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1 ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報平成 19 年 12 月 12 日 Vol.14 No.48 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター 電話 : FAX: mric@jogmec.go.jp ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [ 南北アメリカ ] カナダ Yukon Zinc 社 市場からの資金調達を断念 チリ Antofagasta 社 Esperanza 銅 金プロジェク 米国 ロシア間の解体核からの濃縮ウラン取引継続ト開発の提携についてアジア企業と交渉中 First Quantum 社 ( カナダ ) ザンビア Lumwna 銅鉱山 チリ CODELCO 政府の新たな雇用についての指示にの権益を 17.27% 取得伴い下請企業の争議に備える Xstrata Nickel 社 ( カナダ ) 北部ケベック Raglan ニ チリ Andacollo 鉱山の労働者と Teck Cominco が給ッケル鉱山の生産を拡大与条件で合意 ルーマニア Rosia Montana 金 銀プロジェクト アルゼンチン Las Aguilas ニッケル 銅鉱床 Gabriel Resources 社 ( カナダ ) が鉱山開発活動を縮小 Castillan 社 ( カナダ ) が資源量評価を実施 カナダ Northern Peru Copper 社 中国企業による買 アルゼンチン Las Flechas プロジェクトの二か国収に合意合意書にサイン アルゼンチン政府 鉱業産品の輸出に課税措置 [ アジア オセアニア ] アルゼンチン Josemaria 銅鉱床 Suramina 社 ( カナ AusQuest 社 Table Hill マンガン プロジェクトのダ ) が新粗鉱量 460 百万 t と発表ための増資 アルゼンチン Catamarca 州の住民投票でウラン採 フィジー Namosi 銅プロジェクト Newcrest 社 ( 豪掘反対票州 ) が日本企業との最終合意を発表 ブラジル Vale(CVRD)2007 年 1~10 月の輸出額が前 AIM 社 ブルキナファソの亜鉛プロジェクトのため年同期比で 28.6% 増加の転換社債募集 ペルー 鉱業の零細業者 政府プロジェクトで合法化 ラオス Sepon 銅鉱山 Oxiana 社 ( 豪州 ) が生産拡張 ペルー 10 月の銅鉱山生産 22.6% 増 豪州 Hammer Hill ニッケル プロジェクト Mithril ペルー元国税庁長官 利益再投資制度の復活に異論社と BHP Billiton が参入 ペルー Magistral 銅プロジェクト Inca Pacific 豪州 Iluka 社 Murray Basin で新ミネラルサンド社 ( カナダ ) が FS 結果を発表鉱床発見 ペルー Atacocha 鉱山 1 億 $ 投資し電力事業を強化 Lihir 社 (PNG) の豪州 ビクトリア州 Ballarat 金鉱 ペルー 輸出促進庁 10 月の鉱産物輸出額は 27.2% 山 事故から通常操業に復帰増加 BHP Billiton のカナダ Snowbird ニッケル プロジ ペルー Los Quenuales 社鉱山労働者 ストライキェクト Western Metals 社 ( 豪州 ) が参入を続行 インドネシア 鉱物石炭鉱業法案審議大きく遅延 メキシコ ペニャスキート多金属プロジェクトの生 中国 祥光銅業公司 山東省陽谷市で銅製錬所操業産計画拡大開始 メキシコ クレストン モリブデン プロジェクト 中国 万向集団公司 北朝鮮最大の銅鉱床へ投資の探鉱状況 中国 国家発展改革委員会 2007 年 1~9 月の中国 メキシコ グルポ メヒコ社 ストライキ中の 3 鉱山非鉄金属産業界の概況発表の閉山を示唆 中国 玉龍銅鉱山 本格的な建設段階に入る カナダ Midwest ウラン鉱山開発 正式決定

2 ニュースフラッシュ 2 チリ Antofagasta 社 Esperanza 銅 金プロジェクト開発の提携についてアジア企業と交渉中 2007 年 11 月 29 日付の地元紙等によると チリ Antofagasta Minerls 社は同社が所有するチリ第 Ⅱ 州の Esperanza 鉱山開発プロジェクトについて 中国の国営企業 Minmetals 社と提携する話し合いが持たれている また 複数の日本企業が Esperanza プロジェクトの権益獲得に関心を示しており コンソーシアムを組むかあるいは単独で参入するか検討中である 日本企業グループは Antofagasta Minerls 社が所有する中で最大の Los Pelambres 鉱山の株式を 40% 所有している Esperanza プロジェクトは 2010 年に年間 70 万 t の精鉱を生産開始予定で 毎年銅 195,000t 金 229,000oz 銀 1,560,000oz を生産する計画である Antofagasta Minerls 社は チリの Luksic family が親会社の Antofagasta 社を通じて経営している チリ CODELCO 政府の新たな雇用についての指示に伴い下請企業の争議に備える 2007 年 11 月 29 日付の地元紙等によると チリ CODELCO は 下請企業の労働者が騒乱を起すと脅してきたため 警察の介入を正式に要請したと述べた CODELCO は 2007 年 6~7 月に下請企業の労働者による暴力的な抗議を 1 か月以上耐え忍んだが これによって 1 億 US$ 以上の損害及び生産ロスが発生した この抗議行動のリーダー Cristian Cuevas 氏は より多くの下請労働者を直接雇用されるよう操業現場に圧力をかけるため 民間企業が操業する鉱山の抗議者を扇動するとの脅しをかけている 一方 チリ政府は CODELCO 及び民間鉱山会社が 外部労働力を管理する法律をどの程度支持しているかについての調査を実施中である チリ労働大臣 Osvaldo Andrade 氏は今週中には報告書が用意できると述べた Diario Financiero 紙によると 調査報告書では CODELCO は約 4,800 人の労働者を雇わなくてはいけないと結論付けているが CODELCO はその人数について議論し 数は 2,200 名程度が適当である と述べている 一方 民営鉱山会社 Escondida 鉱山は約 800 名の 労働者を雇う可能性が高くなっており Collahuasi 鉱山はそれよりやや少ない労働者を必要としている チリ Andacollo 鉱山の労働者と Teck Cominco が給与条件で合意 2007 年 11 月 30 日の地元紙等によると カナダ Teck Cominco は 同社の Camen de Andacollo 鉱山において 2008 年 1 月より始まる労働者との 4 年契約で 給与条件について合意に達したと発表した 合意内容によると 2008 年は実質 3% 2010 年は更に 2% の給与アップが認められ それに加え労働者一人当たりに支払われるボーナス合計が 540 万ペソ (10,627US$) となる Teck Cominco は Andacollo 鉱山の前所有者 Aur Resoruces 社を 29 億 CAD$(29.1 億 US$) で買収したのに伴い 同鉱山の 90% 権益を獲得した 残り 10% はチリ国営 ENAMI が所有する Andacollo 鉱山は 2010 年に現在の浅部鉱床の露天採掘場の下位にある深部鉱床の採掘を開始する計画で 年間銅生産量を約 19,000tから 71,000tに増やし 金も約 59,000oz 生産する予定である Teck Cominco は Aur Resoruces 社の買収によりチリ Quebrada Blanca 銅鉱山も獲得しており ペルー Antamina 銅 - 亜鉛鉱山の 22.5% 権益も所有している アルゼンチン Las Aguilas ニッケル 銅鉱床 Castillan 社 ( カナダ ) が資源量評価を実施 2007 年 11 月 29 付の地元業界紙等によると カナダ トロントに本社のある Castillan Resources 社は アルゼンチン San Luis 州の Las Aguilas 鉱床についての N 基準に則した資源量評価が 2008 年 1 月末までに終了するであろうと述べた 最近の探鉱ボーリングでは 幅 17.5m, 品位ニッケル 0.82%, 銅 0.57%, コバルト 0.05%, 白金 0.44g/t, パラジウム 0.20g/t; 幅 17m, 品位ニッケル 0.60%, 銅 0.35%, コバルト 0.02%, 白金 1.16g/t, パラジウム 0.45g/t, 金 0.21g/t; 幅 2.72m, 品位ニッケル 0.82%, 銅 0.35%, 白金 4.53g/t, パラジウム 0.51g/t といった鉱化帯を捕捉している 探鉱ボーリング プログラムは Las Aguilas East

3 鉱床及び West 鉱床の拡張を目指しており これまでに系統的に分析されていなかった白金族元素の分析を含む資源量評価のデータを提供するのが目的である East 鉱床では品位の良い鉱化帯をそれなりの幅で捕捉し続けており 局部的には非常に高い白金含有量を確認している と探鉱プロジェクトマネージャーの Danielle Giovenazzo 氏は述べ この鉱化帯の広がりはまだ続いており 分析待ちのボーリングがいくつもある と付け加えた 以前に N 基準に則さない Las Aguilas East 鉱床 West 鉱床の資源量評価を実施しているが その結果ではニッケルのカットオフ品位を 0.3% とした場合 粗鉱量 220 万 t, 品位ニッケル 0.52%, 銅 0.51%, コバルト 0.04% であった Castillan 社は 分析結果を得るのに手間取っているため 資源評価は数週間遅れるであろうと述べている アルゼンチン Las Flechas プロジェクトの二か国合意書にサイン 2007 年 11 月 29 付の地元業界紙等によると アルゼンチン鉱業省の担当官は アルゼンチンとチリの間の鉱業統合条約の代表団が Las Flechas 金 - 銅探鉱プロジェクトの議定書にサインしたことを確認したと述べた この議定書のサインにより 15 億 US$ の投資を必要とするプロジェクトを開始することができる 二か国委員会はチリ-アルゼンチン国境に跨る鉱山開発プロジェクト全ての議定書の取り扱いを任されており Barrick Gold が所有する Las Flechas と Pascua Lama プロジェクトも含まれる 議定書の最終目的は アンデスの国境地帯の探鉱を促進して鉱業資産を増やし 各プロジェクトの操業範囲を決定し 国境警備や人の移動 更に法律や環境に係わる問題で曖昧になっていることについて対処していくことである Las Flechas プロジェクトは アルゼンチン側はカナダ Tenke Mining 社の子会社 Deprominsa 社が チリ側は Minera Frontera del Oro 社が管理している 標高 4,500m に位置するこのプロジェクトは アルゼン ニュースフラッシュ 3 チン San Juan 州 Iglesia 地区とチリ第 Ⅲ 州 Huasco 地区 Alto del Carmen の町に跨る アルゼンチン政府 鉱業産品の輸出に課税措置 2007 年 12 月 5 日付の地元業界紙等によると アルゼンチン鉱業会議所 Caem は 税関当局が鉱業関係の複数の会社に鉱業産品の輸出に 5~10% の課税を要求していると報告したが これは鉱業部門を規制する 2007 年度の法律には定められていないものである この決定は年間 8 億ペソ (2 億 6 千万 US$) 程度の徴収を目的としており 貿易庁長官 Guillermo Moreno 氏と鉱業庁長官 Jorge Mayoral 氏の各々からアルゼンチン税関に伝えられたものである この新しい規則は法律 の下で既に安定して税を支払っていた民間企業を対象としている この決定は アルゼンチン鉱業の発展にとって最も重要なポイントの一つであり 外国投資家に安心を与えていた法律による安定を損なうものである と Caem 副所長の Martin Cedeu 氏は付け加えた この税安定化法は これが発行された 1993 年の時点で FS を実施したプロジェクトを対象に 30 年間にわたり適用されることになっていた しかしながら アルゼンチン鉱業庁は 鉱山会社が操業を開始した時点での契約内容に基づき 各企業がこの法律を回避できるか否かを決定することができる Caem の報告は Nestor Kirchner 政権の 2002 年から現在までの間は税の免除が有効で 国は 750 百万 US$ を集めるのが不可能であること また このうち 80% はスイスの Xstrata が管理する Minera Alumbrera 社に当てはまることを示唆している Alumbrera 社はこの措置により最も影響を受ける会社の一つで 海外でケーブルその他の製品を製造するために輸出されている銅精鉱の 10% を支払うよう求められることになる Caem はその他この法律により影響をうける会社として Borax Argentina 社 Procesadora de Boratos Argentinos 社 そしてリチウムを生産している Minera del Altiplano 社をあげている

4 ニュースフラッシュ 4 アルゼンチン Josemaria 銅鉱床 Suramina 社 ( カナダ ) が新粗鉱量 460 百万 t と発表 2007 年 12 月 6 日付の地元業界紙等によると バンクーバーに本社のある Suramina Resources 社はアルゼンチン San Juan 州の Josemaria 銅鉱床の推定資源量評価を更新し 銅カットオフ品位 0.3% とした場合 粗鉱量 460 百万 t, 品位銅 0.39%, 金 0.30g/t との数字を発表した この資源量評価で 銅は約 20% 金は約 30% 増加したと Suramina 社は述べている この資源量評価には RC ボーリング 47 孔 コアボーリング 7 孔の計 21,617m のデータが使われている Josemaria 鉱床と同じ地区では Filo del Sol Los Helados Cerro Blanco 鉱床も探鉱対象となっており 2007 年と 2008 年にかけて探鉱を実施する予定であると同社は述べている Suramina 社は Josemaria 鉱床の 100% 権益を獲得するオプション権を有している アルゼンチン Catamarca 州の住民投票でウラン採掘反対票アルゼンチン Catamarca 州 Tinogasta 地区 Fiambala コミュニティで実施された住民投票で 約 7,000 名の人々がこの地区における将来のウラン採掘へ反対票を投じた 全ての予想を上回る結果となった と Catamarca 州政府担当官は語った 住民運動により Fiambala 及び Tinogasta 地域住民は アルゼンチン原子力エネルギー委員会 (CNEA) がこの地区での実施を期待していたウラン採掘に対し 反対の立場を表明していた CNEA は 11 月下旬に Catamarca 州におけるウラン探鉱は資金不足により延期することを発表しているが アルゼンチン北西部の CNEA 代表 Gian Franco Guidi 氏は このことはプロジェクト終了を意味するわけではない と語った 同様に Tinogasta の委員会は露天採掘を禁止する新しい環境規則を 11 月上旬に承認し またこの修正規則をウラン 金 銀 銅の採鉱に適用できるように拡張した スイスの Xtrata が 50% 所有する Alumbrera 銅 - 金鉱山 そして最近 Yamana Gold 社に買収されたカナダ Northern Orion 社が実施する Agua Rica 銅 - 金 -モリ ブデン プロジェクトは Catamarca 州に位置する 豪州 Jackson Gold 社が実施する Gio Colorado ウラン- 銅 - 銀プロジェクトや リチウムが採取される Hombre Muerto 塩湖も同州に含まれる ブラジル Vale(CVRD)2007 年 1~10 月の輸出額が前年同期比で 28.6% 増加 2007 年 12 月 4 日付の地元業界紙等によると ブラジル貿易省 Secex の報告によると ブラジル Vale 社 (CVRD の呼称変更 ) は 2007 年 1~10 月の輸出額が前年同期比で 28.6% 増加し 63.9 億 US$ にまで FOB 輸出額が増加した Vale が 50% 権益を保有するペレット製造会社の Samarco 社は この 10 か月の期間で輸出売上げを 18.0% 伸ばして 10.7 億 US$ とした Samarco 社の残り 50% 権益は BHP Billiton が保有している CVRD の子会社である鉄鉱石鉱山会社 MBR の輸出額は 前年同期比で 17.3% 減少し 928 百万 US$ となったが ブラジル貿易省 Secex は理由を説明していない ペルー 鉱業の零細業者 政府プロジェクトで合法化業界紙等によると スイス政府とペルー政府が共同で 7 年前から実施している零細鉱業環境政策 (GAMA) プロジェクトによって 現在までにイカ アレキパ アヤクチョ プーノ県等南部の零細鉱業者約 1 万人が合法化のプロセスにあるという GAMA プロジェクトリーダーのメディナ氏によれば 同プロジェクトはエネルギー鉱山省の協力を得ながら行われており 最近の成果ではプーノ県アナネアの La Rinconada 金山で採掘していた違法労働者 5 千名が合法的な鉱山労働者に生まれ変わったとしている ペルーの代表的な零細金鉱山である La Rinconada 金山は もともと違法採掘業者がはびこる 無法地帯 として知られていたが 3 か月前に 正当な採掘業者として 3 か月前に再スタートを切った 本鉱山合法化にあたっては エネルギー鉱山省 司法省 GAMA プロジェクト担当者 Minera Ananea 社代表 零細採掘業者の代表によって 3 年間にわたる対話交渉を実施した

5 その結果 零細業者組合が 125 万 $ で工業所有権庁 (INDECOPI) によって売却中の Minera Ananea 社の株 60% 及び債権を取得し それまでの違法採掘業者らが 8 月 15 日付けで正式な株主或いは企業経営陣となった La Rinconada 金山違法採掘の改善は 治安問題や上下水道等の基礎インフラの欠如 一酸化炭素中毒やシアンの中毒等の被害を受けてきたラミス川流域の住民 2 万 7 千人にとっての生活環境の向上を意味する メディナ氏は これまでの零細業者集団が企業という形になることから 環境基準の監視や環境対策の実施が容易になるとの見方を示している また同氏は ペルー北部等 行政当局が強制的に違法採掘業者の排除を試みながらも達成できない地域においても GAMA プロジェクトによって同様の成果を引き出すことは可能であるとともに 違法採掘とは社会的な問題であり 排除ではなく合法化することが本来の対処方法であると主張している ペルー国内の零細鉱山労働者は 5 万人から 6 万人にのぼるとされ そのうち 85% が金採掘 残り 15% が銅その他鉱種の採掘を行っている 違法採掘による 2006 年の金生産量は 24t と推測され 全国の金生産量の 10% に相当している ( リマ西川信康 ) ペルー 10 月の銅鉱山生産 22.6% 増エネルギー鉱山省によると 10 月の銅鉱山生産量は前年同期比 22.6% 増の 113,515t となった 主に Cerro Verde 鉱山が 3 倍弱増したことと Antamina 鉱山が 13.62% 増加したことによる 一方 亜鉛鉱山生産量は 11.7% 増の 125,523t 鉛は 3.43% 増の 28,080t 銀は 4.11% 増の 313.8t 錫は 14.3% 増の 3,486t だったのに対し 金は 11.7% 減の 14.1t モリブデンは 13.6% 減の 1,404tであった ( リマ西川信康 ) ニュースフラッシュ 年代初頭に政府が鉱山企業と締結した税安定契約により 多くの鉱山会社は現在もなお利益再投資制度の恩恵を受けているが 利益再投資制度は 鉱山企業が利益の 80% までを再投資でき その分は所得税から控除されるもので 経済学者の試算によれば この制度によって 1996 年から現在までに政府が徴収できなかった所得税は総額 4 億 1,700 万 $ にのぼるという 市民団体 GPC のアビラ代表は 鉱山企業の利益が 2005 年の 130 億 $ から 230 億 $ になっていることを理由に 超過利益税の導入を求めている 同代表は 生産量にそれほどの変化がないにもかかわらず 金属価格が高騰したため 100 億 $ の増益となった しかし政府が取り付けた自発的拠出金は年間僅か 5 億ソーレスで 5 年間のみ対象であり 金属価格が下落すれば停止されるという不十分なものである と主張している ( リマ西川信康 ) ペルー Magistral 銅プロジェクト Inca Pacific 社 ( カナダ ) が FS 結果を発表 Inca Pacific 社 ( カナダ ) のプレスリリース (2007 年 12 月 3 日付け ) によると ペルーのアンカッシュ県に位置する Magistral 銅プロジェクトの FS の結果 同鉱山は 2011 年に生産を開始し 年間 34,100t の銅 2,869t のモリブデンを生産予定であり マインライフは 15 年であることを明らかにした また 初期投資額は 402 百万 $ で 内部収益率は 14.9% 3.3 年で投資資金回収の見込みであるという 同社 Anthony Floyd CEO は 初期投資額は当初の予想より増えているが 早期に回収可能な優良プロジェクトであると自信を覗かせている なお 同鉱床の鉱量 (Measured & Indicated) は 銅カットオフ品位 0.4% で 百万 t( 銅品位 0.51% モリブデン品位 0.052%) ( リマ西川信康 ) ペルー元国税庁長官 利益再投資制度の復活に異論業界紙等によると 2000 年に廃止された利益再投資制度について ペルー政府は 2008 年にも類似の制度を設置する可能性を示唆しているが アリアス元前国税庁長官は 利益再投資制度には欠陥がある とし 制度の復活に反対を表明した ペルー Atacocha 鉱山 1 億 $ 投資し電力事業を強化業界紙等によると ペルーの中堅鉱山会社である Atacocha 鉱山は 2007 年 12% の伸びを見せる国内電力需要の拡大を受け 発電事業に特化した子会社 Chaprin 社を通じてアンカシュ県の Quitaracsa 水力発電プロジェクトの 92% の権益を取得した

6 ニュースフラッシュ 6 Chaprin 社のモントーリ社長によれば Quitaracsa プロジェクトのプラント建設に必要な調査は既に実施済みであるとし 建設開始は 2008 年 4 月 終了は 2011 年を予定している 投資額は 1 億 $ で初期段階で 114MW 最終的に 228MW を発電予定である なお Chaprin 社は既にパスコ県で操業する発電所の発電量を 5.4MW から 13MW に増産予定する計画があるほか 50MW を発電予定の Chacapampa プロジェクトを進行中である これら 2 つのプロジェクトには合計 5,700 万 $ を投資予定である 同社は電力事業進出で今後の鉱山開発に必要な電力確保のため 調達先の拡大を図る狙いがあるものと見られる ( リマ西川信康 ) ペルー 輸出促進庁 10 月の鉱産物輸出額は 27.2% 増加ペルー輸出促進庁の発表によると ペルーの 10 月の鉱産物輸出額は 15.8 億 $ で前年同期比 27.2% 増と大幅増となった 1 月から 10 月までの累計では 同 18.6% 増の 138 億 $ に達した 内訳は 銅の 10 月の輸出額は前年同期比 59.4% 増の 7.84 億 $ 10 か月累計が同 22.2% 増の 58.4 億 $ 金の 10 月の輸出額は同 5.6% 増の 3.05 億 $ 10 か月累計は同 4.4% 減の 31.8 億 $ 亜鉛の 10 月輸出額は同 41.0% 増の 2.68 億 $ 10 か月累計では同 20.9% 増の 19.0 億 $ 等であった ( リマ西川信康 ) ペルー Los Quenuales 社鉱山労働者 ストライキを続行業界紙等によると 2007 年 11 月 29 日より無期限ストライキを開始した Los Quenuales 社 (Casapalca 鉱山 ) の派遣鉱山労働者らは 4 日 現地入りした労働雇用促進省及び会社側の代表らと対話交渉を行ったものの合意に至らず 企業側が労働者らの要求に対応しない場合再び道路封鎖を行うと警告した なお 労働雇用促進省は解雇された 16 名の復帰を命じたものの 労働者らによれば企業側に復帰を認める意思が認められないという 一方 会社側は 解雇された 16 名は派遣労働者で あり同社と直接の雇用関係はないと主張している ( リマ西川信康 ) メキシコ ペニャスキート多金属プロジェクトの生産計画拡大ゴールドコープ社 (Goldcorp Inc. 本社バンクーバー ) は メキシコ サカテカス州に保有するペニャスキート (Peñasquito) 多金属プロジェクトの生産計画を拡大する旨 2007 年 12 月 3 日付け同社 HP に発表した 同 HP の発表によると 生産計画の拡大は確定及び推定埋蔵量 (proven and probable reserves) が 2006 年の FS 評価時と比較して 48% 増加したことを反映したものであり 1 日当たりの粗鉱処理量を同 FS 比 30% 増の 130,000t に拡大する予定である これに伴い 資本投資額は FS 時の 8.82 億 US$ から 14.9 億 US$ に増加する見込みである 拡大された生産計画の概要は以下のとおり ( 金属価格を金 650US$/oz 銀 12.00US$/oz 鉛 0.50US$/lb 亜鉛 0.90US$/lb と想定した場合 ) ( ) 内は 2006 年の FS による生産計画 マインライフ :19 年 (17 年 ) 粗鉱処理量 :130,00t/ 日 (100,000t/ 日 ) 初期投資額 :14.9 億 US$(8.82 億 US$) 税引後内部収益率 :21.3%(18.7%) 税引後現在正味価値 ( 割引率 5%):24 億 US$(15 億 US$) 平均年産量 : 金 400,000oz(387,000oz) 銀 31 百万 oz(23 百万 oz) 亜鉛 189 千 t(137 千 t) 鉛 97 千 t(71 千 t) キャッシュコスト :-488US$/oz-Au(-378US$/oz-Au) 金以外の金属を副産物クレジットとして計算 なお 同プロジェクトの生産開始 ( 当初は酸化鉱のみを対象とする ) は 2008 年 硫化鉱の採掘開始は 2009 年を予定している ( メキシコ小島和浩 ) メキシコ クレストン モリブデン プロジェクトの探鉱状況クレストン モリー社 (Creston Moly Corp. 本社バンクーバー ) は メキシコ ソノラ州に保有するクレストン モリブデン プロジェクトの探鉱状況を 2007 年 12 月 4 日付け同社 HP に発表した 同 HP の発表の

7 概要は以下のとおり 同プロジェクトでは現在までに 11 孔 ( 総延長 2,650m) の試錐探査を行い 84.2 百万 t( モリブデン品位 0.076% 銅品位 0.05%) の予測資源量 (inferred resource) 及び 92.9 百万 t( モリブデン品位 0.083% 銅品位 0.06%) の概測資源量 (indicated resource) を把握している 今後数か月間に 同社はさらに 30~ 40 孔の試錐探査を行い 現在 予測資源量として分類されている資源量を概測資源量に組み込み その後 FS に着手する予定である ( メキシコ小島和浩 ) メキシコ グルポ メヒコ社 ストライキ中の 3 鉱山の閉山を示唆 2007 年 12 月 3 日付け業界情報等によると グルポ メヒコ (GM) 社はメキシコ鉱山冶金労働組合 (STMMRM) が 4 か月間にわたってストライキを継続しているカナネア銅鉱山をはじめとする同社保有 3 鉱山の閉山を示唆している 報道によると GM 社スポークスマンは 120 日間にわたる 3 鉱山のストライキは深刻な問題であり 当社はこれら鉱山の閉鎖を検討することを余儀なくされている ストライキにより メキシコの産銅量は 48% 減少した との声明を発表した さらに GM 社は ストライキによる損害見積額 80 百万 US$ に加え 法律手続きに関する費用 7 百万 US$ が同社から失われるとして STMMRM を告発している なお 12 月 7 日付け業界情報等によると ストライキ突入の発端となった労働協約の更新と保安衛生問題について GM 社と STAMMRM が 12 月 6 日に協議を行ったが 合意に達せず交渉は決裂した旨の談話を GM 社 STMMRM 及び労働省が発表している ( メキシコ小島和浩 ) カナダ Midwest ウラン鉱山開発 正式決定 Areva Resources Canada(Areva) 社 (69.16%) Denison Mines 社 (25.15%) OURD Canada 社 (5.67%) からなる JV パートナーは McClean Lake 鉱山西方 15km に位置する Midwest 鉱山開発を正式決定したと発表した McClean Lake 鉱山同様 Areva 社がオペレーターとなる 同鉱山はオープンピットで 36 百万 lb の U 3 O 8 (14 千 ニュースフラッシュ 7 tu 相当 ) を生産予定 McClean Lake 製錬所の拡張費 100 百万 $ を含む総投資額は 400 百万 $ に及ぶ 規制許可取得を前提として 道路 水処理施設等の建設は 2009 年半ばに開始される 表土剥ぎは 2010 年初から 2011 年半ばから 2013 年にかけて鉱石採掘が始まる 鉱山労働者数は 150 名で McClean Lake 鉱山のスタッフ 330 名と 110 名の長期雇用者 150 名も操業支援を行う OURD Canada 社は海外ウラン資源開発 ( 株 )(OURD) の子会社 OURD 社は 日本の電力会社 鉱山会社等 29 社を株主に持ち McClean Lake 鉱山の他 ニジェールの Akouta 鉱山を操業する COMINAK 社への出資 25% Midwest プロジェクトの権益 5.67% を保有 Midwest プロジェクトについては 1991 年に旧動力炉核燃料開発事業団から権益を購入 Areva Resources Canada 社は フランス Areva NP( 旧 Cogema) のカナダ子会社であり McClean Lake 鉱山の他 McArthur River Key Lake mill Cigar Lake 各プロジェクトにも資本参加 Areva NP のウラン生産量は世界第 3 位 カナダ Yukon Zinc 社 市場からの資金調達を断念バンクーバーの Yukon Zinc 社は ユーコン準州南東部の亜鉛 銀 金 銅 鉛を含む Wolverine プロジェクトの開発資金 130 百万 US$ 確保に向け株式公募を計画していたが 市況が思わしくないことからこれを断念し 今後数か月間 Wolverine プロジェクトの活動についても縮小することを発表した 経営陣及び役員会は 出来るだけ早い時期に代替案を出し新規計画を決定することを確約している Wolverine プロジェクトの確定 + 推定埋蔵量は 5.2 百万 t で 亜鉛 9.66% 鉛 1.26% 銅 0.91% 銀 281.8g/t 金 1.26g/t を含有 坑内掘で粗鉱処理能力 1,700t/ 日 9.5 年間の操業を想定していた 米国 ロシア間の解体核からの濃縮ウラン取引継続カナダ地元紙等によると 米国商務省は ロシアとの濃縮ウラン取引について 現行核不拡散条約の期限は 2013 年であるが 以前の 2011 年から新しい協定に

8 ニュースフラッシュ 8 基づき 16.6t の濃縮ウラン供給を継続すると発表した Ux 社によると米国の発電用原子燃料の市場規模は 18 億 $ であり ロシア解体核からの供給が需要の半分を占めており 上述した核不拡散条約の下 1993 年から供給されている First Quantum 社 ( カナダ ) ザンビア Lumwna 銅鉱山の権益を 17.27% 取得カナダ First Quantum 社は Equinox Minerals 社の発行済み一般株 41.3 百万株を買い増し 97.6 百万株とし 17.27% 相当の権益を確保したと発表した Equinox Minerals 社は ザンビア共和国北西州に 100% 子会社である Lumwna 銅鉱山を保有している この鉱山は First Quantum 社が操業する Kansanshi 銅 - 金鉱山の西方 65km に位置しており 2008 年第 2 四半期の操業開始を目指し現在試運転中 マインライフは 37 年 最初の 6 か年は銅 169 千 t/ 年を見込んでいる Xstrata Nickel 社 ( カナダ ) 北部ケベック Raglan ニッケル鉱山の生産を拡大 Xstrata Nickel 社は 北部ケベック Raglan 鉱山の 5-8 ゾーンにおいて 過去最大級のニッケル鉱化帯を確認したことにより 同地区でのニッケル予測資源量を従来の 2 百万 t から 4.5 百万 t へと大幅に改めた これに関連して 2007 年 8 月 Xstrata Nickel 社は Raglan 鉱山の粗鉱生産能力を 2013 年には現在の倍に当たる 2 百万 t にすると発表しており 目下 2008 年末の 1.3 百万 t を目指し作業中である なお 2011 年に粗鉱生産を 1.5 百万 tとするためには更なるインフラ整備が必要となっている Raglan 鉱山は拡張工事が完了した時点で 銅 白金族金属を併産するニッケル精鉱 5 万 t/ 年の世界有数のニッケル鉱山となる Xstrata Nickel 社は今後 5 年間で 200 百万 $ の探鉱を考えている ルーマニア Rosia Montana 金 銀プロジェクト Gabriel Resources 社 ( カナダ ) が鉱山開発活動を縮小トロントの Gabriel Resources 社は 自社が 80% の権益を保有しルーマニアで手がける Rosia Montana 金 銀プロジェクト ( 残りの 19% はルーマニア政府保有 ) の開発について 環境影響評価 (EIA) 審査が中断している現状から勘案し 開発活動を縮小すると発表した 今まで 同社は同プロジェクトの埋蔵量確定 鉱山設計 許可取得 考古学調査等を行い 300 百万 $ を支出してきた しかしながら EIA 審査中断により 土地買収計画も中断を余儀なくされており 同社は 当面 EIA 取得に全力を挙げ その他の活動を停止することとし 従業員の 2/3 に当たる 325 名を解雇するとしている 同社は 2006 年 5 月にルーマニア環境省に対して EIA に関する申請を行ったが その審査が現在中断していることから 同省を相手取り訴訟を起こしている なお 同プロジェクトの開発については もともと 露天採掘による遺跡指定地域への影響を問題視した地元住民 環境保護団体が反対していた Gabriel Resources 社は 開発によりルーマニアに新たな雇用と 2 億 $ 以上の投資がもたらされるとし 2010 年第 1 四半期の生産開始を期待していた カナダ Northern Peru Copper 社 中国企業による買収に合意バンクーバーの Northern Peru Copper(NOC) 社は 中国 Minmetals 社 ( 五鉱集団公司 ) Jiangxi 社 ( 江西銅業集団公司 ) との間で 以下の買収提案に合意した 買収金額は全て現金とし 総額 455 百万 C$ 2007 年 12 月 5 日以前の 20 日間の平均株価と 11 月 30 日の終値に 34% のプレミアム 2007 年 12 月 5 日の終値に 21% プレミアム NOC 社は 正式な買収オファーを 12 月末までに株主に郵送し 2008 年初には処理を完了したいとしている NOC 社によると ペルーの Galeno 銅 - 金 -モリブデンプロジェクトの開発 生産に向け 2007 年は 28 社との間で守秘義務契約を締結し交渉を行い そのうち 18 社が Galeno プロジェクト現場を訪問し 技術面での資産評価 (Due Diligence) を実施したが 中国の 2

9 社が最もよい条件を提示したと述べている この発表を受けて NOC 社の株価は 6 日 19% 増の 13.5C$ に上昇した Minmetals 社は ベースメタル 鉄鉱石及び鉄鋼原料を取り扱っており その活動は 海運 金融 貿易にも及んでおり 2006 年の売上高は 189 億 US$ Jiangxi 社は 香港並びにロンドン証券市場に上場しており 中国において銅の鉱山操業 選鉱 製錬を行っている NOC 社は バンクーバーとリマをベースとしており Galeno プロジェクト Hilorico 金鉱床 Pashpap 銅 -モリブデン鉱床の探査活動を行っている Galeno プロジェクトは ペルー北部 南米最大の Yanacocha 金鉱山の東 15 kmに位置する 2007 年 1 月時点の FS では 銅価 1.35US$/lb 割引率 8% としたとき プロジェクトは税引き後 560 百万 US$ の現在価値を生み出し 内部利益率 (IRR) は 18.2% となっている 鉱量 803 百万 t 銅品位 0.63%( カットオフ品位 0.4%) であり マインライフは 20 年以上で 銅精鉱 144 千 t/ 年 最初の 5 カ年の銅精鉱生産量は 200 千 t/ 年の予定 ( リマ西川信康 ) AusQuest 社 Table Hill マンガン プロジェクトのための増資 AusQuest Limited( 本社パース 以下 AusQuest 社 ) は 2007 年 11 月 29 日 更なる新株発行により得た資金を同社の Table Hill マンガン プロジェクト ( 西オーストラリア州 East Pilbara) の探鉱費に充てることを発表した AusQuest 社は 2,657,000 株 2,765,000A$ 相当額の増資に加え 更に 2 百万 A$ 規模の増資を行うとしている 増資によって得られた資金は 先に発見された Table Hill マンガン プロジェクトのボーリング調査を促進するために使われる予定 AusQuest 社は 空中電磁探査結果から有望地区 (18km 2 ) を抽出 ボーリング調査を実施し その結果幅 3.9m マンガン品位 47.5% の鉱化帯を捕捉している ( シドニー久保田博志 ) ニュースフラッシュ 9 フィジー Namosi 銅プロジェクト Newcrest 社 ( 豪州 ) が日本企業との最終合意を発表 Newcrest Mining Limited( 本社メルボルン 以下 Newcrest 社 ) は 2007 年 12 月 3 日 日本企業 ( 日鉄鉱業株式会社 三菱マテリアル株式会社 ) とのフィジー Namosi 銅 金 JV プロジェクトの最終合意に署名したことを発表した Newcrest 社と日本企業は 2007 年 7 月 19 日 同 JV プロジェクトに関して Newcrest 社が 5.5 年間に 21.5 百万 A$ を支出し 権益 65% を取得することで基本合意 (MOU:Memorundum of Understanding) に達していた Newcrest 社は 基本合意の後 JV プロジェクトのオペレーターとして 空中磁気探査及び地形調査を実施している 同プロジェクトは 1990 年代に Placer Pacific 社によってボーリング調査が行われ 銅 金資源量 900 百万 t 以上 銅品位 0.43% 金品位 0.14g/t などの評価がなされていた ( シドニー久保田博志 ) AIM 社 ブルキナファソの亜鉛プロジェクトのための転換社債募集 AIM Resources Limited( 本社シドニー 以下 AIM 社 ) は 2007 年 12 月 3 日 総額 25 百万 A$ の転換社債 (Convertible debenture) を募集し 同社の Perkoa 亜鉛プロジェクト ( ブルキナファソ ) の探鉱費に充てる予定であることを発表した 転換社債の募集は 11 月 13 日に明らかにされているが 今回は その見直しに当たる 支払い利子は 9.75% である なお AIM 社は転換社債募集により得られた資金を Perkoa 亜鉛プロジェクト以外の探鉱プロジェクトにも充当するとしている ( シドニー久保田博志 ) ラオス Sepon 銅鉱山 Oxiana 社 ( 豪州 ) が生産拡張 Oxiana Limited( 本社メルボルン 以下 Oxiana 社 ) は 2007 年 12 月 3 日 ラオス Sepon 銅鉱山の 178 百万 US$ 規模の拡張計画を承認したことを発表した 拡張計画では 銅カソード年間生産量を 2009 年第

10 ニュースフラッシュ 10 4 四半期までに 20,000t 増の 80,000t に引上げること 操業期間を更に 10 年延ばすこととしている Oxiana 社は 2008 年 3 月までに資源量の見直しを計画している Thengkham 鉱床の銅含有量は 50 万 t 程度と見積られており 銅鉱石処理用を 1.35 百万 t から 2 百万 t に増加する計画である しかし 鉱石処理量は 50% 増加するが 銅品位が 5.3% から 4.3% に低下するため 銅量は 3 分の 1 増加する程度に留まると見ている また 鉱山拡張により生産コストは拡張しなかった場合よりも 10% 程度削減できると見込まれている ( シドニー久保田博志 ) 豪州 Hammer Hill ニッケル プロジェクト Mithril 社と BHP Billiton が参入 Arafura Resources Limited( 本社パース 以下 Arafura 社 ) は 2007 年 12 月 3 日 同社の Hammer Hill ニッケル プロジェクトへ Mithril Resources Ltd.( 本社アデレード 以下 Mithril) と BHP Billiton( 本社メルボルン / ロンドン ) が参入することを発表した Mithril 社は 同プロジェクトに 6 年間で 5 百万 A$ を支出することで権益 70% を取得することができることになっている 2008 年 2 月よりボーリング調査が開始される予定 また Mithril 社は 同プロジェクトに隣接する Indiana 鉱区で BHP Billiton と探鉱 JV を形成している ( シドニー久保田博志 ) 豪州 Iluka 社 Murray Basin で新ミネラルサンド鉱床発見 Iluka Resources Limited( 本社パース 以下 Iluka 社 ) は 2007 年 12 月 3 日 Murray Basin 地域のニューサウスウェルズ州側で新たなミネラルサンド鉱床を発見したと発表した 新たに発見した Nepean 鉱床は 高品位ミネラルサンド鉱床で 走向方向に長さ 9km 更に北方に鉱化は続いている 重鉱物品位は 30% 以上 ジルコンとルチルをあわせた品位は 20% 以上に及ぶ 同鉱床は Balranald 鉱床の北 70km West Balranald 鉱床 (11.6 百万 t 重鉱物品位 31% 以上 ジルコン + ルチル品位は 22% で Murray Basin 地域の総資源量の 26% に相当 ) の北 40km にある ( シドニー久保田博志 ) Lihir 社 (PNG) の豪州 ビクトリア州 Ballarat 金鉱山 事故から通常操業に復帰 Lihir Gold Limited( 本社ポートモレスビー 以下 Lihir 社 ) は 2007 年 11 月 19 日に作業員 27 名が坑内に閉じ込められる落盤事故を起こした Ballarat 金鉱山 ( ビクトリア州 ) が通常どおりの操業に戻ったことを明らかにした保安監督当局からの最終的な許可を得るための操業計画案の策定を実施しており 2008 年 1 月には完成する見込み ( シドニー久保田博志 ) BHP Billiton のカナダ Snowbird ニッケル プロジェクト Western Metals 社 ( 豪州 ) が参入 Western Metals Limited( 本社パース 以下 Western Metals 社 ) は 2007 年 12 月 6 日 BHP Billiton の Snowbird ニッケル ベースメタル プロジェクトに参入することを発表した Western Metals 社は 最終的には 100% 権益オプションを取得するが 2008 年 6 月に完了見込みの詳細事前調査 (due diligence) の後 250,000US$ を支払い 同年 7 月 31 日までにボーリング 1 孔と 1.25 百万 US$ を支払うことになっている Western Metals 社は 最近 32 百万 A$ の資本増強を行っており 31.5 百万 A$ 規模の探鉱投資が可能となっている なお 同プロジェクトは 1950 年代から 2000 年にかけて Phelps Dodge 社 ( 米国 ) によってボーリングなど様々な調査が実施され その後 2005 年には BHP Billiton が既存調査結果の見直しを行っている ( シドニー久保田博志 ) インドネシア 鉱物石炭鉱業法案審議大きく遅延エネルギー鉱物資源省は 12 月 4 日 ジャカルタ市内で地方政府 鉱山会社関係者を対象に鉱物石炭分野の投資発展に関する全国対話 (National Dialogue on Investment Development in Mineral & Coal Sectors) 集会を開催した 集会には全国から総勢 80 人程度が

11 参加した 基調講演を行った鉱物資源石炭地熱総局 Simon 総局長は 地方分権化は民主化プロセスの流れである 鉱業許認可権限の地方政府へ移譲は 地方政府の自主性を確保し 地方政府による鉱業管理への関与の増大を通し 地域社会開発と一体になった鉱業管理を実現させるものである また インドネシアは 40 年間続けてきた一次原料輸出体制から高付加価値化体制へ移行することで 下流産業を育成 雇用機会を創出 地域経済発展及び鉱業投資を促進することで国民を貧困から救うことができる と述べた 一方 集会に参加したインドネシア鉱業協会 Arif 会長は 講演の中で 鉱物石炭鉱業法案の成立時期に触れ 12 月 4 日早朝の議会第 7 委員会関係者との協議の席上 成立時期については未定とする回答を受けたとの報告があった 2006 年 12 月初頭 議会関係者に対し同様の質問を行った際には 2007 年 12 月までには成立させるとしていたが 今日の発言は具体的な期限を提示できなくなっている点で 鉱業法案審議が大きく遅れていると述べた ( ジャカルタ池田肇 ) 中国 祥光銅業公司 山東省陽谷市で銅製錬所操業開始安泰科によれば 大手銅製錬企業である祥光銅業公司は山東省陽谷市で銅製錬所の操業を開始した 祥光銅業公司は 世界で 2 番目にフラッシュ炉及びフラッシュコンバーティングプロセスを取り入れた銅製錬企業である 本プロジェクトがすべて稼動した後は年間銅カソード 40 万 t 金 20t 銀 600t 硫酸及び関連製品 140 万 t を生産し 売上高は 300 億元 税込利益は 36 億元になる見込みである 本プロジェクトは 国の産業政策の奨励項目に該当し 環境保護 省エネ 高効率及びハイテクを一体化したプロジェクトである ( 北京土屋春明 ) 中国 万向集団公司 北朝鮮最大の銅鉱床へ投資安泰科によれば 中国の自動車部品メーカーである万向集団は 北朝鮮の採掘工業省に属する恵山青年銅鉱山と共同で合弁企業である恵中鉱業共同経営企業を設立した 万向集団公司は本企業の 51% の権益を所有した これにより万向集団公司の北朝鮮恵山青年銅 ニュースフラッシュ 11 鉱床への開発投資が正式に動き出した 本プロジェクトへの投資は具体的には万向集団公司の子会社である中鉱国際投資有限公司が中国側の出資者で 共同経営期間は 15 年間である 関連資料によると 本銅鉱床は中国 北朝鮮の国境線沿いに位置し 現在確定している銅金属埋蔵量は約 42 万 tで 25 万 t が地表下 600m に存在し 出鉱量は 2,000t/ 日を計画している ( 北京土屋春明 ) 中国 国家発展改革委員会 2007 年 1~9 月の中国非鉄金属産業界の概況発表安泰科によれば 最近 国家発展改革委員会が発表した報告によると好調な市場の影響を受け 非鉄金属製品の需要は継続的に増加している また 価格は高値を維持し 輸出入貿易額は大幅に増加していると報告している 特に 電解アルミ 酸化アルミなどの生産は急増し 鉛 亜鉛製錬への投資の伸び幅が大きくなっている 2007 年は非鉄金属業界の企業収益が大幅に上昇した 1~9 月の 73 社非鉄重点企業の主要業務の営業収入は 4,892 億元で 対前年同期比 37% 増加 利潤額は 531 億元で 対前年同期比 21.0% 増加した 23 社アルミ製錬 ( 酸化アルミ 電解アルミを含む ) 企業の利潤額は 255 億元で 対前年同期比 19.0% 増加した 22 社銅ニッケル製錬企業の利潤額は 151 億元で 対前年同期比 17.1% 増加した 12 社タングステン モリブデン 錫 アンチモン製錬企業の利潤額は 41.5 億元で 対前年同期比 20.9% 増加した 16 社の鉛亜鉛製錬企業の利潤額は 83.7 億元で 対前年同期比 36.3% 増加した 特に注目すべきことは非鉄金属産業への投資額は継続的増加している点である 1~9 月の非鉄金属産業の投資額は 1,102 億元で 対前年同期比 39.4% 増加した そのうち銅製錬への投資額は 77.6 億元で 対前年同期比 3.96% 増加した アルミ製錬 ( 酸化アルミを含む ) への投資額は 214 億元で 対前年同期比で 8.7% 増加した 鉛 亜鉛製錬への投資完了額は 79.5 億元で 対前年同期比 57.7% と大幅に増加した 輸出関税率を調整したことにより 銅 アルミ 鉛の輸出量が前年同期と比べ大幅に減少した 1~9 月 未圧延銅の輸出量が 9.3 万 t で 対前年同期比 59% 減

12 ニュースフラッシュ 12 少 未圧延アルミの輸出量は 41.2 万 t で対前年同期比 57.1% 減少 未圧延鉛の輸出量は 19.5 万 t で 対前年同期比 52.6% 減少した 1~10 月の 10 種非鉄金属製品の生産量は 1,916 万 t 対前年同期比で 25.0% の増加となった そのうち電解アルミ及び酸化アルミの伸びが最も速く 伸び幅はそれぞれ 34.6% 49.7% である ( 北京土屋春明 ) 中国 玉龍銅鉱山 本格的な建設段階に入る安泰科によれば 国内銅埋蔵量最大の玉龍銅鉱山は国家発展改革委員会により建設工事の申請が許可され 本格的な建設段階に入った 玉龍銅鉱山はチベット自治区昌都地区の金沙江沿いの江達県に位置し 中 国で最大規模のポーフィリー スカルン型複合銅鉱床で 確定埋蔵量 650 万 t( 金属量 ) 推定埋蔵量 1 千万 t( 金属量 ) である 現在 酸浸出工程及び電力プラントの建設工事がほぼ完成し 2008 年には鉱山の採掘及び硫酸製造工場を建設する計画である 2007 年 3 月 チベット自治区政府と中国アルミ業公司が鉱産資源分野における協力協定書を締結し 5 億 ~10 億元を投入し チベット自治区で国際的レベルの鉱業企業を立ち上げ 昌都地区を重点開発地区に指定した 中国アルミ業公司は 昌都地区で 5 年間の探査を行い 地区全体で大規模な鉱物資源探査事業を展開する計画である ( 北京土屋春明 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 各記事に対するご意見 ご感想は 各記事の執筆者まで電子メールでご遠慮なくお寄せください 本部 mric@jogmec.go.jp 北京事務所 tsuchiya@jogmec.cn( 土屋 ) ジャカルタ事務所 jogmec2@cbn.net.id( 池田 ) シドニー事務所 masahiro-nagai@jogmec.net( 永井 ) kubota-hiroshi_1@jogmec.go.jp( 久保田 ) バンクーバー事務所 takedomi@jogmec.ca( 武富 ) ono@jogmec.ca( 大野 ) murakami@jogmec.ca( 村上 ) emuro@jogmec.ca( 室井 ) メキシコ事務所 jogmec@prodigy.net.mx( 小島 ) リマ事務所 ommjlima@chavin.rcp.net.pe( 西川 ) サンティアゴ事務所 hishida-hajime@jogmec.go.jp( 菱田 ) hirai-koji@jogmec.go.jp( 平井 ) ロンドン事務所 oikawa@jogmec.org.uk( 及川 ) takeya@jogmec.org.uk( 竹谷 ) mizoguchi@jogmec.org.uk( 溝口 )