週刊原油160204米国の石油状況・イランの生産量

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1 週刊原油 世界の原油情報がここに凝縮されています 毎週木曜日午後発行 NY 原油反発中 発行日 : 2016/2/4 2 月 3 日の NY 原油 3 月限は ドル高の ドル 米エネルギー情報局 (EIA) 統計で原油在庫が予想以上に急増したが 期近は過去 2 営業の下落率がほぼ 7 年ぶりの大幅なものとなったことに対する売られすぎ感や ドル相場の急落などから 修正場面となった 夜間取引序盤に ドルと期近ベースで 1 月 26 日以来の水準へ下落 米石油協会 (API) 統計での原油在庫の増加が嫌気されたが 売りは続かず その後は一変すると 立会い開始後は上げ幅を大きく拡大した 過去 2 営業日の下落率が 11% に達し ほぼ 7 年ぶりの大幅なものとなったことで 短期的な行きすぎ感が強まることとなった 米東部時間午前 10 時 30 分に発表された EIA 統計でも原油在庫が予想以上に急増し 1930 年以来の高水準となったことや 受渡場所となるオクラホマ州クッシング原油在庫が増加に転じたが 市場の反応は限定的 供給過剰はすでに織り込み済みとなるなか 対ユーロでドルが昨年 10 月末以来の水準へ急落したことなどもあり 安値修正や下値拾いの動きなどに支えられると 引け際に ドルまで急上昇した なお 立会い終了後時間外取引では ドルへ上昇している 石油製品は ヒーティングオイルが急反発 改質ガソリンは反発 ヒーティングオイル 3 月限は 留出油需要の急減も在庫減少が好感された 改質ガソリン 3 月限は ガソリン在庫の予想以上の増加や需要減少などから EIA 統計発表直後には期近ベースで 2009 年 1 月 2 日の安値に急接近したが その後は他市場の上昇から持ち直した ブレント原油期近 4 月限は急反発 序盤は前日付けた期近ベースで 1 月 27 日以来の安値 (32.23 ドル ) 近辺で下げ渋ると その後は米市場に追随する格好となり 一時 ドルまで大きく切り上がった ロシアの RIA ノボースチ通信は 3 日 ラブロフ外相がオマーンで ロシアと OPEC( 石油輸出国機構 ) は原油価格を統制する古いメカニズムが機能していないことを理解していると述べたと伝えた また インタファクス通信によると 同相はコンセンサスがあれば ロシアは OPEC と協議する用意があると述べたとのこと 一方 インタファクス通信は 国際原子力機関 (IAEA) のロシア代表 ウラジーミル ボロンコフ氏の発言を引用し 近い将来に OPEC と非加盟国の会合が行われることはなさそうだ と伝えた 米原油生産の減少を理由に 原油価格は第 4 四半期までに約 50% 上昇する可能性がある 一部メディアがまとめた 17 人のアナリストの見通しでは 月期に WTI ( ウェスト テキサス インターミディエート ) 原油原油はバレル当たり 46 ドルで ブレント原油が 48 ドルで取引されるとのこと ゴールドマン サックス グループは 原油価格が 12 年ぶりの安値水準に下落する要因となった世界的な供給過剰が 米シェール生産減少に伴い供給不足へ転じると予想 ( つづく )

2 EIA は 3 日 1 月 29 日までの週の石油統計を発表 事前予想は 原油在庫が前週比 400 万バレル増加 ガソリン在庫が 250 万バレル増加 留出油在庫は 150 万バレルの減少だった 前週比原油 5 億 0271 万 2000 バレル 779 万 2000 バレル増加ガソリン 2 億 5439 万 9000 バレル 593 万 8000 バレル増加留出油 1 億 5969 万 5000 バレル 77 万 7000 バレル減少ニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) の原油受け渡し場所となるオクラホマ州クッシング原油在庫は 6417 万 4000 バレルと 前週比 74 万 7000 バレル増加した 今日の材料 ラブロフ露外相 原油価格統制の古いメカニズムが機能していない 原油価格は第 4 四半期までに約 50% 上昇へ - アナリスト API 原油在庫は前週比 380 万バレル増クッシング原油在庫は前週比 10 万バレル増ガソリン在庫は前週比 660 万バレル増留出油在庫は前週比 40 万バレル増 EIA 原油生産は日量 921 万 4000 バレル 前週比 0.1% 減原油輸入は日量 825 万 6000 バレル 前週比 8.5% 増石油精製は日量 1561 万 5000 バレル 前週比 0.2% 減製油所稼働率は 86.6% 前週比 0.8% 低下製油所稼働率は昨年 10 月 16 日の週以来の低水準クッシング原油在庫は統計開始後の過去最高を更新ガソリン在庫は統計開始後の過去最高を更新ガソリン需要は日量 834 万 1000 バレル 前週比 6.7% 減留出油需要は日量 352 万 4000 バレル 前週比 12.0% 減 ( 日本先物情報ネットワーク ) 米国の石油週報 by EIA クラックスプレッド ドル 12 月 28 日 12 月 29 日 12 月 30 日 12 月 31 日 1 月 4 日 1 月 5 日 1 月 6 日 1 月 7 日 1 月 8 日 1 月 11 日 1 月 12 日 1 月 13 日 1 月 14 日 1 月 15 日 1 月 19 日 1 月 20 日 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 25 日 1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 3 日 クラックスプレッド 原油価格 / ガロン (42 ガロン = バレル ) 改質ガソリン価格 改質ガソリン価格 - 原油価格 ガソリン価格から原油価格を差し引いたクラックスプレッドは 1 月 4 日 42 セントであったが 2 月 3 日には 25 セントに 17 セント下落している 石油精製設備稼働率と原油投入 1 月 29 日の週の米国の石油精製設備稼働率は 86.6% と前週より 0.8% 下落して前年よりも 3.3% 下がっている 石油精製設備稼働率の下落により 1 月 29 日の週の米国の原油投入量は前週から 2 万 4 千バレル減少した

3 石油精製設備稼働率 % 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年前週比前年比 年平均 年平均比 1 月第 1 週 % 1.4% % 1 月第 2 週 % +0.2% % 1 月第 3 週 % +5.1% % 1 月第 4 週 % 0.6% % 2 月第 1 週 % 3.3% % 原油投入量 原油投入量 日量千バレル 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 年平均前週比前年比年平均年平均比 1 月第 1 週 14,988 14,937 15,257 16,134 16,420 16,617 15, , 月第 2 週 14,728 14,585 15,101 15,731 15,893 16,423 15, ,357 +1,215 1 月第 3 週 14,339 14,306 14,206 15,216 14,909 16,190 14, ,281 15,337 +1,595 1 月第 4 週 14,127 14,217 14,481 15,417 15,256 15,639 14, , 月第 1 週 14,302 14,397 14,431 15,049 15,544 15,615 14, , 石油精製リグ稼働数 by Baker Hughes 地域 米国 稼働リグ前週から前週から稼働リグ前年から計測日前年同時期前年比数の変化の変化 % 数の変化 % 15 年 11 月 6 日 771 本 4 本 0.5% 14 年 11 月 7 日 1,924 本 1,153 本 59.9% 15 年 11 月 13 日 767 本 4 本 0.5% 14 年 11 月 14 日 1,928 本 1,161 本 60.2% 15 年 11 月 20 日 744 本 23 本 3.0% 14 年 11 月 20 日 1,917 本 1,173 本 61.2% 15 年 12 月 4 日 737 本 7 本 0.9% 14 年 12 月 4 日 1,920 本 1,183 本 61.6% 15 年 12 月 11 日 709 本 28 本 3.8% 14 年 12 月 12 日 1,896 本 1,187 本 62.6% 15 年 12 月 23 日 700 本 9 本 1.3% 14 年 12 月 18 日 1,840 本 1,140 本 62.0% 15 年 12 月 31 日 698 本 2 本 0.3% 14 年 12 月 31 日 1,811 本 1,113 本 61.5% 16 年 1 月 8 日 664 本 34 本 4.9% 15 年 1 月 9 日 1,750 本 1,086 本 62.1% 16 年 1 月 15 日 650 本 14 本 2.1% 15 年 1 月 15 日 1,676 本 1,026 本 61.2% 16 年 1 月 22 日 637 本 13 本 2.0% 15 年 1 月 23 日 1,633 本 996 本 61.0% 16 年 1 月 29 日 619 本 18 本 2.8% 15 年 1 月 24 日 1,543 本 924 本 59.9% 米国の稼働リグ数 3 月 20 日 4 月 20 日 5 月 20 日 6 月 20 日 7 月 20 日 8 月 20 日 9 月 20 日 10 月 20 日 11 月 20 日 637 本 12 月 20 日 1 月 20 日 地域 カナダ 計測日 稼働リグ数 前週からの変化 前週からの変化 % 前年同時期 稼働リグ数 前年比 前年からの変化 % 15 年 11 月 7 日 185 本 6 本 3.1% 14 年 11 月 7 日 410 本 225 本 54.9% 15 年 11 月 13 日 186 本 +1 本 +0.5% 14 年 11 月 14 日 412 本 226 本 54.9% 15 年 11 月 20 日 184 本 2 本 1.1% 14 年 11 月 20 日 438 本 254 本 58.0% 15 年 12 月 4 日 177 本 7 本 3.8% 14 年 11 月 25 日 422 本 245 本 58.1% 15 年 12 月 11 日 174 本 3 本 1.7% 14 年 12 月 12 日 431 本 257 本 59.6% 15 年 12 月 24 日 126 本 48 本 27.6% 14 年 12 月 18 日 256 本 130 本 50.8% 15 年 12 月 31 日 83 本 43 本 34.1% 14 年 12 月 23 日 208 本 125 本 60.1% 16 年 1 月 8 日 166 本 +83 本 % 14 年 12 月 31 日 366 本 200 本 54.6% 15 年 1 月 15 日 220 本 +54 本 +32.5% 15 年 1 月 15 日 379 本 213 本 56.2% 16 年 1 月 22 日 250 本 +30 本 +13.6% 15 年 1 月 23 日 402 本 182 本 45.3% 16 年 1 月 29 日 231 本 19 本 7.6% 15 年 1 月 24 日 413 本 163 本 39.5% カナダの稼働リグ数 月 29 日の米国の石油 天然ガス稼働リグ数は 619 本と前週より 18 本減少し 年初から 79 本減った 前年同期比では 924 本 59.9% 減である 一方カナダについては 3 週連続の増加の後 1 月 29 日には 19 本減少した

4 原油生産量 日量千バレル 1 月第 1 週 1 月第 2 週 1 月第 3 週 1 月第 4 週 米国産原油の生産量 年平 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年前週比前年比前年比 % 年平均年平均均比 % 比 5,575 5,844 7,002 8,145 9,132 9, % 7,868 +1, % 5,205 5,726 7,041 8,159 9,192 9, , % 7,139 +2, % 5,321 5,722 6,989 8,052 9,186 9, , % 7,031 +2, % 5,568 5,720 6,993 8,044 9,213 9, , % 7,058 +2, % 昨年後半減少していた米国の原油生産量は 昨年後半以降横ばいとなっている 原油輸入量 米国の原油輸入量 日量千バレル 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 前週比前年同期比 年比年平均日量千バレル % 日量千バレル % 日量千バレル % 1 月第 1 週 , ,342 7,510 8, % % % 1 月第 2 週 , ,030 8,188 8, % +1, % % 1 月第 3 週 , ,730 7,779 8, % % % 1 月第 4 週 , ,068 7,609 8, % % % 2 月第 1 週 , ,569 8,256 7, % % % 1 月 29 日までの週の原油の輸入量は前週から比べて 49 万バレル減少 前年同期比では 68 万バレル多い 年平均比では 30 万バレル少ない 石油製品輸入量 輸出量 1 月 29 日までの週の石油製品輸入量は前年比 +37 万バレル増 輸出量は 27 万バレル増 輸入量より輸出量の方が 189 万バレル多い 米国の石油輸入量 輸出量 石油製品輸入量石油輸出量ネット石油製品輸入量までの週 日量千バレル前年同期比日量千バレル前年同期比日量千バレル前年同期比 11 月 6 日 1, , , 月 13 日 1, , , 月 20 日 1, , , 月 27 日 1, , , 月 4 日 2, , , 月 11 日 2, , , 月 18 日 1, , ,259 1, 月 25 日 1, , , 月 1 日 1, , ,250 1,543 1 月 8 日 1, , , 月 15 日 2, , , 月 22 日 2, , , 月 29 日 2, , ,

5 石油製品出荷量 までの週 石油製品出荷量 出荷量 ( 日量千バレル ) 前週比 ( 千バレル ) 前年同月比 (%) 年比 (%) 石油製品ガソリン留出油石油製品ガソリン留出油石油製品ガソリン留出油石油製品ガソリン 留出油 11 月 6 日 19,809 9,184 4, % +0.2% +15.1% 0.3% +2.9% +0.4% 11 月 13 日 19,465 9,388 3, % +4.3% 3.9% +0.4% +4.4% 4.0% 11 月 20 日 19,427 9,054 4, % 1.5% +9.6% 0.3% +1.4% +1.1% 11 月 27 日 19,866 8,921 3, % 3.6% 10.2% +0.7% +0.7% 2.2% 12 月 4 日 20,270 9,281 3, % 1.5% +2.0% +3.1% +4.3% 0.0% 12 月 11 日 20,237 9,420 3, % +10.2% 5.7% +6.1% +8.3% 6.6% 12 月 18 日 19,785 9,220 3, % 1.6% 17.0% +0.2% +2.2% 14.0% 12 月 25 日 20,478 9,185 3, % 3.5% 7.2% +0.3% +1.1% 0.1% 1 月 1 日 18,296 9,395 3,633 2, % 2.3% 14.2% +6.3% +4.4% +1.1% 1 月 8 日 18,540 8,159 3, , % 7.4% +5.9% +0.1% 1.5% 0.8% 1 月 15 日 19,976 8,500 2,832 +1, % 4.2% 28.2% 0.3% +1.1% 22.7% 1 月 22 日 21,101 9,079 3,678 +1, % 0.9% 12.3% +3.8% +7.5% 4.1% 1 月 29 日 19,156 8,941 4,005 1, % 1.2% 4.3% +10.2% +4.7% 1.2% 1 月 29 日の週の石油製品出荷量は 前週比 194 万バレル減 ガソリン 13 万バレル減 留出油 +32 万バレル増であった 前年比ではいずれもマイナスで 年平均比は石油製品とガソリンがプラス 留出油はマイナスだった

6 までの週 石油在庫量 米国の石油在庫 在庫量 ( 千バレル ) 前週比 ( 千バレル ) 前年同月比 (%) 年比 (%) 原油在庫ガソリン在庫留出油在庫原油ガソリン留出油原油ガソリン留出油原油ガソリン留出油 2015 年 11 月 6 日 1,182, , ,109 +4,223 2, % 1.0% +0.3% +9.3% +2.8% +13.1% 2015 年 11 月 13 日 1,182, , , , % +0.5% 0.6% +9.3% +3.2% +13.3% 2015 年 11 月 20 日 1,183, , , ,478 +1, % +1.2% +0.7% +9.3% +2.9% +14.3% 2015 年 11 月 27 日 1,184, , ,415 +1, , % +0.1% +2.2% +9.4% +1.5% +14.5% 2015 年 12 月 4 日 1,180, , ,413 3, , % +0.4% +3.5% +9.1% 0.1% +15.6% 2015 年 12 月 11 日 1,185, , ,976 +4,801 +1,731 +2, % +0.8% +1.7% +9.5% 0.2% +17.5% 2015 年 12 月 18 日 1,179, , ,315 5,877 +1, % +0.5% 0.4% +8.9% 0.7% +16.0% 2015 年 12 月 25 日 1,182, , ,110 +2, , % +0.4% +1.2% +9.1% 1.2% +14.3% 2016 年 1 月 1 日 1,177, , ,418 5, ,576 +6, % +4.8% +4.0% +8.6% +0.6% +13.9% 2016 年 1 月 8 日 1,177, , , ,438 +6, % +3.6% +3.7% +8.6% +3.3% +16.6% 2016 年 1 月 15 日 1,181, , ,529 +3,978 +4,563 1, % +1.9% 0.6% +8.9% +5.0% +17.5% 2016 年 1 月 22 日 1,190, , ,472 +8,383 +3,464 4, % +1.4% 2.5% +9.6% +6.0% +17.1% 2016 年 1 月 29 日 1,197, , ,695 +7,791 +5, % +2.4% 0.5% +10.3% +7.6% +16.7% 1 月 29 日までの週の原油在庫は前週から +779 万バレル増加 ガソリンは +598 万バレル増加 留出油は 77 万バレル減少 前年比では原油とガソリンが多く 年平均比では全部大幅に多い 米国の州別原油生産量推移 (2015 年 ) 日量千バレル テキサスメキシコ湾ノーズダコタカリフォルニアアラスカニューメキシコオクラホマコロラドワイオミングルイジアナカンザスユタオハイオモンタナミシシッピアラバマイリノイその他 米国合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 3,373 3,462 3,644 3,589 3,524 3,460 3,452 3,413 3,415 3,398 3,401 1,497 1, ,482 1, ,414 1, ,535 1, ,432 1, ,437 1, ,583 1, ,649 1, ,687 1, ,606 1, ,549 1, ,341 9,451 9,648 9,694 9,479 9,315 9,433 9,407 9,449 9,370 9,318 1 月比

7 Topics イランの原油生産 by EIA イランに対する国連安全保障理事会理事国とドイツを加えた 6 か国は IAEA( 国際原子力機関 ) のイランに対する原子力開発の査察の結果を受けて 1 月 16 日米国と EU と国連はイランに対する経済封鎖を解除した これにより イランは 2011 年後半以来制限されていた石油の販売を再開することとなり イランは原油生産を増やし 輸出を再開するだろう この 3 年間イランの石油生産量は横ばいとなり 2015 年は平均日量 280 万バレルであった これは OPEC ( 石油輸出国機構 ) の生産量の 9% を占めていた EIA は 1 月の短期エネルギー予測において 2016 年のイランの原油生産量を日量 310 万バレル OPEC 諸国の生産量の 10% になると予想し 2017 年は日量 360 万バレルと予想している これは 各年度末には 2016 年末が日量 330 万バレル 2017 年末は日量 370 万バレルになるとしている この予想はイランの技術的な問題や 新規油田が生産に入ることができるかという前提により ±25 万バレルの幅がある イランの生産が伸びるには 現在封鎖されている原油生産設備の再稼働の課題があり 残りの部分は新規油田開発ができるかどうかの問題がある イランには新しい油田が多くあり イランと中国の合弁企業が過去数年開発を手掛けている この開発により 2017 年までには 10 万 ~20 万バレルの生産能力が加わる また一部の老朽化した油田は生産量が減少するだろう 原油以外に イランのコンデンセートと天然ガスプラントからの原油生産量は現在日量 75 万バレルであり ペルシア湾岸のイラン最大の天然ガス生産地帯である South Pars 天然ガス田からの原油生産量が増加して 2017 年末までには更に 10 万バレル加わると思われる 経済封鎖に影響を受けて海外からの投資不足と国内の資金不足により South Pars 天然ガス田の開発は遅れており今後 10 年間かけて開発が行われると思われる イランの石油その他液体燃料の消費は今後 2 年は横ばいだろう 原油や石油製品の増加分は 輸出市場に販売されるものと思われる イランが経済封鎖の解除によりどれだけ輸出市場を伸ばすことができるかはまだ未知数である イランは海上のタンカーに 3,000 万 ~5,000 万バレルの備蓄があるが 主にコンデンセートであると思われる 原油の在庫は陸上にある 経済封鎖解除後に最初に販売されるのは海上在庫であると思われ 在庫が売却された後に生産の増加が行われると思われる イランの月間石油生産量の推移 (2011 年 ~17 年 単位 : 日量百万バレ 2011 年 12 月イラン中央銀行に対して米国が経済封鎖 2012 年 7 月欧州がイラン製品輸入禁止 保険制裁発動 2013 年 11 月合同経済封鎖 2015 年 7 月相互理解計画策定 2015 年 10 月相互理解計画発動 2016 年 1 月 16 日経済封鎖解除

8 イランの原油生産量 ( 日量百万バレル ) 今後の原油生産予想とその幅 Topics ファンドの建玉 by CFTC までの週取組高買い残売り残ネット買い残増減価格 11 月 3 日 2,516,868 枚 512,938 枚 211,328 枚 301,610 枚 +5,842 枚 $ 月 10 日 2,500,995 枚 520,158 枚 225,818 枚 294,340 枚 7,270 枚 $ 月 17 日 2,215,278 枚 511,400 枚 252,307 枚 259,093 枚 35,247 枚 $ 月 24 日 2,223,349 枚 490,972 枚 246,026 枚 244,946 枚 14,147 枚 $ 月 1 日 2,256,875 枚 497,565 枚 253,908 枚 243,657 枚 1,289 枚 $ 月 8 日 2,381,393 枚 502,820 枚 268,254 枚 234,566 枚 9,091 枚 $ 月 15 日 1,678,527 枚 472,228 枚 261,717 枚 210,511 枚 24,055 枚 $ 月 22 日 2,256,060 枚 473,870 枚 248,918 枚 224,952 枚 +14,441 枚 $ 月 29 日 2,248,629 枚 465,111 枚 235,589 枚 229,522 枚 +4,570 枚 $ 月 5 日 2,335,212 枚 479,540 枚 261,293 枚 218,247 枚 11,275 枚 $ 月 12 日 2,537,432 枚 511,030 枚 315,944 枚 195,086 枚 23,161 枚 $ 月 19 日 2,400,004 枚 514,276 枚 284,441 枚 229,835 枚 +34,749 枚 $ 月 26 日 2,514,223 枚 543,177 枚 290,896 枚 252,281 枚 +22,446 枚 $31.5 前週比 +114,219 枚 +28,901 枚 +6,455 枚 +22,446 枚 12,303 枚 +$ 月 26 日までの週のファンドの建玉は ネット買い残は +2 万 2 千枚増えて 25 万 2 千枚となった 買が 2 万 8 千枚増加したが 売りは 6 千枚の増加だった 売り残は 29 万 896 枚と 1 月 12 日の過去最大に再び近づいている

9 今後の予想 NY 原油価格は 1 月 20 日の ドルを底値に反発して 1 月 28 日 ドルまで ドル上昇した その後三日間反落して 30 ドルを割ったが 昨夜再び反発して ドルになっている 米国の原油在庫は予想通り大幅に増加し 前週比 779 万バレル増となっているが 市場は売られ過ぎの方に反応した 短期的なファンダメンタルは通用しないマネーゲームとなっている ファンドはこの乱高下に空売りを買い閉じたと思ったら 実際には売りを更に増やしている その意味では今後それらの売り残の買戻しがあると言えるだろう ファンドは売って売って価格を下げてきたが まだ売ろうとしているようでもある 価格反転のきっかけはロシアと OPEC が減産決議をするなどの明確なサインが出れば旧情報するだろうが そうしたサプライズが無いところでは 何が起きるかわかにくい状況になっている 当面は横這いか? 掲載される情報は株式会社コモディティーインテリジェンス ( 以下 COMMi という ) が信頼できると判断した情報源をもとに COMMi が作成 表示したものですが その内容及び情報の正確性 完全性 適時性について COMMi は保証を行なっておらず また いかなる責任を持つものでもありません 本資料に記載された内容は 資料作成時点において作成されたものであり 予告なく変更する場合があります 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は COMMi に帰属し 事前に COMMi への書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正 加工することは堅く禁じられています また 本資料およびその複製物を送信 複製および配布 譲渡することは堅く禁じられています COMMi が提供する投資情報は あくまで情報提供を目的としたものであり 投資その他の行動を勧誘するものではありません 本資料に掲載される株式 債券 為替および商品等金融商品は 企業の活動内容 経済政策や世界情などの影響により その価値を増大または減少することもあり 価値を失う場合があります 本資料は 投資された資金がその価値を維持または増大を補償するものではなく 本資料に基づいて投資を行った結果 お客様に何らかの障害が発生した場合でも COMMi は 理由のいかんを問わず 責任を負いません COMMi および関連会社とその取締役 役員 従業員は 本資料に掲載されている金融商品について保有している場合があります 発行元 : 株式会社コモディティーインテリジェンス 4 東京都中央区日本橋蛎殼町 1 丁目 会社電話 : 会社ファックス メールアドレス : kondo@commi.cc