 インフラ開発のための資金 EPC 支援等が肝要 民間に留まらず 政府によるインフラ/ 炭鉱開発資金の低利融資 資金援助策等も期待 クリーンコールテクノロジー 高効率発電技術の利用 推進による温暖化ガスの排出削減等 クリーンコールテクノロジーにより環境低負荷型の石炭利用を推進 低品位炭改質 ガス化 液化等による未利用資源の有効利用 16

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