Thailand Automotive Outlook 2015

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しょうすけだいほうじ
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1 アセアン自動車市場のまとめと見通し 2017 年 1 月 26 日

2 タイ自動車市場

3 2016 年の振り返り 3

4 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, TAI, TAIA, Marklines 販売台数 ( 台 ) 2016 年のタイ新車販売台数は 768,788 台で 2015 年比 3.9% 減少経済成長の減速消費者マインドの低下個人支出の減少により自動車販売台数が減少タイ新車販売台数推移 : 2012~2016 年 1,600,000 1,400,000 1,436,335 1,330,678 1,200,000 1,000, , , , , , % 768, , , , , , , % 488, , , , , % 乗用車商用車 4

5 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 2016 年新車販売台数 : 主な市場成長要因阻害要因経済刺激策および新型車フェイスリフト車の投入が市場の成長を牽引したが経済停滞新消費税率の影響消費者マインドの低下により販売台数は減少 No. 市場成長要因阻害要因市場への影響 1 経済成長の低迷政情不安 Decreased Private Consumption. 2 自動車物品税体系変更 Increased prices of pickups and non-eco passenger cars, Pickup passenger vehicles (PPV) and SUVs. 3 国王の崩御による 1 年間の喪中期間 4 消費者信頼感指数の下落 5 農家零細企業に対する経済刺激策 Somber mood and Postponement of expenditure on high value shopping including cars. Dropped from 76.1 in Jan 2016 to 72.3 in November Negative effect on personal expenditure and shopping. Boost in local demand and contribution to economic growth. 6 新型車フェイスリフト車の投入 Growth in demand for passenger cars. 7 海外観光客の増加 Contributed to GDP growth and increased locals incomes. 市場成長要因市場阻害要因 5

6 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, TAI, TAIA, Marklines 販売台数 ( 台 ) 2016 年タイ新車販売台数 : 月次販売動向 1 月 2 月の販売停滞後複数の新型車投入により 3 月は販売急増 4 月以降の販売は 60,000 台前後で推移し 12 月はタイモーターエキスポにより販売増加タイ新車販売台数月次動向 : 2015 年対 2016 年 110, ,464 90,000 72,646 複数の新型車フェイスリフト車投入 86,858 70,000 50,000 30,000 10,000 59,721 57,093 Honda BR-V 63,949 51,821 BMW-X1, Honda Accord, Mercedes- Benz C-Class Coupe. Mazda CX-5, Volvo V40 Cross Country, Suzuki Ertiga 74,117 Toyota Fortuner, Volvo XC90, Hyundai H-1, Aston Martin DB11, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado Xtreme, Isuzu MU X, Subaru Forester, Toyota Hilux, Toyota Vios, Honda Civic, Thairung TR Transformer 54,986 54,058 66,035 66,049 56,942 60,635 63,619 63,641 60,322 60,863 61,991 61,869 タイ旧正月休暇 Toyota Sienta BMW s new M4 Competiti on Edition 67,910 60,634 Toyota Innova Crista, Mitsubishi Triton, Toyota Corolla E sport, Porsche Panamera Turbo 76,426 64,771 タイモーターエキスポ Toyota Corolla Altis face lift New Suzuki Swift, -10,000 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Note: models in italic are facelift change or new variant 6

7 2017 年の市場見通し 7

Sales (Unit) 2017 年タイ自動車市場 : フロスト & サリバン見通し新車販売台数は前年比 0.8% 増加し 774,900 台となる見通し 800,000 768,778 774,900 700,000 0.

8 Sales (Unit) 2017 年タイ自動車市場 : フロスト & サリバン見通し新車販売台数は前年比 0.8% 増加し 774,900 台となる見通し 800, , , , % 600, , , , , , , , , , 年 2017 年 ( 予測 ) 乗用車商用車 8

9 2017 年タイ自動車市場 : フロスト & サリバン見通しファーストカープログラムの買い替え制限期間の終了や経済の回復インフラ開発が主な市場成長要因となり前年比 0.8% の微増 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% CAGR ( ) -2.2 % Baseline Growth +1.0 % Economic Growth +1.0% Infrastructure Development +2.0% NOTE : Baseline Growth corresponds to CAGR ( ) = -2.2 % +1.0% -1.0% End of Lock for Launch of New Big Flooding in first car scheme buyers Vehicle Models South -0.5% -0.5% 0.8 % Sliding Exports Low Consumer Sentiment ASSUMPTIONS 1. Economic recovery and positive business outlook encouraging investments 2. Infrastructure Development to have moderate impact on demand for pickups and commercial vehicles 3. The end of the five year lock in period under the first car buyer scheme to encourage new vehicle sales 4. Launch of new vehicle models to push sales of Eco car, non-eco cars and premium cars 5. Extensive flooding in the South to hurt economy and curtail consumer spending in the first half of the year 6. Global market uncertainty to negatively impact exports 7. Consumer sentiment continues to be low during mourning period post death of Thai King. No election in

10 インドネシア自動車市場

11 2016 年の振り返り 11

12 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo 販売台数 ( 台 ) 2016 年のインドネシア新車販売台数は約 106 万台で 2015 年比 4.6% 増加積極的な国内消費に牽引され乗用車需要が増加した一方産業全体の輸出の減少や物価の下落により商用車市場は更に縮小し 3 年連続で減少したインドネシア新車販売台数推移 : 2012~2016 年 * 1,400,000 1,229,601 1,208,028 1,200,000 1,000, ,000 1,116, , , ,564 1,013, , % 25.5% 1,060, , , , , , , , , , % 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 * 乗用車商用車 * 2016 figures include official data till November with estimates for December 12

13 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 2016 年新車販売台数 : 主な市場成長要因阻害要因積極的な消費者マインドが国内消費を押し上げ安定した経済成長を遂げた No. 市場成長要因阻害要因市場への影響 1 経済成長インフレ統制ルピア為替上昇 2 税収増加のための経済刺激策政府施策 3 新型車投入販売プロモーション 4 産業投資の成長不振鉱業製造業を中心とした不良債権率増加 Positive market sentiments, improved purchasing power and high domestic consumption. Improved investor confidence, increase in government income and better realization of planned infrastructure spending. Increase in passenger vehicle demand, particularly in the low (LCGC) to mid segments (MPVs / SUVs). Stringent loan disbursement and lag in private investment, the second largest contributor to the GDP. 5 輸出需要の低迷物価の下落 Depressed CV market. *estimated 市場成長要因市場阻害要因 13

14 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo 販売台数 ( 台 ) 2016 年インドネシア新車販売台数 : 月次販売動向第 1 四半期は前年度下回るも 4 月以降は 9 ヶ月連続で前年比増 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,194 88,740 85,003 88,208 Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda BR-V, Suzuki Ertiga Drezza インドネシア新車販売台数月次動向 : 2015 年対 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 99,410 94,093 インドネシア国際モーターショー Toyota Rush, Hyundai Santa Fe, Mercedes Benz GLE- Class Lexus LX570, Lexus GS200t, Mercedes Benz V-Class インドネシア国際オートショー ( マカッサル ) 85,220 81,600 Toyota Sienta, Hyundai Tucson, Honda Civic, Honda Brio & Brio Satya, BMW M2 Coupe 88,567 79,375 休暇前の販売増 BMW X1 91,489 82,172 Nissan Grand Livina Mercedes Benz C- class, Audi A4 61,893 55,615 96,291 90,537 92,543 91,990 93,038 99,934 88,408 86,938 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月休暇 Mitsubishi Mirage Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Suzuki Jimny, Isuzu D-Max, Isuzu Mu-X Suzuki SX4 S- Cross, Mercedes Benz E-Class, KIA Sedona, KIA Sportage, BMW i8, Audi TTS インドネシア国際オートショー ( スラバヤ ) インドネシア国際オートショー ( ジャカルタ ) LCGC MPV 新型車投入 * 2016 figures include official data till November with estimates for December Note: models in italic are facelift change or new variant; IIMS = Indonesia International Motor Show; GIIAS = Gaikindo Indonesia International Auto Show Renault Kwid, Renault Koleos Toyota Yaris (Heykers), Daihatsu Hi- Max 85,000 73,264 BMW 7 Series 14

15 2017 年の市場見通し 15

16 販売台数 ( 台 ) 2017 年インドネシア自動車市場 : フロスト & サリバン見通し新車販売台数は前年比 5.0% 増加し 111 万台となる見通し 1,200,000 1,060, % 1,113,000 1,000, , , , , , , , , 年 * 乗用車商用車 2017 年 * 16

17 2017 年インドネシア自動車市場 : フロスト & サリバン見通し安定的な経済成長と積極的な消費者マインドにより市場は 5.0% 成長の見通し燃料税や電力税の増税によるインフレ圧力が主な阻害要因 8% 6% 4% 2% CAGR ( ) 3.5% 0.5% 0.5% 0.5% NOTE : Baseline Growth corresponds to CAGR ( ) = 3.5% 0.5% 0.5% -1.0% 5.0 % 0% Baseline Growth Government Spending New Models & Promotional Campaigns Positive Consumer Sentiment Growth in Private Investment Export Growth Increase in Energy Tariffs ASSUMPTIONS 1. Positive impact of Government s spending in the regions. Stimulus for CV sales arising from infrastructure projects 2. New models, especially SUVs, to drive demand. Facelifts and variants to push to further push growth of existing models 3. Positive consumer sentiment due to stable economic growth and increase in incomes 4. Rupiah remains stable in general; fluctuation below IDR 14, Private investment to be the second largest driver of economic growth. NPLs to stay within manageable levels. 6. Increase in energy tariffs to impact demand at the lower end of the market as inflationary pressures restrain spending 7. Export growth positive but weak. Upswing in commodity prices but uncertainties in global demand to keep trade depressed. 17

18 マレーシア自動車市場

19 2016 年の振り返り 19

20 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Malaysia Automotive Association(MAA), Marklines 販売台数 ( 台 ) 2016 年のマレーシア新車販売台数は 13.0% 減少の 580,124 台経済不況やリンギット安ローン審査の厳格化消費者マインドの低下により自動車需要が低下 800,000 マレーシア新車販売台数推移 : 2012~2016 年 700, , , ,753 75, , , ,674 79,136 78,124 75, % 13.0% 580,124 65, , , , , , , , % 514, , 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年乗用車商用車 20

21 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 2016 年新車販売台数 : 主な市場成長要因阻害要因積極的な販促や新規フェイスリフトモデルの投入が販売台数成長の促進要因となるも経済低迷やローン審査の厳格化により打ち消された No. 市場成長要因阻害要因市場への影響 1 経済低迷 2 銀行の分割払い (HP) ローン審査厳格化 3 リンギット安 4 市場の不安定 Low business and consumer sentiment, impact on uptake of vehicles Difficulty in securing loans impacted vehicle sales Higher import costs resulted in vehicle price increase Declined business sentiments, impacted inflow of investments 5 マレーシア国立銀行による政策金利の引き下げ Made hire purchase (HP) loans cheaper 6 OEM による積極的な販促キャンペーン Pushed sales, especially during the festival of Hari Raya 7 新型車フェイスリフト車の投入 Drove vehicle demand *estimated 市場成長要因市場阻害要因 21

22 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Malaysia Automotive Association(MAA) 販売台数 ( 台 ) 2016 年マレーシア新車販売台数 : 月次販売動向新車販売台数は祝日期間や 2016 年下期の主要モデルの投入フェイスリフト後に上昇 100,000 マレーシア新車販売台数月次動向 : 2015 年対 2016 年 90,000 80,000 70,000 祝日期間の積極的な販売マーケティングキャンペーンおよび新モデル投入 67,314 プロドゥア初のセダンを含む複数の新モデル投入年末の販促による販売台数上昇 69,401 64,822 60,000 50,000 40,000 30,000 50,602 50,390 44,591 37,876 48,788 45,187 42,177 51,254 44,669 57,437 58,646 57,358 42,471 53,452 52,312 51,106 48,087 55,793 55,092 47,879 49,085 祝日期間の割引やキャンペーンを活用する為消費者は購入を 6 月に前倒し 20,000 10,000 0 Subaru XV Crossover facelift, New BMW 7 series Havall M4 Elite Ford Focus Subaru Forester, Mitsubishi Outlander Toyota Hilux, Toyota Fortuner, VW Vento Mercedes Benz E Class, Proton Perdana, Honda Civic Perodua Bezza, Proton Saga, Proton Persona Toyota Sienta Mitsubishi Triton VGT, Honda Accord facelift 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 VW Jetta VW Passat, Isuzu D-Max facelift, Proton Ertiga Toyota Innova 2015 年 2016 年 Note: Models are facelift change or new models/variant 22

23 2017 年の市場見通し 23

24 販売台数 ( 台 ) 2017 年マレーシア自動車市場 : フロスト & サリバン見通しフロスト & サリバン予測ではマレーシアの新車販売台数は前年比 1.9% 増加し 2017 年に約 591,100 台に到達 600, , ,124 65, % 591,100 66, , , , , , , 年 2017 年 ( 予測 ) 乗用車商用車 24

25 2017 年マレーシア自動車市場 : フロスト & サリバン見通し 8% NOTE : Baseline Growth corresponds to CAGR ( ) = 2.7 % 6% 4% 2% CAGR ( ) 2.7% 0.6% 0.1% 0.3% 1.0% -0.8% -1.9% -0.1% 1.9% 0% ベースライン成長率経済の回復リンギットの安定インフラ開発新型車投入プロモーションキャンペーン与信審査条件の厳格化車両価格の上昇オープン輸入許可証の継続 ASSUMPTIONS 1. Economy would start recovering 2. Ringgit would stabilize due to improvement in economic conditions, increase in crude oil prices and due to the measures by Bank Negara 3. New infrastructure projects would be announced and stalled projects would restart. It would have a moderate impact on sales 4. Launch of new models and aggressive promotional campaigns would attract buyers and sales would pick up 5. Vehicle price increase would have a negative impact on the demand but would be negated by other positives 25

26 お問い合わせ本調査分析のさらに詳しい資料やご質問は下記までお問い合わせ下さいフロスト & サリバンジャパン株式会社東京都港区赤坂赤坂パークビル 23 階 Phone: 担当 : 辻まで 26

Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Indonesia_Media_J

Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Indonesia_Media_J January 28, 2016 2016 年インドネシア動市場通し 2015 年インドネシア動市場まとめ 2 2015 年の新販売台数は前年 16% 減の 101.3 万台乗商の需要減インドネシア新販売台数 2011-15* Volume (units) 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000