JPEC レポート JJPEC レポート 2013 年度第 23 回平成 25 年 12 月 26 日マレーシアサバ沖とブルネイの大水深開発マレーシアのサバ沖合大水深鉱区で発見された天然ガス田をフィードとする浮体式 LNG (FLNG) プロジェクトが近く最終投資決定 (FID) に至る見

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ひでよりはらしない
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1 J 2013 年度第 23 回平成 25 年 12 月 26 日マレーシアサバ沖とブルネイの大水深開発マレーシアのサバ沖合大水深鉱区で発見された天然ガス田をフィードとする浮体式 LNG (FLNG) プロジェクトが近く最終投資決定 (FID) に至る見込みとなっており順調に進めば 2016 年から LNG 生産を開始するブルネイ沖合からマレーシアサバ沖合の大水深海域ではすでにマレーシア側で大規模な油ガス田が発見されておりポテンシャルは大きい 2013 年 12 月にはブルネイとマレーシアが深海油田の共同開発に合意したアジア大水深開発 1. マレーシア 1-1. Murphy Oil 1-2. Shell 1-3. その他企業 2. ブルネイ 2-1. Shell 2-2. Total 2-3. その他企業 p.1 p.3 p.5 p.7 p.8 p.10 p.11 p.11 のホットエリアの 1 つであるブルネイ~マレーシアサバ沖合大水深海域の開発動向を紹介する 1. マレーシアマレーシアの石油生産は年代を通じて順調に拡大 1990 年代前半は日量 65 万 bbl 前後 90 年代後期からは同 70 万 bbl 前後で推移していた (BP 統計以下同様 ) 2004 年に 77.6 万 bbl とピーク生産を記録した後は減産基調に転じここ数年は 65 万 bbl 前後まで落ちている ( 図 1 参照 ) 80 近い油田が操業しており Tapis Labuan Miri Light Bintulu Bunga Kekwa Bunga Orkid MASA Dulang Kidurong Penara South Angsi Cendor Abu Kikeh Sepad の 15 種の原油を生産している石油純輸入国へ転ずるマレーシアにとって大水深での増産が大きな課題となるまた経済改革プログラム (Economic Transformation Programme: ETP) に盛り込まれた優遇措置を活用しての限界油田の開発も期待されている上流セクターへの外資導入促進においては生産分与契約 (production sharing contract: PSC) の条件緩和が図られているこれによりコントラクターはコスト回収期間の短縮が可能になり資金負担軽減が図れるまた大水深の探鉱開発を推進するため通常は 50% のコストオイルを水深 200-1,000m の鉱区では 70% 1,000m 以深では 75% に設定している 1

2 図 1 マレーシアの石油生産と消費の推移天然ガス生産は 1970 年代から開始されたが Bintulu で LNG プラントが完成し日本向け輸出が開始された 1983 年以降急速に拡大 1996 年に 300 億 m 年に 400 億 m 年に 500 億 m 年に 600 億 m 3 を突破したが 2007 年以降は 650 億 m 3 でほぼ横這いで推移している ( 図 2 参照 ) 図 2 マレーシアの天然ガス生産と消費の推移 2

3 この間埋蔵量は減少していたが 2011 年からは若干持ち直している政府は天然ガスに重点を置いており当面の生産は維持できるが中長期的には大水深での探鉱開発の成否が鍵になるマレーシアの未発見資源は100 億 bbl と推定されているがその65% が大水深海域に眠っているといわれる以下各社の大水深開発動向を紹介する ( 鉱区は図 3 参照 ) 図 3 マレーシアのサバ / サラワク沖合鉱区 1.1 Murphy Oil マレーシアのサバ沖合大水深開発の立役者となったのが Murphy Oil である Murphy Oil は Shell ExxonMobil といった古くからマレーシアでの探鉱開発に携わってきた伝統的なプレーヤーに比べれば比較的最近になって同国で鉱区を取得した米国 Arkansas 州 El Dorado に本拠を置く独立系石油会社である米国においては Eagle Ford Shale のシェール開発とともにメキシコ湾大水深の油ガス田開発を中核事業としているメキシコ湾大水深では Thunder Hawk Front Runner Medusa Dalmatian の 4 油ガス田をオペレーターとして開発他に Habanero Tahoe Mondo にも参加している最近はアフリカの大水深開発にも進出カメルーンの Ntem ブロック赤道ギニアのブロック W コンゴ共和国の Azurite 油田カメルーンの Elombo ブロックにパートナーとして参加している南米でもスリナムのブロック 48 にオペレーターとして参加しているまた同社はマレーシアやブルネイのほかアジア地域においてベトナムでは Phu 3

4 Khanh Basin のブロック 144 & 145( 水深 1,000 2,500m) インドネシアでは Seram Trough の Semai II(0 2,000m) Semai IV(40 2,100m) Wokam II(50 200m) にいずれもオペレーターとして参加しているマレーシアでは 2007 年 8 月よりサバ沖のブロック K で同国初となる深海油田の操業を開始し最近では深海ガス田で生産した天然ガスを液化する浮体式 LNG(FLNG) 計画を推進している同社がマレーシア探鉱開発に参入したのは 1999 年でサバ沖合大水深のブロック K とサラワク沖合の SK309 および SK311 を取得 SK309 で West Patricia 油田の発見に成功して事業を拡大してきた (1) Kikeh 油田 Murphy Oil は 2002 年 4-10 月にかけての探査でブロック K の Kikeh 油田は可採埋蔵量 4-7 億 bbl に達する有望な発見であることを確認続いて 2003 年 8 月には可採埋蔵量 1-3 億 bbl の Kikeh Kecil を発見した同鉱区ではさらに探鉱作業を展開し 2004 年 4 月には Kakap でも石油の発見に成功した Kakap は Shell の Gumusut と接しており共同開発を進めている Murphy Oil は 2004 年 9 月 Petronas から Kikeh 開発の承認を受けた権益は Murphy Oil が 80% と Petronas Carigali が 20% 2007 年 2 月に Petronas との間で Kikeh において生産する随伴ガスに関して日量 1.2 億 cf の売買契約を交わした Kikeh は日量 2 万 bbl 程度から生産を開始し最大 12 万 bbl の生産が可能とされているが現在の生産は 7 万 bbl 前後とみられる水深 1,330m で可採埋蔵量は 4-7 億 bbl マレーシア初の本格的な大水深開発であり円柱状の Spar 浮体式生産プラットホーム ( ドライツリーユニット ) を Technip が日量 12 万 bbl の処理能力と 150 万 bbl の貯蔵容量がある浮体式生産貯蔵積出設備 (Floating Production, Storage and Offloading system: FPSO) を Malaysia International Shipping Corporation (MISC) が手掛けた石油生産のための最初のSparは 1996 年にメキシコ湾のNeptune 開発でKerr McGee (2006 年に Anadarko が買収 ) によって採用されて以降次々とメキシコ湾の大水深開発で使用されてきた Kikeh Spar がメキシコ湾以外で設置された Spar としては第 1 号となった (2) Siakap North-Petai(SNP) 油田 Murphy Oil は 2009 年 6 月にブロック K の Siakap North で Kikeh と似た埋蔵を確認した 2007 年に Shell は Siakap-North の西側に隣接するブロック G の Petai-1 井で油田の発見に成功しており両社は Siakap-North 油田と Petai 油田を一体のものとして開発することに合意した権益はオペレーターの Murphy Oil が 32% Petronas が 26% Shell と ConocoPhillips が各 21% である Siakap North-Petai(SNP) 油田と称しており 2012 年 5 月に開発プロジェクトに関 4

5 する海底インフラの設計調達建設および輸送据付コミッショニング業務を McDermott International に発注した発注内容には剛体フローラインフレキシブルライザーアンビリカル海底機材および制御設備が含まれるまた海底生産システムを Aker Solutions に発注した (3) Rotan ガス田開発と FLNG プロジェクトさらに Murphy Oil は ExxonMobil が撤退した大水深鉱区のブロック H を 2001 年 3 月に取得した同鉱区は Shell が探査に成功したブロック J に隣接しており 2007 年初めから2008 年初めにかけて RotanおよびBirisで有望な天然ガス資源の発見に成功 2010 には Dolfin 2012 年には Bulu でもガス資源を発見したまたブロック P の権益 60% も保有しているブロック H の Rotan ガス田開発にあたってはマレーシア 2 番目の FLNG プロジェクト (FLNG-2 Rotan FLNG) とする計画 Rotan ガス田の水深は 1,128m であるすでに 2012 年 9 月年産 150 万トンの FLNG プロジェクトに関する FEED 業務を 1) 三井海洋開発 (Modec)/IHI/ 東洋エンジニアリング (Toyo)/CB&I Nederland(MITC コンソーシアム ) 2) 日揮 (JGC)/ 韓国サムスン重工 (SHI) の 2 グループに発注した MITC コンソーシアムは Modec と Toyo が Air Products & Chemicals(APCI) の窒素エキスパンダー液化技術 (AP-N LNG Process) と臭化リチウム吸収冷凍装置 (LiBro) を組み合わせた LiBro FLNG コンセプトを採用タンクに IHI の LNG 貯蔵技術 (IHI-SPB タンク ) を用いてオファーし日揮 /SHI コンソーシアムは日揮がコンソーシアムリーダーで液化装置を SHI が船体を担当する (4) 旧ブロック L/M 2003 年 1 月 Murphy Oil はブロック K の西側にあるブロック L および M の生産分与契約に調印したがブルネイとの紛争海域のため進展はなかった現在領海紛争は解決しており両鉱区ともブルネイに属しブルネイ- マレーシア共同開発に向けたコマーシャル協定 (CA) エリアとしマレーシアが 40 年にわたって開発に参画することになったこれにより Murphy Oil は改めて CA1 の権益 5% CA2 の権益 30% を取得した ( ブルネイの項を参照 ) 1.2 Shell Shell はマレーシアにおける伝統的なプレーヤーであるとともに隣接するブルネイにおいては最大の石油ガス生産者である 2012 年にはサラワクおよびサバ沖においては大規模な海洋でのケミカル攻法を含む 120 億ドル規模の増進回収 (EOR) プロジェクトを 30 年間にわたって実施する契約に調印するなど意欲的な事業を展開しており大水深鉱区でも実績をあげている 5

6 (1) Gumusut-Kakap 開発 2004 年 2 月にサバ州北西の大水深鉱区であるブロック J の Gumusut-1 井で油田を発見した同鉱区の権益は ShellとConocoPhillipsが各 40% Petronas Carigaliが20% 隣接するブロック K では Murphy Oil が Gumusut の延伸となる Kakap を発見しておりユニタイゼーション契約に基づき Gumusut-Kakap 開発プロジェクトとして Shell と ConocoPhillips が各 33% Petronas Carigali が 20% Murphy Oil が 14% の権益で共同開発することになったこの地域で120 年の歴史をもつShell だがこのGumusut-Kakap が同社にとってマレーシア初の大水深開発となった水深は 1,220m でオペレーターは Shell が務め 2008 年 1 月の最終投資決定 (Final Investment Decision : FID) を経て開発に移行した開発にあたっては日量 15 万 bbl の能力をもつ浮体式生産システム (floating production system: FPS) を設置日量最大 13 万 5,000bbl の生産を見込んでいる生産した原油はパイプラインでサバ州 Kimanis の Sabah Oil and Gas Terminal(SOGT) に送られ当初の随伴ガスは再圧入する FPS 建造は MISC が担当 FPS のトップサイドと船体は Malaysia Marine and Heavy Engineeringがコミッショニングまでのエンジニアリング業務はJP Kennyが受注した FPS のハルと係留システムの設計は INTECSEA がトップサイドの詳細設計は Technip が実施した海中生産システムは FMC Technologies が担当した 2012 年 11 月に FPS 完成前のアーリープロダクションがスタートした FPS の完成は 2013 年末の予定であり計 19 の生産井のうち 2 井を Murphy Oil の Kikeh 生産システムと連結することで暫定的な生産開始を可能にしたまたブルネイで Brunei Shell Petroleum(BSP) が 2011 年に発見した Geronggong 油田と共同開発する (2) Malikai 油田ブロック G では 2004 年 8 月の Malikai-1 での発見に続き 2005 年に Ubah 年に Pisagan-1A 2007 年に Petai-1 で石油ガス層を発見した権益は Shell と ConocoPhillips が各 35% Petronas Carigali が 30% Malikai の開発に向け FEED を実施 Shell と ConocoPhillips Petronas Carigali の合弁操業会社である Kebabangan Petroleum Operating Company の Kebabangan(KBB)Cluster とパイプラインで連結する 2008 年から 2010 年にかけて Petai と Ubah の評価井も成功 Petai は前述のように Murphy Oil の Siakap North と共同開発が決まり Siakap North-Petai プロジェクトとして開発するこのうち水深約 500m のMalikai 油田については 2013 年 2 月に開発移行を最終決定した TLP Malikai Deepwater プロジェクトのテンションレグ ( 緊張係留式 ) プラットフォーム (TLP) は設計調達建設 (EPC) 業務を Technip/MMHE に発注した総重量 2.6 万トンで日量 6 万 bbl の原油および同 140 万 m 3 の天然ガスを処理する能力が 6

7 あり 2015 年に完成する予定である (3) ND6/ND7 鉱区 ( 紛争海域 ) Shell は 2005 年 2 月セレベス海側のサバ沖 Ambalat 海域 Tarakan Basin の大水深鉱区であるND6 とND7 に関してPetronas と各 50% の権益で生産分与契約に調印した水深は 200-4,000m で面積は ND6 が 8,700km 2 と ND7 が 1.7 万 km 2 しかしインドネシア政府はこの海域はインドネシア領海であり契約はインドネシアの統治権に対する違反行為であるとの抗議声明を発表同年 3 月には問題の海域に戦艦を派遣したその後両国政府は話し合いのテーブルに着き当面の軍事的緊張は緩和された ND6 と ND7 は Sipadan と Ligitan 島に近接しているが両島とも 2002 年 12 月の国際司法裁判所の裁定でマレーシアに帰属することが確定しておりマレーシアは自国領海にあると主張しているこれに対しインドネシアはマレーシアの領海は両島から 12 マイルまでであり ND6 と ND7 はインドネシアの領海にあると主張しているかつて 1960 年代にインドネシアはこの海域の鉱区を ENI と Unocal( 現 Cnevron) に付与しているマレーシアはインドネシアに対し Ambalat 海域を両国共同開発エリアとすることを提案したこともあったがインドネシアは拒否している 1.3 その他企業 (1) ConocoPhillips マレーシアへの進出は 2000 年になってからでサバ沖合 Kebabangan クラスター大水深のブロック G と J に参加しているいずれも Shell Petronas との共同開発である (2) JX 日鉱日石開発同社は 2012 年 1 月にサバ沖合大水深鉱区であるブロック R の権益 37.5% をオペレーターとして取得国際石油開発帝石 (Inpex) および Petronas と共同で探査することになった Kota Kinabalu 西沖合 180km で水深 100 1,400m 面積は 672km 年頃に 3 坑の試掘井を掘削する予定また 2013 年 9 月サラワク沖 Rajang Delta の 2F 鉱区に関する PSC を締結した面積 5,500km 2 水深 100-1,200m の大水深で権益はJX とPetronas Carigali が各 40% GDF Suez E&P Malaysia が 20% なお同社はマレーシアにおいてサラワク沖 SK10 と SK8 を国際石油開発帝石および三菱商事の参加を得て前者は Petronas と後者は Shell および Petronas と共同開発し LNG プラント向けガスを供給しているほかサラワク陸上の SK333 マレー半島沖合 PM308A の探査を進めている 7

8 (3) 国際石油開発帝石 2012 年 1 月にサバ沖合大水深のブロック S の権益 75% をオペレーターとして取得した残る 25% は Petronas Kota Kinabalu 北西沖合 120km にあり水深 200 1,500m で面積は 574km 2 子会社のインペックス北西サバ沖石油を通じて 2014 年頃に 2 坑の試掘を実施するこれと同時にブロック R の権益 37.5% をインペックス南西サバ沖石油を通じて取得オペレーターの JX 日鉱日石開発および Petronas と共同探査を進めるこれにより同社は経営統合以降初のマレーシア進出を果たした (4) BHP Billiton 2007 年 3 月にサバ沖大水深鉱区に参入ブロック N と Q の権益 60% を取得し 7 年間の探査プログラムを実施することになった残りの権益は Petronas が保有するブロック N は 3,910km2 で Murphy のブロック K の東側 Shell のブロック G の北西側に隣接しているブロック Q は 4,748km 2 で Murphy のブロック H と P に接する (5) Hess 2000 年に水深 200-1,200m のブロック F を取得 2002 年 6 月に Total が参加することになった権益は両者がともに 42.5% Petronas が 15% (6) Total Hess の保有する大水深鉱区であるブロック F に参加した 2010 年 11 月にはサラワク沖合の深海鉱区 SK317B の権益 85% を取得したブルネイと共同開発する CA エリアではブルネイと CA-1 の改定契約に調印している 2. ブルネイブルネイの原油生産 (BP 統計以下同様 ) は温存政策もあり 1979 年の日量 25 万 bbl を境に減少 1990 年代の万 bbl から 2001 年以降は 20 万 bbl 以上に回復していたが 2007 年以降は減少し 2012 年は 16 万 bbl を下回った ( 図 4 参照 ) 8

9 図 4 ブルネイの石油生産推移天然ガスの本格的な生産は海洋油ガス田の発見と LNG としての輸出が注目されるようになった1960 年代後半以降で生産量は1980 年代初頭までは年間 100 億 m 3 程度その後 1993 年までは 100 億 m 3 を若干下回っていたが 2003 年以降は 2007 年を除き 120 億 m 3 台を維持している ( 図 5 参照 ) 図 5 ブルネイの天然ガス生産推移 9

10 2012 年末現在の原油の埋蔵量は 11 億 bbl で R/P は 19.0 天然ガスは 2,900 億 m 3 で R/P は 22.9 R/P は極端に低いわけではないが世界平均を下回っており長期的な安定生産さらに LNG プラント増強を可能にするには未開発の大水深が重要になるブルネイが 2001 年 1 月に発表同年 11 月 1 日に締め切った第 1 次鉱区国際入札で陸上の 2 鉱区とともに大水深のブロック J と K を提示し 2002 年 2 月に落札者を決定した深海鉱区は LNG プラント増強に伴う増量分のソースとしても期待されていたしかしブルネイがブロック J および K として第 1 次入札の対象とした鉱区はマレーシアがブロック L および M として鉱区設定し自国領海であると主張していたブルネイでは 2003 年 3 月に Total がブロック J の PS 契約に正式調印し探鉱作業に着手したが同年 5 月マレーシアの警備艇が Total の作業船に退去命令を出すという事態に発展 Total は作業中止を決定したブロック K を落札した Shell も同様の決定をしたマレーシア側では Murphy がブロック L( ブルネイ側のブロック J) に隣接するブロック K で Kikeh や Kikeh Kecil を発見ブロック L と M( ブルネイ側のブロック K) も有望として 2003 年 1 月に契約 6 月にはブロック L で試掘井を掘削したこの問題は 2009 年 3 月の両国首脳による公文書交換により解決両鉱区はブルネイに属し両国共同開発に向けたコマーシャル協定 (CA) エリアとしてマレーシアが 40 年にわたって開発に参画することになったこれによりブルネイは新たに CA1( 旧ブロック J) と CA2( 旧ブロック K) を設定し新たな契約を結んで開発を進めることになった ( 表 1 参照 ) 表 1 ブルネイとマレーシアの共同開発鉱区 2.1 Shell ブルネイの石油ガス産業は Shell によって現在の繁栄がもたらされたといっても過言ではなく油ガス田の探鉱開発から LNG 事業石油精製石油製品販売に至るまでほとんどの分野で主導的な役割を演じてきた石油ガスの探鉱開発や生産は 1999 年 4 月に Total が Maharaja Lela/Jamalulalam ガスコンデンセート田の操業を開始するまで 10

11 Shell とブルネイが折半出資で設立した Brunei Shell Petroleum(BSP) の独占状態であったブルネイの大水深開発においても Shell が先導しておりマレーシアでの開発事業とジョイントする形で効率的な大水深開発を目指している Shellはブルネイの鉱区入札でブロックK を権益 50% で落札していたが新たな共同開発鉱区 CA2となり 12.5% の権益を確保している (1) Geronggong 油田 BSPは2011 年 3 月に同国沖合約 100kmの大水深鉱区である3rd Offshore Acreage Area でGeronggong 油田を発見した Shellは Geronggong 油田の開発にあたってマレーシア側のGumusut-Kakapとの共同開発を検討してきたただ国境を跨ぐプロジェクトとなるため両国政府の合意が必要で Shellは2013 年後半に予定していたGeronggong 油田開発の最終投資決定を2014 年前半まで延期した 2013 年 12 月に開催された第 17 回両国首脳会談において両国石油ガス協力合意の一環としてマレーシアのGumusut-Kakap 開発とブルネイのGeronggongおよびCA1のJagus-East 開発を共同で推進することに基本合意した 2.2 Total Total も 1980 年代からブルネイでの探鉱作業を続け 1999 年 4 月より Maharaja Lela /Jamalulalam ガスコンデンセート田で生産を開始した 2010 年 10 月に ML-5 井でガスを発見している日量 100 万 cf のガスと 220bbl のコンデンセートの産出を確認した ML-5 井の深度は 5,664m に達しており東南アジアでは最深の成功になるという CA1 の探査においても 54% の権益を取得してオペレーターを務めている 2013 年 12 月の両国合意に基づき同鉱区の Jagus-East は Gumusut-Kakap と共同開発する 2.3 その他企業マレーシアとの共同開発鉱区に Shell や Total のほか Murphy Oil BHP Billiton Hess ConocoPhillips 三菱商事 Petronas が参加している CA1 は5,850km 2 の鉱区でブルネイではブロック J として Total が60% BHP Billiton が 25% Hess が 15% の仏豪米コンソーシアムが落札 2003 年に契約した CA1 としての契約では Petronas とMurphy Oil に計 10% の権益を渡し Total が54% BHP Billiton が 22.5% Hess が 13.5% Murphy と Petronas が各 5% のシェア構成となった Baram Delta にある同ブロックは陸域からの距離が 100km で水深は 1,000-2,750m Ensco が掘削契約を交わしている CA2 はブロック K として Shell が 50% ConocoPhillips と三菱商事が各 25% のシェアで契約したが CA2 としての新契約では Petronas と Murphy に計 75% の権益を渡し Petronas が 45% Murphy が 30% Shell が 12.5% ConocoPhillips と三菱商事が各 6.25% の権益となった面積 5,020km 2 で予想可採埋蔵量は 10 兆 cf 約 10 億ド 11

12 ルを投じて探査を進め LNG プラント増設分のガスソース確保を目指す参考 Shell, Gumusut-Kakap Murphy Oil, Southeast Asia Statistical Review of World Energy 各年版 (BP) 東アジアの石油産業と石油化学工業 2013 年版 ( 東西貿易通信社 ) East & West Report 各号 ( 東西貿易通信社 ) 本資料は一般財団法人石油エネルギー技術センターの情報探査で得られた情報を整理分析したものです無断転載複製を禁止します本資料に関するお問い合わせは pisap@pecj.or.jp までお願いします Copyright 2013 Japan Petroleum Energy Center all rights reserved 次回の (2013 年度第 24 回 ) は中国の石油製品需給と精製設備の動向を予定しています 12

ガイアナ：深海Liza油田、発見から2年で最終投資決定（短報）

ガイアナ：深海Liza油田、発見から2年で最終投資決定（短報）ガイアナ : 深海 Liza 油田発見から 2 年で最終投資決定 ( 短報 ) 更新日 :2017/6/29 調査部 : 舩木弥和子 (Platts Oilgram News International Oil Daily Business News Americas Business Monitor International 他 ) 1. ExxonMobil は 2017 年 6 月 Stabroek