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しじんわしあし
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更新日 :2010/4/14 調査部 : 本村真澄公開可ロシア : 東シベリアはガス田開発もスタート -チャヤンダガス田とヤクーチャガス田地帯で開発に着手 - 長年開発がストップしていた東シベリアのチャヤンダ (Chayanda) 油ガス田についてガスプロムは 2010 年から掘削を開始し石油生産を 2014 年にガス生産を 2016 年に開始する計画であるこれは

ガス田地帯 ) のもので東シベリアのもう一つの新規地域であるチャヤンダは東シベリアでも 0.

1 更新日 :2010/4/14 調査部 : 本村真澄公開可ロシア : 東シベリアはガス田開発もスタート -チャヤンダガス田とヤクーチャガス田地帯で開発に着手 - 長年開発がストップしていた東シベリアのチャヤンダ (Chayanda) 油ガス田についてガスプロムは 2010 年から掘削を開始し石油生産を 2014 年にガス生産を 2016 年に開始する計画であるこれは東シベリアという新規天然ガスソースの始動を意味するもので画期的な動きと言える石油は近隣の ESPO パイプライン経由で天然ガスは 2012 年から工事開始となるヤクーチャハバロフスクウラジオストック (YKV) パイプライン経由で出荷するガスプロムはチャヤンダ近隣の 4 ガス田開発の為にライセンスの申請を行った内 2 ガス田は中生界のレナ = ビリュイ堆積盆地 ( ヤクーチャガス田地帯 ) のもので東シベリアのもう一つの新規地域であるチャヤンダは東シベリアでも 0.58% と最も多量のヘリウムを生産ガスの中に含んでおりその処理施設の建設が今後の技術的課題となる一方コビクタガス田は 2007 年に TNK-BP がガスプロムへ $7~9 億で売却の方向で検討したが実現せず現在国有企業ロスネフチガス (Rosneftgaz) に売却の方向で調整中当初言われた 2017 年生産開始に関しては不透明感がある欧州の天然ガス市場は石油製品連動ガス価格の維持が困難になったが北東アジア市場は依然として石油と連動しているガスプロムはシュトックマンボワネンコフ等の欧州向けプロジェクトは遅延させる一方で北東アジア向けは計画通り進めており現状はアジア市場重視の姿勢をとっている 1. サハ共和国チャヤンダ (Chayanda) 油ガス田の開発決定 (1) 開発決定までの動きガスプロムのミレル社長はサハ共和国 ( ヤクーチャ ) の Shtyrov 大統領と 3 月 12 日会談し 2010 年からチャヤンダ油ガス田の試掘を開始し石油生産を 2014 年にガス生産を 2016 年に開始することを確認した生産ガスをウラジオストックまで輸送するヤクーチャ-ハバロフスク-ウラジオストック (YKV) 天然ガスパイプラインは 2011 年第 3 四半期に稼働開始予定のサハリン-ハバロフスク- ウラジオストック (SKV) 天然ガスパイプラインの第 1 期完成直後の 2012 年から工事に入る最終的に両パイプラインを合計した能力は 472 億 m3/ 年まで引き上げるサハリンからは 300 億 m3 の生産を見込んでおりヤクーチャからは当面年間 172 億 m3 が期待される ( 図 1) - 1

この地域の中の巨大ガス田の中でも例外的に石油分が多いという特徴がある報道によればガスプロムは先にガス田開発及びガス加工施設への資金援助等について三井物産と協議を行っているという

5 坑 2012 年に 6 坑掘削の予定で第 1 井 (43 号井 ) は本年 4 月開坑の予定である掘削深度は平均で約 2,000m となる従来チャヤンダ

2 チャヤンダ油ガス田は天然ガスが 1.24 兆 m3(43.8 兆立方フィート ) 石油及びガスコンデンセートが 6,840 万トン (5 億バレル ) の埋蔵量を有し年 9 月 2 日にガスプロムがテンダーなしで取得したこの地域の中の巨大ガス田の中でも例外的に石油分が多いという特徴がある報道によればガスプロムは先にガス田開発及びガス加工施設への資金援助等について三井物産と協議を行っているという 2 図 1 東シベリアの石油及び天然ガスパイプラインとチャヤンダ油ガス田他の位置 (JOGMEC 作成 ) チャヤンダ油ガス田での試掘は 2010 年 4 坑掘削 2011 年に 5 坑 2012 年に 6 坑掘削の予定で第 1 井 (43 号井 ) は本年 4 月開坑の予定である掘削深度は平均で約 2,000m となる従来チャヤンダガス田のガス層深度は 1,600m~1,800m と言われていたので今回はより深い層までの探鉱する計画と思われるガス田開発を請け負うガスプロムの子会社 Gazprom Dobycha Noyabrsk は Chayanda 鉱床に 1 Prime-Tass, 2010/2/24 2 IOD, 2010/3/15-2

3 おけるガス生産量を億 m3/ 年とする計画である 3 これは後述するように極東ロシアの地域的な需要を遥かに上回るもので当然ながら輸出を志向した開発計画であるガスプロムはチャヤンダ油ガス田に加えその北東に位置するタスユリアフ (Tas-Yuryakh) ガス田, ベルフネヴィリュイチャン (Verkhnevilyuchan) ガス田及び隣接するレナ=ビリュイ堆積盆地のソボロフネジェリン (Sobolokh-Nedzhelin) ガス田とスレドネトゥング (Srednetyung) ガス田の計 4 ガス鉱床のライセンスを申請した 4 これらで一体開発を志向している( 図 1) (2) 2030 年までのエネルギー戦略におけるロシア極東地域の天然ガス生産予測ロシアの 2030 年までのエネルギー戦略における天然ガスの生産予測を図 2に示すここではチャヤンダ油ガス田のあるサハ共和国はロシア極東地域に分類されガス生産量の表示ではサハリンとサハリンを除く地域とに区分されるサハリンを除く地域とは殆どがサハ共和国でありそれ以外に小規模ガス田のあるカムチャッカ半島やチュクチ半島のアナディール (Anadir) 盆地等があるが生産量ではサハ共和国が圧倒的であるこのほぼサハ共和国に相当する極東地域 ( サハリンを除く ) の生産量予測は第 1 期 ( 年 ) に 30~40 億 m3 第 2 期 ( 年 ) に 290~300 億 m3 第 3 期 (2030 年 ) に 350~360 億 m3 とされている ( 図 2) チャヤンダ油ガス田は計画通り 2016 年からの生産開始となっており追って 200 億 m3 弱程度まで増産することになっている東方ガスプログラムによれば 2020 年にパイプラインによる中国韓国向けの輸出量が 250 億 ~500 億 m3 となっていることに照らせばその時期は 2020 年頃図 2では第 2 期 ( 年 ) の 290~300 億 m3 程度の生産量に相当するものと思われるチャヤンダ及び他の周辺ガス田開発により基本的にはこの計画に概ね沿ってガス開発が推進されて行くものと思われるこの 2030 年までのエネルギー戦略は 2009 年に採択されたものであるがあくまで概略的な見通しであり米国のシェールガス革命に端を発する欧州市場での LNG 過剰と先行きガス価格の低落傾向を見越した買い控えによるこの年の需要減の影響は反映されていないこのため欧州市場ではガスプロムは従来の石油製品連動のガス価格を若干手直ししてスポット LNG 価格も一部取り込んだ価格とせざるを得なくなった LNG の供給過剰感は当面続くと予想されることからこの戦略における天然ガスの予測は楽観的なものと思われる特に欧州市場を対象としているバレンツ海のシュトックマンガス田は計画を3 年後倒しにしているしヤマル半島のボワネンコ 3 Prime-Tass, 210/2/24-3

フガス田も 1 年後倒しとなっているこれに対してチャヤンダ油ガス田が計画通りの生産開始となっていることはアジア市場が依然として石油連動価格方式が有効であることを踏まえているものと思われる図 2 2030 年までのエネルギー戦略における天然ガス生産予測 (3) チャヤンダ油ガス田開発の歴史チャヤンダ油ガス田は 1990 年代 Sakhaneftegaz がライセンスを保有しており

4 フガス田も 1 年後倒しとなっているこれに対してチャヤンダ油ガス田が計画通りの生産開始となっていることはアジア市場が依然として石油連動価格方式が有効であることを踏まえているものと思われる図年までのエネルギー戦略における天然ガス生産予測 (3) チャヤンダ油ガス田開発の歴史チャヤンダ油ガス田は 1990 年代 Sakhaneftegaz がライセンスを保有しておりその後同社の株式の 50% は Yukos が取得した同ガス田については 1999 年から 2001 年にかけて Sakhaneftegaz と中国石油天然気集団公司 (CNPC) が共同で商業化スタディを行っているこの時は可採埋蔵量として 1.24 兆 m 3 (43.8 兆立方フィート ) と試算し中国へ年間 200 億 m 3 のガスを輸出する総延長 3,500km のパイプラインを建設する計画を立案したこれを含む総開発コスト 4 IOD, 2010/3/15-4

5 は 200 億ドルである 5 但しサハ共和国側はパイプラインのルートについて中国東北地方の瀋陽へ向ける案を提唱し中国側とは意見の一致を見なかったという ( 中国側の提唱するルートはこの時点で不明 ) またガス価格においてもサハ側が国際価格にほぼ近い $123-$132/1,000m 3 を主張しているのに対し中国側が基本的に石炭連動価格である $57/1,000m 3 と深刻な隔たりがあると報じられたチャヤンダ油ガス田のライセンスは 2002 年 12 月に失効したサハ共和国の Vyacheslav Shtyrov 大統領はロシア天然資源省に対して同省が計画している 2003 年の入札に本鉱区を組み入れることを要請したその一方で Gazprom とサハ共和国政府はチャヤンダ油ガス田の入札に共同で参加すること及び中国へのガス輸出を行うことで合意した両者が設立する合弁企業には Gazprom が 51% サハ側が 49% で参加を予定していたと報じられたがその後の動きはなかったが前記の通り 2008 年 9 月 2 日にガスプロムがテンダーなしで取得した 2. ヤクーチャ-ハバロフスク-ウラジオストック (YKV) 天然ガスパイプライン (1) 天然ガスパイプライン建設サハリン -ハバロフスク -ウラジオストック (SKV) 天然ガスパイプライン ( 図 1 図 3) の建設は着実に進められているこれは 2009 年 7 月 31 日にハバロフスク市近郊においてプーチン首相による初溶接セレモニーで工事が開始されたが本年 3 月末の時点で既に第 1 期の全区間 1,350km の 1/3 強にあたる 500km の溶接が既に完了している年秋にウラジオストックで開催予定の APEC 前に同市での発電を石炭から天然ガスに切り替えるなどのガス化 (gasification) を完了させることはロシアにとって威信の問題でありこのためパイプラインクルーの一部をボワネンコフガス田から沿海地方に振り替えるなどの措置を行ってきた第 1 期の完工は 2011 年第 3 四半期を目指しているが工事期間 26 ヶ月中 8 カ月で 1/3 という進捗状態にまで漕ぎ着けており十分に予定通り達成できるガスプロムの Ananenkov 副社長によればヤクーチャを天然ガス生産の中心の一つとすることは東方ガスプログラム ( 図 4 表 2) における重要な柱でありサハリン-ハバロフスク-ウラジオストック (SKV) 天然ガスパイプラインの第 1 段階完成直後の2012 年には引き続きヤクーチャ-ハバロフスク- ウラジオストック (YKV) 天然ガスパイプラインの工事を開始したいとしている 7 5 Interfax, 2003/12/04/ 6 East & West Report, 2010/4/08 7 Interfax, 2009/9/08-5

6 (2) 天然ガスの市場はどこを見込むか? サハリンと東シベリア併せて最大年間 472 億 m3 となる天然ガスの生産量見込みについてはこの地域の地質ポテンシャルに照らして特段の懸念はないと思われる問題はこのガスの販売先が依然として明確でないことである現状ではハバロフスクウラジオストック等の極東での天然ガス需要は年間 60 億 m3 という前提でパイプライン建設が進められている 2020 年には沿海地方で工業化が進展した場合の需要が 250 億 m3 とされ最大 472 億 m3 となる同パイプラインからの供給量には依然として余剰があることになるこの余剰分は東方ガスプログラムの Vostok-50 計画によればウスリースク - 綏芬河経由でパイプラインにより中国へ年間 380 億 m3 更に韓国に対して年間 120 億 m3 輸出される両者合計して 500 億 m3 となるが Vostok-50 計画とは東側からつまり西 ( ザバイカルスク ) や中央 ( ブラゴベシシェンスク ) からではなく東のウスリースク - 綏芬河経由で年間 50 Billion m3 のガスを供給するという意味である対中国年間 380 億 m3 という量は 2006 年のプーチン大統領 ( 当時 ) の訪中で既に合意しているレベルである韓国に関しては 2008 年 9 月に李明博大統領が訪ロした際に Kogas-Gazprom 間の覚書として 2015 年から 30 年間パイプラインならば 100 億 m3/ 年 LNG ならば 750 万トン / 年を供給することで合意したが東方ガスプログラムを若干下回る規模となったパイプラインの場合には北朝鮮経由或いは水深 3,000m はあるという日本海経由のパイプラインを敷設することとなり実現は困難視されていた 2009 年 8 月 7 日 Shamtko エネルギー相と韓国の知識経済部李長官が会談した際に李長官は CNG または LNG での韓国輸出を希望すると発言しておりパイプラインによる輸出の可能性は大きく低下している 2009 年 5 月 12 日日本を訪問したプーチン首相は日露経済フォーラムの席上で日本側に対してウラジオストック LNG ウラジオストックガス化学プラントそしてサハリン-ハバロフスク-ウラジオストック (SKV) パイプラインに関して日本の参加について提案しその後日本企業が検討を行うこととなった但し図 3に示すようにアジア太平洋地域では既に FID( 最終投資決定 ) のなされたものが 3 件計画中のLNG 案件が 12 件ある即ちウラジオストック LNG はサハリンや東シベリアからの長距離パイプラインを経ての LNG 事業ということになり東南アジア大洋州で検討中の他の数多くの LNG プロジェクトと操業の安定性と経済性の上で厳しい競争状態に置かれている - 6

図３サハリンハバロフスクウラジオストックＳＫＶ天然ガスパイプラインとヤクーチャハバロフスクウラジオストックＹＫＶ天然ガスパイプライン及び太平洋地域のＬＮＧ計画 -7 Global Disclaimer 免責事項本資料は石油天然ガス金属鉱物資源機構以下機構調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが機構は本資料に含ま

7 図３サハリンハバロフスクウラジオストックＳＫＶ天然ガスパイプラインとヤクーチャハバロフスクウラジオストックＹＫＶ天然ガスパイプライン及び太平洋地域のＬＮＧ計画 -7 Global Disclaimer 免責事項本資料は石油天然ガス金属鉱物資源機構以下機構調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありませんまた本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありませんしたがって機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いませんなお本資料の図表類等を引用等する場合には機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます

8 パイプライン SKV (Sakhalin- Khabarovsk- Vladivostok)-I 表 1 サハリン - ハバロフスク - ウラジオストック (SKV) パイプライン (1 期 2 期 ) とヤクーチャ - ハバロフスク - ウラジオストック (YKV) パイプラインの緒元比較 SKV (Sakhalin- Khabarovsk- Vladivostok)-II YKV (Yakutia- Khabarovsk- Vladivostok) 操業開始 2011 年 9 月年事業者 Gazprom Gazprom Gazprom 供給ガス田 Sakhalin-1(?) Sakahlin 1 Chayanda 埋蔵量 4,850 億 m3(17.1 兆 cf) 同左 1.24 兆 m3(43.8 兆 cf) 積出し地点 Komsomolsk Sakahlin 1 Chayanda ターミナル Vladivostok Vladivostok Vladivostok 総延長 1,300km 1,800km 3,000km 容量 60 億 m3 300 億 m3 SKV と併せて 472 億 m3 総費用 $66 億 $44 億 - 3. 天然ガス輸出に関するガスプロムと CNPC の協議 (1) これまでの経緯これまでのロシアから中国向け天然ガス輸出に関する協議を時系列に見ると以下の通りである 2006 年 3 月 21 日 : プーチン大統領がトルクメニスタンのニヤゾフ大統領に2 週間先行して中国を訪問し西ルートのアルタイ経由 (300 億 m3/ 年 ) と東ルートのコビクタサハリンからのパイプライン (380 億 m3/ 年 ) の建設で合意した直ちにワーキンググループが設立されロ中で詳細作業に入ったもののアルタイパイプラインに関して天然ガス価格の合意できず 2007 年 6 月には合意が破棄された 2009 年 6 月 17 日 : 胡錦濤主席訪ロ中断していた天然ガス交渉が再開ガスプロムと CNPC が天然ガス部門における協力関係の覚書締結 2009 年 10 月 13 日 : プーチン首相訪中ミレルと CNPC 蒋潔敏総経理とで枠組み合意に調印この 10 月の合意に関するロシア側要人の発言は以下の通り [Gazprom ミレル社長発言 ] 8 西シベリアからアルタイ超えの西ルート極東東シベリアサハリン大陸棚から東ルートを想定し供給量は年間約 700 億 m3 とする ( 注 :2006 年合意の 680 億 m3 と基本的に同じ ) 8 Interfax, 2009/10/13-8

9 価格については欧州向けの輸出価格と連動した価格フォーミュラが契約書内に記載されることになる [Sechin 副首相発言 ] 価格条件は 2010 年初めに合意し契約締結は 2010 年の 6 月をガス供給年開始というロードマップを提示西ルートのアルタイ経由が先行するだろう東ルートによるガス供給にはチャヤンダ油ガス田等の包括的なガス開発が必要でヘリウムが含まれていることによる処理施設の建設等で時間がかかる [ プーチン首相 14 日記者会見 ] 9 中国向けガス価格はアジアの石油バスケット価格と連動する方式とし概ね算出式が決められた西ルートは 2015 年より前まず年間億 m3 で始動東ルートは 2015 年から始動する (2) 天然ガス価格交渉は中国側が有利に 2010 年 3 月 3 日張国宝 (Zhang Guobao) 能源局長がロシアとのガス供給の方針と価格決めが予備的合意 (initial agreement) に達したと発言した一方ガスプロムは基本線では相互理解 (mutual understanding) に達した調印は 2011 年との発言で微妙な開きを見せているなお 2010 年に中国はトルクメニスタンのガス価格を $160~200/1,000m3 で輸入ている 10 天然ガス価格に関しては昨年 10 月時点でのセーチン副首相発言で 2010 年年初には合意できるとしたが 2010 年 3 月時点でのガスプロム発言では 2011 年へとずれ込んでおり合意の困難さが改めて印象付けられたしかし 2009 年に欧州市場でスポット LNG の大量流入からロシア産天然ガス消費量の激減と価格の下落があり 2010 年に入って一部では石油製品連動価格の 10% ないし 15% までスポット価格を参照するように価格決め方式の改訂が進んだ 11 即ちロシア側の主張する西側水準の天然ガス価格は欧州で既に瓦解が始まっている北東アジア地域は依然として石油連動価格が維持されてはいるものの国際的な天然ガスの価格低下傾向の前にガスプロム側の主張が弱含みとなる展開と思われる天然ガス価格は 2010 年は回復基調にあると言えるが調印時期の予測が1 年もずれている理由はロシア側としては時間が経つほど天然ガス市況が回復して供給側がより有利になると見ているためと思われる 9 Interfax, 2009/10/14 10 The Moscow Times, Nezavisimaya Gazeta( 独立新聞 ), 2010/3/04 11 Vedomosti,2010/2/24, FT, 20102/26, Interfax, 2010/2/27-9

4. レナ=ビリュイ堆積盆地の探鉱に関して (1)Vilyuy 盆地の中生界ガス田群今回の新方針で注目すべきは開発対象としてヤクーツク市の北西のレナ河沿いのレナ=ビリュイ (Lena-Vilyuy) 堆積堆積盆地の Srednetyung ガス田及び Sobolokh-Nedzhelin ガス田が含まれていることである

Riphean-Vendian-Cambrian 紀層からなるレナ=ツングースカ (Lena-Tunguska) 堆積盆地の北東部が白亜紀前期に活動した Verkhoyansk 褶曲帯の前地盆地として形成されたと解釈されている ( 図 4) 主たる貯留岩は上部二畳系からジュラ系の砂岩で堆積物の厚さは 8-10km になる

10 4. レナ=ビリュイ堆積盆地の探鉱に関して (1)Vilyuy 盆地の中生界ガス田群今回の新方針で注目すべきは開発対象としてヤクーツク市の北西のレナ河沿いのレナ=ビリュイ (Lena-Vilyuy) 堆積堆積盆地の Srednetyung ガス田及び Sobolokh-Nedzhelin ガス田が含まれていることであるこの地域はかつてヤクーチャガス地帯と呼ばれ 1970 年代に日ソ経済委員会において開発が検討されたものの埋蔵量が不十分ということで開発が断念された経緯があるレナ = ビリュイ堆積盆地は東シベリア地域の北東部に L 字形をなして広がり面積は 30 万 km2 である従来の東シベリアの主要部を構成する Riphean-Vendian-Cambrian 紀層からなるレナ=ツングースカ (Lena-Tunguska) 堆積盆地の北東部が白亜紀前期に活動した Verkhoyansk 褶曲帯の前地盆地として形成されたと解釈されている ( 図 4) 主たる貯留岩は上部二畳系からジュラ系の砂岩で堆積物の厚さは 8-10km になるここには約 10 のガス田がありその総埋蔵量は約 30 兆 cf であるこれは上記のネパ=ボツオビン背斜上に分布する油ガス田に比較して更に開発条件の悪い位置にある現状はヤクーツク市を主たる消費地にローカルな生産が行われているのみである図 4 レナ = ビリュイ (Lena-Vilyuy) 堆積盆地は東シベリアの北東部を形成する - 10

11 (2) ヤクーチャの探鉱史ヤクーチャの天然ガス探鉱開発輸入プロジェクトがシベリア天然ガス ( 日本 ) エルパソ ( 米国 ) ソ連外交国易省の3 者の間で調印されたのは 1974 年即ちサハリン大陸棚開発と同時期であったこれはガス田開発とパイプライン液化設備機械を日本と米国から輸入し見返りに日米両国がそれぞれ年間 100 億 m3 の LNG(750 万トン ) を 25 年間にわたり引き取るというものであった 1980 年時点でこの堆積盆地での最大のガス田は Sredne-Vilyuy(5 兆 cf) 及び Mastakh(5 兆 cf) であり全体で 30 兆 cf であった一方当時太平洋までパイプラインを敷設してLNG にするには 35 兆 cf が必要と言われており更に探鉱を推進し追加埋蔵量を確認する必要があったがやがてソ連の崩壊を経て殆どの活動が停止した今回開発の対象とされた Srednetyung ガス田及び Sobolokh-Nedzhelin ガス田に関しては 1980 年時点で新規発見ガス田とされていたもので既往ガス田群より優先して生産への道が開かれた但し既発見の他の主要ガス田もいずれもハプチャガイ (Khapchagay) 隆起帯上に並んでおり引き続き開発がなされ先行して出来たパイプラインに繋ぎ込まれるものと思われる 5. チャヤンダガス田のヘリウム問題に関して (1) ヘリウムの持つ特徴ヘリウムは原子番号 2で水素についで密度が低く化学的に不活性で他の原子と安定的な化合物を生成しないまた元素の中で最も沸点 ( 液化温度 ) が低く加圧下でしか固体にならない 8 種あるとされるヘリウム同位体の内殆どを占める He-4 は戦略物資ではなく取引に制限はないヘリウムは不活性の単原子ガスとして存在し無色無臭無味無毒最も軽い希ガス元素であるこれらの特徴からさまざまの産業分野で利用されている一番多いのが超伝導分野で MRI( 磁気共鳴 ) の粒子加速器等に 28% 次いで浮遊用に 16% 溶接時の遮断ガスに 12% 計測器光ファイバー牽引製造時の冷却用半導体液体燃料冷却用などの宇宙開発等がある世界のヘリウム埋蔵量は主にカタールロシア米国アルジェリアの4カ国に集中している ( 表 2) 生産量では米国が圧倒的に高い比率を有するが米国のヘリウム生産量は減退傾向にあり米政府は 2007 年からそれまで供給調整のため大量に備蓄していた液体ヘリウムを市場へ販売するように方針転換した - 11

12 一方世界のヘリウム消費量は年率 2.5%~3.5% で増加すると見られており 12 米国が約 6 割を消費する米国スポット市場における高純度ヘリウムの価格は 2001 年の $1.62~$1.87/m3 から 2006 年には $2.88~$3.06/m3 と 5 年間で 2 倍に上昇しており現状では 2010 年代に後半に国際市場でのヘリウムが不足すると予測されているこれは天然ガスの約 10 倍の価格であり無駄にはできない水準であるガスプロムもこれを踏まえヘリウムを含む巨大ガス田の内チャヤンダは 2016 年コビクタは 2017 年に生産開始という計画を 2000 年代初頭から立てている国埋蔵量 ( 億 m3) 生産量 (2006 年 ) カタールアルジェリア米国ロシアカナダ 20 中国 11 オランダ 6 ポーランド世界合計 250~280 表 2 世界のヘリウム埋蔵量 (BLM による )( 単位 : 億 m3) (2) 東シベリアのヘリウムに関して東シベリアの主要なガス田のヘリウム含有量を表 3に示すこの中でチャヤンダガス田は 0.58% で最も高くコビクタガス田の2 倍の含有量となっているチャヤンダガス田が約 200 億 m3 を生産する場合ヘリウムの生産量は年間 1.2 億 m3 の生産が可能になる 2006 年の米国のヘリウム生産量が 7,600 万 m3 であるからその 1.6 倍となるこれは将来的な需要増を睨んだ生産計画である問題はヘリウムの回収方法であるヘリウムは天然ガスの約 10 倍と言う比較的高価な資源でありこれを含んだまま例えば中国へパイプラインで輸出することは許されないガスパイプライン終着点での LNG 液化設備において LNG オフガスを回収するのは最も効率が良くウラジオ LNG にロシアが固執する理由の一つがこれであろう LNG が困難な場合には内陸部で圧力差吸着プロセス (PSA: Pressure Swing Adsorption) に深冷分離を加えた作業により回収することになるこれは APCI(Air Products and Chemicals Inc.), Air Liquids, Linde 社等が施行できるが具体的な動きはまだない 12 米国内務省土地管理局 (Bureau of Land Management: BLM) の推計による - 12

13 ガス田地域メタン窒素ヘリウム Sobin-Paygin Evenki Chayanda Yakutia Nizhne-Khakaki Yakutia Srednebotuobin Yakutia Tas-Yuryakh Yakutia Dulismin Irkutsk Kovykta Irkutsk Verkhnevilyuchan Yakutia 表 3 東シベリアガス田の組成 ( 出典 : ガスプロム ) 6. コビクタ (Kovykta) ガス田の動向 (1) コビクタガス田の概要コビクタガス田は東シベリアではチャヤンダ油ガス田と並ぶ主力ガス田でありその開発を巡っては常に議論が続けられて来たがチャヤンダがいよいよ生産を前提に掘削に入る一方でコビクタはその所有をめぐって依然として迷走を続けており更にガス田の地理的位置が輸出用ガスパイプラインの敷設を困難にしている事情もあり向かうべき市場すらも確定していないコビクタガス田は東シベリアの主要油ガス田の分布する Nepa-Botuobin 地背斜の南西延長部にありバイカル湖北部の西方約 200km に位置する同ガス田は 1993 年に RUSIA Petroleum がライセンスを取得した RUSIA Petroleum というのはイルクーツク州の5 都市即ち Raduzhny Usolje Sibirskoe Irkutsk Angarsk の頭文字から採ったものでイルクーツク州における油ガス田開発を目的に結成されたコンソーシアムの名称であるこの前年にはベルフネチョン油田のライセンスも取得している東シベリアのイルクーツク州にある Kovykta ガス田の開発と北東アジアへの輸出に関して 1995 年から中国ロシア翌 96 年からは韓国なども参加して商業化スタディの実施が合意されたその最終的な結果は 2003 年 11 月にようやく報告され大連から北朝鮮を迂回して黄海に入り韓国の平沢に陸上げし中国が 200 億 m 3 韓国が 100 億 m 3 を引き取るという内容であるがその後協議は進捗していない現時点での株主は TNK-BP (62.89%), OGK-3(25%), Irukutsk 地方政府 (10.78%) である埋蔵量は C1 カテゴリーで 1.6 兆 m 3 (56.4 兆立法フィート ) C2 カテゴリーで 0.62 兆 m 3-13

14 (21.9Tcf) であるまた埋蔵量は最終的には 2~2.5 兆 m 3 まで達すると見られている 13 最近では 3 兆 m 3 という報道もある 14 生産量としては年間 380 億 m 3 まで可能と言われている (2) コビクタガス田の売却の動き 2007 年 6 月 22 日 TNK-BP は Kovykta ガス田権益 62.89% とガス輸送販売会社東シベリアガス会社 (East Siberian Gas Company) の 50% をガスプロムに 7~9 億ドルで売却することで合意した 15 当時の EC のエネルギーコミッショナー Andris Piebalgs はコビクタの売却はロシア側が TNK-BP による既往投資を適切に評価したものでありエネルギー分野での長期の投資計画で合意していることからロシアの投資環境にとって良い影響をもたらすとコメントした 16 7~9 億ドルという売却価格についてはガスプロムによれば 90 日以内に市場の動向を踏まえて決定されると言われていたが 17 その後の経済危機により 2 年以上動きは止まっていた 2010 年 2 月連邦自然利用分野監督局 (Rosprirodnadzor) がコビクタガス田のライセンス上の義務の執行状況に関して新たな査察を開始した 18 この結果天然ガスの義務生産量の未達を理由にライセンスの取り消しを地下資源利用庁 (Rosnedra) に提案した 19 権益が譲渡されれば既往投資は譲渡先が負担することになるがライセンスが取り消された場合には既往投資の回収が困難になる結局ライセンスの剥奪は検討されず権益の譲渡先に関心が移った 3 月 23 日に TNK-BP のオーナーの一人 Victor Vekselberg はコビクタの権益を 2010 年末までにかつてガスプロムと交渉していた時とほぼ同様の 7~9 億ドルで国有企業 Rosneftgaz に売却する方針を明らかにした 20 Rosneftgaz とは 2005 年 9 月にガスプロム株 10.74% とロスネフチ株 100% を保有することを目的に設立された国有の持ち株企業である ( 図 5) その後ロスネフチの IPO 等で株式の約 25% を売却して現在はその 75.16% を保有している実態はペーパーカンパニーで役員のみの会社であるこれらは政府株の管理を目的として設立されたものであるが元はと言えば 2004 年 9 月 13 Interfax, 2003/10/24 14 IOD, 2010/3/12 15 各紙, 2007/6/23 16 Interfax, 2007/6/25 17 PON, 2007./6/25 18 IOD, 2010/2010/2/09 19 Interfax, 20102/17 20 Interfax, 2010/3/23-14

15 のガスプロムロスネフチ合併構想 ( 抗争?) に端を発しているロスネフチ側がユガンスクネフチ株を買い取って政府の合併構想を破棄させたため政府が銀行融資で調達した 75 億ドルで民間保有のガスプロム 10.74% そしてロスネフチ株を管理するために設立したものである何故 Rosneftgaz にコビクタガス田を保有させるのかについては TNK-BP のこれまでの投資額を補償するためと見られている 21 当初天然資源環境相のトルトネフはコビクタに関してはライセンス上では年間 90 億 m3 で生産するべきところ現状は年間 4,000 万 m3 以下であり要件が満たされていないため $6.64 億の既往投資額を政府が補償する必要はないとしていたがセーチン副首相が急遽補償に関して発言した 22 これはガスプロムが依然として財政的な苦境にあってコビクタを買い取る余裕がないか開発のしにくさからコビクタ取得の意欲を持たなくなったためと考えられるそれに替る国有企業として Rosneftgaz が指名されている訳であるがオペレーションができる訳ではなくいずれ他社に再譲渡されるであろう 2004 年 9 月 14 日 12 月 2005 年 5 月 17 日 Gazprom と Rosneft の動き Gazprom 50% 弱一般株 50% 弱一般株 39% 政府株政府株 50% 超 Rosneft 10.7% 100% 政府株株式交換による合併 39% 10.7% 合併断念政府株 1 月 Yuganskneftegaz Yukos 12 月 19 日 93.5 億ドルで落札バイカルファイナンスグループ 12 月 23 日買収 CNPC から 60 億ドル先払い CNPC へ 2010 年までに原油 3.55 億バレルを提供 Sibneft 9 月 Slavneftの50% 2006 年 1 月 7 月政府 75 億ドルで買付け Rosneftegaz 億ドルで75% 超の株式取得株式自由化 IPO 9 月 ABN Amro, DrKW, JP Morgan, Morgan Stanley からの 75 億ドル融資でガスプロム株 10.7% 買付け政府保有企業 ( ホールディングカンパニー )Rosneftegaz を設立 Gazprom 10.7% と Rosneft 100% を傘下に図年 9 月のガスプロムとロスネフチの統合案がロスネフチのユコス傘下ユガンスクネフチの取得で頓挫した後 2005 年 9 月に当時のロスネフチの全株式とガスプロムの 10.74% を所有する政府のホールディングカンパニーとして Rosneftegaz が設立された 21 IOD, 2010/3/19-15

16 その後報道では Novatek の株式の 20.77% を保有する原油トレーダー Gennady Timichenko がコビクタに関心を有していると言われている 23 (4) コビクタガス田のガス輸送先に関する論争 2007 年統一エネルギーシステム (UES) 社長のアナトリーチュバイス ( 当時 ) は電力という需要側の立場から東方ガスプログラム ( 図 6) に関して特に電力分野の需要予測を厳密に行う必要性を強調しこの地域の天然ガスは西方に向かうべきだとしている 24 同年 7 月の政府委員会でもチュバイスはコビクタのガスはケメロヴォに近いProskokovo へ向けそこから統一ガス供給システム (UGSS) に繋ぎ込むべきと改めて発言したフラトコフ首相 ( 当時 ) もこれに賛意を表したこれは多くの専門家も主張していることでもある東方ガスプログラムにおいては Zabaikalsk- 満州里 Blagoveshchensk- 黒河からの中国輸出が退けられているが TNK-BP におけるプロジェクトスタディでも同様の結果となっているこの場合太平洋市場から見てバイカル湖の背面に位置するコビクタガス田は中国向け輸出が大変にしにくい場所にあるこのためコビクタから更にチャヤンダに繋ぎ込んで太平洋市場を目指すというのはかなり実現性に疑問があるコビクタのガスを西方のケメロヴォに向け搬出しロシアの統一ガス供給システム (UGSS) に連続させるという計画は東方ガスプログラムで謳われているところである ( 図 6 表 4) この経済性は他計画より劣後すると一般に言われているがこれについては留保すべき点がある事業主体が TNK-BP の場合には当初の計画ではロシアの国内価格での供給というが前提であった確かに国内ガス価格では高い経済性は見込めないしかし権益がガスプロム或いはガスプロムが 20% の株式を保有する Novatek に移った場合コビクタガス田からケメロヴォ州 ( プロスココヴォ ) へ供給するということは従来の西シベリアからの供給負担が軽減されることを意味する即ち西シベリアはケメロヴォ州にガスを輸送しなくて良くなった分国際価格で販売可能な欧州へ供給へ振り向けることができる即ち輸出量を拡大できるいわばケメロヴォ州への供給はロシア総体としては輸出代替となりその経済性は国際価格を前提に評価されるべきものである 22 Vedomosti, 2010/3/12 23 RBK Daily, 2010/4/12 24 Russian Petroleum Inevestor, 2007/9-16

図 6 東方ガスプログラムに記された主要な天然ガス生産センターとパイプライン計画 (2008 年版 ) 天然ガス生産センター主要ガス田事業内容サハリンチャイボオドプトサハリン大陸棚からサハリン州ハバロフスクピルツゥンアストフ地方沿海地方ユダヤ自治州向け供給パイプルニライン LNG によるアジア太平洋諸国向け輸出ヤクートチャヤンダチャヤンダガス田 (2016 年生産開始 )

17 図 6 東方ガスプログラムに記された主要な天然ガス生産センターとパイプライン計画 (2008 年版 ) 天然ガス生産センター主要ガス田事業内容サハリンチャイボオドプトサハリン大陸棚からサハリン州ハバロフスクピルツゥンアストフ地方沿海地方ユダヤ自治州向け供給パイプルニライン LNG によるアジア太平洋諸国向け輸出ヤクートチャヤンダチャヤンダガス田 (2016 年生産開始 ) からサハ共和国南部アムール州向け供給パイプラインによるアジア太平洋諸国向け輸出イルクーツクコビクタイルクーツク州内ガス田からイルクーツク州チタ州ブリヤート共和国向け供給必要に応じて統一ガス供給システム (UGSS) へ供給クラスノヤルスクユルブチェノタホモクラスノヤルスク州内のガス田から域内供給必要に応じて表 4. 東方ガスプログラムにおける 4 つの天然ガス生産センターでの事業計画 ( 了 ) - 17

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Microsoft PowerPoint 本村ロシア天然ガス.ppt [互換モード] ユーラシアの東西で稼働開始するロシアからの天然ガスパイプライン - ノルドストリームと極東パイプライン (SKV) サウスストリームの動きは?- 2011 年 7 月 21 日本村真澄 1 2011 年秋ユーラシアの東西で2つのガスパイプラインが稼働開始 2 2004 年 5 月のプーチン大統領教書エネルギー輸送インフラの整備を強調石油では以下の 5 ルートを提唱 1 バルトパイプライン