Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Indonesia_Media_J

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Indonesia_Media_J"

えりかいまいだ
6 years ago
Views:

1 January 28, 年インドネシア動市場通し

2 2015 年インドネシア動市場まとめ 2

3 2015 年の新販売台数は前年 16% 減の万台乗商の需要減インドネシア新販売台数 * Volume (units) 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , , ,945 1,116, , ,785 1,229,901 1,208, , , , , % 1,013, , , % 16.3% SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo (f) Passenger Cars Commercial Vehicles Total Industry Volume (TIV) * 2015 figures include official data till November with estimates for December 3

4 2015 年の新販売台数 : 主なけん引と抑制要因不安定な経済と低い消費者信頼感が政府の財政刺激策と融緩和策に勝る Economy grew at 4.7%, lowest in a decade ; characterized by low consumer confidence Decline in consumption Volatility in the global commodities market (weak prices) and slowing growth in China Weak demand from mining / palm oil -Direct impact on CV sales Pressure on income growth Depressed demand for mass cars, especially outside Java US Federal Rate increase and depreciating Yuan weakened the Rupiah by 9.3% -higher import costs & pressure on prices and profitability Delays in planned Government spending stimuli unable to translate into immediate growth in demand Lowering of down payment on cars from 30% to 25% in June better financing support Launch of new models and aggressive promotion through the Auto Show in H2 attractive schemes with low interest rate loans push sales 4

5 インドネシア :2015 年の別販売台数推移過去 10 年で最低の経済成により幅に減速 Q3 と Q4 はモーターショーと新モデル発売がわずかながら市場の安定化に貢献 TIV Monthly Sales Trend, Thailand, 2014 vs SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo Volume (Units) 125, ,000 75,000 50,000 25, ,609 94, , ,067 88,740 Daihatsu Sirion Nissan Juke Hino Ranger Mitsubishi Colt Diesel Mitsubishi Mirage Honda CR-V 99,411 Toyota Alphard Toyota Rush Daihatsu Terios Honda Odyssey Nissan Serena 106,129 96,874 81,600 79,375 Pre-festive Sales; increase of vehicle progressive tax (Jakarta) Nissan Navara Mazda CX-5 Mazda6 110,614 82,172 Reduction in Down Payment Hari Raya Holidays 91,334 55,615 96,653 90, ,572 93, ,222 88,410 91,327 86,979 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Note: models in italic are facelift change or new variant Honda Accord Suzuki Celerio BMW X5 M BMW X6 M IIMS 2015; GIIAS Jakarta; new model launches Mitsubishi Triton Ford Ranger Toyota Hilux Honda BR-V Toyota Avanza Ford Focus Ford Everest Mazda2 Nissan X-trail hybrid Suzuki Ertiga Suzuki Ciaz Launch of EPP* I to VIII Jakarta Auto Show GIASS Makassar Mitsubishi Delica Jaguar XE Mercedes-Benz GLE Coupe 78,802 72,928 GIASS Surabaya Chevrolet Trax Toyota Innova * EPP: Economic Policy Package 5

6 2015 年インドネシアの乗市場 : 別販売台数推移下半期では消費者信頼度の改善による需要の回復 100,000 Passenger Car Monthly Sales Trend, Indonesia, 2014 vs. 2015* SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo Total Monthly Sales (units) 80,000 60,000 40,000 20,000-75,673 66,507 80,769 62,412 DRIVERS & RESTRAINTS 81,462 71,550 77,211 60,349 71,852 58,276 84,238 62,324 69,152 38,143 71,086 69,224 74,895 68,777 76,794 62,717 63,637 63,660 Price increase on key models due to weakening Rupiah. Temporary fuel price hike after subsidy rollback Low market confidence arising from a gloomy domestic economy, customers deferring vehicle purchase Increase in vehicle progressive tax in Jakarta High dealer inventory in some channels force rationalization as low sales & lower margins make operations unviable Massive sales promotion and attractive schemes during the Auto Show in H2 Demand stimulus from launch of new and facelift models Attractive financing due to lower Down Payment on Cars 52,695 52,061 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec * 2015 figures include official data till November with estimates for December 6

7 2015 年のインドネシア乗市場 : 種別の販売台数実績減少する市場において LCGC が最も影響が少ない一方 SUV の需要は幅に増加セダン 74.4% 4X2 / MPVs 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-19% 21,614 17, * 77.3% SEGMENT SHARE 2014 vs 2015* 19.6% 2.5% 0.7% 21.9% 2.4% 1.2% 800, , , ,000-19% 679, , * 4X4 / SUVs Sedan 4X4 KBH2 4X2 LCGC/ KBH2 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-53% 5,874 9, * Low product pricing helped LCGC to gain share 19.6% to 21.9% SUVs also increased their market share buoyed by new models and eating into the MPV and Sedan segments 200, , ,000 50,000-6% 172, , * * 2015 figures include official data till November with estimates for December 7 7

8 2015 年のインドネシア乗市場 : 主要 OEM シェア内訳ホンダはモビリオと HR-V の成功により市場シェアを引き続き上げ主要 OEM による市場集中化が進むインドネシア乗市場 : 主要 OEM シェア内訳 * OEM * Toyota % % % Honda % % % Toyota share continues to decline Honda doubled its share in 2 years Daihatsu % % % SOURCE: Frost & Sullivan Analysis Gaikindo Suzuki % 4 9.4% 4 7.5% Datsun - 0.0% 7 2.3% 5 4.0% Nissan 5 6.9% 5 3.8% 6 3.3% Mitsubishi 6 2.8% 6 2.4% 7 2.8% Others 7.4% 6.6% 4.0% Top 5 OEMs 89.8% 88.7% 90.0% Top 3 OEMs 72.6% 75.4% 78.5% * 2015 figures include official data till November with estimates for December Suzuki continues to slide Datsun with LCGC-focus penetrates further Nissan slides further Increasing market concentration, Japanese OEMs continue to dominate 8 8

9 インドネシアの商販売台数の別推移 (2014 年 vs 2015 年 ) 経済の停滞と商品輸出の低迷により年間を通じて CV の需要は低調インドネシアの商販売台数の別推移 (2014 年 vs 2015 年 ) Total Monthly Sales (units) 40,000 30,000 20,000 10, * 2015 figures include official data till November with estimates for December 27,936 27,687 31,056 26,328 31,605 27,861 28,918 21,251 25,022 21,099 26,376 19,848 22,182 17,472 25,567 21,314 27,677 24,261 28,428 25,693 27,690 23,319 26,107 20,867 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo DRIVERS & RESTRAINTS Business slowdown resulting from a sluggish domestic economy, deferring need for unit purchase / fleet renewal Export restriction in mining sector and low commodity prices in agriculture sector impacting trucking and logistic demand. 50% drop in European heavy duty truck sales due to high dependency on mining sector (~70% of sales) Slow realization of investment and delayed government infrastructure spending Stimulus from new product launches, especially double cab pickups Special promotional schemes with attractive financing options 9

10 インドネシアの商販売台数 : 種別の販売台数実績新モデルの発売と小売セクターの安定した需要により小型ピックアップとダブルキャブは堅調な販売ピックアップ 27.1% トラック 250, % 150, , , ,000 50,000-3% 197, , * SEGMENT SHARE 2014 vs 2015* 60.0% 67.1% 1.4% 1.2% 3.5% 4.4% 100,000 50,000-35% 116,096 75, * ダブルキャブ Pickup Truck Bus Double Cab バス SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo 15,000 10,000 5,000-6% 11,487 12,150 demand * * 2015 figures include official data till November with estimates for December Restrictions on trade of mining commodities (response to weak external sector and increasing trade deficit) resulted in contraction of MHCV Truck 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-6% 3,834 3, * 10

11 インドネシアの商市場 : 主要 OEM シェア内訳スズキとダイハツがシェアを伸ばし市場集中化が進むインドネシアの商市場 : 主要 OEM シェア内訳, * OEM * SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Gaikindo 三菱動 % % % スズキ % % % ダイハツ % % % 野動 4 9.8% 4 8.7% 4 7.8% いすゞ 6 7.9% 5 7.5% 5 6.0% トヨタ 5 8.7% 6 7.0% 6 4.2% その他 2.8% 0.8% 3.2% Top 5 OEMs Top 3 OEMs 89.3% 70.8% 92.2% 76.0% 92.6% 78.8% * 2015 figures include official data till November with estimates for December Suzuki & Daihatsu gain share from stable demand for pickups Hino and Isuzu slide further as demand for large truck declines Increase in market concentration 11 11

12 2016 年市場通し 12

different regulatory and incentive treatment

factors that impact them are different from

プレミアムカー The degree of localization is lower

While Commercial Vehicles comprise smaller

13 2016 年市場動向インドネシア動市場の成を促進及び抑制する要因の分析において主要セグメントを 3 つに分類 LCGCs MPVs While LCGCs get different regulatory and incentive treatment than MPVs and SUVs, they are still mass in their appeal and share high degree of localization The consumer behavior and the factors that impact them are different from those of mass cars. プレミアムカー The degree of localization is lower and some of the key models are imported 商 While Commercial Vehicles comprise smaller sub-segments such as vans, pickups, trucks and buses, the drivers and restraints are similar 13

14 2016 年市場動向 : : (1) LCGCs MPVs [1/2] 弱い商品市場と新価格上昇が需要を抑制ルピアの下落原材料やパーツコンポーネントの輸コスト上昇が動価格を押し上げ商品価格の低迷所得の伸びの縮小が特にジャワ島郊外での両需要に影響 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis クロスオーバー (CUV) と LSUV の需要の伸びグローバルの傾向と合う形での需要のシフト -MPV セグメントのカニバリゼーション 14

15 2016 年市場動向 : : (1) LCGCs and MPVs [2/2] 新モデル発売利削減消費者信頼感の改善が売上を促進新モデル発売と宣伝キャンペーンフェイスリフトとモデルチェンジが売上を促進ホンダモビリオ (FL) 日産 Livina; トヨタダイハツの MPV の新モデル消費者信頼感の改善 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, Statistics Indonesia インフレの低下実質所得の増加消費の刺激緩和的な融政策投資及び消費促進に向けた利削減 15

16 2016 年市場動向 : : (2) プレミアムカー新モデル販売と効果的な宣伝活動で売上促進ルピアの下落輸完成および組キットのコスト価格上昇新モデル発売と効果的な宣伝活動 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 新モデルチェンジが売上促進 BMW X3 Sdrive 20i; Infiniti Q30 ; Mercedes-Benz GLE / C-Class Coupe / GLA-Class 45 AMG, Jaguar XE 3.0 litre, etc. 16

17 2016 年市場動向 : : (3) 商 [1/2] 弱い商品市場と新価格上昇予測が需要を抑制ルピアの下落 CKD コスト及び輸完成トラックの価格上昇 ( 特に中型トラック ) 商品価格の低迷パーム油や石炭などの商品の輸出需要の減退炭鉱などの主要セクターでの弱い価格がダンプなどのトラックの需要を抑制政府の刺激策 SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 経済特区における投資に向けたインセンティブインフラ支出の8% 引き上げ中小企業対象の開発支援税引き下げ提案海外直接投資に向けた制限の撤廃商の需要を直接増加 ( 政府は5-6% 程度の成を目標 ) 17

18 2016 年市場動向 : : (3) 商 [2/2] 弱い商品市場と新価格上昇が需要を抑制新モデル発売と宣伝キャンペーンピックアップ LCV 中型トラックのサブセグメントの新製品発売が売上を促進アフターマーケット新たなサービスの提供 (e.g. Mitsubishi s 24 hour Truck Centers) ライフサイクルコストの改善 (e.g. Isuzu s new Elf / Giga ranges) にフォーカス 7 th Indonesia International Bus, Truck, Heavy Duty Vehicle & Equipment Exhibition (Mar / Apr 2016), Gaikindo Indonesia International Auto Show (Aug 2016) SOURCE: Frost & Sullivan Analysis 緩和的な融政策投資促進に向けた利引き下げと消費促進が商の需要に好意的な影響 18

19 2016 年市場動向 : 政府による需要拡に向けた取り組みの一方で弱い商品市場と不安定な世界経済がインドネシアの動市場に影響を及ぼす通し Probability SOURCE: Frost & Sullivan Analysis, TAIA Low Medium High Low Medium High ルピアの下落弱い一次産品市場と価格減退 CUV LSUVの需要の伸び 4 政府の刺激策 5 新モデル販売宣伝キャンペーンの実施 6 消費者信頼感の改善 7 緩和的な融政策 Impact 19

20 2016 年のインドネシア動市場 : フロスト & サリバンによる分析弱い経済状況とルピアのさらなる下落が動需要を減退市場は 4.3% 縮小 4% NOTE : Baseline Growth corresponds to CAGR ( ) = 3.2 % 2% 0% 3.2 % -3 % -2% -4 % -4% -6% Baseline Growth Depreciation of Rupiah Weak Commodity Prices Growing demand for CUV and LSUV Government's Stimulus Measures % New Models & Promotional Campaigns -1 % Improving Consumer Confidence -4.3 % Loose Monetary Policy ASSUMPTIONS 1. Further depreciation of Rupiah due to rate hike by the Fed and weakening of Yuan 2. Commodity prices to stay depressed 3. CUV / SUV sales to cannibalize MPVvolumes. No impact on TIV 4. Further delay in Government spending 5. New model launches to facilitate sales push 6. Deteriorationin consumer confidence. 7. No changes to monetary policy. Current rates to be maintained 20

21 2016 年のインドネシア動市場 : フロスト & サリバンによる分析新販売台数は前年 4.3% 減の 969,000 台となる通し 1,200,000 1,000, ,000 1,013, , % 969, , , , , , , * 2016 (F) Passenger Cars Commercal Vehicles 21

22 2016 年通しまとめ 22

23 2016 年のインドネシア動市場展望 : まとめ [1/2] インドネシアにおける商品市場への強い依存は不安定な世界経済の影響を受けやすい状況をみ出している製造業により注し多様化することで市場低迷の回避につながる 2015 年不安定な経済状況と消費者信頼感の低迷により政府の刺激策や緩和的な融政策にも関わらず動需要の 16% 以上減少につながった LCGC が最も回復の早いセグメントとなり CUV や LSUV へ需要が移 23

24 2016 年のインドネシア動市場展望 : まとめ [2/2] タイの様な他の地域と異なりインドネシアでは乗商共に市場集中がさらに進む 2016 年新モデル発売利引き下げや消費者信頼感の回復は動販売を促進する一方で弱い商品市場や動価格の上昇が需要を抑制する通しフロスト & サリバンの通しでは 2016 年のインドネシア動市場は不活発な市場となり新販売台数は 4.3% 減の 969,000 台となる込み 24

25 フロスト & サリバンについてフロスト & サリバンは米国を本拠とするグローバルマーケットリサーチコンサルティングを提供する企業です弊社は独自のリサーチに基づいて企業のビジネスを成長に導くグローバルな知見を提供しビジネスの新たな成長機会の創出からイノベーションの実現までを支援するリサーチとコンサルティング機能の両方を兼ね備えた企業のナレッジパートナーです世界 40 拠点以上のグローバルネットワークを軸に世界 80 カ国ならびに 300 に及ぶ主要な全てのマーケットを網羅することでメガトレンドや海外新興市場の台頭テクノロジーの進化などのグローバルな変化に対応し企業がグローバルなステージでビジネスを成功させるための 360 度の視点に基づいた知見を提供していますお問い合わせ先フロスト & サリバンジャパン株式会社東京都港区赤坂 5 丁目 2 番 20 号赤坂パークビル 23 階担当 : 辻 TEL: anna.tsuji@frost.com URL:

Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Thailand_Media_J

Microsoft PowerPoint - Automotive Outlook 2016_Thailand_Media_J January 28, 2016 2016 年タイ動市場通し 2015 年タイ動市場まとめ 2 タイの新販売台数は前年比 10% 減約 79 万台に留まる経済停滞や消費者の弱い購買輸出需要の減少により 3 年連続で需要減少タイの新販売台数の年別推移 (2011 年 2015 年 )* 1,600,000 1,436,335 1,330,678 1,200,000 800,000