2017年〜2019年中期経営計画 説明資料

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1 2017 年 2019 年中期経営計画 2017 年 1 31 キヤノンマーケティングジャパン株式会社代表取締役社 坂 正弘

2 本 の内容 1. 期経営構想フェーズ Ⅲ の振り返り フェーズ Ⅲ のご説明 2016 年の振り返り 2. 中期経営計画 ( ) のご説明 環境変化と事業機会の拡 売上 の成 利益率の向上 3. 戦略的投資 株主配当の 針

3 期経営構想 中期経営計画サイクル 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 期経営構想フェーズ Ⅲ 計画策定 16 年 -18 年中期計画 5 年間固定の構想 計画策定 17 年 -19 年中期計画 毎年ローリングする実 計画 計画策定 18 年 -20 年中期計画 3

4 期経営構想フェーズ Ⅲ(2016 年 2020 年 ) 4

5 ミッション ビジョン実現のイメージ ミッション : 社会課題の解決への貢献 ビジョン : お客さまを深く理解し お客さまとともに発展 お客さまとともに成果を み出す CANON グループ イメージング &IT ソリューションの創造 Customer メーカー販社の強み顧客基盤技術 IT 重要経営指標 (2020 年 標 ) 売上 8,000 億円 営業利益 400 億円 成 領域売上 率 50% 以上 販管費 率 30% 以下 5

6 6 つの基本 針 お客さまの 真のパートナー へ キヤノン収益向上領域の 収益基盤の維持 キヤノン成 領域のコア事業化 ( ソリューション 強化と協業促進 ) グループ総 による IT ソリューションビジネスの拡 事業構造変 プロセス変 の強 な推進 ( 経営基盤の整備と強化 ) 社員が活き活きと輝く企業グループへ 6 6

7 成 シナリオのカテゴリーと戦略概要 キヤノン収益向上領域 キヤノン成 領域 独 成 領域 (Beyond CANON) 戦略概要 主要商品シェア No.1 の実現 維持 販売 サービス改 による 産性向上 ネットワークカメラ事業の拡 アクシス マイルストーン社との協業 ソリューション 強化 プロダクションプリンティング事業の領域拡 商業印刷の前後 程 パッケージ印刷 業印刷分野 全事業での IT ソリューションの強化 拡充 受託開発型からソリューション提案型 Sier への転換 クロスインダストリーソリューションの拡 ( セキュリティー アウトソーシング等 ) 産業機器の技術商社化 医療事業のソリューション強化 主要な商品 サービス MFP LBP カメラ インクジェットプリンターデジタル X 線撮影機器 (CXDI) ネットワークカメラ プロジェクタープロダクションプリンティングビジネスインクジェットプリンター業務 映像機器 ドリームラボマシンビジョン IT ソリューション産業機器 ( 半導体 半導体 ) 医療ソリューション感染管理 調剤機器 7 7

8 成 領域へのウエイトシフト 額単位 : 億円 8,000 7,000 6,000 5,000 6,460 1,938 Beyond CANON 40% 37 % 8, % 4, ,000 2,000 4, % 50 % 1, 年 2020 年 キヤノン収益向上領域キヤノン成 領域独 成 領域 8

9 2016 年の振り返り 9

10 2016 年総括 重要経営指標の進捗 実績は減収増益 期経営構想フェーズ Ⅲ の初年度としては 厳しいスタートとなった 売上は 特に BtoC で想定以上に減少し 3Q で年初の計画を 直すも 年間では計画未達 営業利益は 全社的な販管費の削減 荒利ビジネスの構成 増により上振れ 営業利益率 4.4% は過去最 ROE は増益により向上させていく 針 利益の上振れにより計画上回る 年初計画直近計画実績 売上 6,600 億円 6,380 億円 6,293 億円 販管費率 32.0% 31.5% 31.5% 営業利益 270 億円 270 億円 277 億円 営業利益率 4.1% 4.3% 4.4% ( 過去最 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 177 億円 177 億円 182 億円 ROE 6.3% 6.5% 10 10

11 2016 年総括 成 領域へのウエイトシフトの進捗 独 成 領域売上 率は SI やセキュリティービジネス 産業機器が牽引し前年 成 キヤノン成 領域売上 率は ネットワークカメラが伸びたものの全体としては横ばい キヤノン収益向上領域売上 率は BtoC の落ち込みを BtoB では補えず対前年で減少 同領域の収益性については 産性の改善等により前年 で向上 独 成 領域 2015 年実績 2016 年実績 2020 年 標 売上 率 30% 31% 40% (1,938 億円 ) (1,966 億円 ) (3,200 億円 ) キヤノン成 領域売上 率 7% 7% 10% (440 億円 ) (445 億円 ) (800 億円 ) 収益向上領域 売上 率 63% 62% 50% (4,082 億円 ) (3,882 億円 ) (4,000 億円 ) 11

12 2016 年のトピックス (1) ITS カンパニーの設 全事業にわたる IT ソリューションビジネスを拡 させるため ITS カンパニーを設 グループ内に分散している 教関係の営業部をセグメントを超えて集約し 事業拡 を図るため同カンパニー内に 教営業本部を設 きな成 が 込まれるセキュリティービジネスの グループ内セキュリティー商材を全てのチャネルで拡販することを 的に セキュリティーソリューション企画部を設 2020 年に向けた各種プロジェクトの発 と施策の 案 コールセンタープロジェクト デジタルマーケティング /EC プロジェクト アフターサービス 新プロジェクト等を発 新規事業への取り組み い技術 を持つドローンメーカーである プロドローン社に出資しドローン市場に参 ベンチャー企業との協業を 的に FinTech に特化したファンド及び次世代 IT を活 するベンチャー向けファンドに出資 12 12

13 2016 年のトピックス (2) ネットワークカメラのソリューション を強化 NEC 富 通 マイルストーンシステムズとの協業を開始 IT ソリューション事業の進捗と新たな取り組み ESET シリーズや UTM( 統合脅威管理 ) の FortiGate など セキュリティーソリューションが好調に推移 東京データセンターのサービス受注が順調に推移 レンズ交換式デジタルカメラ コンパクトデジタルカメラ インクジェットプリンター レーザープリンターシェア NO.1 継続 13 13

14 中期経営計画 (2017 年 2019 年 ) 14

15 環境の変化と事業機会の拡 市場の成熟化 少 齢化 社会 ビジネスにおける 効率化ニーズの まり 企業におけるワークフロー改善ニーズ 本業集中のためのアウトソーシング クラウド利 の活発化 中堅中 企業における積極的な IT 活 による業務の効率化 営業 強化 社会の 齢化に伴う医療費削減ニーズ 医療機関における IT 技術を活 したコスト削減のためのソリューション テクノロジーの進化 新たなビジネスチャンスへの投資拡 セキュリティーニーズの拡 技術 新による IT 技術の取 れ 様々な業種における IoT やロボティクスへの投資 融業における FinTech を活 した顧客接点改 のための投資 ビジネスモデルの変 AI 3D 技術 デジタルマーケティング等を いた新たなビジネスへの投資 セキュリティー向上ニーズの まり 巧妙化するサイバー攻撃に対するセキュリティー強化 映像活 によるビジネスの進展 社会の効率化 より 精細な画像の利活 (4k 8k) ネットワークカメラの映像を利 した監視 守り マーケティング 途への展開 ドローンを活 した新たなビジネスの展開 15

16 お客さま中 の新たなフレームワークへの転換 製品 チャネルで構成された組織から 市場 顧客に合わせたソリューションが提供できる体制へと変 する グループトータルのリソースを集約し 元化した強い で徹底的に顧客の課題を解決していく ト キュメントソリューション フ ロタ クションフ リンティング プリンター カメラ 現状主要製品 チャネル 専 領域 企業個 パ中堅 規模事業者プロイメ ジングプロフ シ ナル ソナル公共 教 融 製造 流通 IT インフラ ソリューション IT セキュリティー / アウトソーシング サービス & サポート 商品企画 グループ本社 ( イメージ ) プロダクシ ンプリン産業テ ン医療グ新フレームワーク イメ ジングクリエ ネ トワ クカメラ16 シ ン業務 オフィス

17 リソースのシフトと集約化による成 領域の拡 期経営構想フェーズ Ⅲ に基づき 2017 年 1 にリソースのシフトと集約を図る施策を実施 これまで 収益向上領域 で従事していた 員を キヤノン成 領域 および 独 成 領域 に きくシフトしていくことで 売上規模の拡 を図っていく 医療 IT リソースの強化 グループ内に分散している医療事業を集約し連携の強化を図る ( キヤノン ITS メディカルの医療部 への編 ) ネットワークカメラ事業の強化 ネットワークカメラ事業の集約化と要員シフトの実施 アウトソーシング (BPO) ビジネスのリソース集約 アウトソーシングビジネスの拡 に向けリソース集約 ( キヤノンビズアテンダのビジネスソリューションセグメントへの編 ) グループサービス & サポート統括機能の設置 グループ全体で最適なサービス & サポートを維持 向上する組織を設置 映像ソリューション共創プロジェクトの新設 キヤノンの映像技術をベースに お客様とともにソリューションを創造するプロジェクトを発 トータル 1,000 名規模の組織再編を 2017 年 1 に実施 17

18 中期経営計画 ( ) のコアテーマ 売上 を成 させる 攻め と 変 による成 の実現 市場 顧客に合わせたフレームワークへの移 により これまでソリューションを提供できていなかった市場 顧客へと事業拡 を図る キヤノン収益向上領域 から キヤノン成 領域 独 成 領域 へ 資 などのリソースを集中させていくことにより 事業の拡 を図る 利益率の向上を図る 筋 質な事業構造 への転換 BtoC ドキュメントビジネスなどの キヤノン収益向上領域 においてより 層の収益性の向上を図る 抜本的な構造改 を推進し 販管費の低減を図る 18

19 グループ連結業績 標 実績 単位 : 億円中期経営計画 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 売上 6,293 6,450 6,700 7,000 ( 伸び率 ) - (+2.5%) (+3.9%) (+4.5%) 営業利益 ( 利益率 ) (4.4%) (4.5%) (4.6%) (4.9%) 経常利益 ( 利益率 ) (4.6%) (4.6%) (4.7%) (5.0%) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 利益率 ) (2.9%) (3.1%) (3.1%) (3.3%) EPS(1 株当たり当期純利益 ) 140 円 153 円 160 円 177 円 ROE( 株主資本利益率 ) 6.5% 6.8% 6.9% 7.1% フリーキャッシュフロー (3 年累積 ) 220 (14-16 年 ) 270 (17-19 年 ) 19 19

20 セグメント別売上 営業利益 標 単位 : 億円 実績 中期経営計画 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 伸び率 利益率 伸び率 利益率 伸び率 利益率 伸び率 利益率 ビジネスソリューション IT ソリューション イメージングシステム 産業 医療 全社 消去 連結計 3, , , , % +3.1% 3.6% +2.6% 3.6% +5.0% 3.7% 1, , , , % +0.9% 3.2% +10.0% 3.5% +7.1% 4.1% 1, , , , % +1.1% 6.8% +0.3% 7.1% +0.1% 7.2% % +4.0% 3.6% +11.6% 3.5% +8.6% 4.9% , , , , % +2.5% 4.5% +3.9% 4.6% +4.5% 4.9% *2017 年よりセグメント間の事業移管により数値の組替えをを行っております それに伴い 2016 年の実績もセグメント間の数値の組替えを行っております 20

21 領域別売上 標 単位 : 億円 実績 中期経営計画 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 ( 構成 ) ( 構成 ) ( 構成 ) ( 構成 ) キヤノン収益向上領域 キヤノン成 領域 独 成 領域 合計 3,882 3,872 3,840 3,817 (61.7%) (60.0%) (57.3%) (54.5%) (7.1%) (8.5%) (9.6%) (10.7%) 1,966 2,027 2,214 2,431 (31.2%) (31.4%) (33.0%) (34.7%) 6,293 6,450 6,700 7,

22 売上 の成 22 22

23 グループ IT ソリューション売上 標 額単位 : 億円 額単位 : 億円 2016 年実績 2019 年計画 ITSセグメント (SI ITインフラ エンベ ITプロダクト) 1,288 1,531 他のセグメント ( 中 医療 ドキュメントソリューション セキュリティー等 ) セグメント間売上 グループ IT ソリューション計 1,750 2,194 グループ連結 6,293 7,000 グループ IT ソリューション売上 率 28% 31% 2020 年 :18 年以降 2 年間の平均伸び率 伸び額

24 売上 の成 企業向け業種別ソリューション戦略 融製造流通公共 教 業種別ソリューションにより各市場を深耕 顧客の経営課題を解決 顧客基盤の拡 IT 技術 & 顧客基盤 24

25 売上 の成 クロスインダストリーソリューションの拡 グループ内リソースの最適化を図り 総合的かつ付加価値の いクロスインダストリー ソリューションを提供 中堅 IT セキュリティー 年平均成 率 ( ) 11% 中 規模 顧客層別シナリオ チャネル最 活 ESET FortiGate HOME GUARDIAN MDS ( ドキュメント系 ) 商業系印刷 基幹帳票印刷 ドキュメント電子化 アウトソーシング 年平均成 率 ( ) 16% BPO ( オフィス系 ) 業務アウトソーシング フロア機管理 トータルアウトソーシングを提供 グループ戦略による事業拡 MDS : Managed Document Service 顧客基盤 25 BPO : Business Process Outsourcing 25

26 売上 の成 クロスインダストリーソリューションの拡 キヤノン ITS が有する豊富な IT ソリューションを中 に 様々な顧客の課題解決に貢献 IT プラットフォームサービス ( データセンター クラウドインテグレーション ) インフラ選定から 設計 システム運 まで 連のサービスを提供 社クラウド SOLTAGE や AWS 等のパブリッククラウド 国内最 クラスの 社データセンターを組み合わせ 顧客ニーズに対応 開発基盤ソリューション (Web Performer) ノンプログラミングで Web アプリケーションを 動 成する超 速開発ツールの提供により ユーザ部 と IT 部 の 共創型開発 を実現し 環境変化に柔軟に対応したシステム構築を 援 数理技術応 ソリューション (FOREMAST) 当社の強味である R&D 部 の数理技術を応 した需要予測ソリューション FOREMAST の提供を通じて 製造 販売分野の課題解決のためのコンサルティングやシステム構築を 援 IoT デジタルマーケティングソリューション デジタルデータとデジタル技術を総合的に活 する新しいサービスの創出やお客様の課題解決に向けたソリューションの提供 26

27 売上 の成 中堅 規模向けソリューション 中堅 規模顧客特有の課題解決ソリューションの提供により事業の成 につなげる IT 保守サービス IT 投資活用における顧客の課題 セキュリティーソリューション IT 資産管理 情報漏えい対策 業務効率化 専任者の不在 導 効果の評価 ウイルス対策 クラウドソリューション 特定業務ソリューション 27

28 売上 の成 医療 IT 事業の拡 キヤノン ITS メディカルの移管により医療 IT 事業を強化 医療ソリューション 医画像システム クラウド基盤 ドキュメントソリューション キヤノン MJ キヤノン LCS AZE + キヤノン ITS メディカル 電 カルテ IT 基盤 3D 画像解析 病院市場のシェア拡 28

29 売上 の成 プロダクションプリンティング事業の拡 年平均成 率 ( ) 11% 成 拡 を図る領域を 商業印刷市場 新規参 領域を 産業印刷市場 と位置付け 拡 に向けた体制を整備 本年からは オセ製品を加えた 幅広い商品ラインナップ 蓄積された ノウハウ 員を増強した 強 な営業体制 を武器に拡 に向けた新たなスタートを切る 既存事業領域 成 拡 領域 成 拡 領域 新規参 領域 CAD POP その他 データプリントサービス 商業印刷 産業印刷 基幹 トランスプロモ バナー ポスター 建築図 GIS 各種通知物 CAD 部品設計図 各種帳票 POP DM カタログ 書籍 壁紙ラッピングペーパー新聞ラベルマニュアル商品パッケージ 産業資材 29

30 先進の技術 センサー技術 レンズ技術 画像処理技術 ネットワーク技術豊富なラインアップ ビデオマネジメントソフトウェア基盤 ネットワークカメラビジネスの強化グ 市場は成 を続けている 当社はグループのリソースを最 限活かしつつ 顧客基盤 販売農業あらル医療 / 介護ゆ るプマリ 融 / 保険ソケ スト公共 / インフラをに集対積応プラント / 場 可統能合キヤノンMJグループ 顧客基盤と販売 ソリューション提案 システムインテグレーション 保守サポート 画像解析ソフトに売上 の成 業種 途特化型商材 BI/ ディープラーニング クラウドサービス連携 アライアンスパートナー 年平均成 率 ( ) 46% 等の当社の強みを掛け合わせ アライアンス等で補強しつつ業容をさらに拡 させる ビル / オフィス 店舗 / 流通 30

31 売上 の成 映像ソリューション強化に向けた新たな取り組み 映像ソリューション共創プロジェクト 顧客との新たな映像ソリューションを共創 キヤノンの映像技術の活 と外部パートナーとの協業による映像ソリューションを共創 ドローンソリューションビジネス ドローンと映像 IT 技術の活 による新たなソリューションを創造 プロドローン社との協業 専任組織を設置し本年より展開を図る 31

32 利益率の向上 32

33 利益率の向上 BtoC ビジネスの収益 強化 市場シェアのさらなる拡 ミラーレスカメラを中 にレンズ交換式デジタルカメラの市場シェア拡 を図る 付加価値のインクジェットプリンターの構成 拡 と さらなる市場シェアの拡 を図る プロセスの変 と 産性向上 営業体制の最適配置 サービス体制の変 CRM デジタルマーケティングの強化 33

34 利益率の向上 ドキュメントビジネスにおける収益性の向上 MFP 得意とする中 顧客層から中堅顧客層への販売活動をシフトとシェアの低い中速機ゾーンのシェアアップを図る インターネットを利 した MFP のリモートサービス NETEYE 情報を活 し ターゲットアプローチによる効率的な 社機のガードを強化する LBP 流通業における POP( 店頭広告など ) や調剤薬局における薬袋 薬情といった 業務で多くのカラープリントを使 する特定業務 途市場への販売活動をさらに強化する 収益性の いカートリッジの売上につなげる 保守サービス NETEYE を LBP や LFP にも拡 することで サービスコストの低減や消耗品の拡販につなげる 保守サービスの効率化を図り 成 領域へのサービス要員をシフトすることで収益性の向上につなげる 34

35 利益率の向上 2019 年 売上 抜本的構造改 を推進 無駄の排除と経営効率向上に向け グループ全体で抜本的な改 を徹底的に う 業務プロセスの抜本改 とスリムな次世代 IT の構築 アフターサービス コールセンターのグループ最適体制構築 販管 率 30% 以下物流拠点 物流体制改 拠点の統廃合 35

36 戦略的投資 株主配当の 針 36

37 戦略的投資 新フレームワークによる成 戦略を加速する M&A 等の戦略的投資として 400 億円を準備 400 億円 M&A 出資アライアンス 独 成 領域の成 加速キヤノン成 領域の事業領域拡 1 システム基盤 ( IT セキュリティーを含む ) 2 ビジネス プロセス アウトソーシング 3 業種 業務ソリューション 4 デジタルビジネスのコア技術 1 ネットワークカメラ 2 プロダクションプリンティング 3 業務 映像機器 37

38 株主配当の 針 配当性向 30% をベースに 中期利益 通しと投資計画 キャッシュフローを総合的に勘案した配当を実施する 2016 年の配当は 10 に公表した配当予想 1 株 45 円から 3 期連続増配となる 1 株 50 円とする 単位 : 円 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 ( 予想 ) 38

39 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は 現時点で 可能な情報に基づき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 様々な要因の変化により 実際の業績は記述されている将来 通しとは きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい 実績 計画数値はすべて連結です 本資料では億円単位未満の端数は四捨五 しています