中期経営計画

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ありささんきち
5 years ago
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1 中期経営計画年 1 月 30 日キヤノンマーケティングジャパン株式会社代表取締役社長坂田正弘

2 今回ご説明する内容について前回中計の進捗および新中計の概要投資還元について Ⅰ:2017 年の振り返り Ⅱ: 新中計 ( ) 概略説明 Ⅲ: 投資戦略株主還元 50 周年について 4 月発表予定の内容について新中計策定の前提および新セグメントごとの成長戦略について Ⅰ: 新中計 ( ) 策定の前提 Ⅱ: 新セグメントに関する説明 Ⅲ: 新セグメント別成長戦略の説明他 1

3 目次年の振り返り 2 中期経営計画の概要 3 戦略的投資 4 株主還元について 2

4 年の振り返り 2 中期経営計画の概要 3 戦略的投資 4 株主還元について 3

5 前回中計の振り返り中期経営計画のコアテーマ売上高を成長させる攻めと変革による成長の実現市場顧客に合わせたフレームワークへの移行によりこれまでソリューションを提供できていなかった市場顧客へと事業拡大を図るキヤノン収益向上領域からキヤノン成長領域独自成長領域へ人資金などのリソースをシフトさせ事業の拡大を図る利益率の向上を図る筋肉質な事業構造への転換 BtoC ドキュメントビジネスなどのキヤノン収益向上領域においてより一層の収益性の向上を図る抜本的な構造改革を推進し販管費の低減を図る 4

6 2017年総括重要経営指標の進捗対前年は微増収増益対計画は BtoCで市場の回復が遅れたことやプロダクションプリンティングで新製品の出荷が遅れるなどし売上未達一方営業利益は経費の適切な管理を徹底し計画を上回ることができた営業利益率4.8 は過去最高 2016年実績 2017年初計画 2017年実績前年比売上 6,293億円 6,450億円 6,322億円 +0.5% 販管費率営業利益 277億円 288億円 304億円 27億円営業利益率 % 親会社株主に帰属する当期純利益 182億円 198億円 207億円 +25億円 ROE

7 2017年総括成長領域へのウエイトシフト独自成長領域は ITソリューションや産業機器が牽引し前年比成長キヤノン成長領域はネットワークカメラが伸び前年比成長キヤノン収益向上領域はコンスーマ市場が低調に推移し減少 2016年実績独自成長領域売上比率 ITソリューション産業機器医用画像ソリューションなどキヤノン成長領域売上比率プロダクションプリンティングネットワークカメラなど収益向上領域売上比率 MFP レーザープリンターデジタルカメラインクジェットプリンターなど 2017年実績 31% 33% 1,979億円 2,067億円 7 7% 465億円 469億円 62 60% 3,849億円 3,786億円伸び率 +4% 88億円 +1% +4億円 2% ( 63億円 6

8 2017年総括売上高の成長 ITソリューションの成長単位億円 2016年 ITSセグメント ITSセグメント以外セグメント間売上グループITソリューション計 2017年伸び率 1,288 1,349 +5% % 255 1, ,839 +4% 金融製造向けSIサービスの増加 3% ESETをはじめとしたセキュリティビジネスの拡大 12% BSセグメントのITS売上拡大西東京データセンター1期棟の満床に目途エンベデッドの外販拡大クラウドシフト戦略の進展 7

9 2017年総括売上高の成長産業機器の成長市場の状況スマートフォンの大容量化データセンター新設自動車のEV化等が半導体市場の成長をけん引し設備投資が大幅に拡大 2017年増収の要因新規取扱商品の取組み半導体プロセス装置や計測機器の販売が伸長半導体デバイスの微細化高密度化に伴う新たなソリューションを提案 HeliosXP Mattson社) Suprema Mattson社) Mentor Metryx社) CLUSTERLINE Evatec社) 産業機器売上対前年伸び率 +33% 8

10 2017年総括成長領域へのウエイトシフトネットワークカメラプロダクションプリンティング対前年+22% 対前年 3% AXIS社マイルストーン社との連携強化による案件数増加商業印刷市場向けカット紙プロダクション機の増加アライアンスによる事業の拡大合弁会社設立により印刷業界の新たな市場創造に挑戦他セグメントからの要員シフトによる営業力強化課題課題設計ネットワーク構築におけるノウハウモノクロ連帳機の発売遅れ販売チャネルの開拓 9

11 2017年総括成長領域へのウエイトシフト今後の売上高の成長に向けた施策リソースのシフトと集約および強化 BPOビジネスのリソース集約および強化医療ITのリソース集約および強化グループサービスアンドサポート機能の集約および生産性向上キヤノン株式会社本社敷地内に商業印刷機の体験施設商業印刷分野の強化 Customer Experience Center Tokyo を開設合弁会社コマーシャルプリンティングラボ設立映像ソリューション共創プロジェクトの発足車載制御関連ソフトを開発するAPTJに昨年に続き追加出資事業の創造と拡大に向けた取り組みクラウド型映像プラットフォームを運営するセーフィー株への出資出資先である株プロドローンとの協業によるドローンソリューションビジネスへの展開を開始企業内起業家の育成に向けた事業創出プログラム Canon i Program 開始 10

12 ご参考西東京データセンターがM&O認証取得西東京データセンター運営能力がグローバル基準に照らしても十分に高いことが M&O認証の取得により第三者的観点からも実証された国内データセンター2社目の認定取得 M&O認証はデータセンターのファシリティ基準 Tier を策定した米国の民間団体 Uptime Institute が定めるデータセンターのグローバル基準でデータセンター運営の品質を客観的に評価するもの 11

13 2017年総括利益率の向上過去最高の営業利益率4.8%を達成成果施策 BtoCビジネスの収益力強化レンズ交換式デジタルカメラコンパクトカメラのシェアNO1 インクジェットプリンターのシェアNO1 組織のスリム化と営業効率向上による収益力の強化 MFPの出荷台数が2015年から3年連続過去最高を更新ドキュメントビジネスにおける収益性の向上レーザープリンターのシェアNO1を26年連続達成市場稼働台数の拡大によるプリントボリュームの増加による保守サービスの収益の維持拡大特定用途向けLBPの拡大によるカートリッジ売上の増加コスト意識の徹底による販管費率の低減構造改革 2016年31.5% 2017年30.6 前年比 0.9% 業務プロセスの見える化シンプル化によるITコストの低減一人あたり生産性の向上 12

14 年の振り返り 2 中期経営計画の概要 3 戦略的投資 4 株主還元について 13

15 中期経営計画 ( ) 目標 ( 単位 : 億円 ) 実績中期経営計画 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年売上高 6,322 6,450 6,800 7,200 ( 伸び率 ) (+0.5%) (+2.0%) (+5.4%) (+5.9%) 営業利益 ( 利益率 ) (4.8%) (5.0%) (5.1%) (5.3%) 経常利益 ( 利益率 ) (5.0%) (5.1%) (5.3%) (5.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 利益率 ) (3.3%) (3.4%) (3.6%) (3.6%) EPS(1 株当たりの当期純利益 ) 159 円 167 円 187 円 202 円 ROE( 株主資本利益率 ) 7.2% 7.1% 7.7% 7.9% 14

16 成長シナリオ別売上目標成長領域へのウエイトシフト ( 単位 : 億円 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 2,067 2,155 2,337 33% 34% 34% 2,636 37% 4,000 3,000 2,000 1, % 530 8% % 788 3,786 60% 3,765 58% 3,773 56% 3, 年 2018 年 2019 年 2020 年中期経営計画キヤノン収益向上領域キヤノン成長領域独自成長領域 11% 52% 15

17 新たな収益源の強化と創出これまでの収益モデルこれから伸ばす収益モデル MFP+ 保守サービス LBP+ トナーカートリッジ IT 保守サービスクラウドサービスデータセンターサービスセキュリティインクジェットプリンター + インクカートリッジ IT ソリューション技術をベースにストックビジネスの強化と創出を図る 16

18 年中期経営計画コアテーマ成長へのシフト収益力の向上攻めと変革による成長の実現筋肉質な収益構造への一層の転換成長領域の拡大収益向上領域の生産性向上成長事業へのリソースシフト M&A アライアンスの積極活用成長事業の業容拡大機能補完既存事業の生産性の向上抜本的な構造改革の推進新規事業の創出拡大 17

19 年中期経営計画コアテーマ顧客市場にフィットした体制への転換新フレームワークへの移行これまでこれから商品起点顧客起点商品別組織体制お客さまマーケット別組織体制お客さまを深く理解しお客さまとともに発展し成果を生み出すプロセスを確立するより高い付加価値をお客さまにご提供するため全事業領域で当社の強みであるITソリューション機能の強化を図るグループのリソースを有効に活用しお客さま対応力強化を図るため商品サービス人材をグループ横断的に統括する 18

20 新フレームワークの概念図お客さま個人ビジネスユニット業務オフィス専門領域プロフェッショナルコンスーマエンタープライズエリア大手中堅小規模プロダクション産業機器ヘルスケア映像ソリューション ITプラットフォーム機能ユニット統括部門 BPO BPO コールセンター/サービスマーケティング統括サービスサポート統括 19

21 グループITソリューションの拡大グループリソースの最適活用を進め ITSビジネスを成長の柱に 3年間の平均成長率９エリアエンタープライズ大手中堅小規模クラウドシフトソリューションシフトデジタルビジネスシフト ITコンシェルジュプロフェッショナルデータセンタークラウド構築 IT保守/運用 ITプロダクトＰＣサーバーネットワーク機器 ITセキュリティドキュメントソリューション業種別SI ソリューション基幹業務パッケージソフト映像ソリューションエンベデッド車載ソフト中小企業向けIT支援クラウドサービス医療IT MIP ITビジネス基盤の強化技術リソース最適配置品質監理 20

22 年の振り返り 2 中期経営計画の概要 3 戦略的投資 4 株主還元について 21

23 戦略的投資独自成長領域の成長加速 ITソリューションビジネスの強化セキュリティ等ITシステム基盤の強化業種業務ソリューションの強化大手企業向中堅小規模向 M&A 出資キヤノン成長領域の事業領域拡大新たな独自成長領域の獲得プロフェッショナル向けソリューションビジネスの強化設備投資 IT投資映像ソリューションビジネスの強化ネットワークカメラ業務用映像データセンター先端技術の獲得商業工業印刷向けビジネスの基盤強化西東京データセンター2期棟建設社内の生産性および業務効率向上のためのIT投資 22

24 年の振り返り 2 中期経営計画の概要 3 戦略的投資 4 株主還元について 23

25 株主還元配当配当の方針連結配当性向 30% をベースに中期的な利益見通しと投資計画キャッシュフローなどを総合的に勘案し配当を実施することを基本方針とする 1 株あたりの年間配当金推移 ( 円 ) 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 ( 予想 ) 24

26 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり潜在的なリスクや不確実性が含まれていますそのため様々な要因の変化により実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください

27 中期経営計画年 4 月 25 日キヤノンマーケティングジャパン株式会社代表取締役社長坂田正弘

28 目次 1 中計 ( ) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 1

29 1 中計 ( ) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 2

環境の変化と事業機会の拡大市場の成熟化少子高齢化社会ビジネスにおける高効率化ニーズの高まり企業におけるワークフロー本業集中のためのアウトソーシングクラウド利用の活発化企業におけるＩＴ活用による業務の効率化働き方改革改善ニーズ社会の高齢化に伴う医療費削減ニーズテクノロジーの進化医療機関におけるコスト削減のためのＩＴソリューション介護施設における業務効率化

30 環境の変化と事業機会の拡大市場の成熟化少子高齢化社会ビジネスにおける高効率化ニーズの高まり企業におけるワークフロー本業集中のためのアウトソーシングクラウド利用の活発化企業におけるＩＴ活用による業務の効率化働き方改革改善ニーズ社会の高齢化に伴う医療費削減ニーズテクノロジーの進化医療機関におけるコスト削減のためのＩＴソリューション介護施設における業務効率化入居者の見守り新たなビジネスチャンスへの投資拡大セキュリティニーズの拡大技術革新によるＩＴ技術の取入れビジネスモデルの変革様々な業種におけるIoTやロボティクスへの投資金融業におけるFinTechを活用した顧客接点改革のための投資自動車分野における自動運転やデジタル化への投資拡大 AI ３D技術デジタルマーケティング等を用いたビジネスへの投資セキュリティ向上ニーズの巧妙化するサイバー攻撃に対するセキュリティ強化高まり映像活用によるビジネスの進展社会の効率化より高精細な画像の利活用 4k 8k ネットワークカメラの映像を利用した監視見守りマーケティング用途への展開ドローンを活用した新たなビジネスの展開 3

31 年中期経営計画コアテーマ成長へのシフト収益力の向上攻めと変革による成長の実現筋肉質な収益構造への一層の転換成長領域の拡大収益向上領域の生産性向上成長事業へのリソースシフト M&A アライアンスの積極活用成長事業の業容拡大機能補完既存事業の生産性の向上抜本的な構造改革の推進新規事業の創出拡大 4

32 年中期経営計画コアテーマ顧客市場にフィットした体制への転換新フレームワークへの移行これまでこれから商品起点顧客起点商品別組織体制お客さまマーケット別組織体制お客さまを深く理解しお客さまとともに発展し成果を生み出すプロセスを確立するより高い付加価値をお客さまにご提供するため全事業領域で当社の強みであるITソリューション機能の強化を図るグループのリソースを有効に活用しお客さま対応力強化を図るため商品サービス人材をグループ横断的に統括する 5

33 中期経営計画 ( ) 目標 ( 単位 : 億円 ) 実績中期経営計画 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年売上高 6,322 6,450 6,800 7,200 ( 伸び率 ) (+0.5%) (+2.0%) (+5.4%) (+5.9%) 営業利益 ( 利益率 ) (4.8%) (5.0%) (5.1%) (5.3%) 経常利益 ( 利益率 ) (5.0%) (5.1%) (5.3%) (5.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 利益率 ) (3.3%) (3.4%) (3.6%) (3.6%) EPS(1 株当たりの当期純利益 ) 159 円 167 円 187 円 202 円 ROE( 株主資本利益率 ) 7.2% 7.1% 7.7% 7.9% 6

34 セグメント別売上営業利益目標コンスーマエンタープライズエリアプロフェッショナル実績中期経営計画 2017 年 2018 年 2020 年 ( 単位 : 億円 ) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益伸び率利益率伸び率利益率伸び率利益率 1, , , (7.6%) ( 2.0%) (7.1%) - (6.8%) 1, , , (4.5%) (+3.3%) (4.6%) - (4.5%) 2, , , (4.4%) (+1.4%) (5.1%) - (5.0%) (+11.9%) - - (3.0%) 全社消去連結計 6, , , (+0.5%) (4.8%) (+2.0%) (5.0%) (+5.9%) (5.3%) 7

35 成長シナリオ別売上目標成長領域へのウエイトシフト ( 単位 : 億円 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 2,067 2,155 2,337 33% 34% 34% 2,636 37% 4,000 3,000 2,000 1, % 530 8% % 788 3,786 60% 3,765 58% 3,773 56% 3, 年 2018 年 2019 年 2020 年中期経営計画キヤノン収益向上領域キヤノン成長領域独自成長領域 11% 52% 8

36 1 中計 ( ) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 9

37 コンスーマセグメント 10

38 コンスーマセグメント魅力ある製品づくりのための製販連携強化主要ビジネス領域の収益力維持向上販管費の低減業務プロセスの見直しミラーレス一眼のシェアNo.1/エントリー層の拡大成長領域の拡大ビジネスインクジェットプリンターレーザープリンター等 SOHO市場向け商品サービスの強化 EC eコマースビジネスの強化 11

39 エンタープライズセグメント 12

40 エンタープライズセグメント ITソリューションビジネスの拡大お客さまとの関係強化ビジネス機器の販売からソリューションビジネスを主体としたスタイルへと変えることで ITSビジネスの拡大につなげる SIサービスの受託型から提案価値提供型ソリューションへの転換当社の強みである顧客基盤を CSを高めることでさらに強固にしセグメント会社を越えたグループ内の共有財産としていく高付加価値ビジネスの創造と利益率の向上市場ニーズにマッチした付加価値の高いビジネスを創出と利益率の向上を図るソリューションの横展開による売上拡大業種別ソリューションの横展開を徹底し売上の拡大を図るとともに生産性の向上につなげる 13

41 エンタープライズセグメント業種別ソリューションビジネスの拡大高い付加価値と生産性を両立したビジネスモデルの創出業務特化型クラウドシフト SI事業スクラッチ開発 / SIコア/ ITインフラ高いシステム開発力技術力とSIerとしての知見高性能なデータセンターとクラウド専任体制サービス提供型業種別ソリューションシフトドキュメントソリューション事業デバイスソフト開発優良な顧客層と商社としての高い営業力業種別SS による高い業務課題解決力 SS:ソリューションスペシャリスト 14

42 エリアセグメント 15

43 エリアセグメントエリアマーケティングとソリューションビジネスによる販売強化営業効率の向上による利益率の向上直販キヤノンシステムアンドサポートとパートナーが一体となった地域ごとのマーケティング活動の深化と顧客層別販売戦略の立案実行セキュリティおよびクラウド等を活用したITソリューション事業の強化非対面営業の拡大などによる営業効率の向上中堅層顧客の開拓のためのリソースシフト 16

44 エリアセグメント顧客規模に応じたビジネスモデルの再構築提供ソリューション GB General Business キヤノンシステムアンドサポート株における中堅顧客層専任の販売組織名称ＧＢアカウントセールス 30-99名エリアセールス 29名以下ドキュメントソリューションセキュリティソリューション業種業務ソリューション基幹ソリューション大手企業向けソリューション実績の活用顧客深耕による売上拡大ＩＴコンシェルジュＩＴソリューションを核とした売上拡大インサイドセールス営業の効率化キヤノンシステムアンドサポートで培ったビジネスモデルを順次パートナーへ展開 17

45 プロフェッショナルセグメント 18

46 プロフェッショナルセグメントプロダクションプリンティングプロダクションプリンティングカット紙商業印刷における販売体制の強化ソリューションビジネスの拡大オフィス内製化 CRD 企業内集中印刷ビジネスの拡大基幹プリントにおける他社機のリプレイス促進連帳日本市場にマッチした製品の投入商業印刷各市場マニュアルカタログ新聞サインディスプレイシールラベルダイレクトメールへの展開加速産業印刷分野バナー広告壁紙ラベルなどへの本格参入商業印刷機の体験施設Customer Experience Center Tokyoの積極活用による提案力の強化 19

47 プロフェッショナルセグメント産業機器ヘルスケア産業国内半導体メーカー向けに海外製造装置を拡販 Evatec社製成膜装置の拡販 Mattson社製ランプアニール装置の導入ヘルスケア医画像キヤノンメディカルシステムズとの協業スキーム構築による事業展開 OCT Angiography 光干渉断層血管撮影の拡大医療IT キヤノンメディカルシステムズと連携した医療IT事業の拡大 20

48 プロフェッショナルセグメント映像ソリューションネットワークカメラ映像基盤ＳＩ領域への案件拡大による事業規模の拡大ＩoＴデバイス接続画像解析拡張人数カウント属性推定顔認証映像管理基盤音響機器センサー POSシステム管制システムＩＴシステム連携マルチベンダーカメラクラウド連携カメラ機能拡張一般的な録画システム 21

49 グループ IT ソリューション 22

50 グループITソリューションセグメント別ITSビジネスの概要と重要テーマエンタープライズクロスインダストリーソリューション独自領域ソリューションプロフェッショナル大手中堅小規模セキュリティソリューションデータセンターシステム基盤クラウド型セキュリティソリューションネットワークカメラ映像監視基盤ドキュメントソリューション全社文書管理ワークフロー基盤クラウド型文書管理印刷物電子入稿システム業種別SI 業務パッケージソフト映像ソリューションエンベデッド中小企業向け IT支援クラウドサービス医療IT 車載ソフト IT プロダクトエリア MIP PC ネットワーク機器サーバーセキュリティソフト 23

51 グループITソリューションこれまでの収益モデルこれから伸ばす収益モデル IT保守サービス MFP+保守サービス LBP+トナーカートリッジインクジェットプリンター +インクカートリッジクラウドサービスデータセンターサービスセキュリティ ITソリューション技術をベースにストックビジネスの強化と創出を図る 24

52 グループ IT ソリューション実績および計画 2,370 億円 1,839 億円 1,960 億円プロフェッショナルコンスーマエリアエンタープライズ 2017 年 ( 実績 ) 2018 年 ( 計画 ) ~ ~ 2020 年 ( 計画 ) 25

53 1 中計 ( ) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 26

54 抜本的な構造改革業務プロセス改革 2017年-2019年ビジネスプロセスの抜本的シンプル化全事業の業務分析プロセスの可視化コストの可視化ビジネスプロセスの再設計プロセス規定の見直し顧客探求時間の創出業務処理時間の短縮時間の最適化 27

55 抜本的な構造改革販管費率の改善販管費率 2017年 30.6% 2020年 28.5% 年の主な取り組み内容グループ全社の業務プロセスの抜本的な見直しグループ内に分散しているコールセンターの統廃合アフターサービス業務のグループ最適体制の構築要員構造改革主要経費の削減削減方針物流費出荷量増値上げ要請等により増加傾向にある中で倉庫の効率運営等により削減拠点費用エリア拠点及びサービスセンターの統廃合による削減広告宣伝費デジタルシフトによる最適配分でより効率の良い広告宣伝費の使い方へのシフト 28

56 Appendix 29

57 社外からの評価健康経営銘柄に初選出キヤノンMJは経営理念方針組織体制制度施策実行評価改善といった項目で高評価をいただき今回初めて健康経営銘柄に選定されました 30

58 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり潜在的なリスクや不確実性が含まれていますそのため様々な要因の変化により実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください

中期経営計画

中期経営計画 2018-2020 2018 年 4 月 25 日キヤノンマーケティングジャパン株式会社代表取締役社長坂田正弘目次 1 中計 (2018-2020) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 1 1 中計 (2018-2020) 策定の前提 2 新セグメント別主要戦略 3 構造改革について 2 環境の変化と事業機会の拡大市場の成熟化少子高齢化社会ビジネスにおける高効率化ニーズの高まり