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あきひさいんそん
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1 2013 年度第 11 回平成 25 年 8 月 6 日中国の LNG 輸入プロジェクト中国の石油の対外依存度が 50% を突破して久しいが天然ガスの対外依存度も急ピッチで上昇約 30% に達している 2006 年 6 月に中国海洋石油総公司 (CNOOC) の広東省深圳 LNG 輸入ターミナルが操業を開始し中国の天然ガス輸入の歴史が始まった 2007 年から本格的な LNG 輸入が開始されたがこの年の天然ガスの対外依存度はわずか 2% だったそれ以降 CNOOC は 3 カ所でターミナルを建設中国石油天然ガス股份有限公司 (PetroChina) も江蘇省と遼寧省に LNG ターミナルを建設した LNG 輸入拡大に加え中央アジアからのパイプラインガス輸入もスタート中国の天 1. 天然ガス需要と LNG 輸入の拡大 1-1. 中国の天然ガス発展戦略 1-2. 輸入天然ガスの拡大 2. 主要 LNG 輸入ターミナル 2-1.CNOOC 2-2.PetroChina の LNG ターミナル 2-3.Sinopec の LNG ターミナル 2-4. その他企業 3. LNG 輸入契約 3-1.CNOOC 3-2.PetroChina 3-3.Sinopec 3-3. その他企業 p.1 p.1 p.4 p.5 p.6 p.11 p.13 p.14 p.15 p.16 p.17 p.17 p.18 然ガス対外依存度は 2012 年に 28.9% まで上昇した今後 CNOOC は広東省海南省などで続々と LNG ターミナルを建設するまた PetroChina も同社 3 番目の LNG ターミナルを建設し中国石油化工集団公司 (Sinopec) も山東省に同社初の LNG ターミナルを建設するこうした LNG 輸入ターミナル建設と並行して中国国営石油企業 3 社はインドネシアやオーストラリアマレーシアカタールなどとの間で LNG 売買契約を締結するとともに安定供給を目指して海外 LNG プロジェクトへの積極的な参画を進めているただ中国の LNG 輸入には輸入価格が販売価格を上回るという大きな問題が残されている LNG 輸入拡大に対応して中国政府は LNG 輸入事業における付加価値税還付を実施さらに各地で価格改革を進めている新たな発展期を迎えようとしている中国 LNG プロジェクトの最新動向を紹介する 1

1. 天然ガス需要と LNG 輸入の拡大 1-1. 中国の天然ガス発展戦略中国は世界最大の石炭生産国であるとともに石炭消費国であり今なお 1 次エネルギー消費の 70.4% を石炭が占めているこれに比べれば世界の原油を買い漁っているとまで言われた石油でさえ 17.7% 世界最大の三峡水力発電所など巨大水力発電所が相次いで建設された水力発電は 6.

2 1. 天然ガス需要と LNG 輸入の拡大 1-1. 中国の天然ガス発展戦略中国は世界最大の石炭生産国であるとともに石炭消費国であり今なお 1 次エネルギー消費の 70.4% を石炭が占めているこれに比べれば世界の原油を買い漁っているとまで言われた石油でさえ 17.7% 世界最大の三峡水力発電所など巨大水力発電所が相次いで建設された水力発電は 6.0% 急速に拡大していると言っても天然ガスは 4.5% 原子力に至ってはわずか 0.8% しかない ( 図 -1 参照 ) こうした過度の石炭利用が環境問題の大きな要因となっている石炭燃焼に伴う環境問題に対処するには天然ガスの利用が効果的であり中国政府はエネルギー発展 12 5 計画において 1 次エネルギー消費に占める天然ガスの比率を 2015 年までに 7.3% に引き上げるよう提起しているしかし国内の天然ガス供給能力には限界があり炭層メタンガス (CBM) やシェールガスなど非在来型ガスの見通しは明確ではないしたがって消費量の増加は多くは輸入に頼ることになり今後次々に建設される LNG 輸入ターミナル今年完成するミャンマーからのガスパイプライン中央アジアパイ 2

3 プラインの増強ガス価格交渉が難航しているロシアからのパイプラインが重責を担うことになる国内ガス生産に関して米 Energy Information Administration(EIA) の 2011 年の報告によれば中国のシェールガスの技術的可採埋蔵量は米国の 862 兆 cf( 約 24.4 兆 m 3 ) の約 1.5 倍 1,275 兆 cf( 約 36.1 兆 m 3 ) に達するとされる中国政府は 2015 年までにシェールガス生産量を年間 65 億 m 年までに 100 億 m 3 とすることを目標に開発を促進しているが開発地域の地質構造や環境リスク開発技術の問題など解決すべき多くの課題が指摘されている中国は米国で開発に携わった企業などとの共同開発を進めようとしているが四川の複雑な地質構造や砂漠地帯の水資源不足が大きなハードルになるシェールガス開発では主に水圧破砕法が採用され約 90% の水と砂 ( プロパント ) および特殊化学物質の混合物を地下の岩盤に高圧で吹き付け岩盤を破壊してガスを採掘するという手法がとられるがこの方法では潤沢な水資源が必要になる中国では多くの地域で水資源が不足しておりシェールガス開発と農業との水資源の奪い合いになる可能性があると指摘されているシェールガス開発とともに注目されるのが石炭由来の合成天然ガス (SNG:Synthetic Natural Gas) あるいは代替天然ガス (SNG:Substitute Natural Gas) である SNG 生産技術はすでに商業化のメドがついており原料の石炭供給に関して問題はないため生産計画にカウントすることが容易である SNG はすでに産炭地で多くのプラントが計画され中国国家発展改革委員会 (NDRC) が正式認可した案件だけで 4 件のプラント ( 年産合計 150 億 m 3 ) があり Sinopec の年産 80 億 m 3 の計画など有力案件が目白押しで計画はさらに増加するものとみられる輸送インフラとして年間 300m 3 の新疆広東浙江ガスパイプラインや小型 LNG プラントも計画されている中国石油天然ガス集団公司 (CNPC) 経済技術研究院の生産予測ではまず 2013 年に天然ガス生産 1,150 億 m 3 のうち 19 億 m 3 が石炭由来 SNG になるとしている中国は急増する天然ガスの安定供給に向け 1) 国内の在来型天然ガス資源の探鉱開発と輸送パイプラインの整備 2)CBM 開発と接続パイプラインおよび小規模 LNG プラント建設 3) シェールガス開発の促進 4)SNG 生産の拡大沿岸部を網羅する LNG 輸入ターミナル建設 5) パイプラインガス輸入を並行して進める方針 LNG 輸入に関してはアジア豪州中東に加えカナダや米国ロシアさらにモザンビークなどアフリカや南米なども視野に入れているまたパイプラインガスについては中央アジアおよびミャンマーに続いてロシアからの輸入に取り組みイランパキスタン (IP) パイプラインの中国延伸なども検討していく可能性があるさらに生産に関しては長期的戦略として南シナ海北部大陸斜面およびチベット高原羌塘盆地を中心とする高山永久凍土地帯でのメタンハイドレート開発に向けて調査を進めている 3

1-2. 輸入天然ガスの拡大中国は急速な経済発展を背景に 1992 年に石油製品の輸入が輸出を上回り 1993 年時点で石油 ( 原油と石油製品合計 ) の純輸入国に転じたそして 1996 年に原油も純輸入に転じた中国が天然ガスの輸入を検討するようになったのはこの頃からですでに 1998 年 10 月には中国初の LNG 輸入プロジェクトである CNOOC の広東省深圳 LNG

4 1-2. 輸入天然ガスの拡大中国は急速な経済発展を背景に 1992 年に石油製品の輸入が輸出を上回り 1993 年時点で石油 ( 原油と石油製品合計 ) の純輸入国に転じたそして 1996 年に原油も純輸入に転じた中国が天然ガスの輸入を検討するようになったのはこの頃からですでに 1998 年 10 月には中国初の LNG 輸入プロジェクトである CNOOC の広東省深圳 LNG 輸入ターミナルの実施計画が策定され中国政府に認可申請が提出された同プロジェクトは国際的にも大きな関心を呼び外資パートナーの選定商談には日本商社やガス事業者メジャーなど 10 グループ計 21 社が参加したその結果 BP が同プロジェクトの 30% の権益を取得して CNOOC と共同で計画を進め 2006 年 6 月に豪州 North West Shelf LNG(NWS LNG) プロジェクトからの第 1 船が深圳ターミナルに到着し中国の LNG 輸入の歴史がスタートした続いて CNOOC は 2008 年 4 月に福建省莆田 2009 年 10 月に上海市洋山深水港 2012 年 9 月に浙江省寧波でそれぞれ LNG 輸入ターミナルを開業中国 LNG 産業を牽引している先行する CNOOC を追って PetroChina はまず 2011 年 5 月に江蘇省南通市如東洋口港で最初の LNG 輸入ターミナルの試験操業を開始し同年 11 月から正式操業に入ったさらに同年 11 月には遼寧省大連のターミナルも完成した LNG 輸入開始から 3 年後の 2009 年 11 月にはトルクメニスタンからウズベキスタンとカザフスタンを経由して中国国境のコルガス ( 霍爾果斯 ) で中国国内の西気東輸パイプライン第 2 ルートに接続する中央アジア天然ガスパイプライン ( 中亜天然気管道 ) フェーズ1 が竣工中国は 2010 年からパイプラインガスの本格的な輸入を開始したこれら LNG 輸入ターミナルと国際パイプラインにより中国の天然ガス輸入は急速に拡大した ( 図 -2 参照 ) 4

5 NDRC が 2013 年 2 月に発表した天然ガス業界概況によれば中国が本格的な LNG 輸入を開始した 2007 年の天然ガス対外依存度はわずか 2% だったがその後急激に上昇し 2010 年に 11.8% 2011 年に 24.3% と 2012 年には 28.9% に達した NDRC によれば中国の 2012 年の国内天然ガス生産量は前年比 6.5% 増の 1,077 億 m 3 LNG を含む天然ガスの輸入量は同 31.1% 増の 425 億 m 3 で見掛け消費量は同 13.0% 増の 1471 億 m 3 これにより天然ガスの対外依存度が 28.9% となった ( 図 -3 参照 ) 2013 年については CNPC 経済技術研究院が中国の天然ガス輸入量は前年比 23.8% 増の 530 億 m 3 生産量は同 6.8% 増の 1,150 億 m 3 で対外依存度は 31.5% になると予測しているまた中国の天然ガス第 12 次五カ年計画 (12 5 計画 ) は 2015 年の天然ガス消費を 2,300 億 m 3 うち輸入天然ガスが約 800 億 m 3 と予測しており 2015 年段階で天然ガス対外依存度は 34.8% に達する見通しだ 2. 主要 LNG 輸入ターミナル 2006 年に中国初の LNG 輸入ターミナルとして CNOOC が広東省大鵬に LNG ターミナルを建設操業を開始したそれ以降 CNOOC は福建省莆田上海浙江省寧波に LNG ターミナルを建設さらに PetroChina も江蘇省南通市如東に同社初の LNG ターミナルを建設し続いて遼寧省大連でもターミナルを建設した今後 CNOOC は中国初の浮体式 LNG ターミナルとなる天津ターミナルを始め広東省珠海海南省洋浦広東省掲揚などで続々とターミナルを建設するまた PetroChina 5

6 も河北省唐山で同社 3 番目となる LNG ターミナルを建設しているさらに Sinopec も山東省青島に同社初の LNG ターミナルを建設しており今年 11 月に完成する ( 図 -4 参照 ) 2-1.CNOOC の LNG ターミナル 1) 広東省深圳大鵬 LNG ターミナル中国初の LNG 輸入事業で 2006 年 6 月に正式操業を開始した当初計画ではフェーズ -1 で年間 300 万トンフェーズ-2 で年間 500 万トンとされていたが計画途上でのガス需要拡大と 2002 年末に承認された珠江発電所へのガス供給などを加味した結果 LNG は年間 370 万トンとなりフェーズ -2 の数量も引き上げられて年間 620 万トンとなった事業主体の広東大鵬液化天然気有限公司には CNOOC が 33% 地元の深圳市投資管理公司広東省電力集団公司広州市煤気公司東莞市燃料工業総公司佛山市燃気総公司が合計 31% 香港の香港中華煤気有限公司と香港電灯集団有限公司が各 3% 外資パートナーとして BP が 30% を出資している LNG 調達に関しては豪州 NWS LNG コンソーシアムと 2002 年 10 月に年間 325 万ト 6

7 ン 25 年間の売買契約に調印したその後年間 370 万トンに引き上げた NWS からの LNG 購入に伴い CNOOC は広東 LNG 向け供給会社である中国液化天然気合資企業 (CLNG JV :China LNG Joint Venture) に 25% の出資比率で参加するとともに (NWS のパートナー 6 社は各 12.5% を出資 ) NWS の上流権益の約 5.3% を 3 億 4,800 万ドルで買収した基本設計 (FEED:Front End Engineering Design) は KBR と日揮パイプラインの事業可能性検討 (FS) は PetroChina 傘下の廊坊管道研究所が担当設計調達建設 (EPC: Engineering, Procurement and Construction) は欧州 4 社連合の Saipem /Technigaz /Technimont /Sofregaz(STTS) が実施した 2) 福建省莆田 LNG ターミナル中国 2 番目の LNG 基地として 2008 年 4 月に操業を開始した LNG 輸入規模は年間 500 万トンでうちフェーズ-1 は同 260 万トン LNG ターミナルと 360km のパイプラインを建設した事業主体の中海福建天然気有限責任公司には CNOOC が 60% と福建投資開発総公司が 40% を出資しているこの計画では中国初の LNG 冷熱を利用した空気分離プラントが 2010 年 11 月に操業を開始した中海石油基地集団有限責任公司が 51% と Air Products and Chemicals(China) Investment が 49% を出資して合弁会社を設立液体酸素と窒素を日量各 300 トンアルゴンを 10 トン生産する LNG はインドネシアの Tangguh LNG プロジェクトと 25 年間にわたり年間 260 万トンの売買契約に調印した LNG 購入に伴い CNOOC は Tangguh LNG のオペレーターである BP から上流ガス田権益の 12.5% を 2 億 7,500 万ドルで買収した同事業は BP BG 三菱商事/ 国際石油開発帝石 (Inpex) JX 日鉱日石開発 LNG ジャパン ( 双日 / 住友商事 ) が推進していたが 2004 年 1 月に BG が保有していた権益を CNOOC と LNG ジャパンに売却したため CNOOC の権益は 16.96% となった FEED は Sofregaz(Tecnimont が 66% と Gaz de France が 34% 出資 ) が実施したタンクは CB&I が成達化学工程公司と協力して建設 CB&I はターミナルの EPC 業務も担当した 3) 上海市洋山深水港 LNG ターミナル事業主体の上海液化天然気有限公司には CNOOC が45% 申能集団が 55% を出資した 2009 年 10 月にフェーズ-1 が竣工年間受入量 300 万トンの LNG ターミナルが操業を開始した LNG はマレーシア LNG 第 3 プロジェクト (MLNG Tiga) と 25 年間の売買契約に調印供給量は年間 110 万トンから徐々に増やし 2013 年以降は同 300 万トンとする LNG ターミナル貯蔵タンク 3 基ガス気化設備などの EPC 業務は IHI をリーダー 7

8 に丸紅台湾中鼎工程股份有限公司 (CTCI) および中国武漢設計院からなる国際コンソーシアムが担当した日本企業が中国 LNG ターミナルの EPC を受注したのはこれが最初である 4) 浙江省寧波 LNG ターミナル 2009 年 6 月に NDRC が同プロジェクトを正式認可し同年 10 月より建設が開始され 2012 年 9 月に竣工 Qatargas の LNG が入った事業主体となるのは中海浙江寧波液化天然気有限公司で出資比率は CNOOC が 51% 浙江省能源集団有限公司が 29% 寧波市電力開発公司が 20% フェーズ -1 で年間受入量 300 万トンの LNG ターミナルを建設フェーズ-2 で同 600 万トンとする CNOOC は 2003 年 10 月胡錦濤主席の豪州訪問を機に Gorgon LNG の権益 12.5% を取得するとともに総額 300 億豪ドルに達する LNG 購入の事前契約に調印したが原油価格が高騰するなか Chevron との価格交渉は 2006 年春の段階で決裂した結局 LNG は 2008 年 6 月に契約した Qatargas や 2009 年 1 月に契約した Total から購入することになった FEED は三井物産の協力を得て受注した東京ガスエンジニアリングが実施 EPC は TGE Gas Engineering と成達工程有限公司が担当した TGE は中国国際海運集装箱 ( 集団 ) 股份有限公司 (CIMC) が傘下に収めたガス貯蔵設備やターミナル建設の EPC 企業 5) 広東省深圳迭福 LNG ターミナル CNOOC が広東省で計画している広東省深圳迭福 LNG ターミナル建設プロジェクトは 2012 年 7 月に NDRC の正式承認を取得した LNG 受入能力は年間 400 万トンで 16 万 m 3 4 基の LNG タンクと再ガス化設備バースなどを建設する総投資額は 80 億元で事業主体の中海石油深圳天然気有限公司には CNOOC が 70% 深圳能源集団股份有限公司が 30% を出資している建設場所は深圳大鵬湾の大鵬新区で CNOOC が 2006 年から操業している広東 LNG ターミナルに隣接している操業開始は 2015 年の予定同 LNG ターミナルは第 12 次 5 カ年計画期における深圳市の重点エネルギープロジェクトで年間 50 億 m 3 の新たな天然ガス供給能力をもたらすまた広東省天然ガスパイプライン計画の一翼を担い CNOOC の沿海天然ガス大動脈の重要部分を構成する 6) 福建省漳州市龍海 LNG ターミナル CNOOC が福建省漳州市龍海で計画している LNG 輸入ターミナルで 2011 年 8 月に龍海市政府との協定に調印した龍海は福建省南部の漳州市に位置する県級市総投資額は 70 億元で受入能力は年間 600 万トン龍海市政府によれば計画は 2 段階に分けて進められフェーズ-1 の LNG 受入能力は年間 300 万トンで 2015 年の完成を目指している 8

9 7) 広東省珠海金湾 LNG ターミナル CNOOC は広東省珠海市高欄港経済区平排山で LNG 輸入ターミナル建設を計画している事業主体の広東珠海金湾液化天然気有限公司は広東省粤電集団有限公司が 30% CNOOC が 25% 広州発展燃気投資有限公司が 25% 広東粤港能源発展有限公司が 8% および佛山市天然気高圧管網有限公司珠海経済特区電力開発集団有限公司中山中匯投資集団有限公司江門城建集団有限公司の 4 社が各 3% を出資して 2007 年 12 月に設立された LNG の輸入規模はフェーズ -1 で年間 350 万トンフェーズ-2 で同 700 万トンマカオへのガス供給も視野に入れている LNG ターミナルとともに珠海から分岐して江門から佛山への東ルート中山から広州への西ルートのトランクパイプライン横門へのブランチラインも建設される FEED は東京ガスエンジニアリングが実施し 2008 年 5 月に完了した 16 万 m 3 3 基のタンクに関する EPC およびターミナルの設計は Tecnicas Reunidas と中国天辰工程有限公司 (TCC) のコンソーシアムが約 2 億ドルで受注した 2010 年 10 月から建設が開始されており 2013 年内に完成する予定 8) 海南省洋浦 LNG ターミナル CNOOC は 2011 年 7 月に NDRC の認可を取得し 2014 年 8 月の操業開始を目指してターミナル建設を開始した事業主体の中海油海南天然気有限公司には CNOOC が 65% と海南省発展控股分別持有合資公司が 35% を出資している総投資額は 65 億 2,300 万元受入能力は 2014 年 8 月までに年間 200 万トン 2016 年までに同 300 万トンとする計画海南省における第 12 次 5 カ年計画の重点項目に指定されており埠頭受入ターミナルパイプラインの 3 セクションから構成される 16 万 m 3 2 基の LNG タンク 26 万 7,000m 3 の LNG タンカーと 3,000 トン級の作業船が接岸可能な港湾さらに海南島の環状ガスパイプラインと接続する総延長 122km のパイプラインを建設するまた完成後は南シナ海の崖城 13-1 ガス田や東方 1-1 ガス田楽東ガス田などとガス補完システムを構築して安定したガス供給を実現する CNOOC は同ターミナルを核として海南島に LNG の貯蔵流通センターを構築する構想を進めており将来的には海南ターミナルに 18 基のタンクを建設し受入能力を年間 1,500-2,000 万トンという巨大な規模に引き上げる構想を進めている FEED はSofregaz が実施 EPC は IHI および台湾 CTCI 中国五環工程有限公司 (WEC) が丸紅の協力を得て受注した 9) 広東省掲揚粤東 LNG ターミナル CNOOC は広東省掲揚市で粤東 LNG ターミナルの建設を計画しており 2013 年 3 月 9

10 に着工した投資額は 112 億元でフェーズ-1 の受入規模は年間 200 万トン 16 万 m 3 3 基のタンクをもつ LNG ターミナルと最大 26 万 7,000m 3 の LNG 船が接岸可能なバース 170km のパイプラインなどで構成される広東省の天然ガスパイプライン計画の一翼を担うもので CNOOC にとっても東南沿海天然ガス大動脈の重要部分を形成するターミナルの詳細設計は CNOOC 傘下の山東化学工程有限責任公司が担当している 2020 年頃までに16 万 m 3 2 基のタンクを追加し年間受入量を 400 万トンに増強する 10) 天津港南疆港 LNG ターミナル CNOOC は天津港集団天津市燃気集団と協力して天津港南疆港区で LNG ターミナル建設を計画 2012 年 2 月に作業を開始したフェーズ-1 の投資額は 57 億元で中国初の浮体式 LNG ターミナルとし再ガス化設備を搭載した LNG 船 ( LNG-SRV:Shuttle and Regasification Vessel) で年間 220 万トンの LNG を輸入する操業開始は 2013 年内を予定しているフェーズ-2 は陸上ターミナルとする計画で受入能力は年間 600 万トン以上 16 万 m 3 4 基のタンクを建設し 2015 年頃の操業開始を目指す設計は CNOOC 山東化学工程有限責任公司が担当している GDF Suez は 2010 年 10 月 CNOOC との間で計 260 万トンの LNG 中期売買契約を交わしており LNG を 2013 年から 4 年間にわたって 44 カーゴに分けて LNG を供給するまた GDF Suez は 2013 年 4 月のオランド仏大統領訪中を機に 2013 年 10 月から 5 年間にわたりLNG-SRV として GDF Suez Cape Ann をCNOOC に提供する契約に調印した 11) 江蘇省塩城濱海 LNG ターミナル CNOOC は 2004 年 10 月江蘇省発展改革委員会との間で江蘇省 LNG 利用プロジェクトに関する原則合意文書に署名するとともに塩城市との間で江蘇濱海 LNG プロジェクトを共同で推進することに合意したしかし江蘇省では 1990 年代から PetroChina が如東洋口港 LNG ターミナル建設で先行しており CNOOC の計画は進展しなかったその後 2010 年 6 月になり塩城市との間で LNG ターミナルとパイプラインおよびガス火力発電所からなる総額 120 億元のプロジェクトに関して合意文書に調印した受入能力はフェーズ-1 で年間 300 万トンガスパイプラインの延長距離は 328km 発電プラントは 240 万 kw(30 万 kw 8 基 ) 江蘇省によればこの計画は江蘇省沿海 1,000 万トン級 LNG 受入基地の重要な構成要素で江蘇省北部の重要ガス供給源になるとともに江蘇省のピーク時ガス供給を確実なものにする 12)CNOOC のその他計画広東省汕頭市 :CNOOC と広東省汕頭市政府は 2004 年 10 月汕頭 LNG 受入ターミナルおよびパイプラインプロジェクトに調印したフェーズ-1 の規模は LNG が年間約 250 万トントランクパイプラインが約 200km で総投資額は 45 億元程度とされている 10

11 遼寧省営口市 :CNOOC は 2004 年 10 月遼寧省政府との間で LNG プロジェクト合作枠組みに調印したまた CNOOC と営口市政府は LNG プロジェクト共同建設の枠組み合意に署名した受入規模は年間約 300 万トンガスパイプライン敷設距離は約 400km 河北省秦皇島市:CNOOC は 2005 年 4 月中国電力投資集団公司 (CPI) および秦皇島市人民政府との間で LNG 輸入ターミナルおよびガス火力発電所建設を推進するための合意文書に調印したフェーズ -1 は LNG 受入埠頭ターミナルガスパイプラインガス火力発電プラントを建設 LNG 受入能力は年間 200 万トンフェーズ-2 で LNG 受入能力を年間 300 万トンに引き上げる埠頭は山海関港あるいは秦皇島港に建設される 2-2.PetroChina の LNG ターミナル 1) 江蘇省如東 LNG ターミナル PetroChina 初の LNG ターミナルで 2011 年 11 月にフェーズ-1 の開業式典が行われた事業主体の中石油江蘇液化天然気有限公司は PetroChina 傘下の昆侖能源有限公司 ( 旧 CNPC HK) が 55% 金鷹国際集団 (RGM International) 傘下の Pacific Oil & Gas が 35% 江蘇省政府の投資会社である江蘇国信資産管理集団有限公司 (Guoxin) が 10% を出資して設立した EPC は PetroChina 傘下の寰球工程公司 (HQCEC) が担当 2011 年 5 月に竣工しカタールからの第 1 船で LNG を受け入れて試験操業を実施していたフェーズ-1 で 16 万 m 3 3 基のタンク港湾設備などが建設され LNG 年間 350 万トンを受け入れ同 48 億 m 3 の気化ガスを供給することができる西気東輸パイプラインに接続しており 10 日分に相当するピークセービング能力をもつフェーズ-2 の工事も 2008 年 1 月にスタート 2013 年末には年間 650 万トンガス供給能力は同 87 億 m 3 に達する予定である最終的には年間 1,000 万トン規模に拡張することが可能とされる PetroChina は Shell との間でカタール Qatargas の第 4 プロジェクトから年間 300 万トンの LNG を 25 年間にわたって受け取る契約を結んでいる 2) 遼寧省大連 LNG ターミナル PetroChina にとって 2 番目の LNG ターミナル PetroChina は 2004 年 9 月大連港集団有と原油 LNG 石油製品の埠頭やタンクヤードの建設に関する戦略枠組み協定に調印して計画をスタートさせた 2007 年 9 月から大連市大孤山半島で整地作業を開始し 2008 年 4 月から本格的な建設を開始した 2011 年 11 月に完成しカタールから LNG 船が到着操業を開始した事業主体の中石油大連液化天然気有限公司には PetroChina が75% 大連港公司が 20% 大連港子会社の大連市建設投資公司が 5% を出資している埠頭とターミナルパイプラインからなりフェーズ -1 の受入規模は年間 300 万トンでガス供給能力は年間 42 億 m 3 から最大 50 億 m 3 フェーズ-2 で年間 600 万トンとしガス供給能力も 84 億 m 3 最大 100 億 m 3 まで引き上げる 389km の大連 - 瀋陽ガスパイプラインと大連および撫順のブランチラインが敷設され東北パイプラインに接続する 11

12 LNG は主にカタールと豪州から輸入するまた遼寧省の主要ガスユーザー 22 社とガス売買に合意している FEED は東京ガスエンジニアリングが EPC は HQCEC が担当した 3) 河北省唐山曹妃甸 LNG ターミナル PetroChina の 3 基目の LNG ターミナルとなり 2010 年 10 月に政府認可を取得 2011 年 3 月から建設を開始した北京市政府および河北省政府との間で枠組み合意文書に調印しており PetroChina が 51% 北京控股集団が 29% 河北省建設投資公司が 20% を出資し北京天津河北省に気化ガスを供給する LNG は主に豪州とカタールから輸入するフェーズ-1 で 2013 年 8 月までに年間 350 万トンの受入能力を構築し 16 万 m 3 3 基のタンクと 8 万 -27 万 m 3 の LNG 船が接岸可能な港湾パイプラインなどを建設する投資総額は84 億元パイプラインはガス輸送能力が年間 90 億 m 3 のトランクラインを129km 同 35 億 m 3 前後のブランチラインを 28km 敷設し永唐秦 ( 河北省廊坊市永清唐山秦皇島 ) パイプラインと結ぶ EPC は 2010 年 11 月に HQCEC が受注した 4) 広東省深圳 LNG ターミナル PetroChina が 51% と深圳市燃気および中電控股有限公司 (CLP Holdings Ltd.) が 24.5% を出資して深圳の大鏟湾に年間受入量 320 万トンの LNG ターミナルを建設しようというもので 2008 年 11 月に政府承認を取得したしかし大鏟湾南端に LNG ターミナルを建設することはこの海域の輸送業務に大きな障害を与えるとの懸念が交通部深圳市政府招商局集団からだされ専門家のミーティングでも不適格との判断が下されたという PetroChina は中央アジアガスパイプラインや西気東輸第 2 ルートで中国各地への天然ガス輸送事業を進めているがこの一環としてバックアップの LNG ターミナルを建設しガス安定供給を図る 5)PetroChina のその他の計画広西自治区欽州市 :PetroChina は 2004 年 11 月広西自治区における LNG プロジェクトに合意した投資額は 59 億 2,000 万元で遼寧省大連や江蘇省如東との事前合意文書に続くもの PetroChina 傘下の広西石化分公司によればターミナルの建設予定地は北部湾に面する欽州市の欽州港経済開発区で製油所が建設されたエリアだという広東省江門市: 江門市のファインケミカル工業団地である銀洲湖精細化工園区に LNG ターミナル建設を検討している受入規模は最終的に年間 600 万トンとされ工事は 2 段階に分けて進められるフェーズ-1 では珠江デルタ地域への供給をターゲットに 2 基のタンクを建設しその後さらに 2 基のタンクを増設するとされている 12

13 2-3.Sinopec の LNG ターミナル 1) 山東省青島 LNG ターミナル Sinopec にとって初の LNG 輸入ターミナル 2010 年 9 月に着工 2013 年内に竣工する同社は 2004 年 5 月に山東省との間で青島 LNG プロジェクトに関して契約 2005 年 4 月には華能集団との間で第 1 期で年間 300 万トンの LNG 基地と 150 万 kw のガス火力発電プラントを建設することに合意したしかし建設サイトを当初予定していた地点から南方約 50km の董家口に移すよう政府の指示を受けたほかイランやカタールオーストラリアなどとの LNG 売買交渉が不調に終わり計画は仕切り直しとなった董家口への変更に伴い Sinopec は FS 修正とともに鉄山大場海青など 9 つの町を経由する膠州日照のガスパイプライン建設計画を提出したさらに 2009 年 12 月傘下の聯合石化 ( 亜洲 ) 有限公司 (Unipec Asia) を通じて ExxonMobil が計画しているパプアニューギニアの LNG プラントから 20 年間にわたり年間 200 万トンの LNG を輸入する長期売買契約を結んだこうして山東 LNG ターミナルの基盤が整い 2010 年 7 月 NDRC は同プロジェクトの第 1 期計画を承認した総投資額 96 億 6,000 万元 16 万 m 3 のタンク 3 基 8 27 万トンの LNG タンカー埠頭を建設する第 1 期の LNG 受入量は年間 300 万トン第 2 期で同万トンに引き上げる政府認可を受け 2010 年 9 月に Sofregaz がFEED および EPC に関して正式契約した 2) 広西自治区北海 LNG ターミナル Sinopec は南シナ海北部湾に面する広西自治区北海市鉄山港区で年間受入能力 300 万トンの LNG 輸入プロジェクトを計画 2013 年 7 月に建設を開始した事業は Sinopec 天然気分公司が担当し建設期間は 3 年で総投資額は 177 億 7,500 万元環境対策に 12 億 6,500 万元が充当される埠頭と 16 万 m 3 のタンク 4 基からなるターミナルおよび総延長 2,125 km のガスパイプラインの 3 セクションから構成され広西自治区の 12 都市と広東省の 2 都市に天然ガスを供給しミャンマーからのガスパイプラインと西気東輸パイプライン第 2 線のバックアップ機能を果たす第 2 期計画で 16 万 m 3 のタンク 2 基を増設し年間受入能力を 600 万トンに引き上げる Sinopec は豪 Australia Pacific LNG(APLNG) と LNG 売買契約に調印している 3) 浙江省温州 LNG ターミナル浙江省温州市の洞頭県小門島で計画している LNG プロジェクトは 2013 年 4 月に NDRC の承認を得たターミナル建設は 2014 年初頭から開始する予定だという同事業では LNG ターミナルとともにパイプラインも建設する計画で LNG の受入能力は 1 フェーズ-1 で年間 300 万トン投資額は約 116 億元と見積もられている 13

14 4)Sinopec のその他の計画広東省珠海市黄芽島 :2006 年 7 月にマカオ行政府がマカオ向けガス供給者として Sinopec を選定 Sinopec とマカオ天然気有限公司 (Companhia de Gas Natural de Macau) が広東省珠海黄芽島にフェーズ -1 で年間 200 万トンフェーズ-2 で同 500 万トンの LNG ターミナルを建設する 2007 年 7 月には中国商務部が両社折半出資の中天能源控股有限公司の設立を承認した気化ガスは海底パイプラインでマカオに輸送主に発電所向けに供給する広東省茂名市 : Sinopec は茂名に原油や LNG などを取り扱う港湾および貯蔵流通ターミナルを建設する計画でうち LNG については 50 万 m 3 規模の貯蔵設備を検討している江蘇省連雲港市:Sinopec は連雲港で年間 300 万トン規模の LNG 輸入ターミナル建設の検討を開始している 2-4. その他企業 1) 広匯能源股份有限公司 (Guanghui Energy) 広匯能源傘下の広匯能源総合物流発展有限責任公司と Shell の中国法人である壳牌 ( 中国 ) 有限公司は 2013 年 6 月江蘇省南通市啓東での LNG 輸入ターミナル建設に向けて趣意書 (LOI) に調印した広匯能源は 3 期に分けて LNG ターミナルを建設する計画でフェーズ-1 は年間 60 万トンフェーズ -2 で同 150 万トンフェーズ -3 で同 350 万トンに引き上げるうちフェーズ -1 は国家発展改革委員会 (NDRC) の支持と江蘇省能源局 ( エネルギー局 ) の原則的同意を取り付けているという Shell はフェーズ-2 から同プロジェクトに参画する意向をもっているという 2) 中油潔能集団有限公司 (SinoGas) SinoGas は広東省汕頭市沖の南澳島に位置する南澳県雲澳鎮の布袋澳湾に LNG 受入ターミナルを建設し汕頭汕尾潮州掲陽の粤東地区 ( 広東省東部 )4 都市および梅州を中心にガス供給を開始するという計画を進めている 2009 年前半に汕頭南澳 LNG の FS を完了同年末の基本設計と専門家による論証を経て 2010 年 1 月には広東省政府の承認を取得した LNG ターミナルの受入能力はフェーズ-1 で年間 120 万トンフェーズ-2 で同 300 万トンとする 16 万 m 3 2 基のタンクを建設ガス供給は年間輸送能力 80 万トンのパイプラインをメインにトラック輸送で同 10 万トン船舶輸送で同 30 万トンを捌くフェーズ-1 で 8km の海底パイプラインと 23km の陸上パイプラインを敷設する SinoGas 傘下の汕頭中油潔能天然気有限公司 (Shantou Sinogas Energy) は 2011 年 3 月に豪州の CBM 開発会社である Icon Energy との間で 20 年間合計 4,000 万トンの LNG 長期売買契約に調印したこれにより SinoGas の LNG 輸入プロジェクトが大きく前進す 14

15 ることになり同事業には中国国電集団公司も参加する Icon はクイーンズランド州 Cooper Basin の ATP 626P ATP 855P ATP 849P や南豪州の PEL 218 を開発して CBM を液化して輸出する液化には Queensland で計画中のLNG プラントやSouth Australia のLNG プラントを使うことを検討複数あるGladstone LNG プロジェクトの 1 つとの契約を進める 3) 新奧能源控股有限公司 (ENN Energy Holdings Ltd.) ENN Energy は中国初の非国営ガスパイプライン企業で LNG 輸入の認可も得ており同時に浙江省温州あるいは台州広東省湛江で LNG ターミナル建設を検討してきた 2010 年 11 月傘下の ENN Energy Trading を通じて米国 Cheniere Energy Partners の米国ルイジアナ州 Cameron の Sabine Pass LNG ターミナルから年間 150 万トンの LNG を 20 年間にわたって引き取ることに合意した 2011 年 12 月には InterOil Corp(IOC) と Pacific LNG Operations がパプアニューギニアで推進している Gulf LNG プロジェクトから年間万トンの LNG を 2015 年から 15 年間にわたって引き取ることに合意した 4) 上海申能 ( 集団 ) 有限公司 (Shenergy Group) LNG 輸入を主目的としたものではないが上海申能傘下の上海燃気 ( 集団 ) 有限公司 (SGG) が上海市浦東新区の五号溝 (Wuhaogou) にピークセービング用の LNG ターミナルを保有している上海のガス供給は東シナ海の平湖ガス田と西気東輸パイプラインが中心だが緊急時に対応するため 1999 年に平湖ガス田が稼働した時点で 2 万 m 3 のタンク1 基を建設した 2008 年に5 万 m 3 のタンク2 基を東京ガスエンジニアリング (TGE) と中国の中冶焦耐工程技術有限公司が共同で建設し 11 月にマレーシア Petronas からスポット契約で初の LNG を受け入れた次期増設として 10 万 m 3 のタンク 2 基を建設することを決定 2013 年 7 月にベルギー Tractebel Engineering(GDF SUEZ Energy Services) にプロジェクトマネジメントコンサルタント (PMC) 業務を発注した 3.LNG 輸入契約 2006 年に年間約 69 万トンから始まった中国の LNG 輸入は 2012 年には 1,470 万トンにまで拡大している輸入ソースも当初は豪州のみであったがカタールインドネシアマレーシアなどとの長期売買契約さらにスポットでアフリカから南米に至るまでソースを拡大している ( 表 -1 参照 ) 中国各社は今後の輸入ターミナル新増設に対応しさらなる長期規売買契約の確保を進めている 15

16 3-1.CNOOC 広東にはオーストラリアの North West Shelf(NWS) から福建にはインドネシア Tangguh 上海にはマレーシア MLNG Tiga から LNG が供給されている浙江についてはオーストラリアの Gorgon LNG との間で事前契約に調印したが価格交渉に失敗したその後 CNOOC は Qutargas や Total などから購入することに合意した特に Qatargas とは 25 年間にわたって年間 200 万トンの LNG について長期売買契約に調印していたが Qatargas は 2013 年より供給量を 300 万トン増やすとともに 200 万トン引き上げることについても検討することになったこれにより CNOOC が Qatargas から受け取る LNG は年間最大 700 万トンに増えることになる在来型の天然ガス液化事業以外に CNOOC は BG がオーストラリアで進めている Queensland Curtis LNG(QCLNG) プロジェクトの第 1 フェーズ ( 第 1 トレイン ) に 10% の権益で参加するとともに操業開始から 20 年間にわたって年間 360 万トンの LNG を購 16

17 入することに合意した 2013 年 5 月には BG との間で 2015 年から 20 年間にわたり年間 500 万トンの LNG 追加供給に合意したこれにより既契約分である年間 360 万トンと合計で年間 860 万トンの LNG を BG から購入することになったまた CNOOC は QCLNG プロジェクトの第 1 トレインに関して権益 40% を追加取得して 50% とすることにも合意した 2010 年 10 月には豪州 Bonaparte 洋上 LNG(FLNG) 計画を進める GDF Suez と合計 260 万トンの中期契約を交わしたこれに関連して GDF Suez は 2013 年 10 月から最大 5 年間にわたり再ガス化設備を搭載したLNG 輸送船 (SRV) である GDF Suez Cape Ann を CNOOC が天津港で計画している中国初の LNG 浮体式ターミナル向けに提供する 3-2.PetroChina 豪州 Browse LNG プロジェクトと LNG 売買に基本合意していたが期限を迎えても最終合意に至らなかったただ Browse LNG の上流鉱区権益を BHP から買収するなどして LNG 購入に動いていたが Browse LNG プロジェクトは計画の見直しが決まった Qatargas の第 4 プロジェクトから年間 300 万トンの LNG を輸入する契約を交わしている 2010 年 9 月には Chevron との間で豪州 Wheatstone プロジェクトからの LNG 購入とガス田開発への参加に基本合意したさらに今後の需要拡大に対応するため Shell や三菱商事韓国 Kogas と協力してカナダ Kitimat のシェールガス液化事業を計画している Shell との間では豪州クイーンズランド州の CBM を液化して輸出するため Gladstone 市沖合の Curtis 島で LNG プロジェクトを進めている Arrow Energy の買収に成功した PetroChina は傘下の EPC コントラクターである寰球工程公司を通じて Liquefied Natural Gas Limited(LNG Ltd.) を買収した LNG Ltd. は豪州 Gladstone で Fisherman's Landing LNG プロジェクトを進めているさらに LNG Ltd. 子会社の Magnolia LNG (MLNG) は国ルイジアナ州の Lake Charles でシェールガスから年間 800 万トン ( 同 200 万トン 4 系列 ) の LNG プロジェクトを計画しているまた 2013 年 3 月イタリア Eni の東アフリカ子会社である Eni East Africa の株式 28.57% を 42 億 1,000 万ドルで取得すると発表した Eni East Africa はモザンビーク Rovuma 盆地 Area 4 の権益 70% を保有しており株式取得により CNPC は Area 4 の権益 20% を間接的に買収する Rovuma 盆地では巨大な天然ガス埋蔵が発見されており 2018 年操業開始をめざして LNG プラントが建設される見込み 2013 年 6 月にはロシアの独立系天然ガス企業である Novatek が Total と共同で計画している年産能力 1,650 万トンの Yamal LNG プロジェクトへ 20% の権益で参加するとともに年間 300 万トンの LNG を購入することに基本合意した 3-3.Sinopec 2009 年 12 月に子会社の聯合石化 ( 亜洲 ) 有限公司を通じて ExxonMobil 傘下の Esso 17

18 Highlands がパプアニューギニアで開発する LNG プラントから年間 200 万トンの LNG を輸入する長期売買契約に調印青島ターミナルで受け入れるこれに続いて ConocoPhillips とOrigin Energy が豪州クイーンズランド州で推進する CBMからのLNG 生産事業であるAustralia Pacific LNG(APLNG) のシェアから年間 760 万トンのLNG を受け取ることになった Sinopec はAPLNG に25% の権益で参加するこれに関連し 2013 年 4 月商船三井が中国の滬東中華造船 ( 集団 ) 有限公司 (Hudong) の建造する6 隻の新造 LNG 船の保有および船舶管理業務について参画することが決まった商船三井の持ち分は20% で残りの 80% は中国海運 ( 集団 ) 総公司 (China Shipping (Group) Company) とSinopec LNG 船は 2016 年初めから2017 年後半にかけて順次竣工するまた Sinopec はカナダの石油ガス探鉱開発会社である Daylight Energy の全株式を買収することに合意した Daylight の中心的な資産はアルバータ州北西とのブリティッシュコロンビア州北東における 69 の油ガス田でシェールガスをカナダ西海岸の LNG 輸出プロジェクト向けに供給することが期待されているこのほか Sinopec はカナダ西海岸でマレーシア Petronas が推進するPacific Northwest LNG プロジェクトに参画することについて話し合っているもようである同事業には日本から石油資源開発 (JAPEX) が参加しておりインド Indian Oil Corp(IOC) も参加の意向を示しているという 3-4. その他企業 SinoGas:2011 年 4 月豪州 Icon Energy との間で 20 年間合計 4,000 万トンの LNG 長期売買契約に調印した ENN Energy:2010 年 11 月米国 Cheniere Energy の Sabine Pass LNG から年間 150 万トンの LNG を 20 年間にわたり受け取る契約に調印した参考 Statistical Review of World Energy 各年版 (BP) 中国海関統計 ( 中国海関総署 ) 各社年次報告書 ASEAN 諸国で相次ぐ LNG 輸入プロジェクト 1/2( 2012 年 3 月 /4 月 ) 中国の石油産業と石油化学工業 2012 年版 ( 東西貿易通信社 ) East & West Report 各号 ( 東西貿易通信社 ) 18

19 略語一覧 CBM:Coalbed Methane( 石炭層とその周辺に賦存するメタンガス炭層ガス ) CLNG JV :China LNG Joint Venture( 中国液化天然気合資企業 ) CNOOC:China National Offshore Oil Corporation( 中国海洋石油総公司 ) CNPC:China National Petroleum Corporation( 中国石油天然ガス集団公司 ) CTCI: 台湾中鼎工程股份有限公司 EIA:Energy Information Administration( 米国エネルギー情報局 ) EPC:Engineering, Procurement and Construction( プラントの設計調達建設 ) FEED:Front End Engineering Design( プラントの基本設計 ) FS:Feasibility Study( 事業可能性検討 ) HQCEC: 寰球工程公司 PetroChina 傘下 LNG-SRV:LNG-Shuttle and Regasification Vessel ( 液化基地で搭載した LNG を受け入れ地点まで輸送し甲板上で再ガス化して陸上のパイプラインへガスを送り出す形態 ) NDRC:The National Development and Reform Commission( 中国国家発展改革委員会 ) NWS:North West Shelf ( 豪州北西部の大規模 LNG プロジェクト ) SNG:Synthetic Natural Gas( 合成天然ガス ) または Substitute Natural Gas( 代替天然ガス ) 本資料は一般財団法人石油エネルギー技術センターの情報探査で得られた情報を整理分析したものです無断転載複製を禁止します本資料に関するお問い合わせは pisap@pecj.or.jp までお願いします Copyright 2013 Japan Petroleum Energy Center all rights reserved 次回の (2013 年度第 12 回 ) は台湾の石油ガス産業を予定しています 19

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需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの LNG 受入基地建設動向 2015 年 12 月 17 日調査部永井一聡 1 東南アジアのエネルギー需要動向東南アジア伝統的なエネルギー資源生産地域ブルネイ 1972 年より LNG 輸出インドネシア 1977 年より LNG 輸出 2000 年代中盤まで LNG 輸出量世界第一位世界最大の石炭輸出国 (2005 年まで原油の純輸出国 ) マレーシア 1983