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さやはまもり
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1 世界の非在来型石油 / ガス開発の現状と課題アジアの石油ガス問題に関する日中共同シンポジウム - 第 4 回 IEEJ/CNPC 研究成果発表会年 12 月 10 日森田裕二財団法人日本エネルギー経済研究所

2 在来型資源の埋蔵量石油 (NGL を含む ) 百万 BBL 石炭百万トン確認埋蔵量 (2008 年末 ) 1,238,834 天然ガス 10 億 ft 3 6,549,159 千 B/D 百万バレル計 82,120 29,974 グロス生産量再圧入フレア焼却ロス生産量 (2008 年 ) ネット生産量 10 億 ft 3 135,634 15,426 4,718 7, ,617 瀝青炭 + 無煙炭 404,762 5, 亜瀝青炭 260, 褐炭 195, 石炭計百万トン 860,938 6, (2008 年末 ) R/P 確認埋蔵量生産量年百万 TOE , , ,483 出所 :WEC Survey of Energy Resources 2010 ( 注 ) 天然ガスの R/P はグロス生産量から再圧入を除いた生産量に基づく値 4,349 3,336 4,101 資源を在来型 (Conventional) と非在来型 (Unconventional) に区分するという概念に厳密な定義は無い一般的には地下にある資源の中で現在の技術あるいは予測の範囲内にある技術により採取することが可能であり環境に対応した方式と受容し得る価格で市場に供給することが可能な資源を在来型と称している ( 注 )IEA は地下の貯留層から従来の手法による油井を用いて採取される資源を在来型に区分している 2

非在来型石油資源の埋蔵量原始埋蔵量オイルサンド累積生産量可採埋蔵量原始埋蔵量超重質油累積生産量可採埋蔵量 (2008 年末 ) オイルシェール原始埋蔵量単位 : 億バレル可採埋蔵量在来型石油 ( 参考 ) 生産量千 B/D アフリカ 643 0 18 5 0 1 1,592 1,365 10,355 36.

3 ベネズエラ 0 0 0 21,115 147 579 0 994 2,566 >100 アジアオセアニア 4,268 0 424 177 9 9 4,161 737 10,806 18.7 ヨーロッパ 3,489 0 286 151 12 2 3,682 937 14,748 17.4 ロシア 3,468 0 284 2 0 0 2,479 790 9,886 21.

3 非在来型石油資源の埋蔵量原始埋蔵量オイルサンド累積生産量可採埋蔵量原始埋蔵量超重質油累積生産量可採埋蔵量 (2008 年末 ) オイルシェール原始埋蔵量単位 : 億バレル可採埋蔵量在来型石油 ( 参考 ) 生産量千 B/D アフリカ ,592 1,365 10, 北米 24, , , , カナダ 24, , , 米国 , , 南米 , ,198 6, ベネズエラ , ,566 >100 アジアオセアニア 4, , , ヨーロッパ 3, , , ロシア 3, , , イギリス , 中東 ,521 26, 世界計 33, ,432 21, ,861 12,388 82, R/P 出所 ; The Oil Sands Developers Group, Canada 出所 :WEC Survey of Energy Resources 2010 出所 ; U.S. Department of State, Global Shale Gas Initiative オイルシェール ( 油母頁岩 ) から油分を回収するためには含有されるケロジェンあるいはビチュメンを地上または地下で加熱し油分に転換する必要があるシェールオイルの資源量は 4.8 兆バレルと莫大であるが鉱石を採掘し加熱するという追加的なコストを考慮すると在来型の石油の方が生産コストは圧倒的に安価であるこの理由からオイルシェールが化石エネルギー供給の一翼を担うのは当分先のことと考えられている 3

4 非在来型天然ガス資源の埋蔵量コールベッドメタンタイトサンドガス IIASA (1996 年 ) 出所 :WEC Survey of Energy Resources 2010 非在来型天然ガス資源量 Tcf シェールガス WEC (2010 年 ) 埋蔵量 (2008 年末 ) 生産量 (2008 年 ) R/P 年北米 3,017 1,371 3,840 4, 中南米 39 1,293 2, 西ヨーロッパ中央東ヨーロッパ旧ソ連邦 3, ,402 2, 中東北アフリカ ,547 1,305 2, 南アフリカ , 中央アジア中国 1, , 太平洋 OECD , その他アジア , 世界計 9,051 7,405 16,103 16,110 6, WEC 2010 Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas ( 一部推計 ) 在来型天然ガス Tcf IIASA Hans-Holger Rogner An Assessment of World Hydrocarbon Resources (1996 年 5 月 ) 4

石油天然ガス資源の賦存状況コールベッドメタンはシェールから移動したものではなく石炭中の有機物が変成する過程で形成される在来型天然ガスの集積はガスリッチなシェールから上部の砂岩層にガスが移動しシールと呼ばれる浸透性の低い層によりその下部に捕集されることによって形成される

5 石油天然ガス資源の賦存状況コールベッドメタンはシェールから移動したものではなく石炭中の有機物が変成する過程で形成される在来型天然ガスの集積はガスリッチなシェールから上部の砂岩層にガスが移動しシールと呼ばれる浸透性の低い層によりその下部に捕集されることによって形成される随伴ガスは石油とともに集積したもので, 非随伴ガスは石油を伴わないガスリッチなシェール ( 頁岩 ) は多くの天然ガス資源の根源岩であるが生産の対象として焦点があてられたのはごく近年のことである水平井の掘削技術と水圧破砕の技術の発展によりシェールガスは在来型の天然ガス資源の代替として経済的に成立するようになった出所 :DOE/EIA 5

オイルサンドプロジェクトの動向油層内回収露天掘りプロジェクトの状況ビチュメン生産能力 (B/D) プロジェクトの状況ビチュメン生産能力 (B/D) 操業中

1,057,000 建設中 390,000 認可取得済み 880,000 認可申請中 520,000 計画中 450,000 合計 3,297,000 Source

Sinopec は Northern Lights Partnership (NLP) の権益 40% を Synenco Energy Inc.

2006 年 7 月 KNOC はアルバータ州 Cold Lake にある Blackgold Mine オイルサンド鉱山の 100% を取得 2007 年 11 月

ConocoPhillips は Syncrude 社に保有する 9.03% の権益を 46.

6 オイルサンドプロジェクトの動向油層内回収露天掘りプロジェクトの状況ビチュメン生産能力 (B/D) プロジェクトの状況ビチュメン生産能力 (B/D) 操業中 833,500 建設中 217,300 認可取得済み 825,500 認可申請中 906,455 計画中 2,439,000 合計 5,221,755 操業中 1,057,000 建設中 390,000 認可取得済み 880,000 認可申請中 520,000 計画中 450,000 合計 3,297,000 Source :Alberta Department of Energy Source :The Oil Sands Developers Group, Canada 2005 年 Sinopec は Northern Lights Partnership (NLP) の権益 40% を Synenco Energy Inc. より取得 2009 年 4 月 Sinopec は TOTAL より更に 10% を取得 NLP は TOTAL と Sinopec の 50:50 出資による事業となった 2006 年 7 月 KNOC はアルバータ州 Cold Lake にある Blackgold Mine オイルサンド鉱山の 100% を取得 2007 年 11 月国際石油開発帝石 (INPEX) はアルバータ州 Joslyn Oil Sands Upstream Project の 10% を取得 2009 年 9 月 PetroChina は Athabasca Oil Sands Corp. (AOSC) の MacKay River ならびに Dover オイルサンドプロジェクトの 60% を 17 億 US$ で取得 2010 年 4 月 ConocoPhillips は Syncrude 社に保有する 9.03% の権益を 46.5 億 US$ で Sinopec に譲渡 2010 年 11 月タイの PTT はノルウェー Statoil が実施中のアルバータ州 Kai Kos Dehseh プロジェクトの 40% を 22 億 US$ で取得 2010 年 11 月石油資源開発 ( JAPEX) 子会社の Japan Canada Oil Sands Ltd. (JACOS) は 2014 年末までに生産能力を現在の 7,000~8,000 b/d から 35,000 b/d に増強する計画を発表 6

7 オイルサンドの生産コスト生産方法生産物生産量 B/D 投資額 C$/BBL 天然ガス消費量 tcf/bbl CO2 排出量 KgCO2/BBL 出荷価格 (2007 年価格 ) C$/BBL OPEX 供給コスト Cyclic Steam (Cold Lake) ビチュメン 30,000 30,000~ 35, ~ ~ SAGD ビチュメン 30,000 30,000~ 35, ~ ~ 露天掘り / 熱水抽出ビチュメン 100,000 48, 露天掘り / 熱水抽出 / アップグレーディング (SCO 生産 ) ( 注 )1US$ = 0.95 C$ SCO ( 合成原油 ) 100,000 48, ,000 出所 :WEC Survey of Energy Resources 2010 OPEX(Operating Cost) には税燃料費は含まない n.a 供給コスト (Supply Cost at Plant Gate) には CO 2 排出量 10 万トン / 年超過分に対する費用 15$/ トンを含む SCO(Synthetic Crude Oil) 生産量 1 バレルにつき 1.15 バレルのビチュメンが必要と想定ビチュメンを加熱して回収する際に消費される天然ガス量ならびに排出される CO2 量が環境面における課題となっている生産に必要な用水の確保ビチュメン希釈用の溶剤 ( コンデンセート ) の調達なども問題とされ生産者の技術的な対応が急務となっている (WEC Survey of Energy Resources 2010) 7

8 オイルサンドの生産見通し百万 B/D 3,500 千 B/D 3,000 2,489 2, , ,202 3,160 1,020 1,079 2,975 1, 経済回復ケース生産量計うちオイルサンド現状計画ケース生産量計うちオイルサンドオイルサンド ( 油層内回収 ) オイルサンド ( 露天掘り ) カナダ大西洋岸原油生産 2,000 1, ,051 1,068 1,068 NGL 在来型重質原油在来型軽質原油 1, 出所 :CAPP Canadian Crude Oil Forecast and Market Outlook June

9 オイルサンドパイプライン 1Enbridge Alberta Clipper (2010 年 4 月完成 45 万 B/D) 2TransCanada Keystone(2010 年 7 月完成 43.5 万 B/D) 3TransCanada Keystone XL & Louisiana Access options(2013 年 70 万 B/D) 4Enbridge Northern Gateway(2010 年 5 月認可申請 52.5 万 B/D) 5Kinder Morgan TMX2, TMX3 (2015 年 8 万 B/D)(2016 年 32 万 B/D) 6Kinder Morgan Northern Leg Expansion(2015 年 40 万 B/D) 出所 :CAPP Canadian Crude Oil Forecast and Market Outlook June

10 ベネズエラ石油確認埋蔵量の推移 2,500 億バレル 2,000 超重質油重質油中質油軽質油コンデンセート 1,723 2,112 1,500 1, ,316 1, 出所 :PDVSA 2010 年発行の OPEC Annual Statistical Bulletin 2009 によると 2009 年におけるベネズエラの確認埋蔵量は 2,112 億バレルこの値はベネズエラのエネルギー石油省が 2010 年に発表した値と同じでこれには 2009 年に Orinoco 重質油地帯並びに従来の鉱区で確認された 399 億バレルの追加埋蔵量が含まれている注 : BP 統計 2009 年版は 2008 年末埋蔵量を 994 億バレルとしていたが 2010 年版では 2008 年末 2009 年末ともに 1,723 億バレルに上方修正されている 10

合成原油プロジェクトの動向 2007 年 2 月ベネズエラのチャベス大統領は超重質油生産プロジェクトの既存契約を変更し国営石油会社の PDVSA が少なくとも 60% の権益を保有することを命じる大統領令を発令プロジェクト名 Junin (Petrozuata) Carabobo (Cerro Negro) Boyacá (Sincor) Ayacucho (Hamaca)

11 合成原油プロジェクトの動向 2007 年 2 月ベネズエラのチャベス大統領は超重質油生産プロジェクトの既存契約を変更し国営石油会社の PDVSA が少なくとも 60% の権益を保有することを命じる大統領令を発令プロジェクト名 Junin (Petrozuata) Carabobo (Cerro Negro) Boyacá (Sincor) Ayacucho (Hamaca) 重質原油生産量 B/D 120, , , ,000 API 比重 ~ 合成原油生産量 B/D 104, , , ,000 API 比重 19~ 硫黄分 Wt% 生産開始 1998 年 8 月 1999 年 11 月 2000 年 12 月 2001 年 10 月出資比率出資比率 ( 旧 ) PDVSA 100% PDVSA 83.33% BP 16.67% PDVSA 49.9% ConocoPhillips 51.1% PDVSA 41.67% ExxonMobil 41.67% BP 16.66% PDVSA 60.00% TOTAL 30.32% Statoil 9.68% PDVSA 38.0% TOTAL 47.0% Statoil 15.0% PDVSA 70.0% Chevron 30.0% PDVSA 30.0% Chevron 30.0% ConocoPhillips 40.0% 11

12 オリノコの開発出所 :PDVSA 12

オーストラリアの CBM 資源経済的に開発可能な資源量準経済的に開発可能な資源量 PJ 出所 :Geoscience Australia TCF 16,590 15.1 30,000 27.2 予想資源量 122,020 111.0 合計 168,610 153.

13 オーストラリアの CBM 資源経済的に開発可能な資源量準経済的に開発可能な資源量 PJ 出所 :Geoscience Australia TCF 16, , 予想資源量 122, 合計 168, メタンリッチなCBMはかつては石炭の採掘における言わば障害物であり危険な存在であったこのため CBMはメタンの地球温暖化係数がCO2の20 倍に達することが判明するまでは大気に放出されていた環境対策のため炭鉱事業者に対しては法律等によりCBMの回収が奨励されるようになり次いで商業的な CBM 生産が開始された更に炭鉱事業者は石炭の採掘前にCBMを回収すればガスの品質が向上し同時に石炭の採炭効率も上昇することを見出した 13

14 オーストラリアの CBM 生産プロジェクトプロジェクト参加企業立地 Berwyndale South CSM Argyle Spring Gully CSM project (phase 4) Tipton West CSM project Darling Downs development Queensland Gas Company Queensland Gas Company Queensland Gas Company Arrow Energy/ Beach Petroleum/ Australian Pipeline Trust APLNG (Origin/ ConocoPhillips) 出所 :Geoscience Australia 操業開始年 2009 年 10 月現在能力 (PJ/ 年 ) 資本投資額 ( 百万 A$) Roma, Qld 2006 na A$52 Roma, Qld A$100 Roma, Qld A$114 Dalby, Qld A$119 North of Roma, Qld (includes wells from Tallinga)* A$500 *:Tallinga ガス田からの生産を含むガス価格の上昇税制優遇採取技術の進展により CBM の回収は経済的に魅力のあるものとなったオーストラリアにおける CBM の生産量はこの 7 年の間に飛躍的に増加しており天然ガス総生産量に占める割合は 2002 年の 2% から 2008 年には 9% に拡大した 14

15 計画中の CBM プロジェクトプロジェクト参加企業立地最終投資決定目標年 Gladstone LNG Santos, Petronas TOTAL Gladstone Curtis LNG BG Group Gladstone Late 操業開始目標年 Australia Pacific LNG Origin, ConocoPhillips Gladstone Late LNG 生産能力 ( 百万トン / 年 ) 3.5 initially 10 ultimately 7.4 initially 12 ultimately 7 8 initially, CS CSG Shell, PetroChina Gladstone na 資本投資額 (10 億 A$) $A7.7 (inc 1 train) $A8 $A35 (inc 4 注 : FID, Final Investment Decision( 最終投資決定 ) 出所 :APPEA オーストラリア企業の Origin Energy は 2008 年 10 月 ConocoPhillips と折半出資により Australia Pacific LNG (APLNG) を設立クィーンズランド州の CBM 開発に着手した 2010 年には英国のガス企業である BG Group が実施している Curtis LNG (QCLNG) プロジェクトに CBM を供給することに合意 2009 年 5 月 CNOOC は QCLNG プロジェクト (2 トレイン 850 万トン / 年 ) から 2015 年以降 20 年にわたり 360 万トン / 年の CBM-LNG を引き取る契約に合意 2010 年 8 月 Shell と PetroChina は折半出資の事業会社 CS CSG (Australia) Pty Ltd. によりオーストラリア企業の Arrow Energy を 35 億 A$ で買収 Arrow Energy はオーストラリア東岸 Gladstone の Fisherman s Landing で 16 百万トン / 年の LNG プロジェクトを進めている BG Group は 2010 年 3 月東京ガスと 2015 年以降 20 年間 120 万トン / 年の CBM-LNG の引取に合意 2010 年 10 月 Santos Petronas Total (2010 年 9 月参加 ) 3 社による年産 720 万トンの Gladstone LNG プロジェクト (GLNG) はクィーンズランド州 Roma 近郊の Bowen Surat 両堆積盆地における CBM 開発の政府認可を取得 2010 年 10 月韓国 Korea Gas Corp. (Kogas) は Gladstone LNG プロジェクトの権益 15% を取得する意向を明らかにした 15

アメリカカナダのシェールガス資源出所 : カナダ National Energy Board 2010 年 8 月米国国務省国際エネルギー問題調整官 (Coordinator for International Energy Affairs) は世界のエネルギー安全保障と地球温暖化対策促進のための

16 アメリカカナダのシェールガス資源出所 : カナダ National Energy Board 2010 年 8 月米国国務省国際エネルギー問題調整官 (Coordinator for International Energy Affairs) は世界のエネルギー安全保障と地球温暖化対策促進のための Global Shale Gas Initiative と題するコンファレンスを開催会議は法制面での経験を共有し特定の国に対しシェールガスのポテンシャルと政府の責任を理解するための支援を行うことを目的としており 17 ヶ国が参加うち中国とインドは米国 USGS( 地質調査所 ) が実施するシェールガスのデータ評価に合意 16

17 米国の主要シェールガス田賦存州 Barnett Texas (Fort Worth Basin) Fayetteville Arkansas, Oklahoma (Arkoma Basin) Haynesville/ Bossier Louisiana, Texas (North Louisiana Salt Basin) 他のシェールガス産出地域への外国企業の参入状況 CNOOC-Chesapeake(Eagle Ford Shale, テキサス州 ) Statoil & Talisman Energy (Eagle Ford Shale, テキサス州 ) Reliance-Pioneer Natural Resources(Eagle Ford Shale, テキサス州 ) TOTAL-Chesapeake Energy(Eagle Ford Shale, テキサス州 ) BP-Lewis Energy(Eagle Ford Shale, テキサス州 ) Itochu-MDU Resources Group (Niobrara Oil Shale, ワイオミング州 ) Marcellus Woodford Antrim New Albany Total U.S. New York, Pennsylvania 他北東部 6 州 (Appalachian Basin) Oklahoma, Texas (Arcoma, Anadarko, Ardmore Basin) Michigan (Michigan Basin) Illinois, Indiana, Kentucky(Illinois Basin) 面積 Km 2 12,950 23,300 23, ,000 28,500 31, ,700 ガス層深度 m 1,980-2, ,130 3,200-4,120 1,220-2,590 1,830-3, 層厚 m 含有ガス量 ft 3 /ton 資源量 TCM tcf , 技術的可採資源量 TCM tcf 確認埋蔵量 ,492 3,833 1, ,845 2,894 n.a. 34,428 (bcf) ,493 9,070 10,468 4,478 6,389 2,499 n.a. 60,644 生産量 , n.a. 2,116 (bcf) , n.a. 3,110 主要企業外国企業 Chesapeake Energy, Devon Energy, EOG Resources, XTO(ExxonMobil), Pioneer Resources, RAM Resources TOTAL-Chesapeake Energy Chesapeake Energy (BP), Southwestern Energy, XTO(ExxonMobil), Petrohawk Energy, Storm Cat Energy Chesapeake Energy, Encana, Petrohawk Energy, EXCO Resources, EOG Resources, Mainland Resources, Ellora Energy (ExxonMobil) BG-EXCO Resources Shell-Encana EOG Resources, EXCO Devon Energy, Resources, Williams Apache Corp., Cos., Range Resources, Chesapeake Energy Chesapeake Energy, (BP), Seneca, Continental Resources Atlas Energy (Chevron), Pennsylvania General Energy(ExxonMobil) BG-EXCO Resources Mitsui-Anadarko Reliance-Atlas Energy Reliance-Carrizo Oil & Gas Statoil-Chesapeake Shell-East Resources Atinum(Korea)-Gastar Sumitomo-REX Energy XTO (ExxonMobil) Marathon Oil, Woodford Shale Atlas Energy (Chevron), Whiting Petroleum, Breitburn Energy Reliance-Atlas Energy Atlas Energy, Baseline Oil and Gas, Rex Energy 17

シェールガスの生産 ( 水圧破砕 ) 坑井の開発に必要とされる用水量シェールガス田坑井掘削用水量 (m 3 ) 水圧破砕用水量 (m 3 ) ガス井当り用水量計 (m 3 ) Barnett Shale 1,510 8,710 10,220 Fayetteville Shale 230 * 10,980 11,210 Haynesville Shale 3,790 10,220 14,010

18 シェールガスの生産 ( 水圧破砕 ) 坑井の開発に必要とされる用水量シェールガス田坑井掘削用水量 (m 3 ) 水圧破砕用水量 (m 3 ) ガス井当り用水量計 (m 3 ) Barnett Shale 1,510 8,710 10,220 Fayetteville Shale 230 * 10,980 11,210 Haynesville Shale 3,790 10,220 14,010 Marcellus Shale 300 * 14,390 14,690 *: 深部水平井の掘削にエアミスト並びに水ベース油ベースの泥水を利用出所 :DOE, Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer, April 2009 出所 : カナダ National Energy Board 東京都の調査によると 1 世帯あたりの 1 ヶ月の水道使用量は単身世帯で 7.7m 3 4 人家族で 25.1m 3 ( 東京都水道局平成 21 年度生活用水等実態調査 ) シェールガス賦存地域の州政府地方自治体では水圧破砕方式に使用される有害な化学物質が飲料水に混入する可能性があることを懸念 2009 年に米国下院は EPA に対しこの採掘方式が飲料水に影響を与えるか周辺住民の健康に影響を及ぼさないかを調査するよう指示 18

19 シェールガスの生産量単位 :10 億 ft3 5,000 4,000 3,000 2,000 Barnett Fayetteville Woodford Haynesville Marcellus Eagle Ford Eagle Ford Marcellus Haynesville Woodford Fayetteville 1,000 Barnett 出所 : DOE/EIA, James M. Kendell, October 19, 2010 DOE/EIA の Annual Energy Outlook 2010 は 2008 年初における米国の天然ガスの技術的可採資源量を 2,119 Tcf( 確認埋蔵量予想埋蔵量と未発見の技術的可採資源量を含む ) うちシェールガスは 347 Tcf としているここ数年天然ガスの確認埋蔵量は増加基調にあり今後更に拡大することが予想される 19

20 非在来型ガスの埋蔵量生産量確認埋蔵量 (BCF) 生産量 (BCF) 300,000 BCF 250, , , ,879 25,000 BCF 20,000 20,318 21,415 22, , , , , , ,657 在来型ガス ( 含タイトガス ) コールベッドメタンシェールガス 15,000 10,000 17,272 17,333 17,513 在来型ガス ( 含タイトガス ) コールベッドメタンシェールガス 50, ,578 21, % 20, % 60,644 23, % 34, % % 21.4% 5, , % 1, % 1,753 1, % 2, % 3, % 13.8% 出所 :DOE/EIA U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids Proved Reserves 2009 年におけるシェールガスの確認埋蔵量は天然ガスの 21% 全米生産量の 14% を占めこの多くが Fayetteville Shale ( アーカンソー州 ) Haynesville ( ルイジアナ州 ) Woodford ( オクラホマ州 ) Marcellus ( ペンシルバニア州 ) Barnett 及び Haynesville/Bossier ( テキサス州 ) の 6 つの主要シェールガス田によるものである確認埋蔵量の増加分で見るとシェールガスが 90% を占めている米国の天然ガス埋蔵量が 11% 増加したのはガス価格が下落し既存ガス ( 在来型 ) の埋蔵量が下方修正された時期であることに留意 20

21 30 Tcf 米国の天然ガス生産の見通し非随伴ガス ( 在来型 ) 非随伴ガス ( 海上 ) 随伴ガス ( 陸上 / 海上 ) コールベッドメタンシェールガスアラスカ輸入 ( ネット ) % % 12.5% シェールガス 24.3% 7.8% 8.2% % % 非随伴ガス ( 在来型 ) 32.8% 出所 :DOE/EIA Annual Energy Outlook 2010 国産天然ガスの生産量は2008 年の20.6 tcf から2035 年には 23.3 tcf に増加の見込みシェールガスの供給量は2008 年の 6 % から2035 年には 24 % に拡大する 21

22 25 Tcf 20 米国の天然ガス輸入量の見通し生産量 AEO2009 AEO2006 AEO2007 AEO2008 AEO 輸入量 ( ネット ) AEO2010 AEO2009 AEO2008 AEO2007 AEO 出所 :DOE/EIA Annual Energy Outlook 数年前までは米国の輸入天然ガスへの依存度は増加が見込まれ輸入 LNG に対応した再ガス化設備に多くの投資が行われた輸入天然ガスが供給量に占める割合は 2008 年の 12.5% から 2035 年には 5.9% に低下が見込まれている 22

23 カナダの天然ガス生産の見通し 600 百万 m 3 /D フロンティア地域シェールガスコールベッドメタンタイトサンドガス非随伴ガス随伴ガス出所 : カナダ National Energy Board 2009 年カナダにおけるシェールガスプロジェクトへの外国企業の参画状況 KOGAS-EnCana(British Columbia) Mitsubishi-Penn West Energy Trust (Cordova Embayment Shale Gas, British Columbia) 23

24 LNG 輸入価格の推移 NYMEX 先物価格米国 LNG 輸入価格 EU LNG 輸入価格日本 LNG 輸入価格日本 US$/MMBtu NYMEX 4 2 EU 米国出所 :IEA Natural Gas Information 2008 年の世界的な金融危機以降欧米の LNG 輸入価格は下落に転じており日本の輸入価格との価格差は拡大を続けている 24

25 日本の LNG 輸入価格原油輸入価格 LNG 輸入価格 US /1000Kcal 原油輸入価格 LNG 輸入価格出所 :EDMC エネルギーデータバンク日本の LNG 輸入価格は原油輸入価格にリンクしていることから原油価格が高止まりする中では LNG 価格は下がりづらい状況にある 25

26 1000 Ton 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 その他ロシア日本の LNG 輸入量の推移赤道ギニアナイジェリアオマーン UAE ブルネイカタールオーストラリアマレーシアインドネシア 16,965 アメリカ 36,077 54,157 66,354 4,339 5,092 5,988 8,011 12,457 12,570 10, 出所 :EDMC エネルギー経済統計要覧 12, 年にはロシアサハリンからの LNG 輸入が開始された今後はカナダ西岸各州 ( ブリティッシュコロンビア州アルバータ州など ) 米国からアジア市場に向けた輸出も行われる可能性がある日本のガス会社を中心に原油輸入価格リンクのガス価格を見直す動きがある ( 例えば LNG のスポット取引価格シェールガスのブームにより下方圧力が強まっている米国ヘンリーハブ (Henry Hub) 欧州 ( 英国 ) の NBP(National Balancing Point) の取引価格を反映させるなど ) 26

27 まとめオイルサンド ( ビチュメン ) 超重質油は極めて粘度が高く高密度 ( 低 API 比重 ) であり全酸価 (TAN) が高く窒素分酸素分硫黄分金属分が多いという特徴を有するこの結果生産輸送石油精製におけるコストは在来型石油よりも高くなるしかし資源量は極めて豊富で長期にわたり液体炭化水素の供給を確保するという点では重要な役割を果たすことが期待される米国とオーストラリアは石炭資源が豊富で炭層も厚くインフラも整備されていることから現在 CBM の主要生産国となっているここで蓄積された技術経験はインドネシア中国インドなど石炭資源が豊富な他の国々に容易に移転することが出来る排出ガスの削減クレジットが CDM プロジェクトとして利用できれば途上国における開発促進に経済的な面からも寄与するものと思われるシェールガスの資源量は極めて大きく長期にわたり世界で生産されれば米国欧州アジアにおける天然ガスの需要の増大に大きく貢献し天然ガス市場ならびに価格メカニズムを大きく変化させる可能性があるシェールガスは低炭素燃料のオプションとしても重要でありエネルギーの安全保障経済の発展にも貢献し得るただ環境への影響に対する懸念や技術面用水の確保土壌問題などさまざまな課題も内在する特に生産地の政府や自治体は水圧破砕に伴う地域の飲料水の汚染や住民の健康への被害を懸念している有害な化学物質の使用を排除する努力や破砕用水化学品のリサイクルが求められるところであるがシェールガスは石油や石炭に比較して低炭素であり豊富な資源量を有するという点から生産の持続的発展に向けた適切な政策的対応が望まれる 27

28 ご清聴ありがとうございました谢谢 28 お問い合わせ

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Microsoft PowerPoint 坂本豪州QCLNGのFID.ppt [互換モード] 豪州 : Queensland Curtis LNG 投資決定 LNG 新規供給形態の行方 2010 年 11 月 18 日石油企画調査部坂本茂樹 1 本日の項目 2010 年 10 月 BG は QCLNG 最終投資決定発表 Santos の GLNG も投資決定の可能性新規供給形態としての課題 : 技術コマーシャル東アジア LNG 市場 : 低カロリー LNGへの対処 CBM-LNG